✅ 의료AI - 신약

📌 2023년 11월 로슈 엔비다와 생성형 AI활용한 신약개발 업무협약

📁 루닛, 보로노이, 신테카바이오, 파로스아이바이오, JW중외제약

로슈의 자회사 제넨텍은 전날 엔비디아와 생성형 AI를 활용한 신약 개발 업무 협약을 체결했다. 제넨텍은 엔비디아의 슈퍼컴퓨터 기술과 소프트웨어 그리고 AI 플랫폼인 '바이오네모'를 활용한다. 이를 통해 제넨텍이 보유한 약물 개발 알고리즘을 강화한다는 계획이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004964950?sid=101

윤동준 SK C&C 헬스케어 그룹장은 "촌각을 다투는 일선 의료 현장에서 정확도 높은 의료 AI 진단 솔루션을 찾는 니즈가 날로 늘고 있다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012226289?sid=105

2023.11.23 09:16:12
기업명: STX중공업(시가총액: 2,949억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급 계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 344억

계약시작 : 2023-11-22
계약종료 : 2026-02-20
계약기간 : 2년 3개월
매출대비 : 19.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123800255
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

코스피200에 세아베스틸 등 신규 편입…7종목 교체
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231123152900002

KOSDAQ150에 새로 편입된 종목은 에스피지, 강원에너지, 하나기술, 탑머티리얼, 제이오, 모트렉스, 큐렉소, 아이센스, 보로노이, 루닛, 원텍, 프로텍, 엠로, 셀바스AI, 제이앤티씨, 네오위즈, 데브시스터즈 등 17개다.

내년은 알츠하이머도 주목해보자 by 원리버
https://youtu.be/nnxhyM5Zgio?si=pp_IA8YYY9qiYgUy

- 2030년까지의 예상 CAGR 20%대로 높은데, 전망치 상향 가능성 존재
- 레카네맙 승인 이후 보험 확대 등의 과도기를 거쳐 본격적인 매출이 찍히기 시작할 때, 시장 주목도↑ 가능성 & 컨센 상향 가능성
- 도나네맙 승인 시 에자이&바이오젠과 일라이릴리 간 경쟁을 통해 시장 확대 가능성 + 국내 바이오텍 수혜 가능성
- 신약 시장 개화에 따라, 알츠하이머 진단 부분에서의 시장 확대

→ 엔케이맥스, 에이비엘바이오, 뷰노 등

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.11.24(금)


1. "고된 일, 짠 월급" 조선소 신입 '줄퇴사'
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003878098?sid=102
: 외국인 수급이 올해 어느정도 이뤄지긴 했지만, 후판가격 추이와 함께 인력 문제는 계속해서 거론될 것으로 전망됨. 재밌는건 지난 슈퍼사이클 기간이었던 00년대 후반에도 조선소 인력난 얘기가 꾸준히 기사에 등장함. 결국 관건은 이번 사이클의 깊이와 높이일 것 같음.


2. AI 영상 진단 분석업계, 해외 군병원 공략 속도
https://www.sedaily.com/NewsView/29XCJDWNDF
: 어느나라든 군병원은 만성 인력부족에 시달리는 만큼 AI 도입에 적극적인 모습. 국가별 Case를 쌓는 것도 중요한 만큼 군병원에서의 레코드를 통해 해당 국가의 민간으로 빠르게 진출을 노리는 전략.


3.디오, '원조' 디지털 임플란트로 미국 치과 침투 가속화
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005624558?sid=101
: 디오가 미국 그룹형 치과인 DSO 3곳과 계약에 성공함. 연말까지 2개 추가하여 연내 상위 DSO 5곳을 매출처로 확보할 계획.
치과기자재쪽도 작년에 2위 Patterson과 계약했고 현재 3,4위인 Bankor, Bukart와 계약 진행중. 미국 시장에서의 성장을 기대해볼만


4.주담대금리 年5~6%인데 2%대 '파격'…"희망 주거사다리 구축"
https://n.news.naver.com/article/009/0005219936?cds=news_edit
: 직접적인 형태가 아니라 간접적인 방식으로 한국은 유동성을 주입하는 방향을 택한 모습. 총선까지는 이런 유사한 형태로 계속해서 어떻게든 돈을 뿌리는 쪽으로 진행되지 않을까?


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

피에스케이와 램리서치 간 베벨 에치 2심 소송 결과가 나왔다. 결과가 나온 3건 중 피에스케이가 2건을 이겼고, 1건은 패소했다. 피에스케이가 램리서치와의 특허 분쟁에서 일부 승소하면서 내년 베벨 에치 장비를 국내 고객사에 공급할 수 있다는 관측도 나온다.24일 업계에 따르면 특허법원에서 진행된 2심에서 피에스케이가 일부 승소했다. 피에스케이가 2건 승소했고, 1건은 패소했다. 현재 피에스케이와 램리서치는 베벨 에치 관련 소송 6건을 진행 중에 있다. 피에스케이가 승소한 소송은 '2022허4994', '2022

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리노공업 - HBM과 OnDevice AI
https://blog.naver.com/kmsmir04/223273884305

: 중요도는 칩렛 >>> GPU > HBM >> OnDevice

🌟주말에 가볍게 읽어볼만한 반도체 관련 리포트 2개

서울대 SMIC에서 작성한 리포트입니다.
두 종목 모두 해외기업입니다만, 국장 메인섹터인 반도체와 굉장히 밀접한 업체들로, 반도체에 관심이 있으신 분들이라면 재미있게 읽으실 수 있습니다.

BE-Semiconductor는 보통 BESI라고 불리며 한미반도체 등의 AVP섹터와 함께 언급되는 종목입니다. 한미,피에스케이홀딩스,에스티아이, 프로텍 등이 TC본딩, MR-MUF, 레이저본딩와 함께 화두가 되면서 함께 언급이 많이 되었습니다. 차세대 본딩공정인 하이브리드본딩의 선두업체입니다.

Vertiv는 데이터센터 냉각과 관련된 종목으로, 미세화로 인해 발생하는 반도체 열관리 솔루션을 제공하는 업체입니다. 국장은 반도체 그 자체에 초점이 맞추어져 있는 경우가 많은데, 이 반도체들의 최종 목적지가 서버/데이터센터인 만큼 이 시장을 살펴봐둘 필요가 있습니다. 데이터센터가 굉장히 유망한 영역인데 한국에는 관련주가 몇 없어서 조금 아쉽습니다.

루닛의 AI 바이오마커 '루닛 스코프 IO'를 활용한 대장암 재발 및 치료 반응 예측 연구 결과가 네이처(Nature) 자매지 'npj Precision Oncology'에 게재됐습니다.

연구의 주요 내용은 2기 및 3기 대장암 환자의 종양 및 기질 내 TIL 밀도를 평가하고, 이를 통해 암 재발 가능성을 성공적으로 예측하는 것입니다.

이번 연구는 맞춤형 치료 전략과 임상 결정에도 중요한 정보를 제공하는 것으로, 루닛은 앞으로도 AI를 활용해 암 치료 관련 새로운 방향을 제시하며 이 분야를 선도할 계획입니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.11.27(월)


1. 삼성과 4.4%P 격차…SK하이닉스, D램 점유율 사상 최고
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003324213?sid=101
: 현재 메모리 반도체 시장의 패권은 프리미엄 디램(HBM, DDR5, LPDDR5T)에 달려있다고 해도 과언이 아님. 과거처럼 모든 소부장들이 낙수효과로 다 수혜를 보는 일은 없을것. 3개사 모두 프리미엄 메모리 기술리더쉽을 놓칠수 없기에 이쪽 투자는 지속 될것


