#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه خریدهای پرحجم سرمایه‌گذاری آتیه مسکن بر روی #چدن
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن

✅تولیدی چدن سازان در آذر ماه به درآمد عملیاتی 146 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 7.6% کاهش و 16.5% افزایش را تجربه کرده است.

✅محصول اصلی شرکت غلتک است که مقدار تولید این محصول در این ماه نسبت به ماه گذشته 11% کاهش و مقدار فروش آن نسبت به ماه گذشته 1.1% افزایش داشته است.

✅مبلغ فروش محصولات شرکت در دوره 9 ماهه ابتدایی سال 1149 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 76% افزایش داشته است. مقدار فروش شرکت 13% افزایش داشته است اما نرخ فروش محصولات یک افزایش 2.4% را تجربه کرده است.

✅نرخ فروش داخلی محصولات در آذر ماه نسبت به آبان 2.5% افزایش داشته است.

✅بیشتر فروش شرکت همواره به صورت داخلی صورت میگیرد در این ماه میزان فروش داخلی 85% کل فروش بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 254 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 6.1% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن

✅تولیدی چدن سازان در دی ماه به درآمد عملیاتی 124 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 15% و 3% کاهش را تجربه کرده است.

✅محصول اصلی شرکت غلتک است که مقدار تولید این محصول در این ماه نسبت به ماه گذشته 12% افزایش و مقدار فروش آن نسبت به ماه گذشته 20% کاهش داشته است. نرخ فروش این محصول با 2 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 135 میلیون تومان رسیده است.

✅مبلغ فروش محصولات شرکت در دوره 10 ماهه ابتدایی سال 1274 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 71% افزایش داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 246 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 5% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بازدید
#چدن

📌 به گزارش آوای آگاه، نشست تحلیلی فعالان بازار سرمایه با مدیران شرکت چدن سازان طی بازدید از خطوط تولیدی این مجموعه در حال برگزاری است.

✅درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح شد: شرکت یک مرتبه تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها انجام داده و در حال حاضر به جمع‌بندی نرسیدیم که انجام مجدد این موضوع به صرفه و صلاح سهامداران است یا خير ولی در دست بررسی داریم تا به جمع‌بندی برسیم.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بازدید
#چدن

📌 به گزارش آوای آگاه، نشست تحلیلی فعالان بازار سرمایه با مدیران شرکت چدن سازان طی بازدید از خطوط تولیدی این مجموعه برگزار شد.

✅شرکت نواندیشان صنعت فولاد مجوز احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان نایین را اخذ کرده است. در حال حاضر مذاکرات برای خرید تجهیزات انجام شده و در فاز اجرایی قرار داریم. این نیروگاه خورشیدی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

✅راه‌اندازی کارگاه ماشینکاری خارج از ایران در سال ۱۴۰۲ شروع شده و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

✅در بازار داخل سهم بازار بالای ۸۰ درصد را داریم.

✅هدف تولیدی چدن برای سال ۱۴۰۴، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن است که در نظر داریم ۱۴ هزار تن فروش داخلی و ۴۵۰۰ تن فروش صادراتی باشد.

✅در حال حاضر تناژ فروش صادراتی ۱۵۰۰ تن است.

✅در پاسخ به این پرسش که قرار است چدن، غلتک شرکت توسعه گل گهر را تأمین کند یا خیر توضیح داده شد: توسعه گل گهر در این خصوص به ما مراجعه کرده ولی برای پروسه نصب و راه‌اندازی، کارخانه‌ی فولاد سازنده خط موظف است گارانتی بهره‌برداری و فاز اول غلتک‌ها را داشته باشد ولی چون پروژه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته، نتوانستیم قرارداد منعقد کنیم. برآورد خود شرکت توسعه گل گهر این است که پروژه تا اوایل ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

✅برای سال‌ آینده پیش‌بینی می‌شود ۲۰ درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم.

