05-17 盘后
国内新闻
1. 4月全社会用电量7412亿千瓦时，前值7942亿千瓦时；同比7%，前值7.4%。第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%
2. 外汇管理局：4月银行结汇12336亿元，售汇15036亿元；按美元计，银行结汇1737亿美元，售汇2118亿美元。境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元
3. 央行拟设立保障性住房再贷款，规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。被选定的收购主体地方国企及所属集团不得涉及地方政府隐性债务，不得为政府融资平台。所收购的商品房严格限定为房地产企业已建成未出售的商品房，对不同所有制房地产企业一视同仁。将出台《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》
4. 央行：如未来房地产市场供求关系发生较大改变，人民银行将及时恢复执行房贷利率政策下限
5. 金监总局副局长肖远企：近期将发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》；对“白名单”项目采取新增贷款、存量贷款展期等方式支持
6. 住建部副部长董建国：发挥房地产融资协调机制作用，城市政府推动符合白名单条件的项目应进尽进。推动消化存量商品住房，城市政府坚持以需定购，可以组织地方国有企业以合理价格收购一部分存量商品住房，用作保障性住房。目前尚未开发或已开工未竣工的存量土地，通过政府收回收购、市场流通转让、企业继续开发等方式妥善处置盘活，推动房地产企业缓解困难和压降债务，促进土地资源高效利用
7. 自然资源部副部长刘国洪：自然资源部准备出台政策，明确支持地方政府以合理价格收回企业无力继续开发的闲置土地，或者收购司法以及破产拍卖中流拍的土地
8. 财政部拟发行2024年超长期特别国债(二期)(20年期)
9. 30年期特别国债纳入国债期货交割范围
10. 成都、合肥、苏州等公积金贷款利率下调
11. 多位业内人士：新的通知同样适用于已购房且用公积金贷款的购房者
12. 香港楼价连跌三周，反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数CCL报146.09点周跌0.14%
13. 香港第一季度GDP年率2.7%，持平符合预期，季率2.3%。维持2024年GDP增长预期在2.5%至3.5%不变
14. 香港金管局宣布扩大数字人民币在香港的试点
15. 据路透，上海正编制无需安全评估即可传输到海外的数据清单，涉及智能与网联汽车、共同基金和生物医药三个领域

国内公司
1. 良品铺子：宁波汉意（控股股东）、达永有限拟减持股份不超过6%
2. 恒瑞医药：收到美国FDA关于注射用卡瑞利珠单抗的完整回复信，FDA表示在审查周期内也无法全部完成该项目必需的生物学研究监测计划临床检查
3. 传音控股：深圳市传音投资有限公司拟转让1%股份
4. 成都先导：股东拟询价转让2.05%股份
5. 格灵深瞳：红杉中国拟减持不超过2%
6. 银宝山新：布拉德通过大宗交易减持1.19%
7. 金盘科技：敬天投资拟减持不超0.2%股份
8. 杭叉集团：杭叉控股拟减持股份不超过3%
9. 兰花科创：拟以1亿元-2亿元回购股份
10. 新奥股份：董事及高级管理人员拟合计减持股份不超过92.42万股
11. 江南水务、城发环境：获长城人寿举牌 持股达5.0001%
12. 中国电建：1-4月新签合同金额4064.12亿元，同比增长9.19%
13. 顺丰控股：4月快递物流业务收入合计同比增长9.92%，不含丰网同比增长11.25%
14. 圆通速递：4月快递产品收入49.48亿元，同比增长20.29%
15. 韵达股份：4月快递服务业务收入同比增长10.88%
16. 三七互娱：全资子公司拟向湖杉明芯基金进行投资
17. 平安银行被重罚超6700万元，公司治理与内控等存在违法违规
18. 中国人保：1-4月三家子公司原保险保费收入合计3001.17亿元，同比升1.25%
19. 新华保险：1-4月累计原保险保费收入672.2亿元
20. \ST保力：收到深交所下发的终止上市事先告知书
21. 威创股份：无法在法定期限内披露2023年报，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露2024年一季报，股票可能被实施退市风险警示
22. 盛屯矿业、佳云科技：因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案
23. 深交所本周对正丹股份、\*ST围海等涨跌异常证券进行重点监控
24. 证监会发布钧达新能源境外发行上市备案通知书
25. 上交所终止对中乔体育首次公开发行股票并在沪市主板上市审核
26. 恒生指数：比亚迪电子将被纳入恒生指数，碧桂园服务遭剔除；紫金矿业获纳入恒生中国企业指数，信义光能遭剔除。变动将于6月7日收市后实施并于6月11日起生效
27. 零跑汽车：一季度营收34.86亿元，同比增141.7%，环比下滑33.9%；净亏损10.13亿元，去年同期11.33亿元；毛利率-1.4%，上一季度6.7%

国际简讯
1. 据路透，德国即将决定在2026年前从该国5G核心网络中剔除华为和中兴的设备
2. 美司法部和TikTok寻求快速通道 对不卖就禁新法做出裁决
3. 加拿大情报机构负责人在电视节目中警告加拿大人不要使用TikTok
4. 法国政府因暴力抗议在海外领土新喀里多尼亚岛封禁TikTok
5. 乌克兰发动“异常大规模”无人机袭击，俄炼油厂起火。据乌克兰情报消息人士：袭击了克里米亚电力变电站、俄罗斯新罗西斯克港的油库和火车站以及图阿普谢的炼油厂
6. 乌克兰再下调征兵要求，允许囚犯入伍
7. 据Axios，两名拜登政府的高官本周与伊朗官员进行间接会谈，聚焦如何避免区域冲突升级
8. 俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事故，5人受伤，原因为学生在清理学校地下室时误触一枚旧炸弹

全球市场
1. 美联储理事鲍曼：通胀将在一段时间内保持高位，若通胀停滞或反弹，愿支持重启加息
2. 欧元区4月CPI月率0.6%，持平符合预期；年率终值 2.4%
3. 欧洲央行管委Vasle：6月降息将是“合理的”，但会继续等待数据，对利率路径持开放态度，非常关注美国的动态
4. 美国能源部计划采购300万桶石油作为战略储备
5. 据The Information，苹果计划后年推出更薄iPhone，起售价或高于Pro Max
6. 据WIRED：OpenAI的长期人工智能风险团队已经解散
7. 欧盟《数字服务法》要求微软须在5月27日前提供必应上生成式人工智能风险的信息
8. 英伟达支持的人工智能云计算初创公司CoreWeave从黑石、凯雷和贝莱德等筹集75亿美元
9. 游戏驿站：Q1净亏损2700万至3700万美元；净销售额8.72亿美元至8.92亿美元，去年同期12.37亿美元。提交混合证券货架发行，申请出售至多4500万股股票。盘前跳水跌超20%

美股涨跌不一，道指涨0.35%站上40000点，周涨1.24%周线五连涨；纳指跌0.07%，周涨2.11%周线四连涨；标普500涨0.12%，周涨1.54%周线四连涨。卡特彼勒涨1.61%，摩根大通涨1.18%，领涨道指。科技股涨跌不一，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%；ARM跌超3%，美光、纳微半导体跌超2%，英伟达跌2%。金属与采矿涨幅居前，美国黄金公司涨超11%，泛美白银涨超5%，南方铜业涨超4%，世纪铝业涨超3%。游戏驿站跌近20%；法拉第未来跌38%一度涨超130%，周涨逾21倍。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.38%，周涨6.53%；满帮涨超4%，富途控股涨超3%，京东、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，拼多多涨超1%，爱奇艺跌超9%，微博跌超3%，百度、理想汽车跌超1%。房多多涨321%一度涨456%盘初触发熔断。海底捞海外子公司特海国际上市首日涨14%，市值14.41亿美元

