'23년 6월 지수 정기변경 편출입 종목입니다

(코스닥)오스템임플란트 - 상장폐지결정 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230518900495
2023-05-18

: 오스템이 드디어 상장폐지를 합니다. 1년 넘게 트래킹해오면서 이래저래 논란도 생기고 정도 많이 들었는데 참 아쉽네요.
MBK가 비싸보이는 것 '처럼' 급하게 산 이유는 이제 시장플레이어들이 모두 다 알게되었죠. 그 가격은 사실 비싼가격도 아니었다는 것도 알게되었구요. 과연 30-40% 상승을 보고 메디트+오스템 조합을 만들어낸건지는 앞으로 두고보면 알겠죠.
저는 상장시장에서 비슷한 포트폴리오를 꾸리는 것으로 거인의 어깨 위에 서보도록 하겠습니다.

덴티움 - 한층 선명해진 미래
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223105636338
: 임플란트 산업은 있는 사람들만 하는 미용의 영역에서 모두가 해야하는 치료의 영역으로 넘어가는 과정이다보니 단순히 주가만이 아닌 펀더멘탈을 봐야하는것 아닌가 싶습니다

📢 음성채팅 공지
10분뒤부터 오후10시에 음챗 하겠습니다.
이번주 주제는 덴탈&디지털 텐티스트리입니다.

음챗관련 이야기는 이 게시물댓글에서 나눠요~

🔈YM리서치 음챗 공지

금일 덴탈 및 디지털덴티스트리에 관련되어 현직 대형병원 원장님을 모시고 이야기해봤습니다.

덴탈산업 이해에 많은 도움이 되셧으면 좋겠습니다.

저희가 2주간 AMR, 덴탈산업을 소개했는데, 한주쉬고 다음달에는 또 재미있고 유익한 방송으로 돌아오겠습니다.

다시한번 청취해주셔서 감사합니다

마이크론이 작년 8월 고점을 뚫고 $68 까지 올라왓습니다. 진짜 반붐온 입니까?🚀🚀

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.19(금)


1. 카카오헬스케어‧웰트‧뷰노가 한자리에 모인 까닭은?
http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3005997
: 디지털 헬스케어는 이번 정부가 강력히 추진하고 있는 분야이기도 하지만 야당에서도 디지털의료제품이 국가경쟁력 향상으로 이어질 수 있도록 건강보험 급여 우대 등 실질적인 지원을 제공하자고 하거나 전 방위적으로 지원들이 준비되고 있음. 국내는 물이 들어오고 있으니 우리는 글로벌 메가트렌드인지 아닌지만 고민하면 될 듯.


2. '종이 서류' 없이 실손 청구...간소화 초읽기
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0001886539?sid=101
: 자세한 내막은 더 깊이 살펴봐야겠지만 의협은 반대하고 보험사는 찬성하는걸 봐서 보험업계에 유리한 것으로 보임. 보험섹터 볼때마다 나왔던 이야기가 실손보험 손실이었는데 이 부분 해결되면 IFRS개정과 맞물려서 리레이팅이 가능하지 않을까


3. 다이소, MZ세대 뷰티템 성지로 급부상한다
http://www.newsian.co.kr/news/articleView.html?idxno=60424
: H&B매장은 올리브영이 천하통일을 했는데, 올리브영과 비슷한 매장수를 가진 다이소에서 화장품 라인을 강화하면서 신흥 유통망으로 부각되고 있음. 일본은 편의점도 주요 화장품 유통채널인만큼 영 이상한 일만은 아님.


4.‘반도체의 봄’ 기다리며…삼성전자, 업계 최초 12나노 D램 양산
https://n.news.naver.com/article/032/0003224476?cds=news_my
: 삼성이 기술이 부진하다 라는 이야기가 나오자마자 메모리도 1a,1b 이딴거 안쓰고 12nm 라고 제대로된 숫자를 쓰면서 테크 경쟁에 들어가는 모습, 삼성이 1b 양산에 들어간다는건 EUV 적응이 끝나고 본격 테크차를 다시 벌릴 기간


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

제이엘케이, AI 뇌졸중 분류 솔루션 2종 우주베키스탄 진출 성공
https://v.daum.net/v/20230519091319356?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
: 제이엘케이 올해 국내에 집중한다더니 해외도 계속 진출중.

본격적으로 커지기 시작하는 AMR 물류로봇

국가 로봇 산업 현황 및 지향점에 대한 한국과학기술기획평가원 포럼 영상이 어제 올라와서 시청했는데요.
정책 관련하여 산업계에서는 박현섭 티로보틱스 부사장, 연구분야에서는 박찬훈 한국기계연구원 AI로봇연구본부장, 학계는 문형필 성균관대 기계공학부 교수 등이 패널로 참석했습니다.
여기서도 이 시장이 10배 커진다고 얘기하더라구요~
정책 관련이라 재미는 없지만 심심할 때 들어볼 합니다~

영상 : https://www.youtube.com/watch?v=guAh1xFIjYs&t=6127s

어제 열린 국제기계대전을 방문하고 글로벌 테러다인의 자회사인 Universal Robots과 MiR:Mobile Industrial Robots이사님과 우연찮게 대화를 길게 나눴는데 이 시장이 굉장히 커질 것 같고 아무나 들어올 수 없는 해자가 크다는 느낌을 많이 받았습니다.

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다

ISC 주주분들 축하드립니다🤩

https://www.mk.co.kr/news/stock/10740360

띠용? 경영권포함인데 1조 밸류면 너무 싼 것 같습니다.

2023.05.19 17:17:49
기업명: 금양(시가총액: 3조 1,753억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

위탁 중개업자: KB증권(주) (KB Securities co.Ltd.)
처분목적: 이차전지 공장 증설 자금 조달
* 처분예정주식수
보통주: 1,000,000주 (처분전: 2,323,475주)
우선주: - (처분전: -)
* 처분주가
현재가: 54,700원
보통주: 52,512원
우선주: -
* 처분금액
보통주: 525억원
우선주: -
* 처분방법
시장: -
시간외대량: 1,000,000주
장외: -
기타: -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000544
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001570

덴탈산업과 디지털덴티스트리의 미래(with YM리서치 Live방송)
https://blog.naver.com/minjae0226/223106835514
: 어제 23년도에 가장 퍼포먼스가 우수한 산업인 임플란트와 디지털덴탈에 대해서 텔레그램 YM리서치 에서 약 800분을 모시고, 5월18일(목) 저녁 10시에 약 1시간 가량 진행하였습니다.

현직 대형 치과병원 원장님을 모시고, 실제로 저같이 덴탈산업에 관심은 있으나, 잘 모르는 투자자들에게 매우 많은 도움이 되었습니다. 못들으신 분들이 있으시기에 이에 대한 정리를 올려드립니다.

내용이 다소 길지만, 덴탈 또는 디지털덴티스트리 투자를 하시고자 하는 분은 산업의 이해를 크게 도울 수 있는 내용으로 꼭 읽어보시길 추천드립니다.

MBK 의 투자관점과 탑픽
https://m.blog.naver.com/emp930204/223107412067
: MBK가 보는 주요 관점은 중국은 거대한 내수시장이 되어간다는것
탑픽은 역시 중국 내수와 늙어가는 한국/일본 헬스케어

Capex에서 산업 자동화가 차지하는 비중
: 선진국 리쇼어링과 중국 외 신흥국으로의 제조 인프라 다변화로 인해 Capex가 글로벌하게 집행되는 가운데, 해당 Capex 내 산업자동화를 위해 투입되는 비용의 비중은 증가할 예정입니다.

- 다만, 개인적으로 구강스캐너에 대한 지나친 낙관론은 지양. 이유는:
1) 원천기술이 특허나 지재권으로 보호되지 않아, 진입장벽 높지 않음.
이에 따라 매우 다수의 신생업체들이 시도하고 있는 시장이며,
이는 최근 IDS와 덴탈 업계에서도 피부에 닿는 변화 중 하나.

--->>>이부분은 사실 실제와
매우다른걸 아셔야 할것 같은데요.
바텍도 광학기술쪽 문제로
제품개발 중도 포기했습니다.
오스템도 마찬가지 이고요.

레이도 자체개발 못하고
DDS라는 업체를 인수했으나
아직 메디트 i500보다 못하다는
평가입니다.

메디트도 i500이 초당 30프레임인데
그걸 i700에서 초당 70프레임으로올렸지요 초당 40번 더 찍으면 되는
단순한 것이 아닙니다.


2) 가격파괴가 꽤 빠른 속도로 일어나는 중
- 빅3 중 하나인 3Shape의 트리오스의 경우 2-3년전 출시 가격이 4-5천만원에 육박했으나,
- 현재 트리오스는 3-4천만원으로 내려오고,
- 메디트가 2천만원대 가격으로 빠르게 침투 => 레이/디디에스가 1-1.5천만원 수준까지
=> 즉, 단순히 20-22년 메디트의 OPM 40-50%가 유지된다고 하는 것은 잘못된 추정

레이스캐너는 1300~1400만원에
프로모션하지만
2022년 2억원판매 (15대)
2023년 1분기 7억 (약 50대?)
메디트에서는 레이스캐너를
경쟁자로 취급하지 않습니다.

트리오스 5의 출시가격은
치과의사형님 문의결과
4500만원입니다.
(프로그램포함)
미국내 판매가는 소프트웨어
빼고 24000불입니다.
(약 3300정도인가요)

프라임스캔은 프로그램빼고
3800만원 + @ 네요.

오히려 중국산 aoral스캐너가 더
낫다는 치과의사들 평가가 지배적이지요.

그리고 이번 대대적 프로모션
메디트 판매 진행되고
20% 가격인상 진행하는것 같습니다.

Fact체크는 하시는게 좋을것 같습니다.

[트와이스 일본 연말 추가공연 공개]

- 12/16~17 : 나고야돔(capa 기준 5만)
- 12/27~28 : 후쿠오카 PayPay돔(capa 기준 4만)

이번달 일본공연 4회를 성황리에 마치고, 긴급 속보처럼 나온 12월 일본 공연. 역시나 대형공연장 폼 무쳤다🫢

결국 10-11월 일정까지 추가될 것이고, 연말까지 돈 계속 벌어다주는 소와이스가 되겠네요.