https://m.blog.naver.com/ad2021/223085348403

레버리지도 좋고 급등종목도 좋은데 본인이 뭘 하고있는지는 알고있어야 합니다.

Invincible Investment 관련 업데이트
https://m.blog.naver.com/a463508/223085362188

아무도 관심 없어서 사실 포스팅할 필요도 없긴 한데, 2회차 라이브 때 한번 언급한 적 있었어서 근황 정리해보았습니다.

(결론 : 일본 호텔시장은 중국인 입국 없이 2019년 수준 회복 임박)

SK하이닉스 오늘 컨콜 - 미래에셋 김영건 위원

1) 업황에 대한 자기실현적 예언들
: 일단 닉스/마이크론은 재고줄어들때까지 감산하겠다라는 기조이기에, 삼전만 도와주면 결국 돌릴 수 있을듯.

2) 테크 투자는 계속됩니다.
: 연내 1b 양산성 확보 = 다른건 몰라도 EUV 및 최첨단 테크투자는 할겁니다.

3) HBM의 키는 후공정
: 콜 노트에서 계속 보이는 DDR5 128GB 이상 HBM 에 대한 이야기. 비중자체가 작을텐데도 계속 강조하는 모습.

개인적인 감상평
: 일단 시장이 딱 기대하는 수준으로 이야기해준 느낌. 내일 삼전이 똥볼만 안차면 되지않나. 1b = EUV 이므로, 삼성전자는 엄청난 수업료를 냈고, 닉스는 수업료를 얼마나 낼 수 있을지 궁금한 상황.

닉스가 HBM 점유율 1위인 만큼 이이야기를 계속하고, TSV를 핵심기술로 이야기한 이상 한미반도체 모멘텀이 꺽일것 같지는 않다만, 한미반도체가 싸냐는 다른 문제.

국내 소부장들이 대부분 테크리더가 아닌만큼 크게 엣지를 낼만한 회사는 거의 없으므로, 후공정위주로 보면서 그냥 적당히 좋은것들 사면되지 않을까 싶음.

삼천리 등 작전주 관련 성지순례라고 뜨는 유튜브 관련 코멘트
https://youtu.be/q57xl7Kh0yI

: 타이밍 좋게 컨텐츠를 만든 것은 동의함. 주식 좀 관심있는 주식쟁이한테서 이 종목들 다 한번씩은 얘기가 나왔던 종목들임

한국증권금융 관련된 얘기가 나오는데 너무 아무것도 모르시는데 음모론을 펼치는 것 같아서 의아한 부분이 있음

1. 개인이 신용매수를 하는 것은 증권사에서 돈을 빌린다는 개념
2. 증권사는 돈이 없음(보통). 그래서 그 돈을 한국증권금융에서 빌려옴
3. 한국증권금융은 증권사로 돈을 빌려주면서, 신용매수된 주식을 담보로 잡고 있음
4. 따라서, 신용비율이 높은 종목일수록 한국증권금융 지분신고가 되어있을 가능성이 높음(양도담보이기 때문에 주주명부에 영향을 줌)

해당 종목들 신용비율이 굉장히 높기 때문에 공통적으로 주요주주에 저 회사가 뜨는 것. 다트보다보면 비일비재하게 발생하는 일임😅

(댓글 보면 가관임...)

출처 : https://t.me/ym_research

혼자서 나스닥 이끌고 있는 마이크로소프트
믿을건 이제 AI밖에 없나..

여자아이들 중국 오프라인 팬싸 재개?

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202304260080490312&select=&query=&user=&site=donga.com&reply=&source=&pos=&sig=h4aRGgtgh3aRKfX2h3a9SY-A4hlq

이걸 보고 나니까 낮에 스치듯 봤던 기사랑 이어지는 맥락이 있긴 함(https://m.newspim.com/news/view/20230426000819)

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이에 대형 엔터 기획사 관계자는 "타 엔터 아티스트들도 그렇고 현재 중국쪽에서 공연 및 행사 요청이 많이 들어오고 있다. 중국 시장 내에서도 외국 상업 공연 접수 및 허개를 재개했지만, 공식적으로 이야기가 나온 건 없어 조심스러운 움직임을 보이고 있다"며 "현재 오프라인 사인회 이야기가 오가고 있는데, 이는 공연 비자와 다르기 때문에 공연까지는 상황을 조금 더 지켜봐야 할 것 같다"고 말했다.

