美股涨跌不一，道指涨0.32%八连涨，周涨2.16%；标普500涨0.16%，周涨1.85%；纳指跌0.03%，周涨1.14%；道指连涨4周，标普500、纳指连涨3周。麦当劳涨2.66%，3M涨1.67%，领涨道指。科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%，英特尔、苹果、奈飞、谷歌小幅下跌；英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨。台积电涨4.5%盘中一度涨超5%，美光涨近3%，博通涨超2%，阿斯麦涨近2%。诺瓦瓦克斯涨近99%创IPO以来最大单日涨幅。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.58%，周跌1.93%；小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超4%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股跌超1%；极氪美国IPO定价21美元，首日一度涨近40%至29.32美元，收涨34.57%报28.26美元

欧股全线上涨，德国DAX涨0.38%至18756.86点，周涨4.20%；法国CAC40涨0.38%至8219.14点，周涨3.29%；英国富时100涨0.63%至8433.76点，周涨2.68%

美元指数涨0.1%报105.3277，周涨0.23%。欧元兑美元跌0.1%报1.0771，周涨0.07%；英镑兑美元持平报1.2525，周跌0.16%；澳元兑美元跌0.22%报0.6605，周跌0.08%；美元兑日元涨0.2%报155.778，周涨1.83%；美元兑加元跌0.02%报1.3674，周跌0.08%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.9063，周涨0.14%；离岸人民币对美元跌120基点报7.2344，周跌428基点

COMEX黄金期货涨1.14%报2366.9美元/盎司，周涨2.53%，白银期货涨0.11%报28.395美元/盎司，周涨6.39%
美油6月合约跌1.34%报78.2美元/桶，周涨0.12%；布油7月合约跌1.31%报82.78美元/桶，周跌0.22%
伦敦基本金属涨跌不一，铜涨1.37%，周涨1.31%；锌涨1.22%，周涨1.45%；镍涨0.14%，周跌0.92%；铝跌1.6%，周跌1.21%；锡跌1.47%，周涨0.38%；铅跌0.36%，周涨0.47%

国内商品期货夜盘多数下跌，丁二烯橡胶、玻璃跌超1.6%，纯碱、苯乙烯跌超1%，原油、豆一跌近1%。基本金属多数上涨，沪镍涨0.96%，不锈钢涨0.7%，沪锡跌0.57%。沪金涨1.17%，沪银涨0.67%

比特币向下测试60000美元，日内跌近4%，以太坊日内跌超5%

05-11 GMT
国内新闻
1. 4月CPI同比0.3%，预期0.2%，前值0.1%；环比0.1%，预期-0.1%，前值-1%。食品烟酒类价格同比下降1.4%，影响CPI约0.39点；蛋类下降10.6%，影响CPI约0.07点；鲜果下降9.7%，影响CPI约0.22点；畜肉类下降3.2%，影响CPI约0.1点，猪肉上涨1.4%，影响CPI约0.02点；鲜菜上涨1.3%，影响CPI约0.03点；粮食上涨0.5%，影响CPI约0.01点
2. 4月PPI同比-2.5%，预期-2.3%，前值-2.8%；环比-0.2%，前值-0.1%。生产资料价格下降3.1%，影响PPI约2.32个百分点
3. 4月M2余额301.19万亿元，同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1余额66.01万亿元，同比-1.4%，历史上仅在1989年8、9月和2022年1月出现负值，预期1.2%，前值1.1%；M0余额11.73万亿元，同比增长10.8%
4. 4月社融增量-1987亿元。1-4月社融增量累计12.73万亿元，同比少3.04万亿元，预期13.80万亿元，前值12.93万亿元；对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元，同比少增1.7万亿元；外币贷款折合人民币增加1213亿元，同比多增926亿元。4月末社融存量389.93万亿元，同比增长8.3%
5. 1-4人民币贷款增加10.19万亿元，预期10.16万亿元，前值9.46万亿元；住户贷款增加8134亿元，短期贷款增50亿元，中长期贷款增8084亿元；企事业单位贷款增加8.63万亿元，短期贷款增2.56万亿元，中长期贷款增6.61万亿元，票据融资减6619亿元；非银金融机构贷款增加4943亿元。4月末人民币贷款余额247.78万亿元，同比增长9.6%
6. 1-4月人民币存款增加7.32万亿元；住户存款增加6.71万亿元，非金融企业存款减少1.65万亿元，财政性存款减少1874亿元，非银行业金融机构存款增加1.23万亿元。4月末人民币存款余额291.59万亿元，同比增长6.6%
7. 国常会研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，审议通过《公平竞争审查条例（草案）》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定（草案）》
8. 市场监管总局发布 《网络反不正当竞争暂行规定》：经营者不得利用互联网、大数据、算法等技术手段，通过影响用户，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为；不得针对特定经营者，拦截、屏蔽其合法信息
9. 央行20亿元7天期逆回购，当日无逆回购到期
10. 5月13日起不再实时公布北向交易买卖成交额
11. 沪市举行全网测试：股息红利业务将依QFII协定税率计税
12. 5月27日起，太原、呼和浩特、哈尔滨、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等8城可办理往来港澳个人旅游签注
13. 北京市住建委发布《2024年北京市住房发展年度计划》，计划安排商品住房用地供应下限300公顷、入库300公顷，计划供应商品住房约600万平方米；拟出台政策规范“二房东”转租，个人转租超过一定数量应该办理市场主体营业执照
14. 深圳新能源车指标申请条件取消社保限制
15. 南京放宽落户条件，拥有合法稳定住所非户籍人员可办理落户
16. 广州水价听证会1人不认同任一方案：两种方案涨幅太大
17. 6月起成都全面提升生育医疗待遇
18. 中汽协：4月汽车销量235.9万辆同比增长9.3%；新能源汽车销量85万辆同比增长33.5%，市场占有率36%
19. 浙江证监局回应瑞丰达跑路：一直在密切关注
20. 涉嫌多项违法违规，证监会对瑞丰达立案调查
21. 碧桂园地产：“23碧桂园MTN001”“23碧桂园MTN002”宽限期内完成利息偿付
22. 国家空间天气监测预警中心发布地磁暴红色预警，美国发布最高级别地磁暴预警

