중심을 잡는 것이 중요하다. by 로이
https://blog.naver.com/royvalue/223609176099

역시 중심이 묵직한 투자자.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.07(월)


1. “톤업 로션에 뷰티 디바이스까지”…남성 뷰티 아이템 뜬다
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000065674
: 아직 뷰티에서 블루오션은 유럽/중동 등 이제 국내 기업들이 진출하고 있는 국가들과 남성/홈뷰티 세그먼트인듯.
이쪽 시장도 붙게 될 수 있다면 전체 시장 자체가 더 커질 수 있음.


2.공기 중 탄소만 뽑아낸다…빅테크 꽂힌 '넷제로' 기술
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005040819
: 이제 에너지 산업은 AI와 관련되어 요구되는 막대한 전력을 깨끗한 방법으로 얻는 방안위주로 나아가는 중. 결국 모든 자원들이 이리로 모이는 만큼 새로운 길과 다양한 투자기회가 열릴것


3. 의료개혁, 디지털혁신으로 '미래의료' 대비해야
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003244946?sid=102
: 필수의료 강화에 대한 고민의 끝에는 결국 AI 솔루션 도입과 관련된 정부의 지원 정책 확대가 함께 포함이 될 것으로 예상됨. 의료AI 업체 중에서도 국내에서 외형 성장을 하며 해외를 바라보는 알짜배기들을 잘 골라볼 시기가 다시 도래했음


4. “얼굴에 OO정자 발랐어요”...할리우드 여배우 동안 비결에 국내 개미들 난리났다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005374781
: 꽤 오랜 기간 효과를 인정받아온 만큼 어떤 국가든 진출만 본격화 된다면 강한 임팩트를 보여주게 될 것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.08(화)


1. 'K뷰티' 무한 가능성 본 무신사…이달에도 '뷰티페스타' 다시 연다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012824353?sid=101
: 무신사가 자체 PB 화장품 브랜드를 일본에 수출하기도 하고, 뷰티페스탈을 연달아 개최하기도 하는 등 뷰티 쪽 확장을 위한 행보를 계속 이어나가고 있음. 의류쪽 거래액도 YOY 2배씩 느는 중임. 여러모로 K-Culture 대표 플랫폼으로 성장하고 있음


2. AI '2차 빅뱅'은 의료, 250兆로 커진다
https://www.hankyung.com/article/2024100701881
피터 리 MS 연구소 총괄사장은 “AI를 활용하지 못하는 의사는 도태할 수밖에 없을 것”이라며 “MS 연구소가 가장 공들이는 것도 의료와 AI의 결합”이라고 강조. 앞으로 AI와 기존사업을 결합한 엔터프라이즈 AI에서 의료 AI가 대표적으로 기대됨


3. 메디톡스·휴젤 보툴리눔 전쟁… 美 최종 판결 코앞
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/10/07/CMVZJIEYQFA57OXDMNR7N7LHPM/
: 결과가 어떻게 나오든 양사의 발목을 잡고있던 이슈가 해소되는 상황. 이미 예비판결로 인해 결과가 어느정도 밝혀져있기도 한 만큼 중장기적 관점에서 다시한번 살펴볼 만 하겠다.


4. ‘메모리 겨울론' 잠재울까…삼성전자 오늘 3분기 잠정 실적발표
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005853249
: 그동안의 부정적 의견이 무지성 억까라는걸 증명하는 첫 기회. 실적 뿐 아니라 오피셜 엔비디아 공급 이야기까지 나와줘야 하지만 나온다면 방향을 조금은 틀어낼 수 있을듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

2024.10.08 08:46:04
기업명: 삼성전자(시가총액: 364조 1,567억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 790,000억(예상치 : 817,901억)
영업익 : 91,000억(예상치 : 108,901억)
순이익 : -(예상치 : 92,179억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 790,000억/ 91,000억/ -
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241008800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

🌟 아마존 Prime Big Deal 중 뷰티 전체부문 K-Beauty 순위 리스트(10/9 17:30 기준)

- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

(괄호 안은 7월 프라임데이때의 순위)
#1(#3). LANEIGE Lip Glowy Balm
#2(#2). BIODANCE Bio-Collagen Real Deep Mask
#3(#6). LANEIGE Lip Sleeping Mask
#4(#1). COSRX Snail Mucin 96% Power Repairing Essence
#15(#18). TIRTIR Mask Fit Red Cushion Foundation
#20(#42). COSRX Snail Mucin 92% Repair Cream
#21(#71). SUNGBOON EDITOR Deep Collagen Overnight Mask
#26(#165). Medicube Zero Pore Pads 2.0
#31(#36). Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil
#33(#70). VT COSMETICS CICA Reedle Shot 100 Essence
#35(#60). Beauty of Joseon Revive Eye Serum
#45(#73). AESTURA ATOBARRIER365 Cream
#75(#68). MEDIHEAL Madecassoside Cotton Facial Pads
#78(신규). Peripera Ink the Velvet Lip Tint
#81(신규). COSRX 6X Peptide Collagen Booster Toner Serum
#94(신규). LANEIGE Water Sleeping Mask

✓ GOAT급 활약 : 바이오던스, 라네즈, (코스알엑스)
✓ 순위 급상승 : 성분에디터, 메디큐브, 브이티
✓ 눈에 띄는 브랜드 : 페리페라

(YM리서치팀 코멘트)
- 바이오던스 폼 미쳤다. 짭인 성분에디터까지 급상승(마스크팩 엄중 모멘트)
- 이제 코스알엑스보다 라네즈가 잘하는 것 같은 느낌
- 브이티, 메디큐브(에이피알) 이젠 1.5군까지 승격
- 페리페라가 색조인데 차트인한게 신기

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.10(목)


1. 국내 RE100 기업 전력사용량 서울 전체의 1.4배···“반도체 지원 늘리면서 재생에너지 대책은 전무”
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003325265
: 원전도 포함될 수 밖에 없는 글로벌 분위기 상 크게 걱정할 일은 아닌 것으로 보이지만 미국에서 시작된 전략망 재개편이 전력기기 수요를 빨아가고있는 상황에서 기타국가들의 신재생발전망 설치는 추가 쇼티지로 이어질 수 있음


2. AI 붐에 급증하는 데이터센터, 전력공급 부담에 LNG 수요 늘어난다
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=368267
: 본격적으로 데이터센터가 증가함에 따라 전력수요는 증가. 단기간에 가장 빠르고 안정적으로 수급가능한 전원인 LNG수요까지 증가하는 모습.


3. 신약개발 핵심기술이자 필수가 된 AI…임상 성공률 87%에 달해
https://m.sedaily.com/NewsView/2DFI4Q8NEG#cb
: AI로 발굴한 후보 물질 24개가 임상 1상에 돌입해 87.5% 성공률을 보였는데 최근 10년간 미국에서 진행된 임상1상 평균 성공률이 50%라서 굉장히 높은 수준. 엔비디아가 이 시장에 뛰어드는 이유이지 않을지.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

2024.10.10 14:06:19
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,943억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결)

제목 : LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결

* 주요내용
※투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1.계약상대방: 오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)(일본)

2.계약의 주요내용: LCB97(L1CAM-ADC)의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전세계 대상 독점적 권리 이전

3.계약체결일: 2024.10.10

4.계약지역: 전세계

5.계약금액: 아래 세부 1), 2) ,3)에 해당하는 금액은 계약서 조항에 따라 공개되지 않음.

