오늘 매크로 시장은 큰 변화가 두개

1. 환율 하락
: 오늘 15원 넘게 하락마감, FED 금리인상 이제 끝나가니??라는 이유
https://m.stock.naver.com/news/mainnews/view/015/0004824368

2. 홍콩(특히 인터넷) 주식 초 강세
: 텐센트가 꽤나 긍정적인 이야기+중국은행 지준율 인하 효과
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-22/tencent-stems-revenue-drop-as-china-poised-for-gaming-recovery

중국의 리오프닝 효과가 실제로 씨게 나오면서 단순 보복 소비뿐 아니라 전체적인 제조업을 비롯한 경기 활성화로 이끌어 가는 모습?

결론은?? 이제 증시 다같이 가즈아?!!

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.24(금)

1. "수소연료전지가 韓수출 미래"…2030년 30억弗 달성 목표
https://naver.me/ID1C9X3o

: 해당 기사에 산업통상자원부와 함께 연료전지 수출산업화 비전 선포식을 개최한 한국수소연료전지산업협회에는 회장사로 두산퓨얼셀, 부회장사로 SK에코플랜트, 임원사로는 두산퓨얼셀파워, 에스퓨얼셀, 경기그린에너지가 있습니다. (혹시 답지?)

2. 넷플릭스, 광고 요금제 탄력 받나…美 두 달만에 100만명 돌파
https://naver.me/x9c9gTML

: 누가 저걸 써라는 반응이 대다수였지만 결국 신규가입자의 20% 정도는 광고 요금제를 선택하고 있다고 함. TV를 보지 않는 시대에 이정도로 넓게 대중들에게 보여지는 광고매체가 흔치 않음

3.LG, 전기車 충전사업 진출…420조 시장 정조준
https://n.news.naver.com/article/009/0005105373

: LS부터 시작해서 SK,LG까지 충전 사업에 본격 진출 하고 있음. 여기도 뭐 당연히 올 수 밖에 없는 미래의 영역. 충전 기업체인 SK시그넷과 EV, 릴레이 업체인 와이엠텍이 그나마 관련 퓨어 플레이어 라고 봐야될듯

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#수소 #두산퓨얼셀 #SK에코플랜트 #나스미디어 #와이엠텍

주총 앞두고 다급했나...DB하이텍 "물적분할하면 기업가치 6조 달성 가능"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20288

향후 분할을 통해 확보되는 생산캐파 여력으로 별도 투자 없이 생산 규모를 월 1만5000장 가량 늘어날 수 있을 것으로 보인다

물적분할을 하게 되면 이해상충 문제로 접근이 어려웠던 고객사 확보가 가능할 것

: 돈을 왼쪽 주머니에서 오른쪽 주머니로 옮기면 돈이 늘어나는 것이라는 기적

물적분할이 하기만 하면 가치가 쭉쭉 오르는 무슨 마법같은 방식인가??ㅋㅋㅋ

오 결국 3D프린팅로켓도 발사 성공

https://fortune.com/2023/03/23/janet-yellen-deposit-insurance-markets-roiled-additional-actions-banking-system/amp/

시장이 옐런만 보고 있습니다.
그런데 옐런 입장에서는 어제 말한게 찐이고, 톤을 바꾸는건 블러핑 같습니다. 계속해서 변동성은 위아래로 클 것 같고 이런 시장 색깔에 맞는 섹터나 종목을 계속 고민해보겠습니다😂🤬

https://naver.me/GQczxA8Y

트와이스 소파이스타디움 공연도 SOLD OUT 떳네요

미국 IRA 보조금, 예상보다 3배 추정

-골드만삭스, 1.2조달러 정부예산 들 것

-이 수치는 바이든정부가 IRA 통과시 예상했던 3,690억달러를 현저히 상회하는 수준

-민간기업들의 투자가 예상을 상회하게 집중되고 있는 것을 감안한 추정. 골드만은 민간에서만 3조달러의 IRA 관련 투자 예상

-주요 항목인 PTC, ITC는 2032년부터, AMPC는 2030년부터 단계적 축소되기 때문에 투자가 빠를수록 많은 보조금 수령

이 뉴스는 일부 투자자들이 제기하는 IRA 보조금의 예산한도에 대한 답변이 됩니다. 바이든 정부가 3,690억달러라고 발표했지만, 이는 추정치입니다. 더 많은 기업들의 투자가 이루어져 세액공제가 더 많아지면 규모가 커질수 밖에 없죠

한마디로 IRA는 그린산업에 대한 정부의 백지수표입니다. 이게 너무 과도하다면 이를 돌리는 방법은 입법과정을 통해 가능할 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/goldman-sees-biden-clean-energy-181052871.html

[4월 증시 주요일정 캘린더] (by 하나증권)

<개인적인 캘린더 활용법>

1. 아저씨답게 한장을 프린트함
2. 이슈가 될만한 내용(변곡점?)이나 모멘텀 플레이를 해볼만한(드라마 방영, 아티스트 컴백 등) 것들은 미리 형광펜
3. 나머지 일정들은 그냥 주 초(일요일이나 월요일쯤)에 ‘이번주에 대충 이런게 있구나~’ 정도 읽어가면서 넘어감(휴장, 옵션만기일, 주요지표 발표 등)

<4월 달에 염두에 두면 좋을 일정>

1. 서울모빌리티쇼(~4/9)
: ‘21년부터 모터쇼에서 모빌리티쇼로 이름이 바뀌었고, 자동차 뿐만 아니라 로봇, 항공모빌리티 등도 함께 전시
* 특히 테슬라가 휴머노이드 로봇(실제는 아니고 모형)을 전시한다고 함

2. 삼성전자 1분기 잠정실적 발표(4/7 예상)
: 반도체 쪽으로 시장 톤이 바뀌어가고 있는 와중의 잠정실적 발표이기 때문에 하나의 변곡점 역할을 할 수 있음

3. 낭만닥터김사부3 방영(4/21)
: 시청률을 16%대까지 끌어올린 모범택시2 후속으로 검증된 IP인 낭만닥터김사부 새 시즌이 방영됨(SBS). 제작사인 삼화네트웍스는 방영일을 기점으로 선반영이든 후반영이든 움직임이 있을지도 모르겠다는 생각 (대중들의 반응을 체크해봐야 함)

4. 한미정상회담(4/26)
: 보통 정상회담을 하면 어떤 쪽으로든 기브앤테이크를 하기 때문에 수혜 섹터가 생기는게 정상. 한일정상회담에서는 딱히 뭘 받아왔는지 모르겠어서 부각되는 섹터가 없었음. 미국도 큰 기대는 되지 않지만, IRA, 반도체지원법 등으로 엮여있는 부분이 많다보니 내용의 체크가 필요

5. BOJ 통화정책회의(4/27~28)
: BOJ 총재가 바뀌면서 일본의 통화정책 방향성이 바뀔지에 대해 말들이 많은 상황. 누적된 앤캐리 자금이 엄청나게 크기 때문에 일본의 통화정책은 비단 일본에만 영향을 미치는 이벤트는 아님. 일단은 완화적인 스탠스를 유지하겠다고는 하나, 실제 액션도 그러한진 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있음(통화정책은 항상 블러핑이 동반됨)

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[하이브, 에스엠 공개매수 참여 관련 코멘트]

: 기사도, 텔레에서 포워딩하면서 다는 코멘트들도 다소 의아한 부분들이 있어서 정리해봅니다.

1. 하이브가 공개매수에 참여하는 처분주식수는 3,757,237주임

2. 이 주식수는 하이브가 <이수만으로부터 사온 주식+공개매수했던 주식> 수량 전부임. 85%만 공개매수에 참여했단 기사는 이수만이 아직 보유하고 있는 주식까지 하이브꺼라고 생각하고 쓴 기사인 것 같음. (물론 뭐 이수만이 풋옵션 행사를 할 수 있긴 함)

3. 1,100억대 매각차익을 얻게 되었다는 것도 개소리임. 카카오가 공개매수를 상장주식수 전체에 대해 하는게 아니라 35% 지분 확보만을 목적으로 하는데, 하이브가 참여한 수량이 다 팔린다는 가정하에 저런 기사를 쓰면 안되쥬

4. 하이브의 공개매수 참여로 인해 공개매수 경쟁률이 올라갔을 것이고 - 다음주에 잔여 물량을 처분하고자 하는 움직임이 많을 수 있음. 지금 장중에는 왜 갑자기 양전을 했는지 개인적으로는 잘 이해가 되지 않음

5. 기존 블로그 글에서도 밝혔듯이 하이브는 (휴짓조각과도 같은) 드림메이커와 에스엠브랜드마케팅을 함께 샀기 때문에 사실상 평단이 12만원이 아니라, 14만원임

6. 공시에서 ‘공개매수 참여 후 일부 또는 전부 매도 결정’이라는 워딩은 공개매수가 끝나고 나면 나머지는 시장에 던지겠습니다의 의미는 아닌 것 같음. 어쨌든 이론적으로는 공개매수로 전량 다 매각도 가능은 하니까(경쟁률이 낮다면), 이런 표현을 쓴 것으로 보임

7. 다음주 에스엠 투매가 실제로 나오게 된다면 시총 2조(주가 8.4만)가 깨지는지 여부를 중점적으로 보려고 함. 2조가 깨진다면 본질 가치를 생각했을 때 먹을 룸이 있다고 생각하는 사람들이 꽤 될 것 같음

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

라이브에서 잠시 말씀드렸던 파이버프로도 서울모빌리티쇼 참가하네요!

참고로 파이버프로는 한화쪽에 항법장치와 관련된 센서를 공급하는 회사입니다

https://m.blog.naver.com/kyooo4444/223054190279

라이브에서 잠시 말씀드렸던(2) 엠아이텍

NMIXX 초동 4일차 56.2만
+ 오늘 2.5만 진행중 = 약 59만장

참고로 잇지가 100만장을 넘게 팔았던 CHECKMATE 앨범과 CHESHIRE 앨범이 각각 47만, 63만 초동을 했었죠-

즉, 이번 미니1집을 통해 적어도 앨범의 절대적인 수량에서는 ITZY에 가깝게 성장하고 있다는 낙관적인 해석도 가능할 것 같습니다.

아마 100만장까진 안나오지 않을까 싶은데, 적어도 다음앨범은 확실한 밀리언셀러가 가능할 것으로 보입니다.

데뷔하고 약 13개월만에 이뤄낸 성과. 남녀불문 대형사 신인들의 성장이 정말 빠르네요.

2023.03.24 16:13:38
기업명: 컴투스(시가총액: 8,942억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사: 주식회사 에스엠엔터테인먼트 (대한민국)
주요사업: 음악 및 기타 오디오물 출판업
처분금액: 1488억원
자기자본대비: 10.5%

처분 후 지분율: 0%

처분목적: 투자수익 실현

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901185
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078340

컴투스 평단 6.8만 전후 추정
주식고수 컴투스자산운용

(오늘 산 횽들 도대체 왜 산거야...)

최근 살펴본 종목들 이모저모_230324

1) 삼양식품
: 돈 잘 벌 외부적 환경(원재료가격 하락 // 수출 호조) 은 좋은 상황. 해외(미국) 진출을 위한 비용이 구조적이면 살 필요 없고, 일시적이라는 판단들면 지금 자리 좋은듯?.

2) LX세미콘
: DDI 시장은 현재 되게 세게 턴어라운드. 스마트폰 Q + IT OLED화에 따른 P 양빵? 참고로 대만 노바텍은 신고가

3) 티웨이항공
: 이제 몇몇 기관이 1Q숫자가 얼마나 말도 안되게 높은 숫자가 나올것에 대한 베팅을 하는듯. 이미 컨센 대비 100% 서프를 예상되는듯

4) 큐브엔터
: 단기적으로는 여자아이들 다음앨범 100만장 보다 얼마나 더팔까? 중 장기적으로는 큐브도 드디어 좀 엔터로 돈을 벌 능력이 될까?

이와 별개로 지금 가장 고민해봐야 되는건 2차전지가 쉬면 그 돈이 어디로 올까 라는 고민. 일단 오늘 시장이 주목한 곳은 반도체장비. 반도체 붐오냐?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

수만이횽의 고독한 싸움은 계속됩니다

(코스닥)에스엠 - 소송등의판결ㆍ결정 (검사인 선임) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230324901578
2023-03-24