✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.5.27(월)


1. 한복 입고, 화장품 사고… 가성비여행 즐기는 MZ ‘싼커’
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240527010013388
: 한중일 정상회담 이후 관광 회복 성과가 달라질 수 있다는 의견들이 있었음. 상호 비자 면제 등의 조치가 추가적으로 덧붙여질 경우 국내 인바운드 수혜(화장품, 텍스프리 등)는 더욱 강화될 수 있는 흐름을 보일 수 있으니 추적관찰 필요


2. SK이노 "AI 기반 스마트플랜트 2.0 도입…年100억 절감"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005423210
: 본격적으로 제조업에 AI가 적용되면서 비용절감을 이루기 위한 노력들이 진행중임. 결국 높아진 인플레 대처의 궁극적 방안은 AI와 로봇일것


3. MZ핫플 더현대와 홍대입구에서 만나는 에이피알
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005190208?sid=103
: 작년 6월에 이어 올해는 처음으로 2곳에서 팝업스토어 진행중. 외국인도 많이 오는 위치라 인기를 끌고 있다 함. 온라인몰에서도 이벤트 진행중.


4. "A4지·화장지 가격도 오를까 겁나네"…펄프값 '고공행진'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005749123
: 코로나 초기부터 제기되어왔던 원자재 쇼티지가 다시 불이 붙는 중.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

카페24, 나영석PD와 손잡았다…에그이즈커밍 온라인몰 구축
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052708554538998&type=1

구독자 639만명 나영석도 유튜브 쇼핑에 IN.
유튜버들이 추가 수익을 창출할 수 있는데 유튜브쇼핑을 안할 이유가 없음.

[스터디모임] 다올 스터디 멤버 충원합니다
https://cafe.naver.com/vilab/248984

지인분이 스터디를 모집하신다고 합니다. 좋은 스터디 모임이니 많은 관심 부탁드립니다.

국내 최고의 모임 중 한곳인 DIS에서도 펀드공유를 허락해주셨습니다.

DIS는 역사와 실력이 검증된 모임으로 (멤버들 상당분이 세자리수 자산 운용자들이지만 겸손하신 분들 밖에 안계시는 특이한 모임) 공수가 겸비된 포트폴리오를 확인 하실수 있으실 것 같습니다.



하기는 이전과 같은 내용입니다.
———————————————————————-
스터디에 참여하고 싶지만 바쁜 본업으로 인해 참여 못하시는분들은
간접 체험을 하실 수 있을거고,
스터디를 이미 하고 계신분들은 본인 스터디와
타 스터디를 비교해 보실 수 있으실 거 같습니다.

어떤 종목을 매수, 매도의 시점에 따라
누구는 수익, 누구는 손실을 보기도 합니다.

종목 발표자에 따라 어느 시점에 매수를 했고 어느 시점에 매도하는지
알 수 있는 좋은 공부 자료가 되리라 생각됩니다.

펀드는 스터디원분들의 무형자산임에도,
흔쾌히 공유에 동의해주신 스터디원분들에 다시 한 번 무한한 감사의 말씀을 올립니다.



DIS 펀드 :
https://cafe.naver.com/visitavatar/126

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.5.28(화)


1. '한국판 NASA' 우주항공청 출범…뉴스페이스 시대 개막
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989435?sid=105
: 무관심속에 우주항공청이 출범됨. 어떤 정책으로 민간 기업들을 도와 우주영역을 진출할지 궁금한 부분. 마침 북한은 어제 로켓에 위성 넣어서 발사했다가 폭발함


2. 이스라엘, 라파 난민촌 폭격…하마스, 서안·예루살렘 봉기 촉구(종합)
https://naver.me/IGKOZnOk
: 홍해 사태를 시장에선 하반기 언젠가 해소될 일시적 문제로 보고 있지만, 지정학적 분위기를 보면 전혀 그렇지 않음. 희망봉을 돌아가며 늘어난 톤마일이 성수기 수요와 맞물리면서 본격적으로 운임 상승으로 이어지고 있음


3. 티웨이항공, 유럽 이어 ‘알짜’ 발리까지… 국제선 점유율 더 늘린다
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/05/27/2024052700118.html
: 시장에선 소외되었지만 lcc들은 굉장히 잘 하고 있는 중. 유가, 환율, 실물경기 등 많은 지표들에 영향을 받긴 하지만 지난 사이클을 교훈삼아 성장을 이뤄내고 있음.


