🍜 현재 유럽에서도 K푸드 열풍이 장난 아니네요…(카리나의 삶 유튜브)
* 그 카리나 아님 주의
https://youtu.be/Fhbp8_rD-jo?si=ijT2WxSoa8o3rSVJ

요약노트링크 : https://lilys.ai/digest/856732?s=1

- 독일에서도 K-Food 인기 체감 가능함. 이러한 인기는 최근 몇 년새 급격히 증가하고 있음
- 불닭볶음면이 인기를 끌면서, 다른 한국 제품들도 유럽 시장에 자리 잡는게 기여하고 있는 것으로 보인다(낙수효과?)
- 독일인들은 냉동 및 즉석식품도 즐겨먹기 때문에 한국 인스턴트 음식에도 기회가 있다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.1(월)


1. 현대차그룹, 美 JD파워 신차 품질조사 종합 1위
https://www.etnews.com/20240628000092
: 이제 진짜로 현대차는 글로벌 리딩 완성차 업계가 되었음. 특히 전기차 판매량이 매우 우수한데에 비하여 타 전기차 브랜드 보다 소비자 관점에서 평가가 좋은것도 유의미한 부분. 올해 현대차그룹은 정말로 우주의 기운이 오는게 아닐까


2. 美 대선 토론 바이든 참패 '충격'…유럽까지 뒤집어졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005003677?sid=104
: 금요일의 큰 이슈는 대선토론이었음. 하반기 트럼프 수혜주 찾기가 나올지도. 나토 분담비 상향, 주한미군 철수에다가 하마스-이스라엘 전쟁 격화까지 되고있어 1번은 방산이 아닐지.


3. 거래대금 늘어난 코스피…코스닥은 찬바람 쌩쌩
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005003724
: 코스피 코스닥의 거래량 추세는 하반기에도 이어질 확률이 높음. 포트폴리오 측면에서 대응이 필요한 시점.


4. 中 6월 제조업 PMI 49.5…2개월 연속 위축
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012637811?sid=104
: 중국 제조업 및 서비스업 PMI가 모두 여전히 부진한 모습을 보이고 있음. 돈을 풀기 시작한 지 한참 되었기 때문에 사실 경기가 돌아서는 모습을 보여야 하는게 맞는데, 그러지 못하고 있는 모습. 막연히 중국이 돌아서겠거니 하는 나이브한 아이디어는 자칫 틀릴 수 있음에 유의해야 할 것 같음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#알테오젠 #아일리아 시밀러 출격 #알토스바이오로직스
http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=296210&num_start=0

한화오션 수주 공시

@ 선종: LNG 운반선
@ 수량: 4척
@ 선가: 258.8백만달러/척

한화오션 출범 이후
카타르 LNG 2차 batch를 제외하고
하루 공시 기준
가장 많은 상선 수주네요.
물꼬를 튼 모습입니다.

쎄트렉아이 "美맥사, 佛에어버스와 천하 삼분지계 도전"[최형창의 中企 인사이드]

김이을 대표 인터뷰
본체·탑재체·지상국 시스템 보유 회사
"글로벌 경쟁력 갖춘 독보적인 곳"

https://www.hankyung.com/article/202406301925i

카이스트 교수님이 말아주시는 HBM 및 AI반도체 이야기(삼프로TV)
https://youtu.be/jgnxAwj-tUw

요약 노트 : https://lilys.ai/digest/859292?s=1

- HBM의 중요성
- 삼성전자와 하이닉스의 반도체 전략 차이
- HBM과 GPU의 미래
- AI의 미래와 우리나라가 나아가야할 방향

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.2(화)


1. 산업장관 "대왕고래 투자유치 설명회 진행중…메이저 업체 관심"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014780961
: 아직 죽지 않은 산유국의 꿈. 원유는 마치 슈뢰딩거의 고양이와 같은 상황이기에 주식 측면으로는 쉽게 죽을 수는 없는 상황.


2.테슬라, 2분기 납품 감소 전망에도…증시 개장 전 200弗 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004349
: 이미 알려진 악재는 악재가 격언처럼, 6월 중국 인도량은 최대치라는 뉴스와 8/8일 로보택시 예정이 오히려 주가에 반영되는 모습. 테슬라가 견조하다면 당연히 관련 자율주행이나 2차전지에도 훈풍이 오지 않을까?


3. 알테오젠 자회사 알토스바이오, 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가 신청
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005003938?sid=105
: 하반기 시작하자마자 바이오가 오르기 시작함. LO나온다고 시장에서 돌고있는 펩트론을 비롯하여 하반기에 LO 나올 수 있는 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 지아이이노베이션, 퓨쳐켐에 관심 필요.


