🖼 Pixel Vault, медийный стартап с фокусом на NFT, поднимает $100 млн

Фондовые рынки, также как и криптовалюты слегка просели за последние 2-3 недели 📉Но рынок NFT 🖼 наоборот увеличивает обороты и бьет новые рекорды 🚀🚀🚀

Вот очередной игрок, Pixel Vault, который хочет стать чем-то в роде децентрализованного Марвела или Disney 🐭, поднимает мега-раунд 💰 на создание NFT супер-героев и комиксов.

Чем интересна компания?

🔸 Pixel Vault - это медийная группа, которая создает NFT империю с образами супер-героев;

🔸 Они заявили о себе в мае прошлого года, еще до того, как образовалась сама компания, выпустив несколько NFT комиксов, в которых были персонажи из мира CryptoPunks;

🔸 Пользователи могли обменять (в короткий промежуток времени) эти комиксы на часть позиции в DAO основателей, в котором находится многомиллионная коллекция NFT работ, включая некоторые CryptoPunks NFT;

🔸 Поставщиком криптопанков в DAO является известный псевдо-анонимный крипто инвестор - Beaniemaxi, который и запустил это проект, но потом ему пришлось абстрагироваться от него, так был был замешен в крипто-скандале по другом проекту;

🔸 Сейчас компания собирается создать огромную коллекцию NFT с супергероями, чтобы развить свою вселенную; по словам инвестора текущего раунда, он видит их, как потенциальный децентрализованный Disney;

🔸 У компании огромное комьюнити пользователей и покупателей, которые уже провели сделок на 100К эфиров ($265 млн по текущим ценам);

🔸 Деньги пойдут на развитие коллекций и партнерства со студиями в Голливуде и других частях света.

Чем интересен рынок?

🔺NFT: размер рынка NFT в 2021 составил $41 млрд ❗️ тогда как в 2020 всего $13.7 млн.

Какие еще есть игроки?

⭕️ OpenSee: NFT маркетплейс, который поднял от Coatue $300 млн в январе этого года по оценке $13.3 млрд;

⭕️ Dapper Labs: холдинг/студия которая запускает различные проекты на блокчейне; cамый известный до не давних пор был CryptoKitties 😸; Сейчас - это NBA Top Shot, маркетплейс по покупке и продаже цифровых карточек на NFT с фото или видео игроков баскетбола. Растет с бешенной скоростью (1.1 млн пользователей и $780 млн оборот); подняли $608 млн за раундов;

⭕️ Sorare: французский стартап в области Football fantasy game c NFT картами в сентябре поднял $680 млн от SoftBank (см статью от 21 сентября выше);

⭕️ Rarible: этот маркетплейс - российская разработка, сумевшая обрести популярность по всему миру. Используя собственный токен RARI, художники здесь могут создавать и продавать свои работы; подняли $16 млн за 3 раунда.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $100 млн;

🔹 Оценка: $600-900 млн;

🔹 Инвесторы: Adam Bain, Dick Costolo’s 01 Advisors и Velvet Sea Ventures.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ В блокчейн и, в частности, в NFT уже пришли большие деньги и скорее всего придут еще гораздо большие благодарю развитию метавселенных и сопряженных с ними цифровых активов;

⭐️ Соответственно, такие компании как Pixel Vault будут пользоваться большим спросом и мы увидим еще много раундов.

#Deal #NFT #Blockchain #Unicorns #PixelVault

https://techcrunch.com/2022/02/02/pixel-vault-banks-100-million-in-funding-to-chase-an-nft-media-empire/

🏖 Hopper, приложение по планированию и букированию поездок, делает secondary на $35 млн по оценке $5 млрд!

Рынок тревела 🏝 очень конкурентный. Все знают и пользуются Booking, Airbnb, Skyscanner и тд.

Но при этом есть игроки 👨‍🚀, которые прекрасно себя чувствуют с этими гигантами и еще умудряются показывать 4х кратный рост выручки год к году🚀

Один из них - это тревел-стартап Hopper, который решил дать возможность откешиться своим сотрудникам по оценке в $5 млрд 👏👍

Чем интересна компания?

🔸 Hopper, канадский стартап, который позволяет букировать перелеты, отели машины и с недавних пор еще и квартиры как на Airbnb и VRBO;

🔸 Приложение установило более 70 млн человек и GMV по прошлому году составило более $2 млрд;

🔸 Выручка в 2021 году выросла на 300%, ежемесячная выручка на 375% (YoY);

🔸 5 месяцев назад подняли $175 млн по оценке $3.5 млрд;

🔸 Secondary было сделано для сотрудников компании, чтобы они получили промежуточную ликвидность и не ждали IPO;

🔸 В дополнение к своему сервису по букингу, компания развивает B2B платформу Hopper Cloud, чтобы предоставлять своим партнерам спец сервисы для своих клиентов: например, заморозка цен, перебукирование, етс; партнеры: Capital One, Kayak, Marriott, Amadeus, Trip.com, etc).

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Согласно Statista глобальный рынок путешествий в 2020 году упал до в $1.0 трлн. Ожидается, что по результатам 2021 года он вырастит до $1.3 млрд.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Airbnb: сервис по букированию квартир, комнат для проживания, который стал публичным в декабре 2020года с капитализацией в $47 млрд, сейчас оценка $95 млрд; Price/Sales: 16.7x;

⭕️ Booking: сервис по букированию отелей; Market cap: $100 млрд; Price/Sales: 10.6x;

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $35 млн (secondary), до этого было поднято $634 млн за 11 раундов;

🔹 Оценка: $5 млрд;

🔹 Инвесторы: City, Goldman Sachs, Drive Capital, etc.

Какие ожидания по листингу?

⭐️ CEO компании открыто заявляет, что компания будет делать IPO, вопрос когда.

⭐️ Думаю, $5 млрд будет маловато для этого сектора и размещаться надо от $10 млрд. При таких темпах роста бизнеса компания легко достигнет этой капитализации в течение 12-18 месяцев.

#Deal #Travel #Unicorns #Hopper #PreIPO

https://techcrunch.com/2022/02/03/hopper/

🖥 Pecan, AI платформа предиктивной аналитики, поднимает $66 млн

Существует два тренда в отношении больших данных: (1) с каждым днем их становится все больше и больше 📈 (2) спрос и цена на высококвалифицированных специалистов в этой области👩‍💻 растет опережающими темпами.

Соответственно, также растет спрос на аналитические no-code платформы, которые с одной стороны позволяют получать инсайты для бизнеса ⚗️, с другой экономить на огромные бюджеты на команды Data Science 👯‍♀️.

Вот интересный игрок из Израиля поднимает увесистый раунд 💰 от Insight Partners с прицелом стать юникорном в ближайшее время.

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в 2016 году в Израиле Ноамам Брезисом и Зоаром Бронфманом (Ph.D. в neuroscience в Tel Aviv University); Ноам до этого работал c большими данными в Madiera, одним из его клиентов был Intel;

🔸 Компания предоставляет платформу для аналитики больших данных с no-code интерфейсом;

🔸 Use cases включают: прогнозирование спроса, конверсии, LTV, апсейла и кроссейла, чёрна, ритеншена, етс;

🔸 ARR компании выросла за последний год в 3 раза; среди клиентов Johnson & Johnson, CAA, Phoenix, etc;

🔸 В компании работает 90 человек и их кол-во удвоится к концу этого года.

