부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장
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Forwarded from 기억보단 기록을
#조선 #HD현대중공업

HD현대중공업은 최근 미국 7함대 소속의 4만1000톤(t)급 화물보급함인 ‘UNUS 앨런 셰퍼드’함의 정기 정비 사업을 수주했다고 6일 밝혔다.

HD현대중공업은 오는 9월부터 울산 동구 HD현대미포 인근 안벽(본선이 머물며 인력이나 화물을 싣고 내리는 설비)에서 정비를 시작한다. 프로펠러 청소와 탱크류 정비, 장비 검사 등을 거쳐 올해 11월에 미 해군에 인도할 예정이다.


https://n.news.naver.com/article/003/0013406633?sid=101
[10년 넘게 배제된 이 공격 잠수함이 보여주는 미국 해군의 정비 실패 실상]

▶️ USS Boise 장기 수리 지연
- 1991년 진수된 공격 잠수함 USS Boise는 2015년 마지막 작전 이후 수리 대기
- 2017년 다이빙 인증 상실 → 사실상 작전 불능
- 수리 계약 체결은 2024년, 완공 예정은 2029년 → 총 15년 공백

▶️ 정비 체계의 구조적 문제
- 드라이독 부족, 숙련 인력 감소, 예산 부족
- 코로나 이후 공급망 혼선까지 겹쳐 전반적 정비 병목 심화

▶️ 주요 인사 발언
- 해군참모총장 Daryl Caudle: "심장에 단검이 꽂히는 기분… 이런 정비 시스템은 용납 불가"
- 수리 지연이 해군 전력 약화의 상징적 사례로 지목됨

▶️ 전략적 파급 영향
- 작전 가능 함정 부족 → 전투 준비 태세 저하
- 미·중 해군 경쟁에서 심각한 리스크로 작용 가능성

▶️ 정비 개선 노력
- Huntington Ingalls에 12억 달러 규모 수리 계약 체결
- 하지만 수리 완료까지 여전히 5년 이상 소요 예정

#조선

https://www.businessinsider.com/uss-boise-shows-how-broken-navy-sub-maintenance-has-become-2025-8?utm
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부의 나침반
[10년 넘게 배제된 이 공격 잠수함이 보여주는 미국 해군의 정비 실패 실상] ▶️ USS Boise 장기 수리 지연 - 1991년 진수된 공격 잠수함 USS Boise는 2015년 마지막 작전 이후 수리 대기 - 2017년 다이빙 인증 상실 → 사실상 작전 불능 - 수리 계약 체결은 2024년, 완공 예정은 2029년 → 총 15년 공백 ▶️ 정비 체계의 구조적 문제 - 드라이독 부족, 숙련 인력 감소, 예산 부족 - 코로나 이후…
▶️ 현재는 비전투함만 MRO를 받고 있지만, 미국 입장에서는 전투함을 다른 국가에 맡기는 것이 기술 유출 우려로 인해 부담스러울 수 있음.

이번 잠수함 사례는 미국 해군의 유지·보수 시스템이 얼마나 망가졌는지를 보여주는 상징적 사건.

2017년에 작전 불능 상태에 빠진 잠수함이 아직까지 수리를 받지 못하고 있는 현실.

#조선
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2025.08.06 15:45:18
기업명: 산일전기(시가총액: 3조 9,609억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,283억(예상치 : 1,151억+/ 11%)
영업익 : 463억(예상치 : 424억/ +9%)
순이익 : 380억(예상치 : 373억+/ 2%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 1,283억/ 463억/ 380억
2025.1Q 988억/ 375억/ 312억
2024.4Q 1,084억/ 337억/ 270억
2024.3Q 797억/ 278억/ 229억
2024.2Q 706억/ 233억/ 165억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250806800287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
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Forwarded from 루팡
미국 에너지부 장관 Chris Wright

미국은 전력망에 1.3GW 규모의 신규 천연가스 발전을 추가하고 있으며, 297MW 규모 석탄 발전소의 폐쇄도 연기하고 있습니다.
이것이 바로 미국의 다음 산업 붐을 위한 에너지 공급 방식입니다!


제가 다루는 가장 중요한 이슈는 원자력입니다.
내년 여름까지 최소 3기의 차세대 4세대(Gen IV) 원자로가 가동될 예정입니다.
우리는 에너지부와 함께 HALEU 연료를 공급하고, 원자력 발전을 본격 추진할 수 있도록 인센티브를 제공하고 있습니다.
이는 미국의 밝은 에너지 미래를 실현하기 위한 것입니다.


신뢰할 수 있는 에너지 생산을 추가하지 않는다면, 전력망의 용량을 키우는 것이 아니라 오히려 복잡성과 비용만 더하게 됩니다.
이 정부는 그것을 멈출 것입니다.
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[LS에코에너지]

▶️ 초고압 케이블 유럽 수출과 북미향 URD 케이블 수출로 역대 최고 실적

▶️ 북미 URD 케이블 시장 적극 공략한 결과가 금년들어 나타나기 시작.

#LS에코에너지
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[조선]

▶️ 미국 조선업의 고질적 문제는 인도지연, 정비지연

▶️ 미해군 해양방산 연간 예산 400억 달러 수준
→ 중국과 수주 경쟁 영역 아님

한국의 일반상선 인도금액 연간 300억 달러 수준
군수지원함, MRO, 대형해양방산 협력사업만 해도 고려해도 100~200억 달러 시장 개화.