✅باتوجه به اینکه بخشی از سود تلفیقی چدن مربوط به فسازان است و در حال حاضر چالش‌های تأمین مواد اولیه، قطعی برق و گاز و قیمت‌گذاری‌های جهانی برخی از متغیرهای اثرگذار بر سود غلتک سازان سپاهان است، نمی‌توان برآورد دقیقی از سود تلفیقی امسال داشت اما پیش‌بینی می‌کنیم همان عددی که در گزارش تفسیری برآورد شده را محقق کنیم. البته غلتک سازان سپاهان قرار است افزایش ظرفیت‌هایی داشته باشد و همچنین در حوزه برق هم دو پروژه خوب در دست اقدام داریم که سال آینده به ثمر می‌شیند و می‌تواند سود تلفیقی را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن آنکه تاکنون سود خالص ۱۰ درصد بیشتر از مبلغ برآورد شده، محقق شده است.

✅درخصوص ارز حاصل از صادرات مشمول اجبار بازگشت ارز به سامانه نیما نیستیم و به واردات مواد اولیه و تجهیزات اختصاص پیدا می‌کند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن
✅ تولیدی چدن سازان در اسفند مبلغ کمتری از بهمن فروخت.(130 میلیارد تومان)

✅ شرکت 755 تن غلتک تولید کرد که 609 تن را در داخل فروخت.کل تولید غلتک و رینگ 805 تن بود که نسبت به ماه قبل کاهش 25% دارد. اسفند ماه سال قبل 982 تن تولید داشت.
✅ مجموع تولید 12 ماهه شرکت برابر 13984 تن است و سال مالی گذشته 12825 تن تولید داشته است.

✅ نرخ فروش غلتک داخلی 136 میلیون تومان بود درحالیکه بهمن نرخ غلتک 133 میلیون تومان بوده و نشان از رشد 2.2% دارد.

✅میانگین نرخ فروش سال 1402 برای غلتک داخلی برابر 112 میلیون تومان است و حاکی از رشد 52% نسبت به میانگین نرخ فروش غلتک داخلی در سال 1401 است.

✅کل مبلغ فروش شرکت در سال 1402، 1580 میلیارد تومان است و در سال 1401 فروش 948 میلیاردی داشته (رشد 66% مبلغ فروش)
📉 قیمت سهم 283 تومان است و در ماه گذشته بازدهی 15.9% داشته است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تیک مثبت حمایتی تامین آتیه مسکن بر روی #چدن.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن


✅ چدن سازان در اردیبهشت ماه 124.6 میلیارد تومان فروش گزارش کرد که نسبت به فروردین رشد 82% نشان می‌دهد.

✅ میزان تولید غلتک و بوش(رینگ) برابر با 1051 تن می‌باشد که نسبت به فروردین ماه 25.7% رشد دارد. در اردیبهشت 1402 نیز 1209 تن تولید داشت که حاکی از کاهش 13% تولید دارد. تولید 2 ماهه 1403 در مقایسه با 1402، افت 1.8% دارد.

✅ فروش مقداری اردیبهشت 867 تن بود که از این مقدار، 147 تن آن صادراتی می‌باشد. در حالیکه در اردیبهشت 1402، 1216 تن محصول فروخت و در فروردین 1403، 533 تن، که به ترتیب افت 28.7% و رشد 62.6% دارد.

✅ نرخ فروش داخلی غلتک 138.4 و صادراتی 169.8 میلیون تومان است که به ترتیب نسبت به فروردین رشد 9.4% در بخش داخلی و 23% در بخش صادراتی دارد. نرخ داخلی و صادراتی غلتک در سال مالی گذشته نیز به ترتیب برابر 86.2 و 97.2 میلیون تومان بود که نشان از رشد عالی 60% و 74% دارد.

✅ مبلغ فروش 2 ماه ابتدایی 1403 برابر 193 میلیارد تومان می‌باشد، در مدت مشابه سال گذشته نیز 195 میلیارد تومان فروش داشت. (کاهش مقدار فروش با افزایش نرخ جبران شده)

📈 قیمت سهم در حال حاضر 208 تومان است و در یک ماه گذشته بازدهی 22.49-% داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #فسازان و تقسیم سود 300 ریالی به ازای هر سهم، #چدن از این تقسیم سود 49 ریال سود شناسایی می‌کند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن

✅ شرکت چدن سازان خرداد ماه را با فروش ۱۳۷.۷ میلیاردی به پایان رساند که ۱۰.۵٪ رشد نسبت به اردیبهشت نشان می‌دهد.

