✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.12(금)

1. 라면 종주국도 반한 매운맛… 이젠 일본서 베끼는 K-푸드
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000919881?sid=101
: K-Culture 얘기를 반복적으로 하는 이유가 정말 체감될만큼 변화하고 있기 때문인 것 같음. 기존 시장 탑티어가 짝퉁이 될만큼의 영향력을 가지게 되었다는 사실이 인상적임


2. 코어라인소프트, 대한방사선종양학회 참가…AVIEW RT ACS 전시
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005257611?sid=101
: 국내 5번째로 상장 예정인 의료 AI기업으로 신한제7호스팩 합병 통해 올해 3분기 정도에 코스닥 상장 예상. 유럽 6개국 등 국내외 폐암 검진 사업에 솔루션을 공급하는 중으로 상장 회사가 늘어나면서 하나의 섹터를 이루기 때문에 긍정적.


3. 구글 AI챗봇 ‘바드’ 한국어 오픈…챗GPT와 같은 질문해보니
https://n.news.naver.com/article/005/0001607725?sid=105
: 질문을 몇개 던져보니 최신 이슈 관련해서도 대답을 잘 해줌, 수치도 꽤 잘 맞음. 특히 미국 주식관련해서는 정확한 수치들을 알려줘서 미국주식 하시는 분들께는 꽤 큰 도움이 될 듯. 한국 주식은 숫자가 잘 안맞더라.. 인간이 직접 해야되니까 해자라고 볼 수도..?🤣

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

여자아이들 선공개곡 중국 빌리빌리 전체 동영상 순위 4위로 1단계 상승

1. 중국은 유튜브가 차단되어 있어서 빌리빌리가 유튜브의 역할을 함

2. 중국에서 인기있는 K-POP 아티스트들은 빌리빌리에 공식계정을 가지고 있기 때문에 뮤비는 이쪽에서 공개가 가능

- 보통 빌리빌리 전체 인기동영상에는 들지 못하고, ‘음악’ 카테고리에서는 심심찮게 1위로 떠있는 경우가 많음

3. 이번 아이들 선공개곡 ‘Allergy' 같은 경우는 특이한게 전체 영상 순위에서 높은 순위를 유지하고 심지어 순위가 오르고 있음

- 어제만 해도 전체 영상 순위에서 아이들이 5~6위할 때 에스파가 7~8위 정도 하고 있었는데, 오늘은 아이들이 4위로 올라간 반면 에스파가 100위권 밖으로 차트아웃함

4. ’음악‘ 카테고리에 한정해서 얘기해보면, 당연히 오피셜 MV는 1위이고, 10위 권내에 Allergy 관련 영상이 3개가 있음(에스파는 10위권 밖으로 차트아웃함)

- 2개는 팬들이 편집한 영상으로 조회수 100만뷰 이상 기록하고 있음

5. 현재 선공개곡이 이정도로 관심을 받고 있다면, 5/15 정식 발매되는 타이틀곡 역시 기대를 모을 수 있을 것으로 판단됨

6. 냉정하게 얘기하면 현재 나와있는 숫자가 확인되는 자료들 Ktown4u(14만장), 중국공구(31만장)은 기대했던만큼 폭발적인 숫자는 아님.

7. 그러나 지난 ‘I Love' 앨범과는 달리 1) 중국 음반사이트 구매를 통한 오프라인 팬싸 응모 가능(공구 수량에 영향), 2) 위버스샵 입점(위버스 특전이 좋아서 이쪽에서 판매가 많을듯) 등의 이슈가 있어서 앨범판매량에 대한 정확한 추정은 어려운 상황임

- 정황증거는 뚜렷하나, 숫자가 혼재된 상황이라 결국 선주문 기사가 나오거나 5/15 초동 첫날 숫자를 봐야하는 상황

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

의학계 "AI가 인류존립 위협"…규제마련 때까지 개발보류 촉구
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230510120700009?input=1195m

"AI에 기반을 둔 정보 시스템이 급격한 발전으로 현실을 왜곡하거나 잘못 표현하면 공중보건에 영향을 주면서 사회의 분열, 갈등을 부추기고 믿음을 파괴함으로써 민주주의를 훼손할 수 있다"고 경고했다.