Чем интересен рынок?

🔺Проникновение. Согласно NewVantage Partners 64.2% компаний в штатах уже используют большие данные, чтобы драйвить инновации. Например, использования большие данные для удержания клиентов, Netflix экономит порядка $1 млрд ежегодно;

🔺Размер. По исследованиям IDC, рынок аналитики больших данных составит $274 млрд к концу 2022 года.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Imply: стартап разрабатывает real-time analytics platform; в июле прошлого года поднял Series C на $70 млн от Bessemer Venture Partners;

⭕️ Noogata: стартап (основан в 2019) из Израиля по аналитике больших данных; поднял $12 млн в прошлом году;

⭕️ Unsupervised: аналитическая платформа больших данных; подняла $56 млн за 4 раунда; инвесторы: Disney, Cathay, Coatue, etc.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $66 млн (Series C), до этого было поднято $50 млн за 5 раундов;

🔹 Оценка: $440-660 млн (если был куплен 10%-15% пакет);

🔹 Инвесторы: Insight Partners, GGV, Dell, etc.

#Deal #AI #PecanAI

https://venturebeat.com/2022/02/02/pecan-ai-which-is-developing-a-predictive-analytics-platform-for-enterprises-raises-66m/

🔮 Alchemy, AWS для Web3.0, поднимает $200 млн по оценке $10.2 млрд!

Мы все слышим про огромные обороты рынка NFT 🖼, мега-раунды площадок по их торговле (а-ля Opensea - оценка $13 млрд), но мало кто знает, про платформы, которые предоставляют инфраструктуру для них и дают доступ к различным блокчейнам.

Вот одна из них, Alchemy, показывает невероятный рост бизнеса и оценки. В апреле прошлого года стартап был оценен в $550 млн, в октябре уже в $3.5 млрд ❗️ и сейчас в $10.2 млрд ‼️ 🚀🚀🚀

В компании работает всего 50 человек, она прибыльна и оборот клиентов на ее платформе превысил $105 млрд❗️

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в 2017 году by Joseph Lau и Nikil Viswanathan; вышли на рынок в августе 2020;

🔸 На платформе 4 главных продукта: (1) Супер нода, через которую можно подключиться с различным блокчейнам, включая second layer blockchains; (2) Инструмент по дебагингу ошибок, (3) Инструмент по мониторингу ошибок и (4) Инструмент по ноутификации ошибок;

🔸 Компания стала прибыльной в прошлом году и показывает стремительный рост клиентской базы - количество разработчиков, использующих платформу, увеличилось в 3х с октября прошлого года;

🔸 Объем транзакций подкрепленных платформой тоже вырос с $45 млрд в октябре прошлого года до $105 млрд сейчас;

🔸 На платформе работают такие гиганты как OpenSea, Adobe, Dapper Labs, Crypto Punks, etc;

🔸 Компания основала Web3.0 University для разработчиков приложений Web3.0 и запустила VC фонд Alchemy Ventures, чтобы поддерживать стартапы из этой области;

🔸 На начало 2021 года в компании работало 13 человек, сейчас чуть более 50, при этом 22 человека, которые пришли в команду были фаундерами в прошлом сами.

Чем интересен рынок?

🔺NFT: размер рынка NFT в 2021 составил $41 млрд ❗️ тогда как в 2020 всего $13.7 млн.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Fireblocks: стартап, который предоставляет услуги кастоди по 25-и различным блокчейнам; среди клиентов Bank of New York Mellon, BlockFi, eToro; последний раунд в прошлом году дал оценку в $8 млрд; инвесторы: General Atlantic, Index Ventures, Mammoth, Alphabet’s CapitalG growth fund, Altimeter, Iconiq Strategic Partners, etc;

⭕️ Router protocol: платформа, которая соединяет несколько различных блокчейнов (Algorand, Avalanche, Polygon, Solana, Terra, етс), чтобы приложения на их основе могли с друг другом взаимодействовать; подняли $4.1 млн от Coinbase Ventures.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $200 млн, до этого было поднято $364 млн за 4 раунда;

🔹 Оценка: $10.2 млрд;

🔹 Инвесторы: Lightspeed Venture, Andreessen Horowitz, Silver lake, Coatue, DFJ, etc.

Какие ожидания по листингу?

⭐️ На платформе крутятся все почти глобальные NFT площадки, компания прибыльная, показатели летят в космос, оценка больше $10 млрд - есть все, чтобы стать публичной.

⭐️ Но, я думаю, компания не будет спешить с листингом в ближайший год точно, тк у них огромный плат работы по развитию своей экосистемы и отвлечение внимания на размещение сейчас нецелесообразно.

#Deal #Blockchain #Web3 #Unicorns #Alchemy #PreIPO

https://techcrunch.com/2022/02/08/alchemy-which-aims-to-be-the-de-facto-platform-for-developers-to-build-on-web3-raises-another-200m-and-is-now-valued-at-10-2b/

🛡Salt Security, платформа по защите API, поднимает $170 млн по оценке $1.4 млрд

Современные облачные решения 🌤 и IT в целом стремительно развиваются благодаря API (Application programming interfaces) - через которые все с друг другом связаны 🤝

Через API идет огромный трафик 🚀, а там, где трафик, там потенциальные уязвимости и интерес у злоумышленников 🥷

Соответственно, есть огромный спрос 🤩на компании, которые решают проблемы с уязвимостями и защищают API ⚔️

Одна из них, Salt Security, показывает очень высокие темпы роста бизнеса и поднимает мега-раунд 💰 от фонда Alphabet/Google.

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в Palo Alto в 2016 году by Roey Eliyahu (работал в Израйльском агентстве по безопасности) и Michael Nicosia (Citrix, etc);

🔸 Компания начинает свою работу с клиентами через инвентаризацию API, тк очень часто в компаниях могут забыть про некоторые из них (зомби API), а они потенциальный источник атаки;

🔸 Компания использует бигдату и AI чтобы анализировать трафик и выявлять подозрительные действия;

🔸 За последние 6 месяцев трафик через API клиентов компании вырос на 141%, тогда как вредоносный аж на 348%;

🔸 При этом, за год выручка компании выросла на 500%, клиентская база на 300%, а количество сотрудников на 250%;

🔸 Клиенты: Celsius, LiveOakBank, Payoneer, Gett, Amway, Tripactions, Telefonica, Equinix.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Согласно Markets&Markets, глобальный рынок Application Programming Interface (API) вырастит до $5.1 млрд к 2023.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Workato: платформа по итеграции и автоматизации работы с различными внутренними и внешними приложениями. Подняла $200 млн по оценке $5.7 млрд в ноябре прошлого года. Инвесторы: Insight Partners, Redpoint, Altimeter Capital, etc;

⭕️ Kong: она была основана в 2010 году, как Mashape. Сначала была API-маркетплейсом, который в итоге продали, потом сфокусировались на флагманском продукте - Kong Konnect, который с помощью AI упрощает и автоматизирует управление и развертывание сторонних приложений по API; в феврале прошлого года подняли $100 млн по оценке в $1.4 млрд от Tiger Global, Goldman Sachs, Andreessen Horowitz.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $140 млн (Series D), до этого было поднято $101 млн за 5 раундов;

🔹 Оценка: $1.4 млрд;

🔹 Инвесторы: CapitalG (Alphabet), Sequoia Capital, YCombinator, etc.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ Сектор API достаточно горячий и компания демонстрирует очень высокие темпы проста. Соответственно, поднятие следующего раунда даже при текущих волотильных рынках не составит для них никакого труда.

