GRT 1234 공장 및 본사 탐방 후기


안에 들어가지 못하더라도
밖에서
트럭들이 지나다니는지 등
공장이 잘 돌아가는지
확인이라도 해보자는 목적이었다

만약 주소지에 공장이 없다면?
이 모든게 사기였다면?
어떻해야 하나 하는 불안감도 있었다


https://m.blog.naver.com/kinvestors/223847874956

중국원양자원의 기억으로 무서웠던
GRT

여기서 이어가자면 결국 국제적인 패권을 차지하기 위한 분쟁이 지속될 것으로 전망합니다. 굳이 이제 어딘가에서 기술을 빌려오거나 - 인력을 싼 값에 부려먹거나 - 하기보다는 힘으로/돈으로 찍어눌러서 필요한 것을 가져오는 게 중요해졌기 떄문입니다

이러한 관점에서 지정학적 분쟁과 자립 요구에 따라 방산, 조선, 인프라 관련 주식들이 지속적으로 부상하고 있습니다. 효율화에 대한 얘기가 계속 나오고 있지만 CAPEX 집행이 끝나지는 않을 것이라고 생각합니다. 러시아와 미국이 한창 우주로 경쟁을 했던 그떄처럼 이제 미국과 중국은 AI와 휴머노이드를 두고 어마어마한 CAPEX를 집행하며 경쟁할 것으로 보고 있습니다. 이 와중에 CAPEX 효율화라고 스스로를 옥죄는 것은 곧 패배로 가는 지름길이기에 효율화와 투자 집행이 동시에 이뤄진다는 게 좀 더 현실적인 발상이라고 생각합니다.

수많은 AI SW업체들과 경쟁하는 구글이 CAPEX 집행과 비용효율화를 동시에 집행하고 있는데 이러한 전략이 힌트가 될 것 같습니다

워런 버핏, 94세로 여전히 건재, 하지만 그가 없는 미래를 마주하고 있는 버크셔 해서웨이
https://m.blog.naver.com/jeunkim/223847821574

[단독] 삼성, 칩 생산에 '메타AI' 활용한다

'외부 LLM모델' 전격 도입
반도체 설계·제조 전과정 적용
경쟁사 공정개발 속도 추격나서
'서버 사내설치'로 정보유출 방지

삼성전자(005930) 반도체 사업부가 메타의 최신 생성형 인공지능(AI) ‘라마4’를 전 조직에 걸쳐 도입했다. 기존에는 공정 관련 데이터가 유출될 수 있다는 우려 때문에 자체적으로 개발한 대규모언어모델(LLM)을 주로 사용했지만 전반적인 업무 효율을 높이기 위해 외부 LLM 모델도 활용하기로 전격 결정한 것이다.

SK하이닉스(000660)와 마이크론, 대만 TSMC 등 약진하고 있는 경쟁사들의 공정 개발 속도를 따라잡기 위해 빗장을 푼 것으로 해석된다.

27일 업계에 따르면 삼성전자 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 이달 중 메타의 라마4를 직원들이 활용하는 어시스턴트 프로그램에 추가했다.

메타가 지난달 말 출시한 라마4는 텍스트와 이미지·음성·동영상 등을 동시에 이해하는 ‘멀티모달 AI’다. 삼성전자는 기본 모델인 매버릭과 경량 모델인 스카우트를 모두 도입했다. 임직원들은 단순 서류 업무부터 반도체 설계와 제조에 이르는 전 업무 과정에서 라마4를 사용할 수 있다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2GROOKOH1Q

더 무서운 건 모든 배터리에 적용 가능?! 세계 1위 배터리 기업 CATL 나트륨 이온 배터리 2세대 분석해보니.. 장단점 넘어 무음극배터리기술, 모든 배터리 에너지 밀도 높인다

CATL의 2세대 나트륨 이온 배터리 'Naxtra'는 에너지 밀도 향상과 함께 무음극 기술을 통해 리튬 이온 배터리 시장의 절반까지 대체할 잠재력을 보여줍니다.
이 기술은 흑연을 사용하지 않고 집전체에 나트륨 이온을 직접 적층하는 방식으로, 덴드라이트 문제를 해결하기 위해 표면 코팅 기술과 붕소 화합물 첨가를 활용합니다.
특히, 이 기술은 나트륨 이온 배터리뿐만 아니라 리튬 이온 배터리에도 적용 가능하여 배터리 에너지 밀도를 전반적으로 향상시킬 수 있다는 점에서 더욱 주목할 만합니다.
CATL은 듀얼 코어 아키텍처를 통해 다양한 배터리 조합을 최적화하고, BMS를 활용하여 배터리 수명을 늘리는 기술도 선보였습니다.
이러한 혁신은 LFP 배터리 시장을 넘어 전기차 및 ESS 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 한국 배터리 산업에도 시사하는 바가 큽니다.
이 영상은 차세대 배터리 기술 경쟁에서 나트륨 이온 배터리의 가능성과 그 기술적 혁신을 심층적으로 분석합니다.

https://youtu.be/u9EbGpIwsxA?si=PjaJ1RsqgNYflxue

유심이 100만개 있다
유심보호서비스 필요

https://naver.me/GHvN9ahl

투자아이디어를 사람들에게 설명해보면 굉장히 좋습니다. 특히 아내에게 설명해보기, 3분안에 설득시키기 1줄요약이 가능한지 등등 다양한 테스트를 하는데 초반에는 막연하지만 누가봐도 방향성이 길고 뚜렷한것은 A급입니다.
투자이이디어는 다양한 도전을 받게 되는데,
주로 가치투자자들게는 가격이 비싸다, 많이 올랐다 왜 이 시기에 오른거 이야기냐 등등 이야기를 들을 수 있고, 성장주 투자자들에게서는 대상시장이 너무 작거나, 속도가 너무 늦거나, 과도하게 낙관적인 먼 미래의 가정을 땡겨오거나 숫자적인 근거가 너무 희박한 투자아이디어는 공격대상이 되기 쉽습니다. 투자이디어가 너무 여러단계의 다단계 가정을 함유하고 있으면 심각하게 퀄리티가 떨어지는것입니다.

좋은 투자아이디어는
1. 논거가 절대 무너지지 않아야 하고
2. 변수가 적어야 하고(단순)
3. 투자아이이디어를 평범한 사람들도 직관적으로 이해할 수 있어야 하고
4. 사업의 변화를 소수만 독점하고 있는 것이 아니라 누구나 확인이 가능해야 합니다.
(추가) 5. 투자이디어의 유효기간이 엄청나게 길수록 좋습니다

■ 이번주 실적발표 일정

-월(4/28) : 한화오션(14시), DB하이텍, HD현대건설기계, 두산밥캣, 현대오토에버, LG씨엔에스, LG생활건강,
-화(4/29) : 에코프로비엠, 한화시스템, 하이브, 크래프톤, SOOP, 삼성전기, 에스티팜,
-수(4/30) : 한화에어로스페이스, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 에코프로, 엘앤에프, 한국항공우주, 팬오션, 대한전선, SKC, 키움증권, LG엔솔
-목(5/1) : 휴장
-금(5/2) :

이번주는 한화오션, 한화시스템, 한화에어로 실적 보는 재미

✅일론머스크 로봇 수술 관련 내용 언급

로봇은 앞으로 몇 년 안에 뛰어난 인간 외과의사들을 능가하게 될 것이며,

약 5년 이내에는 최고의 인간 외과의사들도 넘어설 것입니다.

Neuralink는 뇌-컴퓨터 인터페이스 전극 삽입을 위해 로봇을 사용해야 했습니다.

이는 인간의 손으로는 필요한 속도와 정밀도를 달성하는 것이 불가능했기 때문입니다.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

러시아, 중국과 싸우는 중이니
한국 일본 대만과는
친하게 지내야함

https://naver.me/5FmCnboe

효성중공업 : Tp up

한화오션 커뮤니티

: 지나가는 숏쟁이도 장투하겠다