🇺🇸#T #VZ
Наши телекомы нехило так просели. А причина в этом:
Starlink становится главным бизнесом SpaceX

Starlink уже превратился в самый прибыльный актив SpaceX и начинает оказывать серьезное давление на крупнейших американских операторов связи.

Сегодня сеть насчитывает около 10 тыс. спутников и обслуживает 12 млн пользователей по всему миру. Только в США число клиентов уже достигло 3 млн, а к 2030 году аналитики ожидают рост до 15 млн.

На фоне усиления конкуренции за последнюю неделю заметно снизились акции Comcast, Charter, AT&T и Verizon. Если раньше Starlink воспринимали как решение для удаленных районов, то теперь Уолл-стрит рассматривает компанию как полноценного конкурента традиционным интернет-провайдерам.

@wsproplus

🇺🇸#US
Инвесторы массово переходят в защитные активы

За последние пять торговых сессий сектор здравоохранения показал лучший результат относительно S&P 500 с июля 2022 года.

Обычно такой переток происходит тогда, когда инвесторы начинают сокращать позиции в самых дорогих и рискованных акциях, отдавая предпочтение более устойчивым компаниям.

@wsproplus

💿#ORCL #US
Oracle отчиталась лучше ожиданий, но инвесторы все равно продают акции

Oracle представила сильные результаты за квартал и весь 2026 финансовый год. Рост обеспечили облачный бизнес и высокий спрос на ИИ-инфраструктуру.

Главные моменты:
☑️ Более половины облачного бэклога компании связано с долгосрочным контрактом с OpenAI.
☑️ Oracle подтвердила прогноз по выручке на весь год и ожидает двузначные темпы роста в 2027 финансовом году.
☑️Компания планирует рекордные капитальные расходы - около $70 млрд в 2027 финансовом году для расширения ИИ-инфраструктуры.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Adobe приятно удивила рынок сильной отчетностью, но инвесторы все равно продают акции. Почему?

За второй квартал 2026 финансового года компания показала отличные результаты:

▪️ Выручка выросла до $6,62 млрд (+12-13% г/г).
▪️ Скорректированная прибыль на акцию составила $5,96.
▪️Годовой прогноз снова повышен: теперь Adobe ждет выручку $26,5-26,6 млрд.

На первый взгляд все выглядит отлично.

Но есть нюанс.

🤖 Adobe решила изменить стратегию монетизации ИИ. Вместо того чтобы сразу брать деньги за новые AI-функции в Creative Cloud, компания сделает часть возможностей бесплатными. Цель - привлечь больше пользователей и ускорить распространение Firefly AI.

Да, в краткосрочной перспективе это ударит по росту регулярной выручки (ARR), а часть ожидаемых доходов сместится уже на 2027 год.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Главная причина падения вовсе не результаты бизнеса. Adobe объявила об уходе финансового директора Дэна Дерна, который переходит в Marvell. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как о своей предстоящей отставке сообщил многолетний CEO Шантану Нарайен. - Bloomberg

📌 Получается, компания одновременно ищет и нового генерального директора, и нового финансового директора. Для инвесторов это серьезный риск, особенно сейчас, когда Adobe приходится защищать свои позиции в эпоху стремительного развития ИИ.

@wsproplus

📺Свежее видео «БУДНИ УОЛЛ СТРИТ: В США НЕ ПУЗЫРЬ, А ПУЗЫРИЩЕ!»

Посмотреть видео на наших платформах
📺 YouTube: смотреть
📺 VK: смотреть
📺 RuTube: смотреть

Не забывайте подписываться и ставить лайк, если вам понравилось!

🇺🇸#INTC #US
Intel взлетела на 9% после заявления Трампа

Акции Intel прибавили около 9% на премаркете после заявления Дональда Трампа о том, что компания будет сотрудничать с Apple в производстве полупроводников на территории США.

—-
Куда ни воткни палку - везде рост

@wsproplus

💿#MSFT #US
По Microsoft хорошие уровни поддержки нарисовались

@wsproplus

🇺🇸#QCOM #US
Qualcomm выходит на рынок ИИ-центров обработки данных. И, похоже, не собирается оставаться в стороне. - Barron's

Компания делает еще один шаг к снижению зависимости от рынка смартфонов. Если сегодня именно мобильные чипы остаются основным источником выручки, то к 2029 году Qualcomm рассчитывает сократить их долю примерно до трети бизнеса.

Теперь Qualcomm нацелилась на рынок ИИ-инфраструктуры стоимостью в сотни миллиардов долларов. Основной акцент сделан на инференсе - этапе, когда уже обученные модели выполняют запросы пользователей. Именно этот сегмент многие считают следующим драйвером роста рынка искусственного интеллекта.