#Deal #API #Unicorns #SaltSecurity #PreIPO

https://venturebeat.com/2022/02/10/api-protection-platform-salt-security-raises-140m/

Ro, стартап по телемедицине, поднимает $150 млн по оценке в $7 млрд!

Вроде ковид и многие болеют, но про большие сделки в medtech-e 💊 слышим не так часто.

Вот замечательная компания, Ro, которая занимается мужским здоровьем 💪, поднимает мега-раунд 💰 по оценке $7 млрд и готовится к IPO.

Примечательно, что она была замечена в публичных и внутренних хейтах по поводу корпоративной культуры в прошлом году, но умудрилась с этим справится и поднять серьезные деньги 🚀

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в 2017 году в NYC;

🔸 Ключевое направление бизнеса (больше половина выручки) - это лечение ректальной дисфункции; при этом они также занимаются женским здоровьем, mental health и уходом за кожей;

🔸В прошлом году прошли слухи, что у компании проблемы: стагнируюший ARR, завязка на одном виде бизнеса, проблемы с работниками из-за напряженной корпоративной культуры и тд;

🔸 В текущем раунде участвовали только существующие инвесторы и он значительно меньше предыдущего ($150m vs $500m); возможно это связано с обозначенными выше проблемами, но если раунд подняли, значит не все так плохо;

🔸 Очень активна в M&A, в частности купила 3 компании за последние 12 месяцев и в диалоге по покупке Dadi (спермобанк) за $100 млн;

🔸 Основная задача, которая стоит перед компанией, это нарастить долю бизнеса не связанного с мужским здоровьем.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Согласно PRN глобальной рынок лечения ректальной дисфункции достигнет $4.7 млрд к 2026 году.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Hims & Hers: наиболее близкий аналог; стала публичной в январе прошло года с капитализацией $1.6 млрд; сейчас торгуется по $0.93 млрд с мультипликатором Price/Sales = 1.0x;

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $150 млн, до этого было поднято $850 млн за 6 раундов;

🔹 Оценка: $7 млрд;

🔹 Инвесторы: General Catalyst, Seven Seven Six, BoxGroup, Altimeter Capital, Baupost Group, Initialized, TQ Ventures , etc.

Какие ожидания по листингу?

⭐️ Фаундер и CEO компании открыто заявляет о потенциальном размещении, но о конкретных датах не говорит;

⭐️ Аналог H&H разместился с гораздо меньшей капитализацией и достаточно успешно. Соответственно, у компании есть все шансы сделать успешное IPO, если решит вопросы с корпоративной культурой и ARR.

#Deal #HealthTech #Unicorns #Ro #PreIPO

https://techcrunch.com/2022/02/15/existing-investors-double-down-on-ro-at-boosted-7-billion-valuation/

🎮 Animoca Brands, разработчик игр на блокчейне, а также крупный инвестор в NFT проекты, поднимает раунд от KKR

Animoca Brands - компания с удивительной историей 🏎 Начинала как разработчик мобильных игр 🕹 Даже сделала IPO на Австралийской бирже 📈

Но потом дела не заладились, пришлось сделать делистинг и компания сфокусировалась на разработке блокчейн игр и инвестициях в NFT проекты 🖼 - прекрасный пивот, который привел компанию к оценке в $5.7 млрд и к обсуждение расширения январского раунда на $150 млн с KKR 💰

Чем интересна компания?

🔸 Компания была основана в 2014 году by Yat Siu (доля в компании около 10%) и David Kim (бывший партнер Softbank и ex-CEO Mail.com);

🔸 В 2014 выручка компании упала на 25% до $5.2 млн и ее капитализация на Австралийской бирже была ниже $6 млн;

🔸 В 2017 компания заинтересовалась проектом CryptoKitties и приобрела долю в его холдинговой компании Dapper Labs, которая сейчас стоит более $7.6 млрд; это была первая из 150 NFT инвестиций;

🔸 Сейчас компания владеет долей в Opensea (крупнейший NFT маркетплейс, оценка более $13 млрд), Dapper Labs (NBA top shots), Sky Mavis (владелец Axie Infinity, оценка $3 млрд)

🔸 С 2017 года количество сотрудников компании выросла с 57 человек до 600;

🔸 В 2018 году компания приобрела игру Sand Box и превратила ее в блокчейн проект; там, например, можно купить землю, здание и тд; в игре есть своя цифровая валюта SAND, которая оценивается в $4.5 млрд по Coinmarket.com;

🔸 В 2020 году австралийская биржа сказала, что либо компания избавляется от крипты, либо делает делистинг; пришлось сделать делистинг;

🔸 За первые 6 месяцев 2021 года компания заработала более $670 млн выручки, из которых $530 млн пришло из переоценки инвестиций;

🔸 Резерв криптовалюты компании на конец ноября оценивался в $16 млрд

🔸 В ближайшее время Animoca планирует запустить новую игру - Phantom Galaxies, которая будет конкурировать с консольными играми на PlayStation и XBox.

Чем интересен рынок?

🔺NFT: размер рынка NFT в 2021 составил $41 млрд ❗️ тогда как в 2020 всего $13.7 млн.

🔺Blockchain gaming: потенциальный рынок блокчейн игр оценивает в $200 млрд;

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $140 млн, до этого было поднято $605 млн за 19 раундов, также компания была публичной, но потом сделала делистинг;

🔹 Оценка: $5.4 млрд, в октябре прошлого года была оценена в $2.2 млрд;

🔹 Инвесторы: KKR, Liberty City Ventures, Soros Fund Management и Winklevoss Capital, etc.

Какие ожидания по листингу?

⭐️ Один раз компания уже делала листинг, будучи разработчиком мобильных игр. Сейчас же она превратилась в огромный крипто холдинг, который растет семимильными шагами;

⭐️ В целом, чтобы стать публичной опять у нее все есть, но, мне кажется, компания с этим спешить не будет, а сфокусируется на выпуске новых игр и диверсификации; но что мы точно увидим в течение 12 месяцев это новые раунды финансирования по более высоким оценкам.

#Deal #Blockchain #Gaming #Unicorns #Animoca

https://www.forbes.com/sites/justinbirnbaum/2022/02/18/how-a-nft-pivot-turned-a-tiny-mobile-game-company-into-multi-billion-dollar-powerhouse-animoca-brands/?sh=168542655fad

🏡 Arrived, платформа для индивидуальных инвестиций в жилую доходную недвижимость, поднимает $25 млн

Давно ничего не писал 🧐 Теперь перестроились и летим дальше! 💪 😎🚀

Всех интересует пассивный доход 💰 Один из способов его получения - это инвестирование в доходную недвижимость 🏘

Но не каждому это по карману. И вот прошла очень интересная сделка в этой области - компания делает "IPO" отдельных объектов жилой недвижимости и продает ее акции индивидуальным инвесторам.

Как это работает?

