#آوای_تحلیل

📌 بررسی بنیادی و چشم‌انداز سودآوری #سیستم/ گسترش فعالیت شرکت در حوزه رایانش ابری

Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم
📌به گزارش همفکران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم با مشارکت 73.50 درصد از سهامداران در حال برگزاری است...

محمد عزیراللهی مدیرعامل سیستم به مجمع گزارش داد:

✅درآمد عملیاتی تلفیقی با رشد 74درصدی، سود عملیاتی رشد 73 درصد رشد داشته‌اند. هزینه‌های شرکت هم 68 درصد رشد داشته است.

✅درآمد در سال 1400 به 937 میلیارد رسیده است. 30 تا 35 درصد از درآمد از محل پشتیبانی است. بازده سهم از مجمع قبلی تا این مجمع 55 درصد بوده است.

✅سهم همکاران سیستم در صنایع کلیدی بین 60 تا 70 درصد است. در سال گذشته با بررسی‌های قبلی روی 3 صنعت، خرده‌فروشی، لوازم‌خانگی و صنعت فولادی تمرکز کردیم. 14 هزار مشتری از طریق سپیدار و دشت جذب کرده‌ایم. بیش از دو هزار مشترک ابری داریم و با رشد 178 درصدی درآمد از این محل مواجه شده‌ایم.

✅توان شبکه همکاران سیستم رشد 30 درصدی و ظرفیت تخصصی هم رشد 60 درصدی داشته است. 68 محصول، 20 شرکت فعال به همراه رشد 4 برابر در فروش 110 محصول، از دستاوردهای شرکت در سال مالی 1400 بوده است.

✅روی ابرآمد به اهداف نرسیدم، مالکیت 100 درصدی برای خود همکاران است، قصد داریم با برنامه‌ریزی جدید، به اهداف دست پیدا کنیم.

✅سود سرمایه‌گذاری‌ها در دلینو ، سرونو و سپید بین 90 تا 100 درصدی بوده است.

✅درآمد عملیاتی 1401 1685 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

✅رهبری محصولی در بازار، عرضه نسخه به‌روز شده راهکاران با دیزاین سیستم فانوس، عرضه سپیدار ابری و نسل جدید محصولات همکاران سیستم از اهداف و تمرکز در سال 1401هستند.

✅جذب 1200 مشتری در کلاد و رشد حدود 160 درصدی درآمد راهکاران ابری را خواهیم داشت. ارائه خدمات در فضای ابری شامل ارائه تمام خدمات کامپیوتری روی فضای ابری، کسب بیشترین سهم از شرکت‌های کوچک و متوسط را دنبال می‌کنیم و اولین دیتاسنتر تخصصی روی ابر را امسال راه‌اندازی خواهیم کرد. ارائه محصول جدید IaaS یکی دیگر از استراتژی‌های ماست.

✅توسعه سرمایه انسانی متخصص و متعهد یکی دیگر از اهداف ماست. سال گذشته به‌صورت خالص 150 نیر و را جذب کرده‌ایم، امسال هم‌چنین برنامه‌ای را دست اقدام و اجرا خواهیم داشت.
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم
📌مجمع با تصویب صورت‌های مالی، به پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر500 ریال سود به ازای هر سهم رای مثبت داد.

✅در این جلسه مصوب شد که 700 میلیون تومان هم به‌عنوان بند مسئولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شود.

📌در پاسخ به سوال سهامداران:

✅قیمت محصولات بین 40 تا 45 درصد رشد خواهند کرد و با توجه به بازار ممکن است این نرخ‌ها در آینده هم تغییر کند.

✅با توجه به هدف شرکت مبنی بر حفظ منابع انسانی، افزایش حقوق در این شرکت حدود 65 درصد بوده است.

✅دائما در حال رصد بورس، برای بررسی شرایط عرضه شرکت‌های زیرمجموعه هستیم، اما هنوز برنامه‌ای برای عرضه یک شرکت خاص نداریم.

✅تمام املاک و دارایی‌های شرکت‌های همپیمانان در تملک گروه است و ملزومات اداری هم باقیمت مناسب به آن‌ها اجاره داده‌شده است.

✅سپیدار هنوز محصول ابری ارائه نمی‌دهد، امیدواریم امسال این محصول را ارائه کند و با برنامه‌های که در بازار داریم، انتظار داریم که فروش خوبی داشته باشد، رشد درآمدهای هم از این محل داشته باشد و سود خوبی هم حاصل شود.