✅ مقدار تولید غلتک و بوش(رینگ) ۱۱۰۴ تن بود که نسبت به اردیبهشت ۵٪ رشد دارد. کل تولید سه ماهه شرکت ۲۹۹۱ تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ افت ۵٪ داشت.

✅ مقدار فروش نیز در خرداد ماه ۹۴۶ تن بود. کل فروش سه ماهه شرکت ۲۳۴۶ تن می‌باشد و نسبت به ۳ ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۰٪ کاهش نشان می‌دهد.

✅ نرخ فروش داخلی و صادراتی در خرداد ماه به ترتیب ۱۴۰ و ۱۷۵.۵ میلیون تومان بود که نسبت به اردیبهشت رشد ۱.۲٪ و ۳.۳٪ دارد.

✅ جمع فروش ۳ ماهه شرکت ۳۳۰۸ میلیارد تومان می‌باشد. فروش بهار سال گذشته ۳۰۱۵ میلیارد تومان بود.( رشد ۹.۷٪ مبلغ فروش)

📈 قیمت سهم ۲۰۸ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۰.۹۱٪ است.
Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#چدن

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی چدن‌سازان با حضور ۶۴.۵۵درصدی سهامداران برگزار شد.

✅از دستاوردهای سال گذشته می‌توان به کسب رتبه چهار ستاره در باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان، انتخاب به‌عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان و برگزاری چهارمین همایش تخصصی غلتک و نورد برای مشتریان داخلی نام برد.

✅از اقدامات مهم شرکت: آغاز پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ١٠ مگاواتی (معادل ٣۴٠٠ منزل مسکونی، ۶٧٠٠ دستگاه یخچال و ٢۵٠هزار لامپ ۴٠ واتی) انارک در سال ١۴٠٢ که سرمایه لازم دو میلیون دلار است، صرفه‌جویی در مصرف آب به میزان ٣۶٠٠ مترمکعب در سال و کاهش انتشار CO٢ به میزان ٨٠٠٠ تن در سال.

✅از برنامه‌های آتی شرکت می‌توان به ادامه اجرای پروژه‌های تعریف شده برای تحقق ظرفیت تولیدی هدف‌گذاری شده در افق ١۴١٠، ارتقای تکنولوژی تولید و توسعه سبد محصول، حفظ و افزایش سهم بازار و توسعه بازار صادراتی اشاره کرد.

✅پیگیری تولید و راه‌اندازی کارگاه تولیدی در خارج از کشور به‌منظور توسعه بازارهای صادراتی است.

✅از جمله شرکت‌های فرعی چدن‌سازان، شرکت سنگین صنعت کوه پایه است که زمینه فعالیت آن خدمات ماشین‌کاری و ساخت قطعات با ظرفیت ١۵٠٠٠ تن قطعه در سال است.

✅میزان تولید شرکت در سال گذشته، ١۴٠٠٠ تن بود که درصد تحقق آن ١٠٠درصد بود. در بخش فروش نیز ٩٧درصد محقق شد.
Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#چدن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت تولیدی چدن‌سازان:

✅اهم فعالیت‌های انجام شده در بخش تکنولوژی و فنی در سال گذشته:
طراحی و ساخت کوره عملیاتی حرارتی گازی با تکنولوژی روز دنیا و حداقل اختلاف دمایی
تولید و صادرات بزرگ‌ترین غلتک فوق سنگین جهان و صادرات آن به‌صورت ریلی به‌جای حمل جاده‌ای که با یک چهارم قیمت حمل جاده‌ای انجام شد.

✅در بخش بازاریابی نیز می‌توان به اخذ سفارش از تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جدید و حضور موفق در نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره نمود.

✅در بخش مسئولیت اجتماعی می‌توان به شروع ساخت یک باب مدرسه پنج کلاسه در منطقه همجوار سایت تولیدی شرکت اشاره کرد که انتظار می‌رود در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

✅بررسی و تحلیل گزینه‌های خرید برق به‌صورت ماهانه و انتخاب بهترین گزینه با صرفه جویی ٢.۴ میلیارد تومانی انجام شد.

