지난주 BofA 고객 자금 흐름
1. 주간 유입 현황
- 지난 주 S&P 500이 9% 하락(2008년 10월 이후 최대 주간 하락)하는 동안 BofA 고객들은 미국 주식에 $8.0B 순유입을 기록. 이는 2008년 이후 데이터 역사상 4번째로 큰 규모 (Exhibit 3).
- 모든 고객 그룹(기관, 개인, 헤지펀드)이 순매수 (Exhibit 8). 특히 기관 고객은 3주 만에 최대 유입을 기록.
- 기업 고객의 주식 매입도 가속화되었으며, 5주 만에 평균 계절적 수준을 넘었음.
2. 섹터별 유입/유출
- 11개 섹터 중 9개에서 유입이 발생. 기술(IT)과 산업재(Industrials)가 가장 큰 유입 기록 (Exhibit 6).
- 유출은 소비재(Consumer Discretionary)와 유틸리티(Utilities)에서만 발생.
- 경기 민감 섹터의 유입이 경기 방어 섹터보다 컸으며, 이는 고객들이 경기 침체를 예상하지 않음을 시사.
3. ETF 동향
- 성장주(Growth)를 제외한 모든 스타일(Value/Blend)과 크기(Large/Mid/Small)의 ETF에서 유입 발생.
- 금융(Financial)과 소비재(Discretionary) ETF가 유입을 주도했으며, 에너지(Energy) ETF는 유출이 두드러졌음.
4. 고객 유형별 동향
- 기관 고객: 기술(IT) 매수, 소비재(Discretionary) 매도.
- 개인 고객: ETF 매수, 필수소비재(Staples) 매도.
- 헤지펀드: 기술(IT) 매수, ETF 매도.
5. 시가총액별 동향
- 대형주(Large cap), 중형주(Mid cap), 소형주(Small cap) 모두에서 유입 발생.
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1. 주간 유입 현황
- 지난 주 S&P 500이 9% 하락(2008년 10월 이후 최대 주간 하락)하는 동안 BofA 고객들은 미국 주식에 $8.0B 순유입을 기록. 이는 2008년 이후 데이터 역사상 4번째로 큰 규모 (Exhibit 3).
- 모든 고객 그룹(기관, 개인, 헤지펀드)이 순매수 (Exhibit 8). 특히 기관 고객은 3주 만에 최대 유입을 기록.
- 기업 고객의 주식 매입도 가속화되었으며, 5주 만에 평균 계절적 수준을 넘었음.
2. 섹터별 유입/유출
- 11개 섹터 중 9개에서 유입이 발생. 기술(IT)과 산업재(Industrials)가 가장 큰 유입 기록 (Exhibit 6).
- 유출은 소비재(Consumer Discretionary)와 유틸리티(Utilities)에서만 발생.
- 경기 민감 섹터의 유입이 경기 방어 섹터보다 컸으며, 이는 고객들이 경기 침체를 예상하지 않음을 시사.
3. ETF 동향
- 성장주(Growth)를 제외한 모든 스타일(Value/Blend)과 크기(Large/Mid/Small)의 ETF에서 유입 발생.
- 금융(Financial)과 소비재(Discretionary) ETF가 유입을 주도했으며, 에너지(Energy) ETF는 유출이 두드러졌음.
4. 고객 유형별 동향
- 기관 고객: 기술(IT) 매수, 소비재(Discretionary) 매도.
- 개인 고객: ETF 매수, 필수소비재(Staples) 매도.
- 헤지펀드: 기술(IT) 매수, ETF 매도.
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중국의 미국에 대한 84% 재보복 관세 부과 및 4/10 시행, 유럽의 미국에 대한 25% 보복 관세 4/15 시행 발표 등 장시작전 뉴스들로 오늘도 프리마켓 분위기 안좋음.
이 와중에 미국 최대 소매 기업 월마트 $WMT 는 관세 불확실성으로 2 분기 이익 가이던스 철회.
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이 와중에 미국 최대 소매 기업 월마트 $WMT 는 관세 불확실성으로 2 분기 이익 가이던스 철회.
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트럼프가 해외에서 수입해오는 의약품에 대한 관세를 조만간 발표하겠다고 하면서 제약 및 바이오 업종 크게 하락 중.
장기투자하는 분들은 하락하면서 배당률이 오르고 있는 대형 제약사들을 높은 배당률에 락인해 놓으면 상당히 쏠쏠함.
시간이 지나면서 배당금은 계속 올려주기 때문에 배당률도 계속 올라감.
개인적으로 과거 애브비 $ABBV 가 휴미라 특허 만료 이슈로 주가가 한참 안좋아 배당률이 5%가 넘어갔을 때 매수해서 현재 약 9%의 배당을 받고 있음.
참고로, 그림에서 상단에 위치한 제네릭 제약사들은 관세 영향을 크게 받을 수 있으므로 고려하지 않는 편이 낫다고 판단함. 그보단 빅파마들 중에 보시면 좋을 듯.
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장기투자하는 분들은 하락하면서 배당률이 오르고 있는 대형 제약사들을 높은 배당률에 락인해 놓으면 상당히 쏠쏠함.
시간이 지나면서 배당금은 계속 올려주기 때문에 배당률도 계속 올라감.
개인적으로 과거 애브비 $ABBV 가 휴미라 특허 만료 이슈로 주가가 한참 안좋아 배당률이 5%가 넘어갔을 때 매수해서 현재 약 9%의 배당을 받고 있음.
참고로, 그림에서 상단에 위치한 제네릭 제약사들은 관세 영향을 크게 받을 수 있으므로 고려하지 않는 편이 낫다고 판단함. 그보단 빅파마들 중에 보시면 좋을 듯.
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트럼프 트루스 소셜을 통해 중국 관세 104%에서 125%로 인상 발표.
그러나 동시에 보복 관세를 하지 않은 75개국에 대해 90일간 관세 유예 및 그 기간 관세를 10%로 낮춘다고 발표.
트럼프 언급 후 주식 시장 상승폭 확대.
“중국이 세계 시장에 보여준 존중 부족을 고려하여, 미국은 중국에 부과되는 관세를 즉시 125%로 인상합니다. 가까운 미래에 중국이 미국 및 다른 국가들을 착취하는 관행이 더 이상 지속 가능하거나 용납될 수 없다는 것을 깨닫기를 바랍니다. 반면, 75개 이상의 국가들이 미국 상무부, 재무부, USTR(미국 무역대표부) 대표들과 무역, 무역 장벽, 관세, 통화 조작 및 비금전적 관세와 관련된 문제를 논의하기 위해 협상에 나섰으며, 이들 국가들은 제 강력한 권고에 따라 어떠한 형태로든 미국에 보복하지 않았습니다. 이에 따라 저는 90일간의 일시 중단을 승인했으며, 이 기간 동안 상호 관세를 대폭 낮춘 10%로 설정합니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”
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그러나 동시에 보복 관세를 하지 않은 75개국에 대해 90일간 관세 유예 및 그 기간 관세를 10%로 낮춘다고 발표.
트럼프 언급 후 주식 시장 상승폭 확대.
“중국이 세계 시장에 보여준 존중 부족을 고려하여, 미국은 중국에 부과되는 관세를 즉시 125%로 인상합니다. 가까운 미래에 중국이 미국 및 다른 국가들을 착취하는 관행이 더 이상 지속 가능하거나 용납될 수 없다는 것을 깨닫기를 바랍니다. 반면, 75개 이상의 국가들이 미국 상무부, 재무부, USTR(미국 무역대표부) 대표들과 무역, 무역 장벽, 관세, 통화 조작 및 비금전적 관세와 관련된 문제를 논의하기 위해 협상에 나섰으며, 이들 국가들은 제 강력한 권고에 따라 어떠한 형태로든 미국에 보복하지 않았습니다. 이에 따라 저는 90일간의 일시 중단을 승인했으며, 이 기간 동안 상호 관세를 대폭 낮춘 10%로 설정합니다. 이 문제에 대한 관심에 감사드립니다!”
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트럼프 장 시작 직후에는 ‘지금 매수에 좋은 때!!! DJT’ 라고 하며 주식 시장을 상승 반전 시켰는데 이게 복선이었는 듯.
$DJT 주식을 사라는 것으로 봤는데…
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2025-04-09 수요일
- 관세 유예에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 반등
- 3대 지수 + 러셀 2000 은 중국의 대미 보복 관세 발표에 하락 출발. 그러나 장시작 지후 트럼프의 ‘지금 (주식) 사기 좋은 때’라는 트루스 소셜 멘션에 양전. 양전했으나 상승폭을 확대하지 못하던 시장은 오후장에서 트럼프가 보복관세를 하지 않은 75개국에 대해 90일간의 관세 유예 및 이 기간 10% 관세 발표를 하자 급등
- S&P 500 금일 9.52% 상승은 2008년 이후 일일 최대폭 상승
- 전 섹터 상승
- 미 국채 금리 및 달러 지수 상승. 금 상승
- $VIX 지수 급락
- CME 페드왓치 5월 -> 6월 금리 인하 전망 우세. 연내 4회 인하 -> 3회 인하
- 골드만 삭스 경기침체 콜 철회
- 트럼프의 두가지 멘션 외에 오늘 미 국채 10년물 경매에 예상보다 높은 매수세에 국채 수익률 상승하기는 했으나 며칠간의 급등세가 안정화되며 호재로 작용.
- 이제 관건은 중국인데, 개인적으로 시간은 중국편이라고 봄. 임기 없는 황제와 2년후 중간선거를 앞둔 재선 불가 대통령의 싸움이니. 트럼프도 이점은 잘 알고 있을테고, 아마도 관세 이외의 압박수단을 강구하지 않을까 싶음. 여튼 이건 단기간에 끝날 싸움은 아닐 듯. 단기 반등은 나올 것 같지만 이게 끝은 아닐 것 같다는…
- 참고로 미 동부 시간 기준 오후 1:30 정도에 매일 백악관 대변인의 기자회견이 있고, 오후 3시 정도에 트럼프의 기자회견 내지는 이벤트가 있음. 트럼프의 트윗은 보통 백악관 대변인 기자회견 전에 나옴. 관세 장세가 시작된 후 시장은 언제 나올지 모르는 트럼프 트윗을 제외하고 주로 이 두 이벤트에 맞춰서 변동성을 보였음.
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- 관세 유예에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 반등
- 3대 지수 + 러셀 2000 은 중국의 대미 보복 관세 발표에 하락 출발. 그러나 장시작 지후 트럼프의 ‘지금 (주식) 사기 좋은 때’라는 트루스 소셜 멘션에 양전. 양전했으나 상승폭을 확대하지 못하던 시장은 오후장에서 트럼프가 보복관세를 하지 않은 75개국에 대해 90일간의 관세 유예 및 이 기간 10% 관세 발표를 하자 급등
- S&P 500 금일 9.52% 상승은 2008년 이후 일일 최대폭 상승
- 전 섹터 상승
- 미 국채 금리 및 달러 지수 상승. 금 상승
- $VIX 지수 급락
- CME 페드왓치 5월 -> 6월 금리 인하 전망 우세. 연내 4회 인하 -> 3회 인하
- 골드만 삭스 경기침체 콜 철회
- 트럼프의 두가지 멘션 외에 오늘 미 국채 10년물 경매에 예상보다 높은 매수세에 국채 수익률 상승하기는 했으나 며칠간의 급등세가 안정화되며 호재로 작용.
- 이제 관건은 중국인데, 개인적으로 시간은 중국편이라고 봄. 임기 없는 황제와 2년후 중간선거를 앞둔 재선 불가 대통령의 싸움이니. 트럼프도 이점은 잘 알고 있을테고, 아마도 관세 이외의 압박수단을 강구하지 않을까 싶음. 여튼 이건 단기간에 끝날 싸움은 아닐 듯. 단기 반등은 나올 것 같지만 이게 끝은 아닐 것 같다는…
- 참고로 미 동부 시간 기준 오후 1:30 정도에 매일 백악관 대변인의 기자회견이 있고, 오후 3시 정도에 트럼프의 기자회견 내지는 이벤트가 있음. 트럼프의 트윗은 보통 백악관 대변인 기자회견 전에 나옴. 관세 장세가 시작된 후 시장은 언제 나올지 모르는 트럼프 트윗을 제외하고 주로 이 두 이벤트에 맞춰서 변동성을 보였음.
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S&P 500 이 하루에 9% 이상 상승한 경우는 2차 세계 대전 이후 오늘 포함 총 5차례. 이중 두 번은 2008년 금융 위기 때, 두 번은 코로나 때 있었음.
2008-10-13 11.58%
2008-10-28 10.79%
2025-04-09 9.52%
2020-03-24 9.38%
2020-03-13 9.29%
그림은 9% 상승 전날을 0으로 놓고 그 2일 전과 한 달 후 S&P 500 주가 추이.
- 폭등일 -2일: 네 차례 모두 오늘 보다 낙폭이 컸음.
- 폭등일 +1일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +5일: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
- 폭등일 +10일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +한달: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
역사적 케이스들로 봤을 때 대략 금일의 폭등을 바닥 신호로 보기는 조금 어려워 보임. 물론 이번은 케이스가 다르니 바닥일 수도 있음.
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2008-10-13 11.58%
2008-10-28 10.79%
2025-04-09 9.52%
2020-03-24 9.38%
2020-03-13 9.29%
그림은 9% 상승 전날을 0으로 놓고 그 2일 전과 한 달 후 S&P 500 주가 추이.
- 폭등일 -2일: 네 차례 모두 오늘 보다 낙폭이 컸음.
- 폭등일 +1일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +5일: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
- 폭등일 +10일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3
- 폭등일 +한달: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2
역사적 케이스들로 봤을 때 대략 금일의 폭등을 바닥 신호로 보기는 조금 어려워 보임. 물론 이번은 케이스가 다르니 바닥일 수도 있음.
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3월 CPI 코어, 헤드라인, m/m, y/y 모두 컨센서스 하회. 긍정적인 수치이나 관세 발효 전 데이터라 큰 의미는 없을 듯.
주간 실업수당 청구건수 컨센서스 부합.
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2025년 트럼프 2기 변동성과 경기침체 대비 투자 전략 세미나
1. 트럼프 1기와 2기와 다른 점과 같은 점 향후 투자 전략과 전망은?
2. 변동성 지수(VIX)의 개념과 변동성지수를 활용한 투자방법
3. 지수 선물 투자와 주식 옵션으로 하락을 대비하는 방법과 절세 방법
4. 개인적으로 관심을 가지고 있는 종목 및 ETF에 대하여
장소: LA 세리토스(18021 Norwalk Blvd STE 211, Artesia, CA 90701)
일정: 2025년 5월 17일 토요일 오전 11시 ~1시(2시간)
인원: 선착순 15명
비용: $34.99
참가신청은 아래 링크에서
https://wix.to/Yg9Hcct
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1. 트럼프 1기와 2기와 다른 점과 같은 점 향후 투자 전략과 전망은?
2. 변동성 지수(VIX)의 개념과 변동성지수를 활용한 투자방법
3. 지수 선물 투자와 주식 옵션으로 하락을 대비하는 방법과 절세 방법
4. 개인적으로 관심을 가지고 있는 종목 및 ETF에 대하여
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