이들은 스스로 진화하는 AI가 이론적으로 인간의 모든 일을 배우고 수행할 수 있다며 "AI 연구와 개발이 급속히 성장함에 따라 심각하고 잠재적인 존립 위협을 피하기 위한 기회의 창이 닫히고 있다"고 진단했다.

그러면서 AI의 해악을 피하는 데 효과적인 규제를 마련할 때까지 스스로 진화하는 AI의 개발을 중단해야 한다고 주장했다.

: 밥통 뺏긴 머스크가 이미 한번 써먹었던 레파토리를 반복, 의학계도 AI의 위협을 느끼고 있다는 것. 지금까지 인류의 기술발전이 인위적으로 멈춰졌던 적은 거의 없다는 것을 기억해야함. AI는 우리가 생각하는 것 보다 훨씬 더 빠르게 우리 생활속으로 침투하게 될 것.

K로봇 레볼루송 (with YM리서치 음챗)
https://blog.naver.com/minjae0226/223100382536

: 어제 AMR에 대해서 텔레그램 YM리서치채널에서 약 900분을 모시고, 5월 11일(목) 저녁 10시에 약1시간 가량 진행하였습니다.

굉장히 뜨거웠고, 업계 전문가분도 오셔서 아주 풍성한 시간이 되었습니다. 못들으신 분들이 있으시기에 이에 대한 정리를 올려드립니다.

내용은 길지만, 산업의 이해를 크게 도울 수 있는 것으로 꼭 읽어보시길 추천드립니다

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 물류 로봇(Overweight): 왜 지금 물류 로봇에 투자해야 하는가? ★

원문링크: https://bit.ly/3pukWEJ

1. 물류 로봇(AMR) 시장 Overview
-최근 AMR 채택이 증가하는 이유는 1) 단순 선형식을 벗어나 복잡해지는 공정과 2) 상대적으로 저렴한 투입 비용이 발생하기 때문
-스마트 물류를 달성하기 위해서는 AI 및 공정 내의 IoT와 연계하여 적시에 작동 가능한 목적 지향적인 자율 물류 수단을 시스템에 편입시킬 필요가 존재하기 때문에 AGV 대비 AMR의 필요성이 높아지고 있으며, AI 기반의 자율주행이 가능한 AMR 로봇의 채택이 증가하는 이유

2. 물류산업을 넘어 자동차, 2차전지로 진출한 AMR
-AMR 로봇은 자동차 산업은 물론, 2차전지 공정으로도 적용 및 테스트가 진행
-현재 2차전지 관련 주요 기업들은 북미와 유럽 향으로 신규 공장 건설을 진행 및 계획하고 있는데 1) 선진국의 높은 산업안전보건법과 2) 부족한 노동력을 대체할 생산 자동화, 3) 효율성을 높이기 위한 스마트팩토리 구축 등의 이유로 AMR 로봇 도입을 적극 검토 중인 것으로 파악

3. 물류 로봇 산업은 로봇 밸류체인 내 저평가
-물류 로봇 산업은 로봇 밸류체인 내에서 저평가 받고 있다고 판단
-물류 로봇 산업을 주목해야하는 이유는 1) 산업용 로봇을 넘어 서비스용으로의 AMR 확장성이 뚜렷하며, 2) 실질적인 수주가 시작되어 단기간 내 가시적인 성과가 기대되는 가운데 3) 동일한 산업용 로봇인 협동 로봇과 로봇 부품 기업 대비 저조했던 주가 수익률이 존재
-최근 2차전지, 반도체, 자동차 등 대형 제조 산업에서 채택이 증가되면서 산업용으로의 확장성을 보여주고 있으며, 동시에 라스트마일 배송 등 서비스용 로봇으로의 확장성 또한 분명
-산업용을 넘어 서비스용으로의 확장성이 뚜렷한 물류 로봇 산업의 재평가 필요