🏡 Компания находит привлекательный дом и покупает его; каждый дом висит на отдельной LLC (наш аналог ООО-шки) и все инвестиции структурируется через REITS (фонд/траст недвижимости);

👩‍💻 Arrived партнерится с управляющими компаниями, чтобы аутсорсить поиск арендаторов и поддерживать дома в хорошем состоянии;

📈 Компания выпускает акции для каждого индивидуального дома и продает их клиенту; минимальная цена акции - $100;

💵 Клиенты получают свои дивиденды/часть арендного дохода ежеквартально; также растет цена акции (их можно продать) дома пропорционально росту стоимости недвижимости.

Как компания зарабатывает?

🕵️ Процент за поиск: она берет 3-3.5% за нахождение объекта инвестиций/подходящего дома;

👨‍🚀 Плата за управление: она берет 1% за стоимость активов под управлением.

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в Сиэтле в 2020 году;

🔸 В отличие от конкурентов компания полностью SEC-qualified, т.е. она получила одобрения продавать свой продукт/"акции" недвижки от Комиссии по ценным бумагам США; на это у нее ушло около года;

🔸 На сегодняшний день компания инвестировала $40 млн в 102 дома в 17 городах США;

🔸 На платформе более 5 тыс инвесторов; последние 12 приобретенных домов были раскуплены в течение 4-х часов;

🔸 Деньги раунда пойдут на покупку недвижки в новых регионах, а также на развитие нового продукта по инвестициям в краткосрочную аренду на AirbnB.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Рынок жилой недвижимости в США в 2021 году оценивался в $40 трлн; штаты с самым большим разбросом коэффициента отношения цены самой дорогой недвижимости к самой низкой являются Гавайи (5.1х), Нью Йорк (4.9х), Калифорния (4.8х); самый низкий коэффициент на Аляске (3.3х), Дакоте (3.4х) и Неваде (3.5х).

Какие еще есть игроки?

⭕️ Fractional: стартап из Сан-Франциско, который помогает объединяться людям для инвестирования в жилую недвижимость; прошел Y-combinator в 2021;

⭕️ Fintor: стартап из Калифорнии, который тоже SEC-qualified для выпуска акций для покупки доли в арендной жилой недвижимости; подняли $2.5 млн за 2 раунда;

⭕️ Fundrise: платформа по инвестированию в различные типы доходной недвижимости; подняли $355 млн за 8 раундов; инвесторы: Goldman Sachs, etc;

⭕️ Cadre: маркетплейс для инвесторов и управляющих недвижимостью; подняли $133 млн за 4 раунда; инвесторы: Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, etc.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $25 млн, до этого было поднято $137 млн ($10 млн equity и $127 млн долга) за 4 раунда;

🔹 Оценка: $160-250 млн при потенциальном пакете в 10-15%;

🔹 Инвесторы: Bezos Expedition (личный фонд главы Amazon), Good Friends, Spencer Rascoff, etc.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ С учетом падения фондовых рынков, крипты и тд, инвестиции в доходную недвижимость могут выглядеть весьма привлекательными для многих желающих иметь пассивный доход при минимальном риске;

⭐️ С учетом спроса инвесторов на платформе, уверен, что компания будет себя чувствовать очень даже хорошо в ближайшее время и сможет поднять очередной раунд без проблем.

#Deal #RealEstate #US

💵 eToro, платформа социального трейдинга, нацеливается на раунд в $0.8-1 млрд

Фондовые рынки трясет, недавний бум Pre-IPO сошел на нет, объявленные листинги заморожены и новые раунды идут с дисконтам к предыдущим 📉

Вот и eToro, некогда одна из звезд финтека ⭐️ собирающаяся сделать SPAC по оценке $10.3 млрд, ведет переговоры, чтобы поднять увесистый раунд уже по оценке $5-6 млрд 💰

Как развивались события?

🔹 В марте 2021 года компания подписала договор со SPAC сделать слияние по оценке $10.3 млрд с ожидаемым кешем на балансе в размере $800 млн; deadline по слиянию был конец 3-ого квартала 2021;

🔹 В сентябре 2021 года компанию объявила о переносе срока слияния на конец декабря, поскольку не успевала выполнить все требования;

🔹 В декабре 2021 года компания снова объявила о переносе, но уже до конца июня 2022 и по сниженной оценке - $8.8 млрд;

🔹 Сейчас просочилась информация, что ведуться переговоры о раунде по оценке в $5-6 млрд вместо SPAC.

Чем интересна компания?

🔸 Основана в Израиле в 2007 году (компании уже 15 лет!);

🔸 В 2021 объем всех комиссий составил $1.23 млрд (105% рост YoY);

🔸 Количество активных клиентов в 2021 выросло на 137% составило 2.4 млн человек; всего у компании 26.9 млн зарегистрированных пользователей;

🔸 Assets under administration (AUA): $10.7 млрд;

Какие еще есть игроки?

⭕️ Robinhood (ticker: Hood): американский аналог, который стал публичным в прошлом году; текущая капитализация: $8.4 млрд; P/S = 5.58x; падение капитализации с хаёв (ATH) составил 85%;

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $0.8-1 млрд, до этого было поднято $323 млн за 16 раундов;

🔹 Оценка: $5-6 млрд; P/S в районе 4.0х-4.8х vs 5.8х у Robinhood;

Какие ожидания по листингу?

⭐️ Хоть компания и продолжает работать над SPAC, но вероятность того, что он состоится очень низкий; поэтому листинг будет видимо только тогда, когда рынки успокоятся; но это в первую очередь будет зависеть от сроков наступления рецессии в США и скорости выхода из нее.

#Deal #Fintech #Unicorns #Etoro

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/skcuri00dc

🦍 Gorillas сокращает персонал и фокусируется на прибыльности 🥗

Food Delivery сегмент еще 4 месяца назад бил все рекорды по количеству сделок и фондирования 🚀

В ноябре прошлого года Gorillas подняли $950 млн по оценке $3 млрд 💴, потом Flink поднял $750 млн по оценке $2.85. В декабре GoPuff поднял бридж с кепом в $40 млрд, в начале этого года Getir, турецкий 🇹🇷 игрок с присутствием в Европе и США, поднял $1 млрд по оценке $12 млрд, ZAPP из UK поднял $200 млн в январе 🧐🚀

Но теперь пришли другие времена 😈 Один из ведущих игроков это рынка, Gorillas, сокращается 300 человек в своей HQ и приостанавливает работу 💀 на 4х рынках: Италия, Испания, Дания и Бельгия.

Ключевая задача 🎯 сейчас сфокусироваться на ключевых рынках (Германия, Франция, Нидерланды, UK и США), на которые приходится 90% всей выручки и добиться прибыльности до конца 2023 года 🚀

Чем интересна компания?

🔸 Выручка в 2020 - $5 млн, в 2021 - $220 млн;

🔸 У компании 700К активных пользователей;

🔸 Загрузки приложения в 2021: 0.2 млн; в 2022 в 3.5 млн;

🔸 На счетах около $300 млн; месячный burn rate, до текущих сокращений, был в районе $50-75 mln; соответственно, их runway составляет от 4-х до 6-ти месяцев;

🔸 Согласно статье они также заняты поднятием нового раунда и переговорами со стратегическими покупателями (Getir, Gopuff и Flink).

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Глобальный рынок ритейла составляет $25 трлн, из которых только e-commerce - это $4.5 трлн. На продуктовый ритейл приходится $12 трлн.