✅42 درصد افزایش قیمت خدمات پشتیبانی داشتیم و فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت این خدمات نداریم. بسته‌های پشتیبانی متفاوت با اعداد متفاوتی داریم.

✅رابطه ما با رمیس پابرجاست و مشکلی در تامین سخت‌افزارها از خارج از کشور نداریم.

✅همکاران سیستم دائما شرایط بازارهای داخلی و بین‌المللی را بررسی می‌کند و همکاری‌های بین‌المللی در فضای داخلی، خارجی و منطقه، وابسته به تحریم دارد. ما این آمادگی و این ظرفیت را داریم که به یکی از شرکت‌های قدرتمند در منطقه تبدیل شویم.
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#سیستم

📌افشاي معاملات

1-موضوع قراداد کنترل کیفیت تولید نرم افزار می باشد . 2-از آنجایی که کنترل کیفیت تولید نرم افزار فروش دارایی نیست، لذا ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی های مورد معامله در مورد آن مفهوم ندارد. 3- مبلغ معامله بر اساس پیش بینی تا پایان سال ارائه شده است.
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#سیستم

📌انعقاد قرارداد مهم

موضوع قرارداد: خرید تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده - طراحی تفصیلی، اجرا، نصب و پیاده سازی و راه اندازی یکپارچه ی مرکز داده تا بهره برداری کامل زیرساخت فیزیکی مرکز داده

طرف قرارداد: توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

مبلغ قرارداد: 1,382,632 میلیون ریال
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#سیستم

📌احتراماً به استحضار می رساند شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) جهت توسعه فضای کاری، 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به متراژ 140.9متر مربع واقع در استان اصفهان را به مبلغ 265.000 میلیون ریال خریداری نموده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم با حضور بیش از ۸۴درصد از سهامداران برگزار شد.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅سهم از بازار همکاران سیستم در صنایع پتروشیمی ۸۹درصد، خودرو و قطعه‌سازی ۵۸درصد، سیمان ۷۵درصد، غذایی ۵۰درصد، توزیع و پخش ۵۵درصد، پیمانکاری ۵۷درصد و داروسازی ۵۸درصد است.

✅تمام توسعه همکاران سیستم از طریق شبکه‌سازی است.

✅سرمایه‌گذاری جدید روی خط ابری و دیتاسنتر از برنامه‌هایی است که در دستور کار سیستم قرار دارد.

✅همکاران سیستم برنامه دارد در حوزه‌های جدید IT کار کند.

✅سیستم بازنویسی ارتباطات سازمانی را انجام داده و این محصول در ابتدای ۱۴۰۲ به بازار عرضه شده است.

✅راهکار مدیریت امور سهامداران و ماژول برنامه‌ریزی تولید و تأمین در سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه می‌شود.

✅ماژول پیمانکاری، ماژول اموال دولتی و پاسخگویی به سامانه مودیان دیگر دستاوردهای محصولی همکاران سیستم است.

✅مهمترین دستاورد سیستم، تولید محصول سپیدار ابری بوده که از سال ۹۵ شروع شده است.

✅شرکت برنامه توسعه راهکاران ابری را در دستور کار دارد.

✅محصول جدید ابرآمد در سال ۱۴۰۲ عرضه می‌شود.

✅دیتاسنتر همکاران سیستم در شهریورماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری می‌رسد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع همکاران سیستم:

✅پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال جاری ۷۰درصد درآمد و سود عملیاتی محقق کند.

✅همکاران سیستم در سال ۱۴۰۲ به سمت تحول دیجیتال حرکت می‌کند و فعالیت نسل جدید این شرکت شروع شده است.

✅محصولات نسل جدید همکاران سیستم مبتنی بر cloud است.

✅در سال جاری مبتنی‌ترین تکنولوژی استفاده شده برای محصولات تکنولوژی AI است.

✅توسعه محصولات بر پایه تکنولوژی از برنامه‌های شرکت برای سال جاری بوده که در این خصوص، کار بر روی IOT شروع شده است.

✅همکاران سیستم قصد دارد در صنایع پالایشگاه، لوازم خانگی و فولاد با عمق بیشتری وارد شود.

✅توسعه خدمات رایانش ابری استراتژی جدی شرکت است. پیش‌بینی می‌شود ۶۷درصد جذب مشتری از این حوزه داشته باشد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع همکاران سیستم:

در پاسخ به پرسش سهامداران مطرح شد:

✅از شهریورماه تا پایان سال ۱۴۰۲ به تدریج زیرساخت‌های همکاران سیستم به دیتاسنتر منتقل می‌شود و درخصوص هزینه‌کرد هم قرارداد ۱۰۴ میلیاردی برای زیرساخت‌های دیتاسنتر هزینه شده است.

✅با اینکه بسته محصولی ابرآمد کامل نیست، اما ۲۰۵ مشتری سیستم خود را بر روی ابرآمد آورده‌اند و توسعه محصول ابرآمد اصلی‌ترین کار سیستم در سال ۱۴۰۲ است.

✅در حال حاضر بازارگردانی دو سهم سیستم و سپیدار را همکاران سیستم انجام می‌دهد و فعلا برنامه‌ای برای تغییر ندارد.

✅شرایط اقتصادی و پیچیدگی فضای بیرون مهم‌ترین چالش شرکت است که همکاران سیستم سعی می‌کند براساس ظرفیت‌های بیرون خود را توانمند کند تا بتواند این چالش را کاور کند. بنابراین کارهایی مانند تنوع سبد محصولات، استفاده از تکنولوژی جدید و.. را برای پوشش ریسک‌ها انجام می‌دهد.

✅نکته مهمی که در ابرآمد وجود دارد این است که بتواند زیرساخت‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها را بر روی ابر بیاورد و نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بزرگ دارد که در حال انجام است.

✅با توجه به افزایش مهاجرت نیروی متخصص، یکی از اقدامات شرکت در سال گذشته برای اينکه در این حوزه با چالش مواجه نشود، این بود که در حوزه تولید دو برابر نیرو استخدام کند تا اگر مهاجرت نیرویی پیش آمد با ریسک مواجه نشود.

✅همکاران سیستم با تمرکز بر Core business سرمایه‌گذاری‌ها را می‌چیند تا کمترین ریسک به شرکت و منافع سهامداران وارد شود.

✅درخصوص زمینی که همکاران سیستم خریده، این نکته عنوان شد که با دید سرمایه‌گذاری نبوده است؛ اگرچه ارزش افزوده خوبی به شرکت داده است.

✅در مورد تبدیل املاک مازاد به سرمایه عنوان شد که در حال حاضر این املاک مورد استفاده است و سرمایه‌گذاریِ غیرقابل استفاده‌ای نیست. البته قابلیت بهبود و کارایی مالی دارد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم

📌در انتهای مجمع شرکت همکاران سیستم به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌مجمع #سپیدار برگزار شده و 720 تومان تقسیم شد.

✅#سیستم از محل تقسیم سود سپیدار به ازای هر سهم 376 ریال سود شناسایی خواهد کرد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم با حضور ۶۹.۱۷درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در سال ۱۴۰۲ بر روی حوزه معدن و فولاد، مجموعه اقدامات جدیدی انجام دادیم.

✅۸۰۰ مشتری جدید به‌واسطه محصولاتی که در سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه کردیم به راهکاران اضافه شد.

✅در حوزه اینترنت اشیا دو سه مشتری داریم و کار دو مشتری به اتمام رسیده است.

✅در حال حاضر در حوزه دیتاسنتر آمادگی برای مهاجرت داریم. برنامه ما این است که در تابستان سرویس‌ها را بر روی دیتاسنتر پیاده‌سازی کنیم و تا پایان پاییز عمده سرویس‌ها پیاده‌سازی شده باشند.

✅برای سال ۱۴۰۳ در شرکت اصلی ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود و ۲۵۴ تومان سود هر سهم برآورد شده است.

✅سرمایه‌گذاری جدی سه چهار ساله را بر روی نسل جدید محصولات شروع کردیم. بر این اساس AI یکی از قابلیت‌های جدی است که روی آن فعالیت می‌کنیم.

✅در سال ۱۴۰۳ برخی محصولات نسل جدید را به بازار عرضه می‌کنیم.

✅توسعه محصولات بر پایه نیاز محصولات و تکنولوژی یکی از نقاط تمرکز استراتژیک ۱۴۰۳ شرکت است.

✅توسعه خدمات رایانش ابری دیگر نقطه تمرکز استراتژیک برای سال ۱۴۰۳ در سیستم است که بر این اساس شرکت برنامه دارد ۸۰۰ مشترک جدید در ابرآمد و ۹۰۰ مشتری جدید در راهکاران ابری اضافه کند.