Top Picks: 브이원텍, 티로보틱스
-AMR 로봇 관련주 Top-picks는 브이원텍, 티로보틱스를 제시하며, 차선호주로 티라유텍을 제시
-이 외 관심기업으로 유진로봇, 로보티즈를 추천


하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

어제 라이브 주제였던 AMR 관련 하나증권 인뎁스보고서가 월요일자로 발간됩니다.

개괄적으로 말씀나눴던 내용들에다가 오늘 구름님 블로그 정리글, 해당 인뎁스 함께 보시면 이 업과 관련된 기본적인 이해들은 충분히 될 것 같습니다. 주말 숙제가 하나 생겼네요🥹

트와이스 일본콘서트로 보는 IP 우려내기 스킬

1. 47개현 140개 극장에서 라이브뷰잉

2. Hulu Japan을 통한 라이브 스트리밍(일본내)

3. 비욘드라이브를 통한 글로벌 스트리밍
- 고객님 50불입니다. <MD별도>

구강스캐너 치아모델 스캔비교 쓰리쉐입 트리오스4 vs 메디트 i700
https://m.blog.naver.com/gsuf4525/223100706998

중국에 투명교정이 늘어나면 어쩌면 구강스캐너의 수요도 크게 늘어날수 있고 한국에서도 가격과 품질경쟁력이 우수한 스캐너가 보급되면서 아마 구강스캐너 시장도 폭발적 성장을 예측해봅니다.​

디지털 덴티스트리의 가장 키가 되는 구강스캐너는
워크플로우의 시작이기 때문입니다.

"AI 진단, 당일 검사, 당일 판독이 가능하다는 거죠"
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=311870&sch_cate=F

: 폐 결절 병변 등의 데이터셋을 AI에게 학습시켜 높은 진단 정확도를 자랑하기 때문이다. 수년간 훈련한 영상의학과 전문의라 해도 폐암 검진자의 병변을 찾아내기 위해서는 300장의 CT 사진을 훑어야 하는데, 이를 5분에서 10분 이내에 자동으로 검출해 준다.
 
이같은 편의성 덕분에 이 부원장은 서울성심병원 내 폐암검진에서 당일 검사 당일 판독 시스템을 구현했다고 했다.  

이 부원장은 "CT 검사를 한 뒤 '몇 월 며칠에 판독검사 들으러 오세요' 만큼 사람 괴롭히는 게 없다"면서 "도입 후 검사 30분 이내에서 길게는 두 시간 내로 결과를 설명할 수 있는 시스템이 우리 병원 내 만들어졌다"고 말했다. 

-

기사 중 등장하는 코어라인소프트 역시 IPO 예정인데, 점차 하나의 섹터로 인정받을 수 있는 날이 올 것 같음.

마치 이번에 로봇 중 AMR만 떼서 인뎁스가 나온 것과 같은 느낌으로? - 범주화가 되고 나면 시장의 관심은 더 높아지지 않을까

[트와이스 일본 스타디움 공연 첫날 광경]
: MD 구매줄이 1.5km에 달했다는 얘기가 있음(5만명급 공연ㄷㄷ)

사진출처 : https://twitter.com/readytobetour/status/1657366767700787206?s=46&t=RBMZFwKkrfy6nugQ7-Wt6w

[물류로봇(AGV/AMR) 이해를 돕는 영상 추천리스트]

지금 물류로봇을 보는 핵심은 물류창고보다는 스마트팩토리 쪽이 메인인데, 보통 동영상 예시는 물류창고 쪽이 많아서 머릿속에 그림을 그리기가 어려운 면이 있습니다. 공부하면서 도움을 받았던 영상들을 추천해봅니다.

