🏡 Arrived, платформа для индивидуальных инвестиций в жилую доходную недвижимость, поднимает $25 млн
Давно ничего не писал 🧐 Теперь перестроились и летим дальше! 💪 😎🚀
Всех интересует пассивный доход 💰 Один из способов его получения - это инвестирование в доходную недвижимость 🏘
Но не каждому это по карману. И вот прошла очень интересная сделка в этой области - компания делает "IPO" отдельных объектов жилой недвижимости и продает ее акции индивидуальным инвесторам.
Как это работает?
🏡 Компания находит привлекательный дом и покупает его; каждый дом висит на отдельной LLC (наш аналог ООО-шки) и все инвестиции структурируется через REITS (фонд/траст недвижимости);
👩💻 Arrived партнерится с управляющими компаниями, чтобы аутсорсить поиск арендаторов и поддерживать дома в хорошем состоянии;
📈 Компания выпускает акции для каждого индивидуального дома и продает их клиенту; минимальная цена акции - $100;
💵 Клиенты получают свои дивиденды/часть арендного дохода ежеквартально; также растет цена акции (их можно продать) дома пропорционально росту стоимости недвижимости.
Как компания зарабатывает?
🕵️ Процент за поиск: она берет 3-3.5% за нахождение объекта инвестиций/подходящего дома;
👨🚀 Плата за управление: она берет 1% за стоимость активов под управлением.
Чем интересна компания?
🔸 Компания основана в Сиэтле в 2020 году;
🔸 В отличие от конкурентов компания полностью SEC-qualified, т.е. она получила одобрения продавать свой продукт/"акции" недвижки от Комиссии по ценным бумагам США; на это у нее ушло около года;
🔸 На сегодняшний день компания инвестировала $40 млн в 102 дома в 17 городах США;
🔸 На платформе более 5 тыс инвесторов; последние 12 приобретенных домов были раскуплены в течение 4-х часов;
🔸 Деньги раунда пойдут на покупку недвижки в новых регионах, а также на развитие нового продукта по инвестициям в краткосрочную аренду на AirbnB.
Чем интересен рынок?
🔺Размер. Рынок жилой недвижимости в США в 2021 году оценивался в $40 трлн; штаты с самым большим разбросом коэффициента отношения цены самой дорогой недвижимости к самой низкой являются Гавайи (5.1х), Нью Йорк (4.9х), Калифорния (4.8х); самый низкий коэффициент на Аляске (3.3х), Дакоте (3.4х) и Неваде (3.5х).
Какие еще есть игроки?
⭕️ Fractional: стартап из Сан-Франциско, который помогает объединяться людям для инвестирования в жилую недвижимость; прошел Y-combinator в 2021;
⭕️ Fintor: стартап из Калифорнии, который тоже SEC-qualified для выпуска акций для покупки доли в арендной жилой недвижимости; подняли $2.5 млн за 2 раунда;
⭕️ Fundrise: платформа по инвестированию в различные типы доходной недвижимости; подняли $355 млн за 8 раундов; инвесторы: Goldman Sachs, etc;
⭕️ Cadre: маркетплейс для инвесторов и управляющих недвижимостью; подняли $133 млн за 4 раунда; инвесторы: Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, etc.
Чем интересна сделка?
🔹 Финансирование: $25 млн, до этого было поднято $137 млн ($10 млн equity и $127 млн долга) за 4 раунда;
🔹 Оценка: $160-250 млн при потенциальном пакете в 10-15%;
🔹 Инвесторы: Bezos Expedition (личный фонд главы Amazon), Good Friends, Spencer Rascoff, etc.
Какие ожидания по ликвидности?
⭐️ С учетом падения фондовых рынков, крипты и тд, инвестиции в доходную недвижимость могут выглядеть весьма привлекательными для многих желающих иметь пассивный доход при минимальном риске;
⭐️ С учетом спроса инвесторов на платформе, уверен, что компания будет себя чувствовать очень даже хорошо в ближайшее время и сможет поднять очередной раунд без проблем.