Какие еще есть игроки?

⭕️ GoPuff: крупнейший игрок мгновенной доставки, основан в 2013 году, работает в более 1'000 городов в США и Европе на базе 500 дарксторов; выручка в 2020 году была порядка $1 млрд; оценка последнего раунда $40 млрд (кем по бриджу);

⭕️ Getir: основан в 2015 году в Станбуле; Турция была сначала основным рынком для развития (более 30 городов); потом компания пошла в Европу (UK, Германия, Нидерланды, Франция , Италия, Испания и Португалия) и США (Чикаго и NYC); в начале года подняла $1 млрд по оценке $12 млрд;

⭕️ Flink: компания работает в 60 городах 4-х стран и обслуживает более 10 млн человек с ассортиментов 2'500 SKU's. Тоже в начале года закрыла раунд в $750 млн с Doordash по оценке $2.85 млрд.

Какие ожидания по листингу/ликвидности?

⭐️ Самая ожидаемая сейчас сделка - это поднятие нового раунда; его оценка будет очень показательна для перспектив компании и всего рынка;

⭐️ Также возможна продажа, например, Gopuff-у, который не особо представлен в Европе.

#Deal #Instantdelivery #PreIPO #Unicorns #Gorillas

https://techcrunch.com/2022/05/24/berlins-gorillas-lays-off-300-explores-strategic-options-in-4-countries-as-funds-dry-up-for-its-3b-instant-grocery-play/

🧱 StarkWare, блокчейн платформа, поднимает $100 млн по оценке $8 млрд

Все говорили, что после падения ☠️ Terra UST и Terra Luna, наступит крипто-зима 🥶 и интерес equity-инвесторов к сектору сильно снизится.

А не тут-то было! 😎

StarkWare, блокчейн платформа по масштабированию сети Euthereum, поднимает мега-раунд 💰 и увеличивает оценку в 4 раза до $8 млрд ❗️с момента последнего раунда в ноябре 2021 года.

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана Юрием Колодным, Михаилом Рябзевым и Эли Бен-Сассаном в 2018 году в Тель Авиве;

🔸 Технология компании помогает масштабировать сеть Ethereum с помощью технологии ZK (Zero Knowledge)-rollup, по сути надстройка 2-ого уровня наl эфиром, которая позволяет увеличить пропускную способность сети и уменьшить gas fees;

🔸 По словам ко-фаундера и CEO, компания предоставляет "самое комплексное, самое мощное, самое закаленное в боях и самое перспективное решение для масштабирования блокчейна" - во как!)

🔸Несколько известных крипто-проектов используют решение компании: dYdX, Sorare, Immutable, Consensys, etc;

🔸 На вопрос журналистов, готовы ли они выпустить свой токен - они ушли от ответа. Видимо, собираются.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $100 млн (Series D), до этого было поднято $173 млн за 5 раундов; кстати, в раунде есть часть secondary, что оч интересно в текущем новостном фоне;

🔹 Оценка: $8 млрд (+4х к оценке в ноябре 2021);

🔹 Инвесторы: Coatue, Tiger Global, Sequoia, Founders Funds, etc.

#Deal #Blockchain #Unicorns #StarkWare

https://www.coindesk.com/business/2022/05/25/starkware-reaches-8b-valuation-following-latest-100m-funding-round/

🖥 Cribl, data observability платформа, поднимает $150 млн по оценке в $2.5 млрд

На рынках льется кровь, а сделки в секторе Data Observability идут одна за другой 🔥🔥🔥

На этой неделе прошло аж 3-и 💰: Cribl, Monte Carlo ($135 млн) и Manta (135 млн) 🚀 , а Observe поднял $70 млн за 2 недели до этого.

Если коротко, то Data observability tools позволяют наблюдать из одного приложения за перемещением данных в различных системах/инфраструктуре 👁

Это помогает работать и с уязвимостями и поведением клиентов в различных приложениях 👍

Cribl - ведущий игрок этого рынка, относительно молодой, но очень хорошо профандированный (более $400 млн), поднимает увесистый раунд по оценке почти в 2 раза выше последнего раунда 🚀

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в 2017 году в Сан-Франциско выходцами из Splunk;

🔸 Клиенты: Accenture, New Balance, Autodesk, Domino's, 7-eleven, etc; кол-во клиентов в 2021 году выросло в 3 раза;

🔸 ARR в 2021 году вырос на 300%; компания ожидает достигнуть такого же размера выручки уже к середине года;

🔸 В компании работает 350 человек, к концу году планирует увеличить состав до 500.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Рынок data observability в 2021 году составил $2.4 млрд. Ожидается, что он вырастит до $10 млрд к 2027 году (20% CAGR);

🔺Перспективы. Согласно рисерчу Relic по этому сегменту, 90% компаний считают, что observability сейчас является критическим компонентом успеха их бизнеса; 76% считают, что их бюджеты на этот компонент вырастут в будущем.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Chronosphere: компания основана в 2019 году; разрабатывает решения по observability для облачных приложений; подняла $254 млн за 3 раунда; инвесторы: General Atlantic, Founders Fund, Greylock, etc;

⭕️ Monte Carlo: тоже Data observability platform (основана в 2019), которая на днях подняла $135 млн (Series D) по оценке в $1.6 млрд; всего подняли $236 млн за 5 раундов; инвесторы: IVP, ICONIQ, GGV Capital, Accel;

⭕️ Observe: компания подняла $70 млн 11 мая этого года; всего подняли $112 млн за 4 раунда;

⭕️ LogDNA: основана в 2015 году в Калифорнии; подняли $115 млн за 9 раундов;

⭕️ Manta: очередной игрок рынка, который вчера закрыл раунд в $35 млн; всего было поднято $52 млн за 5 раундов; инвесторы: SAP, EBRD, Bessemer Venture Partners.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $150 млн (Series D), до этого было поднято $252 млн за 3 раунда;

🔹 Оценка: $2.5 млрд (+150% к раунду в августе 2021);

🔹 Инвесторы: Tiger Global, Greylock, Redpoint, Sequoia, etc.

#Deal #DataObservability #Unicorns #Cribl

https://techcrunch.com/2022/05/24/cribl-raises-150m-to-beat-back-rival-observability-tools/

⚽️ Real Madrid выиграл Лигу Чемпионов (оценка клуба более $5 млрд)

Поздравляю всех причастных и сочувствующих с победой Real Madrid (RM) над Liverpool (1:0) в Лиге Чемпионов в прошедшие выходные, это их 14-я победа 🎉

На кануне финала, Forbes опубликовал интересную статью про оценки футбольных клубов (20 имён), их финансы и инвестиции 💰

Некоторые из клубов оцениваются по мультам сопоставимым с SaaS компаниями 😅

Кто на первых трех местах из 20?

🔸 Real Madrid (#1) - оценивается в $5.1 млрд (думаю, после победы будет еще дороже); Operating income: $90 млн (P/OI: 56.5x); клуб собирается проинвестировать $850 млн в реновацию своего стадиона; $379 млн берет у Sixth Street и Legends, а $236 млн берет у JP Morgan и Bank of America;

🔸 Barcelona (#2) - тоже оценивается в $5.1 млрд; Operating income: $17 млн (P/OI: 300x); инвестируют $1.6 млрд в реновацию стадиона; $458 млн дает Spotify (спонсорство) и $960 млн идет от Goldman Sachs и All Sports Finance;

🔸 Manchester United (#3) - оценивается в $4.6 млрд, хотя marketcap на NYSE составляет $2 млрд; зато у них самый высокий Operating Income из всех: $128 млн (P/OI: 36х);

Какие самые дорогие спортивные клубы в мире?

