Себестоимость. Как строится ценообразование на вина разных стран

На диаграмме пример того, выглядит ценообразование (входящая себестоимость в России, до всех наценок) на ключевые позиции в ассортименте торговых сетей из ведущих стран-поставщиков.

Ситуация начала прошлого года (до индексации пошлины и акциза) наглядно показывает, что больше всего влияние стоимости самого вина у Грузии, транспортных издержек - у Чили.

За полтора года картина сильно изменилась. Как именно, в завтрашнем материале WineRetail.

#ТрендыWineRetail

🗝️🍷Ключи винной полки

В продолжение поста про себестоимость. В чем смысл сравнения ценообразования на Италию, Чили и Грузию?

Это лидеры разных по уровню налогообложения вина групп стран.

У каждой из этих стран есть свой «ключевой» продукт (или KVI, как говорят в ритейле).

Главный итальянский KVI – это Пино Гриджио

🗝️17 млн литров итальянского Pino Grigio было ввезено в Россию в 2023 году – 27% всего импорта тихих вин из Италии

В группе стран дружественных лидер сейчас – Чили. Страна на 7 месте по объёмам ввоза. На первом месте по поставкам Совиньон Блан

🗝️5 млн литров Совиньон Блан из Чили поступило в 2023 году на российский рынок. 35,6% всего чилийского экспорта тихих вин в Россию

Особая (судя по нулевой ставке таможенной пошлины) страна - Грузия.

🗝️17 млн. литров Киндзмараули продано в Россию в 2023 году. Это 68% ввоза грузинских вин с «географическими индикаторами».

Весь импорт тихого вина в 2023 году составил 303,3 млн литров, из них 13% приходится на 3 🗝️позиции.

Продолжение следует.

⚡️ 🏆Голосование за любимые магазины завершено!

Спасибо всем покупателям, принявшим участие в опросе! В этом году рекордное число проголосовавших.

Спасибо всем каналам, поддержавшим опрос! Мы также благодарим Винный гид России Роскачества, поддержавший репостом номинацию Лучшие по российскому вину.

Мы собрали в этом посте 8 разных номинаций народной премии Лучшие по вину, в каждой из которых можно было выбрать победителя. Счет на табло, ниже ссылки на результаты голосования.

Официально подведем итоги и наградили победителей 28 мая на Неделе ритейла.

Подробнее о премии здесь: https://t.me/wineretail/1639

В голосовании приняли участие подписчики каналов-инициаторов премии: Такое вино, Вино и Люди, Винный гик, Вино? Why No!, Вино и около, Doctor Wine, 1-й Алкогольный образовательный канал Игоря Черского, WineRetail, NikaSommelier

В каждой номинации покупатели выбрали одну лучшую по вину, по их выбору, сеть:

Номинации и результаты голосования:

🏆Супермаркет: Азбука Вкуса, Мираторг, Перекресток, Табрис, Бахетле, SPAR, Лента, ВкусВилл, Бегемаг, Командор
Итоги: https://t.me/wineretail/1644

🏆Гипермаркет: МЕТРО, ОКЕЙ, Глобус, Зельгрос, Лента-гипермаркет, Ашан, Линия, Европа, Самбери, Гипер-Магнит
Итоги: https://t.me/wineretail/1645

🏆Универсам (магазин у дома): Магнит, Пятерочка, Дикси, Мария-Ра, Магнолия, Ярче!, Верный
Итоги: https://t.me/wineretail/1646

🏆Алкостор/Винный супермаркет: Красное и белое, ВинЛаб, Бристоль, Градусы, Лион, Ароматный мир, Алкотека, КуулКлевер (Отдохни)
Итоги: https://t.me/wineretail/1647

🏆Винотеки и бутики компаний-импортеров: SimpleWine, DRINX, Vinissimo, МАВТ, Виномания, Блан деБлан, Теория by AST, Ladoga Wine, Fort Wine
Итоги: https://t.me/wineretail/1648

🏆Фирменные сети виноделен: Фанагория, Millstream, Ателье Абрау-Дюрсо, Золотая балка, Цимлянские вина, Массандра, Солнечная долина
Итоги: https://t.me/wineretail/1649

🏆Дискаунтеры: ДА!, Светофор, Чижик, Победа, Моя цена, Smart, Доброцен
Итоги: https://t.me/wineretail/1650

🏆Специальная номинация Лучшие по российскому вину: Перекресток, МЕТРО, Магнит, ОКЕЙ, Азбука Вкуса, Верный, Градусы, Глобус, Ашан, Пятерочка
Итоги: https://t.me/wineretail/1651

🍷🔎📊Пошлина, акциз… и снова пошлина?

