3월 반도체 수출(미래에셋증권 반도체 김영건 위원 자료)
: 현재 P(가격)의 증가 없이 총 수출액은 늘어나는 모습 = 악성재고 밀어내기 중
특히 중국쪽 회복세가 수출전체 회복세보다 강하다는것이 긍정적
이제 확인 해야될 사항은 삼성전자의 감산만 남은 상태
다만 4월 지표는 3월대비 좋지 못할것이고, 삼성이 1Q 실발 시점에 시장 기대치보다 못한 생산량 감소 이야기 하면 좀 조정받을 수 있을듯
: 현재 P(가격)의 증가 없이 총 수출액은 늘어나는 모습 = 악성재고 밀어내기 중
특히 중국쪽 회복세가 수출전체 회복세보다 강하다는것이 긍정적
이제 확인 해야될 사항은 삼성전자의 감산만 남은 상태
다만 4월 지표는 3월대비 좋지 못할것이고, 삼성이 1Q 실발 시점에 시장 기대치보다 못한 생산량 감소 이야기 하면 좀 조정받을 수 있을듯
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YM리서치
참고로 삼성전자 1분기 잠정실적은 오는 금요일(4/7) 예정입니다.
이번주 월요일(4/3)에 미국 ISM 제조업 PMI도 나오네요. 지난주 마이크론 콜에 이어서 반도체 섹터에는 중요한 일정이 계속 이어집니다.
: 3월 수치까지 봤을 때도 제조업PMI 바텀아웃이 확인이 된다면 이제는 마음 편안하게 먹어도 되지 않을까?
: 3월 수치까지 봤을 때도 제조업PMI 바텀아웃이 확인이 된다면 이제는 마음 편안하게 먹어도 되지 않을까?
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.04.03(월)
1. SM+카카오 어떤 시너지 낼까…웹툰·해외진출·협업 힘줄 듯
https://naver.me/FKxYpxgc
: 개인적으로는 큰 시너지를 안내도 된다고 생각. 올해~내년은 그저 수만이형 슈킹했던 돈들만 정상화시키고 번듯하게 만들어놔도 숫자/멀티플 양빵으로 좋아지는 그림은 여전히 유효.
2. LGD, 대형 OLED 투자 기한 5년 연장 결정…투자 효율화 총력
https://stockplus.onelink.me/5C89/mf5x8cnk
: 대형 OLED는 확실히 쉽지않음. 다만 소형 IT(아이패드)의 OLED 진출이 예상대로 잘 이루어질 수 있느냐가 중요.
3.[단독] 삼성 파운드리, 모빌아이 자율차 칩 만든다
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004827743?date=20230403
: 삼파가 다시 경쟁력을 찾게된다면 후공정을 다시 볼 필요가 있겠다.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#에스엠 #후공정
1. SM+카카오 어떤 시너지 낼까…웹툰·해외진출·협업 힘줄 듯
https://naver.me/FKxYpxgc
: 개인적으로는 큰 시너지를 안내도 된다고 생각. 올해~내년은 그저 수만이형 슈킹했던 돈들만 정상화시키고 번듯하게 만들어놔도 숫자/멀티플 양빵으로 좋아지는 그림은 여전히 유효.
2. LGD, 대형 OLED 투자 기한 5년 연장 결정…투자 효율화 총력
https://stockplus.onelink.me/5C89/mf5x8cnk
: 대형 OLED는 확실히 쉽지않음. 다만 소형 IT(아이패드)의 OLED 진출이 예상대로 잘 이루어질 수 있느냐가 중요.
3.[단독] 삼성 파운드리, 모빌아이 자율차 칩 만든다
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004827743?date=20230403
: 삼파가 다시 경쟁력을 찾게된다면 후공정을 다시 볼 필요가 있겠다.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#에스엠 #후공정
Naver
SM+카카오 어떤 시너지 낼까…웹툰·해외진출·협업 힘줄 듯
카카오가 지난 3월31일 열린 에스엠(SM)엔터테인먼트 주주총회를 거쳐 에스엠 경영권을 확보함에 따라 두 회사가 앞으로 어떤 시너지를 낼지 문화계의 관심이 쏠린다. 큰 틀의 방향은 앞서 열린 카카오 주총에서 엿볼 수
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https://arstechnica.com/science/2023/04/spacex-moves-starship-to-launch-site-and-liftoff-could-be-just-days-away/amp/
: 해당 기사에 따르면, Space X는 Starship 로켓을 발사장소인 남부택사스로 옮겻다고 합니다. 미연방항공국 발사허가를 기다리고 있는 상태로 빠르면 4월10일이라고 언급하고 있습니다.
(기존 머스크 이야기로는 4/20일)
해당 로켓이 성공적으로 발사가 이루어지면, 우주발사체 관련해서 큰 변화가 찾아올것으로 기대됩니다🚀
: 해당 기사에 따르면, Space X는 Starship 로켓을 발사장소인 남부택사스로 옮겻다고 합니다. 미연방항공국 발사허가를 기다리고 있는 상태로 빠르면 4월10일이라고 언급하고 있습니다.
