07-24 盘后
国内新闻
1. 1-6月国有企业营业总收入同比增1.9%，利润总额同比下降0.6%
2. 江苏：上半年GDP同比增长5.8％，第一产业增长3.0%，第二产业增长7.1%，第三产业增长4.8%
3. 工行下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%
4. 农行下调三个月、半年期、一年期人民币存款利率10个基点至，1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息、通知存款利率下调10个基点
5. 乘联会：7月1-21日，乘用车市场零售93.4万辆，同比增长1%，较上月同期下降2%；新能源市场零售46.1万辆，同比增长26%
6. 上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放
7. 清华教授李稻葵：建议发放1万亿元消费券 改革的重点是要让老百姓有获得感
国内公司
1. 片仔癀业绩快报：上半年净利润17.2亿元，同比增长11.61%；营收56.5亿元，同比增长11.99%
2. 苏泊尔业绩快报：2024年上半年净利润同比增长6.81%
3. 闻泰科技：持股9.78%股东无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）计划3个月内减持不超过1%
4. 芯动联科：预计上半年净利同比增长38.07%
5. 环旭电子业绩快报：上半年净利润7.84亿元，同比增2.23%
6. 东阳光：控股股东提议拟2亿元-4亿元回购股份
7. 中船科技：中船风电下属全资子公司拟预挂牌转让部分子公司股权
8. 永泰能源：正筹划以发行股份及支付现金的方式购买储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项。股票自7月25日起停牌
9. 山东黄金：子公司银泰黄金变更证券简称为“山金国际”
10. 申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与公司并不存在直接关系
11. 杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68Pflops算力集群
12. 华策影视：拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台
13. 华数传媒：上半年净利润同比下降32.80%
14. \*ST深天：将被深交所终止上市交易，7月25日起停牌
15. 京东币链科技 (香港)：将在香港发行基于公共区块链并与港元1:1挂钩的稳定币
国际简讯
1. 王毅在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈
2. 三名中国留学生涉用无人机拍美航母被韩国警方逮捕
3. 吉利及比亚迪据称要求欧盟举行听证会 就临时关税抗辩
4. 内塔尼亚胡在美国会发表挑衅性讲话，誓言继续推进加沙军事行动。哈马斯官员表示，内塔尼亚胡的讲话表明他不希望达成停火协议
5. 美国高级官员：拜登和内塔尼亚胡周四会晤时将讨论如何弥合加沙停火的最后障碍
6. 英媒：欧盟正考虑无限期延长对俄国有资产的制裁
7. 惠誉将乌克兰主权信用评级调降至C
8. 据MSNBC：哈里斯竞选团队考虑由美国运输部长布蒂吉格担任副总统候选人
9. 美国福克斯新闻邀请哈里斯、特朗普参加9月17日的辩论
10. 消息称网飞联合创始人哈斯廷斯向支持哈里斯的行动委员会捐款700万美元
11. 日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元，创历史最大增幅
全球市场
1. 美国6月新屋销售总数年化 61.7万户，预期64万户，前值61.9万户修正为62.1万户
2. 美国7月标普全球制造业PMI初值49.5，为2023年12月以来新低，预期51.7，前值51.6；服务业PMI初值56，为2022年3月以来新高，预期55，前值55.3；综合PMI初值 55，预期54.2，前值54.8
3. 前纽约联储主席杜德利：我改主意了，美联储应该立刻马上降息
4. 加拿大央行降息25基点至4.5%，为连续第二次降息，符合预期，暗示可能进一步放松政策
5. 欧元区7月制造业PMI初值45.6，为7个月低位，预期46.1，6月终值45.8；服务业PMI初值51.9，为4个月低位，预期53.0，6月终值52.8；综合PMI初值50.1，为5个月低位，6月终值50.9
6. 德国7月制造业PMI初值42.6，预期44，6月终值43.5；服务业PMI初值52.0，预期53.3，6月终值53.1；综合PMI初值48.7，预期50.7，6月终值50.4
7. 法国7月制造业PMI初值44.1，预期45.8，6月终值45.4；服务业PMI初值50.7，预期49.8，6月终值49.6；综合PMI初值49.5，预期49.0，6月终值48.8
8. 英国7月制造业PMI 51.8，为2022年7月以来新高，预期51.1，前值50.9；服务业PMI 52.4，预期52.5，前值52.1
9. 消息人士：日本央行下周将考虑是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划
10. 美国至7月19日当周EIA原油库存-374.1万桶，预期-158.3万桶，前值-487万桶；除却战略储备的商业原油库存为2月2日当周以来最低；EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高；EIA汽油库存降幅为3月8日当周以来最大
11. 俄罗斯6月产油量超过欧佩克+配额，承诺在7月份达到目标
12. 消息称苹果供应商计划于今年10月开始大规模生产第四代iPhone SE
13. 西班牙反垄断监管机构表示，已对苹果应用商店可能存在的反竞争行为展开调查
14. 据The Information，OpenAI 今年可能亏损 50 亿美元，并可能在 12 个月内耗尽现金
15. 法官裁决Rivian将就有关窃取特斯拉商业机密的案件接受审判
16. AT&T：Q2营收298亿美元，同比下降0.4%，略低于预期；调整后每股收益0.57美元，符合预期；月度手机用户净增41.9万，为8个季度以来首次出现同比增长
17. 德意志银行：Q2净亏损为1.43亿欧，结束连续15个季度的盈利；净营收增长2%至76亿欧元
18. 福特汽车盘后：Q2调整后每股收益0.47美元，预期0.67美元；营收478.08亿美元，预期437.6亿美元；净利润18.31亿美元，预期26.1亿美元；调整后EBIT为28亿美元，预期37.3亿美元。维持全年调整后EBIT预计100亿-120亿美元不变，预期112.3亿美元；维持全年资本开支预计80亿-90亿美元不变，预期83.9亿美元。盘后跌超12%
19. IBM盘后：Q2营收157.7亿美元，预期156.1亿美元；净利润18.34亿美元，预期16.7亿美元；每股运营收益2.43美元，预期2.20美元；自由现金流26.1亿美元，预期23.6亿美元。软件营收67.4亿美元，预期65.1亿美元；咨询营收51.8亿美元，预期53.1亿美元。预计全年自由现金流超过120亿美元，预期123.5亿美元。盘后涨超2%
美股大跌，道指跌1.25%，标普500跌2.31%创2022年12月以来最大跌幅，纳指跌3.64%创2022年10月以来最大跌幅、至6月中旬以来新低。VISA跌4.03%，英特尔跌3.79%，领跌道指。特斯拉跌超12%创2020年9月以来最大跌幅，英伟达跌6.8%，亚马逊、苹果跌近3%，微软跌3.59%，谷歌跌5%，Meta跌5.61%。芯片股博通跌7.59%，阿斯麦、高通、AMD跌超6%，台积电跌近6%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.93%，理想汽车跌4.6%、小鹏汽车跌4.17%，蔚来跌3.9%，腾讯音乐、富途控股、爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩、满帮跌超2%
欧股全线下跌，德国DAX跌0.92%至18387.46点，法国CAC40跌1.12%至7513.73点，英国富时100跌0.17%至8153.69点
基准的10年期美债收益率收报4.2930%，2年期美债收益率收报4.4430%，2/10Y息差收窄至15BP
美元指数震荡下跌，最低触及104.12，但因标普全球服务业PMI创2022年4月以来新高而收窄跌幅，收跌0.08%报104.36，欧元兑美元跌0.02%报1.0852，英镑兑美元涨0.13%报1.2923，澳元兑美元跌0.26%报0.6598，美元兑日元跌1.39%报153.42，美元兑瑞郎跌0.83%报0.8839，离岸人民币对美元涨263基点报7.2632
因美元走软和市场完全定价美联储9月降息，现货黄金一度重回2430关口，但因获利了结而回吐全部涨幅，收跌0.46%报2397.40美元/盎司。现货白银收跌1.04%报28.91美元/盎司
COMEX黄金期货跌0.41%报2397.5美元/盎司，白银期货跌0.86%报29.08美元/盎司
因加拿大野火可能阻碍原油供应，原油获得支撑，美油9月合约涨0.7%报77.50美元/桶，布油10月合约涨0.66%报80.60美元/桶
伦敦基本金属多数收跌，铜跌1.26%，锌跌0.52%，镍跌1.16%，铝持平，锡涨1.64%，铅跌1.02%
国内期货主力合约跌多涨少，棉花、焦炭、铁矿、热卷、棕榈油跌超1%，螺纹跌1%，棉纱、焦煤、玉米跌近1%。燃油涨超1%，纸浆涨0.49%。基本金属多数下跌，沪镍跌1.49%，沪铜跌0.88%，不锈钢跌0.64%，沪锌跌0.52%，沪铝跌0.23%，沪铅跌0.13%，沪锡涨0.71%
受台风影响，台股周四将连续第二天暂停交易
国内新闻
1. 1-6月国有企业营业总收入同比增1.9%，利润总额同比下降0.6%
2. 江苏：上半年GDP同比增长5.8％，第一产业增长3.0%，第二产业增长7.1%，第三产业增长4.8%
3. 工行下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%
4. 农行下调三个月、半年期、一年期人民币存款利率10个基点至，1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息、通知存款利率下调10个基点
5. 乘联会：7月1-21日，乘用车市场零售93.4万辆，同比增长1%，较上月同期下降2%；新能源市场零售46.1万辆，同比增长26%
6. 上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放
7. 清华教授李稻葵：建议发放1万亿元消费券 改革的重点是要让老百姓有获得感
国内公司
1. 片仔癀业绩快报：上半年净利润17.2亿元，同比增长11.61%；营收56.5亿元，同比增长11.99%
2. 苏泊尔业绩快报：2024年上半年净利润同比增长6.81%
3. 闻泰科技：持股9.78%股东无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）计划3个月内减持不超过1%
4. 芯动联科：预计上半年净利同比增长38.07%
5. 环旭电子业绩快报：上半年净利润7.84亿元，同比增2.23%
6. 东阳光：控股股东提议拟2亿元-4亿元回购股份
7. 中船科技：中船风电下属全资子公司拟预挂牌转让部分子公司股权
8. 永泰能源：正筹划以发行股份及支付现金的方式购买储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项。股票自7月25日起停牌
9. 山东黄金：子公司银泰黄金变更证券简称为“山金国际”
10. 申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与公司并不存在直接关系
11. 杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68Pflops算力集群
12. 华策影视：拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台
13. 华数传媒：上半年净利润同比下降32.80%
14. \*ST深天：将被深交所终止上市交易，7月25日起停牌
15. 京东币链科技 (香港)：将在香港发行基于公共区块链并与港元1:1挂钩的稳定币
国际简讯
1. 王毅在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈
2. 三名中国留学生涉用无人机拍美航母被韩国警方逮捕
3. 吉利及比亚迪据称要求欧盟举行听证会 就临时关税抗辩
4. 内塔尼亚胡在美国会发表挑衅性讲话，誓言继续推进加沙军事行动。哈马斯官员表示，内塔尼亚胡的讲话表明他不希望达成停火协议
5. 美国高级官员：拜登和内塔尼亚胡周四会晤时将讨论如何弥合加沙停火的最后障碍
6. 英媒：欧盟正考虑无限期延长对俄国有资产的制裁
7. 惠誉将乌克兰主权信用评级调降至C
8. 据MSNBC：哈里斯竞选团队考虑由美国运输部长布蒂吉格担任副总统候选人
9. 美国福克斯新闻邀请哈里斯、特朗普参加9月17日的辩论
10. 消息称网飞联合创始人哈斯廷斯向支持哈里斯的行动委员会捐款700万美元
11. 日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元，创历史最大增幅
全球市场
1. 美国6月新屋销售总数年化 61.7万户，预期64万户，前值61.9万户修正为62.1万户
2. 美国7月标普全球制造业PMI初值49.5，为2023年12月以来新低，预期51.7，前值51.6；服务业PMI初值56，为2022年3月以来新高，预期55，前值55.3；综合PMI初值 55，预期54.2，前值54.8
3. 前纽约联储主席杜德利：我改主意了，美联储应该立刻马上降息
4. 加拿大央行降息25基点至4.5%，为连续第二次降息，符合预期，暗示可能进一步放松政策
5. 欧元区7月制造业PMI初值45.6，为7个月低位，预期46.1，6月终值45.8；服务业PMI初值51.9，为4个月低位，预期53.0，6月终值52.8；综合PMI初值50.1，为5个月低位，6月终值50.9
6. 德国7月制造业PMI初值42.6，预期44，6月终值43.5；服务业PMI初值52.0，预期53.3，6月终值53.1；综合PMI初值48.7，预期50.7，6月终值50.4
7. 法国7月制造业PMI初值44.1，预期45.8，6月终值45.4；服务业PMI初值50.7，预期49.8，6月终值49.6；综合PMI初值49.5，预期49.0，6月终值48.8
8. 英国7月制造业PMI 51.8，为2022年7月以来新高，预期51.1，前值50.9；服务业PMI 52.4，预期52.5，前值52.1
9. 消息人士：日本央行下周将考虑是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划
10. 美国至7月19日当周EIA原油库存-374.1万桶，预期-158.3万桶，前值-487万桶；除却战略储备的商业原油库存为2月2日当周以来最低；EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高；EIA汽油库存降幅为3月8日当周以来最大
11. 俄罗斯6月产油量超过欧佩克+配额，承诺在7月份达到目标
12. 消息称苹果供应商计划于今年10月开始大规模生产第四代iPhone SE
13. 西班牙反垄断监管机构表示，已对苹果应用商店可能存在的反竞争行为展开调查
14. 据The Information，OpenAI 今年可能亏损 50 亿美元，并可能在 12 个月内耗尽现金
15. 法官裁决Rivian将就有关窃取特斯拉商业机密的案件接受审判
16. AT&T：Q2营收298亿美元，同比下降0.4%，略低于预期；调整后每股收益0.57美元，符合预期；月度手机用户净增41.9万，为8个季度以来首次出现同比增长
17. 德意志银行：Q2净亏损为1.43亿欧，结束连续15个季度的盈利；净营收增长2%至76亿欧元
18. 福特汽车盘后：Q2调整后每股收益0.47美元，预期0.67美元；营收478.08亿美元，预期437.6亿美元；净利润18.31亿美元，预期26.1亿美元；调整后EBIT为28亿美元，预期37.3亿美元。维持全年调整后EBIT预计100亿-120亿美元不变，预期112.3亿美元；维持全年资本开支预计80亿-90亿美元不变，预期83.9亿美元。盘后跌超12%
19. IBM盘后：Q2营收157.7亿美元，预期156.1亿美元；净利润18.34亿美元，预期16.7亿美元；每股运营收益2.43美元，预期2.20美元；自由现金流26.1亿美元，预期23.6亿美元。软件营收67.4亿美元，预期65.1亿美元；咨询营收51.8亿美元，预期53.1亿美元。预计全年自由现金流超过120亿美元，预期123.5亿美元。盘后涨超2%
美股大跌，道指跌1.25%，标普500跌2.31%创2022年12月以来最大跌幅，纳指跌3.64%创2022年10月以来最大跌幅、至6月中旬以来新低。VISA跌4.03%，英特尔跌3.79%，领跌道指。特斯拉跌超12%创2020年9月以来最大跌幅，英伟达跌6.8%，亚马逊、苹果跌近3%，微软跌3.59%，谷歌跌5%，Meta跌5.61%。芯片股博通跌7.59%，阿斯麦、高通、AMD跌超6%，台积电跌近6%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.93%，理想汽车跌4.6%、小鹏汽车跌4.17%，蔚来跌3.9%，腾讯音乐、富途控股、爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩、满帮跌超2%
欧股全线下跌，德国DAX跌0.92%至18387.46点，法国CAC40跌1.12%至7513.73点，英国富时100跌0.17%至8153.69点
基准的10年期美债收益率收报4.2930%，2年期美债收益率收报4.4430%，2/10Y息差收窄至15BP
美元指数震荡下跌，最低触及104.12，但因标普全球服务业PMI创2022年4月以来新高而收窄跌幅，收跌0.08%报104.36，欧元兑美元跌0.02%报1.0852，英镑兑美元涨0.13%报1.2923，澳元兑美元跌0.26%报0.6598，美元兑日元跌1.39%报153.42，美元兑瑞郎跌0.83%报0.8839，离岸人民币对美元涨263基点报7.2632
因美元走软和市场完全定价美联储9月降息，现货黄金一度重回2430关口，但因获利了结而回吐全部涨幅，收跌0.46%报2397.40美元/盎司。现货白银收跌1.04%报28.91美元/盎司
COMEX黄金期货跌0.41%报2397.5美元/盎司，白银期货跌0.86%报29.08美元/盎司
因加拿大野火可能阻碍原油供应，原油获得支撑，美油9月合约涨0.7%报77.50美元/桶，布油10月合约涨0.66%报80.60美元/桶
伦敦基本金属多数收跌，铜跌1.26%，锌跌0.52%，镍跌1.16%，铝持平，锡涨1.64%，铅跌1.02%
国内期货主力合约跌多涨少，棉花、焦炭、铁矿、热卷、棕榈油跌超1%，螺纹跌1%，棉纱、焦煤、玉米跌近1%。燃油涨超1%，纸浆涨0.49%。基本金属多数下跌，沪镍跌1.49%，沪铜跌0.88%，不锈钢跌0.64%，沪锌跌0.52%，沪铝跌0.23%，沪铅跌0.13%，沪锡涨0.71%
受台风影响，台股周四将连续第二天暂停交易
07-25 GMT
1. 国内某期货公司人士证实交易集体“降速”，上期所、郑商所和广期所的期货交易增加延时300μs左右，中金所增加延时70μs左右，大商所增加延时200μs左右
2. SK海力士：Q2营业利润5.47万亿韩元，预期5.24万亿韩元；销售收入16.42万亿韩元，预期16.13万亿韩元。预计Q3 DRAM业务环比将小幅增长，增幅个位数百分比。下半年AI手机的进一步发布将推动移动存储芯片需求增长，PC存储芯片需求复苏可能相对弱于最初预期。预计Q3实现12层堆叠HBM3E的量产
3. 中国银行、建设银行、交通银行下调人民币存款利率，活期下调0.05百分点；整存整取1年期及以下下调0.1百分点；2年期及以上下调0.2百分点。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下调0.1百分点
4. 邮储银行下调人民币存款挂牌利率
5. 央行2000亿元1年期MLF操作，利率从2.50%下调至2.30%，以及2351亿元7天期逆回购操作
6. 工信部电子信息司处长李婷：加快修订和完善新一版光伏制造行业规范条件
7. 深圳拟出保租房新规：社会类保租房租金不高于同期同区域同品质租赁住房市场参考租金的90%
8. 武汉萝卜快跑涨价，与网约车价格持平
9. 光伏行业协会王勃华：光伏行业调整宜重宜快，鼓励企业兼并重组
10. 加拿大与美国战斗机升空 拦截接近阿拉斯加中俄飞机
11. 王毅会见老挝总理
12. 深圳莲花山公园首条无人机配送航线开航
13. 据36氪，抖音电商二季度支付口径GMV为7600至7700亿元；没有达到上半年目标1.5万亿
14. 开云集团：上半年营收90.18亿欧元，同比下降11%，Q2营收45.14亿欧元，预期46.7亿欧元；经常性营业利润15.82亿欧元，同比下降42%，利润率17.5%，去年同期27%；净利润8.78亿欧元，同比下降51%；EPS为7.16欧元，同比下降51%。预计下半年经常性营业利润可能同比下降约30%
15. 据NBC：奥巴马计划很快支持哈里斯竞选总统
16. 据俄新社援引俄罗斯外交部，来自俄罗斯和美国的专家会面讨论乌克兰问题
17. 香港交易所：正在与沪深交易所就REITs纳入沪深港通等事项进行紧密合作
18. 发改委等两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知：降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新；对符合条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元；个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元
19. 现代汽车：Q2运营利润4.28万亿韩元，预期4.2万亿韩元；销售额45.02万亿韩元，预期44.15万亿韩元；净利润3.97万亿韩元，预期3.4万亿韩元
20. 据The Information，英伟达将在明年为中国市场推出一款搭配特殊伺服器的芯片，该特殊伺服器将能最大限度地提高芯片性能
# 盘面
指数：全天弱势下行，沪跌0.52%报2886.74点，深跌0.22%，创跌0.39%，科创50涨0.08%，万得全A跌0.21%，沪深300和上证50本周连跌4天
板块：高息股中国海油跌近5%、中国石油跌超4%，银行股齐鲁银行跌超3%，民生银行、中信银行跌超2%；贵金属板块晓程科技跌超8%，湖南黄金、中金黄金、紫金矿业均跌逾6%，紫金矿业7日累跌近20%；铜缆高速连接概念神宇股份跌超8%，CPO新易盛跌超7%，半导体长电科技跌5%、沪电股份跌4.5%，消费电子、算力普跌，长盈精密跌近6%，工业富联跌4.5%，东山精密跌超4%；中船系中国船舶跌超5%。