1. AGV/AMR 차이점 기초
https://youtu.be/vMu5BDdJ4Vw

2. 포드공장 AGV 사용 예시
https://youtu.be/6F0s33bMK60

3. 벤츠 Factory56 AGV 사용 예시
https://youtu.be/pem__gZ2kkA

4. HMGICS(현대차 글로벌 혁신센터) 스마트팩토리 예시
https://youtu.be/BTUrdyPPEJQ

5. LG에너지솔루션 스마트팩토리 이야기(디일렉)
https://youtu.be/FSv5STjsuaQ

6. 테슬라 스마트팩토리 관련된 이야기
https://youtu.be/K_T_X-3fRyQ

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

(여자)아이들, 미니 6집 'I feel' 선주문 110만장 돌파..자체최고기록(공식)


https://naver.me/x3i1cHgG


https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003631222

여자아이들 110만장 선주문의 함의와 소회
https://m.blog.naver.com/a463508/223101959309

: 아마 단기적으로는 이 종목에 대해 쓰는 마지막 글이 아닐까 싶습니다.

[YG엔터 호실적 속에 생각해볼만한 포인트]

1. YG엔터 콘서트 매출 중 직전 분기 이연과 트레저 추정치를 제외하고 역산해보면, 회당 개런티를 최소 20억 이상 받은 것으로 보임

1-1. 콘서트 정산 구조 관련해서는 쇼유님 글이 가장 이해하기 쉬움(https://blog.naver.com/showyouthemoney/222653393814)

1-2. 결국 이 공연을 통해 벌어들일 수 있는 총 티켓값 중에 얼마정도를 MG(미니멈개런티)로 설정하는지가 그 아티스트의 티켓파워를 가늠한다고 볼 수 있음

2. (계산이 너무 대충이긴 하지만) 1Q23 블랙핑크 총 모객수는 14회 공연에 50만명 정도로 추산됨. 총 티켓매출로는 1,000억 규모(ASP 20만원 가정)가 됨

3. 개런티를 20억으로 가정하면 280억, 22억으로 가정하면 308억 정도가 됨

→ 정확한 데이터가 나오지 않아서 가늠만 해보는 것이지만 티켓매출 대비 20%후반에서 30%초반 정도까지 개런티율이 올라오고 있음을 가늠해볼 수 있음

4. 개인적으로 타사 실적을 추정할 때나, 역산할 때 모두 20% 초반대를 넘겼던 적이 없었던 것 같아서 꽤나 흥미로운 비율 상승으로 해석하고 있음(동남아라 더 좋은 것도 한몫했을 것)

5. 결국 콘서트 매출은 Q(콘서트 규모)*χ(대략적인 정산비율)에서 결정이 되는데, ① 콘서트 규모는 커지면서 ② 개런티율은 올라가는 '양빵으로 좋아하는 국면'임

6. 블랙핑크가 미래를 보여줬고, '콘서트도 돈이 됩니다'를 입증해준 실적 발표였음. 투어가 눈에 띄게 커지고 있는 트와이스 역시 곧 유사한 모습을 보여줄 수 있을 것으로 보임

7. 4세대 아이돌(스트레이키즈, TXT 등) 중에서도 올해 내로 대규모 투어 계획을 발표할 그룹들에 대해서는 주목해볼 필요가 있을 것

8. 그리고 이번 실적발표에서 또 한가지 눈에 띄는게 지난 분기에서 이월된 '협찬(스폰서) 매출'임. 이게 콘서트 중간광고나 콘서트 전광판 배너 등을 통해 광고를 하는 것을 말함.

9. 콘서트 규모가 커질수록 위와 같은 광고의 효과(=단가)가 높아질수밖에 없음. 게다가 이 스폰서 매출은 아티스트에게 정산하는 매출에 포함되지 않는 것으로 알고 있음. 즉, 이익율이 굉장히 높은 알짜배기 매출임.