원문링크
https://weibo.com/7753271783/4894898056337810

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.04.27(목)

1. EU 탄소세' 도입…연 60억 달러 유럽수출 국내 철강업 '비상'
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001209498?sid=101
: 사다리 걷어차기 중인 유럽, 2026년 1월 1일부터 본격 페널티 부과 이므로 이쪽 인프라 투자속도를 어쩔수 없이 올릴 수 밖에…

2. 카카오벤처스가 '의료 AI' 주목한 이유..."현장에서 혁신 일어나"
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=109520
: VC에서 트렌드가 잡히고, 정부에서도 확실히 지원해주는 분위기라 계속 팔로업해보는 재미가 있는 것 같음

3.수원역서 방빼는 CGV…그 자리에 메가박스 입점 확정
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000213904?sid=101
:오프라인 영화산업 지각변동이 일어나는 중. 이는 컨텐츠업계와도 밀접하게 관련되어있기에 관심이 필요. 요즘따라 영화만 찍던 배우들이 드라마, OTT오리지널에서 자주보이는데.. 어떻게 바뀔지 관찰해봐도 재미있을듯

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=624857
: 곧 본격 자율주행 시대가 오려나?

[반붐온 컨셉 퇴직연금DC 운용전략]
https://m.blog.naver.com/a463508/223086547982

- 퇴직연금 직접 운용하시는 직장인분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.

[미국 IRA에 따른 실적개선은 이미 시작됨]

1. IRA 법안 내 보조금 중 AMPC(첨단제조생산세액공제) 효과가 국내 해당업체 1분기 영업실적에 영향을 미치기 시작하였음

2. AMPC란, 태양광, 풍력, 배터리 등 주요 제품의 제조를 미국에서 할 경우 생산량에 비례하여 세액공제 혜택을 해주는 제도를 의미함

- 보통 세액공제라 함은 내야될 세금만 깎아주고 끝이어야 하는데, (아직 가이드라인이 확정되진 않았지만) 납세 초과분에 대해서는 현금 지급, tax credit 거래 등을 통해서 사실상의 보조금 지급 효과를 거둘 수 있음

3. LG에너지솔루션은 1분기 영업이익 6,332억원 중 1,003억원이 해당 보조금 효과라고 밝힌 바 있음

4. 금일 발표된 한화솔루션 1분기 영업이익 2,714억 중 229억원이 IRA 보조금 효과로 나타남

5. 이러한 보조금 효과는 미국 내 생산설비 증설이 진행됨에 따라 더욱 증가할 것으로 전망됨. 다만, 6월 말로 예상되는 세부안 확정 시 AMPC 보조금 한도 캡이 씌워질 것이라는 우려가 존재함

6. AMPC 세부안이 어떻게 나오든 플러스 알파로 본다는 컨셉으로 접근한다면, 현재 업황이 바닥을 치고 있는 풍력 쪽이 개인적으로 마음이 편안하다는 생각

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

에코없찐 둘🥲

2023.04.27 10:12:26
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 1조 9,170억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 9,758억(예상치: 8,368억)
영업익: 818억(예상치: 483억)
순익: 505억(예상치: 223억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 9,758억 / 818억 / 505억
2022.4Q 9,296억 / 261억 / 165억
2022.3Q 8,389억 / 607억 / 138억
2022.2Q 8,788억 / 601억 / 274억
2022.1Q 7,297억 / 406억 / 335억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800121
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

(리마인더) 오늘 저녁 10시 구춰페+로이 무엇이든 물어보세요

질문이 꽤 많이들어와서 7시정도까지만 질문 받고 마감하도록 하겠습니다.
질답 하면서 잡담형식으로 재미지게 진행할테니 많은 관심 부탁드립니다!