시소게임 제대로군요

밧데리 Or 반도체.

오늘 수고 많으셧습니다.

다행히 2차전지만 간게 아니고

반도체

AI(소프트웨어 의료) , 로봇

배터리

바이오

다 사이좋게 가는군요. 쏠림이 줄어들은듯.

6월에 작성한 글입니다.

YG 엔터는 제 귀에

1번일 가능성 높다하는 애기가 많네요.

비관적인 뷰 전부 철회합니다.

참고하세요.

PS 일단 제귀에 들리는게 완전 긍정적일 뿐.

뉴스는 나온상황이 아니라서 각자 판단을 보수적으로 하시길 바라고

만약 재계약 확정이라면

재계약 확정 + 2분기 어닝 서플 가능성이 높습니다.

트렌드 세터가 생각하는 금주까지 실적 어닝 서플 기업들 1번.

채널 주소 ( https://t.me/wook0408 )

네오셈

1년 실적을 1분기 만에 나온 실적 어닝 서플러 인한 상한가 + CB 전환으로 인한 주가 하락. 개인적으로 성장성도 좋게 보고 SSD 섹터가 AI하고 같이 연관될 확률도 아주 높은 상황.

포스코인터내셔널

실적 어닝 서플로 인한 상한가 + 포스코그룹 프리미엄 + 동박 추가 인수 가능성, 개인적으로 포스코그룹중에 포스코홀딩스 포스코인터내셔널 포스코퓨처엠인 진짜배기임.

효성중공업

건설사 브랜드 가진 업체중에 가장 프리미엄을 받을수 있는 업체
변압기 숏티지의 지속성을 느끼게 해준 어닝 서프라이즈 변압기 대장주로서 금요일 시간외 상한가.


동국제강

인적분할 후 시크니클 업체로 인식되어 계속 하락 BUT 어닝서플로 금요일 16퍼센트 급등 & 시간외 상한가. 의미가 있는 바닥 양봉

자세한건 여기 채널 참고하세요 ( https://t.me/Brain_And_Body_Research/6992 )

두산에너빌리티

자회사 두산밥캣 건설기계 실적 성장성 + 원자력 대세 상승 가능성으로 인한 어닝 서프라이즈 시총 대비 성장가능성 큰 기업으로 보고 있으며
15천원대는 사실상 안전마진이 되었음.

삼성바이오로직스

CMO 시장 레드오션화라는 리스크가 있었지만 그 우려를 없애는 어닝 서프라이즈를 기록. 컨퍼런스콜에서 강한 톤으로 성장 가능성을 언급 주가 급등!! 국내바이오 NO 1 은 뭐가 달라도 다른것을 증명한 실적이었음.

삼성중공업 : 조선의 국모이신 엄경아 애널께서 성장가능성만 언급했지 어닝서플 가능성은 낮게 봤는데 그걸 넘는 어닝 서프라이즈 기록
현시점 현대중공업 한화오션 삼성중공업 3업체 모두 섹터 리레이팅이 되는 상황이며 삼성중공업의 경우 해양플랜트 수주 가능성 높아서 주가 리레이팅이 큰 상황


삼성엔지니어링, LX 하우시스 휴비츠 등은 다음편에.

금주(7월 24일~28일) 주도 섹터


1. 2차전지

가. 포스코그룹 주도섹터(포스코인터내셔널, 포스코엠텍, 포스코DX 포스코퓨처엠 포스코홀딩스 포스코스틸리온 6종목) 현 상황 포스코인터내셔널 실적 어닝 서플로 인한 대장

나. 에코그룹 주도섹터(에코프로 에코프로비엠 에코프로에이치엔) 대장은 에코프로 에코프로비엠

다. LS 주도섹터(LS(대장), LS 일렉트릭 LS 네트웍스)

라. 그 외 밧데리 기업 주가리레이팅 큰 기업들(TCC스틸, 금양, 디이엔티) - 셋다 대장??

2. 조선 주도섹터(HSD엔진(한화그룹 인수 편입으로 인한 대장), STX엔진, 삼중, 한화오션, 현대중공업 한국조선해양)

3. 로봇 주도섹터(티로보틱스 대장, 레인보우 로틱스) 천천히 지켜봐야함.

4. AI

가. 의료 AI 주도섹터(지너너스 (대장) 루닛, 뷰노, 딥노이드, 제이엘케이 셀바스헬스케어, 신테카바이오)

나. 일반 AI 주도섹터 : 엠로 (대장) 폴라리스오피스, 이스트소프트)

다. 미용의료기기 주도섹터 : 비올 (대장), 제이시스메디칼, 하이로닉, 원텍, 이루다

라. 당뇨 의료기기 - 동운아나텍(대장) 아이센스

5. 바이오 주도섹터

가. 합병 - 셀트리온 3형제(셀트리온제약이 대장), CMO-삼성바이오로직스

나. 신약- 오스코텍 유한양행(오스코텍 대장)


6. 반도체

가. HBM섹터 -에스티아이, 프로텍, 한미반도체. 덕산하이메탈

나. FC BGA 섹터 - 기가비스(대장) 인텍플러스(대장), 대덕전자

다. 전공정 후공정 장비주 - 주성엔지니어링 (대장), 파크시스템스(대장), 엘오티베큠(대장), 이오테크닉스(대장) 넥스틴(대장), 제우스(대장) 하나마이크론 유진테크 원익IPS

라.. 소켓 - ISC, 티에프이(2개 대장), 티에스이, 리노공업

마. ARM IPO - 가온칩스(대장) 넥스트칩

바. 반도체 소재 - 디엔에프(대장) 에프에스티

기타 : AI반도체 엔비디아발 - 이수페타시트
유니퀘스트(인적분할 후 드림텍 합병 이슈)

개인 판단은...

밧데리로 가실거면 포스코홀딩스 포함 포스코계열사로 가시는거 추천.(에코프로 형제하고 금양은 리스크가 너무 높다 봅니다.)

반도체로 가실거면 소재 부품보다는 장비주보세요(장비주에 대장이 너무 많아서 대장이 뭔지 모르겠음. 그냥 달리자...임.)

AI로 가실거면 엠로, 의료 AI 쪽 잘 보시길 바랍니다. 또한 로봇섹터가 서서히 반등중입니다.

정제마진 상승세

매크로 이야기 하기 싫은데...

매일 매일 체크하고 있는게

고객예탁금입니다,

요즘 트렌드가 52주 신고가 이야기 많이 하는데..

고객예탁금이 52주 최대입니다.

특히 10일 정도 엄청나게 자금들이 들어오고 있는데 이 속도라면 8월 초에 60조 돌파 가능성도 볼수 있을것 같습니다.

금주 매일 체크해봐야할 상황인것 같습니다.

제가 바라보는 시장은 롱 롱 롱!! 입니다,

주성엔지니어링/넥스틴/제우스/파크시스템스

4개의 공통점.

21년 22년 중국향 반도체 장비섹터라는 소형섹터로 묶여 있었음.

현재 그 4종목 모두가 역사적 신고가에 진입

현상황에서 대형주가 52주 신고가를 이끌고 있는 섹터.

밧데리 : 에코프로2형제 역사적 신고가 포스코(포스코스틸리온 제외) 5형제 - 역사적 신고가(밧데리 보시는 분은 여기 7종목만 보시면 될듯, 단 변동성은 어마무지 함.)

조선섹터 : 조선 3사 모두 52주 신고가 진입(대형주로 가셔도 되고 HSD엔진 케이에스피 등 소형주로 가셔도 되고)

반도체 : 삼성전자 하이닉스 52주 신고가 진입.(대형주로 가셔도 되고...장비주 등 소형주로 가셔도 되고...)

루닛(역사적 신고가) 뷰노(역사적 신고가) 제이엘케이(역사적 신고가) 지니너스(52주 신고가) 신테카바이오(금년 52주 신고가 찍음) 등 의 공통점.

바로 강하나 애널 연구원님이 미는 종목이라는 것.

유투브에 설명 굉장히 잘되어 있음.

트렌드세터입장에선 주식 유투브계에서

밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..)
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)
조선 - 조선의 국모(엄경아 연구원님)

될 가능성.

종목보단 이분들을 믿고 산다??

이 4분 중에서 현재시점에서 제일 대단한분은 빠데리 아저씨.

인지도도 극강이지만 무엇보다 나머지 3분은 타섹터 존중하심.

근데 빠떼리 아저씨는 타섹터 다 매도 치고 밧데리로 오라고 하심. 이 현상이 밧데리 쏠림으로 오게 만들게 함.
타섹터 입장에선 진짜 욕나오지만 밧데리 주주 입장에선 정말 전략이 좋으심.

●디와이피엔에프 수주잔고 추이

* 2022년 1월 발틱 프로젝트 1660억 신규수주로 수주잔고 급격한 증가

* 발틱 프로젝트가 매출 인식이 안되다가 3분기부터 매출 인식 본격적으로 시작될 예정. 2분기말 1650억 수주잔고에서 2023년 3분기부터 2025년 1분기까지 7개 분기 나눠서 매출 인식될 예정으로 분기당 220~250억 add-up 예정

* 최근 한 달 내 4건 1000억(추정) 신규수주로 급격한 수주잔고 증가세로 현재까지 2023년 신규수주는 1730억 정도 추정

* 하반기 남은 신규수주는 카타르 라스라판 프로젝트, 사우디 아미랄 프로젝트, 2차전지 수주 확장 등으로 2천억 이상 충분히 가능성

* '2024년 매출은 2023년 수주잔고 + 발틱 프로젝트의 매출 인식'으로 생각해보면, 2023년 말 수주잔고는 하반기 남은 신규수주 2000억 가정시 4700억 정도 + 발틱 프로젝트 매출 인식 900억 정도로 최소 4천억원이 훌쩍 넘어가는 수준이 될 것으로 전망(2023년 대비 매출성장률 100% 이상)

* 고정비 레버리지 효과로 인해 하나증권에서 추정하는 2023년 영업이익 217억, OPM 10.6% 대비 2024년은 훨씬 높은 OPM 달성 전망

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 디와이피엔에프(104460.KQ): 역대 최대 수주잔고 갱신과 2차전지 설비 사업 확장 기대 ★

원문링크: https://bit.ly/44JzErp

1. 국내를 넘어 해외 고객사까지 확장 중인 글로벌 Top3 분체이동시스템 업체
- 디와이피엔에프는 1996년 설립된 분체이송시스템 설계, 제작, 설치 등을 사업으로 영위하는 엔지니어링 업체
- 동사는 공기압을 사용하는 PCS(Pneumatic Conveying System), 컨베이어 벨트를 활용하는 MCS(Mechanical Conveying System), 고객에게 맞춤형 EPC를 제공하는 플랜트 사업, 친환경 설비를 공급하는 환경 사업 등을 영위
- 동사는 2016년부터 국내 모든 석유화학 프로젝트의 분체이송시스템을 독점하며 독보적인 국내 시장 점유율을 확보
- 국내를 기반으로 2022년 진행된 발틱 프로젝트 경쟁 입찰에서 글로벌 Top-Tier 경쟁사 Z사를 상대로 승리를 거두고, 이탈리아의 대표적인 엔지니어링 업체 Tecnimont社 벤더 등록 성공, 창사 첫 미국 현지 PCS 수주, 중국 대표 화학 업체향 직수주 계약 체결 등 빠르게 해외 레퍼런스를 쌓으며 확장하는 시기
- 1Q23 기준 매출액 비중은 PCS 48.1%, MCS 10.0%, E&R(플랜트) 27.1%, 환경사업 14.8%로 구성

2. 약 3,000억원 이상의 신규 수주와 빠른 확장이 기대되는 2차전지 설비 사업
- 동사는 올해 3,000억원이 넘는 신규 수주를 목표로 역대 최대 수주잔고 갱신과 함께 전쟁으로 지연되었던 수주 매출 인식을 통한 호실적이 기대되는 상황
- 동사는 작년 러시아 발틱 프로젝트 등 대형 석유화학 프로젝트를 기반으로 1Q23 기준 수주잔고 약 3,000억원을 달성
- 올해 하반기에도 샤힌 프로젝트, 카타르 라스라판 프로젝트 등 대형 석유화학 프로젝트들의 수주가 예상됨에 따라 올해 신규 수주만 약 3,000억원을 추가로 달성할 수 있을 것으로 기대
- 실제로 6월, 7월 샤힌 프로젝트 관련 수주 약 560억원이 발생하며 역대급의 수주잔고를 달성 중
- 또한 러시아로의 수출이 제한됨에 따라 지연되었던 발틱 프로젝트 수주 일부가 하반기 매출로 인식될 것으로 예상
- 일부 핵심 품목이 산업통상자원부로부터 수출 제한 대상이 아니라고 확인됨에 따른 결과로 올해 지연되었던 대형 프로젝트 수주가 매출로 인식되면서 실적 턴어라운드를 달성할 것이라 판단
- 추가적으로 기존 사업을 바탕으로 동사는 최근 코스모 그룹향으로 양극재 전구체, 폐배터리 설비 등 약 500억원 규모의 2차전지 관련 레퍼런스를 확보
- 해당 레퍼런스를 바탕으로 2차전지 관련 대형 그룹사인 P사와 S사 등 Top-Tier 기업들과 함께 본격적인 2차전지 사업 확대가 예상

3. 2023년 예상 매출액 2,044억원, 영업이익 217억원 전망
- 디와이피엔에프의 2Q23 실적은 매출액 412억원(+152.9%, YoY), 영업이익 8억원(흑자전환, YoY)으로 전망하며, 2023년 연간 매출액 2,044억원(+80.7%, YoY), 영업이익 217억원(흑자전환, YoY)으로 전망
- 동사는 올해 1) 러시아 우크라이나 전쟁으로 지연되었던 매출 인식과 함께 2) 해외 대형 석유화학 프로젝트 수주를 통한 호실적 추이가 기대되는 상황이며, 3) 2차전지 관련 신사업 확장이 본격화됨에 따라 Re-Rating이 필요한 시점이라 판단

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

디와이피엔에프 주주분들 힘내시길.!!!

4분이 미는 종목들은 꼭 보세요

개인적으로 이번 주도섹터 상승장의 네분 주인공이라고 봅니다.

한번 시간내어서 이 4분들이 미는 종목들 대장 , 신고가인 상태 한번 정리해서 공유하겠습니다.