JPM 한국 중립 상향

스끼다시가 흥미롭다

삼성전기, 시가 좋은 이유
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삼성전기, BYD 등에 수천억대 부품 공급

https://www.khan.co.kr/article/202504152223005

'아마존 1위' 에이피알, 미국서 질주…"다음은 유럽·중동"

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202504150342&t=NNv

[하나증권 화장품 박은정]

화장품 업종 최근 현황 리마인드

- 한국 화장품의 3월 누적 수출 전년대비 +12%
- (3월 누적 기준) 지역별 수출 증감률:
- 미국 +12%, 일본 +15%, 유럽 +61%, 기타지역 +37%, 중국 -19% 등
- 주요 수출국인 미국과 일본 견조한 성장세,
유럽 초강세 흐름, 중국은 역성장폭 축소 중
- 전반적으로 수출 모멘텀 여전히 견조


* 최근 주요 기업 현황 업데이트
- 에이피알: 컨센서스 상회 기대, 해외 매출 초강세에 따른 실적 호조 기대. 해외 매출 +147% 성장, 미국 +187%, 일본 +103% 성장 예상

- 아모레퍼시픽: 컨센서스 상회 예상, 북미/EMEA에서 라네즈가 고성장, 이익체력 상승 & 중국 적자 축소(예상 -100억원 → -50억원 수준), 다만 COSRX는 하회

- LG생활건강: 1Q 당사 OP 추정치 1.3천억원, 부합 전망. 면세 역성장 하나, H&B/온라인 중심 확대, 비중국 수출 확대 기조. 생활용품 수출 중심 확대, 음료는 업황 약세이나, 비용 축소를 통해 이익 안정성 높일 전망

- 실리콘투: 컨센서스 부합, 미국 지사 실적 회복 → 미국 성장세 전환(경쟁 강도는 유사하나, 전분기비 매출 확대에 따라 GPM QoQ 개선), 유럽/중동 등으로 기회 요인 확대 → 하반기 유럽/중동 매출이 미국 매출을 상회 기대

- 브이티: 1Q 당사 OP 추정치 250억원, 컨센서스 부합 전망. 2분기 부터 북미 주요 온/오프라인 채널 입점 예정, 중국 리들샷 물량 수출 본격화 예정

- 아이패밀리에스씨: 1Q 당사 OP 추정치 92억원, 컨센서스 부합 전망. 국내 H&B 매출 사상 최대 매출 기록 중이며, 수출은 2월 부터 일본/동남아/미국 등 수출 확대 추세, 3Q 미국 주요 화장품 오프라인 채널 입점 확정

- 클리오: 1Q 당사 추정치 74억원, 컨센서스 부합 전망, 국내는 H&B 채널 사상 최대 매출, 수출은 일본 중심으로 회복세 나타나고 있음. 추가로 미국/유럽 등 다양한 국가의 채널 접점 확보, 해외 매출 점진적 확대 예정

- ODM사: 국내 더블디짓 성장세 → 수출 주도 K뷰티 수주 강세 흐름 지속, 코스맥스 미드틴 성장, 한국콜마 로우틴 성장세

- 펌텍코리아: 2월 수주 ATH, 3월은 2월을 또 상회, 수주 강세 지속



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읭 ㅋㅋ 요새 이런 사례가 좀 많네..

200만 구독 삼성증권 유튜브 채널 정지…"정확한 사유 몰라"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005181280

■ 카페24 유튜브 제휴 프로그램 제품 및 브랜드/셀러 수 업데이트(4.15)

지난 업데이트 당시 일시적 이슈로 주춤한 이후 재차 증가하는 흐름 보여주는 중. 최근 5-6일간 빠르게 증가

유튜브 쇼핑 기능 추가도 지속 목격되는 중. 장바구니 기능과 화면 분할을 통해 쇼핑 물품 내용을 확인할 수 있는 기능이 최근 추가됨. 지속적으로 앱 내에서 쇼핑 관련되어 사용자 편의성이 강화되고 있음. 카페24와 유튜브의 협업 강화되고 있다는 증거로 보임

(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)

ASML 2025년 1분기 실적

수주(Booking): 39.4억 유로 (예상: 48.2억 유로)

매출(Revenue): 77.4억 유로 (예상: 77.5억 유로)

매출총이익률(Gross Margin): 54% (예상: 52.5%)

2분기 매출 가이던스: 72억 ~ 77억 유로 (시장 예상: 76.6억 유로)

ASML

2025년 총 순매출은 300억~350억 유로 범위 내로 예상하며, 매출총이익률(Gross Margin)은 51%~53%로 예상함.

CEO 발언: "현재까지 고객들과의 대화 내용을 바탕으로, 2025년과 2026년은 성장의 해가 될 것으로 기대합니다."

2025년 2분기 매출총이익률 가이던스의 폭이 평소보다 큰 이유는, 관세 영향에 대한 불확실성 때문입니다."

2024 회계연도에 대해 보통주 1주당 총 배당금 6.40유로를 지급할 계획입니다.

최근 발표된 관세 정책은 거시 경제 환경의 불확실성을 높였으며, 당분간 상황은 계속해서 유동적일 것입니다.

안녕하세요, 다올투자증권 의료기기/화장품 담당 박종현 연구원입니다😌

유튜브 채널을 개설했습니다. 채널명은 <종빡의 뷰티 인사이트>입니다.(당분간 가제…)

금번 의료 관광 업종 보고서를 포함하여 좀 더 몸으로 체감되는 변화를 생생하게 담기 위해 방문기 위주의 쇼츠를 제작해서 공유할까 합니다.

영상 보시고 구독/좋아요/알람 설정 부탁드립니다🥳🥳

혹시나 이런 영상도 재밌을 것 같다하는 컨텐츠나 영상 피드백도 환영…! 오늘 하루도 마저 화이팅입니다!

채널 링크: https://youtube.com/@alexppak1117?si=U1hyLsB5xnocHzz7

영상 링크: https://youtube.com/shorts/vQbOfIsOSwo?si=ifKLNfMwktiUVa6y

바닥인가 싶어 신용 질렀다가 오늘 전사

•JP Morgan : 관세와 글로벌 경제 둔화 이유로 2025-2026년 TSMC의 CoWoS 수요 예측 각 7%와 3% 하향조정

>关税和全球经济放缓影响，摩根大通下调台积电CoWoS需求 当地时间周三，摩根大通的Gokul Hariharan分析师团队发布研报，将其对台积电CoWoS先进封装技术在未来两年的消费预期分别下调了7%和3%，理由是来自亚马逊自研AI芯片的需求减少，以及基于宏观经济的不确定性。报告预测，考虑到关税和全球经济放缓的影响，台积电管理层可能将2025财年的收入增长指引从约25%下调至20%左右。

도널드 J. 트럼프

"일본 무역 대표단과 방금 회담을 가진 것은 큰 영광이었습니다. 큰 진전이 있었습니다!"

└ 내부분열 시작 ㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣

"캘리포니아 주가 무지막지한 트럼프의 관세정책에 대해 백악관을 상대로 첫 고소" 사례 발생

결국 트럼프가 꼬리를 내릴 수 밖에 없는 또다른 요인 추가

[단독] 이재명, 21일 금투협 찾아 증권사 리서치센터장들 면담

https://n.news.naver.com/article/015/0005120422?sid=100

제목 : 트럼프, 美 증시 내 中 주식 상장폐지 실제로 추진할 가능성 있어 *연합인포맥스*
CNBC는 “도널드 트럼프 대통령은 미국 증시 내 중국 주식의 상장폐지를 실제로 추진할 가능성이 있다”고 보도했다. 이와 관련해 스콧 베센트 재무장관은 “뉴욕증권거래소와 나스닥에서 중국 기업을 퇴출할 것인지 여부도 고려하는 방안 중 하나이다”고 언급했다. 이어 매체는 “트럼프 대통령은 외국 기업 책임법에 따라 기업을 상장폐지할 수 있다”고 전했다. “’21년 초 뉴욕증권거래소는 해당 법을 준수하기 위해 차이나 텔레콤, 차이나 모바일, 차이나 유니콤 등 중국 기업 3곳을 상장폐지한 바 있다”고 밝혔다. 이에 골드만삭스의 스트래터지스트는 “상장폐지는 극단적인 시나리오다”고 덧붙였다.