欧股全线下跌，德国DAX跌0.17%报18707.28点，周跌0.35%；法国CAC40跌0.26%报8167.50点，周跌0.63%；英国富时100跌0.22%报8420.26点，周跌0.16%

美元指数跌0.01%报104.4923，周跌0.79%。欧元兑美元涨0.02%报1.0869，周涨0.91%；英镑兑美元涨0.24%报1.27，周涨1.4%；澳元兑美元涨0.25%报0.6695，周涨1.36%；美元兑日元涨0.19%报155.683，周跌0.06%；美元兑加元跌0.06%报1.361，周跌0.47%；美元兑瑞郎涨0.33%报0.9092，周涨0.32%；离岸人民币兑美元跌101基点报7.2337，周涨7基点

现货黄金突破2410美元/盎司；现货白银日内涨超6%突破31美元/盎司，续刷11年来新高
COMEX黄金期货涨1.44%报2419.8美元/盎司，周涨1.89%；白银期货涨6.36%报31.775美元/盎司，周涨11.47%
美油7月合约涨0.99%报79.52美元/桶，周涨1.61%；布油7月合约涨0.88%报84美元/桶，周涨1.46%
伦敦基本金属集体收涨，铜涨2.79%周涨7.11%；锌涨2.8%周涨3.84%；镍涨6.58%周涨11.33%；铝涨1.33%周涨3.62%；锡涨1.69%周涨6.88%；铅涨0.37%周涨3.6%

国内商品期货夜盘整体走高。纯碱涨4.79%，LPG涨2.45%，苯乙烯涨2.18%，甲醇、玻璃、PVC涨近2%，棕榈油、豆油涨超1%，原油涨近1%。基本金属全线收涨，氧化铝涨4.25%，沪镍涨3.45%，沪铜涨2.38%，沪锌涨1.75%，沪锡涨1.47%，不锈钢涨1.44%。沪金涨1.64%，沪银涨6.02%

05-18 GMT
国内
1. 农业农村部党组书记、部长唐仁健涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查
2. 郑备任中国国家发改委副主任
3. 北京、上海、深圳、南京等地下调住房公积金贷款利率，湖北17市州全部下调个人住房公积金贷款利率
4. 上海试点智能网联汽车等跨境数据传输
5. 国家防总启动防汛四级应急响应，派出工作组赴广东指导强降雨防范应对工作
6. 云南西双版纳一茶厂坍塌 三人死亡
7. 雷军宣布小米SU7 Pro今天下午开启交付：比原计划提前12天
8. 意媒称张康阳融资失败，橡树资本5月20日接管国米，寻找最佳价格出售

国际
1. 欧盟对中国马口铁和木地板开展反倾销调查
2. 据玉渊谭天，如果欧洲继续采取行动，中方很可能予以回击
3. 加拿大高官称正考虑是否跟随美国提高对中国电动汽车关税
4. 联合国人权理事会特别报告员：对华单边制裁违反国际法
5. 以军轰炸加沙北部难民营，造成15死30伤；以色列国防军称，坦克部队在拉法摧毁了大约100个哈马斯活动地点，并发现了10多个地道
6. 以色列战时内阁部长甘茨：如果内坦亚胡在6月8日前不提出一项新计划争取人质获释并结束哈马斯在加沙的统治，他将辞职
7. 美国在加沙地带建造的临时码头开始启用
8. 英国海事安全公司：一艘悬挂巴拿马国旗的原油油轮在距离也门摩卡西南约10海里处遭袭
9. 俄乌都不同意巴黎奥运会期间休战
10. 美媒：北约盟国正一步步接近向乌克兰派遣军队，以训练乌克兰军队
11. 越共建议公安部长苏林接任国家主席一职
12. 泰国近期持续高温影响农作物产量，榴莲的产量预计会减少40%至60%

05-19 GMT
国内新闻
1. “中国旅游日”活动期间推出7大类6300余条旅游惠民措施
2. 人民网三评“短视频之困”：弊端日显、恶性竞争，应强化担当
3. 广州将建5个通用机场，谋划布局高速磁悬浮通道
4. 受降雨影响，深圳铁路部分普速列车停运
5. 警方通报胖猫事件调查情况：谭某不构成诈骗犯罪

国内公司
1. 鱼跃医疗：参股公司美诺医疗将回购公司所持股份
2. 苏泊尔：部分董事、高管拟减持不超13.21万股
3. 天汽模：参股公司深交所主板上市申请终止审核
4. 派能科技：控股股东中兴新董事长韦在胜被永清县监委立案调查、留置
5. 钧达股份：发行H股并在香港联合交易所上市获证监会备案
6. 拓尔思：定增请获证监会同意注册批复
7. \*ST新联：5月21日起撤销退市风险警示和其他风险警示
8. 据路透引述接近平安资管人士表示，平安资管将继续持有对汇控的投资
9. 滴滴程维：柳青升任永久合伙人，公司不再设总裁岗位

国际简讯
1. 商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查
2. 据共同社，中国海关自5月起停止日本境内水产品出口企业所有加工和保管等设施的注册效力
3. 据共同社，两国正讨论中共中央对外联络部部长刘建超访日一事，最快本月27日成行
4. 载有伊朗总统莱希的直升机“发生硬着陆事故” ，初步原因判断为大雾天气所致。伊朗副总统称曾与事故直升机建立联系，但信号随后中断。伊朗军事官员表示，直升机具体位置已被确定。当地目前处于凌晨、天气寒冷且局部有雪/雨，加之地形因素同样限制了救援工作展开。截至北京时间20日6:00左右，伊朗媒体称搜救工作仍在继续，尚无找到坠毁直升机的消息
5. 白宫：拜登已经听取了载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故的简报
6. 沙利文会见沙特王储，讨论美沙双边协议和加沙战争
7. 沙特国王萨勒曼肺部出现炎症
8. 遭枪击的斯洛伐克总理菲科已脱离危险
9. 格鲁吉亚总统否决外国影响法案，指法案本质与俄相似
10. 法国数百宪兵在新喀里多尼亚行动，望重夺首府机场主干道
11. 美国从尼日尔撤军，最迟9月15日结束
12. 刚果军方称挫败“企图政变事件”
13. 特朗普向步枪协会承诺将废除拜登枪支管理条例

全球市场
1. 据WSJ，美联储计划放宽拟议中的大银行资本上调要求
2. 韩国计划6月解除部分股票沽空禁令
3. 阿根廷首都地铁票价一夜上涨360%
4. 马斯克抵达印尼巴厘岛，启动星链计划
5. 蓝色起源近两年来首次载人飞行任务取得成功
6. OpenAI CEO山姆•阿尔特曼就离职协议中的“禁止诋毁条款”回应：从未收回任何人的股权，之前的退出文件中有关于潜在股权取消的条款；这件事情是我的错，我不知道发生了这种事；已开始修复标准离职文书

下周重要事件与数据预告

周一：
①数据：中国至5月20日LPR、1-4月全国发电装机容量；
②事件：美联储主席鲍威尔、美联储理事巴尔、亚特兰大联储主席博斯蒂发表讲话；小鹏汽车将于19:30召开AI智驾发布会；
③加拿大股市和印度股市休市；
④财报：理想汽车、携程、Zoom等。