4. K조선, 하루 동안 '3조5000억' 잭팟…'초대박' 터졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004171?sid=101
: 선주가 돈을 쓸어담고 있는데, 배가 비싸서 배를 안산다는 발상을 하긴 어려움. 점점 높아진 선가가 뉴노멀로 가고 있고, 수주 역시 지속적으로 나오고 있음. 여러척을 발주하면서 할인을 받거나, 선수금 비중을 높이는 비중으로 협상이 오고가고 있지 않을까 추정됨


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

6월 27일 국회예산정책처에서 발간한 <제22대 국회 조세정책 개선과제>에 따르면, "금투세는 국회에서 합의한 사안으로, 수년간 연기 또는 전면 철회 시 정책 비일관성에 따른 투자자 및 금융시장의 혼란 등 부작용이 있다"고 언급

→ 이와 더불어, 민주당에서 [배당분리과세+금투세 시행]을 당론으로 정했다는 얘기가 시장에 돌면서 은행/보험 LONG, 코스닥 학살로 시장이 움직이고 있음

: 금일 전세계에서 가장 큰 낙폭을 보이고 있는 코스닥 주가 흐름은 우연일지? 필연일지?

트럼프 도그마 텐트럼

아이러니하게도 아시아 주요 증시 중 유독 한국만 큰 폭의 하락을 맞고 있습니다.
어쨌든 한국은 금리와 트럼프 관세 정책에 더 민감해서 그렇지 않나 싶습니다

현재 아시아 장 중 10년물 하락세를 보이고 있고 금일 잡오프닝 발표에 따라 추가적인 하락세를 보일 것으로 예상 됩니다

즉, 트럼프 도그마로 인한 금리 급등 현상이 매크로 데이터 둔화세에 부딪힌다면 장기간 유지되지 않을 것으로 판단됩니다.

하지만 역시 경기둔화 데이터에 따른 증시 반응 또한 예측의 단계가 아니라는 것입니다.
이미 Bad is Good을 반영하는 시기는 아니지 않나 싶습니다.

미국 증시 역시 나스닥 역사상 신고가임에도 불구하고 신고가 < 신저가 비율이 높은 상황으로 건강하지 못한 시장 환경을 보여주고 있습니다.

지난주부터 반복적으로 말씀드렸지만 레버리지 관리는 필수. 현금 확보는 선택입니다.

그렇다고 현재 크레딧 리스크를 보이는 곳은 없습니다.
이후 시장 안정의 모멘텀이 어떤 것이 있을지 깊은 고민이 필요해 보입니다.

하반기 시작하자 말자 험난한 시장에 고생 많으셨습니다.

부산發 컴포즈 커피, 필리핀 기업에 팔린다..매각규모 4700억
https://naver.me/GzEpUVKt
- 매도가 예술

오랜만에 금투세 관련 토론회에 나갑니다.
국민의힘 산하 여의도연구원에서 주관하는 토론회인데요.
(*정치적 성향과는 무관하고, 정책 때문에 나가는 겁니다)

상속세, 금투세, 종부세 3개 분야를 다루는데
제가 금투세 발제를 맡았습니다.
오후 3시에 와이스트릿 라이브 켤까 합니다.
많은 지원 사격 부탁드립니다.

https://www.news1.kr/articles/5466583

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.3(수)


1. [르포]K뷰티에 푹 빠진 세계 최대 이커머스 아마존, "스타 브랜드 찾아 키우겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000809440?sid=101
: 아마존이 콕 찝어서 K-뷰티가 필요하고, 이 영역을 키워주겠다고 선언했는데 섹터가 장기적으로 부러진다는 것은 쉽지 않음. 마침 7월 16일부터 양일간 아마존 프라임데이를 앞두고 있음. 단기 변동성을 활용하는 지혜가 필요할 것 같음


2. 기아 아메리카, 회사 역사상 상반기 최고 EV 판매 기록
https://www.prnewswire.com/news-releases/kia-america-records-highest-first-half-ev-sales-in-company-history-302187822.html
: 현대의 경쟁력은 내연기관을 넘어 하이브리드, 전기차로 확대대고 있음. 장기적 관점에서 회사의 경쟁력이 상승하고 있는 것으로 보임.


3. 에이비엘바이오, 제3자 배정 유상증자 진행…"ADC 개발"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012642828?sid=102
: 자금조달 규모가 큰데 산업은행 포함 FI 대상 소폭 할증 발행에다가 상환의무가 없는 우선주라 투자자 입장에서 주가가 올라야 엑싯이 가능함. 내년까지 최소 3개의 차세대 이중항체 ADC IND 신청이 목표라는데 마침 오늘 대표이사 IR이 있어서 들어보면 좋을듯.