2.“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950301?sid=105
: 재미없던 스마트폰 생태계에서 온디바이스AI로 새로운 바람이 불고있음. 스마트폰 신규 수요 창출과 신규 서비스로 인한 수혜를 받을 기업들을 찾아보기 좋은 시점임


3. "일감 4년치 넘겼다"…K조선, 국내 도크 꽉차자 벌어진 일
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004918525?sid=101
: 해외조선소를 유의미하게 돌리는건 일단 쉽지 않을 것 같고, 빅 사이클을 여러번 겪은 조선소 입장에서 증설에 자본배치를 하기도 참 어려운 실정(일할 사람이 아직도 부족한데 말이다). 그 사이에 수주는 어느새 '28년 인도분까지 나오고 있는 상황.


4. 커지는 알리·테무·쉬인 존재감…中 직구 65%↑ '껑충'
https://naver.me/FFS4sAYq
: 국내 유통업계에 또 다른 위기가 몰려오고 있음. 성장성 저하 뿐만 아니라, 그 동안 거의 불가능하다고 여겨졌던 해외 유통업체의 공습. 지금까지의 유통업에서 순리로 여겨졌던 '더 빠른 배송'대신 '느리지만 아주 싼' 방식이 통하고 있음. 이것도 저것도 아닌 업체들(ex. SSG)은 사라질 가능성이 높아보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

예스티는 삼성전자에 123억원 규모 고대역폭메모리(HBM) 제조용 가압장비를 수주했다고 27일 공시했다. 예스티는 이번 수주가 2차물량 중 선계약 건이라고 설명했다. 향후 본격적인 2차물량 수주가 예정돼 있어, 내년 상반기까지 사상 최대 수주 물량을 확보한 상태다.예스티가 공급하는 장비는 HBM 공정 중 하나인 '언더필' 단계에 적용되는 웨이퍼 가압설비다. 언더필은 여러 개의 D램을 적층한 HBM의 워피지(뒤틀림)를 방지하기 위한 공정이다. 절연물질을 사용해 균일하게 경화시켜 칩 간의 균형 유지뿐 아니라 불순물을 제거

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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.11.28(화)


1. 대한민국 '조리로봇' 찾아 몽골서 온 손님들
https://www.fsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50873
: 로봇에 대한 침투와 그 관심도는 우리 생각보다 빠르게 진행되고 있음. 대체되기 쉽지 않다고 여겼던 분야에서의 침투도 유심히 봐야 함. 근 5년 내로 꽤 많은 단순노동 업무에서의 전환이 나타날 것으로 보임.


2. "AI로 자폐아 2∼4세 조기 진단 한다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014355552?sid=102
: 부모들 걱정 중 하나가 자식이 자폐가 있는지 없는지인데 미국에서 AI를 통해 98.5% 정확도로 자폐아를 구분해냄. 시간이 지나면 정확도는 올라가고, 진단이 가능한 병증은 계속 늘어날듯. AI가 본격적으로 확대된지 1년도 되지 않아 수 많은 곳에서 변화가 크게 일어나는 중.


3. 파나마운하 통행 제한으로 탱커 운하 이용률 저하
https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=56923
: 파나마운하는 현재 가장 핫한 미국에서 출발해서 극동아시아로 에너지를 운반하는 항로. 파나마운하를 돌아가면 이동거리만 1.5배이상증가. 안그래도 빡빡한 탱커 수급을 파나마운하 이슈까지 나온다면 이쪽 업황은 조용히 계속 길게 나갈 수 있는 실마리가 될것으로 보임.


4. '제2의 LNG' 암모니아船, 내년에도 K조선 질주 이어진다
https://naver.me/xxROplm0
: 피크아웃 우려를 지우기 위해서는 매년 매출 이상의 신규수주가 필요(사실 그 이상은 현실적으로 어렵고 필요도 없음). 수주 이어달리기에서 VLAC는 새로운 수요의 등장이라 큰 도움이 될 수 있음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)