国际简讯 全球市场
1. 中国驻印度大使：中印两军已在边境西段四点位实现脱离接触
2. 据纽时，拜登政府最快将在5月14日宣布把中国电动车的关税从目前的25%提高到100%，并对包括半导体在内的其他中国商品征收额外进口税
3. 俄罗斯国防部表示其军队已经在乌克兰哈尔科夫地区占领了五个定居点
4. 普京签署法令，俄政府将有10名副总理
5. 白宫首席经济顾问、国家经济委员会主任Lael Brainard表示，倘若拜登连任，明年到期的一些减税措施期满将不再延期，但会延长涉及中产阶级的减税措施，并透过增加富豪及企业赋税来填补部分税款损失
6. 伊拉克石油部长：伊拉克寻求将石油储量提升至1600亿桶，在下次欧佩克+会议上不会同意延续减产措施
7. 美国高级官员：美国能源部长格兰霍姆下周将访问沙特和阿联酋
8. 据彭博，苹果接近与OpenAI达成协议，在苹果iOS 18中使用ChatGPT功能
9. 三星停止自动驾驶研究，人员转到机器人领域

(last updated 05-12 09:06 CST)

05-12 GMT
国内新闻
1. 金融监管总局发布关于警惕涉金融领域“代理维权”风险的提示，提醒广大消费者应通过正规渠道表达诉求，依法理性维权
2. 沈阳将放宽落户条件允许租赁房屋落户
3. 辽宁锦州九泰药业生产车间12日凌晨突发大火，两人送医抢救无效后死亡
4. 湖北老河口市一化工公司硝化棉生产车间发生爆炸，造成三人死亡

国内公司
1. 深交所对牧原股份2023年年报下发问询函，要求结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性
2. 仙坛股份：4月份鸡肉产品销售收入4.45亿元，环比增长11.16%
3. 特发信息：年报连续5年存在虚假记载，深圳证监局对公司给予警告并处800万元罚款，拟对时任董事长蒋勤俭采取10年证券市场禁入措施，对时任总经理陈传荣8年禁入，对时任副总经理易宗湘6年禁入；股票5月14日起被实施其他风险警示，变更为ST特信
4. 普利特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同
5. 天娱数科：董事长、总经理徐德伟被立案调查及实施留置
6. 豫园股份：终止2023年定增股票事项并撤回申请文件
7. 首创证券：股东城市动力拟减持不超过1%公司股份

国际简讯
1. 据WSJ，拜登将把中国电动汽车的进口关税提高三倍
2. 英外长：若停止向以提供武器 将增强哈马斯实力
3. 伊拉克与叙利亚签署联合安全合作备忘录
4. 普京提名原副总理别洛乌索夫担任俄国防部长，前国防部长绍伊古被任命为联邦安全会议秘书
5. 欧盟27国就对乌克兰安全承诺草案达成共识
6. 据纽时，美国国税局怀疑特朗普欠超1亿美元税款
7. 堪萨斯州拟拨500万美元为学校监控配AI识别枪支技术
8. 韩国计划10万亿韩元支持芯片产业

全球市场
1. “美联储传声筒”Nick Timiraos：美联储相信通胀将很快下降，住房是其中的一个重要因素
2. 伊拉克油长“改口”：延长石油减产是欧佩克的决定，将坚持该组织的任何决定
3. 航天行业数据机构Quilty Space报告显示，预计SpaceX旗下Starlink 2024年收入将超66亿美元，或跃居全球第一，预计将在2024年首次实现正自由现金流
4. 美国邮政服务计划将大批量包裹运输价格提高25%

本周重要事件与数据

周一：
①数据：中国4月全社会用电量(不定时)；瑞士4月消费者信心指数；德国4月批发物价指数环比；美国4月纽约联储1年通胀预期。
②美联储梅斯特和美联储理事杰斐逊就央行沟通发表讲话。
③港交所北向交易实时成交额和每日额度余额调整正式实施。
④财报：腾讯音乐。

周二：
①数据：德国4月CPI月率终值、5月ZEW经济景气指数；英国3月三个月ILO失业率、 4月失业率、4月失业金申请人数；欧元区5月ZEW经济景气指数；美国4月NFIB小型企业信心指数、美国4月PPI、核心PPI；加拿大3月批发销售月率。
②欧佩克公布月度原油市场报告。
③美联储理事丽莎·库克发表讲话。
④美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特共同参加一场会议并发表讲话。
④谷歌举办2024年度I/O开发者大会。
⑤OpenAI产品发布会。
⑥财报：阿里巴巴 、腾讯、名创优品。

周三：
①数据： 美国当周API和EIA原油库存数据、4月CPI、核心CPI、零售销售月率、5月纽约联储制造业指数、5月NAHB房产市场指数、3月商业库存月率；法国4月CPI月率；欧元区第一季度GDP年率修正值、季调后就业人数季率、3月工业产出月率。
②国内成品油将开启新一轮调价窗口。
③当日1250亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。
④IEA公布月度原油市场报告。
⑤韩股、港股佛诞日休市，南、北向交易关闭。

周四：
①数据：日本一季度实际GDP初值；澳大利亚4月季调后失业率；美国当周初请失业金人数、当周EIA天然气库存、 4月新屋开工总数年化、4月营建许可总数、5月费城联储制造业指数、4月进口物价指数月率、4月工业产出月率。
②美联储理事鲍曼、费城联储主席哈克发表讲话；巴尔在参议院银行委员会做证词陈述。
③财报：百度、京东、中通快递、京东物流、沃尔玛。

