[아스플로]반도체 붐이 오면!
https://blog.naver.com/minjae0226/223058172785

: 가을부터 꾸준히 추적하는 아스플로입니다.

3줄요약
1. 2023부터 본격 비즈니스모델 확장(시공용->장비용)
2. 디스플레이 장비 업황 턴어라운드 & 원재료하락
3. 흠이라면, 거래량이 낮다??

오늘 레폿 쏟아진 우주항공 개별기업 1줄평_230328

1) AP위성 (올해 +150%)
: 다 필요없고 주가가 증명하는 우주항공 테마 대장주. 항공우주연구원 수주로 인공위성 및 부분품 개발

2) 인텔리안테크 (올해 +35%)
: 스타링크를 제외한 유일한 저궤도위성 시장 플레이어 원웹의 동반자. 숫자 상승은 덤.

3) 켄코아에어로스페이스 (올해 +35%)
: 항공업을 바탕으로, Space X, 아마존, 보잉등 우주항공 소재 공급 시장은 매출 비중은 작지만 고속성장중.

4) 세트렉아이 (올해 +30%)
: 국방 위성프로젝트를 기반으로 성장중. 주력 아이템은 위성 이미지 처리.

현재 가장 강한 기대감은 AP위성의 대한민국의 우주도전! 우주항공 섹터가 조금씩 다르지만, 오늘 기관투자자들이 100페이지나 되는 두꺼운 보고서를 냈다는 것은 우주산업이 이제 충분히 논리나 숫자로 설명할 수 있는 단계가 아닐까?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

한국장을 떠나야한다는 생각은 안하지만 최소한 지수투자는 하지 말아야겠다는 생각을 하게 하는 도표

[유안타 반도체 백길현]

Micron 실적발표 주요 내용 공유드립니다:)

▶️FY2Q23 디바이스별: 전사 매출액 37억불(QoQ -10%, YoY -53%) 기록하며 낮아진 시장 컨센서스에 부합.
- DRAM 27억불: Bit Shipment 10% 중반대 증가, ASP 20% 감소.
- NAND 9억불: Bit Shipment 한자리% 중후반대 감소, ASP 20% 중반대 감소.
*재고평가손실 금액을 제외하고 보면 FY2Q23 DIO가 Peak 일 것으로 전망.

▶️ FY2Q23 전방시장별: Mobile 중심의 QoQ 개선, Server 실적 바닥으로 예상. 전반적으로 고객사 재고는 정상화 진행중.
- Compute/Networking 14억불 QoQ -21%, YoY -60%
- Mobile 9억불 QoQ +44%, YoY -50%
- Storage 9억불 QoQ -14%, YoY -32%
- Embedded 5억불 QoQ -25%, YoY -57%

▶️ FY3Q23(차기분기) Preview
- 매출액 가이던스는 35~39달러로 시장 컨센서스(38억불)에 부합하는 수준으로 제시.
- GPM 가이던스는 -18~24% 수준으로 금번 분기에 이어 전사 적자 기록이 불가피할 것.
- EPS 가이던스는 -$1.65 ~ -$1.51로 시장 컨센서스($0.92) 하회.

▶️ CY2023 수급 가이던스
- DRAM: 시장 수요 B/G +5%(CAGR 10% 중반)
- NAND: 시장 수요 B/G +10% 초반(CAGR 20%대)
- 중국 리오프닝은 CY2023 수요에 긍정적일 것으로 기대.
- "CY2023 공급 B/G < 수요 B/G" 전망하며, 이는 메모리반도체 공급업체들의 재고해소에 기여할 것. 추가적인 공급 축소는 시장 수급 개선을 앞당길 것.

▶️ 메모리반도체 공급 축소 전략에 적극적
- FY2023 Capex를 추가로 감소시켜, 전사 기준 Capex 가이던스는 기존 70~75억불에서 70억불(YoY -40%)로 하향 조정. 장비투자는 YoY 50% 이상 감소시킬 것.
- 동사는 금번 컨퍼런스콜에서 Wafer Cut 25%(기존 20% 수준)로 추가 하향 조정. 또한, 메모리반도체 시장 내 점유율 경쟁을 시도하지 않을 것임을 밝힘.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.29(수)

1. 美의 엑셀 갑질 "수율·가격 써내야 보조금"…반도체 기업 속탄다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003269087?sid=101

: 미국 반도체지원법 최대수혜 = 용인 한숨시티, IDM에는 안좋은 뉴스겠지만 국내 반도체 소부장 실적에는 외려 긍정적일 수도 있는 상황

2. 설경구, 김희애와 '돌풍' 출연 확정…첫 드라마 도전
https://m.joynews24.com/v/1579435

: 올해 팬엔터의 행보는 작년과는 사뭇 다른 상황. 희석 감안 1,500억 아래에서는 한번 다시 관심을 가져볼만한 부분

3.LG엔솔, 차세대 Z스태킹 개발 조직 강화…상용화 속도
https://n.news.naver.com/article/030/0003087198?cds=news_edit

: AZS는 기존 배터리 제조 방식 중 하나인 'Z스태킹' 기반에 '라미&스태킹(L&S)'의 장점을 융합한 것으로 알려졌다. 이제 슬슬 전지 장비회사들도?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#반도체 #팬엔터테인먼트 #2차전지

반 붐 온???

에마이텍 레포뜨
: 심사 걱정 ㄴㄴ, 보스톤 의지 충만

돌아온 외국인 관광객…수도권 아울렛에 10만명 몰렸다
https://www.hankyung.com/life/article/202303275709g

:현대아울렛에도 GTF 사용 매장들이 대부분인걸 확인 가능
리붐온!!

현대아울렛 텍스프리 매장 리스트(feat. 간스)
https://english.visitkorea.or.kr/enu/SHP/SH_EN_8_1.jsp?keyword=hyundai+outlet&filter=&gotoPage=3&more_rows=9

ㄴㄴ 리 붐 온!!
국내유일(미확인) 리오프닝 전문 채널 YM리서치

오늘 조용히 신고가를 내는 티웨이를 비롯한 LCC들 F/U

당시에 주가를 당기려면 1)압도적 실적 & 2)견고한 수요가 수반되어야 한다 로 봤었음

일단 엊그제 너무 낮게 나와있던 티웨이의 컨센이 100% 가량 증가했고, 다른 LCC들도 본격 상향 조정

여기에 항공권 가격(P) 피크아웃 우려는 오히려 날씨가 좋아지면서 다시금 가격이 오르고 있는 상황

결론 : LCC는 현재 가보지 않은 길로 가는중

주총서 ‘죄수의 딜레마’ 언급...
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20377
: D램 시장은  전방산업의 업황, 3사의 공급량에 따라 가격이 결정되는 구조"라며 "현재 D램 산업은 ‘죄수의 딜레마’에 빠져있다

SK 하닉 부회장도 갑갑한가봄..

[단독]제약, 산자부·기재부에 "톡신 국가핵심기술 해제를"
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=298248&REFERER=NP

보툴리눔 톡신은 신규 균주 허가·등록과 관계없이 국가핵심기술의 분별 요소 격인 독창성·진보적 우월성과는 거리가 멀다는 것이 업계 중론이다.

제반지식·정보가 결여된 상태에서 보면 톡신 화학무기화에 따른 테러위협 우려론도 있지만 일반 제약바이오기업 연구소나 민간에서 이를 실현하기란 사실상 불가능에 가깝다는 게 학계의 일관된 의견이다.

"국가핵심기술 지정은 산업기술의 부정 유출 방지와 보호로 국내기업의 경쟁력을 강화하고 국가 안전보장과 국민경제 발전에 이바지함에 있다. 그렇지만 톡신은 이미 국내 제약바이오기업 사이에서도 영업 계약을 체결하고 일종의 CDMO 방식의 허가·생산·판매가 이루어지고 있어 핵심기술로서 가치가 퇴색해 있다"고 지적했다.


: 제정신인가 싶다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 단독, 데일리팜 환장조합

[4세대 아이돌 중 1억뷰 이상 M/V 갯수 순위]

: LATATA, HANN, POP/STARS, Senorita, LION, Oh my god, MORE, HWAA, TOMBOY and Nxde

아이들 스포티파이 팔로워 추이인데,
누드 이후 기울기가 더 가팔라지고 있는 모습을 보입니다.

어제 블로그에도 썼지만 저렇게 가팔라진 기울기로 ITZY를 제쳐버린거죠🫡

미국주식 떡상을 위해 한몸 바치시는 갓인구 센세

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.30(목)

1. “국내 주류는 눈치 봐도 수입맥주는 오른다”...4캔에 1만2000원 시대
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000042563?sid=101

: 수입맥주도 맥주사들이 유통하기에 가격상승은 매출에 기여. 그리고 수입맥주만 가격이 오를 수 있을까? '언젠간'다가올 가격상승을 위한 어필 기사로 봐야함

2.[뉴욕증시]채권시장 안정에 모처럼 투심↑…안심 단계는 아니다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005452391?sid=101

: 시장에 위험자산 선호 심리가 돌때 그 돈이 어디로 가는지 잘 봐야함. 현재 미국에 최 선호는 마이크론발 기술주와 최악의 상황에서 벗어나는 은행

3. [단독]LG엔솔, 美 IRA 보조금..세액공제 대신 '현금 수령' 검토
https://naver.me/xNlAAGOp

: 곧 IRA 가이드라인이 확정되며, 기사에서 얘기하는 AMPC 보조금의 수령 방식이 구체화됨. 우리나라 해당기업에는 큰 이익이 될 것으로 예상

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#증시 #IRA

하늘을 달리는 택시 시카고에 ‘2025년’ 도입 예정
https://m.blog.naver.com/tech-plus/223056916312

: 미국은 본격 UAM 상용화 도입이 초입구간, 미국 관련회사들(LILM, EH, ACHR, EVTL) 주가도 본격 상승

https://naver.me/FbiL16AT

: 이 누나 권위주의 장난없네요 크 걸크러쉬... 이 정도 되야 도둑놈들 편들지

https://n.news.naver.com/article/001/0013847695?sid=101

: 이제 슼이노도 슬슬 급해지는게 눈에 보이는 상황.. 이번엔 기회를 잡을 수 있을것인가