美股收涨，道指涨0.32%，纳指涨0.75%，标普500涨0.48%。英特尔涨1.77%，摩根大通涨1.38%，领涨道指。特斯拉涨超3%；半导体、硬件板块超微电脑涨超5%，台积电涨近4%，格芯、博通涨超3%，高通涨超2%，英特尔、AMD涨近2%，英伟达涨超1%。WSB概念盘前一度涨超100%，游戏驿站涨超62%至2021年11月以来最高，AMC院线涨超32%，黑莓涨超11%。锂电板块美国雅保涨3%。农业、油气、货运板块走低，邦吉跌超3%，联邦快递跌近3%，巴西石油公司跌超2%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.21%；阿里巴巴跌超6%，爱奇艺跌超5%，唯品会、理想汽车、百度跌超2%，拼多多、京东、哔哩哔哩跌超1%。知乎、蔚来涨超7%，小鹏汽车涨超2%，富途控股涨超1%

欧股涨跌不一，德国DAX跌0.1%报18723.63点，法国CAC40涨0.2%报8225.8点，英国富时100涨0.16%报8428.13点

美债收益率全线收跌，2Y跌5.1基点报4.823%，3Y跌5.5基点报4.617%，5Y跌5基点报4.461%，10Y跌4.8基点报4.443%，30Y跌4.3基点报4.589%

美元指数盘中一度冲上105.47后回吐日内全部涨幅并转跌，收跌0.21%报105.00。欧元兑美元涨0.27%报1.0819，英镑兑美元涨0.24%报1.2591，澳元兑美元涨0.29%报0.6627，美元兑日元涨0.13%报156.42，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9065，离岸人民币对美元跌4个基点报7.2401

现货黄金一度逼近2360美元关口，收涨0.93%报2357.81美元/盎司；现货白银涨1.48%报28.60美元/盎司
COMEX黄金期货涨0.87%报2363.5美元/盎司
美油6月合约尾盘收复部分失地，跌0.85%报78.45美元/桶。布油7月合约跌0.72%报82.76美元/桶
伦敦基本金属涨跌不一，铜跌1.08%，锌跌0.3%，镍跌1.17%，铝涨0.28%，锡涨1.28%，铅涨0.76%

国内商品期货夜盘，纯碱跌2.71%，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油、铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%

5月15日为佛诞日，港股、韩股休市一天

$BABA Alibaba Q4 FY24 (ending March).

• Revenue +7% Y/Y to $30.7B ($0.3B beat).
• Operating margin 7% (-1pp Y/Y).
• Free cash flow margin 7% (-9pp Y/Y).
• Non-GAAP EPADS of $1.40 ($0.02 miss).
• One-time dividend of $0.66/ADS.

05-15 GMT
1. 中美举行人工智能政府间对话首次会议
2. MSCI中国A股指数新增中信特钢、海油发展、海信家电、金诚信、南钢股份、平煤股份、天地科技、万丰奥威8只标的，剔除41只个股
3. 央行20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，利率与此前一致，当日20亿元逆回购到期及1250亿元MLF到期
4. 移民管理局：决定在中国沿海所有邮轮口岸全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策
5. 牧原股份：预计2024年全年猪价水平将好于去年
6. 小米汽车：完成第10000辆小米SU7交付
7. 斯特兰蒂斯欧洲经销店将开卖零跑电动汽车
8. 本田在中国销售低迷，约1700人自愿离职
9. 字节跳动率先发起大模型价格战：0.8厘就能处理1500多个汉字，比行业便宜99.3%
10. 火山引擎与OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟
11. 据彭博，国务院就化解存量房方案向部分监管部门和地方政府征求意见，由银行提供贷款支持地方国企以较大折扣购买存量住房用作保障房。券商中国：类似的方案已传几个版本，皆未被证实。天风证券：若政策收储将住房去化周期压缩至18个月以内需要约7万亿元，相当于政府今年赤字规模78%，或者PSL余额两倍多
12. 内蒙古：到2025年初步构建全区锂产业链 锂精矿产能达到5万吨/年
13. 国台办：将依法对黄世聪、李正皓、王义川、于北辰、刘宝杰等少数台湾所谓“名嘴”及家属实施惩戒
14. 乌克兰电网运营商于5月15日实施紧急断电
15. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：我们很可能在六月开始降息
16. 任泽平：可以考虑组建住房银行 收购开发商库存用于保障房

# 盘面
指数：沪跌0.82%报3119.9点，深跌0.88%，创跌0.9%，科创50跌1.42%，万得全A跌0.83%
板块：医药生物板块莱茵生物一字跌停，泓博医药跌逾12%；电力板块持续回调，西昌电力跌停，明星电力、乐山电力触跌停，中国西电跌逾8%，大烨智能、江苏华辰跌逾7%，迦南智能、亿能电力、九洲集团跌逾6%；合成生物概念分化，播恩集团跌近10%，双塔食品涨停；券商分化，浙商证券跌停，国盛金控跌近9%，太平洋跌超8%，方正证券跌近8%，惟国联证券复牌涨停。
地产走高，光大嘉宝、天地源、云南城投涨停，我爱我家、信达地产、滨江集团尾盘炸板；建材装饰早盘走强，建艺集团、亚振家居涨停；家电股老板电器、火星人涨6%；低空经济概念新研股份20%，上工申贝涨停；半导体反弹，蓝箭电子触20%、通富微电一度涨停；化纤板块南京化纤4板，苏州龙杰、尤夫股份涨停；正丹股份尾盘20%再创新高，距离十倍仅不足3%。
1325涨停，3881下跌，32+33涨停，3+29跌停，成交7611亿元，缩量635亿元

国债期货多数下跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约持平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约涨0.01%

万科多只债券涨超10%，22万科04涨超17%，22万科07涨超15%，盘中均一度涨20%临停，“21万科06”涨超12%

国内商品期市多数下跌，胶合板主力合约跌停，锰硅跌逾7%，碳酸锂跌逾3%，纯碱跌近2%，郑棉、棉纱、菜油跌逾1%，低硫燃料油、燃油跌近1%；集运指数欧线涨近3%，菜籽涨逾1%

日经225涨0.08%报38385.73点，索尼、三井住友信托涨超8%，三菱重工、日本电装涨超3%，东京电子、第一三共涨超1%，任天堂跌超1%。
韩股佛诞日休市。
台指涨0.77%报21147.21点，再创收盘新高，盘中一度涨1.54%至21308.32点新高位；台积电涨1.7%报839新台币，盘中最高涨至844新台币创新高。
澳洲标普200涨0.35%报7753.70点。

(final updated 15:35 CST)

