참고로 이번 컨콜부터는 며칠 시차를 두고 에스엠 IR 홈페이지에 스크립트를 게재해주신다고 합니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.

루닛 대표 CNBC 인터뷰 내용
https://blog.naver.com/pjh3722/223099357687

: 루닛 대표가 CNBC 출연한 영상을 간략하게 정리했습니다.
우리나라 의료 AI기업 화이팅 !

결국 가격은 내리게 될거라고 보는데, 가격정책 욕심내다가 너무 많은걸 잃은 것 같습니다.

저희 음챗에 르팡님이 나와서 설명해주셨던 E-Fuel 인뎁스 보고서가 나왔네요.

[(삼성/EV팀) e-Fuel 산업 In-depth]

보고서: <https://bit.ly/3I2QisG>


■ e-Fuel, 탄소중립 기술의 결합체

2035년 EU 내연기관차 판매금지 예외사항으로 채택된 e-Fuel은
그린 수소와 대기중 포집(DAC) 기술의 결합체.
탄소 순배출이 없으며, 기존 인프라를 활용할 수 있다는 장점이 있으나,
높은 원가부담과 기술적 미성숙이 단점.
다만 기존 인프라 활용 가능하기에
사회적 비용(생산설비+인프라)은 전기차보다 27% 저렴
(5.5조달러 vs. 7.5조달러).


■ e-Fuel, 시장 개화가 가능한 2가지 이유

첫째, 승용차 외 상용차/선박/항공기의 전동화에 있어
배터리의 단점을 보완할 수 있기 때문.
EU는 지속가능한 항공연료(SAF) 내 e-Fuel 의무 탑재비중을 별도 제시.
둘째, 그린 수소 수요처 확대가 필요하기 때문.
최근 2~3년간 그린 수소 설비 투자가 EU뿐만 아니라 미국/중국에 확대.
한편 연료전지/혼소발전 외 그린 수소를 활용할 수요처 창출이 보다 시급.
수소경제 활성화와 궤를 같이하여 e-Fuel 시장 확대 전망.


■ 그린 수소, e-Fuel 원가개선의 핵심

현재 e-Fuel의 원가 구성 중
그린 수소가 62% 차지.
즉, 그린 수소 원가 하락이 e-Fuel 가격경쟁력으로 이어질 것.
글로벌 수전해설비 Capa는 2022년 14GW에서
2024년 71GW로 확대 전망.
AE 외 PEM 수전해 설비 가격 하락으로,
그린 수소 생산단가는
2030년까지 60~70% 하락 전망.


■ 관심 종목, SK이노베이션 및 현대차

국내 에너지업체 중 가장 가시적인 성과는 SK이노베이션이 창출.
동사가 투자한 Infinium은 e-Fuel 양산 속도가 빠른 양대업체.
이 외 Amogy에 대한 투자 등 대체연료 시장에 대한 기술 내재화 가능성 상존.
현대차는 Saudi Aramco와 협업 통해
MCC/e-Fuel 기술 공동 연구 중.
BEV외 대체 연료는 파트너십 통해 발전시킬 전망.

(컴플라이언스 기승인)

[YG엔터 어닝초서프에 대한 코멘트]

아마 YG엔터 주주분들께서 만족할만한 실적이 나온 것 같습니다. 코첼라 이후로 뭔가 띵-하는게 있어서 와이지엔터 업데이트를 한다고 해놨는데 그것보다도 잘 나왔네요.

1. 투어 대형화에 따른 이익기여도를 숫자로 증명함
- BTS 군백기 동안 K-POP 아티스트 중 투어 모객력이 가장 뛰어난 그룹이 블랙핑크
- 정확한 MG를 알기 어렵고 이연이 많은 회사라 실적 추정이 항상 삐끗하는 경향이 있었는데 높은 OPM을 보여주며 숫자로 증명함

2. 투어는 2Q가 1Q와 크게 다르진 않겠지만 도쿄돔 2연벙이 이익률이 좋을 것이기 때문에 (당연한 얘기겠지만) 지금 실적흐름은 어느정도 이어진다고 볼 수 있음

3. 3Q는 스타드드프랑스(파리) 대형 공연과 함께 미국 스타디움 투어가 예정되어 있음
- 1Q 투어 회당 모객이 4만이 좀 안될텐데, 3Q에 진행할 투어는 평균 모객이 회당 5만명에 육박할 것으로 전망됨
- 참고로 BTS <Love your self : Speak your self> 투어 평균 모객이 4.9만명이 조금 안됐었음. 블핑의 투어 후반 사이즈는 코로나 이전 BTS 전성기에 육박하는 사이즈라고 보면 됨

4. 하이브의 2Q 앨범판매량 너무 좋은 상황이며, 지수 솔로 컴백 시기를 감안하면 음반/음원 이연도 있을 것으로 보임

5. 오전에도 언급했지만(위클리 써클차트), 트레저 역시 구작 판매량이 심상치 않은 상태로 팬덤이 지속적으로 커지고 있는 것을 확인할 수 있음

6. 베몬 데뷔 모멘텀 존재

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

혹시 와이지엔터 1Q 콘서트 쪽 회계방식 변경이 있다는 썰을 들었는데, 혹시 가르침을 주실 주주님 계시면 제보 부탁드리겠습니다.

t.me/ymhihello

하이트진로, 켈리 출시 한달여만에 100만 상자 판매
https://n.news.naver.com/article/001/0013934485?sid=101

: 켈리 출시할때 말씀 드렸는데 초반 출하속도는 테라보다 빨랐네요.
디자인은 좀 이해가 안갔는데 테라랑 투트랙으로 가려고 대비되는 디자인으로 내보낸 것 같네요. 손석구맥주 네이밍도 좋은것 같습니다. 3-40대 남녀 모두 타게팅이 되는 모델.

맥주 시즌은 2분기부터 본격 시작인데 지켜보면 좋을 것 같습니다. 마침 주가도 깔려있습니다.

수소는 멀고, 전력기기는 가깝다.
https://m.blog.naver.com/omnivore50/223099471526

: 결론이 와닿와서 가져와보았습니다. BE나 PLUG 주가가 땅굴을 파는데, 양사 모두 어닝콜 톤은 그렇게 나쁘진 않은 시점. 다만, ‘수소는 멀고, 전력기기는 가깝다‘는 말이 뼈를 때림.

가미투님 글과 함께 보면 수소 근황 리뉴얼이 가능합니다.

PLUG 1Q23 어닝콜
https://m.blog.naver.com/smileru/223099206068

BE 1Q23 어닝콜
https://m.blog.naver.com/smileru/223098311286

🔈YM리서치 음챗 안내
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오늘밤!! 잠시후 10시부터 떠오르는 로봇 섹터의 자동운송로봇(AMR) 산업에 대해서 익명의 재야의 고수분과 엔지니어들이 산업을 한방에 이해할 수 있게 해드립니다.
- 협동로봇, 감속기가 아닌 자동운송로봇을 봐야하는 이유?
- AMR 아무나 하는거 아닌가요?
- 그래서 뭐사요? 등등

📢 음성채팅 공지
10분뒤부터 오후10시에 음챗 하겠습니다.
이번주 주제는 자율이동로봇(AMR)입니다.

음챗관련 이야기는 이 게시물댓글에서 나눠요~

🔈YM리서치 음챗 공지(05.18)

금일 AMR (자율이동로봇) 에 관련되서 진행했습니다 많은 도움이 되셨기를ㅎㅎ

다음주 목요일(5/18)일에는 올해의 주도주 중 하나인 덴탈 산업과 디지털 덴티스트리에 대해서 현직 대형 치과병원 원장님을 모시고 이야기 해보겠습니다.

베이비몬스터 확정 멤버수 발표 라이브 진행중
https://www.youtube.com/watch?v=A-IfMVE885A

이게 5명이고, 7명이고 이런 것보다는 지금 이걸 라이브로 몇명이 보고 있는지가 중요하다고 봅니다. 현재 30만명 돌파ㄷㄷ

40만 돌파...

올해말/내년초 일본에서 글로벌 프로젝트 런칭 + 아사가 합류한다. (이거 뭐 YG 아얄인가요 지금)

혓바닥이 긴거 보니 반전이 ㄷㄷ

올 가을 전 데뷔, 유닛활동 예고

피크타임 50만명이 들었던 베이비몬스터 7인으로 확정
→ 예열시간이 긴 만큼 수익화에 빠르게 기여할 수 있을 것으로 보입니다. 블랙핑크의 최대 낙수효과를 누릴 그룹이 되겠네요.