✅برنامه‌ریزی و هماهنگی تولید به‌منظور کاهش توان مصرفی در زمان اوج بار صورت گرفت.

✅صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق تغییر درصد عناصر مصرفی با صرفه‌جویی سالیانه ۴٨٧ مگاوات برق صورت گرفت.
Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#چدن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت تولیدی چدن‌سازان:

✅درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت ١۵٨٠ میلیارد تومان بوده که رشد ۶٧درصدی نسبت به سال ١۴٠١ داشته است. پیش‌بینی می‌شود درآمد عملیاتی شرکت در سال جاری، ٣٠درصد رشد داشته باشد.

✅درآمد صادراتی شرکت ۵.۶۶ میلیون یورو بود که در مقایسه با سال گذشته رشد ١٣٢درصدی داشت.

✅مالیات شرکت برای سال‌های قبل از ١۴٠١ قطعی و تا سال ١٣٩٩ تسویه شده است. برای سال ١۴٠١، شرکت اعتراض کرده که ذخیره لازم نیز گرفته شده است.

✅مالیات سال ١۴٠٢ براساس ماده ١٠۵ قانون مالیات‌های مستقیم و با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.

✅تولید شرکت چدن‌سازان براساس تولید فولاد در کشور است. بر اساس پیش‌بینی تولید محصولات فولادی در کشور در سال ١۴٠٢، ٣۵ میلیون بود که ٢١.۵ میلیون آن محقق شد. اگر همان پیش بینی محقق می‌شد، نیاز به ١۵٠٠٠ تن غلتک بود که به دلیل عدم تحقق برنامه، عملاً بازار غلتک ١٢۵٠٠ تنی محقق شد.

✅استراتژی کلان شرکت، تولید ١٧۵٠٠ تن غلتک است. برای سال جاری با توجه به پیش‌بینی رکودی که در ٣ماهه ابتدایی سال هم محقق شد، تولید ١۴٠٠٠ تنی برآورد می‌گردد و برای سال ١۴٠۴ نیز، ١۶٠٠٠ تن برآورد تولید است که ٣٠٠٠ تن صادر می‌شود.

✅طرح‌های توسعه در جریان به‌منظور تحقق ظرفیت نهایی تولیدی:
در حوزه ذوب‌سازی: افزایش دیماند برق
در حوزه ریخته‌گری: توسعه و احداث چاله ریخته‌گری گریز از مرکز و افزایش تناژ جرثقیل‌ها، ساخت واگن و اصلاح مکانیزم کشاننده واگن گرمخانه‌ها

✅برآورد بودجه پروژه‌های توسعه‌ای ۴۶١ میلیارد تومان است.

✅سال گذشته نرخ تسعیر براساس نرخ دلار نیما بوده است.

✅درخصوص کارگاه خارجی شرکت عنوان شد که این کارگاه با هدف دور زدن تحریم‌ها تأسیس شده است. زمان بهره‌برداری نیز سال جاری میلادی خواهد بود و در حال حاضر در مرحله نصب تجهیزات است. هدف غایی کارگاه، صادرات ۵٠٠٠ تنی است که در دو فاز انجام خواهد گرفت؛ ابتدا تولید ٢۵٠٠ تن و سپس تولید ۴۵٠٠ تا ۵٠٠٠ تن.

✅نرخ محصولات با توجه به گرید غلتک متفاوت خواهد بود. میانگین قیمت حدوداً ٢٩٠٠ تا ٣٠٠٠ یورو است. این نوع غلتک‌ها، های‌تک هستند. درخصوص تولیدکننده‌های غلتک ورق عریض نیز، چدن‌سازان به همراه ۶ شرکت دیگر تنها تولیدکنندگان جهانی هستند.

✅مواد اولیه شرکت عمدتاً غلتک برگشتی است. ماده اولیه وارداتی نیز نیکل است.

✅عمده هزینه‌های عمومی اداری شرکت مربوط به عوارض و حقوق صادراتی و حمل‌ونقل است. شرکت امیدوار است با بهره‌برداری از کارگاه خارجی، هزینه صادرات و حمل‌ونقل کاهش یابد.

