📌 مقایسه فروش فصلی شرکت نفت ايرانول #شرانل

شرانل به روند باثبات خود ادامه داده و طبق معمول در بهار کمی کاهش فروش دارد. شرکت در این فصل 2785 میلیارد تومان فروخته است، 13 درصد کمتر از زمستان...

ava.agah.com
@AvaaTahlil

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ شرکت نفت ایرانول در فصل بهار 504 میلیارد تومان (معادل 252 تومان برای هر سهم) سود خالص کسب کرده است. سود شرکت نسبت به بهار سال گذشته رشد 15 درصد داشته است.

✅ فروش شرکت در بهار 2785 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 11% کاهش داشته است. حاشیه سود ناخالص 5 واحد درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته و برابر با 25.7% گزارش شده است.

کاهش 17 درصدی بهای تمام شده شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 17عمدتاً ناشی از کاهش فروش می‌باشد . با وجود عدم افـزايش نـرخ خوراک، خريد وكيوم باتوم، ملزومات مصرفي و مـواد بسته بندی شرکت با نرخ بازار آزاد صورت گرفته است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، مبلغ فروش بهار 13 درصد کاهش یافته است. مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب 21% و 23% کمتر از زمستان بوده است. که ناشی از افزايش حوزه های انجام عملیات اورهال (دایره MEK ) در ارديبهشت ماه می‌باشد.
همچنین كاهش عرضه و تحويل وكيوم باتوم از طرف شركت نفت پالايش تهران نیز از دیگر عوامل موثر در این کاهش درامد بوده است.

اصلی ترین محصول شرکت روغن پایه است که 8 درصد افزایش نرخ نسبت به فصل گذشته داشته است. روغن اکسترکت نیز 35% رشد قیمت داشته است.

✅سود خالص شرکت 58 درصد کمتر از فصل قبل است. شرکت در این فصل با رشد هزینه انرژی و کاهش قابل توجهی در سایر درامدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت نیز مواجه بوده‌ است.

📉 آخرین قیمت سهم 7850 تومان است و در سه ماه گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل


✅ شرکت نفت ایرانول در تیر ماه به درآمد فروش 1,363 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 17% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 46.9% نشان می دهد.

✅ جمع مبلغ فروش شرانل در دوره 4 ماهه به 4.15 همت رسیده است که تغییر 6%- نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ شرانل در این ماه 5,858 مترمکعب روغن موتور دیزلی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 12% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل کمتر از یک درصد تغییر داشته است.

✅ آخرین قیمت سهم 8,100 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 10%- می باشد.

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ نفت ايرانول اندکی کمتر از رکورد ماه قبل خود فروخت. درآمد شرکت در مرداد ماه 1328 میلیارد تومان است که 3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد اما 28 درصد بالاتر از میانگین ماه‌های گذشته است.

✅ در این ماه مقدار تولید 1 درصد و مقدار فروش 3 درصد نسبت به تیر ماه افزایش یافته است. در مرداد ماه نرخ روغن پایه 1 درصد و روغن موتور دیزلی 2 درصد کمتر از ماه گذشته بوده اما نرخ روغن های فرآیندی 10 درصد رشد داشته است.

✅ مجموع درآمد شرکت در این دوره بیش از 5477 میلیارد تومان بوده و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 1 درصد کاهش داشته است. طی این مدت مقدار تولید و فروش محصولات 15 درصد کاهش یافته است.

📈 آخرین قیمت سهم 8100 تومان بوده و در یک ماه اخیر 1 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ نفت ايرانول در شهریور ماه روند نزولی فروش خود را در فصل تابستان ادامه داد و به درآمد 1.249 هزار میلیارد تومانی دست یافت، این مقدار نسبت به ماه قبل 6 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 14 درصد افزایش را نشان می‌دهد، شرکت بخصوص در محصول نهایی خود یعنی روغن‌های دیزلی، صنعتی و بنزینی آمار فروش نسبتا پایینی را به ثبت رساند.

✅ در این ماه از نظر فروش مقداری نیز شرکت نسبت به ماه قبل افت 10 درصدی داشته اما نسبت به میانگین ماه‌های قبل رشد 16 درصدی را گزارش کرده‌است.

✅ مجموع درآمد شرکت در این دوره بیش از 6.73 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 1 درصد افزایش داشته است. طی این مدت مقدار تولید و فروش محصولات 13 درصد کاهش یافته است، که این افت ناشی شده از اورهال بخشی از واحد‌های شرکت در فصل اول سال بوده‌است.