✅محصولمان را روی راهکاران ابری تکمیل کردیم و برنامه داریم که در سال ۱۴۰۳ عمده مشتریان بر روی این پلتفرم کار کنند.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سیستم

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت همکاران سیستم:

در پاسخ به پرسش سهامداران مطرح شد:

✅در بودجه ۱۴۰۳، ۶۴درصد رشد درآمد تلفیقی برآورد شده که عمده آن مربوط به افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای نرم‌افزاری است. همچنین رشد ۱۰۰درصدی در درآمد راهکاران ابری برآورد شده است.

✅در ابرآمد سرمایه‌گذاری بزرگی برای تولید محصولات جدید شروع کردیم. در این شرکت قسمتی که مربوط به محصولات درون همکاران سیستم است، حاشیه سود بالای ۴۰ ۵۰درصدی دارد.

✅برنامه نداریم که مستقیما وارد B2C شویم و به‌طور کلی هدف ابرآمد شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک است. البته ممکن است افراد حقیقی از زیرساختی که در ابرآمد داریم استفاده کنند، ولی هدف اصلی شرکت‌ها هستند.

✅فعلاً برنامه‌ نزدیکی برای عرضه ابرآمد در بورس نداریم.

✅برای سال جاری ۴۵درصد افزایش قیمت در محصولات و خدمات در نظر گرفتیم.

✅در سال ۱۴۰۰ زمین‌ها را تجدید ارزیابی و مدلش را به تجدید ارزیابی به‌جای بهای تمام شده تبدیل کردیم. برنامه ما این است که بعد از دوره تناوب ۵ساله تجدید ارزیابی داشته باشیم، اما سال گذشته بحثی در کمیته فنی شکل گرفت و پرسش و پاسخی مبنی بر اینکه تغییرات بااهمیت در ارزش منصفانه دارایی‌ها چه جایگاهی دارند، مطرح شد که براساس آن تجدید ارزیابی انجام شود. در حال حاضر شواهد محرز و معینی برای تعیین این قضیه نداریم، ولی در دستور بررسی است و هر زمان به نتیجه قطعی برسیم اعلام می‌کنیم.

✅در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۱۸۰۰ ریال سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#نارنج

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق اهرمی "نارنج"

✅نمادهای #فملی، #فولاد، #شپدیس، #شستا، #سیستم، #شپنا، #وبملت، #شبندر، #افق و #وسبحان نمادهای اصلی پرتفوی هستند و 38% از AUM را تشکیل داده اند.

✅طبق گزارش صورت وضعیت منتهی به 31 تیر درصد سهام پرتفوی 74.5% است. خالص ارزش دارایی ها نیز 3068 میلیارد تومان می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#نبض_بازار

📈 به دنبال کاهش ریسک های سیاسی و افزایش محرک های مثبت و تاثیر گذار، نخستین روز معاملاتی هفته با برتری سبزپوشی نمادها در حال سپری شدن است. به طوری که 56 درصد نمادها در مدار مثبت معامله می شوند، 18 درصد حوالی صفر تابلو و 25 درصد سرخپوشند.
در این دقایق که شاهد به صف نشستن خریداران در 273 نماد و تشکیل صفوف خریدی به ارزش 1600 میلیارد تومان هستیم، شاخص کل قله 2 میلیون واحد را پس گرفته و با رشد 12 هزار واحدی همراه است.
ارزش معاملات خرد تازه به 1 همت رسیده و حقیقی ها 134 میلیارد تومان پول وارد بازار کردند، که دو نماد #وبانک و #فولاد بیشترین مقدار از این پول را جذب کردند و در مقابل #اخابر و #سیستم در صدر لیست خروج پول های خرد قرار گرفتند.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#نارنج

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "نارنج"

✅نمادهای #شپدیس، #فولاد، #فملی، #شستا و #سیستم بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 27% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.2%)، محصولات شیمیایی (12.4%)، سرمایه گذاریها (10.2%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (8.6%)، فرآورده نفتی (7.2%)

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #وسبحان، #پخش، #حپارسا و #سیستم بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فملی، #ومعادن و #فولاد صورت گرفته است.

✅طی مرداد نمادهای #پخش، #حتاید و #دپارس به صندوق اضافه شده و نمادی از صندوق خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2609 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 26 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.4-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 43%

✅درصد سهام پرتفوی: 85.4%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.93

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.65

ava.agah.com
@Agahmoshaver