(기존 머스크 이야기로는 4/20일)
해당 로켓이 성공적으로 발사가 이루어지면, 우주발사체 관련해서 큰 변화가 찾아올것으로 기대됩니다🚀
Ars Technica
SpaceX moves Starship to launch site, and liftoff could be just days away
No fooling—Starship rolled back to the launch pad on April 1.
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5월부터 '전환우선주'도 콜옵션·리픽싱 규제 받는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004990880?sid=101
:이제 최소한 CB, RCPS 리픽싱한다고 주가 저 아래로 내리꽂아놓고 전환되는 꼴은 안봐도 될 듯. 이런 제도가 2003년이 아니라 2023년에 생겼다는게 유머.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004990880?sid=101
:이제 최소한 CB, RCPS 리픽싱한다고 주가 저 아래로 내리꽂아놓고 전환되는 꼴은 안봐도 될 듯. 이런 제도가 2003년이 아니라 2023년에 생겼다는게 유머.
Naver
5월부터 '전환우선주'도 콜옵션·리픽싱 규제 받는다
다음달부터 상장사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주도 전환사채(CB)와 같이 콜옵션·전환가액 조정(리픽싱) 규제를 받는다. 금융위원회는 이 같은 내용을 포함한 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'을 개정했다고
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제(춰릿)가 와이프한테 하이닉스 썰 풀어줬다고 블로그에 글을 썼던게 작년 6월이었는데 벌써 거의 1년째 간을 봤네요.
사실 시그널은 2월초부터 나왔는데 바로 사진 못했고, 개인적으로 이제부터는 시계열적으로 메리트 있는 구간에 접어들었지않나 생각합니다.
비록 저점을 잡은 것은 아니오나, 마음 편한 자리에서 기다릴 수 있을 것 같습니다. 와이프 구조대 가즈앗🤘
https://m.blog.naver.com/a463508/222793818702
사실 시그널은 2월초부터 나왔는데 바로 사진 못했고, 개인적으로 이제부터는 시계열적으로 메리트 있는 구간에 접어들었지않나 생각합니다.
비록 저점을 잡은 것은 아니오나, 마음 편한 자리에서 기다릴 수 있을 것 같습니다. 와이프 구조대 가즈앗🤘
https://m.blog.naver.com/a463508/222793818702
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.04.04(화)
1. 반도체 한파에···SK하이닉스, 2조원 규모 교환사채 발행
https://naver.me/5jjuFy1V
: 크게 두 가지 측면의 의미가 있다고 생각합니다. 1) 다운사이클 끝자락에서 나타나는 현상(한번 정도는 추가 조달이 있을 수도 있겠다), 2) 금리 1.75%에 교환가격 11만원 남짓(만기는 2030년) - 저 금리 받으려고 요즘 같은 시기에 이 채권을 인수하진 않을 것
2. 뉴욕증시, 유가 급등에도 제조업 부진에 혼조…다우 0.98%↑ 마감
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013857329?sid=101
: OPEC의 감산 & PMI 바텀아웃 실패로 인해서 소위 말하는 셈법이 복잡해진 상황. 확실히 미국 시장도 오일 및 경기와 무관한 헬스케어 선호 모습.
3. 에코프로 싹쓸이하던 개미들 돌변…'코스닥 하락' 베팅 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004870323?sid=101
: 개미들의 인버스 매수 = 지수상승은 공식이었는데.. 과연 이번엔 '스마트'해 졌음을 보여줄 수 있을까?
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#SK하이닉스 #코스닥인버스
1. 반도체 한파에···SK하이닉스, 2조원 규모 교환사채 발행
https://naver.me/5jjuFy1V
: 크게 두 가지 측면의 의미가 있다고 생각합니다. 1) 다운사이클 끝자락에서 나타나는 현상(한번 정도는 추가 조달이 있을 수도 있겠다), 2) 금리 1.75%에 교환가격 11만원 남짓(만기는 2030년) - 저 금리 받으려고 요즘 같은 시기에 이 채권을 인수하진 않을 것
2. 뉴욕증시, 유가 급등에도 제조업 부진에 혼조…다우 0.98%↑ 마감
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013857329?sid=101
: OPEC의 감산 & PMI 바텀아웃 실패로 인해서 소위 말하는 셈법이 복잡해진 상황. 확실히 미국 시장도 오일 및 경기와 무관한 헬스케어 선호 모습.
3. 에코프로 싹쓸이하던 개미들 돌변…'코스닥 하락' 베팅 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004870323?sid=101
: 개미들의 인버스 매수 = 지수상승은 공식이었는데.. 과연 이번엔 '스마트'해 졌음을 보여줄 수 있을까?
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#SK하이닉스 #코스닥인버스
Naver
반도체 한파에···SK하이닉스, 2조원 규모 교환사채 발행
반도체 시장이 침체되면서 SK하이닉스가 해외 교환사채를 발행해 2조원대 유동성을 확보했다. SK하이닉스는 운영자금 조달을 위해 1조9천745억원 규모의 해외 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 3일 공시했다. 교환사채
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