"AI활용 의료제품 개발 촉진" 식약처-美 FDA 맞손
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005005828?sid=105

1. 이번 대통령 방미 계기로 미국 FDA와 국내 식약처가 AI 활용한 의료 제품에 대해 협력을 강화한다고 함.

2. 우리나라 의료 데이터는 글로벌에서도 손에 꼽을 정도로 우수하다보니 AI를 활용한 경험 공유, 식약처-미FDA 공동으로 AI활용한 규제 완화 등을 언급하고 있음.

3. 그만큼 의료AI에 대해서 미국, 한국 모두 가야하는 방향이라고 공감하고 있다고 볼 수 있음.

4. 올해 전 세계적 통틀어 200억대 매출이 나올만한 의료 AI는 한 손가락에 꼽힐텐데 그 중 2개 업체가 우리나라 루닛과 뷰노임.

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

국내 의료기기 산업 현황 Follow-up Tip!

상장사 아닌 기업들도 어떻게 그렇게 잘 파악하고 있냐고 물어보시는 분들이 계신데
국내 재단 및 협회 뉴스레터 신청하면 매일 오전에 의료기기 관련 뉴스가 옵니다!
투자하시는데 많은 도움 되시길 바랍니다 :)

1.한국스마트의료기기산업진흥재단 의료기기산업 Daily News 신청
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0lRJCvq1LU9cR7FShqyzgsQB8mSgF-OwgpXxWiPRo90pnw/viewform

2.한국의료기기산업협회 의료기기 뉴스레터 신청
http://www.kmdianews.com/eventConfig/html/event_inc.html?eventcode=event8

3. 한국의료기기협동조합 뉴스클립 신청
https://page.stibee.com/subscriptions/184562

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

현대차 국내 테스트베드 ‘이음5G’ 쓴다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20945

1. 현대차 의왕연구소에 인공지능(AI), 자율주행로봇(AMR), 증강현실(VR) 등과 융합된 자동차 생산 성능시험장 구축을 위해 5G 특화망을 구축할 예정

2. 이를 토대로 미국 전기차 전용 공장에 5G 특화망을 구축할 것으로 예상됨

- 새롭게 설계되고 건설되는 스마트팩토리에 어떤 변화가 있는지, 그 변화를 위해서 어떤 인프라가 깔려야하는지를 생각해보게 함

한줄로 요약하는 국내 엔터기업 상황

하이브(11.85조) YTD 68%
JYP(3.33조) YTD 40%
에스엠(2.68조) YTD 50%
와이지엔터(1.20조) YTD 33%
큐브엔터(0.35조) YTD 61%

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BTS 원툴이라던 아저씨들 나와보라는 하이브
K-화장법 봤제? A2K 기대감을 높이는 JYP
코첼라 엑기스부터 보고 와라 YG
SM 3.0? 뭐 잘 모르겠고, 카리나 짱 에스엠
ㅈ소탈출남바완 큐브엔터

-

[금일 하이브 실발을 통해 느껴지는 점]

1. 레버리지가 크게 터지는 앨범을 잘팔면 일단 실적이 깡패(거 종이쪼가리에 사진 인쇄하고 CD 띡 넣고 예쁘게 포장)

2. 위버스에 들어오는 아티스트가 증가하면서 MAU 증가, 라이브 및 월평균 이용 시간 증가 등 플랫폼 가치가 높아지고 있음
: 그리고 이것을 계속해서 수익으로 연결하려는 고민들을 회사에서 하고 있음

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

2023.05.02 16:31:41
기업명: 대웅(시가총액: 8,750억)
보고서명: 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)

투자구분: 별도공장의 신설, Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 사업이익 극대화 및 생산능력 확보
투자금액: 1,013억원
자기자본: 7,412억원
자기자본 대비: 13.7%
시가총액 대비: 11.58%
투자시작일: 2023-05-02
투자종료일: 2026-06-30

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800605
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003090

배수의 진... 같은건가?
아니면 이런 협박이 사법부에 먹힐거라고 생각하는건가?

컨센 뿌셔뿌셔

솔루엠
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223091504909
: 이제는 숫자만 잘나오면 되는데에서 숫자도 나왓네?

🏥지금, 디지털 덴티스트리를 봐야 하는 이유

1. 중국 VBP시행 전 까지만 해도 한국기업에 수혜다, 아니다 논란이 많았음

2. 논란의 원인은 '중국이 자국기업을 키우려 한다'였음

3. 하지만 VBP 시행 후 한국기업에게 가장 큰 수혜라는 것이 확인됨

4. 그럴 수 밖에 없는것이, 국가 정책은 결국 국민들의 니즈에 의해 발현되기 때문

5. 1인당 GDP 2만불이 넘어가면, 국민들이 건강/취미/여가등에 관심을 갖게됨

6. 중국 전체 1인당 GDP는 이제 막 1만불을 넘었는데?

7. 중국은 농촌/도시를 완전 다른나라로 구분해서 봐야함, 코로나 전후로 주요 대도시의 인당GDP는 2만불을 넘기 시작함

8. 도시의 중국인들 위주로 건강, 웰빙 등에 관심을 갖기 시작했다는 뜻

9. 이에 맞춰 정부도 의료 정책들 중에서 티가 크게나는 의료기기 가격을 낮추는 정책들을 시작함(임플란트, 심장스텐트, 인공고관절 등)

10. 얼마 되지도 않는 시장에 있는 자국 임플란트 회사를 키우기 위한 정책이 아니었다는 것이 포인트

11. MBK는 이렇게 커질 시장을 시장보다 미리 캐치했고, 혼자 다먹겠다고 상폐까지 해버림

12. 오없덴왕 스킴도 좋기는 하나 뭔가 아쉽긴 함.. 다른 투자포인트가 없을까?

13. 중국 치과의사들 중 임플란트 시술이 가능한 의사는 11%밖에 안됨

14. 지금까지는 고가시장이니, 소득이 높지 않은 동네 의사들은 딱히 관심이 없었을 것

15. 어? 근데 이제 VBP때문에 가격이 싸지네? 시장이 커질게 뻔히 보인다. 나도 배워야겠는데?

16. 임플란트 식립 기술 습득은 난이도가 꽤 높음, 미국도 시술가능 의사가 22%밖에 되지 않음(우리나라는 80%가 넘는데, 우리나라가 특이케이스)

17. 그럼 쉽게 배우는 방법은 없나?,

18. 있지 → 디지털 덴티스트리

19. 스캔뜨고 컴퓨터에 입력해서 최적의 식립각도, 위치까지 잡아주고 가이드까지 제작이 가능함

20. 그래서 디지털 임플란트를 '네비게이션 임플란트'라고 부르기도 함

21. VBP덕에 시장은 빠르게 커질텐데, 선점욕심이 있는 의사들은 초기비용이 좀 들더라도 디지털로 가야겠다고 생각하지 않을까?

22. 미국은 IOS(구강스캐너) 보급률이 50%정도로 우리나라의 10%보다 훨씬 높음, 이는 손기술의 부족을 디지털로 보완하려는 움직임이라고 볼 수 있지 않을까?

23. 중국은 지금까지 보급이 늦었던 만큼 디지털 덴티스트리로의 전환이 훨씬 빠를 것이라고 봄

24. 중국의 모바일결제 시장이 더 빠르게 성장할 수 있었던 원인이 신용카드 보급률이 낮았기 때문이었던 것과 오버랩

25. 오스템의 중국 임플란트 시장 초기 진입 속도만큼이나 디지털 덴티스트리의 침투속도가 빠를 것이라고 생각함

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

영국 본격 충전 인프라를 위한 Charge UK 출범
https://www.theengineer.co.uk/content/news/chargeuk-to-invest-over-6bn-into-ev-charging-infrastructure
: 본격적 충전 인프라 전환 되는 시기
기존 오일강자들(쉘, BP등)이 모여서 2030년까지 약 10조를 투자할 예정
참고로 영국은 현재 3.5만개 충전기 중 7천개가 급속

[엔터] 이게 말이 돼? 하는 일들이 '23년 내내 벌어질 것입니다.
https://m.blog.naver.com/a463508/223091824489

파편적으로 팔로업하던 내용들을 한번 묶어내었습니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.03(수)

1. 생성AI,시장과 산업,일자리 재구성 본격화
https://www.hankyung.com/economy/article/202305028707i
: 미국 온라인 교육업체가 학생들이 챗GPT를 사용하면서 신규 가입이 줄어들고 있다면서 주가가 폭락함. 공개된지 6개월도 안된 챗GPT의 파급력이 본격적으로 나타나고 있음. AI, 로봇이 우리들의 삶에 들어오면서 어떤 산업이 재편되고, 어떤 기업이 이러한 패러다임의 변화에 수혜를 얻을지 고민해야함.


2. 우버, 1분기 매출 지난해 같은 기간 대비 29% 늘어
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013918010?sid=101
: 우버 실적은 미국 온/오프라인 활동의 바로미터, 라이드쉐어와 배달이 같은 플랫폼 내에 있다는 것도 주목할 점. 라이드쉐어 매출이 배달매출을 훌쩍 넘어섰다는 것은 오프라인(여행, 출근) 활동이 늘어났다는 뜻으로 경제에 긍정적인 신호라는 힌트로 볼 수 있음.


3. 1위 인구 대국으로 떠오른 인도…'K푸드' 기업들 몰린다
https://naver.me/5HERlSVk
: K-Culture의 확산에 따른 수혜를 K푸드 쪽에서도 지속적으로 받을 수 있으며, 이제 곧 중국을 넘어서는 인구를 가진 인도에서 먹힌다면? 중국 시장 진출을 한다며 주가가 하늘로 치솟던 음식료 최전성기를 떠올리게 할 수도 있음.


4.'新금맥' 주요 그룹, 너도나도 전기차 충전시장 눈독
https://www.fnnews.com/ampNews/202305021637288423
: 이제 본격적으로 국내도 시장이 열리는 단계인 충전 인프라. 결국 이렇게 판을 가속화 하면 이 시장에 핵심 역할 하는 급속충전기 제작사의 몸값은 계속 올라가겠지


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

테슬라 또 가격 소폭 인상
https://www.tesmanian.com/blogs/tesmanian-blog/tesla-raises-model-3-y-prices-in-key-markets-around-the-world
: 미국/중국 등에서 0.5~1% 쯤 가격 인상, 그 많던 재고를 대부분 처리했기에 간보면서 올리는것 같음

그냥 개인적인 생각이지만 이 시장(특히 중국)에 대한 뷰가 좀더 긍정적으로 바뀌어서 나오는 행동이 아닐까 싶음

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-cuts-prices-mustang-mach-e-2023-05-02/
반면 포드는 머스탱-E 가격을 화끈하게 후려치면서 대조되는 모습

코스메르나 자체몰 오픈
https://www.cosmerna.com/

아마존은 등록 심사중
6ml에 300유로(3달분)

EUV PR 양산한다는 와이씨켐, 자체 개발 역량에는 '물음표'
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20960

- 와이씨켐이 미국 인프리아와의 라이선스 계약을 통해 EUV MOR PR용 신너와 현상액을 하반기에 양산하여 SK하이닉스에 공급할 예정.
: 이전부터 리포트에 언급되던 내용으로 아직 매출이 일어나는 단계가 아니라 마진이 어느정도 나올지는 알 수 없다고 함.

- 와이씨켐이 소재 OEM 위주의 사업 모델에 집중할 것으로 추정하는 이유는 연구인력은 박사 2명, 석사 11명으로 상장 당시 목표했던 EUV 소재 등 첨단기술 개발에는 한계가 있음.
: 투자자들이 기대하는 삼성전자향 EUV Rinse는 계속 지연되고 있으며, 기존 머크가 독점하던 시장을 양분할 것으로 기대했으나 현재 듀퐁이 이원화해서 들어온 상황. EUV린스 시장규모가 워낙 작은데다 경쟁사도 늘어난 상황이라 쉽지 않을 것으로 생각.

[스트레이키즈 중국 공구 추이]

- 스트레이키즈 6/2(금) 컴백 예정(D-30)
- 현재 중국 공구수량 36만장(현진+필릭스가 23만장)
- 이렇게만 놓고보면 그래서 뭐 잘했다는거야, 못했다는거야 싶죠?😇

YM리서치 코멘트

1. 스트레이키즈 지난 앨범이 작년 10월 발매된 <MAXIDENT>였습니다. 10~12월 3개월동안 써클차트 기준 317만장을 팔았습니다. 10월만 놓고 보면 275만장 가량 됩니다.

2. 컴백일까지 잡혔던 중국 공구가 60만장 정도 되었고, 이 중 현진바 공구가 20만장 정도 되었습니다. (그때 당시에도 팔로업을 했었는데 컴백 가까워질수록 필릭스랑 현진 팬덤 경쟁이 붙으면서 수량이 가파르게 올라왔었습니다.)

3. 그런데 이제 막 컴백을 발표하고 주문을 받기 시작했는데 (30일이나 남았는데) 벌써 30만장 중반을 찍고 있는 것은 굉장히 빠른 페이스로 보입니다.

4. 세븐틴과는 아직 단순 비교는 어렵습니다. 세븐틴은 컴백 24일전부터 앨범 주문을 받았기 때문입니다. 세븐틴은 컴백 2주 정도를 남기고 공구 130만장을 넘기는 압도적인 숫자를 보여줬습니다.

5. 아마 스키즈 팬덤들은 세븐틴을 넘고 싶은 욕구는 충만할 것 같습니다. (하필 또 얼마 시차 없이 컴백이라) 하지만 성적 자체를 넘어설 수 있을지는 미지수긴 하네요.

6. 확실한건 총판 400만장따리 그룹으로는 충분히 자리매김할 수 있을 것으로 보입니다.

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

:뭐 고덕이 망햇다고???

심텍 1Q 실적 및 2Q 전망
:1Q 실적은 뭐 이미 안 좋은거 확정이었고, -16% 난 OPM 보다 중요한건 결국 2Q

일단 DDR5 향 위주로 조금 회복 예상이나 적자폭 감소 수준

더 나빠질 수는 없다 까지는 온거같은데..