05-15 盘后
国内新闻
1. 工信部办公厅、发改委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅和国家能源局综合司发布关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2. 证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》，明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺
3. 证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》，10月8日起正式实施
4. 证监会：2024年重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为
5. 证监会主席吴清在5·15全国投资者保护宣传日活动上致辞：把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场，支持有创新发展潜力的公司加快做优做强
6. 上交所公开征集《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》联名机构
7. 多家私募因“帮忙资金”被约谈，并暂停产品备案
8. 杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房，以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70㎡，需搭配一定比例的车位
9. 深圳推出二手房跨行“带押过户”资金免费监管服务
10. 合肥：2024年5月15日起至2025年5月14日购房人给予总房价1%的购房补贴；市区商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售；全面取消楼层差价限制
11. 据工商银行南京市个贷中心人士透露，明天起首套房开始执行3.45%的房贷利率
12. 华储网发布关于2024年5月17日中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次出库竞价交易挂牌3万吨

国内公司
1. 恒瑞医药：本次回购期间届满，拟继续在未来12个月内以6亿-12亿元回购股份
2. 中简科技：拟1500万元-3000万元回购股份
3. 江苏索普：控股股东拟6个月内增持6000万元-9000万元
4. 中国神华：4月商品煤产量同比增长5.4%
5. 中煤能源：4月商品煤产量同比减少5.8%
6. 春秋航空：4月旅客周转量同比增长15.89%
7. 海南机场：4月起降架次同比下降15.29%
8. 中国平安：前4月保费收入3303.77亿元，同比增长2.4%
9. \*ST世茂：触及交易类退市指标，股票停牌。收到上交所拟终止公司股票上市的事先告知书
10. \*ST保力：股票收盘价连续十九个交易日低于1元，预计将于5月16日收盘后触及交易类退市指标
11. 证监会同意益诺思科创板IPO注册
12. 百度自动驾驶技术部总经理徐宝强表示，对于特斯拉将推出的Robotaxi，百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会
13. 百度宣布萝卜快跑业务将于今年底在武汉实现收支平衡，2025年全面进入盈利期
14. 传微软中国AI团队“打包”赴美，微软回应：部分员工可选择国际轮岗或在现岗位工作
15. 成都高投集团收购鼎桥通信 诺基亚全面退出

国际简讯
1. 秘鲁总统将于6月访华
2. 普京抵达北京
3. 泽连斯基取消出访西班牙和葡萄牙
4. 据路透，美国务院已将向以色列提供价值10亿美元的武器援助计划纳入国会审查程序
5. 以防长要求内塔尼亚胡立即推出加沙战后安排
6. 哈马斯：以色列对调解人停火提议的修正导致谈判陷入僵局
7. 黎巴嫩真主党对以色列进行最深入打击
8. 也门胡塞武装：在红海袭击了美国军舰和命运号
9. 斯洛伐克政府在布拉迪斯拉发郊外举行会议后发生枪击事件，总理菲佐中枪被送往医院，手术后情况稳定
10. 美国得州一大桥因驳船撞击关闭
11. 拜登、特朗普将在6月27日和9月10日进行总统辩论
12. 美众议院听证会投票通过新版《生物安全法案》

全球市场
1. 美国4月季调后CPI月率0.3%，预期0.4%，前值0.4%；未季调CPI年率3.4%，预期3.4%，前值3.5%。季调后核心CPI月率0.3%，为去年12月来新低，预期0.3%，前值0.4%；未季调年率3.6%，预期3.6%，前值3.8%
2. 美国4月零售销售月率0%，预期0.4%，前值0.7%修正为0.6%；核心零售销售月率0.2%，预期0.2%，前值1.1%修正为0.9%
3. 美国3月商业库存月率-0.1%，预期-0.1%，前值0.4%修正为0.3%
4. 利率期货市场定价美联储今年将降息52BP，较昨日押注增加约10BP，首降在9月
5. 美联储古尔斯比：通涨走势取决于住房，料房价通胀将大幅下降。卡什卡利：可能需要将利率在当前水平再维持一段时间，以弄清通胀的走向
6. “美联储传声筒”：美联储可能仍不会在9月之前降息
7. 美国劳工统计局：CPI数据意外提前30分钟被公布，正进行全面调查
8. 中国3月减持76亿美元美债，日本增持199亿美元
9. 欧洲央行管委诺特：欧洲央行的下一次政策会议可能是开始降息的正确时机
10. 杰克逊霍尔全球央行年会将于8月22日举行，主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”
11. IEA月报：全球石油需求增长前景继续走软；将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，2025年增长120万桶/日略高于此前预测；今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日
12. 美国至5月10日当周EIA原油库存-250.8万桶，预期-54.3，前值-136.2
13. 苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕
14. 马斯克：特斯拉FSD软件在美国车主中的订阅率远高于2%
15. 纽约社区银行已同意向摩根大通出售约50亿美元的仓储贷款，预计此次交易将使其一级资本比率提高65个基点
16. 消息称索尼影业可能再考虑收购派拉蒙环球，并非整体收购而是局部收购派拉蒙资产
17. 巴西国家石油公司首席执行官Jean Paul Prates遭巴西总统卢拉解雇后表示愿意辞任
18. 树莓派公司宣布计划在伦敦IPO
19. 海力士将为特斯拉代工电源管理IC芯片
20. 伯克希尔13F文件显示，Q1增持西方石油430万股，清仓惠普，减持苹果1.16亿股占比降至40%但仍是头号重仓。买入2592万股建仓安达保险
21. 思科盘后：Q3每股收益0.46美元，预期0.65美元，上年同期0.78美元；营收127亿美元，同比降低12.8%，预期126.6亿美元；净利润18.86亿美元，同比降低41%；摊薄后每股收益为0.46美元。预计Q4销售额134亿至136亿美元，预期135亿美元；毛利润率66.5%-67.5%，预期67.4%。预计2024财年全年收入536亿美元至538亿美元，预期536亿美元，原预计515亿-525亿美元。盘后涨超4%

美股三大指数收涨并创新高，道指涨0.89%，纳指涨1.4%，标普500涨1.17%。赛富时涨3.89%，安进涨2.45%，领涨道指。科技股普涨，超微电脑涨超15%，戴尔科技涨超11%，AMD、博通涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软、谷歌涨超1%；特斯拉跌2%。百货、食品饮料、油气板块走低，柯尔百货、Beyond Meat跌超4%，梅西百货跌超2%。散户抱团股全线大跌，游戏驿站跌18.9%，AMC跌20%，盘前均一度涨超30%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.03%；爱奇艺涨超6%，腾讯音乐涨超4%，拼多多、阿里巴巴、唯品会、富途控股、百度、哔哩哔哩涨超1%，蔚来跌近8%，小鹏汽车跌超3%，理想汽车、微博跌超1%

欧股全线上涨，德国DAX涨0.85%报18875.35点，法国CAC40涨0.17%报8239.99点，英国富时100涨0.21%报8445.8点

美债收益率全线收跌，2Y跌8.7基点报4.736%，3Y跌10.4基点报4.513%，5Y跌10.8基点报4.353%；10Y跌破4.4%关口，跌9.4基点报4.349%；30Y跌8.4基点报4.505%。 