周五：
①数据：中国4月70城房价、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、房地产开发投资、城镇调查失业率；香港一季度GDP；法国第一季度ILO失业率；欧元区4月CPI；美国4月谘商会领先指标月率。
②美联储梅斯特、博斯蒂克就经济前景发表讲话。欧洲央行管委霍尔茨曼、卡扎克斯发表讲话。
④恒生指数公司宣布2024年第一季度之恒生指数系列检讨结果。

周六：
①数据：美国至5月17日当周石油钻井总数。
②美联储戴利发表讲话。

05-13 GMT
1. 香港十大屋苑周末仅录得3宗成交 创13周新低
2. 佛山：就业满三年或购房可申请入户、优化容积率计算规则
3. 据台经济日报，联发科或将与英伟达开发Arm架构人工智能PC处理器
4. 央行20亿元7天期逆回购，当日20亿元逆回购到期
5. 深圳拟将港铁东铁线引入罗湖境内 口岸实行一地两检 实现50分钟罗湖直达港岛核心区
6. 据彭博，财政部今天开会讨论发行超长期特别国债
7. 财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年
8. 湖南新规：小车高速超速10%以下不罚
9. 软银：2023财年全年销售净额6.76万亿日元，预期6.81万亿日元；净亏损2276.5亿日元，预期亏损2830.9亿日元；股息44日元；愿景基金利润1281.8亿日元，预期3620亿日元

# 盘面
指数：沪跌0.21%报3148.02点，深跌0.6%，创跌0.95%，科创50跌0.45%，万得全A跌0.6%
板块：量子概念科大国创跌超13%，浩丰科技跌近12%；军工普跌，星网宇达一字跌停，观想科技跌近11%；细胞免疫治疗概念雪榕生物跌近13%，南华生物、济民医疗跌停。
家电股回升，TCL智家涨停、漫步者午后炸板、国光电器触板，北鼎股份涨9%，长虹美菱涨近8%；航运股拉升，宁波远洋、凤凰航运涨停，中远海能涨超5%、中远海控涨超5%创2021年9月以来新高；电力燃气水务等走高，西昌电力6天4板，甘肃能源、明星电力、乐山电力、洪通燃气涨停，顺控发展、绿城水炸板；高铁概念雷尔伟20%，整车股中通客车涨停；合成生物概念分化，播恩集团7天4板，新天地20%，鲁抗医药烂板，润都股份、莱茵生物午后炸板，诺唯赞跌近10%。
今起不再披露北向实时成交额，北向净卖45.9亿元，沪净卖27.69亿元，深净卖出18.21亿元。净卖中远海控3.69亿元居、美的集团2.87亿元、长江电力2.47亿元、新易盛2.3亿元、中际旭创1.56亿元连7日净卖，净买北方华创2.86亿元连4日净买、立讯精密1.67亿元、贵州茅台1.27亿元、招商银行1.17亿元、天孚通信1.05亿元。
1124下跌，4130上涨，28+11涨停，15+62跌停，成交9097亿元

国债期货集体上涨，30年期主力合约涨0.68%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.08%

国内商品期市多数上涨，集运指数欧线主力合约EC2406涨逾14%续创新高，其余各月份合约涨停；锰硅涨逾6%，甲醇、20号胶、菜油涨逾2%，生猪涨近2%，沪铅、国际铜、沪铜、橡胶、棕榈油涨逾1%；胶合板跌近8%，碳酸锂跌逾2%，焦煤跌近1%

比亚迪电子涨超5%；东方海外国际涨近6%；汽车股小鹏汽车跌近6%

港股早盘低开高走午后高位震荡，恒指涨0.8%报19115.06点，时隔9个月重返万九；科指涨1.42%站上4000点盘中刷新阶段高位，国指涨0.64%。科技股阿里巴巴涨超4%，美团涨超3%，京东涨超2%，腾讯涨近2%，皆创近期高点，比亚迪电子涨逾5%；高铁基建股中国中车涨超7%，港口海运股东方海外国际涨近6%领涨蓝筹，中远海发、中远海能、中远海控涨逾5%；濠赌股澳博控股涨逾8%，永利澳门涨逾5%；电力股、苹概股、光伏股、手游股、餐饮股、航空股齐涨。内房股多数萎靡；中海油回调超2%；药明系高开低走，药明合联跌逾9%，药明康德开涨逾15%收涨4.46%

日经225跌0.13%报38179.46点，丰田汽车、东京电子、日本电报电话、日立、伊藤忠商事跌超1%，奥林巴斯涨超9%，任天堂涨超2%；资生堂一度涨逾8%，本田汽车回吐7%涨幅，三井不动产跌超5%。
韩国综指跌0.02%报2727.18点，三星电子、LG化学跌超1%，SK海力士涨超2%，现代汽车涨超1%。
台指涨0.72%报20857.71点，盘中一度涨1.08%至20933.28点再创新高；台积电涨2%报818新台币，逼近826历史高位；航运股走强，阳明、万海10%涨停，长荣涨6.2%，台骅涨近6%，长荣航涨3.19%。
澳洲标普200涨0.01%报7750点

日本2年期国债收益率上涨0.5基点至0.32%，刷新2009年7月以来新高；30年期国债收益率上升至2.03%，为2011年以来最高

(last updated 20:30 CST)

05-13 盘后
国内新闻
1. 李强在支持“两重”建设部署动员视频会议上强调，高质量做好支持“两重”建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑，丁薛祥主持会议
2. 财政部拟于5月17日、5月24日、6月14日分别发行30年、20年、50年超长期特别国债
3. 市场监管总局发布《市场监督管理信用修复管理办法（征求意见稿）》
4. 央行：支持“互换通”机制安排进一步优化，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约
5. 网传居民电价6月1日将上涨，同时取消谷峰计价改成分段计价。国家电网：暂时没有收到价格主管部门发布的相关政策文件
6. 上海市将发行2024年第一批地方债100亿元

国内公司
1. 圣农发展：4月销售收入同比增长5.69%
2. 诺诚健华：一季度净亏损1.42亿元
3. 999复方感冒灵颗粒缺货，华润三九曾称预计年内得到缓解
4. 深天马A：拟向子公司芜湖天马汽车电子增资用于投建汽车电子复杂模组生产线项目
5. 亚通精工：拟购买兴业汽配55%股权
6. 龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者
7. 福能股份：拟建设2×660MW超超临界供热机组，向海峡发电增资3.23亿元
8. 南网科技：拟收购广州汇能100%股权
9. 永泰能源：拟收购北京德泰储能科技有限公司49%股权
10. 正丹股份：停牌核查完毕，公司股票及可转债5月14日起复牌
11. 华强科技：联勤保障部队战勤部采购计划处决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动，法定代表人王冬民控股或管理的其他企业禁止参加采购活动
12. 中国海防：国风投基金及其一致行动人拟减持不超2%
13. 信雅达：控股股东和实际控制人拟合计减持不超过1%
14. 福鞍股份拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务，上交所发问询函要求说明出租算力资源是否涉及类金融业务
15. 海德股份：拟9200.87万元转让参股公司德泰储能49%股权予永泰能源
16. 中国银行：将于5月16日至5月20日发行2024年总损失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity）非资本债券（第一期），本期债券基本发行规模300亿元
17. 中国人寿：1-4月累计原保险保费收入约3712亿元，同比增长3.9%
18. 深交所对恒大地产集团夏海钧《纪律处分事先告知书》给予公开认定终身不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员及公开谴责的处分
19. 雅居乐集团：尚未支付2020票据的有关利息
20. 碧桂园杨惠妍：政策正逐步向好，坚持熬过低谷，行业会迎来春天
21. 大华所因在金通灵年度财报审计期间未能勤勉尽责，江苏证监局依法对该所及相关人员处以行政处罚
22. 腾讯音乐：一季度总收入67.7亿元，同比下降3.4%；权益持有人应占净利润14.2亿元，同比增长23.9%。在线音乐订阅收入36.2亿元，同比增长39.2%，付费用户数同比增长20.2%至1.135亿，环比净增680万，创单季度最大净增。2023财年股利约2.1亿美元
23. 叮咚买菜：一季度总营收50.240亿元，去年同期49.975亿元；净利润1230万元，去年同期净亏损5240万元；Non-GAAP净利润4150万元，同比增长583.2%
24. 虎牙直播：一季营收15.04亿元，预期14.8亿元，上年同期19.625亿元；净利润0.71亿元，上年同期0.396亿元；平均移动月活8260万，上年同期8210万
25. 据彭博，字节跳动搁置出售沐瞳科技，并任命新首席执行官
26. 名创优品计划今年在海外开设约600家门店
27. 市场预计拼多多Temu今年来自美国的销售额不到三分之一，将重点转向获取欧洲用户
28. 韩反垄断机构同全球速卖通和Temu签署关于加强产品安全监督管理的《自主产品质量安全协议》
29. 阿里巴巴13F文件显示，Q1清仓1000万股哔哩哔哩（3月已有消息）、843万股挚文集团，建仓逾170万股知乎，维持小鹏汽车和微博持仓不变。期末阿里巴巴美股持仓总规模从4.21亿美元降至1.54亿美元
30. 特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发
31. 山姆拟推免费直送香港服务，顾客“扫货”无需北上

国际简讯
1. 王毅同韩国外长赵兑烈举行会谈
2. 中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议
3. 副外长马朝旭任“一带一路”国际合作高峰论坛秘书处秘书长
4. 美国务卿布林肯与埃及外长及以色列防长通话
5. 白宫不认为加沙正在发生种族灭绝
6. 继习近平后 乌克兰外长库列巴也走访塞尔维亚
7. 乌克兰能源部表示，乌克兰计划在周一进口创纪录的电力，此前能源基础设施遭到重大破坏
8. 乌克兰情报人士称，乌克兰无人机袭击破坏了俄罗斯别尔哥罗德和利佩茨克地区的油库和变电站
9. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将在新政府组建后考虑取消汽油出口禁令
10. 美国参议员伯尼·桑德斯致信北欧《政治报》，敦促丹麦向诺和诺德施压以降低药品价格
11. 正在谈判组建下一届荷兰政府的四个政党已同意取消15%的股票回购税

全球市场
1. 美联储理事杰斐逊：通胀下降的势头已经减弱，维持政策利率在紧缩区间是合适的
2. 4月纽约联储调查：1年通胀预期3.26%，前值3%
3. OpenAI推出面向所有用户更快更便宜的AI模型GPT-4o
4. 微软将面临欧盟关于Microsoft Teams的反垄断指控
5. 微软宣布计划斥资40亿欧元在法国建设云和人工智能基础设施
6. 近日消息称Arm已经成立了AI芯片部门，目标是在2025年实现量产。Arm回应称不对任何谣言和猜测发表评论
7. 苹果准备首次在美国以外地区销售Vision Pro，可能会将销售扩展到中国、日本、法国和德国
8. 特斯拉在马斯克裁员数周后重新雇佣部分超级充电站员工
9. 曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站的美国散户Roaring Kitten时隔三年发帖暗示回归。游戏驿站盘前一度涨42%
10. Vanguard 13F文件显示，2024Q1增持微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌等科技股，减持埃克森美孚、雪佛龙等能源股，并减持医疗与房地产板块股票。增持最多前三为Arcadium锂业、美国银行、能源基础设施公司金德摩根
11. 摩根大通13F文件显示，Q1增持逾1800万股苹果，持仓占比2.27%；增持微软、英伟达、Meta、谷歌等科技股。截止3月底持仓总规模1.18万亿美元，较上季度增加0.14万亿美元
12. 富国银行13F文件显示，Q1减持微软、苹果、亚马逊和英伟达等科技股，其中对亚马逊减持逾460万股。增持逾900万股星巴克、逾460万股美国银行。截止3月底的持仓总规模4150亿美元，较上季度增加320亿美元
13. 贝莱德13F文件显示，Q1增持亚马逊逾1100万股、微软逾708万股、英伟达逾250万股、Meta Platforms逾140万股；减持谷歌6万股、苹果逾180万股，苹果持仓总市值重新降至1700亿美元。小幅增持特斯拉与礼来。截止3月底持仓总规模4.3万亿美元，较上季度减少0.38万亿美元

美股涨跌不一，道指跌0.21%终结八连涨，纳指涨0.29%，标普500跌0.02%。家得宝、美国运通跌约1.5%，领跌道指。科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%。WSB概念大涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%一度涨110%五次触发熔断。金属、半导体、贵金属采矿股走低，黄金矿业跌超5%，阿斯麦、超科林半导体跌超1%。百货、生物技术股走高，诺瓦瓦克斯医药涨超47%，柯尔百货涨超8%，Moderna涨超7%，迪拉德百货涨超5%，诺和诺德涨超3%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.74%；哔哩哔哩涨超12%，腾讯音乐涨近11%，蔚来涨超6%，唯品会、阿里巴巴、富途控股、爱奇艺涨超5%，京东、小鹏汽车涨超4%，拼多多涨超3%，百度、满帮涨超2%，微博、理想汽车涨超1%

欧股全线下跌，德国DAX跌0.18%报18738.47点，法国CAC40跌0.12%报8209.28点，英国富时100跌0.22%报8414.99点

美元指数跌0.11%报105.2117，欧元兑美元涨0.18%报1.079，英镑兑美元涨0.29%报1.2561，美元兑日元涨0.28%报156.2205，美元兑加元跌0.06%报1.3666，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9083，离岸人民币兑美元跌53基点报7.2397

COMEX黄金期货收跌1.38%报2342.3美元/盎司
美油6月合约涨1.2%报79.2美元/桶，布油7月合约涨0.8%报83.45美元/桶
伦敦基本金属收涨，铜涨2.02%，锌涨2.29%，镍涨0.97%，铝涨0.71%，锡涨2.37%，铅涨1.21%
CBOT小麦期货涨3.5%报686.75美分/蒲式耳，ICE可可期货跌19.98%报7115美元/吨

国内商品期货夜盘，菜油涨3.01%，20号胶涨2.16%，橡胶、丁二烯橡胶涨近2%；焦煤跌1.7%，白糖跌1.06%，玻璃跌1%。基本金属多数收涨，沪锡涨3.41%，沪锌涨2.16%，沪铜涨1.59%，沪铅涨1.33%，沪镍涨0.95%，沪铝涨0.85%，不锈钢跌0.49%

05-14 GMT
1. 美国要求中国公民拥有的加密货币挖矿公司出售空军基地附近房产
2. 据The Information，监管要求字节、腾讯、阿里和百度在内的科技公司减少购买英伟达芯片
3. 央行20亿元7天期逆回购，当日20亿元逆回购到期
4. 发改委发布《电力市场运行基本规则》，自7月1日起施行
5. “北向互换通”下境内外机构利率互换交易手续费继续全额减免
6. 香港向8个新增个人游城市旅客发放200港元优惠券
7. 据南早，中国商飞已展开C939宽体飞机初步设计工作
8. 疾控局：新冠病毒KP.2变异株在我国处于极低流行水平
9. 苹果Vision Pro已通过中国3C认证
10. 4月初步访港旅客数340万人次，同比上升约两成；非内地市场访港旅客量同比增逾五成
11. 鸿海：一季度净利润220亿新台币，预期291亿新台币；营业利润367.5亿新台币，预期351.6亿新台币；营收1.32万亿新台币，预期1.37万亿新台币；每股收益1.59新台币，预期2.11新台币
12. 自动驾驶技术供应商禾赛科技起诉美国防部
13. 美国进口中国废弃食用油大增 美国行业组织呼吁华府调高关税
14. 高盛：即将到期的韩国结构性产品可能提振香港股市
15. 知名特斯拉投资者引用信用卡数据提供商Yipit数据：特斯拉FSD免费试用一个月后 仅2%车主选择订阅

# 盘面
指数：沪指跌0.07%报3145.77点，深跌0.05%，创跌0.26%，科创50跌0.44%，万得全A涨0.15%
板块：合成生物概念蔚蓝生物跌停，播恩集团差两分跌停，迦南科技跌超10%，圣达生物跌近8%，惟泓博医药20%、莱茵生物涨停；免疫治疗概念济民医疗、南华生物跌停，泰林生物跌超10%；电池股百川股份跌停；军工股星网宇达跌停；公用事业股百通能源跌超7%；煤炭股平煤股份等跌超3%。
电力股二次拉升，明星电力3板、西昌电力涨停；民爆股高争民爆、保利联合、易普力等涨停；整车股中通客车2板，金龙汽车、安凯客车涨停；游戏股飙升，汤姆猫20%，大晟文化、凯撒文化、盛通股份等涨停；AI概念声讯股份、昂立教育等涨停，算力概念鸿博股份涨停；创新药板块海特生物20%；出口概念家居、纺织走强，亚振家居、爱丽家居、龙头股份、三柏硕等涨停；景兴纸业一字板；地产股午中洲控股多次触板；浙商证券逼近涨停。
北上净卖66.7亿元，连三日净卖。净卖美的集团4.42亿元、洛阳钼业2.75亿元、药明康德2.4亿元，净买立讯精密4.01亿元、三一重工2.72亿元、歌尔股份2.42亿元
3468上涨，1681下跌，48+33涨停，7+33跌停，成交8246亿元，缩量852亿元