1) 선급금(인보이스 발행후 30일 이내 수령) 및 단기 마일스톤(인보이스 발행후 45일 이내 수령)

2) 단계별 마일스톤(단계에 따라 인보이스 발행후 30일/45일 이내 수령)

3) 경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

4) 총 계약금액: USD 700,000,000 (\ 943,460,000,000) + 경상기술료(Royalty)

6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

2024.10.10 14:06:39
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,943억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (항체-약물 복합체(ADC) 멀티타겟 대상 공동연구 및 원천기술 기술이전계약 체결)

제목 : 항체-약물 복합체(ADC) 멀티타겟 대상 공동연구 및 원천기술 기술이전계약 체결

* 주요내용
※투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1.계약상대방: 오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)(일본)

2.계약 대상: 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(복수 타겟 대상)

3.계약체결일: 2024.10.10

4.계약지역: 전세계

5.계약금액
- 총 계약금액: 양사 합의에 따라 비공개 되며, 계약금액의 구성은 아래와 같음.
1) 타겟 독점권유지금(인보이스 발행후 30일 이내 수령) 및 단기 마일스톤(인보이스 발행후 45일 이내 수령)
2) 단계별 마일스톤(단계에 따라 인보이스 발행후 30일/45일 이내 수령)
3) 경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010900215
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

금일 일본 오노약품공업과 ADC프로덕트와 ADC플랫폼(멀티타겟)에 대한 2건의 패키지딜을 체결하여 보도자료 송부드립니다. 

내용중 파트너사와의 요청에 따라 LCB97(L1CAM-ADC)의 계약 총규모 $700M만 공개하게 되었습니다. 이점 양해부탁드리며, 계약관련 세부내용은 아래 공시링크 참조하시길 부탁드립니다. 
-LCB97(L1CAM-ADC): 총 계약규모만 공개($700M) -> L1CAM을 타겟하는 추가 ADC(페이로드 변경버전)를 동시에 개발할 경우 계약규모는 더 증가될 수 있습니다. 
-멀티타겟 ADC플랫폼 기술이전: 리가켐의 요청으로 재무조건 비공개됨 -> 후속 ADC플랫폼 기술이전 계약 협상전략의 일환으로 비공개

Tradewinds 인용

Maersk의 컨테이너선 프로젝트

금일 한화오션이 수주한
컨테이너선 관련
선주사 발주 계획 전체
내용입니다.

@ 선형(크기): 16,000TEU
@ 추진 사양: LNG D/F
@ 계획 수량: 32척

@ 건조의향서 체결 조선사
> 한국: 한화오션
> 중국: 뉴 타임즈, 양쯔장

@ 첫번째 batch 22척(12척+10척)

(계약 완료)

1) 한화오션
- 수량: 6척+4척(옵션)
- 선가: 210백만달러/척
- 납기: 2027~2028년

2) 뉴 타임즈
- 수량: 6척+6척(옵션)
- 선가: 200백만달러/척
- 납기: 2028년

@ 두번째 batch 10척(6척+4척)

(협상 막바지 단계)

1) 양쯔장
- 수량: 6척+4척(옵션)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.11(금)


1. 송호철 더존비즈온 대표 "원 AI, 직원보다 회사 잘 아는 비서"
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002348202
: 지금은 주목받지 못하고 있지만, 의미있는 AI 사이클이 올 때 주목받을 수 있는 회사. AI 도입 이후 고객사 확대 가속화되면서 회사의 경쟁력 자체가 올라가는 중임.


2. 노벨상 받은 AI 학자들‥'인공지능 위험' 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001379191
: 이제 점점 도구로 인식되었던 AI에 대한 인식이 바뀌는 모습이 나오고 있음. 이제 진짜로 AI는 생산성 향상에 기여하기 시작함. 이미 전고점에 달한 엔비디아 주가를 보면 알 수 있겠지만, AI투자에 대한 의구심들은 많은 부분 해소된 상태


3. "흑백요리사 대박, 넷플릭스 최근 최대 히트작"-블룸버그
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007832168?sid=104
: 문화는 항상 상호간 영향을 주는데, 흑백요리사의 흥행으로 인해 K-푸드, K-관광에 어떤 영향을 끼칠 수 있을지 기대되는 부분. K-Culture 소프트파워의 장기 성장은 여러 분야에서 확정적인 방향성을 가지는듯함


4. 보잉 파업 한달…글로벌 항공산업 대혼란
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005042680
: 항공기 쇼티지가 나타난지 수년이 흘렀음에도 해결될 기미가 보이지 않음. 코로나 이전 그렇게 생겨대던 신규LCC가 생기지 않는 것의 원인. 티웨이 경영권분쟁의 근본적 이유.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

📌 휴젤(시가총액: 3조 502억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결 결과 확인)
2024.10.11 08:03:14 (현재가 : 242,000원, 0.0%)

제목 : 미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결(Final Determination) 결과 확인

* 주요내용
당사는 메디톡스사가 2022년 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 당사 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청한 건과 관련하여 미국 ITC의 최종심결(Final Determination)을 확인하였습니다.

