Обновляю свое мнение по альтсизону.

Кратко: таким какой он был годы назад его не будет.

Ссылка на старый пост тут. Он, кстати, остается в силе на мой взгляд и местами неплохо сбылся, ну точней пока как минимум не опровергся за 9 месяцев в отличие от большого количества предсказателей которых я видел, просто немного порассуждаем что происходит.

Как я сейчас вижу это, тезисно:

1 Альтсизону я бы предпочел равномерный ровный рост и выход на какое-то плато ключевых web3 проектов, не спекулятивные скачки, а понятные оценки и снижение волатильности. А также генерация дохода для холдеров токенов. Это не то чтобы прогноз, это пожелание :) Как я уже писал, мне важней, какая оценка останется у токенов навсегда/надолго, чем какая она будет в пике.
2 США сменили курс на “прозрачные регуляции”, это позитивно в целом, но пока мы не знаем какие это будут регуляции и какие проекты/сектора от этого будут выигрывать. Поэтому мы сейчас не видим роста оценок стоимости этих проектов/токенов. В то время как BTC и ETH уже благополучно накапливаются через ETF и “на фоне ETF”. Поэтому, для альткоинов это все займет какое-то время, а также не ясно кто из проектов будет выгодоприобретателем. Но в какой-то момент большой капитал пойдет и в альты, это будет что-то вроде инвестиций в ИТ/инфраструктуру/стартапы и так далее.
3 За США потянутся другие, тут все тоже самое - см.пункт 2.
4 Когда все начнет быть более понятным в правовом поле, и станет понятно, что юр.лица и институциональные инвесторы могут покупать токены фактически напрямую, а я думаю мы к этому придем когда-то, то встанет вопрос “А какие токены/проекты они будут покупать и будут ли вообще?”. Будет стоять выбор инвестировать в готовое, или например создать свое что-то и выйти на рынок. Аналогичное случиться и в обратную сторону, множество TradFI токенизируется и уйдет на чейн, что создаст приток капитала и кейсов, общими словами это называют RWA (real world assets). Это такой двух-сторонний поток.
5 Я думаю, что в ближайшее время (1-2 года) взаимодействие с блокчейном для конечного юзера еще значительно упроститься и станет понятным, как через классные интерфейсы и приложения, так и через AI-агентов, ну и комбинации этого. Многие не будут знать, что они ончейн юзеры в принципе. Это увеличит спрос на web3 в целом и даст приток ликвидности. Самыми понятными и востребованными вероятно в ближайшие года тут будут финансовые (DeFI) приложения, которые станут доступны большему количеству людей за счет простоты и онбоардинга.
6 Токенов очень много, я писал об этом не раз. Многие из них с низким float, то есть впереди много разлоков. Это говорит нам о том, что ликвидности нужно значительно больше, чем нужно было в другие “альтсизоны”, кроме того сами оценки проектов кратно выше в основном, то есть они уже все на миллиардных капитализациях сидят и так. Поэтому тема с трендами/нарративами продолжится, то есть что-то будет привлекать внимание и расти. Что именно? Сложно предсказать, надо действительно понимать что происходит и быть внутри индустрии, а не просто почитывать твиттер :)

Выводы:

- Я жду продолжения темы с выстрелами отдельных секторов/нарративов Web3. Каких? Не думаю что могу предсказать, кроме того я не играю в игры с ловлей этих нарративов, во всяком случае пока что. Я лично верю в Ethereum / ZK / Interop, но это ничего не значит, индустрия может двинуться и по другому пути.
- Я жду стабильного роста стоимости фундаментальных проектов с понятной токеномикой и историей. Особенно DeFI.
- Я жду приток инстуционального капитала в альты (см.пункт 2-3-4 выше) и приток от увеличения юзер базы (см. 5).
- Я не жду х10-х50-х100. У кого-то конечно такое будет, но скорей исключения.
- Я думаю в 2025 и далее в 2026 году мы увидим рост. Ожидания рынка и упадок настроений по альткоинам очень сильный, лидирует тут Ethereum, он и должен будет возглавить comeback на мой взгляд. Я сомневаюсь, что альткоины будут значительно еще падать от текущих значений, ну может какие-то разве что прострелы вниз-вверх.

Всем удачи! 🔥

@yourweb3friend

Люди примерно посчитали, что с Solana через мемчики вывели примерно 3,6-6 млрд долларов ликвидности:

- trading bots & apps: 1.09bn
- pumpfun: 492m
- MEV: 1.5-2bn
- Trump insiders: 0.5-1bn
- Other insiders: unknown
- AMMs: 0-2bn

Ссылка (там и источники): https://x.com/0xngmi/status/1890783855054831910

@yourweb3friend

По Solana и всей драме с инсайдерами/мемами и вообще казино-вайбом мысли такие: хочу посмотреть, что останется когда пожар стихнет, я знаю что там есть много разрабов и вообще много интересного делалось, просто будет интересно сравнить через какое-то время разные метрики с другими чейнами. А также интересно посмотреть как пройдут масштабные анлоки токенов в марте (долги которые выкупили крупные VC от FTX).

P.S. Цена SOL на фоне всего этого почти уполовинилась от ATH (300 USD -> 170 USD).

@yourweb3friend

Без слов … SOL мемы в данный момент

@yourweb3friend

Вот о чем подумал, во всем Web3 сейчас тренд на ончейн активность: люди больше торгуют на DEX - листинг на CEX уже почти всегда означает exit liqudity и слив цены,  токенизируются многие традиционные активы (стэйблы в первую очередь), множество чейнов, AI агенты боты и прочее, в общем активность идет НА чейн, а в случае bitcoin сети ровно наоборот, ETF и институционалы высасывают последнюю активность с сети в офчейн, даже закоренелые BTC макси иногда уходят в ETF (привет PlanB), добавим к этому что часть BTC обернуто и используется вне bitcoin сети, а также что сама bitcoin экосистема пытается построить свои “L2”, чтобы была возможность хоть что-то делать, и это еще больше разгрузит основную сеть в будущем.

Вероятно в точке BTC “L2”/DeFI я недооцениваю что-то, так как очень мало за ними слежу, но судя по порталу https://www.bitcoinlayers.org/ там прям намного меньше BTC сейчас, чем на других чейнах (L1/L2), а если еще учесть “культ btc maxi”, что они многие по определению не будут никуда отдавать свои BTC, то …

Для сравнения: в Lightning Network сейчас 5000 BTC, а на Ethereum и BNB Chain 230 000 BTC. У Сэйлора одного набралось 500 000 BTC, сомневаюсь, что он планирует их инвестировать в BTC DeFI.

Поэтому чем дальше тем это все больше становится похоже на концепт: Bitcoin - это золото, оно ценное, но в реальном мире им никто почти не пользуется повседневно, а все остальные чейны во главе с Ethereum это Интернет (The Internet of Value aka Web3).

Все бы ничего, но вот только чем меньше активности в сети, тем больше она зависит ТОЛЬКО от эмиссии/наград протокола (это то что майнеры получают за каждый блок в виде вновь созданных BTC и награда уполовинивается каждые 4 года). Посмотрим, как bitcoin комьюнити решит эту проблему или как она разрешится сама в будущем.

@yourweb3friend

Токеномика и клэйм завтра.
Очень быстро Kaito развернулись.

Первый дроп, который вероятно я не буду продавать, если дадут 😄

Твит: https://x.com/kaitoai/status/1892153681908302249

@yourweb3friend

Мое мнение по Kaito простое.
Так как это что-то новое, а не очередной L1/L2 в стиле «быстрее выше сильнее», плюс понятная монетизация и вообще концепт-идея «внимание - это актив», а также есть куда масштабироваться (больше вэб3 проектов, больше не вэб3 проектов, больше соц.сетей), то все выглядит очень радужно.

Если сделают норм токеномику, в чем я почти не сомневаюсь, то успех неизбежен.
Думаю 5-10 млрд FDV спокойно может быть сразу.

Что может помешать?

Плохая токеномика
Конкуренция
Черные лебеди: взлом, скандал какой-нить, разборки с Твиттер/Х и прочее.

Буду за ними следить и постараюсь участвовать, хотя последнюю неделю конкуренция за yaps сильно выросла.

@yourweb3friend

Можно владеть частью люкс авто, и получать пассивный доход с прибыли от его сдачи в аренду.

RWA во всей красе 😄

Ссылка: https://x.com/cryptoautos_

@yourweb3friend

Токеномику объявили, ну она средненькая.
FDV на премаркете 1,25 млрд долларов сейчас.

NFT на которые многие рассчитывали провалились в цене снова (0.1 ETH mint - 12 ETH пик - слив до 2,5 ETH на снэпшоте - отскок на анонсе токена до 5 ETH - слив на токеномике до 2,5 ETH).

Клейм и старт торгов сегодня, через пару часов.
Майндшэр в твиттере почти 40% логичен 😄 много об этом говорят

@yourweb3friend

Спекуляции на Genesis NFT это конечно классное изобретение 😂
Никто никому ничего не обещает, потом можно пустить слух что на него дропнут 10-20-30% всех токенов, люди их скупают, потом ничего не дать в S1 вообще, люди их продают, потом в S2 все-таки дать … 😄

Просто чистое поле для инсайда и манипуляций.

@yourweb3friend

Самое время вспомнить мой старый пост-позицию по предсказаниям цен в Web3☝🏻

@yourweb3friend

Nansen - известная в индустрии аналитическая платформа добавили аналитику по сети Bitcoin ✅

@yourweb3friend

Оставлю тут, скажем так, почти технический анализ.
Варианты продажи токена.

Автор указан на картинке.

@yourweb3friend

Клэйм прошел. Пока оценка 1 млрд FDV, посмотрим какую оценку даст рынок проекту, когда пройдет стандартный слив на старте.

Веселый прецедент, AI агента вырезали из дропа. Речь об AIXBT, он был лидером по количеству yaps.
Сказали, что проголосуют позже как быть с таким видом активности.
Не боятся роботов 😄

@yourweb3friend

Инвестиции в Kaito в 2023 году составили всего лишь 10,8 млн долларов по оценке 87,5 млн долларов, правда с весьма серьезными фондами на борту.
Они позиционирует себя как AI стартап.

Что интересного тут?
Следующие свои инвестиции они решили “поднять” через токен и NFT. Добавляют механики с ними, стэйкинг, голосования за проекты и так далее.
Что тут необычного? Это офчейн компания, у них нет блокчейна или dapp, и код закрытый.

То есть они могли вообще продолжить поднимать раунды через классические инвестиции в equity (акционерный капитал), … вы же кстати знаете, что бОльшая часть Web3 компаний и их команд держат как equity, так и токен, и продать могут и то и другое? То есть токен это не единственный способ их заработка, даже более того, часто это вообще две разные сущности юридически. Юридическое лицо, команда, лицензии, интеллектуальная собственность может быть в одном месте, а токен существует отдельно совсем в другом, и “создает utility” или не создает, или позволяет получать доход как совладельцу продукта/экосистемы или не получать… Команда может развалиться, а экосистема остаться, чаще правда наоборот бывает. В общем эту грань нужно четко понимать.

Если вернуться к Kaito, это хороший прецедент (правда я уверен Kaito не первые) и многие компании и стартапы в будущем будут получать инвестиции именно через токены или токенизированные активы, даже если они напрямую не относятся к Web3.

@yourweb3friend