📈 آخرین قیمت سهم 8155 تومان بوده و در یک ماه اخیر 1 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌 مقایسه فروش فصلی شرکت نفت ايرانول #شرانل

شرانل هم مثل سایر شرکتهای روانکار، در فروش وضعی مطلوب دارد اما در بهای تمام شده احتمالاً نه. فروش تابستان به حدود 4 همت رسیده که 42 درصد بالاتر از بهار، و یک رکورد تازه در فروش فصلی است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ نفت ایرانول تابستان را با سود خالص 648 میلیارد تومانی به انتها رساند که در فصل بهار 504 میلیارد تومان بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت از 25.7% با افت اندکی به 24.2% رسیده است. همچنین حاشیه سود خالص از 18 به 16.5% افت کرده است.

✅ فروش شرکت در فصل تابستان 3924 میلیارد تومان بوده است که رشد 40% نسبت به بهار داشته است. همچنین مجموع فروش شرکت در نیمه اول سال جاری 6710 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال کذشته تقریبا بی تغییر بوده است.

✅ از نکات با اهمیت در مورد شرانل، حذف دلار 28500 در قسمت مواد اولیه یعنی لوبکات و وکیوم باتوم می‌باشد که با حذف این نرخ و جایگزین شدن دلار مبادله‌ای، عملا بخش زیادی از سود در صورت عدم افزایش نرخ‌های فروش کم خواهد شد و باید دید نرخ‌گذاری محصولات شرکت که شامل قیمت‌گذاری دستوری است چگونه خواهد بود.

📉 آخرین قیمت سهم 7840 تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم منفی 0.76% بوده است.

ava,agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅شرکت نفت ایرانول در مهر ماه به درآمد فروش 1189 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 4.7%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 6.4% را نشان می دهد

✅ جمع مبلغ فروش شرانل در دوره 7 ماهه به 7899 میلیارد تومانی رسیده است که تغییر4% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅شرانل در این ماه 6210مترمکعب روغن موتور دیزلی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 25.81% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 1.92%- تغییر داشته است

📈 آخرین قیمت سهم 7615 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 6.9%- می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ شرکت نفت ایرانول در آبان ماه به درآمد فروش 1383 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 16.3% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 22.6% افزایش داشته است.
مقدار فروش ایرانول 17% بیشتر از ماه گذشته بوده و در مجموع تغییر قابل توجهی روی میانگین نرخ محصولات نداشته است.

✅جمع مبلغ فروش ایرانول در دوره 8 ماهه به 9282 میلیارد تومان رسیده است که 7% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.

✅ ایرانول در این ماه 6379 متر مکعب روغن موتور دیزلی را به فروش داخلی رسانده که 2.7% بیشتر از ماه گذشته می‌باشد. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل تغییر خاصی نداشته است.

📉آخرین قیمت سهم 7600 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 0.66% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر شرانل

📊بررسی و تحلیل نماد #شرانل(شرکت نفت ایرانول) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
instagram.com/ava.agah
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ نفت ایرانول در این ماه حدود ۱،۲۱۲
میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ۱۲٪ کاهش ولی در عین حال نسبت به میانگین ۹ ماه گذشته ۲۸٪ رشد داشته است.

✅ مقدار کل تولید شرانل در آذرماه ۳٪ کمتر از ماه گذشته بوده و به همین ترتیب مقدار فروش آن با ۱۵ درصد کاهش نسبت به آبان ماه گزارش شده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی و روغن های صنعتی نسبت به ماه قبل به ترتیب ۵ و ۲ درصد رشد داشته و نرخ فروش روغن های فرآیندی ‌و روغن پایه با ۸ درصد کاهش گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در فصل پاییز ۳،۷ همت بوده که حدود ۴ درصد کمتر از تابستان است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۰،۴ همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم ۸،۰۹۵ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم ۶،۸٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ نفت ایرانول در دورۀ نه ماهه، ۱۵۴۱ میلیارد تومان سود خالص (۷۷۱ تومان برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

✅ شرکت در این دوره ۱۰۴۸۵ میلیارد تومان فروش داشته که ۷ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص در این دوره ۲۱ درصد است که نسبت به دورۀ مشابه کاهشی ۳ درصدی را نشان می دهد.

✅ شرکت در فصل پاییز ۳۷۸۵ میلیارد تومان فروش گزارش کرده که ۳ درصد کمتر از تابستان است. حاشیه سود ناخالص در حدود ۱۰ درصد کاهش داشتهو در نهایت سود خالص ۳۷ درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. شرکت در فصل بهار ۲۵۲ تومان، در تابستان ۳۱۸ تومان و در پاییز ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود.