🔹Dallas Cowboys (NFL): $6.5 млрд

🔹 New York Yankees (MLB): $6 млрд

🔹 New York Knicks (NBA): $5.8 млрд

🔹 Golden State Warriors (NBA): $5.6 млрд

🔹 Los Angeles Lakers (NBA): $5.5 млрд

🔹 Real Madrid (La Liga): $5.1 млрд

🔹 Barcelona (La Liga): $5.1 млрд

Кстати, публичный статус для футбольных клубов не редкость, сейчас их 11 (Manchester United, Juvenson, Dortmund, etc). Но инвестиции в них достаточно рисковое занятие (рост многих из них за последние 5 лет в основном отрицательный).

#Company #Soccer #Unicorns

https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2022/05/26/the-worlds-most-valuable-soccer-teams-2022-real-madrid-worth-51-billion-back-on-top/?sh=11c0926c286b

🏎 Rimac, производитель электро-суперкаров из Хорватии 🇭🇷, поднимает $536 млн!

Это удивительная история Хорватского Илона Маска, о которой мало кто знает ❗️

Во-первых, компания Rimac производит супер-кары 🏎, которые пользуются популярностью!

Во-вторых, эти супер-кары с 2011 года все электрические 🔋1'088 лс сил в 2011, на минуточку;

В-третьих, компания поглотила в прошлом году известнейший бренд Luxury cars - Bugatti! 🚘

В-четвертых, основатель всё это сделал в Хорватии 🇭🇷, в которой есть еще только один юникорн - Infobip 🦄

В-пятых, компания производит почти все компоненты сама! ⚙️

И теперь не удивительно, почему она с такой легкостью поднимает мега-раунд 💰в $536 млн по оценке в $2.2 млрд от Porsche, Softbank и Goldman Sachs ❗️

Чем интересна компания?

🔸 Rimac основал Mate Rimac в 2009 году в Хорватии; компания появилась на свет благодаря хобби Mate-а - он когда-то переделал свой спортивный BMW в электрокар, так стал известным и поднял финансирование на другие свои разработки;

🔸 Звездным часом стало создание суперкара ConceptOne и участие во автосалоне во Франкфурте в 2011 году; машина имела мощность 1'088 лс и разгонялась до 100 км/час за 2.8 секунды; по заявлению компании, электробатерии хватало до 600 км проезда!

🔸 Rimac объединился с Bugatti в ноябре прошлого года, взяв 55% долю в новой компании Rimac-Bugatti; остальные 45% принадлежали Volkswagen Group через Porsche; оба бренда сохранят свое название;

🔸 Среди акционеров два стратега: Hyundai и Porsche; но при этом CEO заявляет, что не хочет быть полностью зависим от них; компания также сотрудничает с Koenigsegg и Aston Martin и лицензирует им свои разработки;

🔸 Согласно CEO компании, инвестиции пойдут на найма персонала (+700 человек), строительства кампуса в Загребе и дальнейшую разработку и производство электро-батарей, софта и прочих компонентов электро-каров.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Рынок электро-каров в 2021 году оценивался $185 млрд млрд. Ожидается, что он вырастит до $980 млрд к 2028 году (27 % CAGR).

Какие еще есть игроки?

⭕️ Tesla: marketcap $802 млрд; P/S = 12x;

⭕️ Lucid: marketcap $33 млрд; P/S = 362x;

⭕️ NIO: marketcap $31 млрд; P/S = 4.8x;

⭕️ Rivian: marketcap $28 млрд; P/S = 173x;

⭕️ Arrival: marketcap $1.1 млрд;

⭕️ Mullen: marketcap $409 млн.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $500 млн (Series D), до этого было поднято $376 млн за 7 раундов;

🔹 Оценка: $2.2 млрд;

🔹 Инвесторы: Porsche (его доля размывается до 20% в компании), Softbank, Goldman Sachs, etc.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ Все производители электрокаров в конечном счете становятся публичными или уходят с рынка, поскольку требуют огромного количества капитала на развитие;

⭐️ Rimac - не исключение. CEO активно заявляют, что они собираются на публичный рынок, как только представится такая возможность. Осталось, ее дождаться.

#Deal #EV #Unicorns #Rimac

https://techcrunch.com/2022/05/31/ev-startup-rimac-raises-more-than-500m-from-porsche-softbank-and-goldman-sachs/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s

🏃LetsDoThis, маркетплейст спортивных мероприятий на выносливость, поднимает $60 млн

Любите марафоны 🏃, заплывы 🏊‍♀️ и заезды 🚵‍♀️ по всему миру?

Тогда возможно вы целевая 🎯 аудитория для стартапа LetsDoThis, который поднимает увесистый раунд 💰 от венчурных фондов и таких звезд ⭐️ спорта, как Usain Bolt, Serena Williams, Paula Radcliffe, etc.

Чем интересна компания?

🔸 Компанию основали Alex Rose и Sam Browne (оба марафонцы и велосипедисты) в 2017 году в Сан-Франциско;

🔸 Известные мероприятия, которые делаются на маркетплейсе: Bay to Breakers, Long Beach Classic Half & 5K и Bay Bridge Half Marathon;

🔸 Маркетплейс/приложение также собирает информацию с фитнес трекера, анализирует историю участия в мероприятиях и контакты, чтобы давай определенные рекомендации;

🔸 Инвесторы считаю, что у компании есть все шансы заработать на много больше в смежных сегментах, чем на организации мероприятий;

🔸 Сейчас в приложении 5 млн пользователей по всему миру.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Согласно ко-фаундеру и CEO компании глобальный рынок спорта на выносливость составляет $18 млрд.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $60 млн (Series B), до этого было поднято $21 млн за 6 раундов;

🔹 Оценка: $400-600 млн (при доли в 10-15%);

🔹 Инвесторы: Craft Ventures, EQT, NFX, Y Combinator, Usain Bolt, Serena Williams, Paula Radcliffe, etc.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ Рынок мероприятий на выносливость огромный, особенно сегмент товаров и вещей;

⭐️ Есть занимательная статистика, что люди, которые записались на забег/марафон с большей вероятностью будут заниматься спортом после этого мероприятия, чем люди, которые записались в спортивный клуб;

⭐️ Соответственно, у стартапа с 5 млн пользователей и звездными инвесторами есть всё, чтобы стать местом силы в этой отрасли, а также поднимать фондирование на следующих раундах.

#Deal #Wellness #Letsdothis

https://techcrunch.com/2022/06/06/endurance-events-marketplace-lets-do-this-raises-60m-series-b-led-by-craft-and-headline/

📚 Go1, Edtech стартап, поднимает $100 млн по оценке $2 млрд

Онлайн образование продолжает набирать обороты и даже появляются новые звезды ⭐️

Одна из них - Go1, образовательная платформа 📚с фокусом на корпоративных клиентов.

Отличие платформы от конкурентов в том, что они ничего не делают сами, а просто подключают других паблишеров к себе, чтобы клиент имел одну точку входа и не подписывал десятки контрактов с разными поставщиками контента.

