#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ شرکت در دوره ۶ ماهه به ۳،۲۵۳ میلیارد تومان سود خالص دست یافته (۱۶،۲۶۹ ریال برای هر سهم) که ۵۵ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد داشته است.

✅ درآمد عملیاتی جم پیلن طی این دوره به ۵،۵۲۳ میلیارد تومان می رسد که ۱۶ درصد بیشتر از شش ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده که این موضوع ناشی از رشد درآمد شرکت است.

✅ درآمد جم پیلن در تابستان ۲،۶۲۶ میلیارد تومان می باشد که ۹ درصد کاهش نسبت به فصل بهار داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۴۵ درصد در بهار به ۵۰ درصد در تابستان افزایش داشته است. سود هر سهم در فصل بهار ۸،۰۶۳ ریال بود که در تابستان به ۸،۲۰۶ ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۱۸۳,۶۳۰ ریال است و در سه ماه اخیر بازده سهم معادل مثبت ۷ درصد بوده.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ پتروشیمی جم پیلن در مهرماه 800 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل و میانگین 6 ماه گذشته به ترتیب رشد 7.3% و افت 13% داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 7 ماهه سال جاری به 6323 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 17.5% داشته است.

✅ تولید و فروش شرکت در این ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب 21% و 3% افت داشته است. نرخ فروش پلی‌پروپیلن شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 11% را داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 18352 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 3.44% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ جم پیلن مطابق انتظار در آبان فروش خوبی را به ثبت نرساند. شرکت به دلیل تعمیرات اساسی از 1 آبان تولیدی را صورت نداده و طبق اعلام شرکت، این تعمیرات احتمالا تا 10 ام آذر نیز به طول خواهد انجامید و انتظارداریم در آذرماه نیز گزارش خوبی را ارائه ندهد.

✅ شرکت در این ماه، فروش 578 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین 7 ماه گذشته به ترتیب 27.7% و 36% افت داشته است.

✅ نرخ های منطقه ای پلی‌پروپیلین در آبان تغییر خاصی نداشته است اما نرخ فروش پلی‌پروپیلن جم در این ماه رشد 26% داشته است. این افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه صورت گرفته‌است. در مهرماه به صورت متوسط 35% رقابت روی محصولات شرکت صورت گرفته بود اما به دلیل این که در این ماه عرضه دچار اختلال شده، رقابت به صورت متوسط 61% صورت گرفته است. لازم به ذکر است که جم‌پیلن با ظرفیت اسمی 300 هزار تن پلی‌پروپیلن در سال، بزرگترین تولید‌کننده این محصول در کشور است و بر بازار این محصول تاثیر به سزایی دارد.

📉 آخرین قیمت سهم 18246 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 0.5% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#جم_پیلن

📌به گزارش آوای آگاه؛ اهم نکاتی که در جلسه پرسش و پاسخ سهامداران پتروشیمی جم پیلین عنوان شد:

✅برنامه توسعه گریدها، جهت استفاده در خودرو و لوازم خانگی داریم.

✅اورهال موفقی را در پاییز انجام دادیم.

✅طرح خالص‌سازی بررسی شده و مورد تصویب قرار گرفته است و به زودی جزء برنامه‌ها خواهد بود.

✅از مجموع ۴۶ میلیون یورو صادرات، ۷۰درصد بازگشت ارز داشتیم.

✅سرمایه‌گذاری در پتروشیمی هزینه سنگینی دارد. در ابتدا، خوراک مشخص می‌شود؛ خوراک جم پیلن، الفین پتروشیمی است. واحد بعدی از کنگان است که مقرر شده که خوراک ما را تامین کند. ظرفیت کنگان زیاد است و می‌تواند نیاز ما را تامین کند.

✅۱۳ گرید داریم که عمده‌ترین سود در گریدهای شیمیایی است. عرضه بر پایه تقاضای بازار مدیریت می‌شود.

✅عدم صرفه اقتصادی و محدودیت‌ها به دلیل تلاطم داخلی مانع صادرات شده است.

✅در مورد قیمت‌گذاری اتفاق خاصی رخ نداده، اما کار کارشناسی در حال انجام است. امیدوار هستیم که با کار کارشناسی، تصمیمی اتخاذ شود که به نفع تولیدکننده، صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی باشد.

✅قرارداد با پتروشیمی جم ۱۰ ساله است.

✅از ظرفیت شازند استفاده می‌کنیم. حجم‌ آن کم شده و در ۶ماهه، ۹۰۹ تن از ایلام دریافت کردیم.

✅از پتروشیمی جم، شازند و  ایلام خوراک دریافت می‌کنیم. هزینه حمل جم رایگان است. هزینه حمل از شازند ۲۴۷۰ تومان و از ایلام ۲۷۰۰ تومان است.