В ближайшие годы Qualcomm представит собственную платформу HBC для инференса, серверный процессор, первым клиентом которого станет Цукерберг, а также линейку сетевых решений для дата-центров.

Если компании удастся закрепиться в этом сегменте, Qualcomm сможет стать одним из немногих игроков, способных конкурировать с NVIDIA не только в потребительских устройствах, но и в инфраструктуре искусственного интеллекта.

——
💬Если верить в их ИИ бизнес, то уже скоро можно немного подкупать. Правда есть страх, что пузырь ИИ лопнет всем на голову

@wsproplus

🇺🇸#US
Американский рынок дорог. Но не рекордно дорог.

Форвардный мультипликатор P/E для индекса S&P 500 сейчас находится около 20x, что заметно выше долгосрочного среднего уровня в 15x.

——
Сейчас у нас на канале не так много новостей. Ждем начала сезона отчетов, где будем активно работать

@wsproplus

🇺🇸#health
Сектор здравоохранения США вышел на новый исторический максимум

Пока все внимание инвесторов приковано к технологиям и искусственному интеллекту, индекс S&P 500 Health Care обновил исторический максимум.

——
Не зря мы с вами заходили в него некоторое время назад. Эх, не зря!

@wsproplus

🇺🇸#OWL #BX #APO #ARES #US
Инвесторы массово пытаются выйти из private credit. Но забрать деньги получается далеко не у всех.

Фонды прямого кредитования, которые за последние годы привлекли триллионы долларов, столкнулись с растущим потоком заявок на вывод средств. Во втором квартале ситуация не улучшилась, а стала еще напряженнее.

По оценкам Bloomberg:

▪️ Инвесторы подали заявок на вывод более $14,5 млрд, тогда как получили обратно лишь $8,6 млрд.
▪️ На каждый $1, который удается вывести, фонды фактически блокируют около $1,70.
▪️ В некоторых крупнейших фондах объем неудовлетворенных заявок на погашение уже достигает 30-35% капитала.

Главная причина - большинство фондов ограничивает квартальный вывод средств лимитом 5%, поэтому заявки переносятся из квартала в квартал и формируют очередь.

Особенно показателен пример Blue Owl: инвесторы запросили вывод почти 38% капитала из одного из фондов, однако большая часть этих денег останется заблокированной.

При этом участники рынка считают, что проблема быстро не исчезнет. По оценкам Robert A. Stanger, на расчистку накопившейся очереди может уйти до восьми кварталов, то есть почти два года.

💬 Интересно и другое: часть инвесторов уходит не в кэш, а перекладывается в более осязаемые активы, прежде всего в недвижимость и инфраструктуру.

@wsproplus

🇺🇸#US
Народ выводит деньги из технологических компаний и перекладывает в традиционные дивидендные фишки. Думаю и нам пора.

Даже REITы полетели. Но мы их уже скупили пару месяцев назад

@wsproplus

🇺🇸#KMB #US
Моя прелесть, Kimberly-Clark, наконец-то закрыла гэп, образовавшийся еще в ноябре 2025 года после объявления о слиянии с Kenvue.

До последнего не верил, что увижу это своими глазами.

KMB, между прочим, является дивидендным королем США. Очень редкая бумага.

@wsproplus

🇺🇸#UNH
UntedHealth потихоньку ползет к нашей цели в $600

Брали в районе $320. Теперь нужно просто запастись терпением, чтобы удвоится

@wsproplus

🇺🇸#IBB
ETF на акции биотехов удвоился за год

Эх… мимо нас к сожалению

@wsproplus

🇺🇸#JPM #WFC
Сразу три крупнейших банка, JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America опубликовали квартальные результаты, значительно превзошедшие ожидания аналитиков.

💿 JPMorgan:
• EPS: $7,70 против прогноза $5,80 (+33%)
• Выручка: $57,35 млрд против $51,30 млрд (+12%)

💿 Wells Fargo:
• EPS: $2,00 против прогноза $1,72 (+16%)
• Выручка: $22,62 млрд против $21,85 млрд (+4%)

💿 Bank of America:
• EPS: $1,21 против прогноза $1,13 (+7%)
• Выручка: $31,56 млрд против прогноза $30,77 млрд (+3%)

@wsproplus

🇺🇸#IBM #US
IBM рухнула более чем на 20% после слабого квартального отчета

Акции IBM обвалились более чем на 20% после того, как компания неожиданно ухудшила прогноз и признала, что недооценила последствия бума ИИ.

Главная проблема оказалась не в слабом спросе, а в перераспределении корпоративных бюджетов. Вместо покупки ПО и мейнфреймов IBM клиенты массово направили расходы на серверы, системы хранения данных и другую ИИ-инфраструктуру, опасаясь будущего роста цен и дефицита оборудования.

@wsproplus

🇺🇸#banks #US
Американские банки растут после отчета

@wsproplus