Но это не просто агрегатор, там есть и рекомендательный движок, и свои плей-листы и много другого функционала, чтобы настроить, как личное образование, так и командное.

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в 2015 году by Andrew Barnes, Chris Eigeland, Chris Hood, Vu Tran в Австралии;

🔸 Компания прошла акселерацию в Y Combinator в 2015 году;

🔸 На платформе 5 млн активных пользователей;

🔸 Клиенты (более 2'000 корпоратов): Microsoft, TikTok, the University of Oxford, Suzuki, Asahi, Thrifty, etc;

🔸Паблишеры (более 1'000): Pearson, EdX, Coursera, Skillsoft, Blinkist, the Harvard Business Review, etc

🔸 В апреле этого года компания сделала первое приобретение в Европе - купила B2B стартап Coorpacademy, чтобы выйти на франко-говорящий рынок;

🔸 Оценка компании за год выросла в 2 раза, тогда как публичные игроки этого рынка упали в 2 раза и больше.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Глобальный рынок онлайн образования в 2020 году оценивался в $85 млрд. Ожидается, что к 2028 году он составит $230 млрд (CAGR 15%).

Какие еще есть игроки?

⭕️ Coursera: образовательная платформа с B2C и B2B направлениями, которая стала публичной в марте прошлого года. Текущая капитализация: $2.43 млрд, Price/Sales (TTM): 4.8x;

⭕️ Udemy: конкурент Coursera с большим фокусом на B2C; текущая капитализация: $1.7 млрд, Price/Sales (TTM): 3.2x;

⭕️ Duolingo: платформа по иностранным языкам, сделала IPO в прошлом году; текущая капитализация: $3.8 млрд, Price/Sales (TTM): 10.8x;

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $100 млн (Venture round ), до этого было поднято $283.7 млн за 8 раундов;

🔹 Оценка: $2 млрд (+100% к раунду в 2021);

🔹 Инвесторы: AirTree Ventures, Five Sigma, Softbank, Salesforce Ventures.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ После коронавируса онлайн образование в тренде. Даже не смотря на то, что капитализации многих игроков упали вдвое и более, мы видим и слышим про сделки в секторе каждый месяц, а то и чаще. Очевидно, сектор очень ликвидный;

⭐️ Go1 фокусируется на корпоративных клиентах - это самый стабильный и маржинальный сегмент. Темп роста оценки в текущих реалиях тоже впечатляет. Видимо, показатели летят в гору;

⭐️ Если компания еще раз удвоит свою оценку через 1 или 1.5 года, то она явный кандидат на публичное размещение.

#Deal #EdTech #Unicorns #Go1

https://techcrunch.com/2022/06/06/go1-nabs-100m-at-a-2b-valuation-to-upgrade-its-curated-enterprise-learning-platform/

📚 Physics Wallah, edtech стартап, поднимает $100 млн по оценке в $1 млрд

Неделя Edtech стартапов 📚- уже третья мега-сделка с оценками более $1 млрд💰 В этот раз компания из Индии 🇮🇳

Многие говорят, что сегмент в стране начал сдуваться и даже пошли downround-ы. Отчасти - это так, предыдущие звезды, жгущие деньги на M&A, немного померкли.

Но есть исключения. У них другая бизнес-модель, целевая аудитория и финансовое состояние - они прибыльны 😎

Одна из этих звезд - это Physics Wallah, компания таргетирует бедные слои населения в небольших городах и предоставляет доступные курсы по очень низкой цене - $4 доллара на человека 👍

Чем интересна компания?

🔸 Компания была основана by Alakh Pandey в 2014 году в Индии;

🔸 У компании есть и онлайн и оффлайн форматы; курсы очень популярны на YouTube -более 7 млн подписчиков; на платформе 13'700 видео лекций, 2500 MOOC тестов и более 70'000 различных вопросов; на ней обучилось уже более 6 млн человек;

🔸 Текущий Run rate: $65 млн; в прошлом году выручка выросла в 9 раз;

🔸 Компания была прибыльной с момента основания;

🔸 В компании работаеn более 1'900 человек, включая 500 преподавателей и 200 associate professors.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Глобальный рынок онлайн образования в 2020 году оценивался в $85 млрд. Ожидается, что к 2028 году он составит $230 млрд (CAGR 15%).

🔺Индия. Индийский edtech market оценивался в $3.6 млрд в 2021 году; ожидается, что в 2025 году он составит $10.4 млрд.

Какие еще есть игроки?

⭕️ Byju's: индийский образовательный стартап с 80 млн пользователей и $1.5 млрд выручки (run rate), $300 млн только в США, прибыльная, приобрела уже более 15 игроков; общий объем фондирования более $6.3 млрд (23 раунда);

⭕️ Unacademy: тоже индийский образовательный гигант, который уже поднял $839 млн за 12 раундов; инвесторы: Temasek, Sequoia Capita, Dragoneer, etc;

⭕️ Coursera: образовательная платформа с B2C и B2B направлениями, которая стала публичной в марте прошлого года. Текущая капитализация: $2.43 млрд, Price/Sales (TTM): 4.8x;

⭕️ Udemy: конкурент Coursera с большим фокусом на B2C; текущая капитализация: $1.7 млрд, Price/Sales (TTM): 3.2x;

⭕️ Duolingo: платформа по иностранным языкам, сделала IPO в прошлом году; текущая капитализация: $3.8 млрд, Price/Sales (TTM): 10.8x.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $100 млн (Series A);

🔹 Оценка: $1 млрд (15хARR);

🔹 Инвесторы: WestBridge и GSV.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ В текущих реалия, быть прибыльным - огромное преимущество, у компании с этим всегда было хорошо. По-этому, есть спрос со стороны венчурных инвесторов;

⭐️ Если у Byjus остались деньги или они смогут поднять дополнительное финансирование, то они стратег #1 на покупку этой компании;

⭐️ До IPO, думаю, еще далеко. Если Byjus с оценкой более $40 млрд не сделало это в прошлом году, но этим ребятам достаточно рановато думать об этом.

#Deal #Edtech #Unicorns #PhysicsWallah

https://techcrunch.com/2022/06/07/indian-edtech-physicswallah-becomes-unicorn-with-100-million-series-a-funding/

📡 Echodyne, производитель мобильных радаров, поднимает $135 млн от Билла Гейтса и Ко

В последние время довольно часто происходят сделки с компаниями-производителями оборудования двойного назначения - Defense Tech набирает обороты 🔫

Например, месяц назад Anduril поднял $1.2 млрд 💰по оценке в $7 млрд для производства мобильных защитных систем: комплекс с AI, robotics, CV, кибербезопасности, етс.

Теперь Echodyne поднимает мега-раунд для производства мобильных радаров 📡

Радары компании могут применяться для городского воздушного транспорта, автономных транспортных средств и военных целях тоже 🎖

Задача компании заменить огромные радары 📡, потребляющие невероятно огромное количество энергии 🔋, небольшими устройствами размером с книгу.

Чем интересна компания?

🔸 Компания основана в 2014 в Сеатле by Eben Frankenberg и Tom Driscoll;

🔸 Инкубацию прошла в лаборатории VC фонда Intellectual Ventures;

🔸 Клиенты: армия США, Department of Homeland Security, NASA и Northrop Grumman, етс;

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Рынок IT Defense Tech-a в 2020 году составил $79.7 млрд. Ожидается, что он вырастит до $137.7 млрд к 2030 году ( 6% CAGR);

Какие еще есть игроки?