Пару дней назад среди поставщиков импортного вина возникла легкая паника, связанная со слухами о близком повышении пошлин на вина стран НАТО до 200%. Что происходит и каковы шансы? Разбираемся с WineRetail.

Повышение ставки пошлины принимается постановлением Правительства. Его не нужно проводить через три чтения Госдумой, как поправки к Налоговому кодексу.

Прошлый раз с момента начала обсуждения индексации до подъёма ставки с 1 августа 2023 года прошло примерно 1,5-2 месяца (а первая оценка вероятности такого решения появилась еще в самом начале января). Тогда всё было очевидно. Пошлину нужно было повышать, огромный сток импорта давил на рынок (и до сих пор еще не до конца распродан).

Ключевое мнение за Минфином - это сфера налоговой и таможенно-тарифной политики, но пока в министерстве занимают достаточно осторожную позицию по этому поводу:

🗣️С 1 мая введены повышенные акцизы на вино, которые были повышены в три раза. Мы полагаем, что надо сначала помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать новые акцизы, потом уже принимать решения о повышении пошлин. Потому что увязывать одновременно и повышение акцизов, и повышение пошлин - это может привести к существенному удорожанию алкогольной продукции", - сказал ТАСС заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

С точки зрения сборов в бюджет нынешняя ситуация по вину существенно выгоднее прошлогодней. Планы дополнительных акцизных сборов с импортного вина на этот год - 15 млрд рублей (ровно столько в прошлом году получили российские виноделы в качестве вычетов). Если сильно пережать, импорт упадет настолько, что планам этим сбыться не суждено.

Важны также позиции других ключевых ведомств: Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг.

Предложение АВВР об установлении ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200% планировалось рассмотреть в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Минэк пока не высказался.

Также замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил о том, что министерство поддерживает увеличение ввозной пошлины, однако отметил, что ее размер нужно обсуждать.

Если придерживаться логики Минфина, полностью результат повышения ставки акциза мы увидим не раньше осени. Пошлину #1 рынок отыграл примерно за полгода. И только сейчас мы её видим в розничных ценах.

Свою роль сыграет товарный запас. Его оценка ещё впереди. Российские производители очень активно наращивали производства в первые пять месяцев. Объем производства по наиболее показательной категории тихих вин вырос до 110 млн литров за январь-апрель 2024 против 85 млн литров годом ранее.

Но (!) такой рост бывает всегда перед повышением акцизов. Май-июнь покажут, насколько устойчив тренд роста запасов российских вин. Также пока нет точной оценки объемов импорта вина. Возможно, некоторые цифры мы узнаем на следующей неделе. Неделе ритейла - ближайшем мероприятии, где отраслевые вопросы будут обсуждать ключевые регуляторы.

Третья рыночная составляющая - розничные продажи. Апрель показал снижение по тихим винам. За 4 месяца темпы роста реализации снизились до 2% (январь-март было 3,7%). И этот рост тоже легко растерять.

Всё хорошо только в игристых. Но эту категорию всегда стоит анализировать самостоятельно.

PS Кроме терминов «пошлина» и «акциз» в ближайшее время будет звучать и ещё один - «квотирование». Но об этом отдельно.

Wine Retail Экспо -2024

Дегустационная и переговорная зона Wine Retail Week каждый год представляет срез основных тенденций рынка. Компании, ориентированные на диалог с розницей, получают возможность профессионального общения с закупщиками сетей и аудиторией Недели ритейла - крупнейшего отраслевого форума.

В этом году на Wine Retail Экспо

🏆 Chateau Tamagne - специальная экспозиция Стратегического бренда мероприятия.

🥇Luding Group и Винодельня Олимп - стенд Официального партнера

🇷🇺 🍷 Раздел Дни российских вин:

🍷 Alma Valley
🍷 Agora Wine
🍷 Fanagoria
🍷 Валерий Захарьин
🍷 Винодельня Мысхако
🍷 Дербент Вино
🍷 Золотая Балка
🍷 Поместье Голубицкое
🍷 Раевское
🍷 Солнечная Долина
🍷 Усадьба Перовских

🌏🍷🥃Раздел “Вина и крепкие напитки России и мира”

🍷🥃 FORT
🍷🥃 JOYA
🍷🥃 Ladoga Group
🍷🥃 Nоvabev Group
🍷 Sgarzi Luigi
🍷 ВинГород
🥃 Ядринский

Сервис на переговорной площадке обеспечивают: организационная поддержка Ladoga, бренд профессионального стекла Spiegelau (Simple Group), а также российская вода «Черноголовка»

… 🧊а ещё полтонны барного льда для правильной температуры подачи вина и центнер нейтральных крекеров для дегустаций.

Профессиональный стандарт дегустаций и самая высокая плотность деловых контактов на квадратный метр выставочной площади для развития винного рынка.

🤝ЭКСПО на Wine Retail Week

🍷💸Три реальности ценообразования

С 1 мая 2024 года на российском винном рынке сложилась принципиально новая ситуация в области ценообразования на импортные вина. Точнее, не одна ситуация, а три. В нюансах разобрался аналитик и #РеалистWineRetail Антон Носов.

Анализировать сегодня себестоимость в импорте по принципу «средней температуры по больнице» ошибочно. Существуют три разных версии этого процесса. Недружественные страны (ЕС, США, Австралия и Новая Зеландия) со ставкой пошлины 20% от 1,5 долларов за литр, страны, не входящие в этот список (ЮАР, Чили, Аргентина и ряд других) со ставкой 12,5% и страны «особых отношений» с нулевой ставкой таможенной пошлины (в первую очередь, Грузия). Вне зависимости от степени «дружественности» на все эти категории поставщиков влияет новая ставка акциза (российским виноделам она возвращается).

Для того, чтобы проследить, как именно формируются «входящие» цены на три этих группы стран, возьмём лидера в каждой категории - KVI (ключевую для покупателя и самую объемную позицию).

Будем рассматривать только вина с географическими индикаторами. Вина столовые, после некоторого ренессанса 2021-2022 годов, в последнем полугодии 2023-го снова ушли вниз и существенного влияния на рынок, за редким исключением, не оказывают.

Посмотрим, как изменилась ситуация по KVI Италии (Pinot Grigio), Чили (Совиньон Блан) и Грузии (Киндзмараули) с января 2023 года по май 2024.

В первую очередь, существенно вырос курс (порядка 25 рублей прибавил доллар за это время). Это как-то забывают учитывать в расчётах себестоимости, а надо бы. Наиболее полное понимание процесса изменений нам дадут три периода: до всех индексаций, после индексации пошлины и после повышения акциза.

Январь 2023

Рассмотрим диаграмму 1. Больше всего «вина» было в стоимости грузинской бутылки. Саперави в Грузии - стране белого винограда - дорог. Самое сильной влияние транспортная составляющая оказывала на чилийское вино. И, в целом понятно, почему Италия так бурно росла. Себестоимость в России до всех наценок в 250 рублей, при низкой стоимости самого вина и невысоких транспортных издержках давала большой простор для творчества.

Декабрь 2023

На диаграмме 2 ситуация декабря 2023. Пошлина «не менее 1,5 доллара с литра» подморозила ценовую привлекательность Италии, как майский снег цветущие сады. Сады не совсем увяли, но таже самая бутылка, что стоила 250 рублей на входе в страну, подобралась к 450 рублям.

Май 2024

И, наконец, диаграмма 3. Май 2024 года, когда всех вместе прихватило ещё и новой ставкой акциза. Италия, в результате, за полтора года выросла в цене вдвое – до 500 рублей. Теперь в бутылке больше всего налоговой составляющей – почти половина себестоимости уходит на пошлину, акциз и НДС. Как и простая русская водка, итальянский Пино Гриджио становится фискальным инструментом.

Так ли уж прекрасны дела других, более дружественных стран? Чилийский Совиньон также перешел отметку в 400 рублей. Более явно здесь влияние валютного курса, транспортных издержек и акциза. Грузия, при всей своей льготной таможенной политике сейчас стоит не дешевле Чили – на изначально высокую цену тоже накладывается акциз и курс.

В итоге, вилка себестоимости всех трех групп стран за рассматриваемый период поднялась с 250-300 рублей до 400-500. Причины разные, структура ценообразования принципиально разная, а результаты сходные: импортное вино дешевле 600-700 рублей станет редкостью.

В завершение отмечу, что такой «потолок облачности» для импортного вина открывает возможности для российских производителей. Ценовые группы 300-400, 400-500 и 500-600 нужно наполнять. Именно, все, а не только 600-700.

Полная версия статьи на сайте WineRetail

*По материалам исследования, подготовленного ИЦ WineRetail для Форума «Экономика российского вина» на выставке ВИНОРУС-2024

Вино, разумеется, берется на Петровке…

До конца XIX века дубовая бочка - основная и практически единственная транспортная тара для вина от места производства до мест продажи во всём мире. Основной объём вина, как российского, так и импортного на рынки двух столиц Санкт-Петербурга и Москвы – от самого простого до премиального приходил наливом.

Соответственно, была выстроена система виноторговли. При магазинах организовывались винные погреба и целые склады, где вина разливались по бутылкам, выпускаясь уже под ярлыком (этикеткой) самой виноторговой фирмы. Поскольку качество вина, во многом, оставалось на совести самого виноторговца, очень многое значила репутация, имя фирмы.

Важно отметить, что основной объем потребления импортного вина на рубеже веков – до половины ввоза – приходился на крепленые портвейн, херес, мадейра.

Крупнейшим товариществом виноторговли Москвы, на тот момент, являлся Поставщик высочайшего двора К.Ф. Депре.

Офицер наполеоновской армии, раненый под Бородино Камилл Филипп Депре, остался в России, женился и в 1820 году основал первую винную лавку на Петровке в особняке, принадлежавшем жене Анне Рисс. С 1837 года получил право помещать на этикетках своих вин и других напитков государственный герб и статус Поставщика Императорского двора. К концу XIX века капитал фирмы, начинавшийся с 8 тысяч рублей, достиг 1 миллиона. Самой известной маркой был «Портвейн Депре № 113». Часть бутилируемого фирмой вина экспортировалась.

Другой известной виноторговой фирмой Москвы было Товарищество Егора Леве с магазином в Столешниковом переулке. Портвейн Леве № 50 поставлялся в знаменитые трактиры Тестова.

Всего же, магазинов виноградных вин в Москве к концу XIX века было уже несколько сотен (в 1826 году их насчитывалось 56). Конкуренция была острой и не всегда добросовестной. Владимир Александрович Гиляровский в книге «Москва и москвичи» описывает такую историю:

✍🏻Были у водочника Петра Смирнова два приказчика - Карзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Златоустинском переулке, стали разливать свои вина. Вина эти не шли. Фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект, а когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли: в паспорте значилось - мещанин Цезарь Депре... Портвейн 211-й и 113-й... Коньяк 184... Коньяк "финьшампань" 195... Ярлык и розовый, и черный, и белый... Точно скопировано у Депре... Ну, кто будет вглядываться, что Ц. Депре, а не К. Депре, кто разберет... Дело кончилось судом.

Конкурировали московские виноторговцы и на страницах произведений классиков литературы. Николай Васильевич Гоголь, к примеру, предпочитал вина Депре, где ему был открыт кредит. Александр Иванович Герцен в «Былое и думы» пишет:

✍🏻 Вино, разумеется, берется на Петровке, у Депре.

Герой Льва Николаевича Толстого в романе «Анна Каренина», напротив, Депре критикует:

✍🏻…к ужасу своему увидел, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве... как можно скорее послать кучера к Леве.

Но настоящим русским гигантом, не только российской, но и мировой виноторговли XIX века было Торговое Товарищество «Братья Елисеевы». Империя по поставкам свежих фруктов и колониальных товаров, располагавшая собственным торговым флотом, складами на Мадейре и ряде других регионах Европы.

Доля Елисеевых в импорте вина в Российскую Империю к 1890-м годам приближается к четверти. Ежедневно фирма Елисеевых отпускала на рынок порядка 15 тысяч бутылок вина собственного розлива.

Только таможенным платежей Товарищество ежегодно уплачивало свыше 1 млн рублей.

«Сдать французам» виноторговлю Москвы Елисеевы, разумеется, не могли. И взяли свои меры.

Продолжение в следующую субботу в рубрике

#ИсторияВиноторговли

✍🏻Все материалы Истории Виноторговли на сайте WineRetailInfo

🍷 👅 Экспертная дегустация

Инструмент работы всего винного рынка. Практически каждое вино, которое попадает на полку, проходит несколько этапов дегустационной оценки: на производстве, при сертификации, оценку закупщика.

Бывает ли дегустация объективной? Народу нравится послаще, профи в восторге от «брют натур». Как на практике происходит оценка по 100-бальной шкале. Возможно ли сохранять объективность и трезвость оценки, пробуя по 80-100 вин за день?

Юля Макарова для канала МинВин сняла отличный специальный репортаж во время работы жюри дегустационного конкурса ВИНОРУС в Краснодаре.

Артур Саркисян, Алексей Соловьев, Денис Руденко, Александр Ставцев, Алексей Сидоренко, Ванда Ботнарь и другие дегустаторы. Сомелье, эксперты, виноделы рассказывают о своем видении дегустационной практики.

Шифрование образцов, параметры оценки, подготовка дегустаторов.

Серьезная тема снята профессионально, весело и задорно, как всегда у Юли.

Рекомендуем к просмотру: https://youtu.be/DDhE1yXR6P8?feature=shared

🍷 🛒 #ВиноТорговляГлавное за неделю

🇬🇪🍷📈Экспорт вина из Грузии в РФ в январе - апреле вырос почти в два раза

Грузия в январе - апреле 2024 года экспортировала в Россию около 37 тыс. тонн вина, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

🇪🇺 🍷📈Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

В марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражениях - до 26,6 тысячи тонн. Это стало максимальным объемом российских закупок с декабря 2022 года, когда они составляли 30 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.

🔎🍷🥃Выборочный контроль алкоголя при его розничной продаже: Минфин разработал критерии отбора продукции

По проекту при определении товаров для выборочного контроля РАТК будет учитывать, в частности, такие обстоятельства: винодельческую продукцию реализуют потребителям по минимальной стоимости либо не более чем на 5% дороже этой цены; производят или, например, реализовали товары, название которых вводит потребителей в заблуждение о виде и составе продукции; изготавливают алкоголь, по которому в ЕГАИС нет данных о сырье. Публичное обсуждение проекта завершат 27 мая.

🗓📑Вступление в силу нормы об электронных документах для оборота алкоголя перенесли

Срок вступления в силу нормы об обороте этилового спирта и алкогольной продукции при наличии электронных документов, определенных правительством, переносится с 1 июня 2024 года на 1 мара 2025 года. Сейчас для легального оборота нужна товарно-транспортная накладная

🍷 🛒📊Розничные продажи алкоголя в январе - апреле 2024

виноградные вина: + 2%, 17,8 млн дал; игристые вина: + 13,6%, 6,8 млн дал; ликерные вина: + 2,1%, 411,4 тыс. дал

🍷📉Выручка производителей вина в РФ в 2023 г. снизилась на 3%

Производители крепкого алкоголя увеличили выручку на 6%, пивовары - на 2%. Сообщается в исследовании аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

🍷 🛒🏆 Народный рейтинг «Лучшие по вину»: названы победители голосования в ТГ-каналах за любимые магазины

🍷🏆Названы победители конкурса сомелье Wine People Trophy Russia

🍷🆕«Высокий Берег. Алиготе» - новое вино для HoReCa

🍇🍷На Ставрополье на развитие виноградарства направят 166 млн рублей в 2024 году

🍷➡️Бывшие активы ГК "Ариант" перешли под управление структуры РСХБ

🛒🛑Минпромторг предложил регионам самим ограничивать долю торговых сетей

🛒📈Продажи СТМ ускорятся, считают эксперты INFOLine

🛒«Бахетле» продает торговый центр

✍️Wine Retail Week-2024 Путеводитель по программе