YM리서치
[미국 ㅈ소은행들은 왜 빠지고 왜 오르는걸까?] <사건의 배경> 1. SVB에서 뱅크런이 발생했음(스타트업 대상 특화은행인데 얘네 업황이 어려워. 돈을 계속 꺼내써. 예금이 마름 → SVB가 망할 것 같으니까 VC들이 예금인출을 부추김) 2. SVB은행에서는 해당 예금 인출에 대응하기 위해 매도가능증권(단기채 등)을 팔면서 큰 손실을 봤음(금리 상승에 따라 채권이 똥값이기 때문에) 3. 이 결손을 메우기 위해 유증을 하려다 부도가 나버림 → 문제는 유사한…
[BTFP: Buy the FED Pivot & $BTC]
BTFP 의 나비효과가 굉장히 빠르게 나오고 있습니다.
위의 BTFP를 간단하게 설명하면, 시장에 9000원에 거래되는 미국채를 담보로 가져오면, FED가 1만원으로 인식해주겠다 입니다.
이정책이 나오고, 미국 10년물 국채 금리가 폭락했습니다.
모두가 시장에 거래되는 쓰레기를 주워서, FED한테 가져다주면 쓸모있는 담보가 되니깐 채권수요가 폭등합니다.
당연히 채권가격은 오르고, 채권 금리는 가격의 역수이므로 빠지게되죠
이 정책이 250억달러(한화 30조원) 정도이지만, QE(양적완화)로 받아들여지고 있는것 같습니다.
이유는 급전 마련하느라, 손실이 발생한 채권을 울며겨자먹기로 시장에 팔아야 하는데, 내 손실난 채권을 가져다주면 빳빳한 새돈으로 주겠다는 거니말이죠.
트위터의 미국애들 말을 보면 BTFP(Buy the FED Pivot = 연준의 스탠스변경을 사라) 라는 용어라는 밈까지 나오고있는상황입니다.
아울러, 이와 더불어 $BTC가 유동성공급(국채금리 하락) 과 금융시스템 리스크 증대로 인하여 진짜 문자그대로 폭등중입니다.
다들 아시겠지만 $BTC 는 태생이 금융위기 때 시스템리스크를 극복해보자는 취지에서 만들어졌지만, 지금은 유동성 지표로 동작하고 있습니다.
이런 상황에서 또 FED가 결국 단순 서민 보호 수준인 25만달러가 아닌, 모든 예금자(기관, 기업)까지 보호하니 결국 Moral Hazad(도덕적해이) 이야기 조차 나오고 있습니다.
국채금리 하락 & 전통적 자산인 달러를 믿을수 없다?! 라는 내러티브가 붙어서 지금 뭐 난리가 났습니다.
오늘밤 나스닥 상승 시작이 변곡의 트리거가 될 수 있을지 한번 잘 지켜봐야 될것 같습니다.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
BTFP 의 나비효과가 굉장히 빠르게 나오고 있습니다.
위의 BTFP를 간단하게 설명하면, 시장에 9000원에 거래되는 미국채를 담보로 가져오면, FED가 1만원으로 인식해주겠다 입니다.
이정책이 나오고, 미국 10년물 국채 금리가 폭락했습니다.
모두가 시장에 거래되는 쓰레기를 주워서, FED한테 가져다주면 쓸모있는 담보가 되니깐 채권수요가 폭등합니다.
당연히 채권가격은 오르고, 채권 금리는 가격의 역수이므로 빠지게되죠
이 정책이 250억달러(한화 30조원) 정도이지만, QE(양적완화)로 받아들여지고 있는것 같습니다.
이유는 급전 마련하느라, 손실이 발생한 채권을 울며겨자먹기로 시장에 팔아야 하는데, 내 손실난 채권을 가져다주면 빳빳한 새돈으로 주겠다는 거니말이죠.
트위터의 미국애들 말을 보면 BTFP(Buy the FED Pivot = 연준의 스탠스변경을 사라) 라는 용어라는 밈까지 나오고있는상황입니다.
아울러, 이와 더불어 $BTC가 유동성공급(국채금리 하락) 과 금융시스템 리스크 증대로 인하여 진짜 문자그대로 폭등중입니다.
다들 아시겠지만 $BTC 는 태생이 금융위기 때 시스템리스크를 극복해보자는 취지에서 만들어졌지만, 지금은 유동성 지표로 동작하고 있습니다.