✅پالایشگاه شازند باید خوراک پتروشیمی خمین را تامین کند و خمین از سال گذشته وارد مدار شده است. ما مازاد آن را استفاده می‌کنیم.

✅در ۶ماهه بیش از ۴۰درصد از تولید به پلیمرها اختصاص داشته است و امکان افزایش تولید بر اساس بازار و عرضه تقاضا وجود دارد.

✅عرضه تلفیق در بورس کالا تصویب شده و روش‌های مختلفی وجود دارد. واردکنندگان باید تامین ارز داشته باشند و شرکت‌هایی که صادرات دارند، ریسک کمتری خواهند داشت. نظام قیمت‌گذاری و بوروکراسی اداری هم ریسک دیگری است. با توجه به این ریسک‌ها، هنوز به جمع‌بندی در این باره نرسیده‌ایم.

✅نرخ ارز در خرید از جم ۲۸۵۰۰ تومان است.

✅برنامه سه لایه برای برطرف کردن کمبود خوراک داریم. تهیه خوراک از شازند، سرمایه‌گذاری و پیگیری برای دریافت تخفیف خوراک برای پتروشیمی جم در حال پیگیری است. پیگیر انعقاد قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید هستیم. همچنین پیگیر سرمایه‌گذاری در طرح جم هم هستیم.

✅یکی از راهکارها، دریافت خوراک از آبادان است و باید پلنت خالص‌سازی داشته باشیم که سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و به ظرفیت اضافه می‌شود. قرارداد خوبی با پالایشگاه آبادان منعقد شده است.

✅صورتحساب بر اساس دلاری و بر اساس قرارداد فی‌مابین صورت می‌گیرد و نرخ تسعیر هم بر اساس اعلام انجمن تعیین می‌شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#جم_پیلن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از جلسه پرسش و پاسخ سهامداران پتروشیمی جم پیلین:

✅با توجه به تورم، هزینه راه‌اندازی طرح خالص‌سازی نسبت به پیش‌بینی اولیه، افزایش پیدا کرده است.

✅برنامه‌ای برای تجدید ارزیابی نداریم.

✅۱۲۶هزار تن اختلاف تولید نسبت به سال قبل داریم. پیش‌بینی می‌کنیم که سود خالص تا پایان سال به  ۴.۴۰۰ میلیارد تومان برسد.

✅طرح سرمایه گذاری بلندمدت کنگان را دنبال می‌کنیم و امیدوار هستیم تا مجمع، اتفاقات خوبی در این خصوص رخ دهد.

✅اورهال امروز به اتمام رسید. اولین تولید خود را در حوزه  پلیمر و با کیفیت خوب شروع کرده‌ایم.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ پلی پروپیلن جم در آذر ماه ۴۴۱ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل و میانگین ۸ ماه گذشته به ترتیب ۲۳٪ و ۴۹٪ افت داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره ۹ ماهه سال جاری ۷۳۴۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲٪ داشته است.

✅ جم پیلن نیز به دلیل قطع خوراک ورودی به مجتمع به دلیل اورهال جم، اورهال خود را انجام داد و پس از اتمام آن، تولید نسبی در آذر ماه داشت و انتظار میرود در ماه جاری تولید بهتری داشته باشد. شرکت در این ماه در مجموع ۱۰ هزار تن تولید داشت که نسبت به میانگین خود پایینتر می‌باشد.

✅ اما بر خلاف تولید بهتر نسبت به ماه گذشته، فروش مقداری شرکت افت ۱۸٪ داشته است و شرکت به موجودی خود افزوده است.

✅ نرخ فروش شرکت نسبت به ماه قبل افت ۶٪ داشته است. همچنین بررسی معاملات شرکت در بورس کالا نشان از رقابت متوسط ۵۷٪ بر روی محصولات دارد که این رقابت در ماه گذشته ۶۱٪ بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۱۸۲۲۴ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی ۱٪ بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ پتروشیمی جم پیلن در دوره نه ماهه به سود خالص 4123 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 38% داشته است. همچنین شرکت در فصل پاییز 447 تومان سود به ازای هر سهم محقق نمود که افت 45% نسبت به فصل گذشته داشته است.