#Deal #RealEstate #US
Давно ничего не писал 🧐 Теперь перестроились и летим дальше! 💪 😎🚀
Всех интересует пассивный доход 💰 Один из способов его получения - это инвестирование в доходную недвижимость 🏘
Но не каждому это по карману. И вот прошла очень интересная сделка в этой области - компания делает "IPO" отдельных объектов жилой недвижимости и продает ее акции индивидуальным инвесторам.
Как это работает?
🏡 Компания находит привлекательный дом и покупает его; каждый дом висит на отдельной LLC (наш аналог ООО-шки) и все инвестиции структурируется через REITS (фонд/траст недвижимости);
👩💻 Arrived партнерится с управляющими компаниями, чтобы аутсорсить поиск арендаторов и поддерживать дома в хорошем состоянии;
📈 Компания выпускает акции для каждого индивидуального дома и продает их клиенту; минимальная цена акции - $100;
💵 Клиенты получают свои дивиденды/часть арендного дохода ежеквартально; также растет цена акции (их можно продать) дома пропорционально росту стоимости недвижимости.
Как компания зарабатывает?
🕵️ Процент за поиск: она берет 3-3.5% за нахождение объекта инвестиций/подходящего дома;
👨🚀 Плата за управление: она берет 1% за стоимость активов под управлением.
Чем интересна компания?
🔸 Компания основана в Сиэтле в 2020 году;
🔸 В отличие от конкурентов компания полностью SEC-qualified, т.е. она получила одобрения продавать свой продукт/"акции" недвижки от Комиссии по ценным бумагам США; на это у нее ушло около года;
🔸 На сегодняшний день компания инвестировала $40 млн в 102 дома в 17 городах США;
🔸 На платформе более 5 тыс инвесторов; последние 12 приобретенных домов были раскуплены в течение 4-х часов;
🔸 Деньги раунда пойдут на покупку недвижки в новых регионах, а также на развитие нового продукта по инвестициям в краткосрочную аренду на AirbnB.
Чем интересен рынок?
🔺Размер. Рынок жилой недвижимости в США в 2021 году оценивался в $40 трлн; штаты с самым большим разбросом коэффициента отношения цены самой дорогой недвижимости к самой низкой являются Гавайи (5.1х), Нью Йорк (4.9х), Калифорния (4.8х); самый низкий коэффициент на Аляске (3.3х), Дакоте (3.4х) и Неваде (3.5х).
Какие еще есть игроки?
⭕️ Fractional: стартап из Сан-Франциско, который помогает объединяться людям для инвестирования в жилую недвижимость; прошел Y-combinator в 2021;
⭕️ Fintor: стартап из Калифорнии, который тоже SEC-qualified для выпуска акций для покупки доли в арендной жилой недвижимости; подняли $2.5 млн за 2 раунда;
⭕️ Fundrise: платформа по инвестированию в различные типы доходной недвижимости; подняли $355 млн за 8 раундов; инвесторы: Goldman Sachs, etc;
⭕️ Cadre: маркетплейс для инвесторов и управляющих недвижимостью; подняли $133 млн за 4 раунда; инвесторы: Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, etc.
Чем интересна сделка?
🔹 Финансирование: $25 млн, до этого было поднято $137 млн ($10 млн equity и $127 млн долга) за 4 раунда;
🔹 Оценка: $160-250 млн при потенциальном пакете в 10-15%;
🔹 Инвесторы: Bezos Expedition (личный фонд главы Amazon), Good Friends, Spencer Rascoff, etc.
Какие ожидания по ликвидности?
⭐️ С учетом падения фондовых рынков, крипты и тд, инвестиции в доходную недвижимость могут выглядеть весьма привлекательными для многих желающих иметь пассивный доход при минимальном риске;
⭐️ С учетом спроса инвесторов на платформе, уверен, что компания будет себя чувствовать очень даже хорошо в ближайшее время и сможет поднять очередной раунд без проблем.
#Deal #RealEstate #US