✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.14(월)


1. '숏폼' 덕에 매출 4배 쑥...틱톡 '콘텐츠→커머스' 플랫폼 진화
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024101310453361314
: 불닭볶음면, 코스알엑스 등 숏폼 마케팅으로 다양한 기업들이 큰 수혜를 받고 있음. 아누아도 틱톡샵에서의 성장이 가파름. 한국 기업들의 강점인 마케팅의 판이 깔리면서 다양한 산업의 기업들이 수혜를 받아가는 모양새.


2. 퓌·바이오던스, 동남아 시장 공략 나선다…말레이시아 세포라 입점
https://n.news.naver.com/mnews/article/117/0003878310?sid=103
: 바이오던스의 오프라인 확대는 이제 시작단계. 기존 K-Beauty 강자들(코스알엑스, 아누아, 조선미녀 등)은 직수혜주가 마땅치 않았던 반면, 바이오던스는 생산업체가 명확하게 직수혜를 누린다는 점이 특징적인 부분


3. 유튜브 '숏폼 공습'… 쇼츠 1분서 3분으로
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005378309
: 다양한 방면에서 숏폼을 키우기 위한 방면을 보여주고 있는 모습. 3분증가된 가장 큰 사유가 크리에이터측 요청이었던 만큼 쇼츠에 더 많은 크리에이터들이 참여하는 모습이 나올 것으로 기대됨. 당연히 여기에 구글의 최종목적은 커머스쪽 역량 강화.


4. 배터리 업계, 공장 가동률 낮아지고 美 세액공제 의존도 커져
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000875833
: 배터리 힘들다, 전기차 캐즘이다 라는 이야기도 이제 슬슬 귀에 물리는 시점이 오고있는데 반해 수주뉴스는 하나둘씩 나오고 있음. 어떤 구간일까.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

(반도체) 반도체주 옥석가리기 (ft. 중국 반도체 굴기) by Lepain
https://m.blog.naver.com/lepain-/223618110647

1. AI서버향이 좋은 것은 상수, B2C모멘텀이 추가되어야함
2. 중국의 반도체 굴기는 레거시 메모리에는 이제 충분히 위협수준
3. 결국 시장은 계속해서 최선단 AI서버 노출 업체위주로 프리미엄 부여
4. 더 어려워진 반도체 투자, 답은 옥석가리기

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.15 (화)


1. "TSMC, AI 반도체 대응 유럽서 공장 더 짓는다"
https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=02555126639052920&utm_source=https://n.news.naver.com/
: TSMC의 유럽공장 대응이 본격화 된다는 것은 유럽에서도 AI 관련 투자수요가 충분히 올라오고 있다는 것. 단순히 칩 생산 공장이 더 짓는다는 것보다는 그동안 미국에서만 국한되었던 AI CAPEX 투자가 글로벌로 본격적으로 퍼지고 있다는 그림에서 바라봐야될 것.


2. 삼양식품, 해외 판매 법인 늘리고 ‘현지화’ 전략 전개
https://www.kfenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=625729
: 현지 판매법인 매우 중요. 보따리상 마진의 내재화가 가능해질 것으로 보임. 해외 생산 기지 설립은 여지만 가지고 있는데, 효율을 위해서는 밀양 1, 2공장 옆 부자를 활용할 수도 있을 것으로 보임. 내년 5월에 가까워질수록 주가는 계속 힘을 받을 종목


3.아로셀, 숏폼 플랫폼 틱톡과 손잡고 美 시장 공략! "10日 '미국 틱톡 샵' 오픈!"
https://www.bntnews.co.kr/article/view/bnt202408090085
: 바이오던스, 성분에디터에 이어 새로운 브랜드가 하나 탄생하는 중. 올영 랭킹 1위 찍고 최근 틱톡샵 오픈, 아마존 진출 등 이제 막 시작하는 단계이지만 해외로 진출을 시도하고 있는 브랜드.


4. '밸류업 지수' 논란에도 속속 동참…밸류업 공시·자사주 소각 잇따라
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007843597
: 반쯤은 관치금융에 발을 걸쳐둔 만큼 기금들의 패시브 수급이 지속적으로 들어올 수 밖에 없는 구조.