⭕️ Anduril: разработчик военных защитных систем; поднял $1.9 млрд за 6 ранудов; инвесторы: Genereal Catalyst, D1 Capital, Human Capital, etc.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $135 млн (Series E), до этого было поднято $64 млн за 3 раунда;

🔹 Оценка: $0.6-1.35 млрд (при пакете в 10-20%);

🔹 Инвесторы: Bill Gates, NEA, Baillie Gifford, etc.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ США сейчас выделяют огромные бюджеты на IT Defense tech, тк мобильность приобретает все больший масштаб и потребность в новых технологиях высока, как никогда;

⭐️ Кроме того, у технологии есть отличное применение и на гражданке: авиатакси, перевозка грузов дронами и тд.

⭐️ Соответственно, у компании большой потенциал как для развития, так и для фондирования.

#Deal #Defensetech #Radar #Unicorns #Echodyne

https://techcrunch.com/2022/06/13/echodynes-compact-steerable-radar-spots-135m-investment-and-prepares-to-diversify/

🔍AlphaSense, поисковый движок, поднимает $225 млн по оценке $1.7 млрд

Все так или иначе использую Google для поиска информ ации 🔎

Но есть движки/компании, которые предоставляют готовые ответы + аналитику без всякого мусора и рекламы по конкретным бизнес-запросам 💻

Например, надо сделать анализ потенциального рынка. При запросе движок даст сразу все цифры из разных источников и построит еще Heat Map для визуализации диапазонов оценки 📈

И один из таких движков предоставляет компания AlphaSense. Он настолько хорош, что все ведущие инвестбанки работают на их платформе 🖥 По их словам то, что раньше искалось часами, сейчас делается за минуты.

Чем интересна компания?

🔸 Основана в 2011 в NYC by Jack Kokko (работал в Morgan Stanley) и Raj Neervannan (CTO);

🔸 ARR: $100 mln (пока не прибыльны);

🔸 Клиенты: 3'500 корпоратов (+110% YoY); согласно компании большинство участников из S&P 500 и 70% топовых asset managers используют их продукт.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Global Enterprise Search рынок в 2020 году составил $3.8 млрд. Ожидается, что он вырастит до $8 млрд к 2027 году ( 11.4% CAGR).

Какие еще есть игроки?

⭕️ Elastic: публичная компания из сегмента APM & Observability; у них также есть поисковый движок; market cap: $6.2 млрд; P/S: 7x;

⭕️ Algolia: это Search-as-a-Service платформа; подняли $334 млн за 9 раундов; инвесторы: Twilio, Salesforce Ventures, Fidelity, etc;

⭕️ Wolfram Alpha: поисковый движок, который работает с экспертными данными, делает анализ и сразу формирует отчеты; информации по фондированию нет;

⭕️ LexisNexis: у компании движок по работе с большими данными, мониторингу и анализу СМИ, анализ патентных рисков и прочее; подняли $30 млн за 2 раунда;

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $225 млн (Series ), до этого было поднято $295 млн за 7 раундов;

🔹 Оценка: $1.7 млрд (+100% к раунду в 2021); P/ARR: 17x;

🔹 Инвесторы: Goldman Sachs Asset Management, Viking Global Investors, етс.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ У компании высокие темпы роста, ее потребители в восторге от качества продукта, еще и инвестируют одновременно (Goldman Sachs - и инвестор и потребитель);

⭐️ Соответственно, у них все будет очень хорошо, даже при наступающей рецессии, поскольку качественно работать с данными уже необходимо всегда.

#Deal #Datasearch #Unicorns #AlphaSense

https://techcrunch.com/2022/06/15/alphasense-an-analysis-and-business-intel-search-engine-finds-225m-at-a-1-7b-valuation/

📟 Bitwarden, open-source компания по управлению паролями, поднимает $100 млн от PSG & Battery Partners

После перехода на удаленку многие компании сталкиваются с проблемами защиты⚔️ паролей своих сотрудников для входа в онлайн системы 🖥

К примеру, в 2021 году в Dark Web (согласно Newsweek) продавалось более 15 млрд паролей пользователей ☠️

Bitwarden, который объявил о поднятии мега-раунда 💰, как раз занимается это проблематикой.

Продукт компании позволяет создавать сложные пароли и хранить их у себя в волете для без паролевого входа в приложения 📲

Чем интересна компания?

🔸 Основана в 2015 в Санта-Барбара, US;

🔸 Решение компании построена поверх open-source платформы, что позволяет особо въедливым клиентам проанализировать их внутренности, контрибьютить в ее развитие и отслеживать разработку новых фичей;

🔸 У компании несколько тарифов. Базовый и премиальный, который дает еще Identity management для enterprise клиентов;

🔸 Клиенты: Glovo, University of Toronto Press, Intesys, etc.

Чем интересен рынок?

🔺Размер. Рынок идентификации и паролей оценивался в 2021 в $12.79 млрд. Ожидается, что к 2030 году он вырастит до $53.64 млрд к 2030;

🔺Тренды. Все больше компаний/вендоров присоединяются к FIDO Alliance поддержать единый стандарт безопасности, который позволит миллиардам пользователей логиница в приложения без паролей, используя отпечатки пальцев, лицо, сетчатку глаза, PIN на устройствах, етс. Сейчас в альянс входят более 45 компаний, включая Microsoft, Apple, Amazon, Google, 1Password, etc.

Какие еще есть игроки?

⭕️ 1Password: компания основана нашим соотечественником 🇷🇺 из Уфы (четой Каримовых); в январе этого года поднял $620 млн (Series C) по оценка $6.8 млрд от Tige Global, Lightspeed, Accel, etc; у компании 100'000 клиентов, среди них DataDog, Snowflake и Intercom;

⭕️ Dashlane: компания основана в 2009 году; подняла $211 млн за 8 раундов; инвесторы: Bessemer, Sequoia, Silicon Valley Bank, etc;

⭕️ Keeper Security: основана в 2011 году; подняла $60 млн за 2 раунда; инвесторы: Insight Partners.

Чем интересна сделка?

🔹 Финансирование: $100 млн (Series B), сколько было поднято до этого не известно, Series A было в 2019;

🔹 Оценка: предположительно $0,6-1 млрд, если купили 10-15%;

🔹 Инвесторы: лид - PSG, присоединился Battery Ventures.

Какие ожидания по ликвидности?

⭐️ Последнее время мега-раунды довольно таки редки. Если компания сейчас его поднимает, то это явно подтверждение большой привлекательности и перспектив; cybertech в целом неплохо себя сейчас чувствует, тк компании не будут сокращать затраты на подобные сервисы даже в рецессию;

⭐️ Что касается ликвидности, то скорее всего первым выйдет на публичный рынок главный конкурент - 1Password, который в 6-10 раз больше, и уже после Bitwarden. А учитывая надвигающуюся рецессию, этого не стоит ожидать раньше 2024-2025 гг.

#Deal #Cybersecurity #Unicorns #Bitwarden #PreIPO

https://techcrunch.com/2022/09/06/open-source-password-manager-bitwarden-raises-100m/