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[속보] 외교부, 中 '대만 말참견 불허' 발언에 "심각한 외교 결례"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230420162800504

선생님들.. 도대체 저희한테 왜 이러시는거에요.. ㅠㅠ

테슬라 23년 1분기 (전기차 제외)

ESS 출하량이 폭발적인 수준까지 성장(YoY 360%)

솔라의 경우는 YoY는 좋지만 QoQ 약간 부진, 솔라쪽 체인 공급망 이슈 문제

테슬라 솔라가 미국내 입지는 3위 정도로 FSLR 및 한솔 실적도 큰 차이는 없을듯

충전서비스는 본격 궤도에 오른 상황

이러니 저러니 해도 에너지 전환은 계속해서 가속화되고 잇는 상황

얼마만에 보는 신용 중단이냐...

https://www.mk.co.kr/news/it/10717739
컨텐츠=시간때우기, 만화는 이미 유서깊은 시간 때우기

10분뒤, 10시에 블로거 Lepain(르팡이라고 읽음)님을 모시고 순환자원&E-Fuel 이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다.
음성채팅관련 궁금하신 사항은 해당 게시글 댓글로 부탁드립니다

👍방송을 들으면서 보면 좋을 LePain님 석화/에너지 관련 글 모음

(에너지) 이제 유가 수요공급 예측 의미 없는거아냐?
https://blog.naver.com/lepain-/223014643080

(석유화학) 내가 생각하는 화학 산업의 미래. (ft. EPR분담금)
https://blog.naver.com/lepain-/223058366177

(에너지) 시장색깔은 원래 변덕이 심하다.
https://blog.naver.com/lepain-/223063012423

(에너지Capex) 유가와 커플링 or 디커플링? 유가 오르면 어디가 제일 수혜일까?
https://blog.naver.com/lepain-/223063793286

(화학) 확실히 미래에는 석화산업의 지도가 바뀔 듯.
https://blog.naver.com/lepain-/223067140142

(에너지) E-Fuel, 이거 크게 될 산업일수도?
https://blog.naver.com/lepain-/223072768530

음챗한다고 이유는 모르겟지만 반도체 🤩🤩🤩

YM리서치 게스트 후기 및 스터디 관련 못다한 이야기.
https://m.blog.naver.com/lepain-/223080725144

채고미남 르팡님 나와주셔서 감사합니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.04.21(금)

1. 머스크, 스타십 공중폭발에 "이건 테스트…많이 배웠다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004877772?sid=101
: 여러 논란이 있을 순 있지만 삶에 대한 태도나 목표의식 등은 이 사람 만큼 멋진 사람을 본적이 없다. 주식 외적으로도 스타십이 성공하는 것을 보고싶음.

2. “남미 시장, 공략하라” 국산 의료 AI 솔루션 주목
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2195629
: 같은 날 제이엘케이가 아르헨티나, 코어라인소프트(신한제7호스팩)는 브라질에서 각각 제품 허가를 받았음. 각사들의 해외 행보에 관심을 지속적으로 가져볼만 할 것 같음

3.블룸버그 "바이든, 내달 반도체·AI 등 對中 투자금지 행정명령"(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/0013894180?sid=104
: 옐런의 이말이 가장 인상깊네. “이 정책이 경제적 이익과 상충(trade-off)될 때도 타협하지 않을 것” 확실히 그냥 대충 볼게 아니라 이 이슈를 꼼꼼히 다시 봐야할듯

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

https://m.blog.naver.com/minjae0226/223079357521
: 진도준처럼 모든걸 알고 돌아가면 모를까, 스스로 많은 고민과 공부를 통해서 이거보다 좋아보이는게 없으면 내돈 다 밀어넣는거지, 잘 모르는 홀짝게임에 넣을수 있는 돈은 한계가 있음

뷰노, AI 기반 의료영상 분석 기술 미국 특허 등록
https://blog.naver.com/pjh3722/223080966615

미국 사업 전개에 있어서 의미있는 기사가 나왔습니다.

“한국이 종주국인데”...아마존·애플이 눈독들인다는 분야
https://naver.me/x6UYc6Dr

조만간 저희채널에 웹툰아저씨 출연 예정

YM리서치, 무엇이든 물어보세요🧙‍♂️

다음주 목요일(4/27)일에는 저희끼리 자유로운 투자이야기로 음성채팅을 진행합니다

저희가 텔레, 음성채팅을 진행하다보니 내용이 어렵다는 의견도 많고, 기초적인 부분, 심리적인 부분들에 대해 질문을 해주시는 분들이 많더라구요.

예 : 손절은 어떻게 하시나요?, 섹터스터디는 어떻게 하시나요?, 스터디는 어떻게 구하나요?

꼭 어려운 내용이 아니라도 기본적인 질문들, 그리고 저희 셋에게 개인적으로 궁금한 점들을 답변해드릴까 합니다. 어떤 질문이든 좋으니, 질문하고 싶으신 것들이 있으시면 YM리서치 제보 텔레그램으로 수요일(4/26)까지 보내주세요🙂

t.me/ymhihello

마침 이날 부산의 뷰버지, 휴버지, H..읍읍 로이님께서도 뷰노 AS를 위해 참석해주신다고 합니다.

로이님께도 궁금하신 것들이 있으면 제보방으로 보내주세요.

감사합니다.

TSMC 23'1Q 컨콜

핵심메세지

1) Capex $32~36B 안내
: 작년도에 쓴 Capex 가 $36B, TSMC가 이런 숫자를 낸 근거는 구조적인 비메모리 성장에 기인한다고 이야기했음.

2) 파운드리 싸이클 바닥통과중
: 22'4Q부터 재고는 감소중이고, 올 상반기는 더 급격한 감소예상. 다만 현재가 바닥을 통과하고 있다고 이야기함.

3) N3
: 현재 3나노 수요>3나노 공급 상태, 3Q부터 수익기여 가능

Q&A 관련

1) PC//스마트폰 부진, 자동차 수요는 유지, AI관련 수요의 점진적 상승 관찰
2) 경쟁자(인텔)는 모르겠는데? 우리는 3나노 양산했음. 계속 테크 리더쉽유지할것
3) HPC & AI는 구조적 성장을 확신함
4) 고급패키징은 계속 좋을것, 다만 올해는 작년보다는 좀 안좋음

결론 : 비메모리는 AI및 HPC를 통해서 구조적 성장예상 함, CAPEX 니네가 생각하는것 처럼 크게 안줄임. 이 시장은 바닥 거진 다 와감
-> 관련 첨단공정 장비들 어제 주가 상승(램리서치 등)

JYP A2K 추정 멤버
https://theqoo.net/square/2780393127

오호?