출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

요것도 제닉꺼네용

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.16 (수)


1. SK바이오팜, 연일 신고가…엑스코프리 성장 지속
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01938486639053248
: 약속된 성장, 섹터 상승, 대체불가 포지션에서 뚜따를 실현. 이후 주가 행보도 충분히 예상이 가능.


2.스타링크 韓 서비스 내년 시동…정부, 행정예고
https://www.hankyung.com/article/2024101570685
: 드디어 내년에 국내 스타링크 서비스 시작. 관련 수혜기업이 없다는 점이 아쉽지만, 우주도 계속 커지는 산업이니 관심을 둘만함.


3. 中 ‘공룡 조선사’ 탄생 임박…K조선 대비책은
https://weekly.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=7097049
: 시장의 이런저런 우려들이 많지만 어느정도 주가에 프라이싱이 되었다는 생각이 계속 드는 구간. 좋은 얘기는 없고 안좋은 얘기만 한데 주가는 바닥을 확인해가는 느낌


4. 부족한 송·배전망에 발전 줄이는 원전 급증... 4년 만에 2배로
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003864335
: 미국 뿐 아니라 한국에서도 송배전망 문제는 발생하는 중. 가격이 이미 하늘위로 올라간지라 쉽게 해결될 기미는 보이지 않음.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

<알테오젠> 키트루다, 히알루로니다제로 메디케어 약가 협상 회피
https://blog.naver.com/alteking/223620918542

시장에서의 침투율 가정은 대부분 50%로 되어있으나, 실제로는 이보다 높을 가능성이 높아보임.

머크가 알테오젠과의 계약에서 무리한 것(일반적 로얄티보다 '더' 높은 것으로 파악)의 이유가 여기에 있다고 판단. 28년부터는 말도안되는 실적을 볼 수 있게 되지 않을까.

30분 뒤 10시 부터 피카츄아저씨 모시고 전력인프라 관련 라이브 진행합니다

많관부!

질문과 채팅은 이 글의 답글에 남겨주시면 됩니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.17 (목)


1.해외 플랫폼도 'K-웹툰'에 러브콜…"AI로 제작 돕겠다"
https://www.hankyung.com/article/202410168450i
: AI를 활용하여 웹소설을 웹툰으로 퀄리티 괜찮게 만들수만 있다면, 우리나라 IP는 무궁무진함. 아직은 시도 정도로 봐야할듯.


2."AI 수입국 안 되려면 적당히 말고 과감하게 투자하라"
https://www.hankyung.com/article/2024101693451
: 미국의 초격차에 소외되지 않으려면 결국 적당한 투자가 아닌 막대한 투자가 필요. 결국 AI가 제조업에 적용되어 우리가 체감하는 순간이 될때까지 AI CAPEX 싸이클은 이어진다고 해야할듯


3. 뉴진스 하니 '왕따 발언' 일파만파…정부 근로자성 인정 여부 촉각
https://m.newspim.com/news/view/20241016000812
: 감정적으로만 보기보단 뉴진스가 FA로 풀렸을때를 생각해 보는 것이 투자자의 길


4. [르포] 오징어 게임, 다시 세계 홀릴 채비... 뉴욕 한복판서 '딱지·구슬 게임 체험관' 오픈
https://n.news.naver.com/article/469/0000827607?sid=104
: 오징어게임2가 K-Culture 붐에 부스터를 달아줄 수 있을지 기대. 특히 미디어 쪽 바닥을 컨펌해줄 수 있는 이슈가 된다면 반등 포인트가 될 것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

📌 한미반도체(시가총액: 10조 8,051억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.17 09:18:30 (현재가 : 111,400원, +2.48%)

매출액 : 2,085억(예상치 : 1,905억+/ 9%)
영업익 : 993억(예상치 : 797억/ +25%)
순이익 : -(예상치 : 789억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 2,085억/ 993억/ -/ +25%
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -118억/ +19%
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억/ +5%
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억/ +108%
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억/ -71%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241017800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

어제 조정 받고 오늘은 원전에 붙여가는 거겠지만 일단 기분은 좋네요ㅎㅎ 좋은 하루 되세요