«Для зміцнення крихкого союзу між суворим північним королівством Леракал та спекотною південною імперією Арната правителі вирішують укласти політичний шлюб. Тей - безстрашний північний воїн, якого за бойові заслуги та полювання на монстрів прозвали «чорним вовком», добровільно зголошується стати «нареченим-заручником» на чужині. Він міняє звичне поле бою на життя у розкішному, але чужому палаці.

Прибувши на південь, Тей очікує зустріти ненависть і ворожість. Замість цього він стикається з кронпринцом Шуракою, якому суджено стати майбутнім правителем імперії. Проте шлях до престолу для Шураки виявляється кривавим: у країні зріє повстання, і принцу доводиться проливати кров власних братів, щоб вижити у палацових інтригах. Вражений розумом, прихованою вразливістю та мужністю свого юного чоловіка, Тей клянеться захищати його за будь-яку ціну. Посеред жорстоких змов, боротьби за владу та таємниць, у тихі години полярних білих ночей, між воїном та принцом починають розквітати глибокі й сильні почуття.»

««Хванрьонпа» (Банда Жовтого Дракона) та «Хикбомпа» (Банда Чорного Тигра) - дві найвпливовіші та найбільші кримінальні організації Південної Кореї. Вони є заклятими ворогами протягом багатьох поколінь. Боси цих синдикатів - Хван Унрьон та Бом Пунхо - ненавидять один одного з самого дитинства і готові перегризти горлянку за будь-якої нагоди.

Зараз між ними розгортається найзапекліша битва за право отримати права на будівництво грандіозного хмарочоса «Peaceful Sky Tower» - глобального міжнародного проєкту під егідою ООН, який коштує астрономічних грошей.

Проте в самий розпал цієї економічної війни стається справжній абсурд. Перед ворогами з'являється маленька 5-річна дитина на ім'я Хван Бомхе. Передові ДНК-тести показують абсолютно неможливий результат: малюк біологічно є дитиною їх обох. ООН та організатори проєкту ставлять перед шокованими мафіозі жорстку умову: ексклюзивні права на будівництво століття отримає той (або ті), хто зможе зразково, з любов'ю та відповідальністю виховати цю спільну дитину. Тепер два грізні кримінальні авторитети змушені жити під одним дахом і разом міняти підгузки та вчити малюка, намагаючись не повбивати один одного.»