智能交通概念大众交通12天7板，锦江在线、富临运业涨停，轨交概念申通地铁3板；汽车股午后拉升，金龙汽车、海马汽车涨停，江铃汽车涨8%；光伏板块昱能科技尾盘炸20%板，福莱特、福斯特、乐凯胶片、鹿山新材、欧晶科技涨停；风电板块双一科技20%；锂矿板块融捷股份一度涨停；低空经济概念星网宇达涨停、宗申动力尾盘炸板，数字货币概念赢时胜20%；券商昨日跌停的锦龙股份涨停，国盛金控涨停。
3421上涨，1677下跌，42+18涨停，3+5跌停，成交5886亿元，缩量386亿元
午后4只沪深300ETF集体放量
国债期货收盘多数微跌，30年期主力合约逆势涨0.4%早盘再刷新高，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.01%。
30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率下行3bp报2.42%，为2005年2月底以来新低
国内期货主力合约多数下跌，集运欧线涨超7%，烧碱涨超1%。沪银跌超5%，线材跌超4%，沪镍跌超3%，沪锡、国际铜、沪铜、螺纹钢、不锈钢跌超2%，沪金、20号胶、橡胶、郑棉、棉纱、菜粕跌近2%
人民币兑美元中间价较上日调升37点至7.1321，升幅创2024年5月6日以来最大。在岸人民币对美元16:30收报7.2203上涨557基点，离岸人民币兑美元涨超500基点报7.2125创5月以来最高，双双升破7.22
港股午后跌幅扩大，恒指跌1.77%报17004.97点一度跌超2%，科指跌2%，国指跌2.05%，均3连跌。半导体、黄金股、科网股跌幅居前，美团跌5.5%，华虹半导体、紫金矿业跌5.1%，联想跌近4%，腾讯、携程跌逾3%，中国黄金国际跌近12%、招金矿业跌10%、洛阳钼业跌近7%；三桶油齐挫，中海油跌近4%，中石油跌逾3%；大金融股、中字头股等全线下跌，招商银行跌3.6%。家电股尾盘拉升，海信家电涨超7%，海尔智家涨超5%；光伏股普遍走高，福莱特玻璃涨近6%，信义光能涨3%；锂电股天齐锂业涨近3%；美图涨逾7%
日经225跌3.28%报37869.51点，自4月26日以来首次收于38000点下方，连七天下跌创2021年10月以来最长连跌，较7月份的峰值下跌10%，进入技术性修正；二季度业绩不及预期的瑞萨电子跌逾14%，日立、软银集团、川崎重工跌超9%，日产汽车跌近7%，索尼、基恩士跌超5%，三菱日联金融跌近4%，丰田汽车跌超2%。
韩国综指跌1.74%报2710.65点，SK海力士跌8.87%，起亚汽车跌2.87%，现代汽车跌2.71%，三星火灾海上保险跌2.53%，三星生命跌2.45%；NaverCorp涨3.67%，赛尔群涨3%，三星SDI涨3%，浦项制铁涨2.6%，Kakao涨2.53%。
澳洲标普200跌1.29%报7861.2点
欧股低开低走，意大利富时MIB跌达2%，法国CAC40跌逾1.5%至1月以来低位。Gucci母公司开云集团跌10%，STELLANTIS跌超10%
美元兑日元失守152，日内跌幅1.23%。美元兑瑞郎向下触及0.88，为3月中旬以来首次
现货黄金跌破2370美元/盎司，现货白银失守28美元/盎司，日内跌超3%；COMEX白银跌逾4%，创逾2个月来低位
以太坊跌破3200美元/枚，日内跌超5%
(last updated 16:34 CST)
1. 国内某期货公司人士证实交易集体“降速”，上期所、郑商所和广期所的期货交易增加延时300μs左右，中金所增加延时70μs左右，大商所增加延时200μs左右
2. SK海力士：Q2营业利润5.47万亿韩元，预期5.24万亿韩元；销售收入16.42万亿韩元，预期16.13万亿韩元。预计Q3 DRAM业务环比将小幅增长，增幅个位数百分比。下半年AI手机的进一步发布将推动移动存储芯片需求增长，PC存储芯片需求复苏可能相对弱于最初预期。预计Q3实现12层堆叠HBM3E的量产
3. 中国银行、建设银行、交通银行下调人民币存款利率，活期下调0.05百分点；整存整取1年期及以下下调0.1百分点；2年期及以上下调0.2百分点。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下调0.1百分点
4. 邮储银行下调人民币存款挂牌利率
5. 央行2000亿元1年期MLF操作，利率从2.50%下调至2.30%，以及2351亿元7天期逆回购操作
6. 工信部电子信息司处长李婷：加快修订和完善新一版光伏制造行业规范条件
7. 深圳拟出保租房新规：社会类保租房租金不高于同期同区域同品质租赁住房市场参考租金的90%
8. 武汉萝卜快跑涨价，与网约车价格持平
9. 光伏行业协会王勃华：光伏行业调整宜重宜快，鼓励企业兼并重组
10. 加拿大与美国战斗机升空 拦截接近阿拉斯加中俄飞机
11. 王毅会见老挝总理
12. 深圳莲花山公园首条无人机配送航线开航
13. 据36氪，抖音电商二季度支付口径GMV为7600至7700亿元；没有达到上半年目标1.5万亿
14. 开云集团：上半年营收90.18亿欧元，同比下降11%，Q2营收45.14亿欧元，预期46.7亿欧元；经常性营业利润15.82亿欧元，同比下降42%，利润率17.5%，去年同期27%；净利润8.78亿欧元，同比下降51%；EPS为7.16欧元，同比下降51%。预计下半年经常性营业利润可能同比下降约30%
15. 据NBC：奥巴马计划很快支持哈里斯竞选总统
16. 据俄新社援引俄罗斯外交部，来自俄罗斯和美国的专家会面讨论乌克兰问题
17. 香港交易所：正在与沪深交易所就REITs纳入沪深港通等事项进行紧密合作
18. 发改委等两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知：降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新；对符合条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元；个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元
19. 现代汽车：Q2运营利润4.28万亿韩元，预期4.2万亿韩元；销售额45.02万亿韩元，预期44.15万亿韩元；净利润3.97万亿韩元，预期3.4万亿韩元
20. 据The Information，英伟达将在明年为中国市场推出一款搭配特殊伺服器的芯片，该特殊伺服器将能最大限度地提高芯片性能
# 盘面
指数：全天弱势下行，沪跌0.52%报2886.74点，深跌0.22%，创跌0.39%，科创50涨0.08%，万得全A跌0.21%，沪深300和上证50本周连跌4天
板块：高息股中国海油跌近5%、中国石油跌超4%，银行股齐鲁银行跌超3%，民生银行、中信银行跌超2%；贵金属板块晓程科技跌超8%，湖南黄金、中金黄金、紫金矿业均跌逾6%，紫金矿业7日累跌近20%；铜缆高速连接概念神宇股份跌超8%，CPO新易盛跌超7%，半导体长电科技跌5%、沪电股份跌4.5%，消费电子、算力普跌，长盈精密跌近6%，工业富联跌4.5%，东山精密跌超4%；中船系中国船舶跌超5%。
智能交通概念大众交通12天7板，锦江在线、富临运业涨停，轨交概念申通地铁3板；汽车股午后拉升，金龙汽车、海马汽车涨停，江铃汽车涨8%；光伏板块昱能科技尾盘炸20%板，福莱特、福斯特、乐凯胶片、鹿山新材、欧晶科技涨停；风电板块双一科技20%；锂矿板块融捷股份一度涨停；低空经济概念星网宇达涨停、宗申动力尾盘炸板，数字货币概念赢时胜20%；券商昨日跌停的锦龙股份涨停，国盛金控涨停。
3421上涨，1677下跌，42+18涨停，3+5跌停，成交5886亿元，缩量386亿元
午后4只沪深300ETF集体放量
国债期货收盘多数微跌，30年期主力合约逆势涨0.4%早盘再刷新高，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.01%。
30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率下行3bp报2.42%，为2005年2月底以来新低
国内期货主力合约多数下跌，集运欧线涨超7%，烧碱涨超1%。沪银跌超5%，线材跌超4%，沪镍跌超3%，沪锡、国际铜、沪铜、螺纹钢、不锈钢跌超2%，沪金、20号胶、橡胶、郑棉、棉纱、菜粕跌近2%
人民币兑美元中间价较上日调升37点至7.1321，升幅创2024年5月6日以来最大。在岸人民币对美元16:30收报7.2203上涨557基点，离岸人民币兑美元涨超500基点报7.2125创5月以来最高，双双升破7.22
港股午后跌幅扩大，恒指跌1.77%报17004.97点一度跌超2%，科指跌2%，国指跌2.05%，均3连跌。半导体、黄金股、科网股跌幅居前，美团跌5.5%，华虹半导体、紫金矿业跌5.1%，联想跌近4%，腾讯、携程跌逾3%，中国黄金国际跌近12%、招金矿业跌10%、洛阳钼业跌近7%；三桶油齐挫，中海油跌近4%，中石油跌逾3%；大金融股、中字头股等全线下跌，招商银行跌3.6%。家电股尾盘拉升，海信家电涨超7%，海尔智家涨超5%；光伏股普遍走高，福莱特玻璃涨近6%，信义光能涨3%；锂电股天齐锂业涨近3%；美图涨逾7%
日经225跌3.28%报37869.51点，自4月26日以来首次收于38000点下方，连七天下跌创2021年10月以来最长连跌，较7月份的峰值下跌10%，进入技术性修正；二季度业绩不及预期的瑞萨电子跌逾14%，日立、软银集团、川崎重工跌超9%，日产汽车跌近7%，索尼、基恩士跌超5%，三菱日联金融跌近4%，丰田汽车跌超2%。
韩国综指跌1.74%报2710.65点，SK海力士跌8.87%，起亚汽车跌2.87%，现代汽车跌2.71%，三星火灾海上保险跌2.53%，三星生命跌2.45%；NaverCorp涨3.67%，赛尔群涨3%，三星SDI涨3%，浦项制铁涨2.6%，Kakao涨2.53%。
澳洲标普200跌1.29%报7861.2点
欧股低开低走，意大利富时MIB跌达2%，法国CAC40跌逾1.5%至1月以来低位。Gucci母公司开云集团跌10%，STELLANTIS跌超10%
美元兑日元失守152，日内跌幅1.23%。美元兑瑞郎向下触及0.88，为3月中旬以来首次
现货黄金跌破2370美元/盎司，现货白银失守28美元/盎司，日内跌超3%；COMEX白银跌逾4%，创逾2个月来低位
以太坊跌破3200美元/枚，日内跌超5%
(last updated 16:34 CST)
07-25 盘后
国内新闻
1. 财长蓝佛安：要推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善转移支付体系
2. 香港6月进口年率9%，预期4.1%，前值9.6%；出口年率10.7%，预期13.1%，前值14.8%；贸易帐-557亿港元，预期-201亿港元，前值-121亿港元。上半年商品整体出口货值同比上升12.2%
3. 招商银行下调存款挂牌利率，1年期及以下整存整取存款利率下调10BP，2年、3年、5年期下调20BP
4. 近期华北地区有金融监管部门通知部分信托公司，禁止信托公司在与银行理财合作的过程中提供“收盘价估值”服务
5. 胡锡进总亏损首次破10万
国内公司
1. 联影医疗：拟1.2亿元投资玖谊源，取得其增资后10%股权
2. 龙芯中科：3C6000服务器芯片初样测试总体符合预期
3. 思特威：股东拟询价转让800万股，占总股本2%
4. 东阳光：拟2亿元-4亿元回购公司股份
5. 钧达股份：拟约2.8亿美元投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目
6. 中盐化工：上半年净利同比下降42.24%
7. 北元集团业绩快报：上半年净利润同比下降47.24%
8. 中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同
9. 三七互娱：子公司拟不超1000万元投资辰途芯博基金
10. 奇安信：奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份
11. 红旗连锁：上半年净利润2.67亿元，同比增长3.81%
12. 杭州银行业绩快报：上半年净利润同比增长20.06%
13. 光大证券业绩快报：上半年净利润同比下降41.87%
14. 浙商证券业绩快报：上半年净利润同比下降14.45%
15. \*ST华铁：收盘价已连续20个交易日低于1元，触及强制退市，将自7月26日起停牌
16. 左江退：股票进入退市整理期的起始日为2024年7月8日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2024年7月26日
17. 东方甄选：出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。俞敏洪发布公开信回应称，已取得董事会及薪酬委员会同意，把与辉同行的全部净利润奖励给宇辉，宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，东方甄选经董事会同意将研发好的信息系统无偿交付与辉同行使用
18. 董宇辉回应俞敏洪送公司：个人及与辉同行非常感激
19. 本田汽车宣布关闭中国两家工厂，将中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆，在日本车企中创下最大规模
20. 消息称台积电德国工厂年底动工，最快2027年底量产，以28/22~16/12纳米制程为主
国际简讯
1. 意大利总理梅洛尼将于7月27日至31日对中国进行正式访问
2. 商务部回应欧盟拟对华生物柴油征收临时反倾销税：敦促欧方不要贸然采取贸易保护主义措施，与中方通过对话协商解决彼此关切
3. 以色列外长称准备再次打击胡塞武装，同时敦促美国发挥领导作用；胡塞武装领导人威胁要对以色列的空袭做出报复
4. 据AXIOS：以色列总理内塔尼亚胡向人质家属表示，以色列将在两天内向哈马斯提交一份更新后的停火提案
5. 据巴勒斯坦政府：约旦河西岸哈马斯领导人在以色列囚禁期间死亡
6. 美国副总统哈里斯：关于在加沙达成停火协议的谈判已有积极进展，两国方案是唯一可行的道路
7. 美国副总统哈里斯入驻TikTok，目前粉丝突破10万人
8. 巴西财长：已完成G20税收合作声明，将于明天发布，声明提到了对超级富豪征税
9. 耶伦：试图就向超级富豪征税达成一项全球协议是不可取的，但她对讨论对最富有人群征收累进税的努力表示欢迎
全球市场
1. 美国第二季度实际GDP年化季率初值2.8%，预期2%，前值1.4%
2. 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%，预期2.7%，前值3.7%；实际个人消费支出季率初值2.3%，预期2%，前值1.5%
3. 美国6月耐用品订单月率-6.6%，创2024年1月以来新低，预期0.3%，前值0.1%
4. 美国至7月20日当周初请失业金人数23.5万人，预期23.8万人，前值24.3万人修正至24.5万人
5. 利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注，预计2024年余下的每次会议都将降息
6. 俄副总理诺瓦克：不会禁止柴油出口，柴油生产量充足，市场情况稳定
7. 据悉OpenAI将推出在线搜索工具“SearchGPT”以挑战谷歌，后者股价跳水
8. 据彭博，Meta正面临欧盟的首次反垄断罚款，原因是Meta滥用其在分类广告市场的主导地位
9. AMD发现最初制造的一批锐龙9000系列处理器质量未能达到预期，决定延后上市时间
10. 美国司法部与波音公司敲定认罪协议细节，并同意支付2.436亿美元的罚款
11. 美国航空：Q2营收143.34亿美元，市场预估143.6亿美元；经调整每股收益1.09美元，预期1.05美元
12. 道达尔：Q2调整后净利润46.7亿美元，预期49.2亿美元；调整后每股收益1.98美元，预期2.09美元。预计Q3产量240万至245万桶油当量/日，预期250万
13. AMC：Q2将录净亏损3280万美元，去年同期盈利860万美元；收入10.3亿美元，同比下滑23%
14. 赛诺菲：Q2销售额107.45亿欧元，按固定汇率计同比增长10.2%，预期104.2亿欧元；每股盈利0.89欧元，同比下滑22.6%
15. 阿斯利康：Q2营收129.4亿美元，按固定汇率计同比增长17%，预期125.6亿美元；核心每股收益1.98美元，同比下滑3%，预期1.95美元
16. Stellantis：上半年收入下降14%至850亿欧元；盈利大跌48%，至56亿欧元，远不及平均预期70亿欧元
17. 雀巢集团：上半年总销售额450亿瑞士法郎，有机增长率达到2.1%，增长得益于所有大区和品类表现。预计2024年全年有机增长率至少3%
美股涨跌不一，道指涨0.2%一度涨超1%，标普500跌0.51%，纳指跌0.93%振幅近3%。IBM涨4.36%，赛富时涨2.7%，领涨道指。科技股多数下跌，谷歌跌超3%，微软跌超2%，Meta、英伟达跌超1%，英伟达盘初一度跌7%，苹果、奈飞、亚马逊小幅下跌；特斯拉涨约2%。芯片股AMD跌超4%，高通跌超3%，恩智浦半导体、美光科技跌近3%，英特尔跌近2%。福特汽车跌超18%创2008年以来最大单日跌幅；ServiceNOW涨超13%创收盘新高。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.68%；京东涨超2%，小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺、网易涨超1%，哔哩哔哩、唯品会小幅上涨。新东方跌超5%，腾讯音乐、拼多多、百度跌超1%
欧股涨跌互现，德国DAX跌0.48%至18298.72点，法国CAC40跌1.15%至7427.02点，英国富时100涨0.4%至8186.35点
基准的10年期美债收益率收报4.2470%，2年期美债收益率收报4.4390%
美元指数维持区间震荡，最低触及104.08，收涨0.05%报104.41，欧元兑美元涨0.05%报1.0845，英镑兑美元跌0.44%报1.2850，澳元兑美元跌0.66%报0.6538，美元兑日元涨0.03%报153.93，美元兑瑞郎跌0.39%报0.8817，离岸人民币对美元涨255基点报7.2403
受美国二季度GDP超预期和交易员获利了结影响，现货黄金下跌逾1%，盘中一度跌破2360，收跌1.38%报2364.30美元/盎司。现货白银一度大跌5%，收跌3.74%报27.83美元/盎司
COMEX黄金期货跌2.17%报2363.4美元/盎司，白银期货跌4.56%报27.98美元/盎司
因加拿大油砂中心地区发生野火，市场担心原油供应受影响，美油8月合约涨0.98%报78.35美元/桶，布油9月合约涨0.8%报81.47美元/桶
伦敦基本金属多数收跌，铜跌0.14%自4月以来首次跌破9000美元/吨，锌涨0.26%，镍涨0.15%，铝跌1%，锡跌2.32%，铅跌0.42%
国内商品期货夜盘，铁矿石、烧碱涨约2%，豆二、白糖、纯碱涨超1%，原油涨0.48%。燃油跌1.78%。基本金属多数收跌，不锈钢跌0.43%，沪铅跌0.27%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.11%，沪铝跌0.03%，沪锌涨0.35%，沪铜涨0.58%。沪金跌1.71%，沪银跌2.89%
国内新闻
1. 财长蓝佛安：要推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善转移支付体系
2. 香港6月进口年率9%，预期4.1%，前值9.6%；出口年率10.7%，预期13.1%，前值14.8%；贸易帐-557亿港元，预期-201亿港元，前值-121亿港元。上半年商品整体出口货值同比上升12.2%
3. 招商银行下调存款挂牌利率，1年期及以下整存整取存款利率下调10BP，2年、3年、5年期下调20BP
4. 近期华北地区有金融监管部门通知部分信托公司，禁止信托公司在与银行理财合作的过程中提供“收盘价估值”服务
5. 胡锡进总亏损首次破10万
国内公司
1. 联影医疗：拟1.2亿元投资玖谊源，取得其增资后10%股权
2. 龙芯中科：3C6000服务器芯片初样测试总体符合预期
3. 思特威：股东拟询价转让800万股，占总股本2%
4. 东阳光：拟2亿元-4亿元回购公司股份
5. 钧达股份：拟约2.8亿美元投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目
6. 中盐化工：上半年净利同比下降42.24%
7. 北元集团业绩快报：上半年净利润同比下降47.24%
8. 中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同
9. 三七互娱：子公司拟不超1000万元投资辰途芯博基金
10. 奇安信：奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份
11. 红旗连锁：上半年净利润2.67亿元，同比增长3.81%
12. 杭州银行业绩快报：上半年净利润同比增长20.06%
13. 光大证券业绩快报：上半年净利润同比下降41.87%
14. 浙商证券业绩快报：上半年净利润同比下降14.45%
15. \*ST华铁：收盘价已连续20个交易日低于1元，触及强制退市，将自7月26日起停牌
16. 左江退：股票进入退市整理期的起始日为2024年7月8日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2024年7月26日
17. 东方甄选：出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。俞敏洪发布公开信回应称，已取得董事会及薪酬委员会同意，把与辉同行的全部净利润奖励给宇辉，宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，东方甄选经董事会同意将研发好的信息系统无偿交付与辉同行使用
18. 董宇辉回应俞敏洪送公司：个人及与辉同行非常感激
19. 本田汽车宣布关闭中国两家工厂，将中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆，在日本车企中创下最大规模
20. 消息称台积电德国工厂年底动工，最快2027年底量产，以28/22~16/12纳米制程为主
国际简讯
1. 意大利总理梅洛尼将于7月27日至31日对中国进行正式访问
2. 商务部回应欧盟拟对华生物柴油征收临时反倾销税：敦促欧方不要贸然采取贸易保护主义措施，与中方通过对话协商解决彼此关切
3. 以色列外长称准备再次打击胡塞武装，同时敦促美国发挥领导作用；胡塞武装领导人威胁要对以色列的空袭做出报复
4. 据AXIOS：以色列总理内塔尼亚胡向人质家属表示，以色列将在两天内向哈马斯提交一份更新后的停火提案
5. 据巴勒斯坦政府：约旦河西岸哈马斯领导人在以色列囚禁期间死亡
6. 美国副总统哈里斯：关于在加沙达成停火协议的谈判已有积极进展，两国方案是唯一可行的道路
7. 美国副总统哈里斯入驻TikTok，目前粉丝突破10万人
8. 巴西财长：已完成G20税收合作声明，将于明天发布，声明提到了对超级富豪征税
