2025-04-25 금요일
- 빅테크와 기술주 상승하며 3대 지수 + 러셀 2000 4 거래일 연속 상승
- 긍정적 요소: 알파벳 $GOOG 실적, 미시건대 소비자 설문조사 https://t.me/yakjangsu/18446
- 부정적 요소: 트럼프 타임지 인터뷰 https://t.me/yakjangsu/18443, 트럼프 에어포스원 인터뷰
- 트럼프는 교황 장례식 참석차 바티칸으로 향하는 에어포스원 기내 인터뷰에서 ‘중국이 뭔가를 내놓지 않으면 관세 인하는 없다’, ‘추가적인 관세 유예는 없다’ 등 강경한 발언으로 상승 무드의 시장에 찬물
- 4거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강보합
- 금 하락. 비트코인 $95K 돌파
- 매7 포함 섹터 + 헬스케어 섹터만 상승. 지수는 상승했으나 최근 상승세가 한풀 죽은 모습
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
- 빅테크와 기술주 상승하며 3대 지수 + 러셀 2000 4 거래일 연속 상승
- 긍정적 요소: 알파벳 $GOOG 실적, 미시건대 소비자 설문조사 https://t.me/yakjangsu/18446
- 부정적 요소: 트럼프 타임지 인터뷰 https://t.me/yakjangsu/18443, 트럼프 에어포스원 인터뷰
- 트럼프는 교황 장례식 참석차 바티칸으로 향하는 에어포스원 기내 인터뷰에서 ‘중국이 뭔가를 내놓지 않으면 관세 인하는 없다’, ‘추가적인 관세 유예는 없다’ 등 강경한 발언으로 상승 무드의 시장에 찬물
- 4거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강보합
- 금 하락. 비트코인 $95K 돌파
- 매7 포함 섹터 + 헬스케어 섹터만 상승. 지수는 상승했으나 최근 상승세가 한풀 죽은 모습
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
주간 2025-4-25
- 미-중 무역 전쟁 긴장 완화 기대감에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 5% 이상 큰 폭으로 반등
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승. 기술, 임의 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 산업, 금융 섹터 5% 이상 상승
- 매7 전 종목 8% 이상 상승. 테슬라 $TSLA 25% 상승
- 미-중 무역 전쟁 긴장 완화 기대감에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 5% 이상 큰 폭으로 반등
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승. 기술, 임의 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 산업, 금융 섹터 5% 이상 상승
- 매7 전 종목 8% 이상 상승. 테슬라 $TSLA 25% 상승
현재 미국 상황
Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
S&P 500 4/24에 브레스 스러스트 (Breadth Thrust) 발생
브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상
1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)
1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상
1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)
1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
다음주 주요 실적 발표
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
미중간에 무역 협상이 진행되고 있는지 여부를 놓고 진실게임 양상으로 흘러가는 가운데 금일 트럼프 행정부의 관료 두 명이 이에 대해 언급.
1. 미 재무부 장관 스캇 베센트는 ABC 뉴스의 ‘디스 위크’에 출연해 "I had interaction with my Chinese counterpart, but it was more of the traditional things like financial stability, global economic early warnings. I don't know if President Trump has spoken with President Xi. (지난주 워싱턴에서 중국 측 카운터파트와 교류가 있었다. 하지만 그것은 주로 금융 안정성, 글로벌 경제 조기 경보와 같은 전통적인 주제에 관한 것이었다. 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 직접 대화했는지는 모르겠다)"라고 언급 https://abcnews.go.com/Politics/week-transcript-4-27-25-treasury-secretary-scott/story?id=121200311
2. 한편 미 농무장관 브룩 롤린스는 CNN의 '스테이트 오브 더 유니언'에 출연해 “Every day we are in conversation with China, along with those other 99, 100 countries that have come to the table (매일 우리는 중국과, 그리고 협상 테이블에 나온 다른 99개, 100개 국가들과 대화하고 있다)” 며 미국이 중국과 관세 문제에 대해 “매일 대화하고 있다”고 주장 https://www.youtube.com/watch?v=DB5A80Y56i8
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
1. 미 재무부 장관 스캇 베센트는 ABC 뉴스의 ‘디스 위크’에 출연해 "I had interaction with my Chinese counterpart, but it was more of the traditional things like financial stability, global economic early warnings. I don't know if President Trump has spoken with President Xi. (지난주 워싱턴에서 중국 측 카운터파트와 교류가 있었다. 하지만 그것은 주로 금융 안정성, 글로벌 경제 조기 경보와 같은 전통적인 주제에 관한 것이었다. 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 직접 대화했는지는 모르겠다)"라고 언급 https://abcnews.go.com/Politics/week-transcript-4-27-25-treasury-secretary-scott/story?id=121200311
2. 한편 미 농무장관 브룩 롤린스는 CNN의 '스테이트 오브 더 유니언'에 출연해 “Every day we are in conversation with China, along with those other 99, 100 countries that have come to the table (매일 우리는 중국과, 그리고 협상 테이블에 나온 다른 99개, 100개 국가들과 대화하고 있다)” 며 미국이 중국과 관세 문제에 대해 “매일 대화하고 있다”고 주장 https://www.youtube.com/watch?v=DB5A80Y56i8
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
ABC News
'This Week' Transcript 4-27-25: Treasury Secretary Scott Bessent and former Biden national security adviser Jake Sullivan
<p><br /> Treasury Secretary Bessent and former national security adviser Sullivan were on "This Week" Sunday, April 27. This is a rush transcript and may be updated.</p>
이번주 미국 시장 주요 이벤트
이번주는 1분기 실적 피크 주간이면서 동시에 중요한 경제 지표들이 주 후반에 많이 발표됨. 더불어 다음주 FOMC를 앞두고 연준 위원들의 발언이 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입. 이번주 후반부터 다음주 FOMC 까지가 시장이 반등세를 이어갈지, 상승세가 한풀 꺾일지 중요한 고비가 될 듯.
경제 지표
1.4월 고용 보고서: 5/2 금. 이외에 고용 관련 데이터는 화요일 졸츠 구직 공고, 수요일 ADP 민간 고용, 목요일 주간 실업수당 청구건수 발표. 전망치는 비농업 고용 지난달 228K에서 크게 감소한 129K, 실업률 지난달과 동일한 4.2%. 시장은 6월 FOMC 에서의 금리인하를 기대하고 있는 가운데 파월 의장은 고용이 심각하게 훼손되는 경우에만 금리를 인하할 것임을 밝힌 바 있음. 4월 2일 ‘미국 해방의 날’ 이후 첫 고용보고서 인데 당장 심각한 고용 불안이 보일 것 같지는 않지만 추세가 중요할 듯.
2. 1분기 GDP 속보치: 5/1 목. 전망치는 0.4%. 그러나 아틀란타 연은의 GDPNow는 지속적으로 마이너스를 찍고 있고 이 점이 관세로 인한 경기침체를 뒷받침하는 근거가 되어왔기에 실제 데이터에서 미국 경제 수축이 나타날지 여부가 매우 중요.
3. 4월 ISM 제조업 PMI: 5/1 목. 전망치는 지난달 49.0에서 감소한 48.0. ISM 제조업 PMI는 2022년 12월 이후 수축 영역인 50이하로 내려가 이후 단 세달 만 50을 상회. 트럼프가 관세 정책으로 제조업 경기를 살리겠다고 하는 와중에 트럼프 취임 직후 2, 3월에 50을 상회한 후 지속 감소세.
4. 4월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰지수: 4/29 화. 전망치 지난달 92.9에서 감소한 87.4. 지난해 11월 111.7을 찍은 후 지속 감소 중이며 2월 이후에는 100 하회 중.
5. 시카고 제조업 PMI: 4/30 수. 전망치 지난달 47.6에서 감소한 45.9. 캐나다 관세 부과로 직접적으로 타격을 입은 디트로이트 자동차 산업 지역을 포함하는 시카고 지역 연은의 제조업 PMI. 수축 영역인 50 이하지만 지난해 12월 이후 지속적으로 상승세. 그러나 이번달은 감소 전망.
기업 실적
S&P 500 기업 약 180개 기업이 실적을 발표하며 이는 전체 시총의 40%를 차지하는 실적 피크 주간. 매7 기업 중 애플 $AAPL, 마이크로소프트 $MSFT, 아마존 $AMZN, 메타 $META 등 4개 기업이 실적 발표. 이외에도 비자 $V, 마스터카드 $MA, 페이팔 $PYPL 등 금융 기업, 엑손 모빌 $XOM, 셰브론 $CVX 등 에너지 기업, 코카콜라 $KO, 맥도날드 $MCD 등 소매 기업 등 실적 발표. 이들의 관세에 대한 언급, 가이던스에 관세가 미칠 영향, 빅테크의 AI 투자 축소 여부 등이 주된 관심사.
알파벳 $GOOG, 테슬라 $TSLA, 인텔 $INTC, 보잉 $BA, 서비스나우 $NOW, 펩시 $PEP, 버티브 $VRT, 넥스트에라 에너지 $NEE, GE 베르노바 $GEV, 머크 $MRK, 애브비 $ABBV 등 실적 발표
이전 포스팅 참조 https://t.me/yakjangsu/18472
기타
1. 트럼프 취임 100일: 4/30 수. 최근 보도에 따르면 트럼프의 취임 100일 지지율은 지난 70년간 어떤 대통령 보다도 낮다고. 트럼프가 여론에 귀를 기울여 정책 스탠스에 유연성을 보일지 여부가 관심사
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 협상 진행 여부에 대한 진실게임 진행 중이며 미-중 서로가 먼저 움직이지 않으면 협상은 없다고하는 상황
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
https://www.investopedia.com/what-to-expect-in-the-markets-this-week-april-28-2025-11721321
https://finance.yahoo.com/news/april-jobs-report-big-tech-earnings-in-focus-amid-stock-market-recovery-what-to-know-this-week-113503429.html
https://www.reuters.com/business/wall-st-week-ahead-big-tech-earnings-us-jobs-data-highlight-busy-week-markets-2025-04-25/
https://www.schwab.com/learn/story/weekly-traders-outlook
https://features.financialjuice.com/2025/04/25/week-ahead-economic-indicators-28th-april-2nd-may-us/
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
이번주는 1분기 실적 피크 주간이면서 동시에 중요한 경제 지표들이 주 후반에 많이 발표됨. 더불어 다음주 FOMC를 앞두고 연준 위원들의 발언이 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입. 이번주 후반부터 다음주 FOMC 까지가 시장이 반등세를 이어갈지, 상승세가 한풀 꺾일지 중요한 고비가 될 듯.
경제 지표
1.4월 고용 보고서: 5/2 금. 이외에 고용 관련 데이터는 화요일 졸츠 구직 공고, 수요일 ADP 민간 고용, 목요일 주간 실업수당 청구건수 발표. 전망치는 비농업 고용 지난달 228K에서 크게 감소한 129K, 실업률 지난달과 동일한 4.2%. 시장은 6월 FOMC 에서의 금리인하를 기대하고 있는 가운데 파월 의장은 고용이 심각하게 훼손되는 경우에만 금리를 인하할 것임을 밝힌 바 있음. 4월 2일 ‘미국 해방의 날’ 이후 첫 고용보고서 인데 당장 심각한 고용 불안이 보일 것 같지는 않지만 추세가 중요할 듯.
2. 1분기 GDP 속보치: 5/1 목. 전망치는 0.4%. 그러나 아틀란타 연은의 GDPNow는 지속적으로 마이너스를 찍고 있고 이 점이 관세로 인한 경기침체를 뒷받침하는 근거가 되어왔기에 실제 데이터에서 미국 경제 수축이 나타날지 여부가 매우 중요.
3. 4월 ISM 제조업 PMI: 5/1 목. 전망치는 지난달 49.0에서 감소한 48.0. ISM 제조업 PMI는 2022년 12월 이후 수축 영역인 50이하로 내려가 이후 단 세달 만 50을 상회. 트럼프가 관세 정책으로 제조업 경기를 살리겠다고 하는 와중에 트럼프 취임 직후 2, 3월에 50을 상회한 후 지속 감소세.
4. 4월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰지수: 4/29 화. 전망치 지난달 92.9에서 감소한 87.4. 지난해 11월 111.7을 찍은 후 지속 감소 중이며 2월 이후에는 100 하회 중.
5. 시카고 제조업 PMI: 4/30 수. 전망치 지난달 47.6에서 감소한 45.9. 캐나다 관세 부과로 직접적으로 타격을 입은 디트로이트 자동차 산업 지역을 포함하는 시카고 지역 연은의 제조업 PMI. 수축 영역인 50 이하지만 지난해 12월 이후 지속적으로 상승세. 그러나 이번달은 감소 전망.
기업 실적
S&P 500 기업 약 180개 기업이 실적을 발표하며 이는 전체 시총의 40%를 차지하는 실적 피크 주간. 매7 기업 중 애플 $AAPL, 마이크로소프트 $MSFT, 아마존 $AMZN, 메타 $META 등 4개 기업이 실적 발표. 이외에도 비자 $V, 마스터카드 $MA, 페이팔 $PYPL 등 금융 기업, 엑손 모빌 $XOM, 셰브론 $CVX 등 에너지 기업, 코카콜라 $KO, 맥도날드 $MCD 등 소매 기업 등 실적 발표. 이들의 관세에 대한 언급, 가이던스에 관세가 미칠 영향, 빅테크의 AI 투자 축소 여부 등이 주된 관심사.
이전 포스팅 참조 https://t.me/yakjangsu/18472
기타
1. 트럼프 취임 100일: 4/30 수. 최근 보도에 따르면 트럼프의 취임 100일 지지율은 지난 70년간 어떤 대통령 보다도 낮다고. 트럼프가 여론에 귀를 기울여 정책 스탠스에 유연성을 보일지 여부가 관심사
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 협상 진행 여부에 대한 진실게임 진행 중이며 미-중 서로가 먼저 움직이지 않으면 협상은 없다고하는 상황
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
https://www.investopedia.com/what-to-expect-in-the-markets-this-week-april-28-2025-11721321
https://finance.yahoo.com/news/april-jobs-report-big-tech-earnings-in-focus-amid-stock-market-recovery-what-to-know-this-week-113503429.html
https://www.reuters.com/business/wall-st-week-ahead-big-tech-earnings-us-jobs-data-highlight-busy-week-markets-2025-04-25/
https://www.schwab.com/learn/story/weekly-traders-outlook
https://features.financialjuice.com/2025/04/25/week-ahead-economic-indicators-28th-april-2nd-may-us/
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
Telegram
미국 제약-바이오 주식/약장수
다음주 주요 실적 발표
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE…
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE…
장시작 전 주요 발언
- 중국: 미국과 최근에 어떤 통화도 없었으며 관세에 관한 대화는 하고 있지 않다
- 스캇 베센트 미 재무부 장관 팍스 인터뷰: ‘정부의 모든 부서가 중국과 접촉중이다’ ‘나는 JP 모건 미팅에서 새로운 얘기는 아무것도 안했다. 미팅 후 주가가 올라서 놀랐다’
- 푸틴: ‘승리의 날’을 맞아 5/7-5/10 임시 휴전
- 트럼프 트루스 소셜: 최근 NYT, ABC, 워싱턴 포스트 등에 자신의 취임 100일 지지율이 역대 최저로 나온 것에 대해 ‘가짜 뉴스’, ‘캐나다가 미국의 51번째 주가 되면 관세는 0이 될것’ 반복
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
- 중국: 미국과 최근에 어떤 통화도 없었으며 관세에 관한 대화는 하고 있지 않다
- 스캇 베센트 미 재무부 장관 팍스 인터뷰: ‘정부의 모든 부서가 중국과 접촉중이다’ ‘나는 JP 모건 미팅에서 새로운 얘기는 아무것도 안했다. 미팅 후 주가가 올라서 놀랐다’
- 푸틴: ‘승리의 날’을 맞아 5/7-5/10 임시 휴전
- 트럼프 트루스 소셜: 최근 NYT, ABC, 워싱턴 포스트 등에 자신의 취임 100일 지지율이 역대 최저로 나온 것에 대해 ‘가짜 뉴스’, ‘캐나다가 미국의 51번째 주가 되면 관세는 0이 될것’ 반복
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
독일 머크 Merck KGaA $MKKGY 가 항암제 개발 기업 스프링웍스 테라퓨틱스 $SWTX 를 주당 $47, 총 $3.9B 에 인수 합의. 이는 최근 20일 평균 주가의 26% 프리미엄. 스프링웍스는 올 2월 FDA 승인을 받은 신경 섬유종증 유형 1 치료제 GOMEKLI 보유. 간만에 나온 바이오 인수합병
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598