닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다

ISC 주주분들 축하드립니다🤩

https://www.mk.co.kr/news/stock/10740360

띠용? 경영권포함인데 1조 밸류면 너무 싼 것 같습니다.

2023.05.19 17:17:49
기업명: 금양(시가총액: 3조 1,753억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

위탁 중개업자: KB증권(주) (KB Securities co.Ltd.)
처분목적: 이차전지 공장 증설 자금 조달
* 처분예정주식수
보통주: 1,000,000주 (처분전: 2,323,475주)
우선주: - (처분전: -)
* 처분주가
현재가: 54,700원
보통주: 52,512원
우선주: -
* 처분금액
보통주: 525억원
우선주: -
* 처분방법
시장: -
시간외대량: 1,000,000주
장외: -
기타: -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000544
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001570

덴탈산업과 디지털덴티스트리의 미래(with YM리서치 Live방송)
https://blog.naver.com/minjae0226/223106835514
: 어제 23년도에 가장 퍼포먼스가 우수한 산업인 임플란트와 디지털덴탈에 대해서 텔레그램 YM리서치 에서 약 800분을 모시고, 5월18일(목) 저녁 10시에 약 1시간 가량 진행하였습니다.

현직 대형 치과병원 원장님을 모시고, 실제로 저같이 덴탈산업에 관심은 있으나, 잘 모르는 투자자들에게 매우 많은 도움이 되었습니다. 못들으신 분들이 있으시기에 이에 대한 정리를 올려드립니다.

내용이 다소 길지만, 덴탈 또는 디지털덴티스트리 투자를 하시고자 하는 분은 산업의 이해를 크게 도울 수 있는 내용으로 꼭 읽어보시길 추천드립니다.

MBK 의 투자관점과 탑픽
https://m.blog.naver.com/emp930204/223107412067
: MBK가 보는 주요 관점은 중국은 거대한 내수시장이 되어간다는것
탑픽은 역시 중국 내수와 늙어가는 한국/일본 헬스케어

Capex에서 산업 자동화가 차지하는 비중
: 선진국 리쇼어링과 중국 외 신흥국으로의 제조 인프라 다변화로 인해 Capex가 글로벌하게 집행되는 가운데, 해당 Capex 내 산업자동화를 위해 투입되는 비용의 비중은 증가할 예정입니다.

- 다만, 개인적으로 구강스캐너에 대한 지나친 낙관론은 지양. 이유는:
1) 원천기술이 특허나 지재권으로 보호되지 않아, 진입장벽 높지 않음.
이에 따라 매우 다수의 신생업체들이 시도하고 있는 시장이며,
이는 최근 IDS와 덴탈 업계에서도 피부에 닿는 변화 중 하나.

--->>>이부분은 사실 실제와
매우다른걸 아셔야 할것 같은데요.
바텍도 광학기술쪽 문제로
제품개발 중도 포기했습니다.
오스템도 마찬가지 이고요.

레이도 자체개발 못하고
DDS라는 업체를 인수했으나
아직 메디트 i500보다 못하다는
평가입니다.

메디트도 i500이 초당 30프레임인데
그걸 i700에서 초당 70프레임으로올렸지요 초당 40번 더 찍으면 되는
단순한 것이 아닙니다.


2) 가격파괴가 꽤 빠른 속도로 일어나는 중
- 빅3 중 하나인 3Shape의 트리오스의 경우 2-3년전 출시 가격이 4-5천만원에 육박했으나,
- 현재 트리오스는 3-4천만원으로 내려오고,
- 메디트가 2천만원대 가격으로 빠르게 침투 => 레이/디디에스가 1-1.5천만원 수준까지
=> 즉, 단순히 20-22년 메디트의 OPM 40-50%가 유지된다고 하는 것은 잘못된 추정

레이스캐너는 1300~1400만원에
프로모션하지만
2022년 2억원판매 (15대)
2023년 1분기 7억 (약 50대?)
메디트에서는 레이스캐너를
경쟁자로 취급하지 않습니다.

트리오스 5의 출시가격은
치과의사형님 문의결과
4500만원입니다.
(프로그램포함)
미국내 판매가는 소프트웨어
빼고 24000불입니다.
(약 3300정도인가요)

프라임스캔은 프로그램빼고
3800만원 + @ 네요.

오히려 중국산 aoral스캐너가 더
낫다는 치과의사들 평가가 지배적이지요.

그리고 이번 대대적 프로모션
메디트 판매 진행되고
20% 가격인상 진행하는것 같습니다.

Fact체크는 하시는게 좋을것 같습니다.

[트와이스 일본 연말 추가공연 공개]

- 12/16~17 : 나고야돔(capa 기준 5만)
- 12/27~28 : 후쿠오카 PayPay돔(capa 기준 4만)

이번달 일본공연 4회를 성황리에 마치고, 긴급 속보처럼 나온 12월 일본 공연. 역시나 대형공연장 폼 무쳤다🫢

결국 10-11월 일정까지 추가될 것이고, 연말까지 돈 계속 벌어다주는 소와이스가 되겠네요.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.22(월)


1. 이른 더위에 냉방가전 불티… 마네킹은 벌써 바캉스룩
https://naver.me/5UGLxyyQ
: 여름 가전, 여름 의류, 여름 음료. 이번 여름이 길고 빡셀 것으로 전망되기 때문에 생각보다 이쪽에서 시장기대치보다 판매량이 좋을수도 있겠다.


2. 韓 배터리 소재 ‘초격차’로 간다…에코프로·LG화학 “공격 증설”
https://n.news.naver.com/article/030/0003101005?cds=news_edit
: 2차전지 소재에서 초 격차는 에코프로 경영전략실장이 말씀 하신대로 압도적인 생산능력에서 나온다고 봐야되는 것


3. 이루다, ‘뉴즈미’ 홍콩·마카오 진출…총판 계약 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005488472?sid=101
: 1분기 판관비 증가 원인 중 하나인 B2C 제품 뉴즈미가 해외 진출 시작함.
해외에서 잘 팔린다면 비용을 상쇄하고 크게 성장할 수 있어 보이는데 가격대가 100만원 초반이라 얼마나 팔릴지는 고민이긴 함.


4. “세금 33억 내고, 엄청 벌어가네” 넷플릭스 한국서 광고로만 3천억 번다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002146214?sid=105
: 광고업이 참 확실하긴 한데 경기가 안좋을땐 먼저 빠지고 경기좋으면 '굳이 이걸 사야되나'싶고.. 계륵같은 존재. 계정공유 금지는 조만간 나올 이슈라 나스미디어가 단기적으로는 좋아보이긴 함.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[신한 제약/바이오 정재원]
* 제약/바이오(신규); 미워도 다시 한번

□ 하반기는 우호적 환경 조성 & 주요 기업 이벤트 발생하여 섹터 반등 예상
- 금리 인상에 따른 밸류에이션 하락 국면 전환 예상
- 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 주요 기업 이벤트 하반기 예정되어 있어 전반적인 관심도 상승에 따른 재평가 기대

□ 확실한 모멘텀이 있는 분야와 미충족 수요 등 기대감이 살아있는 분야 주목
- 안정적이지만 확실한 모멘텀이 있는 분야; 바이오시밀러, CMO, P-CAB
- 미충족 수요에 따른 폭발적 성장이 기대되는 분야; NASH, 디지털헬스케어

□ 본업의 성장성이 충족되면서 주요 이벤트 있는 기업 Top pick 제시
- 셀트리온그룹, 한미약품, 루닛 Top pick 제시
- 셀트리온그룹은 휴미라 시밀러 허가 및 출시 등 다양한 시밀러 관련 이벤트 발생 예정
- 한미약품은 본업 성장성과 NASH 파이프라인 기대감 주목. 루닛은 디지털헬스케어 범주 내 수혜 종목으로 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3MhFxUo

위 내용은 2023년 5월 22일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한에서도 의료 AI를 커버중인데 기존에 커버중이던 루닛을 Top pick으로 이어가고 있고, 뷰노는 처음으로 커버해주면서 7페이지정도 작성해줬네요.

이번주 정부 일정에 의료 AI 일상화 추진이 있습니다.

미국은 어떻게 중국의 메모리 반도체 굴기를 무너뜨리는가?
https://m.fmkorea.com/5790663707
: 내용이 굉장히 길긴한데, 어지간한 인뎁스 리포트보다 퀄이 좋습니다

시장이 너무 빨리 움직입니다.

저희가 모르는걸 많은 사람들 모셔놓고 떠들순 없으니 많이 공부해보고, 검증해보고, 저희 인적풀을 통해 여러 전문가분들께 의견도 구해봅니다. (당연히 저희가 먼저 봤으니 이걸 ‘알리려는’ 입장이 될수밖에 없겠죠)

그러고 나서 이거는 공부해보니 작은 흐름이 아니라는게 느껴지면 도와주셨던 전문가분들께 조심스럽게 라이브에 나와서 얘기를 좀 풀어주실 수 있는지 요청드립니다. 저희가 뭐 이걸로 돈을 벌고 있지 않기 때문에 그런거 부탁드리는 것도 참 조심스럽습니다.

이런 절차에서 시차가 발생하고, 그 사이 주가 변동은 사실 그 누구도 모르는 것입니다. 디지털 덴티스트리는 저희가 라이브하겠다고 일정을 엄청 미리 공지했고 그 사이 주가가 올랐다고 ‘아, 저희 할랬는데 주가가 올라서 걍 안할게여’ 할 순 없는 노릇 아니겠습니까? (celsys는 다루자마자 누워있던 주가가 솟았는데 그건 왜 언급안하심?)

지금까지 다뤘던 인공지능 의료기기도 그렇고, 물류로봇이나 디지털덴티스트리, 웹툰, E-Fuel 모두 저희는 비싸다고 공부조차 해놓지 않으면 다음에 어떤 기회가 와도 또 못잡는다고 생각합니다.

팩트를 가지고 의견을 교환하자거나 토론하자고 하는건 언제든 환영이지만, 그 외의 것으로 시비를 거시면 열심히 준비한 사람들 입장에선 참 거시기합니다.

(다음 라이브는 반도체쪽 연구원분 모실 예정이었는데, 반붐온이 이미 왔는데 왜 데려왔냐고 또 하시려나 모르겠네요 흠...)

별개로 그 채널에서는 살 예정인 종목 미리 공개해주시고, 주가 예쁘게 누워있는 종목들만 언급하시는지 항상 관심을 가지고 지켜보고 응원하겠습니다. 미리 감사드립니다.

https://youtu.be/ePCcwO4J_9U

시간 없으신 분들은
18:00 부터

사교육 1위 기업 회장님의
산업 Pick : AI, 의료, 엔터

이과는 AI 관련 공대, 의대가고
문과는 잘 놀면 된다고 하네요

인피니언을 통해 보는 차량용 반도체의 미래
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223108635127
: 이 시장의 수요는 확실히 구조적으로 견고하며, 다만 중국과 경쟁이 겹치는 부분은 확실히 리스크 요소

실리콘투, 기업 살펴보기(Feat. K-뷰티 수혜주)
https://m.blog.naver.com/pivotinve/223108649674

: 실리콘투 1분기 실발 나오자마자 스타일코리안 사이트를 들어가보고 충격받았던 기억이 있음. 일단 메인 탭이 K-Culture 근본으로 이뤄져 있음. K-Beauty탭(화장품), K-POP(앨범 등), K-FOOD(음식료)로 요새 K-Culture 수혜 그 잡채.

BM은 해외 물류창고 깔아서 거기다가 우리나라 제품들 사입해서 쌓아놓고 역직구 형식으로 갖다파는 것이고, 미국엔 이미 있고 유럽으로도 진출할 예정.

재밌는 점은 아이돌들 초동 기준이 되는 한터차트 서비스를 하는 한터글로벌 2대 주주라는 것도 눈이 가는 포인트.