✅ فروش شرکت در دوره 9 ماهه سال جاری به 7343 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 12% داشته است. همچنین در فصل پاییز فروش شرکت 1820 میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان 30% افت داشته است. جم پیلن در این فصل تحت تاثیر اورهال 40 روزه جم بود و به دلیل عدم تامین خوراک، فروش عمدتا از محل موجودی بوده است و انتظار داریم که گزارش فصل زمستان بهتر از پاییز باشد.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز از 52.4% تا محدوده 40% افت داشته است. حاشیه سود خالص نیز در فصل تابستان 61.5% بوده است که در فصل پاییز به 49% رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 17648 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 3.72% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ پتروشیمی جم‌پیلن در دی ماه به فروش 958 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به آذر ماه و میانگین 9 ماه گذشته به ترتیب 117% و 17.5% رشد داشته است. مجموع فروش شرکت در دوره 10 ماهه به 8302 میلیارد تومان رسیده است که رشد 10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

✅ شرکت در دی ماه 24 هزار تن پلی‌پروپیلن تولید نموده که رشد 140% نسبت به ماه گذشته داشته است. شرکت پس از اورهال به تولید متداول خود بازگشته و علت این رشد، پایان اورهال بوده است. فروش مقداری شرکت نیز رشد 123% را تجربه نموده است.

✅ میانگین نرخ فروش شرکت نسبت به ماه گذشته افت 3% داشته است. میانگین نرخ رقابت برروی محصولات شرکت در آذر ماه به دلیل کمبود PP در کشور تا 58% نیز رشد کرده بود که این رقابت با تولید مجدد شرکت، تا محدوده 40% افت کرد.

📉 آخرین قیمت سهم 17916 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 1.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ پتروشیمی جم‌پیلن اسفند ماه خوبی را با فروش 1246 میلیارد تومانی سپری نمود که نسبت به ماه قبل و میانگین 11 ماه گذشته به ترتیب 5% و 45% رشد داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در سال 1402 10.7 همت بوده است که نسبت به سال 1401، رشد 14% داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری پلی پروپیلن شرکت نسبت به ماه گذشته به ترتیب 5% و 12% رشد داشته است.

✅ نرخ‌های پلی‌پروپیلن شرق آسیا در اسفند ماه ثبات داشته و در حوالی 850 دلار بوده است. اما نرخ فروش شرکت با افت 7% در این ماه همراه بوده است. این افت را میتوان در رقابت محصول شرکت در بورس کالا دید. متوسط رقابت در بهمن ماه 21% بوده است اما این رقابت در اسفند ماه به 15% رسیده است.

📈 آخرین قیمت سهم 17670 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 2.57% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ فروش پتروشیمی جم‌پیلن تحت تاثیر تعطیلات فروردین ماه بوده است. شرکت در ماه سپری‌شده در مجموع 756 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال 1402 به ترتیب 39% و 15% افت داشته است.

✅ مقدار تولید شرکت نسبت به ماه گذشته با افت 10% همراه بوده است اما فروش مقداری شرکت با کاهش چشمگیر 40% همراه بوده است که حاکی از آن است که شرکت به موجودی خود افزوده است.

✅ نرخ فروش محصولات شرکت با رشد جزئی 1.3% در این ماه همراه بوده است. رقابت برروی پلی پروپیلن شرکت در فروردین ماه مشابه اسفند ماه حوالی 15% بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 19822 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 12.3% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#جم_پیلن

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم پیلن با حضور بیش از ۹۰درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در سال مالی مورد گزارش، شرکت توانسته ۲۲درصد بیش از بودجه مصوب از سایر منابع خوراک تأمین کند.

✅یکی از مشکلات جم پیلن، بالا بودن قیمت خوراک مایع ناشی از بالا بودن قیمت نفت و عدم اعطای تخفیف به پتروشیمی جم است که در نتیجه در سال‌های اخیر منجر به زیانده شدن کوره‌های مایع پتروشیمی جم به عنوان منبع اصلی تأمین پروپیلن شده است. البته با برخی تدابیر اتخاذ شده در پتروشیمی جم، روند تأمین خوراک از جم به رغم اورهال در قیاس با سال گذشته مناسب بوده و حدود ۸درصد متوسط تن به روز افزایش داشته است.

✅در سال مالی مورد گزارش، شرکت سومین اورهال خود را انجام داد که ۴۵ روز طول کشید و در پایان پاییز ۱۴۰۲ تمام شد.

✅سهم جم پیلن از بازار پلی پروپیلن کل کشور ۲۶درصد است.

✅در سال مالی مورد گزارش، دو گرید جدید تولید شد که عبارت است از گرید تخصصی EP۴۱۳۰N و گرید تخصصی EP۵۴۸U.

✅کاهش دوره برنامه تولید از ۳ ماه به حدود ۵۰ روز برای پاسخگویی منعطف‌تر به تقاضای بازار، استراتژی شرکت در سال ۱۴۰۲ بوده است.

