2025.08.25 13:18:41
기업명: SK오션플랜트(시가총액: 1조 2,909억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : CENTURY WIND POWER CO., LTD.,
계약내용 : ( 공사수주 ) Jacket Foundation Supply
공급지역 : 대만
계약금액 : 2,832억

계약시작 : 2025-08-22
계약종료 : 2028-03-08
계약기간 : 2년 6개월
매출대비 : 42.73%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250825800120
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/100090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100090

Omdia
(by https://t.me/TNBfolio)
- 폴더블 OLED 디스플레이 출하량은 2032년까지 1억 2,460만 대에 이를 것이다.
- 이는 전체 OLED 디스플레이 시장의 8.6%를 차지한다.
- 2024년에는 20개 이상의 새로운 폴더블 모델 출시로 인해 출하량이 전년 대비 6.5% 증가하여 2,310만 대를 기록했다.
- 2025년에는 시장 성장이 1.6%로 둔화되어 2,350만 대가 출하될 것이다.
- 디스플레이 공급업체들은 폴더블 디스플레이 모듈의 두께를 체계적으로 줄이고 있다.
- 6년 이상의 제조 경험을 통해 초박형 유리와 지원 필름 같은 핵심 부품을 최적화했다.
- 이는 더 얇은 기기 디자인을 가능하게 하고 내구성을 향상시킨다.
- 소비자 저항의 주요 요인을 해결하여 더 넓은 채택의 길을 열고 있다.
- 애플의 2026년 폴더블 시장 진입은 다음 단계의 주요 성장 촉매가 될 것이다.
- 애플의 진입은 폴더블 카테고리를 근본적으로 검증하고 현재 안드로이드 생태계를 넘어 수요를 폭발적으로 증가시킬 것이다.
- 폴더블 아이폰의 도입은 전체 시장을 확장할 것이며, 2026년 이후 성장을 위한 핵심 전환점이 될 것이다.
(by https://t.me/TNBfolio)

(유가)대한전선 - 투자판단관련주요경영사항
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250825800543
2025-08-25

- 당사는 발주처 카타르 국영 수전력청(Qatar General Electrictiy & Water Corporation)으로부터 GTC/1217A/2024 프로젝트의 낙찰 통지서(Letter of Award)를 접수하였습니다.

- 상기 프로젝트는 400kV 와 220kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트입니다.

- 상기 프로젝트의 규모는 QAR 471,166,929.52 (한화 약 1,804억원) 입니다.
(적용환율: 8월25일 KEB하나은행 최초고시 매매 기준 환율 1QAR=382.91원)

- 본 계약금액은 당사의 최근사업연도 매출액(3조2,913억원)의 1,000분의 25 이상인 5.5%에 해당하는 금액입니다.

- 최종계약 체결 시, 단일판매 공급계약 공시를 진행할 예정입니다.

▶️[한미정상회담] 조선·에너지·항공 등 11건 '제조 파트너십' MOU·계약

- 25일 미국 워싱턴DC에서 열린 '한미 비즈니스 라운드 테이블' 행사에서 김정관 장관과 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 임석한 가운데 양국 기업들이 조선, 원자력, 항공, 액화천연가스(LNG), 핵심 광물 등 분야에서 총 11건의 계약과 MOU를 체결

- HD현대, 한국산업은행과 미국 서버러스 캐피탈(Cerberus Capital)은 미국 조선업, 해양 물류 인프라, 첨단 해양 기술을 포함해 미국과 동맹국의 해양 역량을 재건 및 강화를 목표로 하는 수십억 달러 규모의 공동 투자 펀드 조성을 위한 MOU를 체결

- HD현대는 필리핀 수빅 조선소를 보유한 서버러스와 MOU를 시작으로 건조, 기술 지원, 인력양성 등 미국과의 조선업 협력을 본격화할 예정

- 삼성중공업과 비거 마린 그룹(Vigor Marine Group)은 미국 해군의 지원함 유지·보수·운영(MRO)과 조선소 현대화 및 선박 공동 건조 등 전략적 파트너십을 구축하는 MOU를 체결

https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250826032400003

삼성중공업도 美 MRO 본격 진출…상선 시장도 정조준

비거 마린 그룹은 미국 군함 유지보수 및 현대화, 특수임무용선박의 MRO 전문 조선사로 오리건, 워싱턴, 캘리포니아, 버지니아 등 4개주에 해군 인증 도크와 가공공장 및 수리 서비스 사업을 보유하고 있다.

양사간 MOU 체결을 통해 삼성중공업은
조선∙해양 분야 첨단 기술력, 운영 노하우, 최적화된 설비 등을 기반으로 미국 해군 및 해상수송사령부 MRO사업에 본격적으로 참여할 계획이다.

삼성중공업은 MRO 사업 협력의 성과를 토대로 향후 상선 및 특수선으로 협력 범위를 확대하고 미국 파트너 조선소와의 공동 건조도 적극 추진함으로써 삼성중공업의 기술력이 미국 조선업 재건에 기여할 수 있도록 노력을 기울일 예정이며, 추가적 협력 파트너 조선소 확보도 적극 검토 중이다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2500043

JP Morgan: HVDC – 에너지 전환의 병목 현상을 해소할 수 있는 간과된 기술

1. 문제 - 제한적인 생산능력
전 세계 송전 분야의 자본적 지출 증가가 고전압 전력 장비에 대한 강한 수요를 이끌고 있음. 여기에 제한적인 생산능력 확장이 맞물리면서, 관련 장비 제조업체들의 가격 급등, 마진 및 이익 전망치 상향, 그리고 이에 따른 주가 강세로 이어지고 있음.

- 변압기와 스위치기어 이외에도, HVDC 장비의 공급 부족이 진행 중인 에너지 전환의 또 다른 핵심 병목. HVDC 시스템은 장거리에서 대규모 전력을 효율적으로 송전할 수 있게 해주며, 이는 재생에너지 개발과 국가 간 전력망 연결에 필수적. 수요가 전 세계적으로 급증하고 있지만, 서방 시장은 세 개 기업(히타치, GE 버노바, 지멘스 에너지)이 지배하고 있으며, 핵심 부품 공급은 극도로 타이트 (컨버터 밸브 리드 타임은 약 10년에 달함). 향후 아시아 기업들이 생산능력 확장 계획과 자체 기술 개발을 통해 시장 점유율을 확대할 잠재력.

2. 변압기·스위치기어의 리드타임/가격이 크게 상승 - 다음은 무엇인가?
net zero 달성을 위해, 전 세계 송전 Capex는 전력 수요 증가와 재생에너지 보급 확대에 힘입어 2023~2030년 동안 연평균 15%+ 성장을 기록할 수 있다고 전망. 미국 내 변압기와 스위치기어 가격은 2021년 이후 각각 +70%, +60% 상승했으며, HV 변압기의 리드타임은 2021년 약 1년에서 현재는 3년 이상으로 늘어났음. 또한 HVDC 관련 장비 공급이 타이트한 상황이며, 이는 투자자들의 차기 관심 요인이 될 수 있다고 판단.

3. HVDC – 에너지 전환 병목 해소를 위한 간과된 기술
HVDC는 재생에너지 송전, 지역 간 전력망 건설, 전력망 혼잡 완화에 기여. 이러한 수요 요인들은 유럽 HVDC 시장에서 연평균 40% 이상의 성장률을 이끌 수 있으며, BNEF에 따르면 2024년 47GW에서 2030년 116GW로 확대될 전망 [그림 1]. 유럽 외 지역에서도 수요는 강할 것으로 예상. 그러나 공급은 타이트. 서방 HVDC 시장은 과점 구조로, 유럽 시장의 90%를 GE 버노바, 지멘스 에너지, 히타치가 점유하고 있으며, 전 세계 준공 용량의 66%를 차지. 핵심 부품(컨버터 밸브 등)의 리드타임은 약 10년에 달했으며, 이는 EM 기업들에게 기회를 제공 가능하다고 판단

#REPORT