#بررسی_گزارش_کدال #سهگمت

⚠️سال مالی منتهی به دی ماه.

✅ سیمان هگمتان در آخرین ماه سال مالی منتهای به دی‌ماه خود، 97.5 میلیارد تومان فروش داشته که مقدار نسبت به ماه قبل و نیز میانگین 10ماهه گذشته حدود 27٪ کاهش را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید سهگمت در دی‌ماه حدود 27% نسبت به آذرماه کاهش داشته( 118.040تن) و هچنین مقدار فروش دی ماه شرکت با 26 درصد افت نسبت به آذر ماه گزارش شده است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی به ترتیب به عنوان محصول های اصلی شرکت نسبت به آذرماه با تغییر مهمی گزارش نشده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12ماهه سال جاری 1.56همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد محسوس 52درصدی داشته است. این میزان رشد ناشی از افزایش تناژی فروش محصولات به میزان 201.159تن( حدود 12درصد) و افزایش میانگین نرخ فروش به میزان 33درصد می باشد.


📈 آخرین قیمت سهم 6.367تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر تغییر چندانی نداشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#موج

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی فیروزه با نماد "موج" منتهی به 30 دی:

✅نمادهای #وغدیر، #حسینا، #شاملا، #وصندوق و #شستا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 30% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: شرکتهای چندرشته ای صنعتی (25.2%)، محصولات شیمیایی (16.2%)، فلزات اساسی (10.5%)، بانکها (9.2%)، حمل و نقل (6.2%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شگستر، #وغدیر، #فولاد، #خبهمن، #بفجر و #شستا بوده و فروش اصلی در نماد #حتاید صورت گرفته است.

✅نمادهای #شگستر و #سهگمت ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین سهمی از صندوق خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 1527 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات دی: 33 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 12.2%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 8.5%

✅درصد سهام پرتفوی: 97.2%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.66

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 2.58
(بیشترین ضریب اهرمی بین 5 نماد اهرمی بازار)

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سهگمت

⚠️سال مالی منتهی به دی ماه...

✅ سیمان هگمتان در دومین ماه سال مالی 1403 خود بالغ بر 131.5 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان فروش نسبت به بهمن ماه حدود 36% افزایش و در حدود میانگین 12 ماهه سال 1402 بوده است.

✅ مقدار کل تولید سهگمت در اسفندماه نسبت به بهمن ماه 27% رشد داشته( 149.302 تن) و به همین نسبت مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته به میزان 30% افزایش داشته و حدود 153.351 تن گزارش شده که این رقم بیشترین مقدار فروش در فصل زمستان می باشد. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 156 هزارتن بوده است. در این ماه تقریبا کل فروش شرکت بصورت داخلی در بورس کالا صورت گرفته و 26 تن کلینکر صادر گردیده است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله به عنوان محصول اصلی شرکت نسبت به بهمن ماه با تغییر خاصی گزارش نشده و به میزان 831 هزار تومان در تن اعلام شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 2ماهه سال مالی 1403 بالغ بر 228.1 میلیارد تومان بوده و با توجه به کاهش 15درصدی فروش (کاهش 49هزار تنی فروش)؛ مجموع مبلغ فروش نسبت سال گذشته رشد 6 درصدی را نشان می دهد. نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله با سهم %45 از فروش در حدود 830 هزار تومان گزارش شده که نسبت به سال گذشته حدود 28% رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 6.979تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 11 درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

بررسی روند سودآوری سهگمت


📊بررسی و تحلیل نماد #سهگمت (شرکت سیمان هگمتان) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سهگمت

⚠️سال مالی منتهی به دی ماه...

📍سود 1.56 همتی سهگمت در سال مالی 1402...

✅سیمان هگمتان توانست در 12 ماهه منتهی به دیماه 1402 حدود 748 میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (10.269ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 58% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی سهگمت طی این دوره به حدود 1.56همت رسیده که این رقم 51٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 60% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 3درصدی از 53٪ به %50 رسیده است.

✅ درآمد سهگمت در فصل چهارم سال مالی خود حدود 370میلیارد تومان می باشد که این رقم 15٪ افت را نسبت به فصل قبلی نشان می دهد و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 54% به 36% افت داشته که این افت عمدتا ناشی رشد سربار (افزایش محسوس هزینه انرژی) است. سود هر سهم سهگمت در فصل سوم 3.067 ریال بود که در فصل چهارم حدود 2.486ریال گزارش شده است.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 201، 270، 306، 248 تومان بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 6.980 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود 9.3 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#سناوند
#سهگمت

📌اثر تقسیم سود «سناوند» بر «سهگمت» به عنوان سهام‌دار عمده برابر با 1،259ریال به ازای هر سهم است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سهگمت

📍ثبت رکورد فروش در فروردین ماه...

⚠️سال مالی منتهی به دی ماه...