美元指数跌0.67%报104.3，欧元兑美元涨0.6%报1.0884，英镑兑美元涨0.74%报1.2684，澳元兑美元涨1%报0.6693，美元兑日元跌0.98%报154.88，美元兑瑞郎跌0.47%报0.9022，离岸人民币对美元涨223个基点报7.2178

现货黄金一度冲上2390.09日内高点，创近一个月新高，收涨1.18%报2385.67美元/盎司；现货白银逼近30美元大关，收涨3.67%报28.60美元/盎司
COMEX黄金期货涨1.35%报2391.8美元/盎司；白银主力合约一度升破30美元/盎司，收涨4.24%报29.92美元/盎司
美油6月合约日内一度跌至76.35美元，美盘时段收复全部失地并转涨，收涨1.09%报78.87美元/桶。布油7月合约涨0.68%报82.94美元/桶
伦敦基本金属多数收涨，三个月期铜一度涨2.7%创两年来新高；铜涨1.66%，锌跌0.68%，镍涨2.49%，铝涨1.92%，锡跌0.53%，铅涨0.73%

国内商品期货夜盘多数上涨，纸浆涨1.92%，豆油涨1.25%，棕榈油涨1.08%；低硫燃料油跌1.43%，焦煤跌1.17%，焦炭跌近1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.1%，沪铅涨0.62%，沪铝涨0.42%，沪铜涨0.21%，不锈钢跌0.07%，沪锌跌0.57%，沪锡跌0.62%。沪金涨1.19%，沪银涨3.19%

比特币一度涨超5%至5月6日以来新高

05-16 GMT
1. 日本第一季度GDP折合年率-2.0%，预估期-1.2%；名义GDP环比增长0.1%，预期0.2%
2. 央行20亿元7天期逆回购，当日20亿元逆回购到期
3. 澳大利亚4月季调后失业率4.1%，预期3.9%，前值3.8%
4. 合肥首套房贷利率即将下调
5. 小米宣布，小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案
6. 台积电回应“美国亚利桑那州厂区发生爆炸致1人重伤”：外包商清运司机查看硫酸清运槽车时发生意外
7. 印度将原油暴利税从每吨8400卢比下调至5700卢比
8. 美国商务部长雷蒙多：将于秋季发出涉及中国联网汽车的规管建议
9. 发改委：加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展
10. 国务院国资委：更好发挥国有资本在高质量发展中的引领带动作用
11. 据FT：CME计划推出比特币交易
12. 昇腾社区回应华为发布会被指造假：是读取外部开源大模型实时生成的图片
13. 大理：鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房
14. 中国海警依法对菲方非法聚集船只进行现场管制
15. 北京第三套房相关认定标准即将出炉？知情人士：五环外“视同二套”， 房贷参照二套执行
16. 王毅将出席上海合作组织外长会议并访问哈萨克斯坦、塔吉克斯坦
17. 习近平同俄罗斯总统普京共同签署并发表关于深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明
18. 经销商称康师傅方便面将大幅涨价
19. 官媒《证券时报》称短期降准降息可能性低

# 盘面
指数：沪涨0.08%报3122.4点，深涨0.21%，创涨0.29%，科创50跌0.4%，万得全A涨0.21%
板块：地产再度走强，安居宝20%，荣盛发展、合肥城建、滨江集团、南国置业、锦和商管、我爱我家、中天服务、天地源、世联行等涨停，城投控股尾盘炸板，特发服务等涨超10%，万科A涨近6%；建材水泥板块海南瑞泽、宝鹰股份、亚振家居、箭牌家居等涨停，新型城镇化概念德必集团20%；AI概念反弹，创益通20%，华脉科技、新华都涨停，紫光股份、慈文传媒炸板；消费电子板块惠威科技涨停，春秋电子触板，工业富联涨超5%；旅游股西藏旅游涨停；银行股瑞丰银行、招商银行、宁波银行、苏州银行涨逾3%；新能源午前冲高。
港口航运回调，招商轮船跌近7%；家电股科沃斯跌近9%，TCL智家跌近7%；电力板块西昌电力跌近6%；民爆概念金奥博跌超6%。
北上净买60.67亿元，终结连3日净卖。净买工业富联4.68亿元、紫光股份4.04亿元、贵州茅台3.77亿元、平安银行3.76亿元、招商银行3.42亿元，净卖新易盛2.72亿元、国电南瑞2.42亿元、万科1.74亿元、美的集团1.66亿元
2823上涨，2342下跌，41+22涨停，1+18跌停，成交8478亿元，增量867亿元

国债期货全线下跌，30年期主力合约跌0.35%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.01%。
万科债领涨企业债，“22万科02”涨超9%，“22万科04”涨超5%

国内商品期市多数收涨，焦煤涨逾3%，沪银涨近3%，铁矿石、螺纹钢、橡胶、纸浆涨逾2%，集运指数欧线涨逾2%日内一度涨6%，20号胶、氧化铝涨近2%，郑棉、豆油、沪镍、沪铝涨逾1%。胶合板主力合约跌停

港股涨势如虹，恒指涨1.59%报19376.53点，科指涨0.76%重回4000点，国指涨1.93%。腾讯涨3.98%盘中重上400港元，阿里巴巴绩后跌3.57%，美团涨逾3%，京东集团涨逾2%；内房物管股全天大涨，远洋集团涨超46%，旭辉控股、雅居乐等涨超20%，万科企业涨近16%，龙湖集团涨近11%领涨蓝筹；建材水泥股、家电股等跟涨；内险股、内银股涨幅亮眼，中国平安涨超7%，中国太保、中国人寿、建设银行涨超6%；纸业股、手游股、濠赌股、半导体股、餐饮股等上涨。教育股、电力股、港口航运股回调，华电国际电力跌5%，军工股、猪肉股、汽车股、石油股走低，中海油跌超1%

日经225涨1.39%报38920.26点，RECRUIT涨超9%，东京电子涨超4%，基恩士、任天堂涨超3%，软银集团涨超2%，三菱日联金融跌超4%，丰田汽车跌超1%。
韩国综指涨0.83%报2753.00点，SK海力士涨超4%，三星物产、三星生命涨超2%，LG新能源跌超1%。
台指涨0.74%报21304.26点，盘中一度涨1.74%至21515.52点再创新高；台积电涨0.24%报841新台币，盘中一度涨至856新台币续创新高。
澳洲标普200涨1.65%报7881.30点

美元兑日元跌破154关口，日内跌近100点

(last updated 20:09 CST)

05-16 盘后
国内新闻
1. 国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。据财新：17日上午国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。人行、住建部、金监总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会；部分总部不在北京的股份制银行相关负责人已动身前往北京准备参会；住建部、金监总局、国有大行等各部委及机构已分别抽调各自房地产领域内的骨干人员，成立联合工作组；“保交楼”救助范围或进一步扩大，收购存量住房正在讨论酝酿中
2. 央行：加快数字央行规划建设
3. 证监会要求各证监局上报地方债抽检情况 债券严监管风暴来袭
4. 据彭博，周五国务院将召集住建、金融、地方政府和国有银行高层等举行会议讨论楼市政策，寻求本月底之前收集相关各方意见，6月敲定草案
5. 北京三套房邮储银行正在操作的版本为：银行在北京住建委网站查询购房者资质，如果系统显示只有两套住房，购买五环外第三套住房可以享受二套房房贷利率标准。如果显示二套以上，则无法贷款，需要全款购买
6. 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见，拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态
7. 大理：鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房
8. 上海淮海中路板块的豪宅凯德·茂名公馆75套房源在开盘的45分钟内即售罄，销售额超过31亿元

国内公司
1. 恒瑞医药：将GLP-1产品组合有偿许可美国Hercules公司，将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利。作为对价一部分，恒瑞将取得美国Hercules公司19.9%股权，且将从美国Hercules公司获得GLP-1产品组合授权许可费
2. 通策医疗：公司及实控人吕建明收到浙江证监局警示函，因眼科投资未能按照公告的还款计划及时归还财务资助款，吕建明在眼科投资未能按承诺时限归还时没有代为履行归还义务
3. 昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目
4. 长虹美菱：开展股东感恩回馈节，产品价格优惠40%-60%
5. 正丹股份：截至2024年6月6日收市后仍未转股的“正丹转债”，将按照100.31元/张的价格强制赎回
6. 紫金矿业公告未来五年（至2028年）主要矿产品产量规划：力争提前2年（至2028年）达成原定至2030年实现的主要经济指标
7. 中国东航：4月客运运力投入同比上升20.06%，旅客周转量同比上升34.93%
8. 中国国航：4月旅客周转量同比上升27.4%
9. 南方航空：4月旅客周转量同比上升19.79%
10. 王府井：拟以1亿元-2亿元回购股份，全部用于减少公司注册资本
11. 国信证券：将在时机恰当时考虑兼并收购事宜 目前暂无明确计划
12. ST华微：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案
13. 深交所：马可波罗控股股份有限公司审核状态变更为暂缓审议
14. 京东集团：一季度收入2600.5亿元，预期2583亿元，同比增长7%；Non-GAAP净利润89亿元，同比增长17.2%，大幅超预期。服务收入515亿元，同比增长8.8%，物流及其它服务收入同比增长13.8%。日百品类收入同比增速8.6%。季活连续两个季度同比双位数增长
15. 京东物流：一季度收入421.37亿元，同比增长14.7%；净利润2.38亿元，上年同期亏损9.88亿元
16. 京东健康：一季度收入132.67亿元，同比下降4.9%；经营盈利4.87亿元，同比下降38.7%；调整后经营盈利7.54亿元，同比下降34.8%
17. 百度：一季度营收315亿元，同比增长1%，预期314.3亿元；调整后营业利润66.7亿元，预期57.3亿元；净利润54.48亿元，预期40.33亿元，上年同期58.25亿元；调整后净利润70.11亿元，同比增长22%，超预期；调整后核心净利润66.28亿元，同比增26%，超预期；经调整每ADS利润19.91元，预期15.59元。3月百度App月活6.76亿，同比增长3%
18. 爱奇艺：一季度营收79亿元，同比下降5%；调整后净利润8.44亿元，同比下降10.31%。会员服务营收48亿元，月度平均单会员收入创新高，连续6个季度环比增长
19. 中通快递：一季度营收99.6亿元，同比增长11%；调整后净利润同比增长15.8%，快递包裹量同比增长13.9%。基于不做亏本快件的原则，接受市场份额在一定范围内回落；维持之前年度业务量347.3亿-356.4亿件的指引，增速为15%-18%。美股盘前大涨12%
20. 爱奇艺盘后：一季度营收79亿元，上年同期营收83亿元，预期78.5亿元。一季度高盛增持810万股。盘后涨12.21%
21. 消息称中国平安正考虑减持130亿美元的汇丰持股，平安资管回应表示汇丰是长期财务投资，对其长期发展有信心
22. 海底捞海外子公司特海国际：将发售269.27万股ADS
23. 理想汽车回应投资者集体诉讼：指控毫无依据，会全力保护公司和股东权益
24. 报道称理想汽车正着手减员18%
25. Shein：尚未决定上市地点，想探索所有选项
26. Temu遭欧洲消费者组织投诉

国际简讯
1. 习近平：积极寻找两国利益汇合点，实现彼此成就。普京：感谢北京在调解乌克兰危机方面提出倡议
2. 中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明：共同推进中俄两国企业落实大型能源项目；探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作
3. 美前国务卿蓬佩奥称会出席赖清德就职仪式
4. 美官员：中美国防部长拟本月在新加坡会晤
5. 以色列国防部长加兰特公开批评总理内塔尼亚胡，指责其对加沙战后计划的缺失
6. 以色列财政部长：计划对土耳其进口商品征收100%关税，直至土耳其总统埃尔多安的任期结束
7. 也门胡塞武装领导人：任何前往以色列港口的船只都将成为我们打击范围内的目标
8. 法国在位于南太平洋的海外属地新喀里多尼亚进入“紧急状态”，大部分原住民抗议法国计划在该群岛实施新的投票规则，法国增派千名保安人员
9. 美逮捕参与朝鲜相关IT渗透计划的美国人和乌克兰人
10. 美国将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税
11. 美国将大麻归类为低风险物质程序正式启动
12. 首尔法院驳回韩国医生要法院阻止医疗改革的请求
13. 张氏梅辞去越共中央书记处常务书记职务

全球市场
1. 美国至5月11日当周初请失业金人数22.2万人，预期22万人，前值23.1万人修正为23.2万人
2. 美国4月进口物价指数年率1.1%，创下两年来最大涨幅，预期0.4%，前值0.4%；月率0.9%，预期0.3%，前值0.4%。出口物价指数年率-1.0%，预期-1.1%，前值-1.4%；年率0.5%，预期0.4%，前值0.3%
3. 美国4月制造业产出月率-0.3%，预期0.1%，前值0.5%；产能利用率76.9%，前值77.4%。工业产出月率0%，预期0.1%，前值0.4%
4. 美联储威廉姆斯：近期内不认为有必要降息。博斯蒂克：4月通胀取得进展，但未形成趋势。年底前降息可能是合适的。巴尔金、梅斯特：当前的紧缩政策将有助于降低通胀，但需要更长时间才能确信通胀正朝着2%的目标回落
5. 前日本央行首席经济学家：日本央行可能最早于6月加息
6. 沃尔玛：Q1营收1615.1亿美元，预期1594.2亿美元，上年同期1523亿美元；调整后每股收益0.60美元，预期0.53美元；预计Q2调整后每股收益62美分至65美分，预期64美分。盘前涨超4%
7. OpenAI宣布与社交网络Reddit建立合作伙伴关系，将把后者的内容引入聊天机器人ChatGPT和其他产品中，并允许Reddit在其在线社区中添加新的人工智能功能
8. 西门子：Q2营收191.6亿欧元，预期195.4亿欧元；净利润22.0亿欧元，预期16.9亿欧元
9. 据日经，丰田汽车、日产汽车、本田汽车将围绕面向下一代轿车的AI技术和芯片进行合作
10. 东芝计划3年内裁员4000人，使营业利润增加9.5倍至3800亿日元
11. 达里奥警告美债务水平上升或冲击美债市场
12. 13F报告显示，高盛Q1增持拼多多逾554万股，增幅达101%，增持爱奇艺810万股、满帮730万股，减持690万股苹果。截至Q1末持仓总市值升至5600亿美元，环比增200亿美元
13. 大空头原型、对冲基金经理Michael Burry的投资公司13F文件显示，Q1增持京东80%成为最大持股；阿里巴巴为第二大持股，市值约为900万美元；增持420万美元百度ADR
14. 应用材料盘后：Q2调整后每股收益2.09美元，预期1.99美元；营收66.46亿美元，预期65.2亿美元；净利润17.22亿美元，预期16.7亿美元；半导体系统营收49亿美元，预期48亿美元。预计Q3营收62.5亿-70.5亿美元，预期65.9亿美元盘后跌超1%