4. 가스요금 7월 인상될까…정부 “전기와 가스는 달라”
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000060017
: 현재 가스 가격은 꾸준히 오르고 있음. 여기에 공기업 적자탈피까지 이슈화 되면 점점 관련 제조업들의 비용단에 영향을 미치게 될 수 있음. 하반기부터는 이런 부분도 고민해야함


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

토마토시스템, 미국법인 사이버엠디케어 최대주주 등극
https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=193902

회사는 51%의 지분을 취득하며 미국법인 사이버엠디케어를 토마토시스템의 종속회사로 편입시켜 올해 하반기부터 사이버엠디케어의 실적이 토마토시스템 연결 실적으로 반영된다.

미국내 디지털 헬스케어 사업 확대와 사이버엠디케어의 주도적인 사업 추진을 위해서라는 게 회사 측의 설명이다.

리스크포인트 중 하나였던 자회사, 관계→종속 전환

지난주 평일에 하나씩 품절 → 지난주 금요일 올매진
주말경 재입고 → 현재 재매진

https://www.marinelink.com/news/houthis-claim-attacks-three-ships-513998

. 예멘 후티 반군은 이란과 연계해서 홍해뿐 아니라 지중해, 아라비아해에서 총 3척의 선박을 공격하였다고 밝힘.
. 다행히 선박의 피해는 없었다고 함.

📌 카나리아바이오(시가총액: 1,873억)
📁 상호변경안내
2024.05.28 16:11:52 (현재가 : 994원, 0.0%)

변경전 : 카나리아바이오
변경후 : 현대사료

변경사유 : 회사의 경쟁력 강화에 따른 상호변경
주총일자 : 2024-05-28

* 과거 변경내역
2022.06.17 상호변경
변경전 상호 ->현대사료
변경후 상호 -> 카나리아바이오

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528900351
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=016790

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.5.29(수)


1. 이예하 뷰노 대표 "연내 딥카스 FDA 승인 기대…美 보험 적용 정조준"
https://m.sedaily.com/NewsView/2D9D5TCHSG
: 금리인하 기대감이 멀어지면서 이쪽 주식은 다 어려운 상황. 곧 하반기인데 하반기 흑자전환 그림과 딥카스 FDA 승인 기대감이 금리인하 시기에 맞물릴지도.


2. 66조 '냉난방 공조 시장' 겨냥…삼성전자, 북미 합작사 띄운다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004346183
: 데이터센터에 더해 일반 가정에서의 냉난방 법안의 변화까지, 해당시장의 TAM이 점점 커지고 있음. 사실 이 영역은 국내 회사들이 상당히 잘 해왔던 영역.


3. "게임 체인저 확보하자"… 韓中, 전고체 배터리 개발 박차
https://naver.me/x0zCY6Ze
: 싸게 가까이 다니거나, 비싸게 길게 다니거나. 전고체 테마는 바이오와 비슷한 느낌. 이벤트 잘 체크하고 접근하면 의외로 정직하게 움직여주는 종목들이 있는 것 같음


4.밸류업 공시 시작됐는데…‘저평가’ 금융지주 주가 우상향 언제쯤
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000060068
: 현재 KB그룹이 밸류업에 본격 참여시작. 이제 다른 기업들의 추가적인 참여가 나오면서 조금은 주주친화적인 시장이 되길


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.5.30(목)


1. '하늘의 눈' 뜨면 이 회사 가치도 뜬다 [컴퍼니+]
https://n.news.naver.com/mnews/article/665/0000003071
2028년을 기점으로 인공위성 발사가 50~60기로 늘어날 전망. 초소형 위성의 수명이 3~5년이라는 걸 감안하면 1~2년마다 계속 위성을 쏴야함. 게다가 쎄트렉아이가 보유하고 있는 초고해상도(0.5m 이하) 기술은 높은 기술 장벽 탓에 미국 업체를 제외하면 공급이 가능한 업체가 전세계적으로 소수에 불과.


