#티로보틱스

금일 기사 관련 몇 가지 첨언

1. 수주금액이 작아서 공시 안내고 기사만 나가는게 아님
- 수주는 별도로 공시 예정

2. L그룹과 작년부터 협업이 있었다는 것은 시장 참여자들이 대부분 알고 있었으나, 오피셜이 없었음
- 그 부분에 대한 가시화라고 해석할 수 있음

3. 지난 4월 SK온 수주 이후 추가 수주가 딜레이되는 상황에서 시장참여자들의 기대감이 너무 낮아져 있는 상황(그때 일회성 아닌지)에 대한 회사의 액션 시작
- 추가적인 고객사 추가, 수주 등에 있어서도 시장과 적극적으로 소통할 것으로 예상

4. 이번 회사를 시작으로 L그룹 내 이차전지 셀메이커 계열사로의 확장도 여전히 진행중인 상황

5. 주가의 부진은 SK온향 추가 수주 공시가 지난 8~9월부터 양치기 소년처럼 소문만 무성하고 딜레이되고 있는 중인데, 결국 이 부분에 대한 해소가 뚜따여부를 결정지을 것
- 여전히 큰 틀에선 크리티컬한 변동은 없음. 조만간이지 않을지😂(근데 조만간이란 얘기를 너무 오래하긴 했다만)

https://youtu.be/0TAAUWHo4Ec?si=6FgFHnmEpJnH5Rx-

라이즈 폼 좋네요

https://www.reuters.com/world/middle-east/maersk-diverts-vessels-away-red-sea-for-foreseeable-future-2024-01-05/

머스크 전체 선박 희망봉 루트로 변경

텔레그램 링크: https://t.me/latticeresearch

난감한 상황이 아닐지.

최근 히스토리를 보자면, 수에즈운하를 통해 홍해로 가는 루트가 중단됐다가 해군들의 에스코트를 통해 재개되었음에도 불구하고 재차 공격을 받음.

이에 따라, 홍해에서 이도저도 못하던 선박들이 수에즈운하로 빽해서 돌아갔고 결국 모두 희망봉루트로 변경.

‘선물하기’ 카카오, 온라인쇼핑 5위 …기프티콘 수수료는 리스크?
https://m.ddaily.co.kr/page/view/2023072108021397803

카카오 주요 커머스 사업은 선물하기·톡스토어·메이커스 등이다. 여기에 별도 앱으로 운영되는 그립과 카카오스타일(지그재그)까지 합친 총 커머스 부문 지난해 거래액은 9조1000억원으로 추정된다. 연간 거래액 10조원을 목표로 하고 있는 카카오는 작년 거래액 10조5000억원인 11번가 자리도 위협하고 있다.

낮에 링크드린 '유튜브, 카톡 제치고 1위 플랫폼 눈앞'과 연결시켜 보시면 좋을 것 같습니다.

다음주 JP모건 헬스케어서 정말 기대되는 엔비디아의 발표! 2024년에도 AI 바이오는 셀온뉴스가 아니라 바이온뉴스가 될 수 있을까요? 이번 주말에 시청해주세요 🫶🏻

https://youtu.be/s9W1ACJ-MtM

주가는 바닥대비 2배이상 달리는중

삼성전자, 1분기 D램 가동률 80% 이상으로… “감산 조기 종료 수순”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000960171?sid=105

삼성전자가 현재 60~70% 수준으로 추정되는 D램 가동률을 올해 1분기에 80% 이상으로 끌어올릴 전망. 최대 가동률을 찍었던 지난 2022년 4분기 수준에는 아직 못미치는 수준이지만, 올해 상반기까지 감산을 단행할 것이라는 예상을 깨고 조기 종료하는 방향으로 전략을 수정.

내부적으로 D램 시장을 중심으로 메모리 수요가 살아나고 있는 것으로 판단. 감소폭을 현재 30% -> 15%, 월 D램 웨이퍼 투입량 47만장 -> 51만장. 수준으로 생산 조절.

삼성전자의 가동률 증가로 관련 기업들의 수혜가 예상 가능한 시점.

반등하는 반도체업황, 2024 투자도 늘까?
https://www.youtube.com/watch?v=JVAPm0sN1yQ

삼성전자의 가동률 상승 뉴스에 이어, 삼성전자와 하이닉스의 24년 장비 투자에 대해 정리해준 영상입니다.

✅ 삼성전자, 하이닉스 CAPEX 투자 규모
삼성전자: 47조 9000억 (22년) -> 47조 5000억 (23년)
하이닉스: 19조 (22년) -> 9조 5000억(23년)
24년 capex 투자 규모는 23년보다는 늘어날 것이지만 22년 수준까지는 투자 금액이 늘기는 어려워보이나, 여전히 선단공정과 HBM 에 집중할 것으로 보임.

✅ 수혜가 기대되는 기업 (영상 언급)
TSV, 다마신 - 램리서치
리플로우 장비 - 에스티아이, 피에스케이홀딩스
본더 - 한미반도체, 세메스, 신카와

디앤씨미디어
https://m.blog.naver.com/georgechae/223313864369

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.1.8(월)


1. 美 첫 민간 달 착륙선 '페레그린' 8일 발사
https://n.news.naver.com/mnews/article/584/0000025536?sid=105
: 미국이 1969년 아폴로 11호 이후 55년만에 달 착륙을 성공시키게 될까. 또한 NASA가 아르테미스 계획의 일환으로 민간 탐사기업들과 계속된 협업을 하고 있는 부분도 눈여겨 볼만한 부분.


2. 세계 3위인데…한화오션, 컨테이너선 사업 포기 '중대 결단'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004933807?sid=101
: 한화가 공식적으로 컨선 사업 포기 선언. 도크 또한 5개에서 4개로 감소하는 전략 선택. 현재 조선사들은 공급자우위 시장을 계속 가져가기 위해서 지속적으로 공급량을 줄이는 전략을 계속 가져가고 있음. 중국 또한 비슷한 기조이므로, 당분간 조선산업의 핵심은 계속 P가 될 예정.


3. 지하철 출근길마다 보이더니…주가 50% 오른 이유 있었다 [윤현주의 主食이 주식]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004933665?sid=101
: 디앤씨미디어 대표 인터뷰인데 올해 투자의 많은 포인트가 인터뷰에 담겨져있음. 나혼렙 애니 1화가 주말간 방영했는데 글로벌 평가에서 긍정 비율이 80%가 넘고 부정은 5% 미만으로 잘 뽑혔다는 평. 애니보고 웹툰봤다가 밤 샜다는 글도 올라오는중.


4. [단독] '尹숙원' 한국판 나사 신설, 9일 본회의 처리…여야 합의
https://n.news.naver.com/article/025/0003333356?sid=100
: 꽤 오랫동안 끌어왔던 우주항공청이 드디어 눈앞으로 다가옴. 함께 딜레이되었던 스타링크 또한 차근차근 진행중. 우주테마를 진중하게 필요가 있음.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

1월 2주차 캘린더(출처 : 삼성증권)

뷰노, 국내 의료 AI 기업 첫 손익분기점 넘길까

심정지 예측 솔루션 딥카스 앞세워 올해 2배 이상 성장 전망
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=321367&sch_cate=F

불붙은 비만약 전쟁…美 머크도 참전 선언
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004933758?sid=105

비만약이 심혈관질환, 지방간염 등 다른 복합 만성 질환 치료제로 쓰이면서 시장성이 커지고 있다고 판단. 기업가치 기준 세계 4위 제약사인 미국 머크(MSD)가 비만치료제 시장에 본격 합류함.

MSD는 체중 감량과 당뇨병 치료에 효과적인 신약 후보 물질을 찾고 있으며, 한미약품이 2020년 8월 기술수출한 에피노페그듀타이드를 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제로 개발하고 있음.

영국 아스트라제네카는 먹는 비만약으로 미국에서 임상 1상 시험중.
스위스 로슈는 미국 카못테라퓨틱스 인수하면서 비만치료제 시장에 진출.
일라이릴리는 미국 비만약 개발기업 버사니스바이오 인수 후 신약 개발중.

국내는 유한양행, 한미약품, 동아에스티, 대원제약 등이 비만약 개발에 힘쓰는 중임.

[이슈플러스] 소재·부품으로 본 갤럭시S24...'LTPO·M13·온디바이스 AI' 주목
https://www.etnews.com/20240108000009?mc=ns_001_00001

갤럭시 S24 공개(미국시간 17일)가 며칠 남지 않은 시점에서, 전자신문에서 양질의 기사를 발행했는데요. 갤럭시S24 시리즈의 특징과 기술적 변화를 소재부품 단계에서 분석한 기사입니다.

LG화학이 M13소재를 공급하며 솔루스첨단소재의 독점을 붕괴시킨 점, 머크가 G프라임 단독 공급업체로 진입한 점, 나무가가 울트라 후면카메라 공급사로 재진입한 점 등, 구체적인 공급업체들과 그 변화가 서술돼있는 만큼, 디스플레이 업체들의 밸류체인에 관심 있으신 분들께 일독을 권합니다.

네이버웹툰, 흑자 전환...미 상장 가시화 [IT인사이드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001142657?sid=101

올해는 네이버웹툰의 북미 진출이 10년째 되는 해이자, 미국 증시 상장이 예정돼있는 해. 업계에서는 최근 마블과 디즈니의 인기가 시들해지며 콘텐츠 공백기가 발생 중인데, 네이버웹툰의 IP가 주목받을 수 있는 만큼 상장 적기라고 판단하는 듯함.

> 밸류체인도 복잡하지 않아서, 한번만 공부해놓으면 올해 시의적절한 타이밍마다 빠른 의사결정을 할 수 있을 것으로 보임.

* 참고 1 : 미국의 디지털 전환율은 13%에 불과
* 참고 2 : 23. 3분기 누적 기준 네이버웹툰의 글로벌 거래액은 1.3천억원 돌파