美股收跌，道指跌0.1%盘中首次突破40000点，纳指跌0.26%，标普500跌0.21%。思科跌2.71%，卡特彼勒跌2.57%，领跌道指。科技股涨跌不一，英特尔涨超2%，亚马逊、Meta跌超1%。食品饮料、航空、工业金属涨幅居前，沃尔玛涨7%创2020年3月以来最大单日涨幅，力拓、邦吉涨超2%。电脑硬件、半导体、地产板块走低，超微电脑跌超5%，台积电、英特格跌超2%，阿斯麦、戴尔科技跌近2%。WSB概念继续回落，游戏驿站跌30%，AMC院线跌超15%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.49%；爱奇艺涨超12%，阿里巴巴涨超7%，网易涨超5%，微博、富途控股涨超4%，小鹏汽车、唯品会涨超3%，满帮、哔哩哔哩涨超2%，京东、百度、拼多多涨超1%。理想汽车跌超2%，蔚来跌超1%

欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.76%报18725.71点，法国CAC40指数跌0.63%报8188.49点，英国富时100指数跌0.08%报8438.65点

美债收益率集体收涨，2Y涨7.4基点报4.81%，3Y涨6.7基点报4.58%，5Y涨5.4基点报4.407%，10Y涨3.1基点报4.38%，30Y涨1.1基点报4.516%

美元指数涨0.2%报104.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0867，英镑兑美元跌0.11%报1.2670，澳元兑美元跌0.22%报0.6679，美元兑日元涨0.33%报155.39，美元兑瑞郎涨0.44%报0.9062，离岸人民币对美元跌58个基点报7.2236

COMEX黄金期货跌0.59%报2380.8美元/盎司；白银期货涨0.27%报29.81美元/盎司
美油6月合约涨0.93%报79.36美元/桶。布油7月合约涨0.77%报83.39美元/桶
伦敦基本金属多数收涨，铜涨1.49%，锌跌0.5%，镍涨2.85%，铝跌0.4%，锡涨1.2%，铅涨0.97%

国内商品期货夜盘多数上涨，纯碱涨4.92%，玻璃涨2.6%，PVC涨2.6%，焦炭涨2.55%，焦煤涨2.46%，LPG涨1.65%，螺纹钢、燃油、铁矿石、塑料、原油、热卷、棉花涨超1%。基本金属全线收涨，沪镍涨3.36%，不锈钢涨1.24%，沪铜涨0.89%，沪铅涨0.78%，沪锡涨0.58%。沪金跌0.03%，沪银涨1.25%

$WMT Walmart Q1 FY25 (ending in April):

• Revenue +6% Y/Y to $161.5B ($3.4B beat).
• Non-GAAP EPS $0.60 ($0.08 beat).
• Walmart US comp sales +4%.
• E-commerce +21% Y/Y.
• Advertising +24% Y/Y.

FY25 Guidance (now on the high end):
• Net sales +3% to 4% Y/Y cc.

05-17 GMT
1. 央行主管媒体援引市场人士：央行可通过国债买卖调节市场供求
2. 日本央行行长植田和男：暂无立即出售日本央行ETF持仓的计划
3. 李嘉诚再打折卖房，长实将香港新界部分住宅降价三分之一销售
4. 特斯拉将美国市场的Model 3 Performance车型价格上调1000美元
5. 央行20亿元7天期逆回购，今日20亿元7天期逆回购到期，本周实现零投放零回笼
6. 4月70大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均扩大。新建商品住宅价格：北京环比-0.7%(前值持平)，同比-0.5%(前值+0.8%)；上海环比+0.3%(前值+0.5%)，同比+4.2%(前值+4.3%)；广州环比-1.3%(前值-0.7%)，同比-6.9%(前值-5.5%)；深圳环比-1%(前值-0.4%)，同比-6.7%(前值-5.5%)。二手住宅价格：北京环比-1.6%(前值-0.4%)，同比-8.0%(前值-6.4%)；上海环比-0.8%(前值-0.3%)，同比-7.5%(前值-6.9%)；广州环比-1.4%(前值-1.0%)，同比-10.2%(前值-8.6%)；深圳环比-0.7%(前值-1.0%)，同比-8.5%(前值-7.4%)
7. 中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广
8. 特斯拉中国宣布“0元季”加码，针对Model 3和Model Y的特定车型推出0首付/0息活动，两款方案可选其一
9. 4月社会消费品零售总额同比2.3%，预期3.8%，前值3.1%。除汽车以外的消费品零售额增长3.2%。商品零售31784亿元，同比增长2.0%；餐饮收入3915亿元，增长4.4%
10. 4月规模以上工业增加值同比6.7%，预期5.5%，前值4.5%
11. 4月规上工业发电量6901亿千瓦时，同比增长3.1%，增速比3月份加快0.3百分点
12. 4月全国CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%
13. 1-4月全国固定资产投资(不含农户)143401亿元，同比增长4.2%，预期4.6%，前值4.5%
14. 1-4月全国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%，住宅投资23392亿元，下降10.5%。新建商品房销售面积29252万平方米，同比下降20.2%，住宅销售面积下降23.8%；新建商品房销售额28067亿元，下降28.3%，住宅销售额下降31.1%。4月末商品房待售面积74553万平方米，同比增长15.7%，住宅待售面积增长24.5%
15. 4月全国城镇调查失业率为5.0%，预期5.2%，前值5.2%
16. 碧桂园清盘聆讯押后至6月11日
17. 消息称万科已与银行就银团贷款的抵押品达成初步协议，预计贷款提取金额不超过500亿元。万科方面对此未予置评
18. 腾讯汤道生：混元大模型三大版本将面向企业和个人开发者全面开放
19. 据日经：欧洲央行执委施纳贝尔对6月降息持开放态度，呼吁在降息后保持谨慎
20. 4月粗钢产量8594万吨，环比下降2.6%，同比下降7.2%，不及预期。分析师表示，5月份的产量可能会有所增加，因更多的钢厂恢复生产
21. 4月原油加工量同比减少3%，为2022年8月以来首次录得同比减少，因大型炼油厂进入常规性维护检修期，而小型炼油厂由于利润较少而削减产量
22. 统计局：下阶段CPI有望低位温和回升，预计PPI有望继续低位回升
23. 30年超长期特别国债今日正式首发，中标结果出炉，边际倍数382.6倍
24. 杭州市：支持杭州企业争取免税牌照，支持国产老字号、新品牌申请离境退税商店经营资质
25. 财政部：个人投资者可按记账式国债流程购买超长期特别国债
26. 何立峰在全国切实做好保交房工作视频会议上要求，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，保障购房人合法权益；商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房
27. 央行：取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，各省级分行按照因城施策原则自主确定是否设定辖区利率下限及下限水平；首套房贷首付不低于15%，二套不低于25%，按照因城施策原则自主确定辖区贷款最低首付款比例下限；下调公积金贷款利率0.25个百分点
28. 中央军委国际军事合作办公室领导应约同美国助理国防部长视频通话
29. 2028年将有25%的iPhone在印度生产
30. 摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等
31. 法国第一季度ILO失业率 7.5%，预期7.4%，前值7.5%
32. 匈牙利总理欧尔班：斯洛伐克总理菲佐处于生死边缘
33. 证监会回应关于地方债券业务“抽检”传闻：信息不实

# 盘面
指数：尾盘在地产股带动下拉升，沪涨1.01%报3154.03点，深涨1.1%，创涨1.12%，科创50涨1.06%，万得全A涨1.14%。本周沪跌0.02%，深跌0.22%，创跌0.7%
板块：房地产尾盘猛拉，万科A、保利发展等近30股涨停；高速铜连接概念华脉科技涨停，PEEK材料概念肯特股份20%，MicroLED雷曼光电涨停，MR概念博杰股份、亚世光电涨停；低空经济概念新晨科技、交控科技20%，宗申动力、交控科技等10余股涨停。
水产养殖走低，神农科技跌6%；医药股太极集团跌5%，通化金马、国药现代跌超4%；合成生物概念星湖科技触跌停；游戏板块星辉娱乐跌超7%。
北上净买139.56亿元，连2日净买。净买长江电力6.0亿元、宁德时代5.94亿元、保利发展5.3亿元、中远海控4.29亿元、中国平安4.26亿元。净卖阳光电源2.14亿元、工业富联1.15亿元
4086上涨，1125下跌，75+19涨停，1+16跌停，成交8874亿元，增量394亿元

国内期货主力合约几近全线上涨。纯碱涨超7%，沪镍涨超5%，LPG涨超4%，PVC、玻璃涨超3%，焦炭、国际铜、碳酸锂、焦煤、沪铜、PP、SC原油、铁矿石、燃料油、甲醇、豆油涨超2%。集运指数欧线跌超3%

港股三大指数盘中再创阶段新高，恒指涨0.91%报19553.61点，周涨3.11%；科指涨0.99%，周涨3.79%；国指涨0.92%，周涨3.21%。科技股、大金融股等权重强势，阿里巴巴涨7.53%，华虹半导体涨近8%，哔哩哔哩涨逾5%，中国太保涨6.5%，中国平安、中国银河、中国人寿涨逾5%；内房物管股再度大涨，融创中国涨25.85%，万科企业涨逾19%，龙湖集团涨近11%领涨蓝筹，建材水泥股等跟随走高；汽车经销商股、半导体股、纸业股、重型机械股、电信股、石油股活跃。光伏股逆势走低，福莱特玻璃、信义光能皆跌超8%，重型机械股、生物科技股、苹概股普跌

日经225跌0.34%报38787.38点，周涨1.46%；东京电子跌近2%，日本电报电话、任天堂跌超1%，三井住友融集团涨超3%，丰田汽车、三菱日联金融涨超2%。
韩国综指跌1.03%报2724.70点，周跌0.1%；现代重工跌超7%，三星电子、SK海力士、LG新能源、现代汽车、起亚汽车、浦项制铁跌超1%。
台指跌0.21%报21258.47点，周涨2.65%。
澳大利亚S&P/ASX200跌0.85%报7814.40点，周涨0.84%

05-17 盘后
国内新闻
1. 4月全社会用电量7412亿千瓦时，前值7942亿千瓦时；同比7%，前值7.4%。第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%
2. 外汇管理局：4月银行结汇12336亿元，售汇15036亿元；按美元计，银行结汇1737亿美元，售汇2118亿美元。境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元
3. 央行拟设立保障性住房再贷款，规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。被选定的收购主体地方国企及所属集团不得涉及地方政府隐性债务，不得为政府融资平台。所收购的商品房严格限定为房地产企业已建成未出售的商品房，对不同所有制房地产企业一视同仁。将出台《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》
4. 央行：如未来房地产市场供求关系发生较大改变，人民银行将及时恢复执行房贷利率政策下限
5. 金监总局副局长肖远企：近期将发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》；对“白名单”项目采取新增贷款、存量贷款展期等方式支持
6. 住建部副部长董建国：发挥房地产融资协调机制作用，城市政府推动符合白名单条件的项目应进尽进。推动消化存量商品住房，城市政府坚持以需定购，可以组织地方国有企业以合理价格收购一部分存量商品住房，用作保障性住房。目前尚未开发或已开工未竣工的存量土地，通过政府收回收购、市场流通转让、企业继续开发等方式妥善处置盘活，推动房地产企业缓解困难和压降债务，促进土地资源高效利用
7. 自然资源部副部长刘国洪：自然资源部准备出台政策，明确支持地方政府以合理价格收回企业无力继续开发的闲置土地，或者收购司法以及破产拍卖中流拍的土地
8. 财政部拟发行2024年超长期特别国债(二期)(20年期)
9. 30年期特别国债纳入国债期货交割范围
10. 成都、合肥、苏州等公积金贷款利率下调
11. 多位业内人士：新的通知同样适用于已购房且用公积金贷款的购房者
12. 香港楼价连跌三周，反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数CCL报146.09点周跌0.14%
13. 香港第一季度GDP年率2.7%，持平符合预期，季率2.3%。维持2024年GDP增长预期在2.5%至3.5%不变
14. 香港金管局宣布扩大数字人民币在香港的试点
15. 据路透，上海正编制无需安全评估即可传输到海外的数据清单，涉及智能与网联汽车、共同基金和生物医药三个领域

国内公司
1. 良品铺子：宁波汉意（控股股东）、达永有限拟减持股份不超过6%
2. 恒瑞医药：收到美国FDA关于注射用卡瑞利珠单抗的完整回复信，FDA表示在审查周期内也无法全部完成该项目必需的生物学研究监测计划临床检查
3. 传音控股：深圳市传音投资有限公司拟转让1%股份
4. 成都先导：股东拟询价转让2.05%股份
5. 格灵深瞳：红杉中国拟减持不超过2%
6. 银宝山新：布拉德通过大宗交易减持1.19%
7. 金盘科技：敬天投资拟减持不超0.2%股份
8. 杭叉集团：杭叉控股拟减持股份不超过3%
9. 兰花科创：拟以1亿元-2亿元回购股份
10. 新奥股份：董事及高级管理人员拟合计减持股份不超过92.42万股
11. 江南水务、城发环境：获长城人寿举牌 持股达5.0001%
12. 中国电建：1-4月新签合同金额4064.12亿元，同比增长9.19%
13. 顺丰控股：4月快递物流业务收入合计同比增长9.92%，不含丰网同比增长11.25%
14. 圆通速递：4月快递产品收入49.48亿元，同比增长20.29%
15. 韵达股份：4月快递服务业务收入同比增长10.88%
16. 三七互娱：全资子公司拟向湖杉明芯基金进行投资
17. 平安银行被重罚超6700万元，公司治理与内控等存在违法违规
18. 中国人保：1-4月三家子公司原保险保费收入合计3001.17亿元，同比升1.25%
19. 新华保险：1-4月累计原保险保费收入672.2亿元
20. \ST保力：收到深交所下发的终止上市事先告知书
21. 威创股份：无法在法定期限内披露2023年报，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露2024年一季报，股票可能被实施退市风险警示
22. 盛屯矿业、佳云科技：因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案
23. 深交所本周对正丹股份、\*ST围海等涨跌异常证券进行重点监控
24. 证监会发布钧达新能源境外发行上市备案通知书
25. 上交所终止对中乔体育首次公开发行股票并在沪市主板上市审核
26. 恒生指数：比亚迪电子将被纳入恒生指数，碧桂园服务遭剔除；紫金矿业获纳入恒生中国企业指数，信义光能遭剔除。变动将于6月7日收市后实施并于6月11日起生效
27. 零跑汽车：一季度营收34.86亿元，同比增141.7%，环比下滑33.9%；净亏损10.13亿元，去年同期11.33亿元；毛利率-1.4%，上一季度6.7%

国际简讯
1. 据路透，德国即将决定在2026年前从该国5G核心网络中剔除华为和中兴的设备
2. 美司法部和TikTok寻求快速通道 对不卖就禁新法做出裁决
3. 加拿大情报机构负责人在电视节目中警告加拿大人不要使用TikTok
4. 法国政府因暴力抗议在海外领土新喀里多尼亚岛封禁TikTok
5. 乌克兰发动“异常大规模”无人机袭击，俄炼油厂起火。据乌克兰情报消息人士：袭击了克里米亚电力变电站、俄罗斯新罗西斯克港的油库和火车站以及图阿普谢的炼油厂
6. 乌克兰再下调征兵要求，允许囚犯入伍
7. 据Axios，两名拜登政府的高官本周与伊朗官员进行间接会谈，聚焦如何避免区域冲突升级
8. 俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事故，5人受伤，原因为学生在清理学校地下室时误触一枚旧炸弹

全球市场
1. 美联储理事鲍曼：通胀将在一段时间内保持高位，若通胀停滞或反弹，愿支持重启加息
2. 欧元区4月CPI月率0.6%，持平符合预期；年率终值 2.4%
3. 欧洲央行管委Vasle：6月降息将是“合理的”，但会继续等待数据，对利率路径持开放态度，非常关注美国的动态
4. 美国能源部计划采购300万桶石油作为战略储备
5. 据The Information，苹果计划后年推出更薄iPhone，起售价或高于Pro Max
6. 据WIRED：OpenAI的长期人工智能风险团队已经解散
7. 欧盟《数字服务法》要求微软须在5月27日前提供必应上生成式人工智能风险的信息
8. 英伟达支持的人工智能云计算初创公司CoreWeave从黑石、凯雷和贝莱德等筹集75亿美元
9. 游戏驿站：Q1净亏损2700万至3700万美元；净销售额8.72亿美元至8.92亿美元，去年同期12.37亿美元。提交混合证券货架发行，申请出售至多4500万股股票。盘前跳水跌超20%

美股涨跌不一，道指涨0.35%站上40000点，周涨1.24%周线五连涨；纳指跌0.07%，周涨2.11%周线四连涨；标普500涨0.12%，周涨1.54%周线四连涨。卡特彼勒涨1.61%，摩根大通涨1.18%，领涨道指。科技股涨跌不一，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%；ARM跌超3%，美光、纳微半导体跌超2%，英伟达跌2%。金属与采矿涨幅居前，美国黄金公司涨超11%，泛美白银涨超5%，南方铜业涨超4%，世纪铝业涨超3%。游戏驿站跌近20%；法拉第未来跌38%一度涨超130%，周涨逾21倍。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.38%，周涨6.53%；满帮涨超4%，富途控股涨超3%，京东、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，拼多多涨超1%，爱奇艺跌超9%，微博跌超3%，百度、理想汽车跌超1%。房多多涨321%一度涨456%盘初触发熔断。海底捞海外子公司特海国际上市首日涨14%，市值14.41亿美元

欧股全线下跌，德国DAX跌0.17%报18707.28点，周跌0.35%；法国CAC40跌0.26%报8167.50点，周跌0.63%；英国富时100跌0.22%报8420.26点，周跌0.16%

美元指数跌0.01%报104.4923，周跌0.79%。欧元兑美元涨0.02%报1.0869，周涨0.91%；英镑兑美元涨0.24%报1.27，周涨1.4%；澳元兑美元涨0.25%报0.6695，周涨1.36%；美元兑日元涨0.19%报155.683，周跌0.06%；美元兑加元跌0.06%报1.361，周跌0.47%；美元兑瑞郎涨0.33%报0.9092，周涨0.32%；离岸人民币兑美元跌101基点报7.2337，周涨7基点

现货黄金突破2410美元/盎司；现货白银日内涨超6%突破31美元/盎司，续刷11年来新高
COMEX黄金期货涨1.44%报2419.8美元/盎司，周涨1.89%；白银期货涨6.36%报31.775美元/盎司，周涨11.47%
美油7月合约涨0.99%报79.52美元/桶，周涨1.61%；布油7月合约涨0.88%报84美元/桶，周涨1.46%
伦敦基本金属集体收涨，铜涨2.79%周涨7.11%；锌涨2.8%周涨3.84%；镍涨6.58%周涨11.33%；铝涨1.33%周涨3.62%；锡涨1.69%周涨6.88%；铅涨0.37%周涨3.6%

国内商品期货夜盘整体走高。纯碱涨4.79%，LPG涨2.45%，苯乙烯涨2.18%，甲醇、玻璃、PVC涨近2%，棕榈油、豆油涨超1%，原油涨近1%。基本金属全线收涨，氧化铝涨4.25%，沪镍涨3.45%，沪铜涨2.38%，沪锌涨1.75%，沪锡涨1.47%，不锈钢涨1.44%。沪金涨1.64%，沪银涨6.02%

05-18 GMT
国内
1. 农业农村部党组书记、部长唐仁健涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查
2. 郑备任中国国家发改委副主任
3. 北京、上海、深圳、南京等地下调住房公积金贷款利率，湖北17市州全部下调个人住房公积金贷款利率
4. 上海试点智能网联汽车等跨境数据传输
5. 国家防总启动防汛四级应急响应，派出工作组赴广东指导强降雨防范应对工作
6. 云南西双版纳一茶厂坍塌 三人死亡
7. 雷军宣布小米SU7 Pro今天下午开启交付：比原计划提前12天
8. 意媒称张康阳融资失败，橡树资本5月20日接管国米，寻找最佳价格出售

国际
1. 欧盟对中国马口铁和木地板开展反倾销调查
2. 据玉渊谭天，如果欧洲继续采取行动，中方很可能予以回击
3. 加拿大高官称正考虑是否跟随美国提高对中国电动汽车关税
4. 联合国人权理事会特别报告员：对华单边制裁违反国际法
5. 以军轰炸加沙北部难民营，造成15死30伤；以色列国防军称，坦克部队在拉法摧毁了大约100个哈马斯活动地点，并发现了10多个地道
6. 以色列战时内阁部长甘茨：如果内坦亚胡在6月8日前不提出一项新计划争取人质获释并结束哈马斯在加沙的统治，他将辞职
7. 美国在加沙地带建造的临时码头开始启用
8. 英国海事安全公司：一艘悬挂巴拿马国旗的原油油轮在距离也门摩卡西南约10海里处遭袭
9. 俄乌都不同意巴黎奥运会期间休战
10. 美媒：北约盟国正一步步接近向乌克兰派遣军队，以训练乌克兰军队
11. 越共建议公安部长苏林接任国家主席一职
12. 泰国近期持续高温影响农作物产量，榴莲的产量预计会减少40%至60%

05-19 GMT
国内新闻
1. “中国旅游日”活动期间推出7大类6300余条旅游惠民措施
2. 人民网三评“短视频之困”：弊端日显、恶性竞争，应强化担当
3. 广州将建5个通用机场，谋划布局高速磁悬浮通道
4. 受降雨影响，深圳铁路部分普速列车停运
5. 警方通报胖猫事件调查情况：谭某不构成诈骗犯罪

国内公司
1. 鱼跃医疗：参股公司美诺医疗将回购公司所持股份
2. 苏泊尔：部分董事、高管拟减持不超13.21万股
3. 天汽模：参股公司深交所主板上市申请终止审核
4. 派能科技：控股股东中兴新董事长韦在胜被永清县监委立案调查、留置
5. 钧达股份：发行H股并在香港联合交易所上市获证监会备案
6. 拓尔思：定增请获证监会同意注册批复
7. \*ST新联：5月21日起撤销退市风险警示和其他风险警示
8. 据路透引述接近平安资管人士表示，平安资管将继续持有对汇控的投资
9. 滴滴程维：柳青升任永久合伙人，公司不再设总裁岗位

国际简讯
1. 商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查
2. 据共同社，中国海关自5月起停止日本境内水产品出口企业所有加工和保管等设施的注册效力
3. 据共同社，两国正讨论中共中央对外联络部部长刘建超访日一事，最快本月27日成行
4. 载有伊朗总统莱希的直升机“发生硬着陆事故” ，初步原因判断为大雾天气所致。伊朗副总统称曾与事故直升机建立联系，但信号随后中断。伊朗军事官员表示，直升机具体位置已被确定。当地目前处于凌晨、天气寒冷且局部有雪/雨，加之地形因素同样限制了救援工作展开。截至北京时间20日6:00左右，伊朗媒体称搜救工作仍在继续，尚无找到坠毁直升机的消息
5. 白宫：拜登已经听取了载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故的简报
6. 沙利文会见沙特王储，讨论美沙双边协议和加沙战争
7. 沙特国王萨勒曼肺部出现炎症
8. 遭枪击的斯洛伐克总理菲科已脱离危险
9. 格鲁吉亚总统否决外国影响法案，指法案本质与俄相似
10. 法国数百宪兵在新喀里多尼亚行动，望重夺首府机场主干道
11. 美国从尼日尔撤军，最迟9月15日结束
12. 刚果军方称挫败“企图政变事件”
13. 特朗普向步枪协会承诺将废除拜登枪支管理条例

全球市场
1. 据WSJ，美联储计划放宽拟议中的大银行资本上调要求
2. 韩国计划6月解除部分股票沽空禁令
3. 阿根廷首都地铁票价一夜上涨360%
4. 马斯克抵达印尼巴厘岛，启动星链计划
5. 蓝色起源近两年来首次载人飞行任务取得成功
6. OpenAI CEO山姆•阿尔特曼就离职协议中的“禁止诋毁条款”回应：从未收回任何人的股权，之前的退出文件中有关于潜在股权取消的条款；这件事情是我的错，我不知道发生了这种事；已开始修复标准离职文书

下周重要事件与数据预告

周一：
①数据：中国至5月20日LPR、1-4月全国发电装机容量；
②事件：美联储主席鲍威尔、美联储理事巴尔、亚特兰大联储主席博斯蒂发表讲话；小鹏汽车将于19:30召开AI智驾发布会；
③加拿大股市和印度股市休市；
④财报：理想汽车、携程、Zoom等。

周二：
①数据：德国4月PPI月率；欧元区3月季调后经常帐；英国5月CBI工业订单差值；加拿大4月CPI月率；
②事件：澳洲联储公布5月货币政策会议纪要；美联储理事沃勒、美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；美国财长耶伦、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话；日本央行举行第二次政策审查研讨会；韩国与英国主办人工智能峰会；微软Build大会举行。
③财报：美股小鹏汽车等。

周三：
①数据：日本4月进出口；新西兰联储利率决定；英国4月CPI月率、4月零售物价指数月率；美国4月成屋销售总数年化；美国至5月17日当周API原油库存。
②事件： 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话；美联储博斯蒂克、梅斯特、柯林斯参加小组讨论会；欧洲央行行长拉加德讲话；新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。
③财报：港股快手等，美股英伟达、拼多多等。

周四：
①数据：4月Swift人民币在全球支付中占比；韩国央行利率决议；英、法、德、欧5月PMI报告；美国至5月18日当周初请失业金人数、5月标普全球制造业和服务业PMI初值、4月新屋销售总数年化。
②事件： 美联储公布货币政策会议纪要、G7财长与央行行长举行会议；
③财报：港股小米集团、网易、快手等，美股哔哩哔哩、微博、贝壳等。

周五：
①数据：英国5月Gfk消费者信心指数；日本4月CPI；德国第一季度未季调GDP年率终值；英国4月季调后零售销售月率；加拿大3月零售销售月率；美国4月耐用品订单、5月密歇根大学消费者信心指数终值、一年期通胀率预期。
②事件：亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储理事沃勒发表讲话。

周六：
①数据：美国至5月24日当周石油钻井总数；
②事件：第十九届中国经济论坛举办。