9. 耶伦：试图就向超级富豪征税达成一项全球协议是不可取的，但她对讨论对最富有人群征收累进税的努力表示欢迎
全球市场
1. 美国第二季度实际GDP年化季率初值2.8%，预期2%，前值1.4%
2. 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%，预期2.7%，前值3.7%；实际个人消费支出季率初值2.3%，预期2%，前值1.5%
3. 美国6月耐用品订单月率-6.6%，创2024年1月以来新低，预期0.3%，前值0.1%
4. 美国至7月20日当周初请失业金人数23.5万人，预期23.8万人，前值24.3万人修正至24.5万人
5. 利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注，预计2024年余下的每次会议都将降息
6. 俄副总理诺瓦克：不会禁止柴油出口，柴油生产量充足，市场情况稳定
7. 据悉OpenAI将推出在线搜索工具“SearchGPT”以挑战谷歌，后者股价跳水
8. 据彭博，Meta正面临欧盟的首次反垄断罚款，原因是Meta滥用其在分类广告市场的主导地位
9. AMD发现最初制造的一批锐龙9000系列处理器质量未能达到预期，决定延后上市时间
10. 美国司法部与波音公司敲定认罪协议细节，并同意支付2.436亿美元的罚款
11. 美国航空：Q2营收143.34亿美元，市场预估143.6亿美元；经调整每股收益1.09美元，预期1.05美元
12. 道达尔：Q2调整后净利润46.7亿美元，预期49.2亿美元；调整后每股收益1.98美元，预期2.09美元。预计Q3产量240万至245万桶油当量/日，预期250万
13. AMC：Q2将录净亏损3280万美元，去年同期盈利860万美元；收入10.3亿美元，同比下滑23%
14. 赛诺菲：Q2销售额107.45亿欧元，按固定汇率计同比增长10.2%，预期104.2亿欧元；每股盈利0.89欧元，同比下滑22.6%
15. 阿斯利康：Q2营收129.4亿美元，按固定汇率计同比增长17%，预期125.6亿美元；核心每股收益1.98美元，同比下滑3%，预期1.95美元
16. Stellantis：上半年收入下降14%至850亿欧元；盈利大跌48%，至56亿欧元，远不及平均预期70亿欧元
17. 雀巢集团：上半年总销售额450亿瑞士法郎，有机增长率达到2.1%，增长得益于所有大区和品类表现。预计2024年全年有机增长率至少3%
美股涨跌不一，道指涨0.2%一度涨超1%，标普500跌0.51%，纳指跌0.93%振幅近3%。IBM涨4.36%，赛富时涨2.7%，领涨道指。科技股多数下跌，谷歌跌超3%，微软跌超2%，Meta、英伟达跌超1%，英伟达盘初一度跌7%，苹果、奈飞、亚马逊小幅下跌；特斯拉涨约2%。芯片股AMD跌超4%，高通跌超3%，恩智浦半导体、美光科技跌近3%，英特尔跌近2%。福特汽车跌超18%创2008年以来最大单日跌幅；ServiceNOW涨超13%创收盘新高。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.68%；京东涨超2%，小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺、网易涨超1%，哔哩哔哩、唯品会小幅上涨。新东方跌超5%，腾讯音乐、拼多多、百度跌超1%
欧股涨跌互现，德国DAX跌0.48%至18298.72点，法国CAC40跌1.15%至7427.02点，英国富时100涨0.4%至8186.35点
基准的10年期美债收益率收报4.2470%，2年期美债收益率收报4.4390%
美元指数维持区间震荡，最低触及104.08，收涨0.05%报104.41，欧元兑美元涨0.05%报1.0845，英镑兑美元跌0.44%报1.2850，澳元兑美元跌0.66%报0.6538，美元兑日元涨0.03%报153.93，美元兑瑞郎跌0.39%报0.8817，离岸人民币对美元涨255基点报7.2403
受美国二季度GDP超预期和交易员获利了结影响，现货黄金下跌逾1%，盘中一度跌破2360，收跌1.38%报2364.30美元/盎司。现货白银一度大跌5%，收跌3.74%报27.83美元/盎司
COMEX黄金期货跌2.17%报2363.4美元/盎司，白银期货跌4.56%报27.98美元/盎司
因加拿大油砂中心地区发生野火，市场担心原油供应受影响，美油8月合约涨0.98%报78.35美元/桶，布油9月合约涨0.8%报81.47美元/桶
伦敦基本金属多数收跌，铜跌0.14%自4月以来首次跌破9000美元/吨，锌涨0.26%，镍涨0.15%，铝跌1%，锡跌2.32%，铅跌0.42%
国内商品期货夜盘，铁矿石、烧碱涨约2%，豆二、白糖、纯碱涨超1%，原油涨0.48%。燃油跌1.78%。基本金属多数收跌，不锈钢跌0.43%，沪铅跌0.27%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.11%，沪铝跌0.03%，沪锌涨0.35%，沪铜涨0.58%。沪金跌1.71%，沪银跌2.89%
07-26 GMT
1. 央行3580.5亿元7天期逆回购操作，今日590亿元7天期逆回购到期；本周净投放17.5亿元
2. 国资委：提升战略性新兴产业收入和增加值占比 加快转向创新驱动的内涵式增长；未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元；全方位践行新型举国体制，在研发周期长、攻关投入大、其他所有制企业参与意愿不强的领域坚定投入；将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设
3. 李大霄到龄退休，备注改为“前券商首席经济学家”
4. 台湾新竹市长高虹安涉嫌虚报助理酬金、诈领加班费，被判刑七年四个月，并褫夺公权四年，职位将由新竹市副市长邱臣远代理；高虹安表示将上诉，并宣布退出民众党
5. 消息称联发科及其子公司HFI Innovation和MTK Wireless正在向英国法院起诉华为侵犯专利
6. 据彭博，匈牙利表示4月从中国4家银行获得一笔3年期10亿欧元的贷款
7. 日本2年期国债拍卖投标倍数创2023年中以来最高
8. IDC：苹果在出货量下降3.1%后，在中国市场的排名跌出前五
9. 工信部：聚焦智能网联汽车、人形机器人、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力
# 盘面
指数：沪涨0.14%报2890.9点，深涨1.45%，创涨0.92%，科创50涨0.84%，万得全A报1.01%。本周沪跌3.07%，深跌3.44%，创跌3.82%
板块：家电板块火星人、北鼎股份等20%涨停，海信家电、TCL智家等十余股涨停；汽车拆解概念超越科技、华宏科技、怡球资源等涨停，汽车股中通客车、中国重汽、钱江摩托涨停，农机股一拖股份午后涨停；商业航天概念腾达科技5板，新研股份、霍莱沃20%涨停，金明精机、航天晨光等涨停，军工洪都航空涨停；工业母机概念德恩精工涨停，风电板块吉鑫科技封板；智能驾驶概念尾盘异动，金龙汽车T板，大众交通封板失败，锦江在线冲击地天板平收；券商股锦龙股份5日4板，浙商证券涨超5%。
DRG/DIP概念走低，万达信息跌超6%；权重午后跌幅收窄，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行均跌约2%，中国移动跌近5%、中国电信跌逾4%，长江电力跌超2%。
北向净卖3.49亿元。净卖贵州茅台5.3亿元、北方华创2.58亿元、宁德时代2.13亿元、新易盛2.13亿元，净买格力电器5.2亿元、美的集团4.43亿元、海尔智家1.87亿元、长江电力1.77亿元
4484上涨，747下跌，62+5上涨，4+9下跌，成交6061亿元，增量175亿元
尾盘沪深300ETF成交激增，3只ETF成交金额超前3个小时成交总和
国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%报110.42元，再创新高；10年期主力合约涨0.09%；5年期主力合约涨0.07%；2年期主力合约涨0.03%。
银行间市场主要利率债走势分化，长端偏强，2年期国债活跃券收益率上行1.5bp；10年期国债及国开活跃券下行超1bp，“24附息国债04”盘中一度下行3bp触及2.17%，创逾22年新低；30年期国债活跃券下行0.3bp
国内期货主力合约涨跌互现，菜油、工业硅、低硫燃料油涨超2%，棕榈油、铁矿石、菜粕涨近2%。沪银跌超2%，玻璃、生猪、沪铅、沪金、纯碱、红枣跌超1%
在岸人民币兑美元升值130点报7.2320，离岸人民币现报7.2400
科技股涨跌各异，京东涨3.6%，小米涨1.85%，腾讯涨1.2%，网易跌1.7%，快手、阿里巴巴走低；
港股冲高回落止步3连跌，恒指涨0.1%报17021.31点，万七关口失而复得，周跌2.28%；科指涨0.66%，周跌2.62%；国指跌0.1%，周跌2.5%；早盘均涨超1.3%。重机股中国重汽放量涨超18%，潍柴动力涨近13%；家电股海尔智家涨6.1%领涨蓝筹；有色股中国黄金国际、天齐锂业涨逾4%，洛阳钼业涨近4%；医药股康方生物涨逾4%，阿里健康涨逾3%；科网股分化，京东涨3%，小米、美团、腾讯飘红，网易跌2.44%，快手、阿里巴巴、百度走低；内房、猪肉、CXO、电信等下挫，中国联通跌4.2%一度跌超7%；东方甄选跌23.4%一度跌28%，新东方跌4.4%。
日经225跌0.53%报37667.41点，连8天下跌创2021年10月以来最长连跌，周跌5.98%；东京电子跌4.77%，丰田汽车跌3.68%，RECRUIT跌3%，第一三共跌2.38%，东京海上控股跌2.25%。
韩国综指涨0.78%报2731.9点，周跌2.27%，新韩金融集团涨6.42%，三星生物制剂涨5.05%，KB金融集团涨4.64%，韩亚金融集团涨4.27%，三星生命涨3.61%。
台指跌3.29%报22119.21点，开盘跌超4%，台积电跌5.6%。
澳洲标普200涨0.76%报7921.3点，周跌0.63%
1. 央行3580.5亿元7天期逆回购操作，今日590亿元7天期逆回购到期；本周净投放17.5亿元
2. 国资委：提升战略性新兴产业收入和增加值占比 加快转向创新驱动的内涵式增长；未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元；全方位践行新型举国体制，在研发周期长、攻关投入大、其他所有制企业参与意愿不强的领域坚定投入；将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设
3. 李大霄到龄退休，备注改为“前券商首席经济学家”
4. 台湾新竹市长高虹安涉嫌虚报助理酬金、诈领加班费，被判刑七年四个月，并褫夺公权四年，职位将由新竹市副市长邱臣远代理；高虹安表示将上诉，并宣布退出民众党
5. 消息称联发科及其子公司HFI Innovation和MTK Wireless正在向英国法院起诉华为侵犯专利
6. 据彭博，匈牙利表示4月从中国4家银行获得一笔3年期10亿欧元的贷款
7. 日本2年期国债拍卖投标倍数创2023年中以来最高
8. IDC：苹果在出货量下降3.1%后，在中国市场的排名跌出前五
9. 工信部：聚焦智能网联汽车、人形机器人、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力
# 盘面
指数：沪涨0.14%报2890.9点，深涨1.45%，创涨0.92%，科创50涨0.84%，万得全A报1.01%。本周沪跌3.07%，深跌3.44%，创跌3.82%
板块：家电板块火星人、北鼎股份等20%涨停，海信家电、TCL智家等十余股涨停；汽车拆解概念超越科技、华宏科技、怡球资源等涨停，汽车股中通客车、中国重汽、钱江摩托涨停，农机股一拖股份午后涨停；商业航天概念腾达科技5板，新研股份、霍莱沃20%涨停，金明精机、航天晨光等涨停，军工洪都航空涨停；工业母机概念德恩精工涨停，风电板块吉鑫科技封板；智能驾驶概念尾盘异动，金龙汽车T板，大众交通封板失败，锦江在线冲击地天板平收；券商股锦龙股份5日4板，浙商证券涨超5%。
DRG/DIP概念走低，万达信息跌超6%；权重午后跌幅收窄，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行均跌约2%，中国移动跌近5%、中国电信跌逾4%，长江电力跌超2%。
北向净卖3.49亿元。净卖贵州茅台5.3亿元、北方华创2.58亿元、宁德时代2.13亿元、新易盛2.13亿元，净买格力电器5.2亿元、美的集团4.43亿元、海尔智家1.87亿元、长江电力1.77亿元
4484上涨，747下跌，62+5上涨，4+9下跌，成交6061亿元，增量175亿元
尾盘沪深300ETF成交激增，3只ETF成交金额超前3个小时成交总和
国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%报110.42元，再创新高；10年期主力合约涨0.09%；5年期主力合约涨0.07%；2年期主力合约涨0.03%。
银行间市场主要利率债走势分化，长端偏强，2年期国债活跃券收益率上行1.5bp；10年期国债及国开活跃券下行超1bp，“24附息国债04”盘中一度下行3bp触及2.17%，创逾22年新低；30年期国债活跃券下行0.3bp
国内期货主力合约涨跌互现，菜油、工业硅、低硫燃料油涨超2%，棕榈油、铁矿石、菜粕涨近2%。沪银跌超2%，玻璃、生猪、沪铅、沪金、纯碱、红枣跌超1%
在岸人民币兑美元升值130点报7.2320，离岸人民币现报7.2400
科技股涨跌各异，京东涨3.6%，小米涨1.85%，腾讯涨1.2%，网易跌1.7%，快手、阿里巴巴走低；
港股冲高回落止步3连跌，恒指涨0.1%报17021.31点，万七关口失而复得，周跌2.28%；科指涨0.66%，周跌2.62%；国指跌0.1%，周跌2.5%；早盘均涨超1.3%。重机股中国重汽放量涨超18%，潍柴动力涨近13%；家电股海尔智家涨6.1%领涨蓝筹；有色股中国黄金国际、天齐锂业涨逾4%，洛阳钼业涨近4%；医药股康方生物涨逾4%，阿里健康涨逾3%；科网股分化，京东涨3%，小米、美团、腾讯飘红，网易跌2.44%，快手、阿里巴巴、百度走低；内房、猪肉、CXO、电信等下挫，中国联通跌4.2%一度跌超7%；东方甄选跌23.4%一度跌28%，新东方跌4.4%。
日经225跌0.53%报37667.41点，连8天下跌创2021年10月以来最长连跌，周跌5.98%；东京电子跌4.77%，丰田汽车跌3.68%，RECRUIT跌3%，第一三共跌2.38%，东京海上控股跌2.25%。
韩国综指涨0.78%报2731.9点，周跌2.27%，新韩金融集团涨6.42%，三星生物制剂涨5.05%，KB金融集团涨4.64%，韩亚金融集团涨4.27%，三星生命涨3.61%。
台指跌3.29%报22119.21点，开盘跌超4%，台积电跌5.6%。
澳洲标普200涨0.76%报7921.3点，周跌0.63%
07-26 盘后
国内新闻
1. 发改委发布关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知：申报行业范围包括依法登记并在民政部门备案的养老项目；不再对项目未来收益率提出要求，交由市场自行判断，自主决策
2. 财政部发布实施支持科技创新专项担保计划的通知：银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任；将科技创新类中小企业单户在保余额上限从1000万元提高至不超过3000万元；融担基金与省级再担保机构约定代偿赔付上限从4%提高至5%
3. 人行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，施行日至支付业务许可证有效期截止日为过渡期
4. 人行、外管局修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理，统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式
5. 证监会召开学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步全面深化资本市场改革外资机构座谈会；研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措
6. 上交所、深交所：8月19日起调整沪港通、深港通交易信息披露机制
7. 中证金融公司：暂停转融券两周以来 转融券规模下降30.67%
8. 6月全国共销售彩票559.37亿元，同比增加72.09亿元，增长14.8%
9. 香港反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数CCL报140.81点，周跌0.06%连跌六周，但跌幅为六周最少
10. 乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆，同环比均降2%左右。插电混动增长迅速对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计提升至49.7%
11. 已有量化私募确认，高频交易费率或将提升9倍至每笔1元。有量化私募人士表示目前处于意见征求阶段
12. 几家大型寿险公司近日被监管召集会谈，调整方向可能是传统险预定利率上限将从3%降至2.5%，分红险保证利率上限从2.5%降至2%，万能险则可能从2%调整至1.75%
13. 中信建投实习生“炫富”泄露项目资料，涉及公司包括海柔创新、望圆科技、国能信控；其他券商通知加强管理
国内公司
1. 东鹏饮料：君正投资持股比例降至5%以下
2. 寒武纪：拟2000万元-4000万元回购股份
3. 极米科技：上半年净利润同比预减96.04%
4. 汇川技术：预计上半年净利19.73亿元-21.81亿元
5. 视源股份：拟1亿元-2亿元回购股份
6. 睿创微纳：预计上半年净利润同比减少13%
7. 山子高科：拟回购6亿元-10亿元股份
8. 金龙汽车：无人驾驶客车2023年销售收入占比极小
9. 宁德时代：上半年净利润228.65亿元，同比增长10.37%；营收1667.67亿元，同比下降11.88%
10. 联泓新科：上半年净利润1.41亿元，同比降56.82%
11. 罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权
12. 宝丰能源业绩快报：上半年净利润同比增长46.41%
13. 和邦生物：子公司拟对AEV增持股份，实现对其控股
14. 天山股份：子公司中材水泥拟不超过1.45亿美元收购CJO及GJO100%的股权
15. 西部矿业：上半年净利润16.21亿元，同比增8%
16. 中科三环：拟6682.5万元-1.34亿元回购股份
17. 碧水源：创始人文剑平被立案调查并留置；文剑平所持2454.76万股被宁波市中级人民法院司法冻结，累计被冻结的股份数量达1.04亿股，占公司总股本比例为2.86%
18. 国中水务：2023年度对北京汇源确认投资收益0.83亿元
19. 中铁工业：上半年新签合同额同比下降11.66%
20. 杰克股份：股东及高级管理人员拟合计减持0.77%股份
21. 顾家家居：董事兼高管拟增持1.5亿元-2.2亿元
22. 三棵树：上半年净利同比下降32.38%
23. 科大讯飞：讯飞医疗拟首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案
24. 锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份
25. 东方证券业绩快报：上半年净利润同比增长11.05%
26. 招商蛇口业绩快报：上半年净利润14.17亿元，同比下降34.17%
27. \*ST深天、\*ST华铁：收到终止上市事先告知书
28. 大公延迟披露大连万达商业管理集团主体及相关债项2024年度跟踪评级报告
29. 俞敏洪：剥离与辉同行不可避免，或对公司发展有好处；股权购买款7000多万元将通过新东方与董宇辉的某种合作关系来进行支付，符合新东方在美国的上市公司的所有规定，没有侵占到任何东方甄选的利益；网络上关于我的阴谋、攻击、虐待员工等言论确实影响了公司业务发展；与辉同行账上存留1.4亿净利润，这是在分配宇辉收入后留下的，根据协议宇辉分配了50%
30. 雷军：小米SU7上市3个多月已交付3万多台，刷新行业记录。预计7月交付也会突破1万辆。目前产能提升已经完成，全年10万辆交付目标，预计11月初完成
31. 淘天调整商家规则：明确以 “体验分” 为流量分配核心依据，对高体验分店铺松绑 “仅退款”；天猫9月1日起将取消平台年费，已经支付年费的分批退还；将开始收取基础软件服务费 (包含闲鱼)，费率为每笔成交金额0.6%，收货前退货退款不抽取
32. 爱奇艺刘文峰因个人原因辞去CTO
国际简讯
1. 习近平主席特使、全国人大常委会副委员长彭清华将出席伊朗总统就职仪式
2. 外交部：王毅外长将在老挝应约会见美国国务卿布林肯
3. 外交部：中方将派中国政府欧亚事务特别代表李辉于7月28日起访问巴西、南非和印度尼西亚，就乌克兰危机开展第四轮穿梭外交
4. 以色列正在寻求对加沙停火计划和哈马斯释放人质的方案进行修改
5. 人民银行当选东亚及太平洋地区中央银行行长会议组织支付与市场基础设施工作组新任主席
6. 以色列总理内塔尼亚与特朗普会面
7. 特朗普将重返“未遂刺杀”事件发生地并再次举行集会
8. 奥巴马和米歇尔·奥巴马支持哈里斯竞选美国总统
9. 第33届夏季奥林匹克运动会在法国巴黎开幕
全球市场
1. 美国6月核心PCE物价指数年率2.6%，预期2.5%，前值2.6%；月率0.2%，预期前值0.1%。个人支出月率0.3%，预期0.3%，前值0.2%修正至0.4%
2. 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值66.4，降至8个月低点，预期66，初值66，6月终值68.2；一年期通胀率预期终值 2.9%与初值持平，符合预期，6月终值3%
3. 美国6月核心PCE物价指数年率2.6%，高于预期
4. 交易员预计美联储将在7月维持利率不变，并在9月开始降息
5. 据悉日本财政部希望日本央行逐步减少债券购买，日本财政部希望日本央行在债券计划中考虑银行的承载能力
6. 俄罗斯央行加息200基点，将基准利率从16%升至18%，符合预期
7. 苹果或将首次在印度组装iPhone Pro机型
8. 沃尔玛计划斥资2亿美元研发自动驾驶叉车，以使更多仓库操作自动化
9. 美国SEC起诉香橼创始人AndrewLeft和香橼资本，指控他们利用社交媒体和研究报告做空股票
10. 梅赛德斯-奔驰：Q2销售额367.4亿欧元，同比下降3.9%；息税前利润40.4亿欧元，下降19%；净利润30.6亿欧元，下降16%；梅赛德斯奔驰业务EBIT27.6亿欧元，下降28%；研发支出23.0亿欧元，下滑4.2%
11. 奥迪：半年营收309亿欧元，同比减少9.5%；营业利润19.82亿欧元，营业利润率6.4%，净现金流11.3亿欧元。预计2024年全年营收将在630亿至680亿欧元之间，营业利润率将在6%至8%之间，净现金流预测维持25亿至35亿欧元不变
国内新闻