✅ سیمان هگمتان در فروردین ماه بالغ بر 178میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 35٪ افزایش و در عین حال نسبت به میانگین سال مالی 1402 با حدود 56% رشد گزارش شده است.

✅ مقدار کل تولید سهگمت در فروردین نسبت به اسفند27٪ رشد داشته  و به 189.258 تن رسیده و همچنین مقدار فروش آن با 21٪ افزایش نسبت به ماه قبل (186.359تن) گزارش شده است. متوسط فروش سال مالی 1403 بالغ بر  152.5هزارتن و مقدار فروش فروردین سال مالی 1402 حدود 124.7 هزار تن بوده است.  در این ماه %66 فروش شرکت بصورت داخلی و مابقی کلینکر صادراتی می باشد.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی (با سهم 57% از مبلغ فروش)  نسبت به ماه قبل با تغییر خاصی گزارش نشده و 830هزار تومان/تن و 980هزار تومان/تن اعلام شده است همچنین نرخ سیمان کلینکر نیز حدود 820هزار تومان/تن گزارش شده است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره 3ماهه سال مالی 1403  بالغ بر406 میلیارد تومان بوده و این رقم  با توجه به رشد 3درصدی فروش (کاهش 12.150تنی فروش) نسبت به مبلغ فروش مدت مشابه سال مالی گذشته رشد 35درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 6.944 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 1٪ منفی بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#سمان
#صندوق_بخشی


📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "سمان" منتهی به 31 فروردین

✅نمادهای #سفارس، #ستران، #سهگمت، #ساروم و #سیتا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 30% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنعت سیمان بیش از 90% بخش سهامی صندوق را تشکیل داده است و سایر صنایع مانند بیمه و چندرشته صنعتی با تمرکز کمتر از 2% در پرتفوی هستند.

✅طی فروردین نمادهای #وبانک، #سدور، #سغدیر، #سفانو و #سکرد ورود به سهم های اصلی صندوق بوده اند. همچنین نماد خاصی از صندوق خارج نشده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #سهگمت، #ساوه، #اردستان، #سشرق و #سپاها بوده و فروش اصلی در نماد #ستران صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 345 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات فروردین: 3 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.1-%

✅درصد سهام پرتفوی: 92.1%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سهگمت

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان هگمتان با حضور بیش از ۷۰درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅سهم سهگمت از تولید سیمان کشور در سال مالی مورد گزارش ۲.۹درصد بوده است.

✅در سال مالی مورد گزارش، خط یک ۶۸۰.۹۱۸ میلیون تن و خط دو ۹۷۰.۵۶۶ میلیون تن کلینکر تولید کرده است.

✅نرخ کلینکر صادراتی از ۳۰ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد و با توجه به اینکه روند سودآوری با صادرات کلینکر دچار کاهش می‌شد، بیشتر بر بازار داخل تمرکز کردیم. به همین دلیل میزان تولید را از یک میلیون و ۲۵۰هزار تن به یک میلون و ۷۵۰هزار تن افزایش دادیم.

✅کاهش تقاضا در بازارهای منطقه مخصوصاً از سوی کویت که خریدار بزرگ کلینکر بوده و افزایش هزینه‌های حمل و نقل از موانع توسعه بازار صادراتی سهگمت است.

✅کمبود ناوگان حمل زمینی محصولات تولیدی شرکت از مبدأ کارخانه به بنادر جنوبی کشور و کمبود قطار در ناوگان ریلی و غیراقتصادی بودن آن از چالش‌های پیش روی صادرات شرکت است.

✅دیگر موانع پیش روی توسعه سهم بازار صادراتی در سهگمت عبارت است از موانع متعدد در انتقال ارز حاصل از فروش‌های صادراتی شرکت، تحریم‌ها و عدم امکان گشایش LC و اثرات آن بر بازار فروش صادراتی شرکت و محدودیت در فروش با ترم‌های CIF برای ایجاد ارزش افزوده و افزایش هزینه‌های صادراتی اعم از افزایش‌ هزینه‌های بارگیری و راه‌اندازی.

✅در سال مالی مورد گزارش برای اولین بار ۵درصد بر صادرات کلینکر عوارض گمرکی وضع شد.

✅قیمت FOB کلینکر تیپ ۲ در بهمن و اسفندماه ۲۳ دلار بوده است. ضمن آنکه متوسط قیمتی که شرکت صادرات انجام داده، ۲۸.۸ دلار بوده است.

✅برای سال ۱۴۰۳، ۱.۶۰۰.۰۰۰ تن تحویل داخلی سیمان و ۲۵۰.۰۰۰ تن تحویل صادراتی کلینکر پیش‌بینی شده است.

✅برآورد شده است در سال جاری ۱.۶۰۰.۰۰۰ تن تولید سیمان داشته باشیم.

✅در بودجه ۱۴۰۳، ۱.۷۰۰.۰۰۰ تن تولید کلینکر دیده شده است.

✅۲۵ پروژه به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان در شرکت تعریف شده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver