Forwarded from TNBfolio
전기차 및 ESS 배터리 수요 급증으로 중국 리튬 거대 기업 Ganfeng 이익 급등 - south china morning post
(by https://t.me/TNBfolio)
- 세계 최대 리튬 생산 업체인 Ganfeng Lithium은 전기차와 에너지 저장 장치(ESS) 수요 증가에 힘입어 1분기 강력한 실적 반등을 예고했다.
- Ganfeng은 올해 1분기 예상 순이익이 16억 위안에서 21억 위안에 달할 것으로 추정하며 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다.
- 전 세계적인 탈탄소화 정책과 AI 구동 에너지 저장 장치의 확산이 리튬염에 대한 하류 고객사들의 강한 수요를 견인했다.
- 중동 분쟁으로 인한 글로벌 에너지 쇼크는 소비자들이 연료비 부담을 피해 전기차로 전환하도록 유도하여 회사의 성장을 더욱 가속화하고 있다.
- 전문가들은 시장 선도 기업인 Ganfeng이 확장된 제조 능력을 바탕으로 리튬 제품에 대한 더 많은 주문을 확보하며 최대 수혜자가 될 것으로 분석했다.
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3350364/chinas-lithium-giant-ganfeng-sees-profit-jump-demand-evs-and-ess-batteries-soars
(by https://t.me/TNBfolio)
- 세계 최대 리튬 생산 업체인 Ganfeng Lithium은 전기차와 에너지 저장 장치(ESS) 수요 증가에 힘입어 1분기 강력한 실적 반등을 예고했다.
- Ganfeng은 올해 1분기 예상 순이익이 16억 위안에서 21억 위안에 달할 것으로 추정하며 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다.
- 전 세계적인 탈탄소화 정책과 AI 구동 에너지 저장 장치의 확산이 리튬염에 대한 하류 고객사들의 강한 수요를 견인했다.
- 중동 분쟁으로 인한 글로벌 에너지 쇼크는 소비자들이 연료비 부담을 피해 전기차로 전환하도록 유도하여 회사의 성장을 더욱 가속화하고 있다.
- 전문가들은 시장 선도 기업인 Ganfeng이 확장된 제조 능력을 바탕으로 리튬 제품에 대한 더 많은 주문을 확보하며 최대 수혜자가 될 것으로 분석했다.
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3350364/chinas-lithium-giant-ganfeng-sees-profit-jump-demand-evs-and-ess-batteries-soars
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TNBfolio
본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 롯데에너지머티리얼즈(+4.81%)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 19억
시가총액 : 25,581억
- 현재가 : 51,200원
(2026-04-17 09:10기준)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
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Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
안녕하세요
미래에셋 김철중입니다.
어제 코멘트 드렸던 리튬 수급 상황 및 판가 전망 등에 기인하여, 위와 같이 어제 알버말을 포함한 글로벌 리튬 업체들의 주가 상승폭이 컸던 것으로 판단합니다.
공급단 불확실성이 지속되는 가운데, 미국-이란 전쟁으로 인한 전방 수요 예상치의 상향 조정 가능성이 높아지며 기존 예상했던 가격 밴드에 대한 눈높이가 소폭 상향 조정되고 있는 것으로 판단합니다.
위와 같이 판가 추이와 동행하며 22년말부터 지속 하락하던 해외 주요 ETF(BATT, LIT) 역시, 중국 반내권 정책 및 판가 상승이 시작된 작년 하반기를 기점으로 급등세를 지속하고 있습니다.
해당 ETF들의 편입비중은 1) 글로벌 광물, 2) 중국 핵심 밸류체인에 치중되어 있으나, 한국 종목의 경우, 아래와 같이 삼성SDI의 비중이 높은 편입니다.
LIT
삼성SDI 5.11%(전체 종목 중 편입비 3위)
LGES 2.56%
에코프로비엠 2.12%
BATT
삼성SDI 1.96%(한국 종목 중 유일하게 편입)
감사합니다.
t.me/cjdbj
미래에셋 김철중입니다.
어제 코멘트 드렸던 리튬 수급 상황 및 판가 전망 등에 기인하여, 위와 같이 어제 알버말을 포함한 글로벌 리튬 업체들의 주가 상승폭이 컸던 것으로 판단합니다.
공급단 불확실성이 지속되는 가운데, 미국-이란 전쟁으로 인한 전방 수요 예상치의 상향 조정 가능성이 높아지며 기존 예상했던 가격 밴드에 대한 눈높이가 소폭 상향 조정되고 있는 것으로 판단합니다.
위와 같이 판가 추이와 동행하며 22년말부터 지속 하락하던 해외 주요 ETF(BATT, LIT) 역시, 중국 반내권 정책 및 판가 상승이 시작된 작년 하반기를 기점으로 급등세를 지속하고 있습니다.
해당 ETF들의 편입비중은 1) 글로벌 광물, 2) 중국 핵심 밸류체인에 치중되어 있으나, 한국 종목의 경우, 아래와 같이 삼성SDI의 비중이 높은 편입니다.
LIT
삼성SDI 5.11%(전체 종목 중 편입비 3위)
LGES 2.56%
에코프로비엠 2.12%
BATT
삼성SDI 1.96%(한국 종목 중 유일하게 편입)
감사합니다.
t.me/cjdbj
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
선박 엔진이 데이터센터 엔진으로 쓰인다
핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를 피하기 위해 온사이트 발전을 준비 중이며 바르실라 엔진을 주 전력원으로 사용한다고 합니다. 이번 수주로 바르실라가 미국 데이터센터 시장에 판매한 엔진 총 용량은 1.6GW를 넘어섰으며 데이터센터 시장 익스포져를 빠르게 확장하고 있습니다. 참고로 리드타임은 대략 2년 정도 소요됩니다.
#Opinion
핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를 피하기 위해 온사이트 발전을 준비 중이며 바르실라 엔진을 주 전력원으로 사용한다고 합니다. 이번 수주로 바르실라가 미국 데이터센터 시장에 판매한 엔진 총 용량은 1.6GW를 넘어섰으며 데이터센터 시장 익스포져를 빠르게 확장하고 있습니다. 참고로 리드타임은 대략 2년 정도 소요됩니다.
#Opinion
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딘스티커 Dean's Ticker
선박 엔진이 데이터센터 엔진으로 쓰인다 핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를…
선박 엔진까지 끌어오는 흐름.
그만큼 전력 공급 측면이 급하고 타이트한 상황으로 해석되는 부분.
그만큼 전력 공급 측면이 급하고 타이트한 상황으로 해석되는 부분.
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[한투증권 강경태] 조선 기자재 업체 주가 강세 코멘트
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 조선 기자재 주가 강세, 엔진 3사를 필두로 카테고리별 모든 업체 일제히 오름세
- 조선 기자재 상장사 일제히 강세. AUM 상위 조선 기자재 ETF 기준 약 8% 상승 중
- 기자재 카테고리별로 엔진 > 전장 > 보냉재 > 블록/탱크 > 피팅 순으로 강세
■ 기자재 맏형인 엔진 3사 중 발전용 중속엔진 제작 능력 있는 엔진사가 상대적으로 강세
- 5개 카테고리 중 엔진 3사 주가가 가장 강세
- 시가총액 순으로 한화엔진 +22.0%, HD현대마린엔진 +12.2%, STX엔진 +30.0%
- 3사 주가 상승폭은 4행정 발전용 중속엔진 제작 능력과 매출 비중에 따라 차이 발생
- 민수사업 내 중속엔진 매출 비중이 100%인 STX엔진이 가장 강세
□ STX엔진(077970 KS), TP 50.000원
- STX엔진은 Evellence(구 MAN E&S)와 Cummins 제품을 면허생산하고 있으며, 제작 제품 모두 선박용 중속엔진과 육상 발전 및 플랜트용 중속엔진으로 사용
- 개발도상국가의 독립형 그리드 뿐만 아니라 전세계 육상 플랜트, 데이터센터 비상발전용으로 4행정 중속 엔진 수요가 증가, 고마진 민수사업 수주잔고 또한 꾸준히 회복세
□ 한화엔진(082740 KS), TP 72,000원
- 2행정 저속엔진 주력사인 한화엔진 또한, 현재 창원 본사 운동장 부지에 4행정 중속 엔진 제작 시설을 공사 중
- 2026년 7~8월에 준공될 예정이며, 4분기에 첫 엔진 25대 인도 예정. 연 제작 Capa는 180대로 2027년부터 제작할 엔진을 현재 수주 중. 최근 한화에어로스페이스로부터 양수한 민수 선박용 ESS 사업과 시너지를 통해 중국 시장 영업도 확대할 계획
- 100% FCF로 투자해서 수익원을 다양화한 한화엔진의 밸류에이션 리레이팅 기회
■ 조선 기자재 비중확대 의견 유지, 전세계 4행정 중속엔진 1등 제작사인 HD현대중공업(329180 KS) 엔진기계 사업부 또한 함께 볼 필요
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 조선 기자재 주가 강세, 엔진 3사를 필두로 카테고리별 모든 업체 일제히 오름세
- 조선 기자재 상장사 일제히 강세. AUM 상위 조선 기자재 ETF 기준 약 8% 상승 중
- 기자재 카테고리별로 엔진 > 전장 > 보냉재 > 블록/탱크 > 피팅 순으로 강세
■ 기자재 맏형인 엔진 3사 중 발전용 중속엔진 제작 능력 있는 엔진사가 상대적으로 강세
- 5개 카테고리 중 엔진 3사 주가가 가장 강세
- 시가총액 순으로 한화엔진 +22.0%, HD현대마린엔진 +12.2%, STX엔진 +30.0%
- 3사 주가 상승폭은 4행정 발전용 중속엔진 제작 능력과 매출 비중에 따라 차이 발생
- 민수사업 내 중속엔진 매출 비중이 100%인 STX엔진이 가장 강세
□ STX엔진(077970 KS), TP 50.000원
- STX엔진은 Evellence(구 MAN E&S)와 Cummins 제품을 면허생산하고 있으며, 제작 제품 모두 선박용 중속엔진과 육상 발전 및 플랜트용 중속엔진으로 사용
- 개발도상국가의 독립형 그리드 뿐만 아니라 전세계 육상 플랜트, 데이터센터 비상발전용으로 4행정 중속 엔진 수요가 증가, 고마진 민수사업 수주잔고 또한 꾸준히 회복세
□ 한화엔진(082740 KS), TP 72,000원
- 2행정 저속엔진 주력사인 한화엔진 또한, 현재 창원 본사 운동장 부지에 4행정 중속 엔진 제작 시설을 공사 중
- 2026년 7~8월에 준공될 예정이며, 4분기에 첫 엔진 25대 인도 예정. 연 제작 Capa는 180대로 2027년부터 제작할 엔진을 현재 수주 중. 최근 한화에어로스페이스로부터 양수한 민수 선박용 ESS 사업과 시너지를 통해 중국 시장 영업도 확대할 계획
- 100% FCF로 투자해서 수익원을 다양화한 한화엔진의 밸류에이션 리레이팅 기회
■ 조선 기자재 비중확대 의견 유지, 전세계 4행정 중속엔진 1등 제작사인 HD현대중공업(329180 KS) 엔진기계 사업부 또한 함께 볼 필요
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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
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Forwarded from 부의 나침반
1️⃣ 패권과 공간의 관계(새로운 공간이 생겼다고 기존 공간의 중요도가 떨어지지 않는다)
2️⃣ 공간통제의 도구, AI
3️⃣ 한국 조선업, 잠수함
위에 링크는 공간과 패권, 그리고 AI에 관한 글입니다.
글에서 언급했듯이 새로운 공간이 등장해도 기존 공간의 중요성은 결코 약해지지 않습니다.
이번 호르무즈 해협 봉쇄는 해상 공간이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 한 사건입니다.
특히 해상 공간에서는 수중으로 들어가면 탐지가 어렵고, 드론과 미사일 공격에서도 자유로운 잠수함 전력의 중요성이 더 부각될 가능성이 있습니다.
아무리 좋은 레이더와 미사일 시스템을 갖춘 군함이라도 어뢰로 선저를 타격당하면 전투 불능 상태가 되기 때문에, 잠수함은 대표적인 비대칭 전력입니다.
이번 호르무즈 해협 봉쇄 사건은 해상 공간의 중요성을 다시 보여준 동시에, 앞으로 각국이 해상 공간 통제를 위해 해양 방산에 대한 투자를 확대하는 흐름으로 이어질 것으로 전망합니다.
#지정학 #공간 #조선
2️⃣ 공간통제의 도구, AI
3️⃣ 한국 조선업, 잠수함
위에 링크는 공간과 패권, 그리고 AI에 관한 글입니다.
글에서 언급했듯이 새로운 공간이 등장해도 기존 공간의 중요성은 결코 약해지지 않습니다.
이번 호르무즈 해협 봉쇄는 해상 공간이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 한 사건입니다.
특히 해상 공간에서는 수중으로 들어가면 탐지가 어렵고, 드론과 미사일 공격에서도 자유로운 잠수함 전력의 중요성이 더 부각될 가능성이 있습니다.
아무리 좋은 레이더와 미사일 시스템을 갖춘 군함이라도 어뢰로 선저를 타격당하면 전투 불능 상태가 되기 때문에, 잠수함은 대표적인 비대칭 전력입니다.
이번 호르무즈 해협 봉쇄 사건은 해상 공간의 중요성을 다시 보여준 동시에, 앞으로 각국이 해상 공간 통제를 위해 해양 방산에 대한 투자를 확대하는 흐름으로 이어질 것으로 전망합니다.
#지정학 #공간 #조선
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부의 나침반
📌 패권이란 무엇인가?
패권은 단순히 군사력이 강하거나 경제 규모가 큰 상태를 의미하지 않는다.
다른 국가와 기업, 사람들이 의식하지 않아도 특정 질서 안에서 행동하게 만드는 힘,
그 질서를 설계하고 유지하는 능력이 바로 패권이다.
그렇다면 그 질서는 어디에서 만들어질까.
바로' 공간'이다. 건축학에서는 공간을 ‘존재하는 것’이 아니라 ‘설계되고 통제되는 것’으로 말한다.
✅ 패권은 왜 '공간 통제' 와 연결되는가?
패권은 언제나 공간 통제를 통해…
패권은 단순히 군사력이 강하거나 경제 규모가 큰 상태를 의미하지 않는다.
다른 국가와 기업, 사람들이 의식하지 않아도 특정 질서 안에서 행동하게 만드는 힘,
그 질서를 설계하고 유지하는 능력이 바로 패권이다.
그렇다면 그 질서는 어디에서 만들어질까.
바로' 공간'이다. 건축학에서는 공간을 ‘존재하는 것’이 아니라 ‘설계되고 통제되는 것’으로 말한다.
✅ 패권은 왜 '공간 통제' 와 연결되는가?
패권은 언제나 공간 통제를 통해…
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전력 수요 급증에 따라 사우스캐롤라이나주에 원자로 건설 계획이 추진되고 있습니다(블룸버그)
신생 기업인 뉴클리어 컴퍼니( The Nuclear Co.) 는 사우스캐롤라이나주에 원자로를 건설하려 하고 있으며, 이는 10년 만에 미국에서 대규모 재래식 원자력 시설을 개발하려는 첫 번째 시도 중 하나가 될 것이다.
원자력 회사 관계자에 따르면, 해당 회사는 이르면 다음 주에 주 내 세 곳의 잠재적 부지 중 한 곳에 AP1000 원자로를 건설하는 방안을 발표할 수 있다고 합니다. 관계자들은 비용에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았으며, 잠재적 파트너들과 협상이 진행 중이라고 덧붙였습니다.
전력 수요 증가에 맞춰 원자력 에너지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 2030년까지 미국에 대형 원자로 10기를 건설하겠다는 목표를 세웠습니다. 하지만 원자력 산업은 개발 속도가 느리기로 악명이 높습니다. 미국에서 가장 최근에 완공된 주요 원자력 발전소인 조지아주 보그틀 발전소는 당초 계획보다 7년이나 늦어진 2024년에야 완공되었으며, 예산 또한 원래 예상보다 두 배 이상 소요되었습니다
#원자력
신생 기업인 뉴클리어 컴퍼니( The Nuclear Co.) 는 사우스캐롤라이나주에 원자로를 건설하려 하고 있으며, 이는 10년 만에 미국에서 대규모 재래식 원자력 시설을 개발하려는 첫 번째 시도 중 하나가 될 것이다.
원자력 회사 관계자에 따르면, 해당 회사는 이르면 다음 주에 주 내 세 곳의 잠재적 부지 중 한 곳에 AP1000 원자로를 건설하는 방안을 발표할 수 있다고 합니다. 관계자들은 비용에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았으며, 잠재적 파트너들과 협상이 진행 중이라고 덧붙였습니다.
전력 수요 증가에 맞춰 원자력 에너지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 2030년까지 미국에 대형 원자로 10기를 건설하겠다는 목표를 세웠습니다. 하지만 원자력 산업은 개발 속도가 느리기로 악명이 높습니다. 미국에서 가장 최근에 완공된 주요 원자력 발전소인 조지아주 보그틀 발전소는 당초 계획보다 7년이나 늦어진 2024년에야 완공되었으며, 예산 또한 원래 예상보다 두 배 이상 소요되었습니다
#원자력
Bloomberg.com
Nuclear Startup Plans South Carolina Reactor as Power Needs Soar
The Nuclear Co., a startup, is seeking to build a reactor in South Carolina in what would be one of the first US efforts to develop a large, conventional nuclear facility in more than a decade.
❤3
📌 데이터 센터 지연으로 인공지능(AI) 확장이 차질을 빚을 위기에 처해 있습니다(파이낸셜타임즈)
미국 내 신규 데이터센터 건설 지연으로 세계 최대 기술 기업들의 인공지능(AI) 도입이 늦어질 위기에 처했으며, 올해 예정된 프로젝트의 거의 40%가 일정 지연 위험에 놓였다.
위성 및 AI 분석 그룹인 신맥스가 파이낸셜 타임스에 제공한 데이터에 따르면 마이크로소프트, 오픈AI 및 기타 기술 그룹의 주요 프로젝트들이 완료 예정일보다 3개월 이상 늦어질 가능성이 높습니다.
업계 임원 12명 이상은 수백 메가와트 규모의 태양광 발전 단지 건설이 인허가 문제와 만성적인 인력, 전력, 장비 부족으로 지연되고 있다고 밝혔습니다.
오픈AI 관련 프로젝트에 참여하는 두 명의 건설 임원은 기업들이 점점 더 크고 복잡한 시설들을 건설하기 위해 경쟁하면서 전기 기술자부터 배관공에 이르기까지 전문 인력이 부족하여 건설 수요를 충족하지 못하고 있다고 밝혔습니다.
전력망 용량 부족과 가스 터빈 및 변압기와 같은 장비 부족 또한 지연의 원인이 되고 있습니다. 또한 외딴 지역으로 인해 인건비가 최대 30%까지 상승하고 있다고 덧붙였습니다.
#AI #전력
미국 내 신규 데이터센터 건설 지연으로 세계 최대 기술 기업들의 인공지능(AI) 도입이 늦어질 위기에 처했으며, 올해 예정된 프로젝트의 거의 40%가 일정 지연 위험에 놓였다.
위성 및 AI 분석 그룹인 신맥스가 파이낸셜 타임스에 제공한 데이터에 따르면 마이크로소프트, 오픈AI 및 기타 기술 그룹의 주요 프로젝트들이 완료 예정일보다 3개월 이상 늦어질 가능성이 높습니다.
업계 임원 12명 이상은 수백 메가와트 규모의 태양광 발전 단지 건설이 인허가 문제와 만성적인 인력, 전력, 장비 부족으로 지연되고 있다고 밝혔습니다.
오픈AI 관련 프로젝트에 참여하는 두 명의 건설 임원은 기업들이 점점 더 크고 복잡한 시설들을 건설하기 위해 경쟁하면서 전기 기술자부터 배관공에 이르기까지 전문 인력이 부족하여 건설 수요를 충족하지 못하고 있다고 밝혔습니다.
전력망 용량 부족과 가스 터빈 및 변압기와 같은 장비 부족 또한 지연의 원인이 되고 있습니다. 또한 외딴 지역으로 인해 인건비가 최대 30%까지 상승하고 있다고 덧붙였습니다.
#AI #전력
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