2. 한국, UAE와 ‘CEPA’ 체결…아랍권 국가와 첫 자유무역협정
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003299236
: 내일부터 시장에서는 UAE와 자유무역협정관련된 수혜주 찾기에 들어갈것으로 보임. 주요한 협의 내용인 에너지/원전/국방을 제외하고도, 온라인게임서비스 한국최초 개방 및 의료시장 개방등의 아이디어도 투자매력이 있을 것 같음.


3. LS, 28조원 시장 정조준…英에 세계 최대 초고압케이블 공장 건설
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004990685
: MSCI이슈, 전선, 전력기기 등 이슈가 가장 많은 전력기기업체. 작년의 에코프로가 생각나는 움직임.


4. "지금 아니면 안 돼" 작정한 노조…초유의 사태 벌어졌다
https://naver.me/51aAozBt
: 근로자들의 입장도 이해는 되지만 전반적인 한국 인구구조나 경제구조를 봤을 때, 장기적으로는 우리나라 2차산업 투자매력도는 계속 떨어지겠다는 생각


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✅ '한·미 원격의료 쇼케이스' 산업부, 美 상무부와 협력 강화

https://n.news.naver.com/article/003/0012576413?sid=101

원익 자회사 씨엠에스랩

대주전자재료

어제 테슬라의 2170 배터리 소재에 관련한 기사를 업로드해 드렸습니다. 본문에 나와있듯이 국내 소재사 중에서 실리콘 음극재를 양산할 수 있는 유일한 기업이 대주전자재료이기 때문에 테슬라가 실리콘 음극재를 적용한다면 대주전자재료를 선택할 가능성이 아주 높습니다.

2024 배터리데이에서 대주전자재료의 연구소장님께서 실리콘음극재 관련한 세미나를 진행하셨는데요. 대주전자재료는 실리콘음극재의 양대산맥인 SiOx와 SiC 모두 생산이 가능하며 24년 말 6,000톤, 25년 말 10,000톤의 capa를 확보할 계획이라고 합니다. 2030년에는 22만톤 규모의 글로벌 수요가 전망되며 대주전자재료에서는 향후 10만톤 이상의 capa를 준비한다고 하네요. kg당 최소 20$ 이상의 단가가 책정됨에 따라 향후 실리콘음극재 매출만 수천억원 규모 이상에 달할 것으로 추정됩니다.

대주전자재료의 실리콘음극재가 적용된 차량은 23년 2종에서 24년 9종까지 늘어날 예정입니다. 현재 실리콘음극재의 혼합률은 8~9%이며 향후 15~20%까지 증가할 것으로 예측되는데요. 실리콘음극재 적용 차종 증가와 실리콘음극재 사용률 증대로 가파른 수요 상승이 전망됩니다.

대주전자재료는 100% 실리콘을 사용하는 퓨어실리콘 음극재 기술도 어느 정도 확보된 상황이라고 합니다. 퓨어실리콘 음극재를 사용하기 위해서는 바인더, 전해액과 같은 보조물질도 필요하기 때문에 대주전자재료에서는 직접 CNT(Carbon NanoTube)를 합성해서 사용하고 있습니다. 25년에는 2톤, 26년에는 12톤 규모의 SWCNT(Single Walled Carbon NanoTube) 생산을 준비 중입니다. 저가형으로 많이 사용되는 MWCNT(Multi Walled Carbon NanoTube)의 단가는 현재 kg당 40$ 정도인 반면, SWCNT는 kg당 1,500~2,000$의 단가로 거래될 만큼 가격이 높습니다.

실리콘음극재 채택 EV 차종 증가와 혼합률 상승으로 향후 수년간 대주전자재료의 실적이 폭발적으로 성장할 것으로 보이며 여기에 퓨어실리콘 음극재와 CNT까지 더해지면 이전과는 완전히 다른 회사로 퀀텀점프할 것으로 기대됩니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

유튜브 '아브라함커피' "위기에 시작한 방송, 오히려 기회"
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000840740?sid=101

카페24 쇼핑 연동 서비스 활용…채널 내에서 상품 전시하고 구매까지

뉴진스 민지 실시간 반응.. 세종~~~대 이유?

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223463705690