→ 현 K-POP 전성기의 주인공이라 할 수 있는 4세대 아이돌들이 평균 2~4만명 급 이상의 투어를 할 때까지는 놀랠 일이 많이 남지 않았을까?

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

독일 출장을 왔는데 공항에 도착하자마자 가장 먼저 보이는 광고판이 offshore wind turbines 내용이네요.
2026년이 되면 해상풍력을 메인 발전원으로 사용하고, 공항은 2045년부터 카본프리로 운영한다고 합니다.
유럽 소식 종종 전해드리겠습니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.15(월)


1. 안유진이 광고할 때 사둘 걸…주가 40% 올랐는데 더 간다?
https://v.daum.net/v/20230513070103418
: K-뷰티가 케이팝 수혜를 받을 수 있다는 이야기가 나온건 꽤 오래된 이야기. 케이팝이 중국 이외의 국가로 영역을 빠르게 확장하면서 그 결과가 나타나고 있다. 회사들의 톤도 점점 밝아지는 만큼, 잘 지켜보면 올해 기회가 많이 있을 듯.


2. AI가 연기까지 하면 어쩌지?... 긴장하는 美日 연예계
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000900561?sid=104
: 최근 10년넘게 일한 SF글 작가가 레딧에서 AI로 인해 글이 엄청나게 공급되면서 원고료가 과거 대비 10~20% 수준으로 떨어졌다고 얘기한 적이 있었음. 인간의 창의적인 부분은 AI가 대체하기 어려울 거라는 의견이 많았는데 이제는 어디까지 대체할 수 있을지 두려운 부분이기도 함. 이러한 시대의 변화에 잘 적응해야 할 듯.


3. 美IRA 맞불 보조금 통했나…배터리 기업들, 유럽으로 'U턴' [김리안의 에네르기파WAR]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004844120?sid=104
: 변하지 않는 사실은 세계 각국에 '각각' 공장이 지어진다는 점. 시계열적으로 순차적인 것도 아니고 동시다발적으로. 이러한 시대상황에서 아무나 이겨도 좋은 섹터가 분명히 있을 것임


4. 삼성, 日에 반도체 R&D 시설 짓는다
https://n.news.naver.com/article/005/0001608417?cds=news_my
: TSMC에 이어서 삼성도 일본에 Fab을 짓기 시작함. 기사에도 언급됫듯 칩렛을 비롯한 후공정에 대한 중요성 때문에 결국 일본까지 가서 소부장과 긴밀한협업를 하는 것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

루닛, 해외 軍병원에 AI솔루션 시범도입…"의료환경 선진화"
https://www.asiae.co.kr/article/2023051508234287791
: 의료 AI 산업은 티핑포인트를 지나는 순간 시장 침투 속도는 더욱 가속화 될 것으로 예상됨. SW특성상 병원에서도 도입하는데 큰 부담이 없기 때문.

[아이패밀리에스씨 실적 코멘트]
1Q23실적
매출액 328억(+YoY 47%)
영업이익 47억(+YoY 33%)
순이익 37억(+YoY 35%)

지역별 현황
국내 116억(YoY +60%)
일본 122억(YoY +35%)
중국 7억(YoY -30%)
베트남 7억(YoY -19%)
대만 14억(YoY +32%)
기타 47억(YoY +125%)
면세점 6억(YoY 없음)

: 국내에서 폭발적인 성장을 이어가면서 일본도 여전히 크게 성장하고 있는 모습은 무척 고무적.
지금 분위기면 올해 회사 가이던스 상회할 가능성이 매우 높음.
게다가 최근 화장품 섹터 분위기도 매우 좋은 상황!

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

JYP는 순수 서프라이즈네요.
일회성은 없는 것 같고, 엠디가 터진것 같습니다ㄷㄷ 공연은 돈이 된다리....