4. 테슬라, 2분기 車 인도량 4.8% 감소…주가는 9% 급등
https://n.news.naver.com/article/277/0005440348?sid=104
: 시장 전망치를 비트한것이 핵심임. 사실 테슬라말고도 대부분의 완성차 브랜드들의 상반기 북미 전기차 판매량이 꽤 우수함. 테슬라의 경우 단순 차 뿐만 아니라 로보택시, AI 등 꿈과 희망이 풍부하므로 미래가치를 주가에 반영 할 수 있음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 2일, 화요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(생산) 현대차, 남양연구소에 LFP 배터리 라인 신설 추진
동사는 내년 남양연구소에 각형 LFP 배터리 생산 라인을 구축할 계획. 이를 위해 현대차는 하반기 각형 LFP 배터리 조립 공정 설비 발주를 준비 중인 것으로 파악. 구체적 생산 규모 등은 연내 결정될 전망. 동사에서 각형 LFP 배터리 라인을 구축하면 글로벌 완성차 중 첫 사례 될 것.
[7월 2일/etnews]
https://han.gl/B5uBu

(정책) 인도, 주요 광물 확보 위해 아프리카 국가들과 협의 중
인도의 광산부 장관은 업계 행사에서 인도는 정부 대 정부 차원에서 중요한 광물 확보를 위해 아프리카 및 중남미 국가들과 협의 중이라고 밝힘. 인도 정부는 호주에서도 리튬 블록을 추진하고 있다고 밝힌 바 있음.
[7월 2일/etnews]
https://han.gl/B5uBu

■ EV 완성차/부품

(생산량) 리비안, 2분기 인도량 13,790대, 가이던스 부합
동사는 2분기 전기차 인도량은 약 13,790대(+1.48% QoQ, -1.3% YoY)로, 2분기 가이던스인 13,000~13,300대에 부합. 동사는 일리노이주 노멀 공장을 폐쇄하면서 성장 둔화를 예상했으며, 이로 인해 효율성을 높이면서 비용을 대폭 감소했다고 설명하며, 하반기에 생산량을 늘릴 계획이라고 밝힘.
[7월 2일/Electrek]
https://han.gl/YJWHC

(판매량) GM 블레이저, 이쿼녹스 EV 출시로 분기 최고 매출 기록
동사는 2분기 인도량 21,930대(+34% QoQ) 기록. 동사는 쉐비 블레이저 6,634대, 이쿼녹스 EV 1,013대, 실버라도 EV 2,196대를 판매. 이러한 새로운 모델의 출시로 2분기 전기차 판매량 성장 견인. 이 외에도 캐딜락 리릭 판매량은 7,294대로 에스컬레이드에 이어 캐딜락의 두 번째로 많이 팔린 모델 등극. 허머 EV 판매량은 2,929대(+76% QoQ)로 역대 최고 분기 판매량.
[7월 2일/Electrek]
https://han.gl/QyD9u

(판매량) 중국 6월 전기차 판매량 역대 경신
지커는 6월 20,106대를 인도해 올들어 누적 87,870대를 달성. 이는 니오의 누적 인도량인 87,426대보다도 많은 수치. 후발주자 Xpeng은 6월 10,668대를 포함해 상반기 52,028대를 인도해 여전히 뒤처진 상태. 하이브리드 차량을 포함하면 리오토가 선두를 유지. 6월 47,774대를 인도해 상반기 총 18만 8,981대를 기록.
[7월 2일/한경]
https://han.gl/9OJik

근거가 생기는 중
- 멍부 특 : 겪어봐야 앎. 근데 겪어도 모르는 사람도 많음

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.4(목)


1. 넥슨 '퍼스트 디센던트', 美·日 등 스팀 글로벌 매출 1위
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000850113
: 기대 밖의 게임들이 최근들어 터지면서 게임 섹터 분위기가 개선되고 있음. 게임 출시 모멘텀을 제외하고 보면 다음달 게임스컴이 가장 큰 관심이지 않을지


2. 롯데손보 주춤하자 티웨이 엑시트…회수 속도내는 JKL
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780389
: 발목을 잡던 오버행이 해소된 상황. 만년 피크아웃설이 돌던 lcc에 대한 시각이 바뀔 수 있는 이벤트일지 지켜볼만.


3. 현대차, 인도네시아 배터리셀 공장 준공…정의선 “인니와 협력 결실”
https://m.etnews.com/20240703000199
: 현대차그룹이 인니 공장 준공을 기점으로 본격적으로 저가형 전기차들을 내놓을 예정임. 현대차그룹의 저가형 EV돌파가 제대로 시장에 먹혀들어갈지??


4. 증권사 CEO들 "금투세 내년 시행 반대…원점서 재논의"
https://n.news.naver.com/article/015/0005005078?sid=101
: 금감원, 증권사 다 반대함. 정부도 안하겠다고 함. 민주당만 하겠다고 함


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)