周二：
①数据：德国4月PPI月率；欧元区3月季调后经常帐；英国5月CBI工业订单差值；加拿大4月CPI月率；
②事件：澳洲联储公布5月货币政策会议纪要；美联储理事沃勒、美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；美国财长耶伦、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话；日本央行举行第二次政策审查研讨会；韩国与英国主办人工智能峰会；微软Build大会举行。
③财报：美股小鹏汽车等。

周三：
①数据：日本4月进出口；新西兰联储利率决定；英国4月CPI月率、4月零售物价指数月率；美国4月成屋销售总数年化；美国至5月17日当周API原油库存。
②事件： 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话；美联储博斯蒂克、梅斯特、柯林斯参加小组讨论会；欧洲央行行长拉加德讲话；新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。
③财报：港股快手等，美股英伟达、拼多多等。

周四：
①数据：4月Swift人民币在全球支付中占比；韩国央行利率决议；英、法、德、欧5月PMI报告；美国至5月18日当周初请失业金人数、5月标普全球制造业和服务业PMI初值、4月新屋销售总数年化。
②事件： 美联储公布货币政策会议纪要、G7财长与央行行长举行会议；
③财报：港股小米集团、网易、快手等，美股哔哩哔哩、微博、贝壳等。

周五：
①数据：英国5月Gfk消费者信心指数；日本4月CPI；德国第一季度未季调GDP年率终值；英国4月季调后零售销售月率；加拿大3月零售销售月率；美国4月耐用品订单、5月密歇根大学消费者信心指数终值、一年期通胀率预期。
②事件：亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储理事沃勒发表讲话。

周六：
①数据：美国至5月24日当周石油钻井总数；
②事件：第十九届中国经济论坛举办。

05-20 GMT
1. 港媒：港交所拟推迟实施台风期间交易新规，反对意见主要来自中小券商。当局倾向于今年底或明年初才正式实施
2. 央行主管媒体援引业内：若全国绝大部分城市取消房贷利率下限，未来房贷利率还会有明显下降
3. 高盛公司恢复跟踪宁德时代；评级买进；目标价304元，即上涨50%
4. 土耳其无人机发现疑似失事伊朗直升机热源
5. 伊朗总统所乘直升机事故坐标确定
6. 商务部：决定将参与对台湾地区军售的美国通用原子航空系统公司、美国通用动力陆地系统公司列入不可靠实体清单。美国凯普拉格斯公司须尽快采取措施，确保自中国采购的相关货物、技术、服务等不向不可靠实体清单中的外国实体转移，并向不可靠实体清单工作机制办公室提交相关证明材料，否则将依法依规对其采取相关措施
7. 5月1年期、5年期LPR均维持不变
8. 央行20亿元7天期逆回购，当日40亿元逆回购到期
9. 四部门发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》
10. 美国官员担心受损海底光缆会被中国维修船篡改
11. 据伊朗国家电视台，在无人机报告热信号的坐标处没有发现伊朗总统直升机的迹象
12. 伊朗总统莱希乘坐的直升机位置被发现，据伊朗国家电视，通过对事故区域的搜索“目前没有人员生还的迹象”
13. 监管摸底上市公司信披外包
14. 发改委产业司副司长霍福鹏：将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势
15. AMD拟在台投资50亿元设立研发中心
16. 伊朗红新月会、伊朗媒体迈赫尔通讯社：伊朗总统所乘直升机上人员全部遇难
17. 美参议院多数党领袖舒默表示，已从情报部门获悉，“没有证据表明该事件中存在谋杀行为”
18. 搜狐：一季度总营收1.39亿美元，同比降14%；归属公司股东净亏损2500万美元，上年同期净亏损1800万美元；预计二季度GAAP净亏损3000万美元-4000万美元

# 盘面
指数：沪指涨0.54%报3171.15点创年内新高，深涨0.43%，创涨0.59%，科创50跌0.12%，万得全A涨0.44%
板块：黄金有色大涨，电工合金、晓程科技20%，湖南白银、盛达资源、四川黄金、章源钨业、北方铜业、豫光金铅、白银有色等涨停；民爆股高争民爆、保利联合涨停；养殖走高，正虹科技涨停；煤炭、油气普涨，通源石油涨逾9%，昊华能源涨近9%，准油股份涨逾8%，潜能恒信、中曼石油涨逾7%，贝肯能源、山煤国际涨逾6%；电力股广安爱众涨停，明星电力烂板；光伏产业链瑞和股份直线涨停；CPO源杰科技涨近10%；旅游股长白山涨停，西藏旅游、金马游乐、峨眉山A涨逾6%。
化纤板块此前6板的南京化纤直线天地板；铜缆高速连接概念普华脉科技跌超7%；装修装饰走低，美新科技跌逾10%，菲林格尔跌停；地产冲高回落分化，城投控股、我爱我家涨停，荣盛发展一度涨停，锦和商管跌停，天地源触跌停，荣丰控股跌超8%。
北向净买53.33亿元，连3日净买，沪净买31.7亿元、深净买21.62亿元。净买宁德时代3.91亿元、五粮液3.65亿元、中国中免2.63亿元、平安银行2.57亿元、泸州老窖2.53亿元，净卖国电南瑞4.73亿元、紫金矿业2.21亿元、天孚通信2.19亿元、美的集团2.17亿元
2755上涨，2411下跌，42+12涨停，8+37跌停，成交9954亿元，放量1081亿元

国债期货集体上涨，30年期主力合约涨0.36%，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.03%

国内商品期市多数上涨，沪银各合约均涨停，锰硅涨近7%，纯碱涨逾6%，集运指数欧线涨近6%，国际铜、沪铜涨逾5%开盘一度涨停，沪镍、LPG涨逾4%，苯乙烯涨逾3%，沪金涨近3%，棕榈油、豆油涨逾1%。花生跌逾1%

恒指涨0.42%报19636.22点，科指涨0.55%尾盘一度翻绿，国指涨0.44%；恒指、国指盘中再创2023年8月初以来新高。贵金属、有色大涨、中国黄金国际涨近8%，五矿资源涨逾7%，江西铜业股份、中国铝业涨逾5%，中国有色矿业、紫金矿业涨近5%；能源股涨幅居前，中海油田服务涨逾6%，兖煤澳大利亚涨逾5%，中煤能源涨逾3%；体育用品股李宁涨逾7%领涨蓝筹；汽车股小鹏汽车涨逾7%，吉利汽车、理想汽车涨逾4%；科网股分化，京东续涨2%，商汤涨超12%，百度则跌超3%。内房股午后多数转跌，美的置业仍涨5%；家电股、建材股等地产链跌势明显，海尔智家跌超4%

现货黄金向上触及2450美元续刷新高，现货白银一度站上32美元/盎司续刷11年来新高，此后均持续回落。
COMEX白银一度涨逾4%，创2013年来高位。
伦铜期货触及新高10848美元/吨。

日经225涨0.73%报39069.68点；信越化学涨4.16%，三井物产涨2.66%创新高，本田汽车涨2.49%。
韩国综指涨0.64%报2742.14点；LSCorp涨12.28%创新高，现代汽车涨2.66%，起亚汽车涨1.95%，三星电子涨1.94%，现代制铁涨1.89%。
台指涨0.06%报21271.63点。
澳洲标普200涨0.63%报7863.70点

日本10年期国债收益率自2013年以来首次升至0.975%；30年期国债收益率上涨3基点至2.080%，为2011年7月以来最高

(last updated 22:23 CST)

05-20 盘后
国内新闻
1. 1-4月全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除特殊因素影响后可比增长2%左右。企业所得税收入17898亿元，同比增长0.9%；个人所得税收入5007亿元，同比下降7%；印花税1358亿元，同比下降17.1%，证券交易印花税339亿元，同比下降52.7%
2. 版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批
3. 《国家医疗保障局办公室关于加强区域协同 做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》提出形成全国联盟集中采购，积极推进2024年集采扩面
4. 据彭博，监管计划本周在欧洲与投资者会面，证监会副主席方星海将于周三在巴黎、周四在伦敦与投资者进行交流
5. 瑞银：料今年内地房产销量跌5%至10%
6. 港大孔繁毅：料香港合胞病毒7-9月达感染高峰，死亡率高于流感
7. 江西贵溪一小学发生持刀伤人案，二死10伤

国内公司
1. 山西汾酒：股东拟减持不超800万股股份
2. 伊利股份：拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本
3. 南侨食品：4月净利润同比增长46.39%
4. 新研股份收年报问询函，要求说明是否面临较大偿债压力
5. 海目星：近期在中红外飞秒激光关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破
6. 国际医学：拟1亿元-1.5亿元回购股份
7. 百洋医药：拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权
8. 鸣志电器：新永恒公司拟减持股份不超过1.9%股份
9. 科博达：股东上海富婕、上海瀛日、上海鼎韬、张江汉世纪拟减持不超过3%股份
10. 科达利：拟投设美国控股子公司并建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地
11. 凌云股份：拟以2380万元收购凌云世东50%股权
12. 固德威：拟询价转让1.25%股份
13. 江天化学：正筹划购买三大雅100%股权
14. 王府井：拟1亿元-2亿元回购股份
15. 中国电信：4月5G套餐新增用户290万户
16. 中国联通：截至4月5G套餐用户累计达2.71亿户
17. 光大银行：60亿美元中期票据计划已向香港联交所提出申请
18. \*ST金科收年报问询函，要求说明报告期房地产销售收入增长且毛利率大幅提升的原因及合理性
19. 腾讯控股：5月20日斥资10.04亿港元回购254万股
20. 理想汽车：一季度收入总额256亿元，同比增加36.4%；净利润5.911亿元，同比减少36.7%；汽车总交付量80400辆，同比增长52.9%。预计二季度车辆交付量105,000至110,000辆，同比增长21.3%至27.1%；收入总额299亿元至314亿元，同比增长4.2%至9.4%
21. 搜狐：一季度总收入1.39亿美元，品牌广告收入为1600万美元，在线游戏收入1.18亿美元
22. 亿航智能：一季度营收同比增长178%，经营现金流转正，连续2季度实现正向经营现金流。EH216系列自动驾驶航空器交付26架，去年同期11架
23. 携程美股盘后：一季度营收119.2亿元，预期116.4亿元；调整后每ADS收益6元，预期4.08元
24. 农夫山泉在微信公众号发布《自2月25日来针对农夫山泉和创始人钟睒睒的谣言及其真相》
25. 大摩：调高恒指目标最乐观见22500点，看高沪深300指数至4400点
26. 高盛：上调沪深300目标至4100点，维持A股“增持”评级

国际简讯
1. 国际刑事法院就以总理及国防部长涉嫌战争罪申请逮捕令
2. 伊朗政府曾向美国寻求协助，寻找载有伊朗总统莱希的直升机，美称“出于后勤原因”未能提供援助
3. 伊朗新一届总统选举定于6月28日举行
4. 俄称已完全控制乌东比洛霍里夫卡
5. 维基解密创办人阿桑奇正式获准对美引渡继续在英国提出上诉
6. 耶伦反对向亿万富翁征收全球财富税的提议
7. 撞毁巴尔的摩大桥的集装箱船体20日开始移走
8. 韩广电审议部门决定屏蔽涉歌颂金正恩视频

全球市场
1. 美联储梅斯特：今年降息三次的预期不再合适；如果经济意外恶化可以降息，而如果通胀回落进程停滞或逆转，可以维持利率甚至加息。杰斐逊：判断通胀放缓是否会持续为时尚早。戴利：目前没有看到需要加息的任何证据，对通胀可持续地下降尚无信心。博斯蒂克：降息周期开始后的稳定利率可能比过去十年中的高
2. 俄罗斯临时恢复汽油出口至6月30日，7月至8月底继续限制出口
3. 阿斯利康宣布将15亿美元在新加坡建立专门生产抗体药物偶联物和靶向癌症疗法的工厂
4. 摩根大通：预计全年净息收约910亿美元，此前预期约900亿美元；预计全财年经调整后支出约920亿美元，此前预计约910亿美元。CEO戴蒙暗示自己可能会提前退休
5. 知情人士透露，索尼影视娱乐和阿波罗全球已与派拉蒙签署保密协议，允许他们查看派拉蒙的非公开财务信息，以讨论正在进行的谈判
6. 特斯拉将在弗里蒙特和帕洛阿尔托的制造工厂和工程办公室裁减约600名员工
7. 特斯拉为韩国员工提供自愿离职方案，已解散在韩超充团队
8. 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink获FDA批准进行第二名患者治疗
9. 微软推出新款Surface电脑，遵循其Copilot+标准
10. Eric Balchunas：上调SEC批准现货以太坊ETF的概率至75%，传言称SEC可能会在是否批准以太坊现货ETF的问题上180度大转弯

美股涨跌不一，道指跌0.49%，纳指涨0.65%创新高，标普500涨0.09%。摩根大通跌4.46%为4月12日以来最大单日跌幅，思科跌2.14%，领跌道指。科技股多数上涨，奈飞涨超3%，英伟达涨超2%，微软、AMD涨超1%，特斯拉跌超1%。金属采矿、半导体板块涨幅居前，世纪铝业涨超5%，美国铝业公司、南方铜业、科磊、泛美白银涨超3%，美光科技、高通、恩智浦涨超2%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.65%；理想汽车跌超12%，爱奇艺跌近5%，唯品会、哔哩哔哩、微博跌超3%，富途控股跌超2%，百度、京东、蔚来跌超1%

欧股收盘，德国DAX涨0.33%至18767.06点，法国CAC40涨0.35%至8195.97点，英国富时100持平报8424.20点

美元指数震荡收涨0.122%报104.62，欧元兑美元跌0.12%报1.0857，英镑兑美元涨0.05%报1.2706，澳元兑美元跌0.42%报0.6667，美元兑日元涨0.37%报156.26，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9106，离岸人民币对美元跌134基点报7.2471

现货黄金在创下2450的历史新高后持续回落，收涨0.48%报2426.36美元/盎司。白银亦在美盘末大幅回调，尾盘一度接近抹去日内所有涨幅，收涨1.03%报31.82美元/盎司，再创11年来新高
COMEX黄金期货涨0.53%报2430.3美元/盎司，白银期货涨2.55%报32.055美元/盎司
美油盘中触及80关口后回落，6月合约跌0.45%报79.22美元/桶。布油7月合约跌0.32%报83.71美元/桶
伦敦基本金属集体收涨，铜涨2.72%，锌涨3.43%，镍涨1.73%，铝涨0.56%，锡涨0.61%，铅涨2.12%

国内商品期货夜盘多数走高，纸浆涨1.92%，丁二烯橡胶涨1.73%，纯碱涨1.58%，苯乙烯涨1.54%，玻璃涨1.53%，菜油涨1.01%，原油涨0.21%。基本金属方面，沪锌涨2.54%，沪铅涨1.38%，沪镍涨1.29%，沪铜涨0.99%。沪金涨0.8%，沪银涨7.71%

比特币涨至7万美元大关，为4月中旬以来首次，较日低上涨4000美元。以太坊涨超17%，为18个月来最大涨幅

05-21 GMT
1. 央行主管媒体援引专家：未来宏观政策的重心要更多转向提升消费需求
2. 央行20亿元7天期逆回购，当日20亿元逆回购到期
3. 澳洲联储会议纪要：未来利率变动难以确定，将通胀率恢复到目标水平仍是最高优先事项
4. 发改委：去年增发的1万亿国债相关资金已全部下达到地方；扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费；加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用进度
5. 阿里云宣布通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long价格直降97%
6. 李家超：7月公布港交所极端天气运作谘询结果
7. 余承东：和江淮合作的产品对标迈巴赫、劳斯莱斯
8. 上交所：对南京化纤立即启动交易核查
9. 武汉下调个人按揭贷款利率下限至3.25%
10. 监管严查证券基金机构私募资管业务结构化发债违规行为
11. 百度文心大模型的两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite全面免费
12. 所罗门群岛新总理马内莱：澳洲依然是所罗门群岛首选合作伙伴
13. 4月全国城镇不包含在校生16—24岁劳动力失业率为14.7%，25—29岁劳动力失业率为7.1%，30—59岁劳动力失业率为4.0%

# 盘面
指数：深、创均一度跌超1%；沪跌0.42%报3157.97点，深跌0.71%，创跌0.77%，科创50跌0.7%，万得全A跌0.64%
板块：造船ST瑞科20%跌停；低空经济概念雷科防务跌停；民爆回调，金奥博跌超7%；贵金属板块湖南黄金、赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金跌超5%；亚振家居午后闪崩跌停。
猪肉股正虹科技2板；AIPC概念英力股份20%，福日电子、春秋电子等涨停；BC电池概念海目星20%；玻璃基板概念金瑞矿业、沃格光电涨停；复合集流体概念英联股份涨停；游戏股冲高回落，凯撒文化涨停；地产冲高回落，特发服务涨近15%，渝开发、新华联涨停，我爱我家、财信发展触板；昨日天地板的南京化纤尾盘地天板，江南高纤一笔涨停；股吧一则“我是庄，1点20分拉涨停。”中通客车13点20分左右封涨停。
北上净卖19.67亿元，终结连3日净买。净卖工业富联2.15亿元、中远海控1.95亿元、潍柴动力1.17亿元，净买宁德时代5.49亿元、洛阳钼业3.34亿元、中国中免2.92亿元
1148上涨，4093下跌，19+14涨停，6+41跌停，成交7992亿元，缩量1962亿元

国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.07%
地产债延续强势，万得地产债30指数涨0.45%，“21万科06”涨超6%，“22万科04”涨近6%

国内商品期市涨跌不一，集运指数欧线涨逾6%再创新高，中国北方40英尺HC高柜集装箱非常短缺；氧化铝涨逾5%，沪银涨近4%一度涨7%，沪锌、工业硅涨逾2%，铁矿石、锰硅、苯乙烯、LPG、烧碱涨逾1%；红枣跌逾6%，甲醇跌逾1%，沪金下跌

港股大幅回调，恒指跌2.12%报19220.62点，科指跌3.74%止步7连涨且失守4000点，国指跌2.07%，均止步连涨。汽车股领跌，理想汽车跌超19%，小鹏汽车跌超10%；科技股、高息股、中字头股齐跌，百度跌超4%；医药股京东健康跌逾8%，阿里健康跌近7%，药明生物跌逾6%，中国生物制药跌逾5%；有色股大幅回撤，山东黄金、洛阳钼业跌逾7%；餐饮股、半导体股、生物科技股、濠赌股、光伏股、海运股等下跌。煤炭股部分逆势上涨，中国神华涨约2%创新高；手机产业链多数上涨，高伟电子涨近5%，瑞声科技涨约4%

现货白银跌幅扩大至2%，此前一度涨2%

日经225跌0.31%报38946.93点，信越化学跌1.86%，软银集团跌1.64%，基恩士跌1.59%，索尼跌1.42%。
韩国综指跌0.65%报2724.18点，LSCorp跌4.37%，KY跌3.5%，三星SDI跌2.95%。
澳洲标普200跌0.15%报7851.70点

加密货币在亚盘初续涨，以太坊涨破3700美元关口

05-21 盘后
国内新闻
1. 全国地方党委金融办主任会议召开。李强对做好地方金融工作作出重要批示，强调坚持金融服务实体经济，推动金融高质量发展。何立峰：统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控
2. 住建部：做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作
3. 自然资源部《土地储备管理办法》（征求意见稿）
4. 国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》
5. 6月1日起上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付
6. 广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目
7. 光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会：鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制

国内公司
1. 恒瑞医药：氟唑帕利胶囊新适应症获批上市
2. 豪悦护理：杭州希望众创实业投资合伙企业拟减持不超过150万股
3. 士兰微：拟与厦门半导体投资集团、厦门新翼科技共同向子公司厦门士兰集宏半导体增资41.50亿元并签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》
4. 宝明科技：签署终止马鞍山宝明科技复合铜箔生产基地项目相关协议
5. 伟星股份：参股子公司伟星光学终止创业板上市申请
6. 上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资。ICON公司成立于2006年，主要从事设计、生产及销售碳纤维轻型双座运动型飞机
7. 华铁应急：控股股东与海控产投签署股份转让协议， 约定以7.258元/股的价格向海控产投协议转让上市公司合计2.75亿股，占上市公司截至2024年5月20日总股本的14.01%，股票复牌
8. 新宙邦：拟3.5亿美元投建路易斯安那州电池化学品项目
9. 龙佰集团：控股股东、实控人、名誉董事长许刚逝世
10. 卫星化学：连云港石化部分装置复产
11. 安利股份：公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商
12. 深交所：对中通客车立即启动交易核查，针对相关投资者编造、传播虚假信息，误导其他投资者进行交易，扰乱证券市场的行为，我所依规对相关账户采取限制交易十五日的监管措施，并将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处
13. 中通客车：经自查，公司不存在违反信息披露公平披露的情形
14. 上交所：南京化纤股票价格大幅波动，针对相关投资者编造、传播误导性信息扰乱市场正常交易秩序的行为，本所依规对相关账户采取暂停交易十五日的监管措施，并已将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处
15. 南京化纤：股票价格波动较大，可能存在非理性炒作
16. 针对“北信瑞丰基金欠薪”传言，相关人士表示并没有拖欠工资，而是调整发薪日期。当问及是否三年没发年终奖情况时，该人士表示不清楚
17. 上海世茂建设：所有存续公司债券将自5月22日开市起停牌
18. 弘阳地产预计将无法支付“弘阳地产 7.3% N20240521”应付本金及利息，将触发违约
19. 香港高等法院颁令将碧桂园控股有限公司呈请聆讯延期至6月11日
20. 小鹏汽车：一季度营收65.5亿元，预期61.1亿元，同比升62.3%，环比下滑49.8%； 净亏损13.7亿元，上年同期亏损23.4亿元，调整后每股亏损0.75元；汽车总交付21821辆，同比增加19.7%。预计二季度交付量29000至32000辆，预期38147辆；营收75亿元至83亿元
21. 同程旅行：一季度收入38.663亿元，同比增加49.5%；期内经调整净溢利5.585亿元，同比增加10.9%；平均月付费用户同比增加2.9%至4260万人
22. Boss直聘：一季度营收17亿元，预期16.6亿元，同比增加33.4%；经调整净利润5.3亿元，同比增加116.6%；MAU 4660万，同比增加17.4%
23. 满帮：一季度营收22.7亿元，同比增长33.3%；Non-GAAP运营利润4.9亿元，净利润7.6亿元，同比分别增长78.2%和46.9%。履约订单数3930万，同比增长29.6%
24. 京东集团拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据
25. 消息称多家出版社联合抵制京东618低价售书
26. 据The Information，TikTok计划本周裁员，计划解散全球用户运营部门，裁员将影响1000名员工中的很大一部分
27. 越南官员要求富士康在越南自愿减少30%的电力消耗，该请求未对富士康生产造成影响

国际简讯
1. 王毅会见伊朗副外长萨法里
2. 外交部对美国国会前议员加拉格尔采取反制措施
3. 据华邮，以色列与美国就搁置大规模进攻拉法计划达成一致，之前派遣两个师进入该市的计划将不会推进，行动将更加克制
4. 据CNN，埃及情报部门擅自更改提交给哈马斯的以色列已签署的停火协议
5. 据路透，爱尔兰政府将于宣布承认巴勒斯坦国
6. 以色列表示将归还从美联社扣押的直播设备
7. 捷克外长利帕夫斯基：欧盟批准将俄罗斯被冻结资产收益用于乌克兰
8. 阿根廷总统米莱拒为暗讽西班牙首相夫人“贪腐”言论道歉，西班牙将永久撤回大使
9. 欧盟最终批准具有里程碑意义的人工智能法案
10. 由IMEC牵头的欧洲实验室获得25亿欧元的芯片法案资助
11. 吉卜力工作室获颁戛纳“荣誉金棕榈奖”
12. 新加坡航空一架飞机遇到严重乱流，被迫转飞曼谷，机上一人死亡，30人受伤

全球市场
1. 美联储理事沃勒：需要“再有几个月”良好的通胀数据才能考虑降息；如果数据支持，可能考虑在今年年底降息；可以排除通胀重新加速的可能性。巴尔重申需在更长时间内维持高利率。博斯蒂克：要确保通胀不会反弹，预计Q4前不会降息
2. 加拿大4月CPI月率0.5%，预期前值0.6%
3. 欧洲央行行长拉加德：非常有信心我们已控制住通胀，如果通胀路径保持不变，欧洲央行6月降息的可能性很大
4. 美国至5月17日当周API原油库存248万桶，预期-310，前值-310.4
5. 美国能源部宣布将出售近100万桶汽油储备
6. 据知情人士，印度已罕见要求其国有炼油商和私营加工商信实工业与俄罗斯共同谈判一项长期供应协议，印度政府希望其炼油厂以固定折扣从俄罗斯锁定至少三分之一的合同供应量
7. 英伟达CEO黄仁勋表示，与戴尔的合作将把人工智能推广至更广泛的客户群，并帮助企业和组织创建自身的“人工智能工厂”
8. 据FT，亚马逊云叫停英伟达Hopper芯片订单，等待新芯片Blackwell
9. 苹果公司在美国推出限时促销活动，旧机换新机的折抵额度提高10至30美元
10. 因限制Spotify等竞争对手而遭欧盟18亿欧元反垄断罚款，苹果提出上诉
11. 特斯拉弗里蒙特工厂再次发生火灾，调查进行中
12. 礼来降糖药国内获批
13. 美国FDA在对Larimar Therapeutics旗下Nomlabofusp临床项目进行了二期数据审查后，取消了对该药物的部分临床限制
14. Zoom：2025Q1营收11.4亿美元，预期11.3亿美元，上年同期11.05亿美元，利润指引不及预期
15. 梅西百货：Q1毛利率39.2%，预期39.6%
16. 投资于OpenAI等人工智能公司的Alpha Intelligence Capital正筹集设立一个2.5亿美元的基金，并且已获得淡马锡等政府拥有的投资机构的支持
17. 消息人士：SEC周一要求纳斯达克和芝加哥期权交易所修改现货以太坊ETF申请，这表明监管机构可能准备批准这些申请
18. VanEck的现货以太坊ETF已被添加到美国证券存托与清算公司网站列表。出现在名单上并不表示对任何未解决的监管或其他批准结果的指示

美股收涨，道指涨0.17%，纳指涨0.22%，标普500涨0.25%。IBM涨2.08%，摩根大通涨2.07%，领涨道指。科技股多数上涨，特斯拉涨6.66%，微软、苹果、英伟达、谷歌小涨。太阳能、银行、汽车涨幅居前，第一太阳能涨超8%，路特斯涨超7%，Sunrun涨超4%，花旗集团、摩根大通、美国银行涨超2%。贵金属、航空、运输股走低，联合太平洋、XPO、美国航空跌超3%，联合大陆航空、捷蓝航空跌近3%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.27%；网易跌超5%，京东跌超4%，哔哩哔哩、理想汽车、百度、微博跌超3%，阿里巴巴、富途控股跌超2%；小鹏汽车冲高超25%后回落收涨超5%，蔚来小幅上涨

欧股小幅下跌，德国DAX跌0.23%报18726.36点，法国CAC40跌0.66%报8141.46点，英国富时100跌0.08%报8417.52点

美元指数横盘震荡涨0.029%报104.65，欧元兑美元跌0.03%报1.0854，英镑兑美元涨0.04%报1.2710，澳元兑美元跌0.03%报0.6666，美元兑日元跌0.06%报156.17，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9110，离岸人民币对美元涨3个基点报7.2468

现货黄金自纪录高位回落，最低触及2406.26，收涨0.48%报2426.36美元/盎司；现货白银徘徊在11年新高附近，收涨0.63%报32.02美元/盎司
COMEX黄金期货跌0.55%报2425.2美元/盎司，白银期货跌0.68%报32.205美元/盎司
美油6月合约跌1.36%报78.22美元/桶。布油7月合约跌1.41%报82.53美元/桶
伦敦基本金属涨跌不一，铜跌0.62%，锌涨0.29%，镍跌1.5%，铝涨3.25%一度涨超5%创2022年6月以来最高，锡跌1.05%，铅跌0.49%

国内商品期货夜盘，焦炭涨3.27%，焦煤涨3.04%，纯碱涨2.71%，铁矿石涨2.51%，玻璃涨1.02%。菜粕跌1.32%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.11%，沪锌涨0.32%，沪锡涨0.01%，不锈钢跌0.21%，沪镍跌0.25%，沪铜跌0.69%，沪铅跌1.77%。沪金跌0.38%，沪银涨0.31%

以太坊站上3800美元/枚，为3月15日以来首次，日内涨8.57%

05-22 GMT
1. 亚马逊旗下云服务部门澄清，并未停止对英伟达芯片的任何订单，从Grace Hopper芯片过渡到Blackwell芯片仅适用于Project Ceiba
2. 梵蒂冈国务卿：希望在中国设立常设办事处
3. 广州超前谋划2条高速磁悬浮 到上海仅需3小时
4. 央行20亿元7天期逆回购，当日20亿元逆回购到期
5. 民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准
6. 新西兰联储维持利率在5.50%不变，连续第七次暂停加息，符合预期。新西兰联储现金利率预期轨迹现显示将从2025年后期开始降息
7. 旭辉集团：应于5月29日偿还“PR旭辉01”部分本息，将在宽限期内继续筹措资金
8. 南京化纤一字跌停，南京化纤证券部工作人员回应：股价波动是市场行为，公司一直在提示风险
9. 有股民在同花顺雷科防务股吧发言：十点准时表演。同花顺回应：考虑以后会有更加严格的审核
10. 韩国没有计划在6月解除卖空禁令。青瓦台消息人士称，韩国计划维持目前的卖空禁令，直到适当的制度实施
11. 越南公安部长苏林当选国家主席
12. 正心谷资本：将于近期开始启动与上海润时私募基金管理有限公司（简称“润时私募”）的整合
13. 英国4月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值3.2%；月率0.3%，预期0.2%，前值0.6%。核心CPI年率3.9%，预期3.6%，前值4.2%；月率0.9%，预期0.7%，前值0.6%
14. 交易员削减对英国央行6月份降息押注，现预计英国央行2024年仅降息38个基点，交易员已不再完全定价英国央行今年将降息两次
15. 爱尔兰总理：爱尔兰挪威西班牙承认巴勒斯坦国，挪威和西班牙将于5月28日承认
16. 以色列正召回驻挪威和爱尔兰外交官
17. 欧洲基准电价上涨至每兆瓦时100欧元，为今年以来最高水平
18. 台湾经济日报援引台湾业界消息，大陆铜箔基板(CCL)厂商通知下游客户涨价
19. 加拿大鲍尔集团据报关闭在华公司

# 盘面
指数：沪指涨0.02%报3158.54点，深涨0.12%，创涨0.88%，科创50涨0.9%，万得全A涨0.18%
板块：光伏股爆发，东方日升20%，天合光能、拓日新能、晶澳科技、清源股份、TCL中环、金刚光伏等近20股涨停；地产股我爱我家5天4板，渝开发、新华联涨停，金地集团、天地源、绿地控股等午后炸板；新型城镇化概念启迪设计20%、汇绿生态一字板、德必集团炸板；卫星导航概念隆盛科技20%，雷科防务涨停；AIPC概念反复活跃，英力股份二板20%，奕东电子20%；医美概念漱玉平民20%、汉商集团涨停，悦心健康午后炸板。
宠物股乖宝宠物跌近8%；旅游股走低，长白山跌超5%；化肥板块走弱，藏格矿业跌超5%；钛白粉、贵金属及民爆等跌幅居前。
北向净买47.76亿元，净买宁德时代4.86亿元、紫金矿业3.71亿元、隆基绿能3.29亿元，净卖比亚迪2.39亿元
3108上涨，2020下跌，39+14涨停，4+30跌停，成交8313亿元，增量320亿元

国债期货集体上涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.05%。
2024年第一期特别国债上市首日大涨，“特国2401”涨19.7%，盘中一度涨23%二次临停，成交额415.4万元；“24特国01”涨1.32%，盘中一度涨25%二次临停，成交额7586.08万元；银行间市场“24特别国债01”收益率报2.571%，略高于票面利率2.57%

国内商品期市涨跌不一，菜籽涨逾6%，焦炭、焦煤涨逾4%，线材、纯碱涨逾3%，菜粕涨近2%。胶合板跌停，低硫燃料油跌近3%，氧化铝涨逾2%，原油跌近2%，国际铜、沪铜、沪铅跌逾1%

港股上午盘三大指数上涨，恒指涨0.18%，国指、科指涨0.31%、0.6%。科技股走势分化，快手、小米、腾讯上涨，京东、百度、阿里巴巴走低，联想集团涨超13%创新高；内房股再度活跃，碧桂园服务、世茂集团领衔上涨；小鹏汽车绩后大涨超13%；航空股美兰空港涨幅居前；辅助生殖概念贝康医疗、锦欣生殖走俏。有色股继续回调，啤酒股、家电股、锂电股普跌

港股窄幅震荡，午后恒指、国指转跌，恒指跌0.13%报19195.6点，科指涨0.3%一度涨1.4%仍未收复4000点，国指跌0.05%。科技股涨跌各异，快手涨2.2%，小米、腾讯小幅上涨，网易跌3.1%，京东跌2.3%，联想集团涨超12%创新高，携程跌2.1%，同程旅行跌近13%；光伏板块午后爆发，新特能源涨17%，协鑫科技涨12%；汽车股小鹏汽车绩后涨13%、蔚来涨超5%，航空股、苹概股、高铁基建股、军工股普涨。黄金股、铜业股续跌，中国黄金国际、五矿资源跌约4%；内房股早盘冲高午后回落转跌，家电股、建材水泥股等产业链齐跌

日经225跌0.85%报38617.10点，丰田汽车、东京电子、迅销、日本电装跌超1%，软银集团涨超2%。
韩国综指跌0.03%报2723.46点，KB金融集团跌超3%，三星电子跌近1%，现代汽车涨超9%，起亚汽车涨近4%，SK海力士涨近3%。
台指涨1.48%报21551.83点再创收盘新高，盘中一度涨1.56%至21567.48点再创新高；台积电涨2.73%报864新台币，盘中再创新高865新台币；华硕涨6.75%报522新台币，盘中创新高535新台币；宏碁涨停。
澳洲标普200跌0.05%报7848.10点

日本10年期国债收益率涨至1%，为2012年4月来首次

(final updated 19:13 CST)

05-22 盘后
国内新闻
1. 《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》：适度超前布局低空基础设施，推动数字低空建设，通过政府投资基金等方式支持低空产业发展，支持头部企业以市场化方式实施并购重组
2. 广州房协发布《广州市住房“以旧换新”活动倡议书》，参与首批房地产项目122个，中介机构12家
3. 乘联会：5月1-19日乘用车市场零售90.0万辆，同比下降5%，较上月同期增长19%；批发84.5万辆，同比增长3%，较上月同期增长3%。新能源车市场零售41.2万辆，同比增长26%，较上月同期增长10%；批发43.0万辆，同比增长37%，较上月同期增长6%
4. 据相关人士透露，6月1日起，由于水泥“新标”执行，水泥生产成本将会进一步增加，东北地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨

国内公司
1. 重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议
2. 歌尔股份：终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市
3. 神州数码：控股子公司为中国移动新型智算中心的供应商
4. 金瑞矿业：公司产品主要应用于液晶玻璃基板的生产，与半导体芯片封装玻璃基板存在差异
5. 隆利科技：玻璃基板材料目前处于研发和专利储备阶段，暂未大规模量产，未对经营造成重大影响
6. 雷曼光电：公司的新型PM驱动玻璃基封装技术不能应用于半导体集成电路芯片封装，目前处于试产阶段，尚未产业化应用且未形成收入
7. 华鲁恒升：拟投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目
8. 杰瑞股份：初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同
9. 岳阳林纸：子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬）签署《战略合作框架协议》
10. 军信股份：公司重组事项拟于近期上会
11. 深高速：拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目
12. 泛海控股境外全资附属公司发行的美元私募票据未能如期兑付
13. 有投资人表示接到万达商管关于兑付20%分期款的通知，已对5月29日应兑付的2024年、7.25%票面利率债券的20%分期款备足资金，并向投资人表示将会如期兑付
14. 拼多多：一季度营收868.1亿元，预期756亿元，同比增长131%；净利润279.98亿元，预期131.8亿元，上年同期81.01亿元；调整后Non-GAAP净利润306.02亿元，预期155.3亿元，同比增202%；调整后每ADS收益20.72元，预期10.54元。美股盘前剧震，短线拉升后跳水跌9%，再转涨超8%
15. 快手：一季度收入294.08亿元，同比增16.6%；调整后利润净额43.88亿元，同比增10347.6%。电商业务GMV同比增长28.2%至2881亿元。日活、月活分别达3.94亿及6.97亿，分别同比增长5.2%和6.6%。实施160亿港元股份购回计划
16. 唯品会：一季度营收276亿元，同比增长0.4%，不及预期；商品交易总额524亿元，同比增长8%；调整后净利润26亿元，同比增长25%
17. 阿里巴巴向其东南亚电子商务平台Lazada再次注资2.3亿美元
18. 恒大汽车：被要求退回奖励补贴19亿
19. 中国一汽宣布与蔚来签署战略合作框架协议，将围绕可充可换电池车型研发、电池资产管理及运营等多方面进行合作。一汽还宣布与科大讯飞展开大模型合作
20. 小米回应“退还徐汇滨江地块”传言：在上海的经营发展顺利如常
21. 李泽钜：若项目提供合理回报 定会在香港投资
22. 荣耀新机将搭载谷歌人工智能功能，将由谷歌云提供支持

国际简讯
1. 外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定
2. 外交部：愿同梵蒂冈推动双方关系不断改善
3. 美国公布对华新一轮关税细则，8月开始将落地电动汽车等产品
4. 以色列召回驻西班牙大使进行“磋商”，并谴责西班牙、爱尔兰和挪威大使承认巴勒斯坦国的决定
5. 英国首相苏纳克宣布将在今年7月4日举行大选
6. 美共和党全国委员会总部接可疑包裹 警方封锁总部调查
7. 彭博社/Morning Consult一项民调显示，在亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州、内华达州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和威斯康星州的受访者中，超过一半的受访者预测人工智能会对隐私产生负面影响，近一半的受访者认为人工智能未来会对就业产生负面影响，半数选民支持在美国禁用TikTok

全球市场
1. 美联储会议纪要：有许多与会者表示不确定政策限制程度，多名与会者愿意在有需要的时候收紧政策。官员讨论了需在更长时间内维持利率不变的必要性，或在劳动力市场走弱的情况下降息的问题。一些官员注意到金融环境过于宽松的风险。与会者评估称，要想对通胀持续上升至2%有更大的信心，需要比此前预期更长的时间
2. “美联储传声筒”Nick Timiraos：因通胀进展受挫，美联储官员预计等待降息时间将更长
3. 高盛CEO所罗门：预计美联储今年将不会降息；没有看到支持美联储降息的数据
4. 美国4月成屋销售年化总数连续2个月下降至414万户，预期423万户，前值由419万户修正422万户。月率-1.9%，预期0.8%，前值-4.3%
5. 拜登考虑任命Sandra Thompson和Christy Romero担任美国联邦存款保险公司主席
6. 日本4月出口额同比增长8.3%至8.98万亿日元，连续5个月同比增长。进口额同比增长8.3%至9.44万亿日元。贸易逆差4625亿日元，同比扩大7.6%
7. 美国至5月17日当周EIA原油库存182.5万桶，预期-254.7万桶，前值-250.8万桶。EIA战略石油储备库存为2023年4月7日当周以来最高；增幅录得2023年12月29日当周以来最大，连续23周增加
8. 俄罗斯能源部：4月石油产量超过配额，将向欧佩克提交补偿计划
9. 欧洲汽车制造商协会：特斯拉4月注册量13951辆，同比下降2.3%，跌至15个月低点
10. 苹果已开始申请驳回美国司法部对App Store、智能手机市场和其他反垄断诉讼的起诉
11. 新闻集团与OpenAI签署具有里程碑意义的多年全球合作伙伴关系，新闻集团的新闻内容将被引入OpenAI
12. 迪士尼皮克斯动画工作室周二开始裁员约14%，约有175人将受影响
13. Comcast推出Peacock、Netflix和Apple TV+捆绑服务定价15美元/月
14. 杜邦公司宣布将以免税的方式将其电子、水务和工业业务分拆为三家独立的上市公司
15. 阿斯利康计划到2030年将年度总收入较2023年提高75%至800亿美元
16. 礼来与Aktis Oncology合作加码核药领域，总交易额超11亿美元
17. 诺和诺德位于丹麦巴克斯韦尔的建筑发生火灾，消防队员已到达现场
18. 松下首席执行官楠见雄规表示将在未来两年寻求提高表现不佳部门的盈利能力，同时考虑出售
19. 福克斯商业新闻记者：SEC和现货以太坊ETF发行人认为在S-1文件问题上还有一定的工作要做
20. 英伟达盘后：Q1营收260亿美元，预期246.9亿美元，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比增长628%；调整后毛利润率78.9%，预期77.0%；调整后每股收益6.12美元，预期5.65美元。数据中心收入226亿美元，预期211.3亿美元；游戏收入26亿美元，预期26.2亿美元。预计Q2收入280亿美元上下2%，预期268亿美元。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10拆股，2024年6月7日生效。称公司“料将迎来下一轮增长”。盘后涨近6%股价超1000美元
21. 美国最大票务平台母公司Live Nation美股盘后直线跌超10%，消息称美国司法部寻求将其拆分

美股收跌，道指跌0.51%，纳指跌0.18%，标普500跌0.27%。陶氏跌2.22%，安进跌1.73%，领跌道指。科技股多数下跌，特斯拉跌3.48%，苹果、英伟达、谷歌微跌。疫苗股Moderna涨超13%创2022年以来最大单日涨幅，BioNTech涨超11%。贵金属、有色、油气板块跌幅居前，美国黄金公司跌近9%，南方铜业、世纪铝业、美国白银公司跌超7%，科尔戴伦矿业跌超6%，美国铝业公司、泛美白银跌超4%。太阳能、通讯设备板块走高，第一太阳能涨超18%，阿特斯太阳能涨超14%，Sunrun涨近8%，艺电涨近5%，爱立信、诺基亚涨超2%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.16%；阿里巴巴跌超4%，百度、微博跌超2%，京东、腾讯音乐跌超1%，拼多多涨超1%

欧股全线下跌，德国DAX跌0.24%报18682.11点，法国CAC40跌0.61%报8092.11点，英国富时100跌0.56%报8369.07点

美元指数反弹至周内新高上逼105关口，收涨0.279%报104.94，欧元兑美元跌0.29%报1.0823，英镑兑美元涨0.07%报1.2719，澳元兑美元跌0.69%报0.6619，美元兑日元涨0.4%报156.80，美元兑瑞郎涨0.52%报0.9157，离岸人民币对美元跌82基点报7.2549

现货黄金接连失守五大关口，收跌1.74%报2378.75美元/盎司，为5月17日以来新低；现货白银4日以来首度走低，收跌3.73%报30.79美元/盎司
COMEX黄金期货跌1.8%报2382.3美元/盎司，白银期货跌3.39%报30.99美元/盎司
国际原油连跌三日，美油6月合约跌1.79%报77.25美元/桶，布油7月合约跌1.51%报81.63美元/桶
伦敦基本金属全线收跌，铜跌4.26%，锌跌2.63%，镍跌4.48%，铝跌3.12%，锡跌2.15%，铅跌1.05%
COMEX铜跌超4%

国内商品期货夜盘，20号胶涨1.98%，焦炭涨1.47%，焦煤涨1.4%，菜粕涨1.28%，橡胶、丁二烯橡胶涨超1%。原油跌1.34%，甲醇跌1.33%。基本金属多数收跌，氧化铝跌3.52%，沪铜跌2.79%，沪镍跌2.54%，沪锡跌1.76%，沪铝跌1.64%，沪锌跌1.43%，沪铅跌0.19%，不锈钢涨0.1%。沪金跌1.89%，沪银跌3.49%