✅عدم صادرات به دلیل محدودیت صادرات با توجه به کمبود داخلی و همچنین عدم توجیه پذیری اقتصادی ناشی از وضع عوارض و قیمت بالاتر محصول در بازار داخل بوده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#جم_پیلن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت پتروشیمی جم پیلن:

✅دلایل قیمت بالاتر فروش جم پیلن در مقایسه با رقبا عبارت است از تمرکز ویژه بر نیاز مشتری برای تولید برخی گریدهای خاص مانند HP525J و RP120I، جهت‌گیری مناسب برای ادامه عرضه و حضور در بازار در ایام تعمیرات اساسی در آبان و آذرماه و همچنین افزایش سهم تولید و عرضه گریدهایی که دارای حاشیه سود و رقابت ممناسب‌تری هستند.

✅در حوزه توسعه و بهینه‌سازی سبد گریدهای تخصصی برای حفظ و افزایش سهم از بازار، تولید سه گرید جدید برای سال ۱۴۰۳ در دستور کار است که از گرید HP515M در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی رونمایی شد و دو گرید دیگر یعنی RP230C و RP348U تا پایان سال رونمایی می‌شوند.

✅پیگیری درخصوص افزایش تولید کوره‌های مایع پتروشیمی جم، پیگیری تخفیف خوراک مایع برای پتروشیمی جم و تعامل با پتروشیمی جم و اجرای فازهای پروژه خالص‌سازی خوراک برای تسهیل تخلیه خوراک از سایر منابع از برنامه‌های کوتاه‌مدت جم پیلن است.

✅شرکت در میان‌مدت، برنامه بررسی تأمین خوراک را از طریق انعقاد قرارداد با پروژه‌های فعال و در دست اجرا در کشور با پیشرفت فیزیکی بالا و انجام مطالعات فرصت‌یابی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی براساس راهبردهای تعیین شده در دستور کار دارد.

✅همچنین سرمایه‌گذاری در طرح PDH-PP توسعه پلیمر کنگان با هدف تأمین کسری خوراک و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای شرکت در زنجیره ارزش پروپیلن از برنامه‌های بلندمدت پتروشیمی جم پیلن است.

✅طرح سرمایه‌گذاری در پروژه PDH-PP کنگان در هیأت مدیره تصویب و روز گذشته تفاهنامه‌ای میان شرکت پتروشیمی جم پیلن و شرکت پتروشیمی جم منعقد شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#جم_پیلن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت پتروشیمی جم پیلن:

✅جم پیلن به همراه پتروشیمی جم و وزارت نفت پیگیر تخفیف خوراک کوره‌های مایع جم است تا با این کار بتواند با ظرفیت بیشتری تولید را انجام دهد و بعد از اینکه بازار داخل اشباع شد، امکان صادرات برای این شرکت مهیا شود.

✅برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است ۲۱۰هزار تن از پتروشیمی جم و ۲۰هزار تن از سایر منابع خوراک تأمین کنیم.

✅افزایش هزینه سربار به دلیل هزینه‌های اورهال ۴۵ روزه، شناسایی سرویس‌های جانبی و هزینه ذخیره خوراک از شازند بوده است.

✅در انتهای مجمع با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۲۴۳۰ تومان سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ پتروشیمی جم پیلن در بهار به سود خالص 1.7 همتی دست یافت که 6 درصد بیشتر از بهار سال گذشته بوده است. در این بازه سود ناخالص و عملیاتی شرکت هر دو با کاهش 2 درصدی همراه بوده ولی به واسطه شناسایی 440 میلیارد تومان درآمد سپرده، سود خالص شرکت افزایش داشته است.

✅ فروش شرکت در بهار 3 همت گزارش شده که 7 درصد بیشتر از بهار سال گذشته است. در بخش بهای تمام شده اما به دلیل افزایش بالای نرخ پروپیلن، بهای تمام شده شرکت با رشد 14 درصدی همراه شده و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت به 42 درصد رسیده است. البته لازم به ذکر است که نرخ پروپیلن به نسبت فصل زمستان کاهشی بوده و حاشیه ناخالص شرکت نیز در مقایسه با فصل زمستان رشد 12.5 درصدی داشته است.

📈قیمت هر سهم جم پیلن برابر 17،432 تومان بوده و در سه ماه گذشته ارزش آن 5 درصد افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ فروش پتروشیمی جم‌پیلن در تیر ماه در مجموع 1151 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین سه ماه گذشته به ترتیب 13% و 11% افزایش داشته است.

✅ مقدار تولید شرکت نسبت به ماه گذشته و میانگین سه ماه قبل به ترتیب 1%- و 8% تغییر داشته است. اما فروش مقداری شرکت نسبت به ماه گذشته و میانگین سه ماه قبل به ترتیب 14% و 13% تغییر داشته است.

✅ نرخ فروش محصولات شرکت با رشد جزئی حدود 1% در این ماه همراه بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 17539 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 5.2% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver