8/2/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지41% 75%의 S&P 500 기업이 2분기 실적 발표. 78% 78% 기업이 EPS 서프라이즈, 60% 59% 기업이 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은9.3 -> 9.7% -> 9.8% 11.5%. 이대로 마무리되면 2021년 4분기 31.4% 이후 최고치.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 2분기 EPS 증가율은 8.9%. 6/30 대비6개 9개 섹터 상향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은16개 39개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 16개 35개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.7. 5년 평균 19.3, 10년 평균 17.9 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.9. 5년 평균 23.5, 10년 평균 21.5 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_080224A.pdf
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 2분기 EPS 증가율은 8.9%. 6/30 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.7. 5년 평균 19.3, 10년 평균 17.9 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.9. 5년 평균 23.5, 10년 평균 21.5 모두 상회.
#팩트셋
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8/2/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 애널리스트들의 S&P 500 3분기 EPS 전망치 하향 조정이 예년보다 큰 폭인가?
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▼ (그림5) 분기 시작 1개월 후 EPS 전망치 조절 폭. 2024년 3분기는 -1.8%로 최근 5, 10, 15, 20년 평균 조정폭 -1.8%, -1.8%, -1.4%, -1.8%와 유사한 수준.
▼ (그림6) 분기 시작 1개월간 3분기 EPS 전망치 추이 및 S&P 500 주가.
▼ (그림7) 섹터별 3분기 EPS 전망치 조정폭. 가장 큰 폭으로 하향 조정된 섹터는 에너지. 그 뒤로 산업, 헬스케어 순. 반면 유틸리티는 상향 조정.
▼ (그림8) 분기 시작 1개월간 2025년 EPS 전망치 추이 및 S&P 500 주가.
▼ (그림9) 섹터별 2025년 EPS 전망치 조정폭. 정보 기술 포함 6개 섹터는 상향 조정. 반면 에너지 등 5개 섹터는 하향 조정. 전체적으로는 0%로 변화 없음.
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금주의 토픽 애널리스트들의 S&P 500 3분기 EPS 전망치 하향 조정이 예년보다 큰 폭인가?
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▼ (그림5) 분기 시작 1개월 후 EPS 전망치 조절 폭. 2024년 3분기는 -1.8%로 최근 5, 10, 15, 20년 평균 조정폭 -1.8%, -1.8%, -1.4%, -1.8%와 유사한 수준.
▼ (그림6) 분기 시작 1개월간 3분기 EPS 전망치 추이 및 S&P 500 주가.
▼ (그림7) 섹터별 3분기 EPS 전망치 조정폭. 가장 큰 폭으로 하향 조정된 섹터는 에너지. 그 뒤로 산업, 헬스케어 순. 반면 유틸리티는 상향 조정.
▼ (그림8) 분기 시작 1개월간 2025년 EPS 전망치 추이 및 S&P 500 주가.
▼ (그림9) 섹터별 2025년 EPS 전망치 조정폭. 정보 기술 포함 6개 섹터는 상향 조정. 반면 에너지 등 5개 섹터는 하향 조정. 전체적으로는 0%로 변화 없음.
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표 1 & 2. 첫 금리 인하 전 3, 6, 9개월 (표2), 인하 후 3, 6개월 (표1) 10년물 금리, 2년물/10년물 금리차, S&P 500. 각각을 연착륙, 경착륙, 크레딧 이벤트로 나눴음. 현재 시장은 기존 연착륙 시나리오에서 경착륙 혹은 경기 침체 시나리오로 넘어가는 중.
차트 9. 삼 법칙과 경기 침체. 어제자 리표트라 아직은 0.5를 넘지 않은 것으로 나옴.
표 3. 삼 법칙과 경기 침체 시작. 삼 법칙이 충족된 후 짧게는 1개월, 길게는 8개월 후 경기 침체 시작. 2~4개월 후가 가장 많음.
그림 4. 이건 오늘자 리포트. 오늘 실업률이 치솟으며 삼 법칙 충족됐음.
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차트 9. 삼 법칙과 경기 침체. 어제자 리표트라 아직은 0.5를 넘지 않은 것으로 나옴.
표 3. 삼 법칙과 경기 침체 시작. 삼 법칙이 충족된 후 짧게는 1개월, 길게는 8개월 후 경기 침체 시작. 2~4개월 후가 가장 많음.
그림 4. 이건 오늘자 리포트. 오늘 실업률이 치솟으며 삼 법칙 충족됐음.
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다음주 주요 실적 발표
$PLTR $SMCI $SHOP $DIS $UBER $HIMS $CELH $HOOD $LLY $MGNI $APP $VST $RIVN $ABNB $FUBO $WYNN $NVO $SOUN $ELF $APPS $U $DVN $SRPT $CVS $PLUG $DDOG $HUBS $RDDT $CLOV $PARA $LNG $CAT $LCID $OXY $GCT $BRK.B (really this Saturday) $NVAX $ET $O $TTD $CRON $GPN $AXON $BAX $UPST $RKLB $CAR $VMC $CGC $BROS
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$PLTR $SMCI $SHOP $DIS $UBER $HIMS $CELH $HOOD $LLY $MGNI $APP $VST $RIVN $ABNB $FUBO $WYNN $NVO $SOUN $ELF $APPS $U $DVN $SRPT $CVS $PLUG $DDOG $HUBS $RDDT $CLOV $PARA $LNG $CAT $LCID $OXY $GCT $BRK.B (really this Saturday) $NVAX $ET $O $TTD $CRON $GPN $AXON $BAX $UPST $RKLB $CAR $VMC $CGC $BROS
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시킹알파 카탈리스트 왓치
https://seekingalpha.com/news/4132451-catalyst-watch-disney-earnings-costco-sales-update-microstrategy-split-and-eyes-on-ai-patents
시킹알파 이번주 주목할 종목들
https://seekingalpha.com/article/4710001-investors-prep-for-high-stakes-week-after-tech-stocks-crumble
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시킹알파 이번주 주목할 종목들
https://seekingalpha.com/article/4710001-investors-prep-for-high-stakes-week-after-tech-stocks-crumble
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Seeking Alpha
Catalyst Watch: Disney earnings, Costco sales update, MicroStrategy split, and eyes on AI patents
Welcome to Seeking Alpha's Catalyst Watch - a breakdown of some of next week's actionable events that stand out. Read more about the events that may impact stock prices next week.
버크셔 헤더웨이 $BRK.B 가 애플 $AAPL 지분을 789M에서 400M 으로 절반가량인 49.3% 축소.
더불어 2번째로 큰 비중인 뱅크 오브 어메리카 보유 주식을 계속 줄여나가고 있으며 현금 보유량은 1분기 $188.99B에서 2분기 $276.94B으로 크게 증가.
버크셔가 뭔 냄새를 맡고 줍줍 준비를 하고 있는 중인 듯… 금요일 애플 홀로 독야청청했는데, 월요일에는 애플 발/버크셔 발 쇼크가 오지 않을까 싶음…
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더불어 2번째로 큰 비중인 뱅크 오브 어메리카 보유 주식을 계속 줄여나가고 있으며 현금 보유량은 1분기 $188.99B에서 2분기 $276.94B으로 크게 증가.
버크셔가 뭔 냄새를 맡고 줍줍 준비를 하고 있는 중인 듯… 금요일 애플 홀로 독야청청했는데, 월요일에는 애플 발/버크셔 발 쇼크가 오지 않을까 싶음…
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Telegram
미국 제약-바이오 주식/약장수
약장수 리포트 목록
- 바이오 주식 투자 고려 사항 (Key considerations for investing in biotech stocks) (2024년 3월, 영어 제목 클릭시 영문 버전) $0
- 비만 치료제 시장의 후발 주자들 (2024년 2월) (업데이트 2024년 7월) $20
- Cytokinetics (CYTK) (2024년 1월) $10
- 2022-2023 바이오 인수합병 전망과 투자 아이디어 (2022년 9월) $10
…
- 바이오 주식 투자 고려 사항 (Key considerations for investing in biotech stocks) (2024년 3월, 영어 제목 클릭시 영문 버전) $0
- 비만 치료제 시장의 후발 주자들 (2024년 2월) (업데이트 2024년 7월) $20
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- 2022-2023 바이오 인수합병 전망과 투자 아이디어 (2022년 9월) $10
…
엔비디아 $NVDA 신규 AI 칩 블랙웰이 디자인 결함으로 최소 3개월 이상 출시 지연되고 마이크로소프트 $MSFT, 구글 $GOOG, 애플 $AAPL 등이 이에 영향을 받게됐다고 The Information 지 보도.
금요일 장 마감후 나온 보도로 월요일 어떤 영향을 미칠지. 시장이 안좋으니 악재성 뉴스만 계속 나오네요..
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금요일 장 마감후 나온 보도로 월요일 어떤 영향을 미칠지. 시장이 안좋으니 악재성 뉴스만 계속 나오네요..
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- 2022-2023 바이오 인수합병 전망과 투자 아이디어 (2022년 9월) $10
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- Cytokinetics (CYTK) (2024년 1월) $10
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8/4/2024 이번주 마켓에서 주목할 5가지 이벤트 (Investing.com)
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3553542
경제 지표나 실적 발표 기업들의 비중이 지난주만큼은 아니지만 시장 분위기가 안좋은 만큼 약한 충격도 큰 충격으로 다가올 수 있음.
1. 미국 경제 지표, 연준 인사 발언
ISM 서비스 PMI (월), 신규 실업 수당 청구 건수 (목), 메리 데일리 (월), 토마스 바킨 (목) 발언.
(사족) 경기침체와 관련된 경제 지표는 당분간 매우 중요. 제조업 PMI에 비해 비교적 탄탄한 서비스 PMI는 지난 3달간 기준선 50을 두번 하회했음. 서비스 PMI 시장 예상치는 다시 50을 상회하는 51.4. 전달에 이어 두달 연속 50을 하회하는 경우 또다시 경기침체의 공포에 휩싸일 수 있을 듯. 월요일 장시작 30분 후 발표. 더불어 연준 위원들의 관점이 ISM 제조업 PMI, 실업률 데이터 이후 어떻게 바꼈는지도 관전 포인트.
2. 실적 발표
시장을 좌지우지할 매7 중 6개 기업이 이미 실적을 발표했고 마지막 남은 엔비디아 $NVDA는 3주 뒤인 8/28에 발표.
그러나 하이 프로파일 기업들의 실적 발표는 이번주도 지속. 캐터필러 $CAT 는 산업, 디즈니 $DIS 는 미디어와 엔터테인먼트, 일라이 릴리 $LLY 는 인공지능 만큼이나 뜨거웠던 비만 치료제, 수퍼마이크로컴퓨터 $SMCI 는 인공지능 데이터센터 등 각각의 테마 및 업종에 대한 지표가 될 듯.
3. 중국 전망
케이신 서비스 PMI (일 - 이미 발표. 컨센서스 하회. 여전히 50 이상), 무역 데이터 (수), CPI (목) 발표 예정. 특히 디플레이션에 들어간 CPI 데이터는 하반기 얼마만큼의 부양책이 필요할지에 대한 가늠자.
4. 호주 중앙 은행 RBA 통화 정책 회의
화요일. 금리 동결 전망.
5. 국제 유가
이스라엘-이란의 지정학적 갈등에도 불구하고 지난주 국제유가는 경기 침체 가능성과 중국의 약한 수요로 인해 1월 이후 최저치로 하락.
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1. 미국 경제 지표, 연준 인사 발언
ISM 서비스 PMI (월), 신규 실업 수당 청구 건수 (목), 메리 데일리 (월), 토마스 바킨 (목) 발언.
(사족) 경기침체와 관련된 경제 지표는 당분간 매우 중요. 제조업 PMI에 비해 비교적 탄탄한 서비스 PMI는 지난 3달간 기준선 50을 두번 하회했음. 서비스 PMI 시장 예상치는 다시 50을 상회하는 51.4. 전달에 이어 두달 연속 50을 하회하는 경우 또다시 경기침체의 공포에 휩싸일 수 있을 듯. 월요일 장시작 30분 후 발표. 더불어 연준 위원들의 관점이 ISM 제조업 PMI, 실업률 데이터 이후 어떻게 바꼈는지도 관전 포인트.
2. 실적 발표
시장을 좌지우지할 매7 중 6개 기업이 이미 실적을 발표했고 마지막 남은 엔비디아 $NVDA는 3주 뒤인 8/28에 발표.
그러나 하이 프로파일 기업들의 실적 발표는 이번주도 지속. 캐터필러 $CAT 는 산업, 디즈니 $DIS 는 미디어와 엔터테인먼트, 일라이 릴리 $LLY 는 인공지능 만큼이나 뜨거웠던 비만 치료제, 수퍼마이크로컴퓨터 $SMCI 는 인공지능 데이터센터 등 각각의 테마 및 업종에 대한 지표가 될 듯.
3. 중국 전망
케이신 서비스 PMI (일 - 이미 발표. 컨센서스 하회. 여전히 50 이상), 무역 데이터 (수), CPI (목) 발표 예정. 특히 디플레이션에 들어간 CPI 데이터는 하반기 얼마만큼의 부양책이 필요할지에 대한 가늠자.
4. 호주 중앙 은행 RBA 통화 정책 회의
화요일. 금리 동결 전망.
5. 국제 유가
이스라엘-이란의 지정학적 갈등에도 불구하고 지난주 국제유가는 경기 침체 가능성과 중국의 약한 수요로 인해 1월 이후 최저치로 하락.
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Investing.com
Top 5 things to watch in markets in the week ahead By Investing.com
2024-08-05 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$TSN $BNTX $CG $FRPT $KRYS $AXSM $AMR $BCRX $GSL
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$TSN $BNTX $CG $FRPT $KRYS $AXSM $AMR $BCRX $GSL
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자고 일어났더니 어젯밤 보다 프리마켓 하락세가 더 심각해졌네요. 장시작 30분 후 ISM 서비스업 PMI 가 발표됩니다. 수치가 잘나와서 경기침체 우려가 너무 과도했다고 투심에 변화가 일어나길 바래봅니다.
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ISM 서비스 PMI 컨센서스 상회.
다행이네요. 적어도 오늘 추가 폭락은 없을 거라 조심스레 예측해봅니다.
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다행이네요. 적어도 오늘 추가 폭락은 없을 거라 조심스레 예측해봅니다.
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