📉 آخرین قیمت سهم ۷۷۲۰ تومان است و در سه ماه اخیر ۲ درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

✅ نفت ایرانول در دی‌ماه 1.24 همت فروش داشته که مقدار نسبت به ماه قبل3 درصد افزایش و نسبت به میانگین 10ماهه گذشته حدود7.درصد رشد را نشان می دهد. میانگین مبلغ فروش ماهانه سال 1401 و 1402 به ترتیب در حدود 1.08 و 1.17 همت بوده است.

✅ مقدار کل تولید شرانول در دی‌ماه تقریبا برابر با آذرماه بوده اماه مقدار فروش دی ماه شرکت با 2.5درصد رشد نسبت به آذر ماه گزارش شده است. مقدار فروش محصولات شرکت در دی ماه 45.3 هزار مترمکعب گزارش شده و متوسط فروش سال 1402 و 1401در حدود
46.0 و 50.0 هزارمتر مکعب بوده است.

✅در دی ماه نرخ فروش روغن های فرآیندی(اکسترکت) صادراتی 13.3میلیون تومان به ازای هر متر مکعب است. نرخ فروش روغن موتور بنزینی در این ماه برابر با 49.8 میلیون تومان به ازای هر متر مکعب بوده و متوسط آن در سال جاری 41.6 میلیون تومان به ازای هر متر مکعب بوده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 10ماهه سال جاری 11.74همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.8درصد رشد داشته است. شد.

📈 آخرین قیمت سهم 7.375تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر منفی9% بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

📍ثبت رکورد فروش در بهمن ماه

✅ نفت ایرانول در بهمن ماه حدود 1.65
همت فروش داشته که نسبت به ماه قبل 32٪ افزایش و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 40٪ رشد داشته است.

✅ مقدار کل تولید شرانل در بهمن ماه 2.7٪ کمتر از ماه گذشته بوده( 49.9 هزارمتر مکعب) اما در عین حال مقدار فروش آن با رشد محسوس 51 درصد نسبت به دی ماه ( فروش از موجودی) گزارش شده است. مقدار فروش بهمن ماه 68.3 هزارمتر مکعب گزارش شده در حالی که متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 48.0 و 50.0 هزارمتر مکعب بوده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی نسبت به ماه قبل ۵ رشد داشته و نرخ فروش روغن های روغن پایه، بنزینی و روغن های صنعتی با 8، 4 و 4 درصد کاهش گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در 2 ماه فصل زمستان ۳،۷ همت بوده که حدود 38 درصدبیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 11ماهه سال جاری حدود 2.89 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد13٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 7.325تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 1٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل
✅ نفت ایرانول در اسفندماه حدود 1.32 همت فروش داشته که این رقم نسبت به فروش عالی ماه قبل حدود 20٪ کاهش اما در عین حال نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 9٪ رشد را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید شرانول در اسفند ماه 5٪ کمتر از ماه گذشته بوده( 47.4 هزار مترمکعب) و مقدار فروش آن نسبت به بهمن ماه با 33% افت ( 45.5 هزار مترمکعب) گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 47.8 و 50 هزارمتر مکعب بوده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 30% مبلغ فروش) متر مکعبی 36.7 و 49.9میلیون تومان و روغن پایه 25.5 میلیون تومان در متر مکعب گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در فصل زمستان 4،22 همت بوده که حدود 32درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال جاری حدود 14.7 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 13٪ رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 7.655تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 4.5٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شرانل

📍ثبت رکورد فروش در خردادماه...

✅ نفت ایرانول در خردادماه حدود 1.8 همت فروش داشته که این رقم نسبت به مبلغ فروش ماه قبل 19٪ افزایش و به نسبت به میانگین سال 1402 حدود  45% رشد را نشان می دهد. متوسط مبلغ فروش ماهانه سال ۱۴۰۲ حدود 1.24همت و مبلغ فروش خرداد ۱۴۰۲ حوالی 1.16همت گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید شرانل در خرداد ماه حدود 22% بیشتر از ماه گذشته بوده ( 63.5 هزار مترمکعب) به همین ترتیب مقدار فروش آن با ثبت عدد 62.1 هزار مترمکعب نسبت به اردیبهشت ماه با 23% رشد گزارش شده است.  متوسط فروش ماهانه در سال 1402 به ترتیب 48.1 هزار مترمکعب بوده است. 65% مبلغ فروش شرکت بصورت داخلی و 35% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی داخلی (حدود 18% مبلغ فروش) به ترتیب  36.8 و 46.5  میلیون تومان/ مترمکعب گزارش شده است. نرخ روغن پایه داخلی نیز با کاهش 11% نسبت به ماه گذشته حدود 33 میلیون تومان/مترمکعب و صادراتی 35.4 میلیون تومان/مترمکعب اعلام شده است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره  3ماهه سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر 4.65همت بوده و این رقم  با توجه به رشد 50درصدی فروش (افزایش 54.5 هزار مترمکعبی فروش) نسبت به مبلغ فروش سال گذشته افزایش 67درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 7.340 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 4.2٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شرانل

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول با حضور حداکثری صاحبان سهام در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅محاسبه نرخ خوراک از ارز ترجیحی به ارز نیمایی موجب افزایش هزینه مالی شرکت‌ها شده است.