1. 发改委发布关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知：申报行业范围包括依法登记并在民政部门备案的养老项目；不再对项目未来收益率提出要求，交由市场自行判断，自主决策
2. 财政部发布实施支持科技创新专项担保计划的通知：银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任；将科技创新类中小企业单户在保余额上限从1000万元提高至不超过3000万元；融担基金与省级再担保机构约定代偿赔付上限从4%提高至5%
3. 人行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，施行日至支付业务许可证有效期截止日为过渡期
4. 人行、外管局修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理，统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式
5. 证监会召开学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步全面深化资本市场改革外资机构座谈会；研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措
6. 上交所、深交所：8月19日起调整沪港通、深港通交易信息披露机制
7. 中证金融公司：暂停转融券两周以来 转融券规模下降30.67%
8. 6月全国共销售彩票559.37亿元，同比增加72.09亿元，增长14.8%
9. 香港反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数CCL报140.81点，周跌0.06%连跌六周，但跌幅为六周最少
10. 乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆，同环比均降2%左右。插电混动增长迅速对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计提升至49.7%
11. 已有量化私募确认，高频交易费率或将提升9倍至每笔1元。有量化私募人士表示目前处于意见征求阶段
12. 几家大型寿险公司近日被监管召集会谈，调整方向可能是传统险预定利率上限将从3%降至2.5%，分红险保证利率上限从2.5%降至2%，万能险则可能从2%调整至1.75%
13. 中信建投实习生“炫富”泄露项目资料，涉及公司包括海柔创新、望圆科技、国能信控；其他券商通知加强管理
国内公司
1. 东鹏饮料：君正投资持股比例降至5%以下
2. 寒武纪：拟2000万元-4000万元回购股份
3. 极米科技：上半年净利润同比预减96.04%
4. 汇川技术：预计上半年净利19.73亿元-21.81亿元
5. 视源股份：拟1亿元-2亿元回购股份
6. 睿创微纳：预计上半年净利润同比减少13%
7. 山子高科：拟回购6亿元-10亿元股份
8. 金龙汽车：无人驾驶客车2023年销售收入占比极小
9. 宁德时代：上半年净利润228.65亿元，同比增长10.37%；营收1667.67亿元，同比下降11.88%
10. 联泓新科：上半年净利润1.41亿元，同比降56.82%
11. 罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权
12. 宝丰能源业绩快报：上半年净利润同比增长46.41%
13. 和邦生物：子公司拟对AEV增持股份，实现对其控股
14. 天山股份：子公司中材水泥拟不超过1.45亿美元收购CJO及GJO100%的股权
15. 西部矿业：上半年净利润16.21亿元，同比增8%
16. 中科三环：拟6682.5万元-1.34亿元回购股份
17. 碧水源：创始人文剑平被立案调查并留置；文剑平所持2454.76万股被宁波市中级人民法院司法冻结，累计被冻结的股份数量达1.04亿股，占公司总股本比例为2.86%
18. 国中水务：2023年度对北京汇源确认投资收益0.83亿元
19. 中铁工业：上半年新签合同额同比下降11.66%
20. 杰克股份：股东及高级管理人员拟合计减持0.77%股份
21. 顾家家居：董事兼高管拟增持1.5亿元-2.2亿元
22. 三棵树：上半年净利同比下降32.38%
23. 科大讯飞：讯飞医疗拟首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案
24. 锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份
25. 东方证券业绩快报：上半年净利润同比增长11.05%
26. 招商蛇口业绩快报：上半年净利润14.17亿元，同比下降34.17%
27. \*ST深天、\*ST华铁：收到终止上市事先告知书
28. 大公延迟披露大连万达商业管理集团主体及相关债项2024年度跟踪评级报告
29. 俞敏洪：剥离与辉同行不可避免，或对公司发展有好处；股权购买款7000多万元将通过新东方与董宇辉的某种合作关系来进行支付，符合新东方在美国的上市公司的所有规定，没有侵占到任何东方甄选的利益；网络上关于我的阴谋、攻击、虐待员工等言论确实影响了公司业务发展；与辉同行账上存留1.4亿净利润，这是在分配宇辉收入后留下的，根据协议宇辉分配了50%
30. 雷军：小米SU7上市3个多月已交付3万多台，刷新行业记录。预计7月交付也会突破1万辆。目前产能提升已经完成，全年10万辆交付目标，预计11月初完成
31. 淘天调整商家规则：明确以 “体验分” 为流量分配核心依据，对高体验分店铺松绑 “仅退款”；天猫9月1日起将取消平台年费，已经支付年费的分批退还；将开始收取基础软件服务费 (包含闲鱼)，费率为每笔成交金额0.6%，收货前退货退款不抽取
32. 爱奇艺刘文峰因个人原因辞去CTO
国际简讯
1. 习近平主席特使、全国人大常委会副委员长彭清华将出席伊朗总统就职仪式
2. 外交部：王毅外长将在老挝应约会见美国国务卿布林肯
3. 外交部：中方将派中国政府欧亚事务特别代表李辉于7月28日起访问巴西、南非和印度尼西亚，就乌克兰危机开展第四轮穿梭外交
4. 以色列正在寻求对加沙停火计划和哈马斯释放人质的方案进行修改
5. 人民银行当选东亚及太平洋地区中央银行行长会议组织支付与市场基础设施工作组新任主席
6. 以色列总理内塔尼亚与特朗普会面
7. 特朗普将重返“未遂刺杀”事件发生地并再次举行集会
8. 奥巴马和米歇尔·奥巴马支持哈里斯竞选美国总统
9. 第33届夏季奥林匹克运动会在法国巴黎开幕
全球市场
1. 美国6月核心PCE物价指数年率2.6%，预期2.5%，前值2.6%；月率0.2%，预期前值0.1%。个人支出月率0.3%，预期0.3%，前值0.2%修正至0.4%
2. 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值66.4，降至8个月低点，预期66，初值66，6月终值68.2；一年期通胀率预期终值 2.9%与初值持平，符合预期，6月终值3%
3. 美国6月核心PCE物价指数年率2.6%，高于预期
4. 交易员预计美联储将在7月维持利率不变，并在9月开始降息
5. 据悉日本财政部希望日本央行逐步减少债券购买，日本财政部希望日本央行在债券计划中考虑银行的承载能力
6. 俄罗斯央行加息200基点，将基准利率从16%升至18%，符合预期
7. 苹果或将首次在印度组装iPhone Pro机型
8. 沃尔玛计划斥资2亿美元研发自动驾驶叉车，以使更多仓库操作自动化
9. 美国SEC起诉香橼创始人AndrewLeft和香橼资本，指控他们利用社交媒体和研究报告做空股票
10. 梅赛德斯-奔驰：Q2销售额367.4亿欧元，同比下降3.9%；息税前利润40.4亿欧元，下降19%；净利润30.6亿欧元，下降16%；梅赛德斯奔驰业务EBIT27.6亿欧元，下降28%；研发支出23.0亿欧元，下滑4.2%
11. 奥迪：半年营收309亿欧元，同比减少9.5%；营业利润19.82亿欧元，营业利润率6.4%，净现金流11.3亿欧元。预计2024年全年营收将在630亿至680亿欧元之间，营业利润率将在6%至8%之间，净现金流预测维持25亿至35亿欧元不变
美股高开高走，道指涨1.64%一度涨2%，周涨0.75%四连涨；标普500涨1.11%，周跌0.85%；纳指涨1.03%，周跌2.08%；纳指和标普500均连跌两周。3M涨22.96%至少创1980年以来最大单日涨幅，赛富时涨2.46%，领涨道指。科技股多数上涨，Meta涨超2%，微软、亚马逊涨逾1%，苹果、英伟达、英特尔小幅上涨；特斯拉、谷歌、奈飞小幅下跌。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.22%，周跌0.55%；小鹏汽车、蔚来涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、富途控股、百度涨超1%；网易跌3%，腾讯音乐跌超2%
欧股全线上涨，德国DAX涨0.65%至18417.55点，周涨1.35%；法国CAC40涨1.22%至7517.68点，周跌0.22%；英国富时100涨1.21%至8285.71点，周涨1.59%。
美元指数跌0.08%报104.3233，周跌0.04%。欧元兑美元涨0.1%报1.0856，周跌0.23%；英镑兑美元涨0.16%报1.287，周跌0.31%；澳元兑美元涨0.12%报0.6546，周跌2.06%；美元兑日元跌0.09%报153.792，周跌2.36%，单周升值幅度为两个月最大；美元兑加元涨0.04%报1.383，周涨0.73%；美元兑瑞郎涨0.23%报0.8837，周跌0.58%；离岸人民币对美元跌229个基点报7.2633，日内一度失守7.26，周涨224基点一度上逼7.20
现货黄金涨0.96%报2387.19美元/盎司，周跌0.57%。现货白银涨0.28%报27.9258美元/盎司，周跌4.44%
COMEX黄金期货涨1.37%报2385.7美元/盎司，周跌0.56%；白银期货涨0.34%报28.07美元/盎司，周跌4.19%
美油8月合约跌2.35%报76.44美元/桶，周跌2.8%；布油9月合约跌2.11%报79.67美元/桶，周跌3.58%
伦敦基本金属多数收涨，铜跌0.54%，周跌2.55%；锌跌0.67%，周跌4.09%；镍涨0.36%，周跌2.65%；铝涨0.46%，周跌3%；锡涨0.88%，周跌4.43%；铅涨2.34%，周跌2.44%
国内期货主力合约多数下跌，纯碱跌超3%，玻璃跌超2%，白糖、豆二跌超1%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.89%，沪镍涨0.86%，沪锡涨0.71%，沪铜涨0.42%，不锈钢涨0.18%，沪锌涨0.15%，沪铅跌0.27%。沪金涨1.04%，沪银涨0.4%
欧股全线上涨，德国DAX涨0.65%至18417.55点，周涨1.35%；法国CAC40涨1.22%至7517.68点，周跌0.22%；英国富时100涨1.21%至8285.71点，周涨1.59%。
美元指数跌0.08%报104.3233，周跌0.04%。欧元兑美元涨0.1%报1.0856，周跌0.23%；英镑兑美元涨0.16%报1.287，周跌0.31%；澳元兑美元涨0.12%报0.6546，周跌2.06%；美元兑日元跌0.09%报153.792，周跌2.36%，单周升值幅度为两个月最大；美元兑加元涨0.04%报1.383，周涨0.73%；美元兑瑞郎涨0.23%报0.8837，周跌0.58%；离岸人民币对美元跌229个基点报7.2633，日内一度失守7.26，周涨224基点一度上逼7.20
现货黄金涨0.96%报2387.19美元/盎司，周跌0.57%。现货白银涨0.28%报27.9258美元/盎司，周跌4.44%
COMEX黄金期货涨1.37%报2385.7美元/盎司，周跌0.56%；白银期货涨0.34%报28.07美元/盎司，周跌4.19%
美油8月合约跌2.35%报76.44美元/桶，周跌2.8%；布油9月合约跌2.11%报79.67美元/桶，周跌3.58%
伦敦基本金属多数收涨，铜跌0.54%，周跌2.55%；锌跌0.67%，周跌4.09%；镍涨0.36%，周跌2.65%；铝涨0.46%，周跌3%；锡涨0.88%，周跌4.43%；铅涨2.34%，周跌2.44%
国内期货主力合约多数下跌，纯碱跌超3%，玻璃跌超2%，白糖、豆二跌超1%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.89%，沪镍涨0.86%，沪锡涨0.71%，沪铜涨0.42%，不锈钢涨0.18%，沪锌涨0.15%，沪铅跌0.27%。沪金涨1.04%，沪银涨0.4%
07-27 GMT
1. 1-6月全国规上工业企业利润同比增长3.5%，前值3.4%。6月规上工业企业利润增长3.6%，前值0.7%
2. 中国组合黄雨婷/盛李豪摘得巴黎奥运会首金
3. 海航航空集团旗下金鹏航空透露， 2024年四季度将接收首架C919客机，成为全球首家运行C919的民营航司
4. 中信建投回应实习生事件：相关负责人已撤职，不存在“协助财务造假”
5. 蔚来：神玑5nm智驾芯片流片成功
6. 王毅应约会见布林肯
7. 美国国土安全部突击搜查福耀玻璃等多家工厂，调查金融和劳工剥削犯罪
8. 海警局新闻发言人就菲向“坐滩”仁爱礁军舰运补发表谈话：中国海警对此加以确认并全程监管
9. 胡塞武装：美英空袭也门荷台达国际机场
10. 以官员称以方已向美国提交加沙停火协议最新提案
11. 以色列称黎巴嫩向戈兰高地发射火箭弹，造成至少10人死亡、30余人受伤。黎巴嫩真主党称与此次袭击“毫无关系”
12. 特朗普在2024年比特币大会上表示，比特币市值未来可能会超越黄金；如果当选，政府将100%保留其拥有的比特币，政策将是把比特币作为国家战略储备；对加密行业的“迫害”将结束，当选第一天就会解雇美国证交会主席根斯勒，任命一个比特币总统委员会并保留美国所有的比特币工作岗位；担任总统期间永远不会有央行数字货币
13. 特朗普计划举行更多户外集会，称美特勤局必须保护他的安全
14. 共和党参议员：拟起草法案，要求政府5年内持有多达100万枚比特币
15. 欧盟对法国、意大利、匈牙利、比利时、马耳他、波兰和斯洛伐克七个成员国启动过度赤字程序
特朗普演讲期间，比特币价格上演V型大逆转，先是短线下挫1200美元，跌破6.7万美元关口；演讲结尾时暴力拉升，收复全部跌幅，一度站上6.9万美元大关，现报68684美元/枚
1. 1-6月全国规上工业企业利润同比增长3.5%，前值3.4%。6月规上工业企业利润增长3.6%，前值0.7%
2. 中国组合黄雨婷/盛李豪摘得巴黎奥运会首金
3. 海航航空集团旗下金鹏航空透露， 2024年四季度将接收首架C919客机，成为全球首家运行C919的民营航司
4. 中信建投回应实习生事件：相关负责人已撤职，不存在“协助财务造假”
5. 蔚来：神玑5nm智驾芯片流片成功
6. 王毅应约会见布林肯
7. 美国国土安全部突击搜查福耀玻璃等多家工厂，调查金融和劳工剥削犯罪
8. 海警局新闻发言人就菲向“坐滩”仁爱礁军舰运补发表谈话：中国海警对此加以确认并全程监管
9. 胡塞武装：美英空袭也门荷台达国际机场
10. 以官员称以方已向美国提交加沙停火协议最新提案
11. 以色列称黎巴嫩向戈兰高地发射火箭弹，造成至少10人死亡、30余人受伤。黎巴嫩真主党称与此次袭击“毫无关系”
12. 特朗普在2024年比特币大会上表示，比特币市值未来可能会超越黄金；如果当选，政府将100%保留其拥有的比特币，政策将是把比特币作为国家战略储备；对加密行业的“迫害”将结束，当选第一天就会解雇美国证交会主席根斯勒，任命一个比特币总统委员会并保留美国所有的比特币工作岗位；担任总统期间永远不会有央行数字货币
13. 特朗普计划举行更多户外集会，称美特勤局必须保护他的安全
14. 共和党参议员：拟起草法案，要求政府5年内持有多达100万枚比特币
15. 欧盟对法国、意大利、匈牙利、比利时、马耳他、波兰和斯洛伐克七个成员国启动过度赤字程序
特朗普演讲期间，比特币价格上演V型大逆转，先是短线下挫1200美元，跌破6.7万美元关口；演讲结尾时暴力拉升，收复全部跌幅，一度站上6.9万美元大关，现报68684美元/枚
07-28 GMT
国内新闻
1. 深圳市分区暴雨黄色预警信号升级为橙色
2. 湖南湘潭一堤坝决口已发展至50多米 3100余名群众紧急转移
3. 湖南衡阳山体滑坡已致六死六伤
4. 湖南长沙机动车撞人8死5伤
国内公司
1. 福耀玻璃：福耀美国并非调查目标，是配合美国政府机构针对劳务服务公司的调查，目前生产经营一切正常
2. 睿创微纳：代董事长提议实施2024年中期分红
3. 赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司
4. 华东重机：拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技37.50%股权并以不超过3000万元认购增资33.67万元，标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案
5. 郑煤机：泓羿投资拟减持不超1%股份
6. 金发科技：拟斥3亿元-5亿元回购公司股份
7. 厦门象屿：董事长和部分高管计划增持股份
8. 观典防务：实控人尚有1.49亿元资金占用未归还，股票可能被实施其他风险警示
9. 恒大汽车：附属两家公司被申请破产重整，对生产经营活动产生重大影响
10. 《炉石传说》将于9月25日回归国服
国际简讯
1. 李强同意大利总理梅洛尼会谈，意大利与中国签署三年行动计划探索新合作
2. 以色列将对黎巴嫩真主党采取军事打击行动，28日深夜，以军战机对黎巴嫩南部靠近两国临时边界的地区发动空袭
3. 两名安全消息人士表示，黎巴嫩真主党处于高度戒备状态，清理了黎巴嫩东部和南部的一些关键地点，以防以色列可能升级冲突。此前以色列外交部称，黎巴嫩真主党向戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯发动火箭弹袭击已“越过所有红线”，黎巴嫩真主党表示与此次袭击“毫无关系”
4. 美国驻黎巴嫩大使馆发布旅行安全警报
5. 伊朗哈梅内伊暗示愿改善与西方关系
6. 孟加拉国将结束全国范围的移动互联网关闭
7. 马来西亚申请加入金砖国家
8. 美副总统哈里斯入驻TikTok吸引年轻选民
9. 据ABC/益普索民调，哈里斯支持率升至43%
10. 此次奥运会的赞助商之一，美国科技公司C Spire因不满开幕式内容，宣布将撤出自己在奥运会期间的所有广告
11. 巴黎奥组委就开幕式任何冒犯表示“非常抱歉”，但否认“有不尊重任何宗教团体的意图”
全球市场
1. Nick Timiraos：美联储不太可能在下周降息，但可能发出9月降息的信号
2. 苹果即将推出的AI功能将晚于iOS 18的首次发布
3. 三菱本田日产组建联盟应对挑战
以黎冲突升温，WTI原油高开1%报76.96美元/桶。
现货黄金短线走高近8美元，逼近2400美元/盎司关口
国内新闻
1. 深圳市分区暴雨黄色预警信号升级为橙色
2. 湖南湘潭一堤坝决口已发展至50多米 3100余名群众紧急转移
3. 湖南衡阳山体滑坡已致六死六伤
4. 湖南长沙机动车撞人8死5伤
国内公司
1. 福耀玻璃：福耀美国并非调查目标，是配合美国政府机构针对劳务服务公司的调查，目前生产经营一切正常
2. 睿创微纳：代董事长提议实施2024年中期分红
3. 赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司
4. 华东重机：拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技37.50%股权并以不超过3000万元认购增资33.67万元，标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案
5. 郑煤机：泓羿投资拟减持不超1%股份
6. 金发科技：拟斥3亿元-5亿元回购公司股份
7. 厦门象屿：董事长和部分高管计划增持股份
8. 观典防务：实控人尚有1.49亿元资金占用未归还，股票可能被实施其他风险警示
9. 恒大汽车：附属两家公司被申请破产重整，对生产经营活动产生重大影响
10. 《炉石传说》将于9月25日回归国服
国际简讯
1. 李强同意大利总理梅洛尼会谈，意大利与中国签署三年行动计划探索新合作
2. 以色列将对黎巴嫩真主党采取军事打击行动，28日深夜，以军战机对黎巴嫩南部靠近两国临时边界的地区发动空袭
3. 两名安全消息人士表示，黎巴嫩真主党处于高度戒备状态，清理了黎巴嫩东部和南部的一些关键地点，以防以色列可能升级冲突。此前以色列外交部称，黎巴嫩真主党向戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯发动火箭弹袭击已“越过所有红线”，黎巴嫩真主党表示与此次袭击“毫无关系”
4. 美国驻黎巴嫩大使馆发布旅行安全警报
5. 伊朗哈梅内伊暗示愿改善与西方关系
6. 孟加拉国将结束全国范围的移动互联网关闭
7. 马来西亚申请加入金砖国家
8. 美副总统哈里斯入驻TikTok吸引年轻选民
9. 据ABC/益普索民调，哈里斯支持率升至43%
10. 此次奥运会的赞助商之一，美国科技公司C Spire因不满开幕式内容，宣布将撤出自己在奥运会期间的所有广告
11. 巴黎奥组委就开幕式任何冒犯表示“非常抱歉”，但否认“有不尊重任何宗教团体的意图”
全球市场
1. Nick Timiraos：美联储不太可能在下周降息，但可能发出9月降息的信号
2. 苹果即将推出的AI功能将晚于iOS 18的首次发布
3. 三菱本田日产组建联盟应对挑战
以黎冲突升温，WTI原油高开1%报76.96美元/桶。
现货黄金短线走高近8美元，逼近2400美元/盎司关口
本周重要事件与数据预告
周一：
①数据：美国7月达拉斯联储商业活动指数。
②财报：麦当劳。
周二：
①数据：德国、欧元区第二季度未季调GDP年率初值；德国7月CPI月率初值；美国6月JOLTs职位空缺。
②财报：辉瑞、星巴克，（盘后）微软、AMD。
周三：
①数据：中国7月官方制造业PMI；香港二季度GDP同比初值；澳大利亚第二季度CPI年率；法国、欧元区7月CPI月率；美国7月ADP就业人数、第二季度劳工成本指数季率、至7月26日当周API和EIA原油库存。
②事件：日本央行公布利率决议和前景展望报告，行长植田和男召开货币政策新闻发布会；美联储公布利率决议，主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
③财报：波音、三星电子、葛兰素史克、欧莱雅，（盘后）Meta、高通、Arm等。
周四：
①数据：中国7月财新制造业PMI；法德英欧7月制造业PMI终值；美国至7月27日当周初请失业金人数、7月标普全球制造业PMI终值和ISM制造业PMI。
②事件：英国央行公布利率决议，行长贝利召开货币政策新闻发布会；欧佩克+召开部长级小组会议以检视产油政策。
③财报：丰田，（盘后）苹果、亚马逊、英特尔。
周五：
①数据：美国7月失业率和季调后非农就业人口，6月耐用品订单。
③财报：牧原股份、埃克森美孚、雪佛龙。
周六：
①数据：美国至8月2日当周石油钻井总数。
待定：
7月底或召开中共中央政治局会议
周一：
①数据：美国7月达拉斯联储商业活动指数。
②财报：麦当劳。
周二：
①数据：德国、欧元区第二季度未季调GDP年率初值；德国7月CPI月率初值；美国6月JOLTs职位空缺。
②财报：辉瑞、星巴克，（盘后）微软、AMD。
周三：
①数据：中国7月官方制造业PMI；香港二季度GDP同比初值；澳大利亚第二季度CPI年率；法国、欧元区7月CPI月率；美国7月ADP就业人数、第二季度劳工成本指数季率、至7月26日当周API和EIA原油库存。
②事件：日本央行公布利率决议和前景展望报告，行长植田和男召开货币政策新闻发布会；美联储公布利率决议，主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
③财报：波音、三星电子、葛兰素史克、欧莱雅，（盘后）Meta、高通、Arm等。
周四：
①数据：中国7月财新制造业PMI；法德英欧7月制造业PMI终值；美国至7月27日当周初请失业金人数、7月标普全球制造业PMI终值和ISM制造业PMI。
②事件：英国央行公布利率决议，行长贝利召开货币政策新闻发布会；欧佩克+召开部长级小组会议以检视产油政策。
③财报：丰田，（盘后）苹果、亚马逊、英特尔。
周五：
①数据：美国7月失业率和季调后非农就业人口，6月耐用品订单。
③财报：牧原股份、埃克森美孚、雪佛龙。
周六：
①数据：美国至8月2日当周石油钻井总数。
待定：
7月底或召开中共中央政治局会议
07-29 GMT
1. 8家股份制银行集体下调存款利率
2. 央行3015.7亿元7天期逆回购，今日582亿元逆回购到期
3. 知识产权局局长申长雨：要依法平等保护各类经营主体的知识产权，促进国企敢干、民企敢闯、外企敢投
4. 香港6月私人住宅售价指数跌至301.8，创近8年新低，月跌1.2%，跌幅环比收窄0.1百分点
5. 郑州推出首批1999套配售型保障房，均价每平米6563元
6. 印尼贸易部计划修订棕榈油国内市场义务规则
7. 涓水湖南湘潭县河口镇华中村堤段发生险情，决口长度30余米
8. 东证期货女员工手持自白书自曝生活作风问题，公司工作人员回应：员工和单位都已报警
9. 瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性；若行业龙头未能控制供应，悲观情景显示到2025年底，茅台和五粮液的批发价可能从当前水平下跌50%和17%
# 盘面
指数：沪涨0.03%报2891.85点，深跌0.96%，创跌1.44%，科创50跌1.7%，万得全A跌0.33%
板块：贵州茅台午后走弱跌1.7%，跌穿1400元关口，创2022年11月以来新低，上周连跌5日，年内跌超17%，泸州老窖创4年新低，今世缘跌超5%；中药股全线下跌，康缘药业绩后一度逼近跌停，昆药集团跌超8%；新能源全线回调，宁德时代一度跌近5%，亿纬锂能跌近5%，鹏辉能源跌超4%，振江股份跌超7%，福莱特跌超6%；芯片股中芯国际尾盘闪崩跌超6%，纳芯微、华虹公司跌超4%；地产股招商蛇口放量跌6%，保利发展跌近4%。
车链、智能驾驶概念普涨，大众公用A股3板、H股涨57%、月内涨2.3倍，金龙汽车14日8板，万隆光电20%，启明信息、金溢科技、安凯客车、中通客车、动力新科、锦江在线、宇通重工封板；商业航天概念洪都航空3板，航天晨光2板，新研股份20%；低空经济概念万丰奥威、中信海直、立航科技、厦门信达封板；中船系久之洋涨近9%，中国海防、中国重工涨逾6%；CPO概念一度冲高，天孚通信涨超5%，新易盛、中际旭创涨逾4%；数字货币概念旗天科技20%，御银股份直线封板；银行股齐鲁银行、杭州银行涨逾4%，中国银行、浦发银行涨近3%；山子高科一字板。
北上净卖49.85亿元，连5日净卖。净卖贵州茅台5.72亿元、宁德时代2.57亿元、潍柴动力1.91亿元；工商银行2.18亿元、长江电力1.85亿元、寒武纪1.42亿元
2341上涨，2741下跌，68+8涨停，0+4跌停，成交5859亿元，缩量202亿元
国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.52%报110.93元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%
国内期货主力合约跌多涨少，纯碱、玻璃跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌近4%，氧化铝、红枣、豆粕跌超2%，花生跌近2%。集运欧线涨超8%，2412、2502、2504、2506合约均涨停，低硫燃料油涨2%。基本金属涨跌不一，沪镍涨近1%，碳酸锂跌逾4%，氧化铝跌逾2%；黑色系多数下跌，锰硅跌逾3%；贵金属均上涨，沪金、沪银涨逾1%
港股整体强势，午后稍有回落，恒指涨1.28%报17238.34点，国指涨1.16%，科指涨0.66%。科技股、大金融股、中字头股、高息股等多数活跃，涨4.72%领涨蓝筹、、盘中曾大涨近6%，小米、百度、腾讯、农业银行、中国财险、华润电力等齐涨；三桶油拉升，中海油涨3.52%；军工股普涨，猪肉股、教育股、燃气股、航运股、餐饮股、电力股等上涨。医药股逆市下跌，石四药集团跌超14%，沛嘉医疗跌近10%，固生堂跌近7%；芯片股午后走低，中芯国际跌2.5%；重机股回调，中国重汽跌近8%；光伏股福耀玻璃放量跌7%
日经225涨2.13%报38468.63点，信越化学工业涨8.57%，东京海上控股涨5.5%，东京电子涨3.67%，日立涨3.22%，RECRUIT涨3.15%。
韩国综指涨1.23%报2765.53点，现代汽车涨4.93%，新韩金融涨4.66%，赛尔群涨4.5%，KB金融集团涨3.3%创新高，三星物产涨2.84%。
台指涨0.2%报22164.49点。
澳洲标普200涨0.86%报7989.6点
1. 8家股份制银行集体下调存款利率
2. 央行3015.7亿元7天期逆回购，今日582亿元逆回购到期
3. 知识产权局局长申长雨：要依法平等保护各类经营主体的知识产权，促进国企敢干、民企敢闯、外企敢投
4. 香港6月私人住宅售价指数跌至301.8，创近8年新低，月跌1.2%，跌幅环比收窄0.1百分点
5. 郑州推出首批1999套配售型保障房，均价每平米6563元
6. 印尼贸易部计划修订棕榈油国内市场义务规则
7. 涓水湖南湘潭县河口镇华中村堤段发生险情，决口长度30余米
8. 东证期货女员工手持自白书自曝生活作风问题，公司工作人员回应：员工和单位都已报警
9. 瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性；若行业龙头未能控制供应，悲观情景显示到2025年底，茅台和五粮液的批发价可能从当前水平下跌50%和17%
# 盘面
指数：沪涨0.03%报2891.85点，深跌0.96%，创跌1.44%，科创50跌1.7%，万得全A跌0.33%
板块：贵州茅台午后走弱跌1.7%，跌穿1400元关口，创2022年11月以来新低，上周连跌5日，年内跌超17%，泸州老窖创4年新低，今世缘跌超5%；中药股全线下跌，康缘药业绩后一度逼近跌停，昆药集团跌超8%；新能源全线回调，宁德时代一度跌近5%，亿纬锂能跌近5%，鹏辉能源跌超4%，振江股份跌超7%，福莱特跌超6%；芯片股中芯国际尾盘闪崩跌超6%，纳芯微、华虹公司跌超4%；地产股招商蛇口放量跌6%，保利发展跌近4%。
车链、智能驾驶概念普涨，大众公用A股3板、H股涨57%、月内涨2.3倍，金龙汽车14日8板，万隆光电20%，启明信息、金溢科技、安凯客车、中通客车、动力新科、锦江在线、宇通重工封板；商业航天概念洪都航空3板，航天晨光2板，新研股份20%；低空经济概念万丰奥威、中信海直、立航科技、厦门信达封板；中船系久之洋涨近9%，中国海防、中国重工涨逾6%；CPO概念一度冲高，天孚通信涨超5%，新易盛、中际旭创涨逾4%；数字货币概念旗天科技20%，御银股份直线封板；银行股齐鲁银行、杭州银行涨逾4%，中国银行、浦发银行涨近3%；山子高科一字板。
北上净卖49.85亿元，连5日净卖。净卖贵州茅台5.72亿元、宁德时代2.57亿元、潍柴动力1.91亿元；工商银行2.18亿元、长江电力1.85亿元、寒武纪1.42亿元
2341上涨，2741下跌，68+8涨停，0+4跌停，成交5859亿元，缩量202亿元
国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.52%报110.93元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%
国内期货主力合约跌多涨少，纯碱、玻璃跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌近4%，氧化铝、红枣、豆粕跌超2%，花生跌近2%。集运欧线涨超8%，2412、2502、2504、2506合约均涨停，低硫燃料油涨2%。基本金属涨跌不一，沪镍涨近1%，碳酸锂跌逾4%，氧化铝跌逾2%；黑色系多数下跌，锰硅跌逾3%；贵金属均上涨，沪金、沪银涨逾1%
港股整体强势，午后稍有回落，恒指涨1.28%报17238.34点，国指涨1.16%，科指涨0.66%。科技股、大金融股、中字头股、高息股等多数活跃，涨4.72%领涨蓝筹、、盘中曾大涨近6%，小米、百度、腾讯、农业银行、中国财险、华润电力等齐涨；三桶油拉升，中海油涨3.52%；军工股普涨，猪肉股、教育股、燃气股、航运股、餐饮股、电力股等上涨。医药股逆市下跌，石四药集团跌超14%，沛嘉医疗跌近10%，固生堂跌近7%；芯片股午后走低，中芯国际跌2.5%；重机股回调，中国重汽跌近8%；光伏股福耀玻璃放量跌7%
日经225涨2.13%报38468.63点，信越化学工业涨8.57%，东京海上控股涨5.5%，东京电子涨3.67%，日立涨3.22%，RECRUIT涨3.15%。
韩国综指涨1.23%报2765.53点，现代汽车涨4.93%，新韩金融涨4.66%，赛尔群涨4.5%，KB金融集团涨3.3%创新高，三星物产涨2.84%。
台指涨0.2%报22164.49点。
澳洲标普200涨0.86%报7989.6点
07-29 盘后
国内新闻
1. 财政部：研究同新业态相适应的税收制度
2. 证监会：加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性
3. 自然资源部：加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理
4. 至6月底，境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元，占中国债券市场托管余额的比重2.6%
5. 信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量88.8%
6. 深圳市计划于近期赴香港发行不超过70亿元离岸人民币地方政府债券
7. 湖南涓水湘潭县花石镇柳树湾决口已完成合龙
国内公司
1. 药明康德：上半年净利润42.39亿元，同比下降20.20%；营收172.4亿元，同比下降8.64%。预计2024年收入可达383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率2.7%-8.6%）。二季度净利润环比增长18.54%，一季度净利润环比增长26.25%
2. 爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权
3. 心脉医疗：拟以6000万元-1亿元回购股份
4. 通化东宝：拟1.8亿元-2亿元回购股份
5. 梅花生物：上半年净利润14.74亿元，同比增长7.51%
6. 乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元，同比增长134.85%
7. 中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%
8. 均胜电子业绩快报：上半年净利同比增长34%
9. 福耀玻璃业绩快报：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%；营收183.40亿元，同比增长22.01%
10. 比亚迪方程豹“豹 5”全系降价5万
11. 奇瑞汽车出台14维度降本举措，同步要求供应商一起跟进
12. 禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
13. 平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持股份
14. 金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份
15. 华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份。
16. 中国黄金：股东宿迁涵邦拟减持不超2.58%股份
17. 中国中铁：本年累计新签合同额10785亿元，同比下降15.3%
18. 威胜信息：上半年净利润同比增长26.52%
19. 东方材料澄清：控股股东、实际控制人许广彬并未处于失联状态
20. 大众交通发布异动公告
21. 碧桂园：呈请聆讯现被延期至2025年1月20日
22. 正荣地产有关境外整体债务重组支持协议的最后截止日期进一步延长
23. 大公国际延迟披露营口银行、朝阳银行主体与相关债项2024年度跟踪评级报告
24. 华润集团上半年利润总额469亿元，同比增长3.3%；营收4055亿元，同比增长2.2%
25. 华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月正式上市
26. 沙县小吃集团回应原董事长被查：一个月前已被带走，目前有新董事长接手
国际简讯
1. 习近平在北京钓鱼台国宾馆会见意大利总理梅洛尼
2. 哈马斯：以色列总理内塔尼亚胡在停火谈判中增加了新的条件和要求
3. 伊朗新当选总统在与法国总统马克龙的通话中表示，以色列对黎巴嫩的任何可能袭击都将产生严重后果
4. 白宫：以色列在真主党袭击后有权进行回应。不过没有人希望全面战争，美国有信心能够避免这种结果
5. 知情人士：美国正在领导外交行动以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主要民用基础设施。两名以色列官员透露，以色列希望打击真主党，但不希望将中东拖入全面战争
6. 马杜罗再次当选委内瑞拉总统，该国爆发抗议活动。美国高级官员指责马杜罗“操纵选举”
7. 委内瑞拉宣布撤回所有驻阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭七国外交人员
8. 英国发生大规模持刀伤人事件 至少八人受伤一人被捕
9. 英国财政大臣：上届政府留下220亿英镑财政亏空
10. 阿联酋颁发首张彩票牌照，或向赌场合法化迈出一步
全球市场
1. 美国7月达拉斯联储商业活动指数-17.5，预期-15.5，前值-15.1
2. 美国联邦政府债务规模突破35万亿美元
3. 美国财政部将Q3借款预估从8470亿美元下调至7400亿美元，预计今年年底现金余额为7000亿美元
4. 越南7月出口额增19.1%达359.2亿美元，仅次于1月42%增速，预期13.5%，6月10.5%。进口额增24.7%达338.2亿美元，预期19.5%，6月13.1%
5. 美国能源部表示购买将近500万桶石油，用于回填战略石油储备SPR，将持续购买石油至2025年
6. 特斯拉取代福特汽车，成为摩根士丹利的汽车行业首选股
7. 马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射
8. 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品
9. 雅培盘前跌近5%，陪审团裁定其必须在早产婴儿配方奶粉案中支付9500万美元
10. 麦当劳：Q2营收64.9亿美元，上年同期64.98亿美元；净利润20.22亿美元，上年同期23.1亿美元；每股摊薄收益2.8美元，上年同期3.15美元
11. 必和必拓旗下Escondida铜矿正面临罢工风险
12. 飞利浦：Q2营收同比微降至44.62亿欧元，可比销售增长2%，可比订单增长9%。净利润同比飙升5.1倍至4.52亿欧元。重申全年指引，预计可比销售额增长3%至5%
13. 因会计错误，越南车企Vinfast将重新审计2023财年及2024年第一季度的财务报表
美股道指跌0.12%、标普500涨0.08%，纳指涨0.07%。卡特彼勒跌1.68%，英特尔跌1.66%，领跌道指。特斯拉涨5.6%，谷歌涨超1%；英伟达、英特尔跌1%，安森美涨11.5%创2022年以来最大单日涨幅。纳斯达克中国金龙指数跌0.12%，阿里巴巴涨2.7%，爱奇艺涨3%，新东方跌4%，小鹏汽车跌超3%
欧股涨跌不一，德国DAX跌0.53%报18320.67点，法国CAC40跌0.98%报7443.84点，英国富时100涨0.08%报8292.35点
10年期美债收益率收报4.1790%，2年期美债收益率收报4.41%
美元指数最高触及104.75，收涨0.24%报104.57，欧元兑美元跌0.32%报1.0821，英镑兑美元跌0.09%报1.2859，澳元兑美元涨0.06%报0.6549，美元兑日元涨0.15%报154.02，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8861，离岸人民币对美元跌84基点报7.2716
现货黄金开盘跳涨并站上2400美元上方，但后市回吐所有涨幅并转跌，一度失守2370美元，收跌0.14%报2384.76美元/盎司。现货白银收跌0.21%报27.85美元/盎司
COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，白银期货持平报28.02美元/盎司
因有消息透露称美国牵头压制以色列的报复行动，原油在高开后回吐全部涨幅并转跌。WTI原油在美盘时段大幅下挫一度跌破75美元，收跌1.58%报75.94美元/桶，跌穿200日均线。布油9月合约跌1.43%报79.13美元/桶
伦敦基本金属多数收跌，期铜跌0.94%报9025美元/吨，期锌跌1.12%报2639美元/吨，期镍涨0.73%报15910美元/吨，期铝跌1.83%报2247美元/吨，期锡跌0.53%报29415美元/吨，期铅跌0.24%
国内商品期货夜盘，能源化工品普跌，丁二烯橡胶跌2.2%，原油、玻璃、PVC、纯碱超1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，菜油跌1.52%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铅涨0.43%，沪锌跌0.26%，沪铜跌0.63%，沪锡跌0.75%，沪铝跌0.8%，氧化铝跌0.86%。沪金跌0.17%，沪银跌0.7%
比特币在美盘前一度突破70000美元/枚，为6月12日以来首次，随后跌回68000美元下方
国内新闻
1. 财政部：研究同新业态相适应的税收制度
2. 证监会：加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性
3. 自然资源部：加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理
4. 至6月底，境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元，占中国债券市场托管余额的比重2.6%
5. 信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量88.8%
6. 深圳市计划于近期赴香港发行不超过70亿元离岸人民币地方政府债券
7. 湖南涓水湘潭县花石镇柳树湾决口已完成合龙
国内公司
1. 药明康德：上半年净利润42.39亿元，同比下降20.20%；营收172.4亿元，同比下降8.64%。预计2024年收入可达383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率2.7%-8.6%）。二季度净利润环比增长18.54%，一季度净利润环比增长26.25%
2. 爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权
3. 心脉医疗：拟以6000万元-1亿元回购股份
4. 通化东宝：拟1.8亿元-2亿元回购股份
5. 梅花生物：上半年净利润14.74亿元，同比增长7.51%
6. 乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元，同比增长134.85%
7. 中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%
8. 均胜电子业绩快报：上半年净利同比增长34%
9. 福耀玻璃业绩快报：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%；营收183.40亿元，同比增长22.01%
10. 比亚迪方程豹“豹 5”全系降价5万
11. 奇瑞汽车出台14维度降本举措，同步要求供应商一起跟进
12. 禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
13. 平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持股份
14. 金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份
15. 华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份。
16. 中国黄金：股东宿迁涵邦拟减持不超2.58%股份
17. 中国中铁：本年累计新签合同额10785亿元，同比下降15.3%
18. 威胜信息：上半年净利润同比增长26.52%
19. 东方材料澄清：控股股东、实际控制人许广彬并未处于失联状态
20. 大众交通发布异动公告
21. 碧桂园：呈请聆讯现被延期至2025年1月20日
22. 正荣地产有关境外整体债务重组支持协议的最后截止日期进一步延长
23. 大公国际延迟披露营口银行、朝阳银行主体与相关债项2024年度跟踪评级报告
24. 华润集团上半年利润总额469亿元，同比增长3.3%；营收4055亿元，同比增长2.2%
25. 华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月正式上市
26. 沙县小吃集团回应原董事长被查：一个月前已被带走，目前有新董事长接手
国际简讯
1. 习近平在北京钓鱼台国宾馆会见意大利总理梅洛尼
2. 哈马斯：以色列总理内塔尼亚胡在停火谈判中增加了新的条件和要求
3. 伊朗新当选总统在与法国总统马克龙的通话中表示，以色列对黎巴嫩的任何可能袭击都将产生严重后果
4. 白宫：以色列在真主党袭击后有权进行回应。不过没有人希望全面战争，美国有信心能够避免这种结果
5. 知情人士：美国正在领导外交行动以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主要民用基础设施。两名以色列官员透露，以色列希望打击真主党，但不希望将中东拖入全面战争
6. 马杜罗再次当选委内瑞拉总统，该国爆发抗议活动。美国高级官员指责马杜罗“操纵选举”
7. 委内瑞拉宣布撤回所有驻阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭七国外交人员
8. 英国发生大规模持刀伤人事件 至少八人受伤一人被捕
9. 英国财政大臣：上届政府留下220亿英镑财政亏空
10. 阿联酋颁发首张彩票牌照，或向赌场合法化迈出一步
全球市场
1. 美国7月达拉斯联储商业活动指数-17.5，预期-15.5，前值-15.1
2. 美国联邦政府债务规模突破35万亿美元
3. 美国财政部将Q3借款预估从8470亿美元下调至7400亿美元，预计今年年底现金余额为7000亿美元
4. 越南7月出口额增19.1%达359.2亿美元，仅次于1月42%增速，预期13.5%，6月10.5%。进口额增24.7%达338.2亿美元，预期19.5%，6月13.1%
5. 美国能源部表示购买将近500万桶石油，用于回填战略石油储备SPR，将持续购买石油至2025年
6. 特斯拉取代福特汽车，成为摩根士丹利的汽车行业首选股
7. 马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射
8. 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品
9. 雅培盘前跌近5%，陪审团裁定其必须在早产婴儿配方奶粉案中支付9500万美元
10. 麦当劳：Q2营收64.9亿美元，上年同期64.98亿美元；净利润20.22亿美元，上年同期23.1亿美元；每股摊薄收益2.8美元，上年同期3.15美元
11. 必和必拓旗下Escondida铜矿正面临罢工风险
12. 飞利浦：Q2营收同比微降至44.62亿欧元，可比销售增长2%，可比订单增长9%。净利润同比飙升5.1倍至4.52亿欧元。重申全年指引，预计可比销售额增长3%至5%
13. 因会计错误，越南车企Vinfast将重新审计2023财年及2024年第一季度的财务报表
美股道指跌0.12%、标普500涨0.08%，纳指涨0.07%。卡特彼勒跌1.68%，英特尔跌1.66%，领跌道指。特斯拉涨5.6%，谷歌涨超1%；英伟达、英特尔跌1%，安森美涨11.5%创2022年以来最大单日涨幅。纳斯达克中国金龙指数跌0.12%，阿里巴巴涨2.7%，爱奇艺涨3%，新东方跌4%，小鹏汽车跌超3%
欧股涨跌不一，德国DAX跌0.53%报18320.67点，法国CAC40跌0.98%报7443.84点，英国富时100涨0.08%报8292.35点
10年期美债收益率收报4.1790%，2年期美债收益率收报4.41%
美元指数最高触及104.75，收涨0.24%报104.57，欧元兑美元跌0.32%报1.0821，英镑兑美元跌0.09%报1.2859，澳元兑美元涨0.06%报0.6549，美元兑日元涨0.15%报154.02，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8861，离岸人民币对美元跌84基点报7.2716
现货黄金开盘跳涨并站上2400美元上方，但后市回吐所有涨幅并转跌，一度失守2370美元，收跌0.14%报2384.76美元/盎司。现货白银收跌0.21%报27.85美元/盎司
COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，白银期货持平报28.02美元/盎司
因有消息透露称美国牵头压制以色列的报复行动，原油在高开后回吐全部涨幅并转跌。WTI原油在美盘时段大幅下挫一度跌破75美元，收跌1.58%报75.94美元/桶，跌穿200日均线。布油9月合约跌1.43%报79.13美元/桶
伦敦基本金属多数收跌，期铜跌0.94%报9025美元/吨，期锌跌1.12%报2639美元/吨，期镍涨0.73%报15910美元/吨，期铝跌1.83%报2247美元/吨，期锡跌0.53%报29415美元/吨，期铅跌0.24%
国内商品期货夜盘，能源化工品普跌，丁二烯橡胶跌2.2%，原油、玻璃、PVC、纯碱超1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，菜油跌1.52%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铅涨0.43%，沪锌跌0.26%，沪铜跌0.63%，沪锡跌0.75%，沪铝跌0.8%，氧化铝跌0.86%。沪金跌0.17%，沪银跌0.7%
比特币在美盘前一度突破70000美元/枚，为6月12日以来首次，随后跌回68000美元下方
07-30 GMT
1. 日本6月失业率2.5%，预期前值2.6%
2. 央行2162.7亿元7天期逆回购，今日2673亿元逆回购到期
3. “美联储传声筒”Nick Timiraos：预计本周美联储官员们将修改声明，暗示9月份降息的可能性更大。多数美联储官员都表示，降息还没有必要
4. 渣打集团：Q2调整后税前利润为18.3亿美元，预期16.2亿美元；经调整经营收入48.1亿美元，预期47.6亿美元。中期普通股派息增加50%至每股0.09美元；宣布有史以来规模最大的15亿美元股票回购计划
5. 上海发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见：鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资(CVC)，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度
6. 法国第二季度GDP年率初值 1.1%，预期0.7%，前值1.3%修正至1.5%
7. 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》：及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措；实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，及早储备并适时推出一批增量政策举措；要优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入；要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业；要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；推出新一轮服务业扩大开放试点举措；坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房；提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性
8. 英国石油：Q2调整后净利润27.6亿美元，预期26.9亿美元。宣布季度回购17.5亿美元股票，承诺下半年回购35亿美元股票
9. 港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签
# 盘面
指数：沪跌0.43%报2879.3点，深跌0.54%，创跌0.29%，科创50涨0.34%，万得全A跌0.18%
板块：三桶油中国海油跌近6%，中国石油、中国石化跌超3%；家电板块海信家电跌近5%、火星人跌近6%；医疗龙头迈瑞医疗一度放量跌近5%创阶段新低；交运设备板块研奥股份20%跌停，电池板块超越科技跌超8%；电力板块中闽能源跌超4%。
商业航天概念回升，腾达科技7板，航天晨光3板，中信海直2板；卫星概念飞利信、测绘股份、航宇微20%，航天晨光、启明信息连板，中国卫通封板；地产板块亚通股份、空港股份、新黄浦、我爱我家、市北高新涨停；教育股中公教育尾盘拉升涨停，零售股徐家汇午后直线拉升一度涨停；芯片股上海贝岭尾盘封板；智能驾驶概念分化，大众交通继续涨停，金龙汽车、江铃汽车涨停，但海马汽车跌近5%；白酒股尾盘跌幅收窄，酒鬼酒涨超2%。
北上净卖24.45亿元，连6日净卖。净卖贵州茅台4.22亿元、万华化学3.86亿元、福耀玻璃1.97亿元，净买药明康德5.74亿元、比亚迪2.2亿元、长江电力1.39亿元
3388上涨，1750下跌，62+20涨停，1+3跌停，成交5995亿元，连续第二日低于6000亿元
国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%报111.36元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%
国内期货主力合约多数下跌，集运欧线跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌近4%，纯碱跌超3%，铁矿、硅铁跌近3%，BR橡胶、焦炭、焦煤、热卷跌超2%。尿素涨超1%
港股全天下跌，恒指跌1.37%报17002.91点，科指跌1.52%，国指跌1.54%。能源股跌幅居前，中海油、中石油跌逾3%，中国神华跌近3%，中石化跌近2%；地产股恒隆地产跌近12%领跌蓝筹，九龙仓跌近6%；消费股中升控股跌逾7%，蒙牛乳业跌逾6%，农夫山泉跌逾2%；科技股舜宇光学科技跌逾5%，小鹏汽车跌近4%，快手、小米跌3%。药明康德绩后涨近4%，渣打集团绩后涨近5%
日经225涨0.15%报38525.95点，中外制药涨3.33%，RECRUIT涨2.86%，索尼涨2.21%；三井住友金融跌1.69%，三菱日联金融跌1.49%，信越化学工业跌1.37%，三菱商事跌1.01%。
韩国综指跌0.99%报2738.19点，三星火灾海上保险涨1.84%，韩亚金融集团涨1.59%；SK海力士跌3.43%，现代摩比斯跌2.63%，Kakao跌2.25%，现代汽车跌2.15%，新韩金融集团跌1.98%。
台指涨0.27%报22223.57点。
澳洲标普200跌0.46%报7953.20点
日本10年期国债收益率跌破1%，为近一个月以来首次。美元兑日元持续走高涨逾100点，站上155关口
1. 日本6月失业率2.5%，预期前值2.6%
2. 央行2162.7亿元7天期逆回购，今日2673亿元逆回购到期
3. “美联储传声筒”Nick Timiraos：预计本周美联储官员们将修改声明，暗示9月份降息的可能性更大。多数美联储官员都表示，降息还没有必要
4. 渣打集团：Q2调整后税前利润为18.3亿美元，预期16.2亿美元；经调整经营收入48.1亿美元，预期47.6亿美元。中期普通股派息增加50%至每股0.09美元；宣布有史以来规模最大的15亿美元股票回购计划
5. 上海发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见：鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资(CVC)，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度
6. 法国第二季度GDP年率初值 1.1%，预期0.7%，前值1.3%修正至1.5%
7. 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》：及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措；实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，及早储备并适时推出一批增量政策举措；要优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入；要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业；要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；推出新一轮服务业扩大开放试点举措；坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房；提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性
8. 英国石油：Q2调整后净利润27.6亿美元，预期26.9亿美元。宣布季度回购17.5亿美元股票，承诺下半年回购35亿美元股票
9. 港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签
# 盘面
指数：沪跌0.43%报2879.3点，深跌0.54%，创跌0.29%，科创50涨0.34%，万得全A跌0.18%
板块：三桶油中国海油跌近6%，中国石油、中国石化跌超3%；家电板块海信家电跌近5%、火星人跌近6%；医疗龙头迈瑞医疗一度放量跌近5%创阶段新低；交运设备板块研奥股份20%跌停，电池板块超越科技跌超8%；电力板块中闽能源跌超4%。
商业航天概念回升，腾达科技7板，航天晨光3板，中信海直2板；卫星概念飞利信、测绘股份、航宇微20%，航天晨光、启明信息连板，中国卫通封板；地产板块亚通股份、空港股份、新黄浦、我爱我家、市北高新涨停；教育股中公教育尾盘拉升涨停，零售股徐家汇午后直线拉升一度涨停；芯片股上海贝岭尾盘封板；智能驾驶概念分化，大众交通继续涨停，金龙汽车、江铃汽车涨停，但海马汽车跌近5%；白酒股尾盘跌幅收窄，酒鬼酒涨超2%。
北上净卖24.45亿元，连6日净卖。净卖贵州茅台4.22亿元、万华化学3.86亿元、福耀玻璃1.97亿元，净买药明康德5.74亿元、比亚迪2.2亿元、长江电力1.39亿元
3388上涨，1750下跌，62+20涨停，1+3跌停，成交5995亿元，连续第二日低于6000亿元
国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%报111.36元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%
国内期货主力合约多数下跌，集运欧线跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌近4%，纯碱跌超3%，铁矿、硅铁跌近3%，BR橡胶、焦炭、焦煤、热卷跌超2%。尿素涨超1%
港股全天下跌，恒指跌1.37%报17002.91点，科指跌1.52%，国指跌1.54%。能源股跌幅居前，中海油、中石油跌逾3%，中国神华跌近3%，中石化跌近2%；地产股恒隆地产跌近12%领跌蓝筹，九龙仓跌近6%；消费股中升控股跌逾7%，蒙牛乳业跌逾6%，农夫山泉跌逾2%；科技股舜宇光学科技跌逾5%，小鹏汽车跌近4%，快手、小米跌3%。药明康德绩后涨近4%，渣打集团绩后涨近5%
日经225涨0.15%报38525.95点，中外制药涨3.33%，RECRUIT涨2.86%，索尼涨2.21%；三井住友金融跌1.69%，三菱日联金融跌1.49%，信越化学工业跌1.37%，三菱商事跌1.01%。
韩国综指跌0.99%报2738.19点，三星火灾海上保险涨1.84%，韩亚金融集团涨1.59%；SK海力士跌3.43%，现代摩比斯跌2.63%，Kakao跌2.25%，现代汽车跌2.15%，新韩金融集团跌1.98%。
台指涨0.27%报22223.57点。
澳洲标普200跌0.46%报7953.20点
日本10年期国债收益率跌破1%，为近一个月以来首次。美元兑日元持续走高涨逾100点，站上155关口
07-30 盘后
国内新闻
1. 国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海副主席职务；中组部任命李明为证监会党委委员，免去方星海证监会党委委员职务
2. 发改委郑栅洁：出台国有经济布局优化和结构调整指引，制定民营经济促进法；出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单；巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势
3. 发改委：要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究
4. 商务部王文涛：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单
5. 农业农村部：巩固大豆扩种成果，推动国产大豆产业健康发展
6. 央行等四部门及天津市政府：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资
7. 深圳：2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS
8. 崔东树：6月皮卡出口占销量的49%，成为商用车中最强的出口占比
9. 北京商报：大众交通有过度投机之嫌
国内公司
1. 百润股份：上半年净利润4.02亿元，同比下降8.36%
2. 华润三九回应“感冒药产能不足”：预计下半年将缓解
3. 恩华药业：上半年净利同比增长15.46%
4. 百奥泰：贝伐珠单抗注射液获欧盟委员会上市批准
5. 老百姓：董事长被留置立案调查
6. 芯原股份：香港比特与芯原香港达成和解
7. 工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销
8. 塔牌集团：上半年净利润同比降53.43%
9. 华峰铝业：上半年净利润同比增长35.19%
10. 新集能源：上半年净利润11.76亿元，同比下降10.11%
11. 国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目
12. 中国电信：拟聘任毕马威为公司2024年度外部审计师
13. 数百名商家聚集Temu总部，拼多多回应：“平台不会去赚商家违规罚款这个钱”
14. 中国红牛被判不涉商标侵权：驳回泰国天丝全部诉讼请求
国际简讯
1. 据伊朗努尔新闻援引最高领袖顾问Kharrazi的话称，伊朗警告以色列，如果扩大冲突，以色列将面临严厉回应
2. 以色列袭击黎巴嫩贝鲁特郊区。安全消息人士称，袭击贝鲁特南郊的目标是真主党高级指挥官，但目前其情况不明
3. 据以色列媒体：以色列军方对袭击贝鲁特事件负责，并称事件已经结束，以色列官员表示不寻求发动地区战争
4. 美国国务院：我们将继续专注于外交，力求避免以色列与真主党之间的任何形式的升级
5. 据WSJ：美国将为乌克兰F-16战机配备先进武器
6. 委内瑞拉总统马杜罗宣布逮捕反对派领导人马查多
7. 据悉美国政府正在考虑对委内瑞拉实施新的制裁
8. 民调显示，哈里斯的支持率领先特朗普一个百分点，后者在摇摆州的优势被抹去
9. 俄罗斯将在年底前推出跨境加密货币支付服务
10. 印度喀拉拉邦山体滑坡已致135人死亡，目前仍有200多人失踪
全球市场
1. 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 6.8%，预期6.7%，前值由7.20%修正为7.3%。FHFA房价指数月率 0%，预期0.2%，前值由0.20%修正为0.3%
2. 美国6月JOLTs职位空缺 818.4万人，预期800万人，前值814万人修正至823万人
3. 美国7月谘商会消费者信心指数 100.3，预期99.7，前值由100.4修正为97.8
4. 欧元区7月经济景气指数95.8，预期95.4，前值95.9
5. 欧元区第二季度GDP年率初值 0.6%，预期0.5%，前值0.40%
6. 德国7月CPI月率初值 0.3%，预期0.2%，前值0.1%
7. 德国第二季度未季调GDP年率初值0.3%，预期0.3%，第一季度终值-0.9%
8. 日本新任外汇事务最高官员：日元贬值对经济弊大于利，必要时会干预
9. 据NHK及日经：日本央行政策委员会成员将讨论将利率提高至0.25%，还考虑决定减少其每月购买日本政府债券的幅度和速度
10. 美国至7月26日当周API原油库存 -449.5万桶，预期-233.3万桶，前值-385.7万桶
11. 苹果发布Apple Intelligence预览版，主要面向开发者，可体验部分AI功能
12. 苹果公司发布论文称，支撑其人工智能系统“苹果智能”的两个AI模型，是在谷歌设计的云端TPU芯片，而不是英伟达GPU上进行预训练的
13. 微软再次出现服务中断，称其已经在解决相关问题
14. 达美航空聘请律师事务所，将向微软和Crowdstrike寻求赔偿
15. 软件或无法检测到引擎盖未锁，特斯拉在美召回近185万辆汽车
16. Paypal：Q2净营收78.9亿美元，预期78.2亿美元；调整后运营收益14.6亿美元，预期13.1亿美元；调整后每股收益1.19美元，预期1.00美元
17. 宝洁：Q4销售净额205.3亿美元，预期207.4亿美元；核心每股收益1.40美元，预期1.37美元
18. 辉瑞：Q2营收133亿美元，上年同期127.3亿美元，预期130.7亿美元；预计全年调整后每股收益2.45美元至2.65美元；预计全年营收595亿美元至625亿美元
19. 默克：Q2销售额161.12亿美元，同比增长7%，上年同期150.35亿美元；净利润54.55亿美元，上年同期净亏损59.75亿美元
20. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦本月第三次减持美国银行股票，总计逾30亿美元
21. 丰田汽车上半年全球产量同比下降9.8%至约500万辆，销量下降4.7%至520万辆
22. 微软盘后：24Q4营收647亿美元，预期643.6亿美元，上年同期561.89亿美元；净利润220.36亿美元，预期218.2亿美元，上年同期200.81亿美元。云业务营收368亿美元，预期368.4亿美元；智能云业务营收285亿美元，预期287.2亿美元。预计2025财年总收入两位数增长；Q1智能云收入预期286亿美元至289亿美元，预期290.6亿美元。盘后一度跌超7%
23. AMD盘后：Q2调整后每股收益0.69美元，预期0.68美元；营收58亿美元，预期57.2亿美元，上年同期54亿美元；调整后运营利润12.6亿美元，预期12.5亿美元；调整后运营利润率22%，预期21.8%；资本开支1.54亿美元，预期1.271亿美元；研发开支15.8亿美元，符合预期。预计Q3营收64亿-70亿美元，预期66.2亿美元；调整后毛利大约53.5%，分析师预期53.8%。盘后涨幅超9%
24. 据悉英特尔将裁员数千人以降低成本，支持公司转型；可能将在本周内宣布裁员计划
25. 路透现货白银报价疑似故障，在休盘阶段涨超30%
美股涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500跌0.5%，道指涨0.5%。旅行者集团涨3.07%，高盛集团涨2.63%，领涨道指。英伟达跌超7%创5月底来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小跌；苹果、谷歌小涨。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.50%。小鹏汽车、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%
欧股指涨跌互现，德国DAX涨0.56%报18424.13点，法国CAC40涨0.53%报7483.05点，英国富时100跌0.22%报8274.41点
美债收益率有所下行，基准的10年期美债收益率收报4.1390%，两年期美债收益率收报4.369%
美元指数美盘前一度触及104.79的近半个月来新高，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，收跌0.09%报104.47。欧元兑美元跌0.06%报1.0815，英镑兑美元跌0.18%报1.2836，澳元兑美元跌0.18%报0.6537，美元兑日元跌0.81%报152.78，美元兑瑞郎跌0.4%报0.8826，离岸人民币对美元涨274基点报7.2442，盘中整体交投于7.2761-7.2351元区间
因投资者对美联储在本周政策会议结束时可能透露9月份降息的线索保持乐观，现货黄金日内涨超1%，并重回2410美元关口上方，收涨1.14%报2410.97美元/盎司。现货白银收涨1.86%报28.37美元/盎司
COMEX黄金期货涨1.26%报2456美元/盎司，白银期货涨2.38%报28.53美元/盎司
由于人们担心原油需求减弱以及考虑到以色列对黎巴嫩的袭击可能只是“一次性”的，原油继续下挫。美油8月合约跌0.7%报75.28美元/桶。布油9月合约跌0.66%报78.53美元/桶
伦敦基本金属涨跌不一，期铜涨0.06%报9031美元/吨，期锌涨0.49%报2650美元/吨，期镍涨1.34%报16050美元/吨，期铝跌0.56%报2238美元/吨，期锡跌0.33%报29200美元/吨，期铅跌1.55%报2035.5美元/吨
国内期货主力合约多数下跌。低硫燃料油、菜油、纸浆跌超1%，橡胶跌近1%。烧碱涨近2%，苯乙烯涨超1%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.91%，沪铅涨0.78%，氧化铝涨0.56%，沪锌涨0.35%，不锈钢涨0.21%，沪铜涨0.04%。沪金涨0.77%，沪银涨2.18%
国内新闻
1. 国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海副主席职务；中组部任命李明为证监会党委委员，免去方星海证监会党委委员职务
2. 发改委郑栅洁：出台国有经济布局优化和结构调整指引，制定民营经济促进法；出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单；巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势
3. 发改委：要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究
4. 商务部王文涛：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单
5. 农业农村部：巩固大豆扩种成果，推动国产大豆产业健康发展
6. 央行等四部门及天津市政府：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资
7. 深圳：2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS
8. 崔东树：6月皮卡出口占销量的49%，成为商用车中最强的出口占比
9. 北京商报：大众交通有过度投机之嫌
国内公司
1. 百润股份：上半年净利润4.02亿元，同比下降8.36%
2. 华润三九回应“感冒药产能不足”：预计下半年将缓解
3. 恩华药业：上半年净利同比增长15.46%
4. 百奥泰：贝伐珠单抗注射液获欧盟委员会上市批准
5. 老百姓：董事长被留置立案调查
6. 芯原股份：香港比特与芯原香港达成和解
7. 工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销
8. 塔牌集团：上半年净利润同比降53.43%
9. 华峰铝业：上半年净利润同比增长35.19%
10. 新集能源：上半年净利润11.76亿元，同比下降10.11%
11. 国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目
12. 中国电信：拟聘任毕马威为公司2024年度外部审计师
13. 数百名商家聚集Temu总部，拼多多回应：“平台不会去赚商家违规罚款这个钱”
14. 中国红牛被判不涉商标侵权：驳回泰国天丝全部诉讼请求
国际简讯
1. 据伊朗努尔新闻援引最高领袖顾问Kharrazi的话称，伊朗警告以色列，如果扩大冲突，以色列将面临严厉回应
2. 以色列袭击黎巴嫩贝鲁特郊区。安全消息人士称，袭击贝鲁特南郊的目标是真主党高级指挥官，但目前其情况不明
3. 据以色列媒体：以色列军方对袭击贝鲁特事件负责，并称事件已经结束，以色列官员表示不寻求发动地区战争
4. 美国国务院：我们将继续专注于外交，力求避免以色列与真主党之间的任何形式的升级
5. 据WSJ：美国将为乌克兰F-16战机配备先进武器
6. 委内瑞拉总统马杜罗宣布逮捕反对派领导人马查多
7. 据悉美国政府正在考虑对委内瑞拉实施新的制裁
8. 民调显示，哈里斯的支持率领先特朗普一个百分点，后者在摇摆州的优势被抹去
9. 俄罗斯将在年底前推出跨境加密货币支付服务
10. 印度喀拉拉邦山体滑坡已致135人死亡，目前仍有200多人失踪
全球市场
1. 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 6.8%，预期6.7%，前值由7.20%修正为7.3%。FHFA房价指数月率 0%，预期0.2%，前值由0.20%修正为0.3%
2. 美国6月JOLTs职位空缺 818.4万人，预期800万人，前值814万人修正至823万人
3. 美国7月谘商会消费者信心指数 100.3，预期99.7，前值由100.4修正为97.8
4. 欧元区7月经济景气指数95.8，预期95.4，前值95.9
5. 欧元区第二季度GDP年率初值 0.6%，预期0.5%，前值0.40%
6. 德国7月CPI月率初值 0.3%，预期0.2%，前值0.1%
7. 德国第二季度未季调GDP年率初值0.3%，预期0.3%，第一季度终值-0.9%
8. 日本新任外汇事务最高官员：日元贬值对经济弊大于利，必要时会干预
9. 据NHK及日经：日本央行政策委员会成员将讨论将利率提高至0.25%，还考虑决定减少其每月购买日本政府债券的幅度和速度
10. 美国至7月26日当周API原油库存 -449.5万桶，预期-233.3万桶，前值-385.7万桶
11. 苹果发布Apple Intelligence预览版，主要面向开发者，可体验部分AI功能
12. 苹果公司发布论文称，支撑其人工智能系统“苹果智能”的两个AI模型，是在谷歌设计的云端TPU芯片，而不是英伟达GPU上进行预训练的
13. 微软再次出现服务中断，称其已经在解决相关问题
14. 达美航空聘请律师事务所，将向微软和Crowdstrike寻求赔偿
15. 软件或无法检测到引擎盖未锁，特斯拉在美召回近185万辆汽车
16. Paypal：Q2净营收78.9亿美元，预期78.2亿美元；调整后运营收益14.6亿美元，预期13.1亿美元；调整后每股收益1.19美元，预期1.00美元
17. 宝洁：Q4销售净额205.3亿美元，预期207.4亿美元；核心每股收益1.40美元，预期1.37美元
18. 辉瑞：Q2营收133亿美元，上年同期127.3亿美元，预期130.7亿美元；预计全年调整后每股收益2.45美元至2.65美元；预计全年营收595亿美元至625亿美元
19. 默克：Q2销售额161.12亿美元，同比增长7%，上年同期150.35亿美元；净利润54.55亿美元，上年同期净亏损59.75亿美元
20. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦本月第三次减持美国银行股票，总计逾30亿美元
21. 丰田汽车上半年全球产量同比下降9.8%至约500万辆，销量下降4.7%至520万辆
22. 微软盘后：24Q4营收647亿美元，预期643.6亿美元，上年同期561.89亿美元；净利润220.36亿美元，预期218.2亿美元，上年同期200.81亿美元。云业务营收368亿美元，预期368.4亿美元；智能云业务营收285亿美元，预期287.2亿美元。预计2025财年总收入两位数增长；Q1智能云收入预期286亿美元至289亿美元，预期290.6亿美元。盘后一度跌超7%
23. AMD盘后：Q2调整后每股收益0.69美元，预期0.68美元；营收58亿美元，预期57.2亿美元，上年同期54亿美元；调整后运营利润12.6亿美元，预期12.5亿美元；调整后运营利润率22%，预期21.8%；资本开支1.54亿美元，预期1.271亿美元；研发开支15.8亿美元，符合预期。预计Q3营收64亿-70亿美元，预期66.2亿美元；调整后毛利大约53.5%，分析师预期53.8%。盘后涨幅超9%
24. 据悉英特尔将裁员数千人以降低成本，支持公司转型；可能将在本周内宣布裁员计划
25. 路透现货白银报价疑似故障，在休盘阶段涨超30%
美股涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500跌0.5%，道指涨0.5%。旅行者集团涨3.07%，高盛集团涨2.63%，领涨道指。英伟达跌超7%创5月底来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小跌；苹果、谷歌小涨。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.50%。小鹏汽车、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%
欧股指涨跌互现，德国DAX涨0.56%报18424.13点，法国CAC40涨0.53%报7483.05点，英国富时100跌0.22%报8274.41点
美债收益率有所下行，基准的10年期美债收益率收报4.1390%，两年期美债收益率收报4.369%
美元指数美盘前一度触及104.79的近半个月来新高，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，收跌0.09%报104.47。欧元兑美元跌0.06%报1.0815，英镑兑美元跌0.18%报1.2836，澳元兑美元跌0.18%报0.6537，美元兑日元跌0.81%报152.78，美元兑瑞郎跌0.4%报0.8826，离岸人民币对美元涨274基点报7.2442，盘中整体交投于7.2761-7.2351元区间
因投资者对美联储在本周政策会议结束时可能透露9月份降息的线索保持乐观，现货黄金日内涨超1%，并重回2410美元关口上方，收涨1.14%报2410.97美元/盎司。现货白银收涨1.86%报28.37美元/盎司
COMEX黄金期货涨1.26%报2456美元/盎司，白银期货涨2.38%报28.53美元/盎司
由于人们担心原油需求减弱以及考虑到以色列对黎巴嫩的袭击可能只是“一次性”的，原油继续下挫。美油8月合约跌0.7%报75.28美元/桶。布油9月合约跌0.66%报78.53美元/桶
伦敦基本金属涨跌不一，期铜涨0.06%报9031美元/吨，期锌涨0.49%报2650美元/吨，期镍涨1.34%报16050美元/吨，期铝跌0.56%报2238美元/吨，期锡跌0.33%报29200美元/吨，期铅跌1.55%报2035.5美元/吨
国内期货主力合约多数下跌。低硫燃料油、菜油、纸浆跌超1%，橡胶跌近1%。烧碱涨近2%，苯乙烯涨超1%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.91%，沪铅涨0.78%，氧化铝涨0.56%，沪锌涨0.35%，不锈钢涨0.21%，沪铜涨0.04%。沪金涨0.77%，沪银涨2.18%
Forwarded from ≋財≋經≋殘≋酷≋史≋
$MSFT Microsoft Q4 FY24 (ending in June):
☁️ Azure +30% Y/Y fx neutral (vs. 31% in Q3).
• Revenue +15% Y/Y to $64.7B ($0.3B beat).
• Gross margin 70% (-1pp Y/Y)
• Operating margin 43% (flat Y/Y).
• EPS $2.95 ($0.02 beat).
☁️ Azure +30% Y/Y fx neutral (vs. 31% in Q3).
• Revenue +15% Y/Y to $64.7B ($0.3B beat).
• Gross margin 70% (-1pp Y/Y)
• Operating margin 43% (flat Y/Y).
• EPS $2.95 ($0.02 beat).
Forwarded from ≋財≋經≋殘≋酷≋史≋
$AMD AMD Q2 FY24:
• Revenue +9% Y/Y to $5.8B ($120M beat).
• Gross margin 49% (+3pp Y/Y).
• Operating margin 5% (+5pp Y/Y).
• Non-GAAP EPS $0.69 ($0.01 beat).
Dr. Lisa Su: "Our AI business continued accelerating and we are well positioned to deliver strong revenue growth in the second half."
Q3 FY24 guidance:
• Revenue ~$6.7B ($0.1B beat).
• Revenue +9% Y/Y to $5.8B ($120M beat).
• Gross margin 49% (+3pp Y/Y).
• Operating margin 5% (+5pp Y/Y).
• Non-GAAP EPS $0.69 ($0.01 beat).
Dr. Lisa Su: "Our AI business continued accelerating and we are well positioned to deliver strong revenue growth in the second half."
Q3 FY24 guidance:
• Revenue ~$6.7B ($0.1B beat).
07-31 GMT
1. 三星电子：Q2净利润9.64万亿韩元，预期7.97万亿韩元；销售额74.07万亿韩元，半导体业务收入28.56万亿韩元，预期27.49万亿，消费电子业务收入14.42万亿韩元，预期14.33万亿韩元；半导体运营利润6.45万亿韩元，预期5.06万亿韩元
2. 微软： Azure 中断源于 DDoS 网络攻击
3. 美国继续就对华301关税审查公众意见 新关税征收时间将至少推迟两周
4. 央行2516.7亿元7天期逆回购，今日661亿元逆回购到期
5. 7月官方制造业PMI 49.4，预期49.3，前值49.5；非制造业PMI 50.2，预期50.3，前值50.5
6. 澳大利亚第二季度CPI年率 3.8%，预期3.8%，前值3.6%；6月加权CPI年率 3.8%，预期3.8%，前值4%
7. 新版鼓励外商投资产业目录呼之欲出 将继续以制造业作为鼓励外商投资重点方向
8. 财政部副部长王东伟：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方
9. 人社部正式增设网络主播为国家新职业，享受国家有关政策待遇
10. 委内瑞拉宣布与秘鲁断交
11. 伊朗伊斯兰革命卫队宣布，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在其位于伊朗首都德黑兰的住所内遭以色列空袭身亡
12. 哈马斯官员：哈马斯首领被暗杀是卑鄙的行为，必将受到惩罚；哈马斯是一个机构和一种意识形态，不会受到任何领导人遇刺身亡的影响；正在发动一场公开战争来解放耶路撒冷
13. 伊朗方面称，以色列此次袭击是一场危险的赌博，越过伊朗的红线会让以色列付出代价。伊朗外交部：哈尼亚的鲜血“绝不会白流”
14. 美国国防部长奥斯汀：如果以色列遭到攻击，我们将帮助捍卫以色列
15. 分析师：哈尼亚被杀不会颠覆哈马斯，表明以色列和哈马斯之间的战争没有红线
16. 海关总署：即日起关闭北京西站、上海站、广州、东莞等4个内地与香港跨境普速列车(城际直通车)铁路口岸
17. 施小琳任四川省省长
18. 中国石油原党组书记、董事长王宜林严重违纪违法被开除党籍
19. 日本央行加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，市场此前预期维持不变。日本央行：将以可预测的方式减少对日本政府债券的购买金额，从2026年第一季度起将每月购债规模减少至3万亿日元
20. 习近平：要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展
21. 传将与中国银河合并，中金公司回应：没有这样的消息
22. 黎巴嫩真主党发表声明，其高级指挥官富阿德·舒克尔在以色列袭击时也处于大楼内，但目前仍未确认其生死情况
23. 日本央行行长植田和男：日本经济正在温和复苏。如果长期收益率出现大幅上升，日本央行将灵活应对，增加购买和进行固定利率操作。如果经济活动和价格的前景得以实现，将继续提高政策利率，调整货币宽松的程度。0.5%并不被视为一个特别的利率上限。面对价格下行压力将需要降息，或在必要时恢复非常规货币政策。
24. 据路透，美国对外国晶片设备商出口到中国新规定，计划豁免包括日本、荷兰和韩国等盟友
25. 法国7月CPI初值年率2.3%，预期2.4%，6月终值2.2%；月率0.2%，预期0.3%，6月终值0.1%
26. 伊朗总统：伊朗将让“恐怖分子”后悔他们的行为，我们将捍卫我们的领土完整
# 盘面
指数：低开高走，沪涨2.06%报2938.75点，深涨3.37%，创涨3.51%，科创50涨4.7%，万得全A涨2.93%。7月沪跌0.97%，深跌1.07%，均月线3连跌，创月涨0.8%结束月线2连跌
板块：证券板块锦龙股份8天5板、国盛金控、天风证券、华鑫股份、首创证券、太平洋涨停，中国银河一度涨停、中金公司涨超6%，金融科技概念天利科技、财富趋势20%；CRO金域医学、通策医疗等涨停，创新药板块昭衍新药涨停，中药板块香雪制药20%；低空经济概念航天晨光4板、上工申贝、宗申动力、四川九洲等涨停，新晨科技直拉触20%板；机器人板块中大力德、柯力传感、鸣志电器涨停；酒板块百润股份绩后涨停，古井贡酒涨超5%，迎驾贡酒、金徽酒等涨近5%，泸州老窖涨超4%，贵州茅台涨3%。
国有六大行均跌约2%，中国移动、中国电信跌超2%；抱团股金龙汽车、大众公用、锦江在线均触跌停，惟腾达科技天地天板。
北上净买195.8亿元为4月26日以来新高，7月净卖166.29亿元连2个月净卖。净买中国核电3.48亿元、贵州茅台3.15亿元、中国平安3.12亿元，净卖宁德时代3.69亿元、福耀玻璃3.5亿元、立讯精密2.52亿元、海尔智家2.52亿元
5050上涨，255下跌，85+5涨停，1+3跌停，成交9033亿元，放量3038亿元
国债期货多数收涨，30年期主力合约跌0.18%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.04%
国内商品期市多数上涨，沪银、沪镍、烧碱涨逾3%，氧化铝、苯乙烯、玻璃涨逾2%，沪金、粳米涨逾1%。集运欧线跌逾6%，菜油跌逾1%
现货黄金站上2420美元/盎司，为7月24日来首次，日内涨0.37%
布伦特原油日内涨幅扩大至1%，现报79.27美元/桶；WTI原油涨近1%，现报75.58美元/桶
恒指涨2.01%报17344.6点，科指涨3.01%，国指涨2.01%。7月恒指跌2.11%、国指跌3.55%，均录月线2连跌，科指跌1.06%月线3连跌。金山云涨近7%领涨回港中概股，东方甄选涨近12%，金蝶国际涨近11%，商汤涨超6%；大金融股集体拉升，弘业期货涨近58%，中金公司、中国银河皆涨超8%；药明系领涨生物医药股，药明合联涨超16%，药明生物涨近10%领涨蓝筹，药明康德涨超7%；。区块链概念走低，电力股华能国际电力放量跌超5%
日经225涨1.49%报39101.82点，银行股指数涨5%，日本邮政银行涨近7%，三井住友金融涨4.5%，三菱日联金融涨超4%；半导体板块尾盘拉升，科意半导体涨近8%，东京电子涨超7%。
韩国综指涨1.17%报2770.12点，三星电子涨近4%，SK海力士涨超3%，梅里茨金融涨超2%。
台指跌0.11%报22199.35点。
澳洲标普200涨1.75%报8092.3点，再创新高
日本5年期国债收益率上涨7.5基点达0.660%，为2009年11月以来最高；美元兑日元跌破151，为今年4月以来首次，日内跌超1%
1. 三星电子：Q2净利润9.64万亿韩元，预期7.97万亿韩元；销售额74.07万亿韩元，半导体业务收入28.56万亿韩元，预期27.49万亿，消费电子业务收入14.42万亿韩元，预期14.33万亿韩元；半导体运营利润6.45万亿韩元，预期5.06万亿韩元
2. 微软： Azure 中断源于 DDoS 网络攻击
3. 美国继续就对华301关税审查公众意见 新关税征收时间将至少推迟两周
4. 央行2516.7亿元7天期逆回购，今日661亿元逆回购到期
5. 7月官方制造业PMI 49.4，预期49.3，前值49.5；非制造业PMI 50.2，预期50.3，前值50.5
6. 澳大利亚第二季度CPI年率 3.8%，预期3.8%，前值3.6%；6月加权CPI年率 3.8%，预期3.8%，前值4%
7. 新版鼓励外商投资产业目录呼之欲出 将继续以制造业作为鼓励外商投资重点方向
8. 财政部副部长王东伟：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方
9. 人社部正式增设网络主播为国家新职业，享受国家有关政策待遇
10. 委内瑞拉宣布与秘鲁断交
11. 伊朗伊斯兰革命卫队宣布，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在其位于伊朗首都德黑兰的住所内遭以色列空袭身亡
12. 哈马斯官员：哈马斯首领被暗杀是卑鄙的行为，必将受到惩罚；哈马斯是一个机构和一种意识形态，不会受到任何领导人遇刺身亡的影响；正在发动一场公开战争来解放耶路撒冷
13. 伊朗方面称，以色列此次袭击是一场危险的赌博，越过伊朗的红线会让以色列付出代价。伊朗外交部：哈尼亚的鲜血“绝不会白流”
14. 美国国防部长奥斯汀：如果以色列遭到攻击，我们将帮助捍卫以色列
15. 分析师：哈尼亚被杀不会颠覆哈马斯，表明以色列和哈马斯之间的战争没有红线
16. 海关总署：即日起关闭北京西站、上海站、广州、东莞等4个内地与香港跨境普速列车(城际直通车)铁路口岸
17. 施小琳任四川省省长
18. 中国石油原党组书记、董事长王宜林严重违纪违法被开除党籍
19. 日本央行加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，市场此前预期维持不变。日本央行：将以可预测的方式减少对日本政府债券的购买金额，从2026年第一季度起将每月购债规模减少至3万亿日元
20. 习近平：要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展
21. 传将与中国银河合并，中金公司回应：没有这样的消息
22. 黎巴嫩真主党发表声明，其高级指挥官富阿德·舒克尔在以色列袭击时也处于大楼内，但目前仍未确认其生死情况
23. 日本央行行长植田和男：日本经济正在温和复苏。如果长期收益率出现大幅上升，日本央行将灵活应对，增加购买和进行固定利率操作。如果经济活动和价格的前景得以实现，将继续提高政策利率，调整货币宽松的程度。0.5%并不被视为一个特别的利率上限。面对价格下行压力将需要降息，或在必要时恢复非常规货币政策。
24. 据路透，美国对外国晶片设备商出口到中国新规定，计划豁免包括日本、荷兰和韩国等盟友
25. 法国7月CPI初值年率2.3%，预期2.4%，6月终值2.2%；月率0.2%，预期0.3%，6月终值0.1%
26. 伊朗总统：伊朗将让“恐怖分子”后悔他们的行为，我们将捍卫我们的领土完整
# 盘面
指数：低开高走，沪涨2.06%报2938.75点，深涨3.37%，创涨3.51%，科创50涨4.7%，万得全A涨2.93%。7月沪跌0.97%，深跌1.07%，均月线3连跌，创月涨0.8%结束月线2连跌
板块：证券板块锦龙股份8天5板、国盛金控、天风证券、华鑫股份、首创证券、太平洋涨停，中国银河一度涨停、中金公司涨超6%，金融科技概念天利科技、财富趋势20%；CRO金域医学、通策医疗等涨停，创新药板块昭衍新药涨停，中药板块香雪制药20%；低空经济概念航天晨光4板、上工申贝、宗申动力、四川九洲等涨停，新晨科技直拉触20%板；机器人板块中大力德、柯力传感、鸣志电器涨停；酒板块百润股份绩后涨停，古井贡酒涨超5%，迎驾贡酒、金徽酒等涨近5%，泸州老窖涨超4%，贵州茅台涨3%。
国有六大行均跌约2%，中国移动、中国电信跌超2%；抱团股金龙汽车、大众公用、锦江在线均触跌停，惟腾达科技天地天板。
北上净买195.8亿元为4月26日以来新高，7月净卖166.29亿元连2个月净卖。净买中国核电3.48亿元、贵州茅台3.15亿元、中国平安3.12亿元，净卖宁德时代3.69亿元、福耀玻璃3.5亿元、立讯精密2.52亿元、海尔智家2.52亿元
5050上涨，255下跌，85+5涨停，1+3跌停，成交9033亿元，放量3038亿元
国债期货多数收涨，30年期主力合约跌0.18%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.04%
国内商品期市多数上涨，沪银、沪镍、烧碱涨逾3%，氧化铝、苯乙烯、玻璃涨逾2%，沪金、粳米涨逾1%。集运欧线跌逾6%，菜油跌逾1%
现货黄金站上2420美元/盎司，为7月24日来首次，日内涨0.37%
布伦特原油日内涨幅扩大至1%，现报79.27美元/桶；WTI原油涨近1%，现报75.58美元/桶
恒指涨2.01%报17344.6点，科指涨3.01%，国指涨2.01%。7月恒指跌2.11%、国指跌3.55%，均录月线2连跌，科指跌1.06%月线3连跌。金山云涨近7%领涨回港中概股，东方甄选涨近12%，金蝶国际涨近11%，商汤涨超6%；大金融股集体拉升，弘业期货涨近58%，中金公司、中国银河皆涨超8%；药明系领涨生物医药股，药明合联涨超16%，药明生物涨近10%领涨蓝筹，药明康德涨超7%；。区块链概念走低，电力股华能国际电力放量跌超5%
日经225涨1.49%报39101.82点，银行股指数涨5%，日本邮政银行涨近7%，三井住友金融涨4.5%，三菱日联金融涨超4%；半导体板块尾盘拉升，科意半导体涨近8%，东京电子涨超7%。
韩国综指涨1.17%报2770.12点，三星电子涨近4%，SK海力士涨超3%，梅里茨金融涨超2%。
台指跌0.11%报22199.35点。
澳洲标普200涨1.75%报8092.3点，再创新高
日本5年期国债收益率上涨7.5基点达0.660%，为2009年11月以来最高；美元兑日元跌破151，为今年4月以来首次，日内跌超1%
07-31 盘后
国内新闻
1. 国常会：要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度；要研究推出一批增量政策举措稳预期强信心
2. 国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》：经过5年努力，常住人口城镇化率提升至接近70%；全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件，推行以经常居住地登记户口制度
3. 商务部、海关总署、中央军委装备发展部：将高精度惯性测量设备增列入管制范围，取消对特定消费级无人机的临时管制；最大持续功率超过16kW专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇的航空发动机，未经许可不得出口；禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的
4. 网信办启动“清朗·网络直播领域虚假和低俗乱象整治”专项行动
5. 药监局印发《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》：实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批
6. 上海发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》
7. 郑州取消新房限价令
8. 粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商将从8月1日起将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%
9. 中指院数据显示，7月百强房企销售额同比下降19.4%，环比降低35.2%；1-7月销售总额同比下降40.1%，降幅继续收窄1.5百分点
10. 台湾第二季度GDP初值同比5.09%，预期4.8%，第一季度终值6.56%
国内公司
1. 立华股份：上半年净利5.75亿元同比扭亏，拟10派3元
2. 通化东宝：与质肽生物关于GLP-1产品司美格鲁肽注射液签署《商业化授权及MAH合作协议》；将获得质肽生物临床在研产品ZT001司美格鲁肽注射液中国大陆地区独占商业化权益，以及共同合作开发海外市场权利。通化东宝已启动中国Ⅲ期临床试验，并于近日成功完成首例患者给药
3. 天士力：控股股东天士力生物医药产业集团正在筹划公司股份转让事宜，可能导致公司控制权发生变更，股票8月1日起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日
4. 莎普爱思：实际控制人之一林弘远拟转让1.58%的股份给谊和医疗
5. 丸美股份：控股股东拟减持不超3%股份
6. 剑桥科技：控股股东CIG开曼及股东康令科技拟合计减持不超2%股份
7. 埃夫特：拟投资不超过19亿元建设机器人超级工厂
8. 亚钾国际：国富投资拟将所持9.01%股份协议转让给汇能集团
9. 西藏矿业：拟挂牌转让白银扎布耶100%股权
10. 四川成渝：筹划购买资产事项，股票8月1日开市起停牌
11. 莱斯信息：初步确定本次询价转让价格为46.68元/股；拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为10家机构投资者，拟受让股份163万股
12. 奇安信：中电金投拟受让奇安壹号持有的5%公司股份
13. 新华网：拟10亿元向国金公司增资，以解决自有办公用房需求
14. 南京银行：上半年净利润115.94亿元，同比增加8.51%；营收262.16亿元，同比增加7.87%
15. 海通证券：副总经理姜诚君因个人原因申请辞职
16. 华西证券：拟2000万元转让天府股交中心20%股份
17. ST迪马：上交所决定终止公司股票上市
18. 新东方：第四财季总净营收11.367亿美元，同比增32.1%；净利润2700万美元，同比降6.9%
19. TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型
20. 联电：第二季营收568亿新台币，同比增长0.9%，合并毛利率为35.2%，净利137.9亿新台币
国际简讯
1. 外交部：对美国国会议员麦戈文采取反制措施
2. 以色列政府新闻办公室在Facebook上发布了一张哈马斯领导人哈尼亚的照片，照片上他的额头上盖有“消灭”字样的印章。以色列总理内塔尼亚胡：以色列对“伊朗代理人”实施了“毁灭性打击”
3. 两名安全消息人士透露，贝鲁特南部郊区发现真主党军事指挥官福阿德·舒库尔的遗体
4. 据NYT，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。军事指挥官正在考虑对特拉维夫和海法附近的军事目标发动另一次无人机和导弹联合袭击，但会注意避免袭击平民目标
5. 欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大
6. 乌克兰获得首批F-16战斗机的交付
全球市场
1. 美联储连续第八次将基准利率维持5.25%-5.50%区间不变，符合预期。FOMC声明：在过去几个月中，针对2%的通胀目标取得“某些”新的进展；就业增长“已趋于温和”，失业率“有所上升，但仍然处于低位”
2. 鲍威尔：随着劳动力市场降温，通胀已出现下降，风险也持续向更好的平衡发展。关注双重使命两方面的风险。需要对通胀有更大的信心，第二季度的通胀数据增强了对通胀的信心。正逐渐接近可以降低利率的时机。总体来看，我们正在逐渐接近，但尚未达到那个点。9月降息“可能在考虑之中”，如果通胀率与预期一致下降，劳动力市场保持稳定，利率行动可能发生。是时候调整利率来支持我们的持续进程了，不需要将注意力完全集中在通胀上
3. “美联储传声筒”Nick Timiraos：本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明有变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”，通胀可能不再是降息的障碍
4. 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25基点概率90.5%，降息50基点概率9.5%。到11月累计降息25基点概率21.7%，累计降息50基点概率71.1%，累计降息75基点概率7.2%
5. 美国7月ADP就业人数12.2万人，为2024年1月以来最小增幅，预期15万人，前值自15万人修正至15.5万人
6. 美国6月成屋签约销售指数月率4.8%，预期1.5%，前值-2.1%修正至-1.9%
7. 美国将季度再融资规模设定在1250亿美元，符合预期。美财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元
8. 加拿大5月GDP月率0.2%，预期0.1%，前值0.3%
9. 欧元区7月CPI月率0%，预期-0.1%，前值0.2%
10. 日本财务省：6月27日至7月29日，日本的货币干预金额达55348亿日元；7月在外汇干预方面花费366亿美元
11. 美国至7月26日当周EIA原油库存-343.6万桶，预期-108.8万桶，前值-374.1万桶
12. 俄罗斯能源部决定9月至10月禁止汽油出口
13. CrowdStrike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼
14. 波音：Q2营收168.66亿美元，同比降15%；净亏损14.39亿美元，上年同期净亏损1.49亿美元；每股亏损2.33美元，上年同期每股亏损0.25美元。盘前涨逾2%
15. Uber公告称与比亚迪合作，将在平台上增加10万辆电动汽车
16. 三星电子和工会的薪资谈判失败
17. 知情人士称，日本国土交通省已决定解除对丰田汽车目前生产的三款车型暂停发货的指令
18. 力拓：上半年净利润58.1亿美元，预期58.3亿美元；基础EBITDA为120.9亿美元，预期120.6亿美元；预计2023财年的铝土矿生产指导将接近5300至5600万吨范围的上限
19. Meta盘后：Q2 EPS为5.16美元，预期4.72美元；收入390.7亿美元，预期383.4亿美元。App系列收入387.2亿美元，预期377.6亿美元；运营利润193.4亿美元，预期186.9亿美元。Reality Labs运营亏损44.96亿美元，预期亏损45.3亿美元。广告收入383.3亿美元，预期375.7亿美元。运营利润148.5亿美元，预期145.9亿美元。预计全年资本开支370亿-400亿美元，预期375.3亿美元，原预计350亿-400亿美元；仍预计全年开支960亿-990亿美元，预期977.3亿美元；预计资本开支将在2025年大幅增长。预计Q3收入385亿-410亿美元，预期391.6亿美元。盘后涨近7%
20. 高通盘后：Q3调整后每股收益2.33美元，预期2.24美元；营收93.9亿美元，预期92.1亿美元，上年同期84.5亿美元；净利润21.29亿美元，预期22亿美元。预计Q4调整后每股收益2.45-2.65美元，预期2.45美元；营收95亿-103亿美元，预期97亿美元。盘后涨超6%
21. Arm盘后：2025Q1每股收益0.21美元，预期0.17美元；营收9.39亿美元，预期9.03亿美元；净利润2.23亿美元，预期1.81亿美元。预计2025Q2营收7.8亿-8.3亿美元，预期8.1亿美元；运营开支大约5亿美元，预期4.73亿美元。维持全年调整后每股收益预期1.45-1.65美元不变，预期1.56美元；维持全年营收预期38亿-41亿美元不变，预期40亿美元。盘后跌超7%
国内新闻
1. 国常会：要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度；要研究推出一批增量政策举措稳预期强信心
2. 国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》：经过5年努力，常住人口城镇化率提升至接近70%；全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件，推行以经常居住地登记户口制度
3. 商务部、海关总署、中央军委装备发展部：将高精度惯性测量设备增列入管制范围，取消对特定消费级无人机的临时管制；最大持续功率超过16kW专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇的航空发动机，未经许可不得出口；禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的
4. 网信办启动“清朗·网络直播领域虚假和低俗乱象整治”专项行动
5. 药监局印发《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》：实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批
6. 上海发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》
7. 郑州取消新房限价令
8. 粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商将从8月1日起将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%
9. 中指院数据显示，7月百强房企销售额同比下降19.4%，环比降低35.2%；1-7月销售总额同比下降40.1%，降幅继续收窄1.5百分点
10. 台湾第二季度GDP初值同比5.09%，预期4.8%，第一季度终值6.56%
国内公司
1. 立华股份：上半年净利5.75亿元同比扭亏，拟10派3元
2. 通化东宝：与质肽生物关于GLP-1产品司美格鲁肽注射液签署《商业化授权及MAH合作协议》；将获得质肽生物临床在研产品ZT001司美格鲁肽注射液中国大陆地区独占商业化权益，以及共同合作开发海外市场权利。通化东宝已启动中国Ⅲ期临床试验，并于近日成功完成首例患者给药
3. 天士力：控股股东天士力生物医药产业集团正在筹划公司股份转让事宜，可能导致公司控制权发生变更，股票8月1日起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日
4. 莎普爱思：实际控制人之一林弘远拟转让1.58%的股份给谊和医疗
5. 丸美股份：控股股东拟减持不超3%股份
6. 剑桥科技：控股股东CIG开曼及股东康令科技拟合计减持不超2%股份
7. 埃夫特：拟投资不超过19亿元建设机器人超级工厂
8. 亚钾国际：国富投资拟将所持9.01%股份协议转让给汇能集团
9. 西藏矿业：拟挂牌转让白银扎布耶100%股权
10. 四川成渝：筹划购买资产事项，股票8月1日开市起停牌
11. 莱斯信息：初步确定本次询价转让价格为46.68元/股；拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为10家机构投资者，拟受让股份163万股
12. 奇安信：中电金投拟受让奇安壹号持有的5%公司股份
13. 新华网：拟10亿元向国金公司增资，以解决自有办公用房需求
14. 南京银行：上半年净利润115.94亿元，同比增加8.51%；营收262.16亿元，同比增加7.87%
15. 海通证券：副总经理姜诚君因个人原因申请辞职
16. 华西证券：拟2000万元转让天府股交中心20%股份
17. ST迪马：上交所决定终止公司股票上市
18. 新东方：第四财季总净营收11.367亿美元，同比增32.1%；净利润2700万美元，同比降6.9%
19. TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型
20. 联电：第二季营收568亿新台币，同比增长0.9%，合并毛利率为35.2%，净利137.9亿新台币
国际简讯
1. 外交部：对美国国会议员麦戈文采取反制措施
2. 以色列政府新闻办公室在Facebook上发布了一张哈马斯领导人哈尼亚的照片，照片上他的额头上盖有“消灭”字样的印章。以色列总理内塔尼亚胡：以色列对“伊朗代理人”实施了“毁灭性打击”
3. 两名安全消息人士透露，贝鲁特南部郊区发现真主党军事指挥官福阿德·舒库尔的遗体
4. 据NYT，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。军事指挥官正在考虑对特拉维夫和海法附近的军事目标发动另一次无人机和导弹联合袭击，但会注意避免袭击平民目标
5. 欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大
6. 乌克兰获得首批F-16战斗机的交付
全球市场
1. 美联储连续第八次将基准利率维持5.25%-5.50%区间不变，符合预期。FOMC声明：在过去几个月中，针对2%的通胀目标取得“某些”新的进展；就业增长“已趋于温和”，失业率“有所上升，但仍然处于低位”
2. 鲍威尔：随着劳动力市场降温，通胀已出现下降，风险也持续向更好的平衡发展。关注双重使命两方面的风险。需要对通胀有更大的信心，第二季度的通胀数据增强了对通胀的信心。正逐渐接近可以降低利率的时机。总体来看，我们正在逐渐接近，但尚未达到那个点。9月降息“可能在考虑之中”，如果通胀率与预期一致下降，劳动力市场保持稳定，利率行动可能发生。是时候调整利率来支持我们的持续进程了，不需要将注意力完全集中在通胀上
3. “美联储传声筒”Nick Timiraos：本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明有变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”，通胀可能不再是降息的障碍
4. 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25基点概率90.5%，降息50基点概率9.5%。到11月累计降息25基点概率21.7%，累计降息50基点概率71.1%，累计降息75基点概率7.2%
5. 美国7月ADP就业人数12.2万人，为2024年1月以来最小增幅，预期15万人，前值自15万人修正至15.5万人
6. 美国6月成屋签约销售指数月率4.8%，预期1.5%，前值-2.1%修正至-1.9%
7. 美国将季度再融资规模设定在1250亿美元，符合预期。美财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元
8. 加拿大5月GDP月率0.2%，预期0.1%，前值0.3%
9. 欧元区7月CPI月率0%，预期-0.1%，前值0.2%
10. 日本财务省：6月27日至7月29日，日本的货币干预金额达55348亿日元；7月在外汇干预方面花费366亿美元
11. 美国至7月26日当周EIA原油库存-343.6万桶，预期-108.8万桶，前值-374.1万桶
12. 俄罗斯能源部决定9月至10月禁止汽油出口
13. CrowdStrike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼
14. 波音：Q2营收168.66亿美元，同比降15%；净亏损14.39亿美元，上年同期净亏损1.49亿美元；每股亏损2.33美元，上年同期每股亏损0.25美元。盘前涨逾2%
15. Uber公告称与比亚迪合作，将在平台上增加10万辆电动汽车
16. 三星电子和工会的薪资谈判失败
17. 知情人士称，日本国土交通省已决定解除对丰田汽车目前生产的三款车型暂停发货的指令
18. 力拓：上半年净利润58.1亿美元，预期58.3亿美元；基础EBITDA为120.9亿美元，预期120.6亿美元；预计2023财年的铝土矿生产指导将接近5300至5600万吨范围的上限
19. Meta盘后：Q2 EPS为5.16美元，预期4.72美元；收入390.7亿美元，预期383.4亿美元。App系列收入387.2亿美元，预期377.6亿美元；运营利润193.4亿美元，预期186.9亿美元。Reality Labs运营亏损44.96亿美元，预期亏损45.3亿美元。广告收入383.3亿美元，预期375.7亿美元。运营利润148.5亿美元，预期145.9亿美元。预计全年资本开支370亿-400亿美元，预期375.3亿美元，原预计350亿-400亿美元；仍预计全年开支960亿-990亿美元，预期977.3亿美元；预计资本开支将在2025年大幅增长。预计Q3收入385亿-410亿美元，预期391.6亿美元。盘后涨近7%
20. 高通盘后：Q3调整后每股收益2.33美元，预期2.24美元；营收93.9亿美元，预期92.1亿美元，上年同期84.5亿美元；净利润21.29亿美元，预期22亿美元。预计Q4调整后每股收益2.45-2.65美元，预期2.45美元；营收95亿-103亿美元，预期97亿美元。盘后涨超6%
21. Arm盘后：2025Q1每股收益0.21美元，预期0.17美元；营收9.39亿美元，预期9.03亿美元；净利润2.23亿美元，预期1.81亿美元。预计2025Q2营收7.8亿-8.3亿美元，预期8.1亿美元；运营开支大约5亿美元，预期4.73亿美元。维持全年调整后每股收益预期1.45-1.65美元不变，预期1.56美元；维持全年营收预期38亿-41亿美元不变，预期40亿美元。盘后跌超7%