国债期货集体上涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%

国内商品期市涨跌不一，沪锡涨逾4%，国际铜、花生、菜油涨逾2%，沪铜涨近2%，乙二醇涨逾1%；胶合板主力合约跌停，锰硅跌逾5%，焦煤跌近4%，集运指数欧线跌逾3%，焦炭、纯碱、鸡蛋、白糖跌逾2%，玻璃跌近2%，沪金跌近1%

恒指冲高回落跌0.22%报19073.71点，止步3连涨；科指涨0.57%盘初一度涨2.3%，国指跌0.3%。科网股东方甄选涨逾12%，哔哩哔哩、蔚来涨逾4%，小米集团涨逾3%；医药股药明康德、君实生物涨逾3%，药明生物、上海医药涨逾2%。能源股兖矿能源跌逾7%，中煤能源跌逾3%，中海油跌逾2%；地产股雅居乐集团跌近13%，融创中国、恒隆地产跌逾3%；信义玻璃跌逾9%领跌蓝筹

日经225涨0.46%报38356.06点，任天堂涨5.29%，软银集团涨4.34%，铃木汽车涨超6%创新高，日产化学跌近6%创近半年来低位。
韩国综指涨0.11%报2730.34点，DBInsurance涨5.36%，现代制铁涨1.58%，三星SDI涨1.27%。
台指涨0.61%报20985.85点，再创新高；台积电涨0.73%报825新台币，逼近历史最高826新台币。
澳洲标普200跌0.3%报7726.80点

日本20年期国债收益率涨至1.755%，为2013年以来最高

(final updated 20:43 CST)

05-14 盘后
国内新闻
1. 中期协原党委书记、会长安青松被开除党籍公职
2. 杭州取消限购后首场土拍结果出炉，4宗挂牌宅地起价38.94亿元，全部底价成交
3. 深圳建筑设计新要求：减少公摊面积，住宅150米限高
4. 7月14日起香港出租车涨价
5. 瑞丰达跑路事件影响发酵，涉新三板私募产品备案被退回
6. 据每经，探客查、励销云两家平台大规模出售企业家个人信息

国内公司
1. 东鹏控股：股东拟合计减持不超3%股份
2. 星湖科技：伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份
3. 健之佳：苏州和聚融益等拟合计减持公司不超1%股份
4. 瑞芯微：黄旭拟减持股份不超过1%
5. 中贝通信：控股股东、实控人拟协议转让公司5%股份
6. 比亚迪在墨西哥发布混合动力皮卡shark，起售价899980墨西哥比索，约合53400美元
7. 诺德股份：拟购买湖北诺德锂电37.5%股权 实现全资控股
8. 德业股份：亨丽创投拟减持不超0.61%股份，德派创投拟减持不超0.2%股份
9. 新宙邦：拟1亿元-2亿元回购股份
10. 上海机电：拟从上海机电收购上海集优100%股权
11. 花旗将三一重工评级上调至买进，目标价23元
12. 湖南黄金：甘肃加鑫拟投资不超过5.88亿元建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目
13. 吉祥航空：4月客运运力投入同比上升16.80%
14. 上海机场：浦东国际机场4月旅客吞吐量同比增长72.7%
15. 深圳机场：4月旅客吞吐量同比下降0.11%
16. 招商港口：2024年4月集装箱总计同比增长8.3%
17. 国联证券：拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪、索菲亚等46名交易对方购买民生证券100%股份，股票复牌
18. 交通银行：副董事长、执行董事、行长刘珺辞任
19. 腾讯控股：一季度营收1595.01亿元，同比增长6%，环比增长3%，预期1588.1亿元；净利润419亿元，预期345亿元；调整后净利润502.65亿元，同比增长54%，环比增长18%，预期430亿元。增值服务业务收入同比下降0.9%至786亿元，国际市场游戏收入增长3%至136亿元，本土市场游戏收入下降2%至345亿元，社交网络收入下降2%至305亿元；网络广告收入增26%至265亿；金融科技及企业服务业务收入同比增7%至523亿元。微信及WeChat的合并月活13.59亿，同比增长3%；QQ移动月活5.53亿，同比减少7%；收费增值服务注册账户数2.6亿，同比增长12%；视频号总用户使用时长同比增超80%，小程序总用户使用时长同比增超20%，小游戏流水同比增30%
20. 阿里巴巴：2024财年四财季营收2218.7亿元，预期2198亿元，上年同期2082亿元；调整后每ADS收益10.14元，上年同期10.71元；调整后EBITDA 308.1亿元，同比下降4.1%；调整后净利润244.2亿元，同比下降11%。云智能集团营收256亿元，环比下降8.8%，同比增3%；淘天集团收入同比增长4%至932.16亿元，阿里国际数字商业集团收入同比增长45%至274.48亿元，菜鸟收入同比增长30%至245.57亿元，本地生活集团收入同比增长19%至146.28亿元，大文娱集团的收入为49.45亿元，同比下降1%。淘天线上GMV双位数增长，阿里云核心公共云产品收入双位数增长、AI收入三位数增长，海外电商收入同比增长45%。董事会已批准2024财年派发股息40亿美元。美股盘前跌超5%
21. 名创优品：一季度收入37.24亿元，同比增长26%；经调整净利润6.17亿元，同比增长27.7%
22. Stellantis全球CEO唐唯实：零跑国际将自2024年9月起首先在欧洲开启销售
23. 台积电称无需ASML的High-NA EUV即可实现下一代A16工艺节点，技术正在开发中，预计于2027年推出

国际简讯
1. 普京将从5月16日起对中国展开两天访问
2. 拜登公布对包括电动汽车、电脑芯片、医疗用品在内的一系列中国商品加征关税，针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。而针对半导体的关税明年则将从25%增至50%
3. 美国TikTok创作者提起诉讼，阻止政府试图封禁TikTok
4. 据Punchbowl，拜登将否决众议院共和党提出的以色列军售法案
5. 据Axios，沙利文周末访问沙特与以色列，在此之前以色列不会扩大行动
6. 据WSJ：埃及考虑降低与以色列的外交关系

全球市场
1. 美国4月PPI月率 0.5%，预期0.3%，前值0.2%修正为-0.1%；年率 2.2%，预期2.2%，前值2.1%修正为1.8%。核心PPI月率0.5%，预期0.2%，前值0.2%修正为-0.1%；年率2.4%，预期2.4%，前值2.4%修正为2.1%
2. 美国4月NFIB小型企业信心指数89.7，预期88.1，前值88.5
3. 鲍威尔：重申可能在更长时间内将利率维持在高位，不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平；对通胀回落的信心低于之前，第一季度在通胀方面缺乏进展值得注意，预计通胀率将环比回落；美国经济非常好，拥有非常强劲的劳动力市场；预计GDP仍将以2%或更高的速度增长，这受益于新劳动力的加入
4. 美联储梅斯特：美联储维持利率不变是适当的，我不急于考虑加息
5. 欧洲央行管委诺特：6月可能是首次降息的好时机
6. 阿根廷央行降息1000个基点至40%，为连续第六次降息，利率较去年12月133%的峰值降了超三分之二。阿根廷过去12个月累计通胀率达289.4%
7. 欧佩克月报维持2024、2025年全球石油需求增长预测不变
8. 欧佩克+重新开启关于成员国产油能力的激烈辩论
9. 据国际文传电讯社报道称，哈萨克斯坦已向欧佩克+申请在2025年提高石油产量。哈萨克斯坦能源部否认
10. 俄罗斯的海运原油出口量降至两个月来最低水平
11. 美国至5月10日当周API原油库存-310.4万桶，预期-124，前值50.9
12. 家得宝：Q1销售净额364.2亿美元，预期366.6亿美元；每股收益3.63美元，上年同期3.82美元
13. 谷歌DeepMind推出Gemini 1.5闪电模型，推出对标Sora的视频生成模型Veo，将推出由生成式人工智能驱动的搜索引擎，推出第六代TPU芯片Trilliumk
14. OpenAI联合创始人Ilya Sutskever宣布将离开公司，研究主管Jakub Pachocki将接任首席科学家
15. 据The Information，马斯克旗下xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议
16. 特斯拉奥斯汀超级工厂制造工程总监朱仁杰宣布将离开公司，他曾负责特斯拉Cybertruck项目启动和生产
17. 特斯拉将在美国加利福尼亚州再裁员601人
18. 沃尔玛将裁员数百人，要求大多数远程工作的员工搬到办公室工作
19. 诺和诺德在欧洲肥胖大会展示临床随访数据显示，患有心脏病但没有糖尿病的超重和肥胖患者，在持续接受司美格鲁肽Wegovy治疗四年后，仍能维持平均减重10%
20. 拜耳：Q1销售额137.7亿欧元，预期140.1亿欧元；调整后EBITDA44.1亿欧元，预期42亿欧元；核心每股收益2.82欧元，预期2.31欧元
21. 沃达丰：2024财年营收367.2亿欧元，同比减少2.5%；预计2025年调整后自由现金流至少24亿欧元
22. 英美资源拒绝了必和必拓提出的340亿英镑的收购要约，称严重低估其价值
23. 索尼：Q4销售净额3.48万亿日元，预期2.91万亿日元；净利润1890.1亿日元，预期1532.1亿日元。计划从10月1日起进行拆股，1股日股拆成5股，并宣布拟以至多2500亿日元回购股份
24. 三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线
25. 桥水13F报告显示，Q1增持谷歌A，建仓做多亚马逊、AMD。对科技股增持最大，对消费股减持最多。第一大持仓iShares Core 标普 500ETF占比5.6%
26. 高瓴旗下HHLR 13F文件显示，Q1前十大重仓股集中度84.57%， 拼多多持仓增加16.62%至25.28%，建仓AMD 912,400股，占比3.04%为第六大重仓，减持原十大持仓中贝壳、微软、Salesforce、DoorDash，减持百度71.87%、阿里巴巴88.21%、京东95.78%
27. 路博迈13F文件显示，Q1清仓贝壳、京东和百度，减仓百胜中国和阿里巴巴，建仓陆金所和腾讯音乐，增仓拼多多
28. MSCI全球指数将增加42只、剔除121只成分股，最大新增成分股为微软，变更于5月31日收盘后生效

美股收涨，道指涨0.32%，纳指涨0.75%，标普500涨0.48%。英特尔涨1.77%，摩根大通涨1.38%，领涨道指。特斯拉涨超3%；半导体、硬件板块超微电脑涨超5%，台积电涨近4%，格芯、博通涨超3%，高通涨超2%，英特尔、AMD涨近2%，英伟达涨超1%。WSB概念盘前一度涨超100%，游戏驿站涨超62%至2021年11月以来最高，AMC院线涨超32%，黑莓涨超11%。锂电板块美国雅保涨3%。农业、油气、货运板块走低，邦吉跌超3%，联邦快递跌近3%，巴西石油公司跌超2%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.21%；阿里巴巴跌超6%，爱奇艺跌超5%，唯品会、理想汽车、百度跌超2%，拼多多、京东、哔哩哔哩跌超1%。知乎、蔚来涨超7%，小鹏汽车涨超2%，富途控股涨超1%

欧股涨跌不一，德国DAX跌0.1%报18723.63点，法国CAC40涨0.2%报8225.8点，英国富时100涨0.16%报8428.13点

美债收益率全线收跌，2Y跌5.1基点报4.823%，3Y跌5.5基点报4.617%，5Y跌5基点报4.461%，10Y跌4.8基点报4.443%，30Y跌4.3基点报4.589%

美元指数盘中一度冲上105.47后回吐日内全部涨幅并转跌，收跌0.21%报105.00。欧元兑美元涨0.27%报1.0819，英镑兑美元涨0.24%报1.2591，澳元兑美元涨0.29%报0.6627，美元兑日元涨0.13%报156.42，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9065，离岸人民币对美元跌4个基点报7.2401

现货黄金一度逼近2360美元关口，收涨0.93%报2357.81美元/盎司；现货白银涨1.48%报28.60美元/盎司
COMEX黄金期货涨0.87%报2363.5美元/盎司
美油6月合约尾盘收复部分失地，跌0.85%报78.45美元/桶。布油7月合约跌0.72%报82.76美元/桶
伦敦基本金属涨跌不一，铜跌1.08%，锌跌0.3%，镍跌1.17%，铝涨0.28%，锡涨1.28%，铅涨0.76%

国内商品期货夜盘，纯碱跌2.71%，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油、铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%

5月15日为佛诞日，港股、韩股休市一天

$BABA Alibaba Q4 FY24 (ending March).

• Revenue +7% Y/Y to $30.7B ($0.3B beat).
• Operating margin 7% (-1pp Y/Y).
• Free cash flow margin 7% (-9pp Y/Y).
• Non-GAAP EPADS of $1.40 ($0.02 miss).
• One-time dividend of $0.66/ADS.

05-15 GMT
1. 中美举行人工智能政府间对话首次会议
2. MSCI中国A股指数新增中信特钢、海油发展、海信家电、金诚信、南钢股份、平煤股份、天地科技、万丰奥威8只标的，剔除41只个股
3. 央行20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，利率与此前一致，当日20亿元逆回购到期及1250亿元MLF到期
4. 移民管理局：决定在中国沿海所有邮轮口岸全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策
5. 牧原股份：预计2024年全年猪价水平将好于去年
6. 小米汽车：完成第10000辆小米SU7交付
7. 斯特兰蒂斯欧洲经销店将开卖零跑电动汽车
8. 本田在中国销售低迷，约1700人自愿离职
9. 字节跳动率先发起大模型价格战：0.8厘就能处理1500多个汉字，比行业便宜99.3%
10. 火山引擎与OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟
11. 据彭博，国务院就化解存量房方案向部分监管部门和地方政府征求意见，由银行提供贷款支持地方国企以较大折扣购买存量住房用作保障房。券商中国：类似的方案已传几个版本，皆未被证实。天风证券：若政策收储将住房去化周期压缩至18个月以内需要约7万亿元，相当于政府今年赤字规模78%，或者PSL余额两倍多
12. 内蒙古：到2025年初步构建全区锂产业链 锂精矿产能达到5万吨/年
13. 国台办：将依法对黄世聪、李正皓、王义川、于北辰、刘宝杰等少数台湾所谓“名嘴”及家属实施惩戒
14. 乌克兰电网运营商于5月15日实施紧急断电
15. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：我们很可能在六月开始降息
16. 任泽平：可以考虑组建住房银行 收购开发商库存用于保障房

# 盘面
指数：沪跌0.82%报3119.9点，深跌0.88%，创跌0.9%，科创50跌1.42%，万得全A跌0.83%
板块：医药生物板块莱茵生物一字跌停，泓博医药跌逾12%；电力板块持续回调，西昌电力跌停，明星电力、乐山电力触跌停，中国西电跌逾8%，大烨智能、江苏华辰跌逾7%，迦南智能、亿能电力、九洲集团跌逾6%；合成生物概念分化，播恩集团跌近10%，双塔食品涨停；券商分化，浙商证券跌停，国盛金控跌近9%，太平洋跌超8%，方正证券跌近8%，惟国联证券复牌涨停。
地产走高，光大嘉宝、天地源、云南城投涨停，我爱我家、信达地产、滨江集团尾盘炸板；建材装饰早盘走强，建艺集团、亚振家居涨停；家电股老板电器、火星人涨6%；低空经济概念新研股份20%，上工申贝涨停；半导体反弹，蓝箭电子触20%、通富微电一度涨停；化纤板块南京化纤4板，苏州龙杰、尤夫股份涨停；正丹股份尾盘20%再创新高，距离十倍仅不足3%。
1325涨停，3881下跌，32+33涨停，3+29跌停，成交7611亿元，缩量635亿元

国债期货多数下跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约持平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约涨0.01%

万科多只债券涨超10%，22万科04涨超17%，22万科07涨超15%，盘中均一度涨20%临停，“21万科06”涨超12%

国内商品期市多数下跌，胶合板主力合约跌停，锰硅跌逾7%，碳酸锂跌逾3%，纯碱跌近2%，郑棉、棉纱、菜油跌逾1%，低硫燃料油、燃油跌近1%；集运指数欧线涨近3%，菜籽涨逾1%

日经225涨0.08%报38385.73点，索尼、三井住友信托涨超8%，三菱重工、日本电装涨超3%，东京电子、第一三共涨超1%，任天堂跌超1%。
韩股佛诞日休市。
台指涨0.77%报21147.21点，再创收盘新高，盘中一度涨1.54%至21308.32点新高位；台积电涨1.7%报839新台币，盘中最高涨至844新台币创新高。
澳洲标普200涨0.35%报7753.70点。

(final updated 15:35 CST)