1. 사건명
Certain Botulinum Toxin Products and Processes for Manufacturing or Relating to Same; Inv. No. 337-TA-1313

2. 관할법원: 미국 국제무역위원회(United States International Trade Commission)

3. 당사자

- Complainant: Medytox Inc.(메디톡스)

- Respondents: Hugel, Inc. and Hugel America, Inc.(휴젤) and Croma Pharma GmbH(크로마파마)

4. 최종심결 내용
미국 ITC 행정법 판사는 현지시간으로 2024년 6월 10일 메디톡스가 휴젤을 상대로 제기한 특정 보툴리눔 톡신 의약품의 미국 내 수입에 관한 불공정 행위에 대한 조사 사건에서 '특정 보툴리눔 톡신 제품 및 그 제조 또는 관련 공정을 미국으로 수입하는 경우 개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사례가 없음을 확인했다'는 예비심결(Final Initial Determination)을 내렸습니다.
이후, ITC는 예비심결 결과에 대해 양 당사자들의 재검토 신청(Petition for Review)을 인용할 것인지 여부에 대하여 검토했는데, 현지시간으로 2024년 10월 10일 ITC는 예비심결에 대해 재검토한 결과 관세법을 위반한 사실이 없다는 결정을 내렸습니다. 이로써 해당 ITC 조사는 종료되었습니다.
따라서 당사는 최종적으로 '개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사실이 없다'는 내용의 ITC 최종심결을 받게 되었습니다.

5. 향후 계획
당사는 미국 ITC의 최종심결에 따라 미국 시장에서의 사업을 계속 확장할 수 있게 되었으며, 이를 통해 기업의 신뢰도와 주주 가치를 더욱 공고히 하도록 노력하겠습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241011900006
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

"흑백요리사 대박, 넷플릭스 최근 최대 히트작"-블룸버그

: 문화는 항상 상호간 영향을 주는데, 흑백요리사의 흥행으로 인해 K-푸드, K-관광에 어떤 영향을 끼칠 수 있을지 기대되는 부분. K-Culture 소프트파워의 장기 성장은 여러 분야에서 확정적인 방향성을 가지는듯함

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007832168?sid=104

저희 뉴스클리핑은 기사 요약이 아니라, 팀원 개개인의 의견이 달린 코멘트입니다.

출처없이 긁어가시는 건 조금 그렇지 않나 하는...ㅠㅠ

🎉알테오젠 20조 돌파🎉

드디어 알테오젠이 20조를 돌파했습니다.
이전에 말씀드린 Start Price 20조는 진심이었습니다.

30조까지의 역량도 충분하다고 보고 있습니다.

바이오 섹터 전반에 물이 들어오고 있는 만큼 다른 종목들도 함께 관심을 줄 필요가 있어보입니다.

대한민국 바이오섹터 화이팅!

✨화장품 기초 영업일 수 기준 올해 2번째로 높은 수치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 3304991000
9월 11~20일 26,974,543
10월 1~10일 24,113,875
9월 21일~31일 22,981,347
5월 11일~20일 21,571,288
8월 21일~31일 21,350,866

✨라면 영업일 수 기준 올해 최대치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 1902301010
10월 1~10일 6,647,955
5월 11일~20일 6,235,277
9월 11일~20일 6,043,595
6월 11~20일 5,963,214
9월 21~30일 5,758,535

월이 잘못들어가서 다시 올렸습니다😭
K-컬쳐 화이팅👍