2026-04-10 금

➢ 얼어붙은 소비자 심리와 미국-이란 협상 기대감 감소에 3대 지수 + 러셀 2000 혼조. AI 인프라 관련 업종이 강세를 보인 나스닥만 상승

➢ 다우 -0.56%, 나스닥 0.35%, S&P 500 -0.11%, 러셀 2000 -0.24%

➢ 크게 증가했지만 예상치를 하회한 3월 #CPI, 러시아-우크라이나 휴전 가능성에 시장 상승 출발. 그러나 장시작 후 예상치 보다 높게 나온 기대 인플레이션과 1952년 조사 시작 이래 최저치로 급락한 소비자 심리 지표가 발표되고, 미국-이란 협상을 하루 앞두고 이란의 갈리바프가 이스라엘-레바논 휴전과 동결된 이란 자산 해제를 협상 선결 조건으로 내걸고, 이에 대응해 트럼프가 협상 실패 시 무력 사용을 시사하면서 시장 하락 반전 후 마감

➢ 기술, 임의 소비재, 소재, 부동산 섹터 상승

➢ 미 국채 10년물 금리 상승, 달러 지수 하락

➢ 금, 국제 유가 상승, 은, 비트코인 하락
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➢ 차기 FED 의장 후보 케빈 워시의 상원 인준 청문회가 서류 제출 미비 등의 사유로 당초 예정되었던 4월 16일에서 연기. 이번 지연의 주요 원인은 후보자인 케빈 워시 측으로부터 재무 공개를 포함한 필수 서류 접수가 완료되지 않았기 때문. 케빈 워시는 에스티 로더 $EL 의 상속녀인 제인 로더와 결혼한 신분으로, 상당한 자산 규모를 보유하고 있어 이에 대한 상세한 재무 보고가 인준 과정의 핵심 쟁점이 될 전망. 현 의장 제롬 파월의 임기 만료가 5월로 다가오면서 연준 의장 인준 불확실성 증대

➢ 갈리바프 국회 의장이 이끄는 이란 협상단, 파키스탄의 이슬라마바드 도착

➢ 미국 재무장관 스캇 베센트와 연준 의장 제롬 파월이 화요일 워싱턴 재무부 본부에서 주요 은행 지도자들을 소환해 #앤스로픽 의 최신 인공지능 모델 클로드 미토스 프리뷰 가 가져올 수 있는 사이버 리스크에 대해 논의. 정부 당국은 이 모델이 금융 기관의 네트워크 시스템을 공격하거나 취약점을 악용하는 데 사용될 가능성을 심각하게 인지하고 있으며, 각 은행이 이에 대한 충분한 예방 조치를 취하고 있는지 확인하고자 하는 목적. 이날 회의에는 시티그룹 $C, 모건 탠리 $MS, 뱅크오브어메리카 $BAC, 웰즈 파고 $WFC, 골드만 삭스 $GS 의 CEO 들이 대거 참석하여 인공지능 기술의 양면성에 대해 논의. JP모건 체이스 CEO 제이미 다이먼은 일정상 직접 참석하지 못했으나, 최근 연례 주주 서한을 통해 인공지능이 악의적으로 활용될 경우 금융 시스템에 미칠 영향이 가장 큰 위험 요소 중 하나라고 강조하며 방어적 투자의 필요성을 역설. 앤스로픽은 자사의 인공지능 모델이 가진 공세적 및 방어적 사이버 역량에 대해 정부 관계자들과 지속적으로 논의해왔다고 밝혔으며 특히 이번 클로드 미토스 프리뷰를 마이크로소프트 $MSFT, 애플 $AAPL, 아마존 $AMZN 등 소수의 파트너사에게 먼저 공개한 이유는 이들이 보안 취약점을 사전에 파악하고 보완할 수 있는 기회를 제공하기 위함이라고 밝힘.

➢ #앤스로픽, 급증하는 컴퓨팅 수요와 칩 부족 현상에 대응하기 위해 자체 AI 반도체 직접 설계를 초기 단계에서 논의 중. 다만 아직 구체적인 설계안이나 전담 팀 구성 단계에는 이르지 않았으며, 향후 시장 상황에 따라 구매 비중을 유지할 가능성도 열려 있음. 이는 Google $GOOG , Amazon $AMZN 등 기존 파트너들과의 협력을 유지하면서도 하드웨어 독립성을 확보하려는 시도.

➢ #앤스로픽 #Anthropic 이 클로드 AI 모델 개발 및 운영에 필요한 컴퓨팅 자원 확보를 위해 코어위브 $CRWV 와 다년 데이터 센터 용량 임대 계약 체결. 코어위브 CEO는 이번 계약을 통해 공급될 컴퓨팅 용량에 다양한 엔비디아 $NVDA 칩 아키텍처가 포함될 것이라고 밝힘. 구체적인 재무 조건은 비공개

➢ #앤스로픽 이 클로드 매니지드 에이전트 (Claude Managed Agents) 를 출시하면서 패스트리 $FSLY , 아카마이 $AKAM , 클라우드플레어 $NET 등 주요 클라우드 인프라 기업들의 주가 급락. 이 서비스는 세션 관리, 도구 호출을 위한 하네스, 코드 실행 및 파일 편집이 가능한 샌드박스 환경을 가상화하여 제공. 클라우드플레어 $NET 는 워커스 AI 및 에이전트 SDK를 통해 개발자들이 자율적인 에이전트를 구축할 수 있는 환경을 제공해왔으나 앤스로픽이 직접 관리형 서비스를 내놓으면서 강력한 경쟁 구도 형성. 아카마이 $AKAM 역시 최근 아카마이 인퍼런스 클라우드를 론칭하며 전 세계 인터넷망에서 인공지능 추론 수요를 선점하려 했으나, 모델 공급자인 앤스로픽의 직접적인 서비스 확장은 인프라 기업들의 점유율 하락 우려로 이어짐. 앤스로픽의 이번 발표는 서비스 계층의 수직적 통합을 의미하며, 이는 기존 플랫폼을 거치지 않고 직접 AI 서비스를 이용하게 만드는 촉매제가 될 수 있을 것으로 우려
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➢ 루멘텀 $LITE 은 미국 내 하이퍼스케일러들로부터 쏟아지는 광학 부품 수요로 인해 2027년을 넘어 2028년까지 조만간 매진될 것 같다고 마이클 헐스톤 CEO가 불룸버그 인터뷰에서 언급

➢ TSMC $TSM 3월 연결 매출은 NT$415.19B로 전년 동월 대비 45.2% 상승. 2월 대비로도 30.7% 상승. 1분기 전체 누적 매출은 NT$1,134.10B로 35% 상승하며 컨센서스 NT$1.12T 상회. 1분기 실적 발표는 4월 16일로 예정

➢ 시장 정보 업체 센서 타워의 데이터에 따르면 메타 플랫폼스 $META 의 앱은 새로운 모델인 뮤즈 스파크 (Muse Spark)가 출시된 지난 4월 8일, 미국 iOS 시장에서 전일 대비 87%의 다운로드 증가율을 기록. 이에 따라 미국 애플 앱스토어 순위에서 메타 AI는 4월 7일 60위에서 하루 만에 21위로 급상승. 그러나 iOS에서의 폭발적인 성장과 달리 안드로이드 플랫폼에서의 다운로드 증가는 전일 대비 3%에 그쳐 대조적인 모습. 한편 캐나다, 영국, 프랑스, 독일 등 주요 국가의 iOS 다운로드 수는 각각 51%, 32%, 27%, 25% 증가하며 글로벌 시장 전반에서 긍정적인 반응. 특히 주목할 점은 웹 방문자 수의 변화이다. 4월 8일 미국 내 메타 AI 일일 웹 방문자 수는 전일 대비 450% 이상 급증하며 역대 최고치를 경신. 이는 지난 30일 평균치와 비교했을 때 570% 이상 증가한 수치로, 신규 모델 출시가 앱뿐만 아니라 웹 서비스 전반의 이용량 확대를 견인했음을 시사

➢ 버크셔 해서웨이 $BRK.B 가 그레그 애이블 CEO 취임 이후 처음으로 약 $1.7B 규모의 엔화 채권을 발행하며 일본 시장에 대한 투자 의지를 재확인. 이번 발행은 일본 국채 시장의 변동성이 확대되는 가운데 이루어진 역대 세 번째 규모의 엔화 채권 딜로 기록. 버크셔 해서웨이는 이번 자금 조달을 통해 일본 내 주요 무역 상사들에 대한 지분을 확대하거나 도쿄 해상 홀딩스와 같은 일본 보험사에 대한 투자를 강화할 것으로 전망

➢ 인도의 복제약 제조사 선 파마가 오가논 $OGN 을 약 $12B 에 인수하기 위한 최종 단계에 진입했다는 보도. 오가논은 과거 머크 $MRK 로부터 분사된 기업으로, 주로 여성 건강 및 특허 만료 의약품 포트폴리오를 보유
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주간 2026-04-10

이번 주 미국 증시는 미국과 이란이 파키스탄의 중재로 2주간의 휴전 및 호르무즈 해협 개방에 합의했다는 소식에 전면전 리스크가 완화되며 4대 지수 모두 큰 폭으로 반등하며 2주 연속 상승. 러셀 2000은 3주 연속 상승

◦ S&P 500 3.10%
◦ 다우 2.67%
◦ 나스닥 4.12%
◦ 러셀 2000 3.54%

➢ 휴전 소식 이전까지 헤지펀드들이 공격적으로 확대했던 숏 포지션이 휴전 발표 이후 대거 청산되는 숏스퀴즈가 발생하며 나스닥과 러셀 2000 등 주요 지수의 탄력을 강화. 주 후반 이스라엘과 레바논의 직접 협상 가능성이 제기되며 지정학적 불안이 일부 해소되었으나, 트럼프 대통령의 강경 발언과 이란의 까다로운 협상 조건 제시는 시장의 낙관론을 제한하는 요소로 작용. #앤스로픽 #Anthropic 의 신제품 발표에 따른 소프트웨어 업종의 약세와 사모신용 대출 부실 우려가 부각되며 다우 지수는 상대적으로 낮은 상승률을 기록하는 등 지수별 차별화 발생
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◈ 매크로
➢ 3월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 하회했음에도 불구하고, 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등의 여파로 1년 기대 인플레이션이 4.8%까지 치솟으며 연준의 금리 경로에 부담으로 작용
➢ 미시간대 소비자 심리 지수가 1952년 조사 시작 이래 최저치인 47.6을 기록하며 가솔린 가격 상승이 미국 가계 재정과 소비 심리에 심각한 타격을 주고 있음이 확인
➢ 3월 FOMC 의사록을 통해 위원들이 중동 위기로 인한 물가 상승 리스크를 엄중하게 인식하고 있음이 드러났으나, 주 후반 발표된 2월 PCE 지표 및 3월 CPI 지표는 예상에 부합/하회하며 물가 우려를 소폭 진정시키는 작용
➢ 차기 연준 의장 후보인 케빈 워시의 인준 청문회가 재무 공개 서류 미비 등을 이유로 연기되면서 연준 리더십 교체를 둘러싼 정책 불확실성 증대
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◈ 섹터/업종별
➢ 에너지, 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승. AI 인프라 관련 기업들이 포진한 기술, 산업 섹터 강세
◦ 기술 4.27%
◦ 커뮤니케이션 서비스 1.96%
◦ 임의 소비재 3.53%
◦ 에너지 -4.59%
◦ 금융 1.78%
◦ 산업 4.20%
◦ 소재 3.46%
◦ 헬스케어 0.70%
◦ 필수 소비재 -0.35%
◦ 유틸리티 1.71%
◦ 부동산 2.51%
➢ TSMC $TSM의 강력한 월간 매출 발표와 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 소식에 힘입어 엔비디아 $NVDA, 브로드컴 $AVGO를 포함한 반도체 업종이 주간 상승 주도
➢ #앤스로픽 #Anthropic 이 고도의 추론과 실행이 가능한 '클로드 미토스'를 발표하면서 기존 #SaaS 및 #사이버보안 기업들의 시장 점유율 하락 우려가 부각되어 소프트웨어 업종이 큰 폭으로 하락
➢ 메디케어 어드밴티지 지급금 인상안이 시장 기대를 웃도는 수준으로 확정되면서 유나이티드헬스 $UNH 를 비롯한 #건강보험 업종 강세
➢ 휴전 협상 진전에 따른 국제유가 급락의 영향으로 엑손 모빌 $XOM 등 에너지 섹터는 주간 수익률 하위권을 기록하며 부진
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◈ 주요 기업
➢ 아마존 $AMZN: #오픈AI #OpenAI 와 대규모 AI 인프라 계약을 체결하고 자체 AI 칩 매출이 연간 200억 달러를 돌파했다는 소식에 주간 12.03% 급등하며 매7 중 가장 높은 수익률 기록
➢ 인텔 $INTC: 일론 머스크의 테라팹 프로젝트 참여와 구글 $GOOG 과의 파트너십 확대 등 호재가 겹치며 주간 23.82% 상승해 S&P 500 주간 수익률 1위에 등극
➢ 메타 플랫폼스 $META: 새로운 인공지능 모델인 뮤즈 스파크 공개 이후 앱 다운로드와 웹 방문자 수가 폭증하며 AI 경쟁력 강화에 대한 기대로 주간 9.92% 상승
➢ 팔란티어 $PLTR & 아카마이 $AKAM: 앤스로픽의 사업 영역 확장으로 인한 수익성 악화 우려와 마이클 버리의 부정적 전망 등이 겹치며 주간 수익률 하위 20위권에 포함.
➢ 브로드컴 $AVGO: 구글 $GOOG과의 AI 칩 공급 장기 계약 및 앤스로픽과의 차세대 TPU 공급 합의 소식에 힘입어 주간 18.12% 상승
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다음주 주요 실적 발표
$NFLX $TSM $GS $JPM $ASML $BLK $MS $BAC $C $KMX $FAST $AA $JNJ $SCHW $SIFY $SLG $JBHT $PGR $FITB $FBK $BK $PLD $NKLR $PEP $SURG $TFC $RF $WFC $SFNC $TRV $PNC $MTB $HOVR $CFG $CNS $ABT $ALLY $HOFT $LAKE $MAMA $VNCE $BSVN $ERIC $IIIN $INDB $GSBC $HOMB $KEY $MAN $MRSH
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4/12~4/18 주간 미국 주식 시장 전망
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00:00 인트로
01:02 1. 지난주: 빛과 그림자
03:23 2. 이번주: 다시 안갯속
04:13 3. 관전 포인트: 1분기 실적
06:22 4. 주요 지표 및 일정

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