이런 상황에서 또 FED가 결국 단순 서민 보호 수준인 25만달러가 아닌, 모든 예금자(기관, 기업)까지 보호하니 결국 Moral Hazad(도덕적해이) 이야기 조차 나오고 있습니다.
국채금리 하락 & 전통적 자산인 달러를 믿을수 없다?! 라는 내러티브가 붙어서 지금 뭐 난리가 났습니다.
오늘밤 나스닥 상승 시작이 변곡의 트리거가 될 수 있을지 한번 잘 지켜봐야 될것 같습니다.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.15(수)
1. 흑자전환 노리는 뷰노, '생체신호' 효과 볼까
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303101615515880105257&lcode=00&page=1&svccode=00
2. 이스타항공, 운항 재개 시동…"올해 매출 1460억 목표"
https://whitepaper.co.kr/news/articleView.html?idxno=224052
3. 농심·삼양, 세계 라면 브랜드 '투톱'…美 음식전문지 매쉬드 선정
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=51002
4. "챗GPT 이제 한국어도 척척 답변"...오픈AI 차세대 AI 'GPT-4' 전격 공개
https://m.ajunews.com/view/20230315053003617
5. '가전 제왕' 다이슨, 배터리 자체 생산 추진…한국 소부장에 러브콜
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20167
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#뷰노 #티웨이항공 #제주항공 #삼양식품 #AI #2차전지
1. 흑자전환 노리는 뷰노, '생체신호' 효과 볼까
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303101615515880105257&lcode=00&page=1&svccode=00
2. 이스타항공, 운항 재개 시동…"올해 매출 1460억 목표"
https://whitepaper.co.kr/news/articleView.html?idxno=224052
3. 농심·삼양, 세계 라면 브랜드 '투톱'…美 음식전문지 매쉬드 선정
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4. "챗GPT 이제 한국어도 척척 답변"...오픈AI 차세대 AI 'GPT-4' 전격 공개
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5. '가전 제왕' 다이슨, 배터리 자체 생산 추진…한국 소부장에 러브콜
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20167
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#뷰노 #티웨이항공 #제주항공 #삼양식품 #AI #2차전지
더벨뉴스
[디지털헬스케어 기업 열전]흑자전환 노리는 뷰노, '생체신호' 효과 볼까
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
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[미국 고용시장은 어떤 상황일까?]
- 어제 발표된 지표 중에 짚고 넘어갈 부분이 실질임금(MoM)이 -0.4%를 기록했다는 것. 물가상승률을 고려해봤을 때, 명목임금 상승이 사실상 멈췄음을 알 수 있다. (이런게 중요하다믄서?)
- 이 내용은 며칠 전 실업률과 비농업고용지수가 둘다 예상치보다 높게 나온 부분과 이어진다.
: 고용이 높은데, 실업률이 높다. 이 말은 실업률의 분모가 되는 경제활동인구(노동 가능한 애 중에 일할 능력과 의사가 있는 애)가 늘어나고 있다고 볼 수 있음
- 일할 의사가 있는 애들이 늘어나는 와중에 몇몇은 고용이 되고, 몇몇은 실업상태로 남아있으면 실업률과 고용이 같이 높아지는 모습이 나타날 수 있음
: 그리고 일할 의사가 있는 사람들이 늘어나니까 자연스럽게 임금이 잡히고 있는 것 아닐까?
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
- 어제 발표된 지표 중에 짚고 넘어갈 부분이 실질임금(MoM)이 -0.4%를 기록했다는 것. 물가상승률을 고려해봤을 때, 명목임금 상승이 사실상 멈췄음을 알 수 있다. (이런게 중요하다믄서?)
- 이 내용은 며칠 전 실업률과 비농업고용지수가 둘다 예상치보다 높게 나온 부분과 이어진다.
: 고용이 높은데, 실업률이 높다. 이 말은 실업률의 분모가 되는 경제활동인구(노동 가능한 애 중에 일할 능력과 의사가 있는 애)가 늘어나고 있다고 볼 수 있음
- 일할 의사가 있는 애들이 늘어나는 와중에 몇몇은 고용이 되고, 몇몇은 실업상태로 남아있으면 실업률과 고용이 같이 높아지는 모습이 나타날 수 있음
: 그리고 일할 의사가 있는 사람들이 늘어나니까 자연스럽게 임금이 잡히고 있는 것 아닐까?
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
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에스파 손잡고 미국 진출 노린다…SM 품은 카카오 ‘큰 그림’
https://n.news.naver.com/article/009/0005101545
:이제 다들 에스엠의 밸류에는 관심이 없지만 카카오는 에스엠을 밸류업해야하는 아이러니한 상황
https://n.news.naver.com/article/009/0005101545
:이제 다들 에스엠의 밸류에는 관심이 없지만 카카오는 에스엠을 밸류업해야하는 아이러니한 상황
Naver
에스파 손잡고 미국 진출 노린다…SM 품은 카카오 ‘큰 그림’
28일 주총서 SM 인수 총괄 배재현 새 사내이사로 선임 美음악·웹툰사업 경영진 정비 SM엔터테인먼트 경영권을 인수키로 한 카카오가 북미 시장 공략에 더욱 속도를 낼 전망이다. 카카오는 SM 경영권 인수 이후 양사
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(펌)
<감염병 예방법 개정안 국회통과 가능성에 대한 생각>
국회의 입법은 대략 다음과 같은 절차입니다.
발의 -> 소관 상임위 상정 -> 법안 소위에서 심사 -> 전체회의 통과 -> 법사위 전체회의 통과 -> 국회 본회의 표결
현재 감염병 예방법 개정안(이하 감염병 예방법)은 민주당 최종윤 의원이 발의해 보건복지위에서 소위에 회부했지만 1년째 심사가 안되고 있는 상황입니다. 그 이유는 국민의힘 강기윤 의원의 반대때문입니다. 이게 해소가 되지 않으면 야당 단독통과인데 법사위원장이 여당이라 막히게 될거라 합의가 필요한 사항입니다.
그런데 재밌는 것은 이번 정부에서 다른 모든 보톡스 기업을 제껴두고 메디톡스를 상당히 지원하고 있다는 점입니다. 지난 몇년간 메디톡스는 식약처에 의해 사실상 걸레짝이 되어왔는데 윤석열 정부하에서는 UAE 수출지원 등 의미있는 지원과 성과를 내고 있습니다.
따라서 강기윤의원이 감염병 예방법을 반대하게 된다면 대통령의 의지를 정면으로 거스르게 되는것과 같은 정치적함의가 있게 됩니다.
또한 상임위의 법안 상정은 간사간 합의에 의해서 이루어지게 됩니다. 법사위의 야당 간사는 기동민 민주당 의원인데 기동민 의원은 2016년 국정감사에서 균주도용문제를 최초로 제기한바 있습니다. 국민의힘의 동의만 있다면 법사위는 쉽게 통과될 것으로 예측됩니다.
이러한 프로세스대로 보면 국회 통과는 3월에는 힘들겠지만 상반기 중에는 가능성이 높지 않나 싶습니다.
관건은 강기윤 의원이 될 것으로 보이는데 재판 결과도 나온 마당에 그가 과연 윤석열 대통령의 뜻을 정면으로 거스를까요? 역적이 될 가능성은 낮다고 생각됩니다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005426003?sid=101
#메디톡스
<감염병 예방법 개정안 국회통과 가능성에 대한 생각>
국회의 입법은 대략 다음과 같은 절차입니다.
발의 -> 소관 상임위 상정 -> 법안 소위에서 심사 -> 전체회의 통과 -> 법사위 전체회의 통과 -> 국회 본회의 표결
현재 감염병 예방법 개정안(이하 감염병 예방법)은 민주당 최종윤 의원이 발의해 보건복지위에서 소위에 회부했지만 1년째 심사가 안되고 있는 상황입니다. 그 이유는 국민의힘 강기윤 의원의 반대때문입니다. 이게 해소가 되지 않으면 야당 단독통과인데 법사위원장이 여당이라 막히게 될거라 합의가 필요한 사항입니다.
그런데 재밌는 것은 이번 정부에서 다른 모든 보톡스 기업을 제껴두고 메디톡스를 상당히 지원하고 있다는 점입니다. 지난 몇년간 메디톡스는 식약처에 의해 사실상 걸레짝이 되어왔는데 윤석열 정부하에서는 UAE 수출지원 등 의미있는 지원과 성과를 내고 있습니다.
따라서 강기윤의원이 감염병 예방법을 반대하게 된다면 대통령의 의지를 정면으로 거스르게 되는것과 같은 정치적함의가 있게 됩니다.
또한 상임위의 법안 상정은 간사간 합의에 의해서 이루어지게 됩니다. 법사위의 야당 간사는 기동민 민주당 의원인데 기동민 의원은 2016년 국정감사에서 균주도용문제를 최초로 제기한바 있습니다. 국민의힘의 동의만 있다면 법사위는 쉽게 통과될 것으로 예측됩니다.
이러한 프로세스대로 보면 국회 통과는 3월에는 힘들겠지만 상반기 중에는 가능성이 높지 않나 싶습니다.
관건은 강기윤 의원이 될 것으로 보이는데 재판 결과도 나온 마당에 그가 과연 윤석열 대통령의 뜻을 정면으로 거스를까요? 역적이 될 가능성은 낮다고 생각됩니다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005426003?sid=101
#메디톡스
Naver
'제2 대웅제약 속출 예고'...지지부진 '감염병 예방법' 통과 힘실려
이 기사는 2023년02월15일 08시35분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 대웅제약·메디톡스 간 민사소송 판결로 감염병 예방법 개정안 통과에 힘이 실렸다는 분석이다. 14일 감염병 예방법 개정안을
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적에서 동지로…"위버스에 NCT 입점" 네이버-카카오 'K엔터 동맹'
https://n.news.naver.com/article/008/0004862099
:엔터에 관심이 꺼져가면서 플랫폼에 대한 관심도 함께 가라앉고 있지만 센티가 돌아서면 가장 큰 관심을 받을 곳도 플랫폼입니다.
카카오가 디어유를 어떻게 써먹을지, 어떤 힌트들이 있는지 계속 봐야합니다.
https://n.news.naver.com/article/008/0004862099
:엔터에 관심이 꺼져가면서 플랫폼에 대한 관심도 함께 가라앉고 있지만 센티가 돌아서면 가장 큰 관심을 받을 곳도 플랫폼입니다.
카카오가 디어유를 어떻게 써먹을지, 어떤 힌트들이 있는지 계속 봐야합니다.
Naver
적에서 동지로…"위버스에 NCT 입점" 네이버-카카오 'K엔터 동맹'
에스엠엔터테인먼트(이하 SM)를 인수한 카카오가 하이브와 플랫폼 사업을 협력하기로 하면서 네이버(NAVER)와 카카오가 사실상 콘텐츠 동맹을 맺게됐다. 극한의 '쩐의전쟁'을 벌이던 양측이 서로 윈윈할 묘안을 찾았다는
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유안타_반도체_최악의_구간을_지나는_중.pdf
3.4 MB
유안타 - 반도체 : 최악의 구간을 지나는 중
1) 수출입 지표, 재고회전율 은 하락이 차츰 멈추어 가는 모습은 나오고 있는 상황. 아울러 2월 대만 반도체들 월간 지표들 보면 춘절효과로 지난달(23년 1월) 대비 조금은 회복되는 모습
2) 다만 시장이 기대하는 반등의 시그널(전방 수요확대, 더 많은 감산) 이 나오지 않는데다가, 매크로가 최악으로 치닫으면서 주가는 나락으로 가는 중
3) 3월에 반도체 관련되서 큰 이벤트는 마이크론의 실적 콜 하나 말고는 없고, 4월초에 TSMC실적, 수출입 실적, 삼전의 잠정실적 공시등을 통해서 시장이 확실한 결론을 내지 않을까 싶음.
4) 이래저래 반도체 투자는 심플해진것 같음. 2015년 보다 DRAM이 더 나빠질거임? 에서 생각보다 좋은거 같은데요 라는 변화가 언제 올것인가?
5) 다만, 모든 개인투자자들이 선호하는 섹터이고, 올해 실적자체는 좋지 못할것이 확정적이므로 타섹터대비 퍼포먼스가 좋지 못할 수 있다는 리스크를 좀 따져봐야될듯
1) 수출입 지표, 재고회전율 은 하락이 차츰 멈추어 가는 모습은 나오고 있는 상황. 아울러 2월 대만 반도체들 월간 지표들 보면 춘절효과로 지난달(23년 1월) 대비 조금은 회복되는 모습
2) 다만 시장이 기대하는 반등의 시그널(전방 수요확대, 더 많은 감산) 이 나오지 않는데다가, 매크로가 최악으로 치닫으면서 주가는 나락으로 가는 중
3) 3월에 반도체 관련되서 큰 이벤트는 마이크론의 실적 콜 하나 말고는 없고, 4월초에 TSMC실적, 수출입 실적, 삼전의 잠정실적 공시등을 통해서 시장이 확실한 결론을 내지 않을까 싶음.
4) 이래저래 반도체 투자는 심플해진것 같음. 2015년 보다 DRAM이 더 나빠질거임? 에서 생각보다 좋은거 같은데요 라는 변화가 언제 올것인가?
5) 다만, 모든 개인투자자들이 선호하는 섹터이고, 올해 실적자체는 좋지 못할것이 확정적이므로 타섹터대비 퍼포먼스가 좋지 못할 수 있다는 리스크를 좀 따져봐야될듯
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
미국 풍력도 IRA 효과 시작
-2위 풍력 타워업체 Arcosa, 24~28년 뉴멕시코 지역 공급 타워 7.5억달러 수주로
-뉴멕시코에 최대 6천만달러 투자해 타워공장 신설. 약 500MW 수준으로 판단
-미국의 풍력 타워 캐파는 약 10GW 수준으로 파악되고, 씨에스윈드가 4~5GW 수준으로 가장 커, Arcosa는 2위업체
-IRA로 인한 풍력 프로젝트의 확대가 기자재업체들의 수주와 증설로 확인되는 초기 단계에 진입
-씨에스윈드 주목: 1위업체로 증설이 상반기중으로 확정될 것으로 판단
https://www.rechargenews.com/wind/arcosa-to-fill-750m-in-us-wind-tower-orders-from-new-factory-in-new-mexico/2-1-1419653
-2위 풍력 타워업체 Arcosa, 24~28년 뉴멕시코 지역 공급 타워 7.5억달러 수주로
-뉴멕시코에 최대 6천만달러 투자해 타워공장 신설. 약 500MW 수준으로 판단
-미국의 풍력 타워 캐파는 약 10GW 수준으로 파악되고, 씨에스윈드가 4~5GW 수준으로 가장 커, Arcosa는 2위업체
-IRA로 인한 풍력 프로젝트의 확대가 기자재업체들의 수주와 증설로 확인되는 초기 단계에 진입
-씨에스윈드 주목: 1위업체로 증설이 상반기중으로 확정될 것으로 판단
https://www.rechargenews.com/wind/arcosa-to-fill-750m-in-us-wind-tower-orders-from-new-factory-in-new-mexico/2-1-1419653
rechargenews.com
Arcosa to fill $750m in US wind tower orders from new factory in New Mexico
Orders will benefit from a new production tax credit and are latest sign that onshore wind activity is beginning to rebound since passage of the nation's climate law
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YM리서치
의료 AI - 급격히 성장중인 텐베거가 여럿 터질 산업 https://blog.naver.com/pjh3722/223044624425 : 최근에 뷰노 컨콜을 들었는데, 질문이 거의 나오지 않더라구요. 제 경험상 컨콜 내용은 좋았는데, QnA가 빡세게 나오지 않는 회사들이 업사이드가 컸던 것으로 기억합니다. 그리고 보통 주가 다 오르고, 반영될 것 다 반영되고 나면 QnA가 길어집니다.
뷰노는 하나 더 첨언하자면 먼저 시장에 진입한 업체로서의 해자 구축 효과가 클 것으로 보임.
가령 딥카스는 심정지 예측 솔루션인데, 임상을 할 때 ‘데이터 보니 이 사람 심정지 곧 올 것 같은데 한번 기다려보시죠’를 할 수가 없음. 따라서, 기존에 병원(아산병원 등)에서 가지고 있는 과거 바이탈 자료를 가지고 사후적 검증을 통해 연구를 진행한게 메인임.
그런데 의료현장에 깔리면? 돈은 돈대로 벌고 데이터는 데이터대로 쌓이는 효과를 거둘 수 있음. 그리고 이 쌓이는 데이터를 기반으로 해외진출 시에도 도움을 받을 수 있음.
이게 별로 비싸지 않음. 환자 한명당 하루에 1~1.5만원(비급여)인데 1주일 이상 입원해도 1주일치 요금만 과금함. 실비 자기부담금 30%로 가정하면, 인당 3만원 밖에 되지 않음. 병원 입장에서는 도입비랄게 없음. S/W 깔고 후불로 이용료를 내기 때문임.
이런 연유들로 인해 도입은 원활(환자고 병원이고 안 쓸 이유가 없어서), 도입 시 시장 선진입 외에도 데이터 누적 측면에서도 유리. 그럼에도 불구하고 시장에 의료AI 쪽에 대한 관심과 이해도는 낮은 상황.
주가가 어디에서 얼마나 올랐다에 앵커링이 되어 있으면 공부 역시 선입견을 가지고 할 수밖에 없어서, 천억대 시총에 있을 때는 등락에 관계없이 한번 잘 살펴보자는 마인드로 접근해보는게 좋을 것 같음
가령 딥카스는 심정지 예측 솔루션인데, 임상을 할 때 ‘데이터 보니 이 사람 심정지 곧 올 것 같은데 한번 기다려보시죠’를 할 수가 없음. 따라서, 기존에 병원(아산병원 등)에서 가지고 있는 과거 바이탈 자료를 가지고 사후적 검증을 통해 연구를 진행한게 메인임.
그런데 의료현장에 깔리면? 돈은 돈대로 벌고 데이터는 데이터대로 쌓이는 효과를 거둘 수 있음. 그리고 이 쌓이는 데이터를 기반으로 해외진출 시에도 도움을 받을 수 있음.
이게 별로 비싸지 않음. 환자 한명당 하루에 1~1.5만원(비급여)인데 1주일 이상 입원해도 1주일치 요금만 과금함. 실비 자기부담금 30%로 가정하면, 인당 3만원 밖에 되지 않음. 병원 입장에서는 도입비랄게 없음. S/W 깔고 후불로 이용료를 내기 때문임.
이런 연유들로 인해 도입은 원활(환자고 병원이고 안 쓸 이유가 없어서), 도입 시 시장 선진입 외에도 데이터 누적 측면에서도 유리. 그럼에도 불구하고 시장에 의료AI 쪽에 대한 관심과 이해도는 낮은 상황.
주가가 어디에서 얼마나 올랐다에 앵커링이 되어 있으면 공부 역시 선입견을 가지고 할 수밖에 없어서, 천억대 시총에 있을 때는 등락에 관계없이 한번 잘 살펴보자는 마인드로 접근해보는게 좋을 것 같음
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엠아이텍
보스톤사이언티픽(BSX, 69B$)에 인수(주당 1.45만원)되어 인수심사 중
이미 한차례 딜레이되었는데, 유럽국가들 중 일부(포르투갈 등)에서 기업결합심사가 지연되었기 때문
BSX의 점유율이 높은 국가들이 많기 때문에 결합심사가 쉽지는 않은 상황, 하지만 유럽에서 엠아이텍의 점유율은 한자리수이므로 결합심사가 리젝될 가능성은 적다고 봄
BSX의 의지도 확고함
지난 22.4Q 컨콜에서도 인수에 대한 의지표명을 한 상황이고, 엠아이텍인수를 위한 통역업무 구인도 하고있는 상황
2차 최대주주 변경예정일이 오늘인데, 특별한 일이 있지 않는 한 연장 정정공시가 나올듯
지난 연장정정공시(22.12.15) 다음날에는 시초에 -5%정도로 빠졌다가 하락분을 모두 회복함
오늘 연장정정공시가 나온다면 지난번 보다는 먹을룸이 적긴 하겠지만 나쁘지 않은 자리로 보임. 내일 물리더라도 빠져나올 기회는 충분히 있는 종목.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
보스톤사이언티픽(BSX, 69B$)에 인수(주당 1.45만원)되어 인수심사 중
이미 한차례 딜레이되었는데, 유럽국가들 중 일부(포르투갈 등)에서 기업결합심사가 지연되었기 때문
BSX의 점유율이 높은 국가들이 많기 때문에 결합심사가 쉽지는 않은 상황, 하지만 유럽에서 엠아이텍의 점유율은 한자리수이므로 결합심사가 리젝될 가능성은 적다고 봄
BSX의 의지도 확고함
지난 22.4Q 컨콜에서도 인수에 대한 의지표명을 한 상황이고, 엠아이텍인수를 위한 통역업무 구인도 하고있는 상황
2차 최대주주 변경예정일이 오늘인데, 특별한 일이 있지 않는 한 연장 정정공시가 나올듯
지난 연장정정공시(22.12.15) 다음날에는 시초에 -5%정도로 빠졌다가 하락분을 모두 회복함
오늘 연장정정공시가 나온다면 지난번 보다는 먹을룸이 적긴 하겠지만 나쁘지 않은 자리로 보임. 내일 물리더라도 빠져나올 기회는 충분히 있는 종목.
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230315 시장 빠르게 살펴보기
1) SVB사태로 인한 하락분을 빠르게 회복하는 모습. 다만, 상대적 차별화가 심해져서 FOMO를 크게 유발하고 있음.
2) 코스피 시총상위주는 큰 상승 보인 친구가 없고, 특히 코스닥 시총 상위 100개 중에서, 큰 상승이 나오는 종목들을 보면 시장 참여자들이 뭐 부터 우선순위에 넣고 담고있는지 보임
- 2차전지 : 에코프로비엠, 에코프로, 성일하이텍 + 알루미늄 회사들
- 바이오 : 케어젠, 이오플로우
- 로봇 : 레인보우로보틱스, 에스피지
- 기타 : 메디톡스(보톡스), HPSP(비메모리반도체)
3) 다만 모두의 염원인 반도체는 아직까지 계속 외면당하면서, 2020년도 하반기와 비슷한 흐름으로 느껴지는 상황.
현재 주변에서도 이번 조정을 기회로 미래가 기대되는 섹터로 자금이동을 많이 하고 있는 상태로 보임. 최대한 주가 그 자체 나 차트의 이격 등 부분을 조금 지우고 좀더 근본적인 기업가치 위주로 살펴보면 도움이 되지 않을까 싶음.
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1) SVB사태로 인한 하락분을 빠르게 회복하는 모습. 다만, 상대적 차별화가 심해져서 FOMO를 크게 유발하고 있음.
2) 코스피 시총상위주는 큰 상승 보인 친구가 없고, 특히 코스닥 시총 상위 100개 중에서, 큰 상승이 나오는 종목들을 보면 시장 참여자들이 뭐 부터 우선순위에 넣고 담고있는지 보임
- 2차전지 : 에코프로비엠, 에코프로, 성일하이텍 + 알루미늄 회사들
- 바이오 : 케어젠, 이오플로우
- 로봇 : 레인보우로보틱스, 에스피지
- 기타 : 메디톡스(보톡스), HPSP(비메모리반도체)
3) 다만 모두의 염원인 반도체는 아직까지 계속 외면당하면서, 2020년도 하반기와 비슷한 흐름으로 느껴지는 상황.
현재 주변에서도 이번 조정을 기회로 미래가 기대되는 섹터로 자금이동을 많이 하고 있는 상태로 보임. 최대한 주가 그 자체 나 차트의 이격 등 부분을 조금 지우고 좀더 근본적인 기업가치 위주로 살펴보면 도움이 되지 않을까 싶음.
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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YM리서치
https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=03981926635543648
메디톡스와 제테마를 제외한 대부분의 보톡스 기업은 개정안이 불필요하다고 말함. 왜냐하면 떳떳하기 때문에 - 가 아니라, 균주 출처 갈등으로 추가 소송 발생 여지가 높고, 사업을 접어야 할 수도 있기 때문에.
: 누군가 쫄리는 사람이 있다면 걔가 마피아다.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.16(목)
1. LG전자, ‘스마트폰의 유산’ 통신기술로 ‘5G 특화망’ 시장 노린다
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출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#5G #우주 #AJ네트웍스 #비대면진료 #반도체
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LG전자, ‘스마트폰의 유산’ 통신기술로 ‘5G 특화망’ 시장 노린다
LG전자가 5G 특화망 사업을 신규 사업으로 추가하며 통신 사업 진출에 속도를 낸다. LG전자는 매년 빠르게 성장할 것으로 예상되는 5G 시장을 신성장 동력으로 발굴해 사업 분야를 확장한다는 방침이다. 특히 2년 전 철수한 모바일 사업 당시 확보했던 통신 특허가 주효..
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