✅در پایان مجمع، سود ١٢٠ ريالی تقسیم شد. سود سالانه هر سهم ٣٧١ ريال بود که درصد تقسیم سود ٣٢درصد است.
Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال   #چدن

✅ چدن در فصل اول سال مالی با کاهش سود خالص نسبت به زمستان مواجه شده که به دلیل شناسایی سود مجمع فسازان در فصل زمستان می‌باشد. ولی از 81.3 میلیاد تومان سود در بهار سال گذشته به 93.7 میلیارد رسیده است که رشد 15% سود خالص را به همراه دارد.

✅ درآمد شرکت نسبت به زمستان کاهش 24% و نسبت به مدت مشابه رشد 8.3% دارد. مقدار فروش غلتک و بوش نسبت به بهار سال قبل با کاهش 28% همراه بوده است. (شرکت در مجمع اعلام نمود که برآورد تولید 14000 تنی در سال 1403 دارد. )صادرات غلتک اما از 158 تن به 313 تن رسیده است. نرخ غلتک داخلی نسبت به زمستان با کاهش 2% و نسبت به مدت مشابه با رشد 55% همراه بوده است. نرخ صادراتی نیز نسبت به مدت مشابه رشد 19% دارد.

✅ 47% بهای تولید مربوط به مواد اولیه می‌باشد که عمدتا ضایعات فلزی است. 46% نیز مربوط به سربار می‌باشد. بخش عمده سربار را دستمزد با 30% وزن ، تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت و هم چنین هزینه های ماشین کاری تشکیل می‌دهد. انرژی وزن 3.7% در سربار دارد. شرکت 236 میلیارد تومان از محصول خود را انبار نموده است و در نهایت بهای تمام شده به 169.4 میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل قبل کاهش 33% و نسبت به بهار 1402 رشد 0.4% دارد.

✅ حاشیه سودناخالص شرکت نسبت به زمستان با 7% رشد همراه بوده و به 48% رسیده است.  به دلیل رشد بیشتر درآمد نسبت به هزینه ها، حاشیه سود نسبت به مدت مشابه با رشد همراه بوده است.

📈 قیمت سهم 2014 ريال است و در 3 ماه گذشته بازدهی 11.5-% داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن

📍نرخ فروش همچنان صعودی است...

✅ تولید غلتک و رینگ در تیر ماه 1045 تن بود که 5% کمتر از خرداد بود. مجموع تولید 4 ماهه چدن سازان 4036 تن می‌باشد. در مدت مشابه سال گذشته 4342 تن تولید کرده بود که حاکی از افت 7% است. به دلیل محدودیت برقی فعاليت کارگاه ذوب ريزي سنگين اين شرکت از تاريخ اول مرداد ماه به مدت يک ماه متوقف خواهد بود.لازم به ذکر است بخشي از کاهش توليد ناشي از اين موضوع در برنامه و بودجه شرکت براي سال جاري پيش بيني شده و تلاش مي شود بخش ديگر آن در نيمه دوم سال جبران گردد.

✅ شرکت در تیر به فروش 516 تنی دست یافت. ماه قبل 946 تن فروش داشت.و در تیر ماه سال گذشته 1039 تن فروش ثبت کرده بود. جمع فروش 4 ماهه 2862 تن است و در مدت مشابه 4429 تن فروش داشت که نشان از کاهش 35% دارد.

✅ نرخ فروش داخلی و صادراتی غلتک نسبت به ماه قبل با رشد 3% و 15% همراه بود و به 138.5 و 302.5 میلیون تومان در تن رسید. این نرخ ها در مقایسه با تیر ماه 1402 رشد 37% و 45% دارد.

✅ مبلغ فروش شرکت در تیر 78.7 میلیارد بود که 40% کمتر از خرداد است. جمع فروش 4 ماهه 404 میلیارد است و در مدت مشابه نیز 407 میلیارد درآمد داشت.

📈 قیمت سهم 1997 ريال است و بازدهی 1 ماهه 0.39-% دارد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver