Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 문화여유부 : 3월 20일부터 각지 문화여행부는 해외 아티스트 영리 공연 활동의 인허가 전면적으로 회복
>文化和旅游部：3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批 : 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好服务经济社会发展，推动演出市场加快恢复，文化和旅游部今天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，根据国务院联防联控机制有关工作要求，决定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。通知要求各地要继续加强对营业性演出活动的审核把关，督促演出举办单位执行“乙类乙管”后的疫情防控措施，持续推动演出市场繁荣发展，更好满足人民群众精神文化需求。
>文化和旅游部：3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批 : 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好服务经济社会发展，推动演出市场加快恢复，文化和旅游部今天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，根据国务院联防联控机制有关工作要求，决定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。通知要求各地要继续加强对营业性演出活动的审核把关，督促演出举办单位执行“乙类乙管”后的疫情防控措施，持续推动演出市场繁荣发展，更好满足人民群众精神文化需求。
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
>중국 문화여유부 : 3월 20일부터 각지 문화여행부는 해외 아티스트 영리 공연 활동의 인허가 전면적으로 회복 >文化和旅游部：3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批 : 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好服务经济社会发展，推动演出市场加快恢复，文化和旅游部今天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，根据国务院联防联控机制有关工作要求，决定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。通知要求各地要继续加强对营业性…
['K-POP'이지만 국적 중요]
1. JYP2.0에서 제시했던 K-POP 세계화의 3단계는 1) 국내그룹의 수출(해외활동) - 2) 해외멤버 추가(현재 거의 요기) - 3) 해외 멤버들로 그룹 구성(니쥬 & 올해 많이 런칭)
2. 각 그룹별 멤버 국적에 따라서 잘 먹히는 시장이 어느정도 존재함(트와이스, 르세라핌 같은 그룹이 일본에서 더 잘되고)
3. 중국은? 한한령 이후에 중국멤버 섞인 그룹이 거의 없다시피 함. 그 시장이 주요 시장이 아니었기 때문에. 조금씩 문이 열려가는 이 시장에서는 중국인 멤버 있는 그룹의 엣지가 분명히 존재할 것임
- 첨부는 큐브엔터 IR자료 발췌
1. JYP2.0에서 제시했던 K-POP 세계화의 3단계는 1) 국내그룹의 수출(해외활동) - 2) 해외멤버 추가(현재 거의 요기) - 3) 해외 멤버들로 그룹 구성(니쥬 & 올해 많이 런칭)
2. 각 그룹별 멤버 국적에 따라서 잘 먹히는 시장이 어느정도 존재함(트와이스, 르세라핌 같은 그룹이 일본에서 더 잘되고)
3. 중국은? 한한령 이후에 중국멤버 섞인 그룹이 거의 없다시피 함. 그 시장이 주요 시장이 아니었기 때문에. 조금씩 문이 열려가는 이 시장에서는 중국인 멤버 있는 그룹의 엣지가 분명히 존재할 것임
- 첨부는 큐브엔터 IR자료 발췌
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[YG/와이지엔터] 중국 공연 재개?
https://blog.naver.com/gazitops/223046827742
: 이게 하나의 투자아이디어가 된다기보다는, 얹어지면 폭발적일 수 있다는 것은 염두에 둘 필요가 있음
https://blog.naver.com/gazitops/223046827742
: 이게 하나의 투자아이디어가 된다기보다는, 얹어지면 폭발적일 수 있다는 것은 염두에 둘 필요가 있음
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[YG/와이지엔터] 중국 공연 재개?
https://entertain.naver.com/read?oid=001&aid=0013819837
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[ECB 50bp 인상 단행]
- 개인적으로는 '역설적이게도' 최근 부각된 CS 위기설에 대한 자신감의 표현이 아닐까도 생각되고, 다음 회의가 5월 4일인데 그때는 과연 올릴 수 있을까하는 생각도 해보게 됨.
- 사실상 마지막 금리인상이 될지도 모른다? ECB 설명도 보면 '금융 리스크는 알아서 잘 카바해줄테니 일단 예정된 인상은 하긴 할게' 정도로 느껴짐
- 개인적으로는 '역설적이게도' 최근 부각된 CS 위기설에 대한 자신감의 표현이 아닐까도 생각되고, 다음 회의가 5월 4일인데 그때는 과연 올릴 수 있을까하는 생각도 해보게 됨.
- 사실상 마지막 금리인상이 될지도 모른다? ECB 설명도 보면 '금융 리스크는 알아서 잘 카바해줄테니 일단 예정된 인상은 하긴 할게' 정도로 느껴짐
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[매크로를 암기식으로 보기 어려운 이유]
1. [금리 인하=증시 ㅈ망]이라는 등식이 요새 많이 보이는데, 사실 대부분은 그냥 누가 그렇게 얘기하니까 달달 외우는게 문제일 것 같음
2. (위) 긴축이 끝나고 금리를 꺾어야 하는 상황이 되었다는 것은 실물 경제든, 금융 안정성이든 뭐 하나가 부러졌다는 얘기기도 하였음. 따라서 과거 사례를 보면 첫 금리인하 후 주가가 부진한 모습들을 일반적으론 보여왔었음
3. (아래) 반대로 연준 첫 금리인상 이후 주가추이를 보면 이번 인상기 이전까지는 높은 확률로 주가가 상승했던 이력이 있었음. 금리를 올린다는 것은 그만큼 경기가 좋다는 것을 의미했었기 때문에 주가 역시 금리인상 시작 이후로도 더 올랐던 것임
: 그래서 작년에 주가가 올랐던가????
- 금리 인상 시작 이후 지금까지의 주가 패턴이 어긋나있었기 때문에 금리 피봇 이후에도 주가가 과거 흐름을 따라가리란 보장이 현재로서는 없어보임
(이상하지 않은가? 금리가 오르니 주가가 떨어지다가, 금리가 떨어질 것이니 주가가 떨어진다고 하면 도대체 언제 올라 주가는ㅠㅠㅠ)
: 대충 살려달라는 의미에서 잘 모르는 매크로를 주저리 떠들어보았음
1. [금리 인하=증시 ㅈ망]이라는 등식이 요새 많이 보이는데, 사실 대부분은 그냥 누가 그렇게 얘기하니까 달달 외우는게 문제일 것 같음
2. (위) 긴축이 끝나고 금리를 꺾어야 하는 상황이 되었다는 것은 실물 경제든, 금융 안정성이든 뭐 하나가 부러졌다는 얘기기도 하였음. 따라서 과거 사례를 보면 첫 금리인하 후 주가가 부진한 모습들을 일반적으론 보여왔었음
3. (아래) 반대로 연준 첫 금리인상 이후 주가추이를 보면 이번 인상기 이전까지는 높은 확률로 주가가 상승했던 이력이 있었음. 금리를 올린다는 것은 그만큼 경기가 좋다는 것을 의미했었기 때문에 주가 역시 금리인상 시작 이후로도 더 올랐던 것임
: 그래서 작년에 주가가 올랐던가????
- 금리 인상 시작 이후 지금까지의 주가 패턴이 어긋나있었기 때문에 금리 피봇 이후에도 주가가 과거 흐름을 따라가리란 보장이 현재로서는 없어보임
(이상하지 않은가? 금리가 오르니 주가가 떨어지다가, 금리가 떨어질 것이니 주가가 떨어진다고 하면 도대체 언제 올라 주가는ㅠㅠㅠ)
: 대충 살려달라는 의미에서 잘 모르는 매크로를 주저리 떠들어보았음
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.17(금)
1. 머스크의 위성인터넷 '스타링크'가 온다고? 한국법인 설립확인
https://n.news.naver.com/article/437/0000335884?sid=101
2. 5G 특화망 힘 싣는 삼성·LG전자...로봇·AI로 포트폴리오 확장
https://www.newspim.com/news/view/20230316000654
3. '무차입 기조' 동화약품, 1000억 실탄 M&A 정조준
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303141751143000101935&lcode=00&page=2&svccode=00
4.'반도체 특별법' 조세소위 통과...수소·미래차도 포함 "투자 촉매제 될 것"
https://n.news.naver.com/article/030/0003084882?sid=105&cds=news_edit
5. LCC 해외운항 확대 경쟁…제주항공·에어부산 증편
https://naver.me/xjLEWaS8
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#우주 #5G #동화약품 #반도체 #수소 #LCC
1. 머스크의 위성인터넷 '스타링크'가 온다고? 한국법인 설립확인
https://n.news.naver.com/article/437/0000335884?sid=101
2. 5G 특화망 힘 싣는 삼성·LG전자...로봇·AI로 포트폴리오 확장
https://www.newspim.com/news/view/20230316000654
3. '무차입 기조' 동화약품, 1000억 실탄 M&A 정조준
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303141751143000101935&lcode=00&page=2&svccode=00
4.'반도체 특별법' 조세소위 통과...수소·미래차도 포함 "투자 촉매제 될 것"
https://n.news.naver.com/article/030/0003084882?sid=105&cds=news_edit
5. LCC 해외운항 확대 경쟁…제주항공·에어부산 증편
https://naver.me/xjLEWaS8
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#우주 #5G #동화약품 #반도체 #수소 #LCC
Naver
머스크의 위성인터넷 '스타링크'가 온다고? 한국법인 설립확인
일론 머스크의 위성 인터넷회사인 스타링크가 한국 법인을 설립한 것으로 확인됐습니다. 일론 머스크는 우주항공업체 스페이스X와 전기자동차 회사 테슬라뿐만 아니라 기지국 없이 위성으로 인터넷서비스를 제공하는 스타링크도 운
미래에셋 김영건 애널리스트의 자료에 따르면, 어제자로 Trednforce에서 내놓은 자료는 두가지 변곡을 제시했음.
-DRAM 수요초과 시점 4Q-> 3Q
-DRAM 공급 초과율 강도 -0.6% -> -5.8% 로 확대
드디어 시장이 원하는 시그널(전방 수요 확대 & 더 많은 공급하락) 중에 더 많은 공급하락이라는 새로운 신호가 잡힌상황
결론 : 반도체 지금이니? (2654번째 반복중ㅜㅜ)
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#메모리 #삼전 #하이닉스
-DRAM 수요초과 시점 4Q-> 3Q
-DRAM 공급 초과율 강도 -0.6% -> -5.8% 로 확대
드디어 시장이 원하는 시그널(전방 수요 확대 & 더 많은 공급하락) 중에 더 많은 공급하락이라는 새로운 신호가 잡힌상황
결론 : 반도체 지금이니? (2654번째 반복중ㅜㅜ)
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
#메모리 #삼전 #하이닉스
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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‼️Disclaimer‼️
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투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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[씨에스윈드 IRA 보조금 예상금액]
- 씨에스윈드는 미국 현지에서 가장 큰 풍력타워 공장을 가지고 있으며, 현재 3단계에 걸친 증설이 시작되었음
- 회사에서는 ‘24년을 기점으로 ‘폭발적인’ 윈드타워 수요를 예상하고 있음. 특히 25년 이후부터는 미국 연안의 해상풍력 시장이 크게 개화할 것으로 보고 있음
- 현재 증설을 시작한 미국 생산공장은 육상풍력타워를 생산하는 곳이며, 추후 해상풍력 타워 공장에 대한 신규 설비투자 소식이 들려올 가능성이 높음(동부 연안)
- 증설 자금을 CB로 찍니 마니 시장에 소문이 돌았었지만, 차입 등 자체자금으로 해결하는 방향으로 진행중인 것으로 보임(https://naver.me/xGipmSqY)
- 기사에 나온 증설 단계를 토대로 미국 IRA 법안에 따른 향후 10년간의 AMPC 보조금 규모를 추정해보면 (풀캐파 생산 가정 시) 10년간 약 2.4조원(달러원 환율 1,000원 가정)의 보조금 수령이 예상됨
** IRA 법안 가이드라인이 3월 내 확정되어 나올지 확신할 수는 없는 상황이나, 가이드라인이 확정되고 수주가 점진적으로 회복되면 현재 6수7도(6만원대 매수/7만원대 매도) 트레이딩 전략을 폐기하고 바이앤홀드를 생각해봐야하지 않을까 생각
- 씨에스윈드는 미국 현지에서 가장 큰 풍력타워 공장을 가지고 있으며, 현재 3단계에 걸친 증설이 시작되었음
- 회사에서는 ‘24년을 기점으로 ‘폭발적인’ 윈드타워 수요를 예상하고 있음. 특히 25년 이후부터는 미국 연안의 해상풍력 시장이 크게 개화할 것으로 보고 있음
- 현재 증설을 시작한 미국 생산공장은 육상풍력타워를 생산하는 곳이며, 추후 해상풍력 타워 공장에 대한 신규 설비투자 소식이 들려올 가능성이 높음(동부 연안)
- 증설 자금을 CB로 찍니 마니 시장에 소문이 돌았었지만, 차입 등 자체자금으로 해결하는 방향으로 진행중인 것으로 보임(https://naver.me/xGipmSqY)
- 기사에 나온 증설 단계를 토대로 미국 IRA 법안에 따른 향후 10년간의 AMPC 보조금 규모를 추정해보면 (풀캐파 생산 가정 시) 10년간 약 2.4조원(달러원 환율 1,000원 가정)의 보조금 수령이 예상됨
** IRA 법안 가이드라인이 3월 내 확정되어 나올지 확신할 수는 없는 상황이나, 가이드라인이 확정되고 수주가 점진적으로 회복되면 현재 6수7도(6만원대 매수/7만원대 매도) 트레이딩 전략을 폐기하고 바이앤홀드를 생각해봐야하지 않을까 생각
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주주들에게도 문 닫은 포스코홀딩스 주총
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011748293?sid=101
: 이딴회사가 시총11위인게 한국 주식시장의 현주소
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011748293?sid=101
: 이딴회사가 시총11위인게 한국 주식시장의 현주소
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[현장] 주주들에게도 문 닫은 포스코홀딩스 주총
기사내용 요약 17일 서울 강남구 포스코센터서 정기주총 개최 본점 소재지 변경 등 모든 안건 원안대로 통과 포스코, 안전 위해 주총장 모든 출입구 봉쇄 [서울=뉴시스] 옥승욱 기자 = "지금은 포스코센터의 모든 출입
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포홀에 대해 하나 더 이야기하자면 이번 정관변경 안건에 '서면에 의한 의결권 폐지'가 들어가있음
상법상 서면에 의한 의결권 행사가 가능한데, 회사 정관이 상법에 우선할 수 있는지?
지금의 지분구조를 떠나서 포스코는 대일청구권자금으로 설립된 회사인데, 이딴식으로 회사를 경영해도 되는건지 잘 돌아보길. 회사 내부에 '박태준 정신'이라는 문구가 수백개는 박혀있을텐데, 이런게 박태준정신인가?
상법상 서면에 의한 의결권 행사가 가능한데, 회사 정관이 상법에 우선할 수 있는지?
지금의 지분구조를 떠나서 포스코는 대일청구권자금으로 설립된 회사인데, 이딴식으로 회사를 경영해도 되는건지 잘 돌아보길. 회사 내부에 '박태준 정신'이라는 문구가 수백개는 박혀있을텐데, 이런게 박태준정신인가?
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재야의 고수들
~할수 있다 이기 때문에 정관이 이걸 불허하면 서면 의결 못하게 할 수 있다네요. 역시 대한민국은 멋진 나라입니다.
달리 말하면, 작년부터 연말연초 트렌드였던 ‘행동주의 펀드’ 흐름이 수년간 지속될 수 있다는 것을 의미하기도 함.
코로나 이후 유입되었던 액티브/스마트한 개인투자자들이 주총도 많이 찾게 되면서, 블로그나 카페에 주총 후기들도 작년부터 많이 올라오고 있음.
올해 후기 잘 읽어보고 ㅈ같은 분위기가 감지되는 회사(포스코는 너무 커서 사실 어려울 것 같고)들은 연말에 한번 다시 주목할 필요가 있을 것 같음
코로나 이후 유입되었던 액티브/스마트한 개인투자자들이 주총도 많이 찾게 되면서, 블로그나 카페에 주총 후기들도 작년부터 많이 올라오고 있음.
올해 후기 잘 읽어보고 ㅈ같은 분위기가 감지되는 회사(포스코는 너무 커서 사실 어려울 것 같고)들은 연말에 한번 다시 주목할 필요가 있을 것 같음
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