메디톡스와 제테마를 제외한 대부분의 보톡스 기업은 개정안이 불필요하다고 말함. 왜냐하면 떳떳하기 때문에 - 가 아니라, 균주 출처 갈등으로 추가 소송 발생 여지가 높고, 사업을 접어야 할 수도 있기 때문에.

: 누군가 쫄리는 사람이 있다면 걔가 마피아다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.16(목)

1. LG전자, ‘스마트폰의 유산’ 통신기술로 ‘5G 특화망’ 시장 노린다
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20230315010008348

2. 과기정통부, '우주항공청' 개청 연내 추진
https://naver.me/IFFseU6I

3. AJ네트웍스, 인적분할 철회 결정..."투자자 보호 위한 불가피한 선택"
https://www.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=63717

4. 비대면진료 24년째 제자리…결국 중국에 따라잡혔다
https://naver.me/F7IhO9Dx

5. 尹 "수도권에 300조 투자…세계 최대 시스템 반도체 클러스터 구축"
https://n.news.naver.com/article/030/0003084385?cds=news_edit

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#5G #우주 #AJ네트웍스 #비대면진료 #반도체

버크셔 옥시 790만주 매수 소식
그는 에너지에 진심이네요

https://www.mk.co.kr/news/society/10676974

수하물 적재·하역, 항공기 청소 등 지상조업사의 처리 능력이 여객 회복 수요를 감당하지 못해 항공기 지연 등의 우려가 제기되고 있다.
특히 수하물 적재·하역, 항공기 청소 분야 재직자는 2019년 대비 58% 수준에 불과한 실정이다. 지상조업사 측은 "쿠팡 등 플랫폼 업체들의 인건비가 높다 보니 그쪽으로 이동이 잦고, 기본적으로 힘든 일을 피하다 보니 충원 및 고용 유지가 쉽지 않다"
지상조업사가 처리 능력에 한계를 호소하면서 외국 항공사의 증편이나 재취항에도 걸림돌이 되고 있다. 한 필리핀 항공사는 10회 증편을 추진하다 지상조업 인력이 부족해 거절당하기도 했다.

:ㅇㄱㄹㅇ입니다.

현재 조정받는 LCC 진입에 대한 생각

: 현재 주가 조정에 이유를 찾자면 올해 1Q의 미친듯한 P(항공권가격)와 Q의 증가(가동률)로 인한 폭발적 실적상승이 단발성 반짝 실적이라는 점이라고 생각할듯.

-FSC(장거리여행) 수요가 빠르게 올라오는 현황 -> 다양한 목적지 추가로 인한 수요의 분산
-본격 공급량 증대(아스타 항공, 해외 LCC들 진입) -> 가동률 하락 P감소
-특히 2Q는 원래 비수기인점에서 역레버리지 우려

이런 상황에서 주가를 더 올리려면?

1) 증권사에서 상상할 수 있는 숫자를 아득히 넘어서는 숫자
: 현재 LCC들 데이터만 보면, 1Q 숫자가 어마무시한 숫자가 나오는것을 다 아는데, 이 크기가 중요할듯. 컨센 20-30% 서프는 의미없고, 한 50-100% 서프라이즈 정도 있어야될듯??
(실제로 몇몇 LCC는 이걸 해낼거 같음)

2) 지속적인 여행수요 자체의 증가
: 홈쇼핑채널만 봐도 느껴지는데, 여행을 갈 생각 없던 사람도 보내버릴만큼 뽐뿌를 심하게 넣고 있음. 여행수요 자체가 증가해서 파이가 커지면 FSC가 늘어나던 말던 LCC는 초호황국면 지속

결론 : LCC 가 한번도 가지 않아본 길을 간다고 보면 나쁘지 않은것 같음.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#LCC

LCC관련 추가코멘트(윗 글쓴이와 다른사람)

23.2월 기준 항공기 운항횟수 회복률은 62%, 승객회복률은 65% 정도
LCC만 보면 운항횟수는 68%, 승객은 75% 회복
FSC는 운항횟수 56%, 승객은 53% 회복

이를 기준으로 생각해보면 LCC는 승객이 넘쳐흘렀고 FSC는 운항횟수를 늘리지 않아서 실적회복을 못했음

이 실적을 어떻게 해석하느냐에 따라 LCC를 보는 시각이 바뀌는데

1. 공급
FSC가 운항횟수를 모종의 이유에서 '안'늘렸다고 보면 1분기에는 LCC가 살 기회를 틔워준거고
시장상황에 의해 '못'늘린 것이라고 보면 LCC가 영업을 잘했다고 볼 수 있음

개인적으로는 전자가 더 맞지 않나 하는 생각

https://www.koreanair.com/jp/ko/footer/customer-support/notice/2023/2303-koja
대한항공도 하계(4월)부터 일본 전노선을 일 2~3회로 늘리기 시작함
LCC와 가격경쟁이 되지는 않겠지만 공급이 늘어난다는 면에서 LCC에게는 불리함

이스타항공도 2분기부터 운항을 시작하고, 일본의 초저가 LCC peach, zip도 4월부터 운항을 재개함

2. 수요
현재의 항공권 가격이 유지될 수 있는 것은 수요의 늘어남을 아주 교묘하게 잘 맞춘 공급의 증가였음
국내 항공사들의 연말 공급회복 목표치는 90%정도로, 현재의 수급 수준을 맞추기 위해서는 수요가 95% 이상 늘어나야함
FSC의 수요흡수를 감안하면 전체 수요가 105%정도로 회복해야 현재의 LCC 수급을 맞출 수 있음

이 부분에서 시장의 뷰가 많이 갈리는 것 같은데, 19년 이상의 여행수요가 나올거라고 생각한다면 LCC롱도 나쁘지 않은 전략이라는 생각

대신 수요에 대한 면밀한 트래킹이 필요할 듯
운송업은 수급이 조금만 틀어져도 p의 변동이 큰 업종, 굳이 18,19년 LCC 상황까지 가지 않더라도 코로나기간 해운업종에서 비슷한 상황을 겪은적이 있음

3. 번외
이 모든것을 해치울 단 하나의 카드는' KE-OZ 합병'
합병 승인나면 티웨이는 무조건 떡상, 회사의 사활을 걸었다 싶을정도의 공격적 기재확장이 빛을 보게될 것
제주항공도 상당한 수혜를 받을 수 있음

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

JYP, '나빼고 하이브와 쿵짝?' 디어유에 이사 파견한다
https://naver.me/5pERrZjh

:언급했던 프랫폼 2차대전 연장선

Q. 다음에 올 대사는?

>중국 문화여유부 : 3월 20일부터 각지 문화여행부는 해외 아티스트 영리 공연 활동의 인허가 전면적으로 회복

>文化和旅游部：3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批 : 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好服务经济社会发展，推动演出市场加快恢复，文化和旅游部今天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，根据国务院联防联控机制有关工作要求，决定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。通知要求各地要继续加强对营业性演出活动的审核把关，督促演出举办单位执行“乙类乙管”后的疫情防控措施，持续推动演出市场繁荣发展，更好满足人民群众精神文化需求。

['K-POP'이지만 국적 중요]

1. JYP2.0에서 제시했던 K-POP 세계화의 3단계는 1) 국내그룹의 수출(해외활동) - 2) 해외멤버 추가(현재 거의 요기) - 3) 해외 멤버들로 그룹 구성(니쥬 & 올해 많이 런칭)

2. 각 그룹별 멤버 국적에 따라서 잘 먹히는 시장이 어느정도 존재함(트와이스, 르세라핌 같은 그룹이 일본에서 더 잘되고)

3. 중국은? 한한령 이후에 중국멤버 섞인 그룹이 거의 없다시피 함. 그 시장이 주요 시장이 아니었기 때문에. 조금씩 문이 열려가는 이 시장에서는 중국인 멤버 있는 그룹의 엣지가 분명히 존재할 것임

- 첨부는 큐브엔터 IR자료 발췌

[YG/와이지엔터] 중국 공연 재개?
https://blog.naver.com/gazitops/223046827742

: 이게 하나의 투자아이디어가 된다기보다는, 얹어지면 폭발적일 수 있다는 것은 염두에 둘 필요가 있음

[ECB 50bp 인상 단행]

- 개인적으로는 '역설적이게도' 최근 부각된 CS 위기설에 대한 자신감의 표현이 아닐까도 생각되고, 다음 회의가 5월 4일인데 그때는 과연 올릴 수 있을까하는 생각도 해보게 됨.

- 사실상 마지막 금리인상이 될지도 모른다? ECB 설명도 보면 '금융 리스크는 알아서 잘 카바해줄테니 일단 예정된 인상은 하긴 할게' 정도로 느껴짐

SBS - 낭만닥터 김사부3, IP의 힘!
https://blog.naver.com/battlehee/223046877095

제작사 : 삼화네트웍스
첫방 : 4월 14일

엔믹스도 쇼케이스투어 돕니다요🫡

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.17(금)

1. 머스크의 위성인터넷 '스타링크'가 온다고? 한국법인 설립확인
https://n.news.naver.com/article/437/0000335884?sid=101

2. 5G 특화망 힘 싣는 삼성·LG전자...로봇·AI로 포트폴리오 확장
https://www.newspim.com/news/view/20230316000654

3. '무차입 기조' 동화약품, 1000억 실탄 M&A 정조준
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303141751143000101935&lcode=00&page=2&svccode=00

4.'반도체 특별법' 조세소위 통과...수소·미래차도 포함 "투자 촉매제 될 것"
https://n.news.naver.com/article/030/0003084882?sid=105&cds=news_edit

5. LCC 해외운항 확대 경쟁…제주항공·에어부산 증편
https://naver.me/xjLEWaS8

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#우주 #5G #동화약품 #반도체 #수소 #LCC

민니가 인터뷰를 통해 컴백을 준비하고 있고, 2번째 월드투어를 올해 돌 계획이라고 밝힘.

큐브엔터 IR과 소통한 내용에 따르면, 이번 투어는 작년에 비해 2배 이상 커진 규모로 계획중임(작년은 5천명 미만 홀투어 위주)

이번 컴백에 밀리언셀러(큐브가 밀리언셀러를 내본 적이 없는 ㅈ소라 100만장을 초동으로 뿌려낼 대응력이 있을지는 미지수)로 올라서는거에 5,000원 걸겠음

미래에셋 김영건 애널리스트의 자료에 따르면, 어제자로 Trednforce에서 내놓은 자료는 두가지 변곡을 제시했음.

-DRAM 수요초과 시점 4Q-> 3Q
-DRAM 공급 초과율 강도 -0.6% -> -5.8% 로 확대

드디어 시장이 원하는 시그널(전방 수요 확대 & 더 많은 공급하락) 중에 더 많은 공급하락이라는 새로운 신호가 잡힌상황

결론 : 반도체 지금이니? (2654번째 반복중ㅜㅜ)

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#메모리 #삼전 #하이닉스