✅عوارض صادراتی سال گذشته از نیم درصد به ۱۰درصد رسید که این مورد نیز موجب تحمیل هزینه‌های شدید برای شرکت‌ها شد.

✅سال گذشته با هزینه ۵۲ میلیارد تومانی، پایانه صادراتی افتتاح شد و هم اکنون ماهیانه ۵۲ میلیارد تومان درآمد حاصل از این پایانه است.

✅پروژه بهبود راندمان واحد موم‌گیری پالایشگاه تهران آماده افتتاح است. بر همین اساس در فاز یک این پروژه سالانه ١١ میلیون لیتر افزایش تولید روغن پایه از محصولات اسلاک وکس گرفته می‌شود و وکس باقیمانده باکیفیت‌تر است که سالانه بالغ بر ۴ میلیون دلار سودآوری برای شرکت دارد.

✅امسال طرح یوتیلیتی تهران را در دست داریم. در حال حاضر سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه یوتیلیتی را به پالایشگاه تهران می‌دهیم. از همین رو کارهای مقدماتی پروژه یوتیلیتی انجام شده است.

✅از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون، هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و بیشتر محصولات زیانده بود، اما با پیگیری‌ها از هفته بعد محصولات با قیمت جدید روانه بازار می‌شود.

✅در راستای افزایش قیمت محصولات همه شرکت‌های روانکار در نظر گرفتیم که محصولات را یکسان‌سازی و بعد از آن افزایش قیمت را اعمال کنیم. این کار انجام شد و در مرحله دوم ۲۷درصد افزایش قیمت دادیم که بیشترین سود و مزایای این افزایش قیمت شامل حال شرکت ایرانول شده است.

✅در همین زمان، اصلاح سبد محصولات خود را در نظر گرفتیم. برای مثال برخی محصولات دیزلی و بنزینی پرفروش، اما کم سود هستند که آن‌ها را اصلاح کردیم.

✅پس از ۲۲ سال لوگوی شرکت ایرانول را تغییر دادیم. بنابراین شبکه‌های محصولات را بر اساس همین لوگو تغییر و طراحی کردیم. این برای مجموعه یک جنبه تبلیغاتی نیز دارد.

✅سال گذشته ۸۱ میلیون دلار صادرات داشتیم. این در حالی است که صادرات را در ٣ماهه اول جزء اولویت‌های خود گذاشتیم و به دنبال این هستیم محصول نهایی را صادر کنیم. در ٣ماهه اول امسال هم از نظر مبلغی و مقداری، ۱۵۰درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠٢ داشتیم. با ارمنستان، عمان، قطر و بحرین نیز در این حوزه وارد مذاکره شدیم. اگر مذاکرات نهایی شود، حاشیه سود افزایش می‌یابد و ارز حاصل از این صادرات با رقم ۵۳هزار تومان یعنی به‌صورت کوتاژی محاسبه می‌شود.

✅با شرکت نفت بهران مذاکره کردیم که رافینیتی که تولید می‌کردیم را به شرکت نفت بهران بدهیم.

✅گریس و ضد یخ جزء محصولاتی است که حاشیه سود بالایی دارد و روی این دو محصول برنامه ویژه داریم. گریس در شرکت احیا سپاهان تولید می‌شود.

✅با یک شرکت دانش‌بنیان وارد مذاکره شدیم که ADDITIVE ضد یخ را با قیمت مناسب‌تر به ما بدهند.

✅درخصوص وصول مطالبات گفته شد: در پرونده تعزیراتی ۵۶۰ میلیارد تومانی که از این بابت سود کمتری سال گذشته تقسیم شد، کمیته وصول را فعال کردیم. ماهیانه دو بار کمیته مربوط به این موضوع تشکیل می‌شود و در حال پیگیری هستیم. این پرونده تعزیراتی حتی در دیوان عالی نیز رد شده بود، اما با روندی که در حال طی کردن آن هستیم، امیدواریم این رقم به شرکت برگردد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver