큐브엔터 라잇썸도 컴백 임박
https://naver.me/5oirecsB

- 라잇썸 자체가 엄청 폭발적인 성과를 낼 수 있을 것으로 보이진 않음

- 큐브엔터라는 회사가 이렇게 3그룹(비투비-아이들-라잇썸)을 연달아 컴백시킬 수 있을 정도의 회사가 원래 아니었음😇 ㅈ소탈출남바완???

- 인터뷰를 보면 포텐을 터뜨리기 위해 준비중 + 해외진출을 위해 외국어 공부중 (기대는 안되지만, 방향성)

물류센터 내 로봇, 인력난 해소·신규 고용 창출 이끈다
https://n.news.naver.com/article/629/0000215378?sid=101

업계에서는 이같이 대형 물류센터에 로봇이 투입되면 인력난 해소에 도움이 될 것이라는 전망이다. 실제 고용노동부에 따르면 지난해 운수·창고업 인력 부족률은 6.5%(5만141명)에 달했다. 아울러 로봇 도입으로 신규 고용을 창출할 것으로 보고 있다.

: 아마존이 이미 보여준길, 후발 물류업체들은 따라갈 수 밖에 없음. AGV에서 AMR로의 진화도 함께 일어나는 중

파업 나선 할리우드 작가 "생성AI 악용 부당거래 반대"
https://n.news.naver.com/article/092/0002291315?sid=105

이번 파업의 주요 쟁점 중 하나는 생성AI다. 초기 기획부터 대본 완성까지 모든 과정에 작가가 참여하는 것이 아니라 일부에만 참여할 우려가 있다는 지적이다.

: AI시대가 와도 가장 늦게 침범당할 것이라고 예상했던 창작업계쪽이 오히려 가장 심각한 위협을 받고있다. 산업의 첨단에 있는 사람들은 이미 그 변화를 느끼고 있음. AI, 로봇에 일자리를 뺏기는 것을 대비해서 AI, 로봇 주식을 사두는건 어떨까...?!🤥

[칩 스토리]'슈퍼 을' ASML도 동참…美 반도체 규제 성공할까
https://n.news.naver.com/article/003/0011843485
: 소부장 국산화율 증대는 경제적 이익의 레벨이 아닌 반도체 제조 생산 그 자체와 관련된 레벨이 되어버림

중국내 배터리 소재/원재료 가격
: 현재 중국내 모든 배터리 소재/원재료는 정말 크게 가격하락중

리튬/코발트 같은 광물뿐 아니라, 양극재도 NCM, LFP를 가리지 않고 하락 중이며, 동박//전해액같은 주요 아이템도 크게 하락한 상태, 올초에는 버티던 분리막까지 하락

중국쪽 비중이 높은 회사들은 이 미친 치킨게임이 끝날때까지는 잘 버텨야할듯.

본문에서 언급한 섹터 장인 리스트입니다.
추가로 생각나시는 장인 리스트가 있으시면 제보해주세요!

엔터 장인 : 춰릿
https://blog.naver.com/a463508/223091824489

에너지/2차전지 장인 : nihil
https://blog.naver.com/nihil76/222921202949

또다른 에너지 장인 : energyinfo
https://blog.naver.com/energyinfo

K-xxx 류 장인 : 안아줘
https://blog.naver.com/ehgur06/223094194973

반도체 장인 : 호도리
https://blog.naver.com/hodolry

방산 장인(밀덕) : ruffino
https://blog.naver.com/orangeshirts/222647569241

디지털 덴티스트리 장인 : Kims
https://blog.naver.com/gsuf4525/223083804077

보톡스 장인 : 벽토르
https://www.youtube.com/watch?v=tevTtCGtoEk&t=2s

자동차/부품 장인 : 리쟝
https://blog.naver.com/kyooo4444

벌크/탱커 장인 : 2block
https://blog.naver.com/two_block

해운 장인 : 투자에대한생각
https://blog.naver.com/u04707/222840979655

의료AI 장인 : 로이
https://blog.naver.com/pjh3722/223044624425

항공 장인 : 페펠루
https://blog.naver.com/shyman23/223031388865

그래프로 보는 전기차와 2차전지소재
https://blog.naver.com/minjae0226/223095774842
: 생각보다 중국의 상황은 나쁘고, 미국/유럽은 꽤 좋은 상황

🌟 트와이스 5월 13, 14일/20, 21일 일본 공연 예정

1. 트와이스가 5월 2, 3, 6, 7일 시드니, 멜버른 공연을 성공적으로 마치고 일본으로 넘어갑니다.

2. 이번에 공연하는 곳은 Yanmar Stadium(오사카) 2회, Ajinomoto Stadium(도쿄) 2회입니다. 보통 일본에서 돔공연을 한다고 하면 3~5만명 정도 회당 모객이 되는데, 이번 공연장들이 회당 약 5만명 규모라고 보시면 됩니다.

3. 참고로, BTS가 2019년 코로나 이전 최전성기에 돌았던 <Love yourself : Speak yourself> 투어에서 투어 후반부에 일본 2개 스타디움에서 각 2회씩 공연했던 적이 있었습니다. 그때 오사카 공연장과 트와이스의 이번 오사카 공연장이 같습니다. (항상 BTS와 비교해야 이해가 쉬워서...)

4. 트와이스 역시 올-매진이구요. 스타디움급 단독공연을 하는 최초의 한국 여가수가 됩니다. (참고 영상으로 16년 빅뱅 공연 영상 첨부합니다. 규모를 가늠할만합니다. 그들 역시 레전드였다는게 느껴짐) https://youtu.be/XhZTLLHVYiY

→ 지금 어느정도 규모로 공연을 하고 있는지 좀 가늠을 하면서 지켜보면 보는 재미가 있습니다.

5. 그런 의미에서 블랙핑크의 <BORN PINK> 투어의 7, 8월 추가된 공연들이 얼마나 대단한지 새삼 느껴볼 수 있습니다.
- 스타드 드 프랑스에서 공연한다는 것의 의미
- 미국에서 스타디움 공연 5회를 조지고 있다는 것의 의미(심지어 뉴욕 공연은 2일 연속)

→ 이제 2019년의 BTS를 '규모적으로는' 따라잡고 있는 그룹들이 속속들이 나오고 있으며, 그게 둘 다 걸그룹이라는게 인상적인 포인트


작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.07(월)

1. "K푸드 줄서서 먹자"…한국 편의점, 이곳서 '대박'
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305060017&t=NN
: 싱가폴에 진출한 이마트편의점이 목표 매출액의 2배씩 나오고 있음. 이중 한국형 분식류 즉석식품 매출 비중(닭강정, 떡볶이, 핫도그 등)이 57%. K-Culture 현재진행중.


2. 임플란트 제조사 '디오' 매각 수개월째 난항… "팔기 어렵다"
https://www.ajunews.com/view/20230507162233965
: 디오 최대주주인 PEF는 현 주가 대비 2배 수준의 가격에서 매각을 원하고 있음. 마침 섹터 분위기도 좋은데 매각을 쉽게 하는 방법은 실적 개선을 통한 주가 상승이지 않을까. 최대주주와 일반주주들이 한 마음인 구간일지도.


3. 벤츠, LG·삼성과 차량용 OLED 혁신 시동
https://n.news.naver.com/article/030/0003096786
: 그동안 항상 기대감뿐이던 차량용 OLED 가 드디어 조금씩 차량 라인업에 들어가는 중. 이번에는 OLED 진짜 되나요?


4. '유럽행 황금노선' 쟁탈전…티웨이·에어프레미아 맞붙다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004841494?sid=101
: 티웨이 입장에선 군침만 흘리던 호박이 넝쿨째 굴러들어왔는데 성사만 된다면 완전히 다른 회사로 변모하게 될 수 있는 기회. 댄-아 합병은 여러측면에서 항공업 판도를 바꾸게 될 것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[애플, 웹툰 서비스 51개국으로 확장 예정]

1. 지난 라이브에서 말씀드렸던 것처럼 아마존과 애플이 K-웹툰 컨텐츠를 가지고 일본에서 서비스를 런칭하였고, 이는 그냥 재미로 한번 해보는게 아님

2. 후속 기사에 따르면 애플은 약 2년간 준비하였고, 51개국으로 서비스를 확장시킬 예정이라고 함(https://cmobile.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/05/202305071330348144e8b8a793f7_1?md=20230507235239_Y)

3. 애플 북스앱이 사실상 죽어있는데 K-웹툰을 통해 이를 살려보려는 시도이며, 그만큼 글로벌하게 한국 컨텐츠에 대한 우월한 수요를 확인했다는 것으로 볼 수 있음

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

2023.05.08 08:00:03
기업명: 롯데에너지머티리얼즈(시가총액: 2조 7,851억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: -
세부내용: 이차전지용 동박 장기공급
매출대비: -%
계약금: -억 원
계약시작: 2023-05-05
계약종료: 2033-05-04
계약기간: 10.0년
기간감안 매출비중: -%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=020150

- WCP 1Q 실적은 컨센치 소폭상회(매출 750억, 영업이익 160억)
- 원통형 신규고객1 과 EV향 테스트완료 목표
- xEV 신규고객 2와 테스트 완료 목표
- 북미는 올해 하반기 진출 계획 수립

: 사실 실적보다 더 중요한것은 미래계획. 신규고객은 아직까지는 테스트 중이고, 북미진출은 조금 딜레이

2023.05.04 15:40:31
기업명: 이루다(시가총액: 1,412억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 109억(예상치: 0억)
영업익: 4억(예상치: 0억)
순익: 5억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 109억 / 4억 / 5억
2022.4Q 131억 / 20억 / 7억
2022.3Q 120억 / 25억 / 27억
2022.2Q 115억 / 30억 / 30억
2022.1Q 97억 / 8억 / 9억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504900370
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=164060

: 이루가 1분기 실적이 시장 기대에 못미쳐서 금일 주가하락중인데
각종 비용이 많이 발생한다고 사전에 소통했던 것으로 기억함.
1분기 실적 기대감은 원래부터 없어서 다른 미용기기 회사들은 신고가일때 바닥에서 기고 있었는데 오늘 이렇게까지 팰 일인가 싶음. 2분기 부터 실적 개선세가 나오기 시작한다면?

[바이오니아 하한가 코멘트]

자사몰 초기 판매 수량 기대치 대비 하회
아마존 통관 프로세스 지연 -> 자사몰과 동시 오픈이라고 기대했으나 5월 중순으로 지연
*아마존과 자사몰에서 며칠 내로 완판을 기대했었으나 기대치 대비 낮은 구매율
*사용 후 3~6개월이 지나야 효과가 나타나는데 자사몰이나 아마존 구매 관련 일처리가 약간 미흡
*레딧 같은 곳에서 자사몰 구매에 따른 이메일이나 답변이 부족하다고 함 -> 스캠이라는 소문이 돔
30만원이라고 알려져있던 코스메르나의 가격이 300유로로 올라옴 -> 프로페시아+미녹시딜보다 비싸짐
*리포트 발간 (4/25) 이후 기대감과 코스메르나 출시로 선반영 된 것이기 때문에 이번 하한가로
회사 자체에 달라질 것은 없으며 아마존 출시 후 판매 추이가 중요해질 것. 원상복귀 된 것이기 때문에
이상해보이는 점은 없다. 전형적인 셀온 + 초기 실망 매물이라고 보임.

**코스메르나 자체의 염증이나 부작용은 당연히 없음. 논문에서도 없었고 아직 배송 받은 사람들이 없는데? 그리고 효과는 3개월은 발라야하기 때문에 시간이 지나면서 기다려봐야합니다.
**아마존도 결국엔 출시가 될 것. 등록 후 절차가 꼬임.. 회사측이 모든게 처음인데 어벤저스를 구하지 못한 듯. 시스템 안정화가 가장 중요해보입니다.

'빚투' 폭탄은 계속 터지는 중…반대매매 규모 '사상 최대'
https://m.stock.naver.com/investment/news/ranknews/421/0006793471

:정리할건 일찍 정리하고 가는게 맞음, SG도 이맘때 터진게 차라리 다행일수도..

WCP 1Q23 컨콜 및 QnA

원문 출처
- 미래에셋 김철중 : t.me/cjdbj
- 유안타 이안나 : https://t.me/anna7673

23'1Q 실적 - 매출액 751억원(+37% YoY,), 영업이익 161억원(+388% YoY)

실적 분석

1) 원통형 수요 소폭 감소, 자동차용 분리막 수요 견조
2) 신규고객 EV향 분리막 테스트 지속, 담분기에는 끝날것으로 기대
3) OPM은 판관비 감소. 환율등으로 인해 조금 잘나왓음
4) 헝가리 공장은 올해 4Q 준공예정. 2025'1H에는 시운전
5) 2024년에는 북미 진출 할것임. 그래야 2029년부터 IRA대응가능
6) 신규 아이템 2개. 1) 이온 교환막 - 리튬 추출 공정 단순화 2) 전고체용 분리막

: 우리 장사잘되요. 진짜 이제는 고객 다변화 할거임. 좀만기다려줘. 그리고 이제 분리막 원툴기업탈피할거임.

Q&A 주요사항

Q1) 미국은 어떻게 진출할거임?
A1) 2029년부터 100% 미국 제조공급. 단계적으로 할것임. 여러가지 투자등으로 단계적 계획. 어짜피 이 시간은 장기적으로 걸리는 것
: 저희도 미국갈거에요. 좀 기다려주세요.

Q2) SDI가 스텔란티스 및 GM이랑 JV했음. 장기공급 계약 공시 가능?
A2) 가능으로 판단. 다만 연도별 고객이 필요한 규모 확정 아님. JV 생산계획 완료되면 장기공급 꼭 필요하기에 올해안에 발표 가능성 있음.
: 오늘 롯데에너지머티(구일진)이 장기공급계약 냈듯, 이제 전지는 기본이 10년아닙미까

Q3) 마진 목표는?
A3) 단기 20% 초반, 7,8라인 시운전 계획중이라 좀 빠질 수 있는데, 중장기적으로는 20%중반
: 어짜피 분리막 회사 마진은 가동률이 거진 결정하므로, 삼성SDI 상황봐서는 충분히 가능할듯.

Q4) 여러가지 사업제안? 구체적으로 뭔지?
A4) 말할 수 없음. 다만, 미국은 이대로 가면 쇼티지 국면. 중국쪽 소재 쓰는 배터리업체 많은 제안. 신규도 있고, JV, 원단공급, 라이선스 비즈니스
: 분리막 M/S 1위가 창신신소재다 보니 이런부분에 대한 대체 니즈가 있는듯. (예. LG화학-도레이 JV)

Q5) 신규 고객일정은?
A5) 국내전지, 유럽업체, 미국업체들과 테스트. 빠르면 3Q, 늦어도 년내에는 의미있는 공시할것임.
: 아마 프랑스 ACC이야기일듯. 국내는 누구지??
(참고로 ACC의 2030계획은 120GWh엿던거 같은데 업데이트필요)

Q6) 차세대 이온교환막 과 전고체전지용 분리막 설명좀
A6) 이온교환막은 이온이 녹아있는 용액속에서 원하는 이온만 추출해 내는 방식. W-SCOPE 본사에서 포스코와 공급계약 체결함. 아르헨티나쪽 광산내에 염수에 녹아있는 리튬을 뽑아내는 용도.
전고체용 분리막은 삼스디가 중심이 되어서 연구진행중.
: 멤브레인이 원하는 이온만 통과시키는 역할이니, 리튬만 뽑아내는 용도로 쓸 수 있을듯. 그리고 전고체 와도 분리막 망하는거 아니네???

Q7) 미국 말고 사업전략은?
A7) IRA는 2032년 으로 한시적임. 따라서 우리는 2032년 이후에도 안정적 북미시장 확보 전략 준비. 중요한것은 기술력.
유럽도 비슷함. CRMA 로 인해서 블록화. 헝가리 진출한 이유. 프랑스쪽 국가차원 받고있는 제안있음.
동남아 각 국가 조사중이며, 협력제안 받고 있음. 그중에 골라서 아시아 대륙 대응 예정
: 고객을 다변화 하기 위해서 준비중.

Q8) 실적관려해서 수율, 판매량, 전기료 오른것 등등 우려가 잇는데 영향은?
A8) 1Q가동률은 80%(90%가 맥스임), 전력요금은 크게 문제없는듯. 유럽도 전쟁이후 안정화. 원가 감소를 위해서 가동률, 생산성 향상, 자동화에서 노력중.
: W-SCOPE 투자때도 느꼇지만, 이 가동률과 수율을 잡는게 보통 힘든일은 아님. 이제는 잘하겠찌??

남녀 예외없는 ‘안드로겐성탈모’…증상은 좀 달라요
https://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=52909

안드로겐성탈모는 유전적소인과 남성호르몬인 안드로겐의 작용으로 발생한다. 안드로겐은 모발 성장에 관여하는 호르몬으로 체내 여러 종류가 있다. 그중 테스토스테론은 모낭에 도달하면 5α-환원효소에 의해 디하이드로테스토스테론(DHT)으로 전환된다.

이렇게 전환된 디하이드로테스토스테론은 하필 모낭을 위축시키고 모발을 서서히 가늘게 만드는 성질이 있어 유전적소인을 가진 남성에서 탈모를 일으킨다. 실제로 남성형탈모환자의 81.5% 정도는 아버지가 중등도 이상의 탈모증상을 갖고 있는 것으로 알려졌다.

여성은 에스트로겐이 안드로겐을 억제할 수 있지만 체내 호르몬균형이 깨지거나 중년기 이후 에스트로겐이 감소하면 안드로겐이 과다해지면서 탈모가 발생할 수 있다.

: 여성들도 중년기 이후 탈모가 찾아옵니다. 중년여성분들이 뽀글파마 하시는 것도 머리가 비어보이기 때문에 커버용으로 하는 경우가 많죠.
코스메르나 논문에 여성 피시험자가 포함되어있던 것도 이 이유 때문입니다. 제품 디자인이나 마케팅도 여성향 신경을 쓴 느낌이 있죠.

오늘 동진쎄미켐 실적에 대한 생각
: 오늘 PR공급사인 동진쎄미켐 실적이 컨센(영업이익330억) 대비 서프라이즈(발표 512억)가 나고 실적발표후 주가가 급등하여 +7%정도로 마무리

개인적으로 놀란것은 이걸 서프라이즈라고 반응하는 시장

이미 동진쎄미켐은 NH애널이 낸 의견에 반박하기 위해서
뉴스기사 (https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20112) 까지 내보내고,
심지어 디일렉 채널에 사장이 직접나와서 "1Q실적은 전년도 수준은 된다" 라고 이야기해줬음(https://youtu.be/uiygtQ0AAx4)

어쨋건 오늘 실적발표 후 주가 상승은, 결국 증권사가 내놓은 컨센수치만 가지고 매매를 하는 이들이 많다는것을 의미.

사실 이런 로직으로 시장이 돌아가니깐 뭔가 괴리가 나오고 먹을게 생기는게 아닐까?

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