#조선
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[슬로바키아, 미국 기술로 새로운 원전 확보 추진]

▶️ BWRX-300 SMR 도입 추진
슬로바키아 국영 전력사 Slovenské elektrárne는 폴란드의 Synthos Green Energy와 함께 GE Hitachi의 300MWe급 SMR ‘BWRX‑300’ 도입을 위한 양해각서(MOU) 체결
→ 투자, 인허가, 유럽 확장 가능성, 지역 공급망 등 공동 평가 예정

▶️ BWRX-300의 특징
미국 GE Hitachi가 개발한 자연 순환 냉각방식의 소형모듈원자로
대형 ESBWR 설계를 기반으로 해 안전성과 경제성 확보
전력망 유연성·신속한 건설기간이 강점

▶️ 웨스팅하우스 대형 원전 건설도 병행 추진
Jaslovské Bohunice 부지에 1,250MWe급 대형 원전 건설 협상 중
슬로바키아 정부와 미국 간 협정 초안 마련
로베르토 피코 총리, “미국 측 최종 입장 기다리는 중”이라고 언급


▶️ 예상 투자 및 일정
총 투자비용: 약 90억~150억 유로
슬로바키아 역사상 최대 규모 에너지 인프라 프로젝트
건설 완료 목표 시점: 2040년 이전

▶️ 기존 원전 현황 및 전략
현재 5기 원자로 운영, 2023년 Mochovce 3호기 가동으로 전력 자급 실현
4호기 건설 중
원자력은 탄소중립 및 에너지 안보 확보의 핵심 축

#원자력

https://world-nuclear-news.org/articles/slovakia-looking-to-us-tech-for-new-nuclear-capacity
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[7월 폭염으로 미국 전력 수요 사상 최고치 기록 – EIA 발표]

▶️ 7월 전력 수요 최고 기록 경신
미국 본토(하위 48개州)의 전력 수요가 2025년 7월 28일 758,053 MW, 이어 29일에는 759,180 MW로 연이은 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 2024년 7월 이전 기록을 뛰어넘는 수치입니다.

▶️ 향후 수요 연평균 2% 이상 성장 전망
EIA(미국 에너지정보청)는 2025년과 2026년에도 전력 수요가 연간 약 2% 이상 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 특히, 텍사스와 북부 버지니아 지역에서는 대형 데이터 센터와 제조시설의 계획에 따라 성장세가 더 클 것으로 예상됩니다.

#에너지 #전력

https://www.reuters.com/business/energy/heat-pushes-us-electricity-demand-record-peak-july-says-eia-2025-08-05/?utm
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[다올 시황 김지현]
미 하원, 중국 조선소 견제 및 한국·일본 조선소 혜택 법안 발의


5일(현지시각) '상선 동맹국 파트너십법' 발의

현재 연방법으로 금지된 외국 사업자의 미국 국내 해운 무역 참여를 일부 허용해주고, 선박 건조·수리를 중국에서 동맹국으로 옮기는 내용

법안에 따르면 '외국 동맹국 선적 등록소'를 새로 작성, 미국 기업이 등록부에 포함된 동맹국의 조선소에서 작업을 하는 경우 주요 선박 개조에 부과되는 50%의 세금을 면제

동맹국 선박 연안 운송도 허용, 해안법이 적용되는 미국 내 지점 간에 직접 또는 외국 항구를 통해 상품을 바다로 실어 나를 수 있는 자격을 갖춘 선박을 승인할 예정


👉 중국에 이익이 되는 것을 막고, 일본, 한국과 같이 믿을 수 있는 동맹국과 협력해야 한다고 직접적으로 언급.
7~8월까지 이어질 것으로 예상되는 순환매 장에서도 조선, 반도체 한미협력 이슈는 부각될 것.


https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508070706485349fbbec65dfb_1
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Tradewinds 인용

HMM 컨테이너선 발주 계획

@ 사이즈: 13,000TEU
@ 추진 사양: LNG D/F
@ 수량: 6척+6척(옵션)
@ 예상 선가: 180-185백만달러/척
@ 예상 납기: ASAP
@ 논의 조선사: 한국 3사
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Forwarded from Fund Easy
GE Vernova의 Power 사업부가 16.4%라는 가장 높은 마진율, MHI와 Siemens Energy 역시 각각 13.3%, 13.0%

이는 가격 상승, 생산성 향상, 판매량 증가가 복합적으로 작용한 결과
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Forwarded from 부의 나침반
▶️ 기사에서는 변압기뿐만 아니라 차단기와 전선 모두에서 병목 현상이 발생하고 있다고 언급하고 있습니다.
실제로 효성중공업의 1분기 미국 수주에서 초고압 차단기가 차지하는 비중은 30%를 넘어섰습니다.

전력기기 분야에서는 투자 사이클이 ‘변압기 → 차단기 → 전선’ 순으로 전개되고 있으며, 병목 현상 또한 이 흐름을 따라 점차 확산되고 있는 분위기입니다.
#전력
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[에너지- 천연가스]

▶️ 1980~2007년 약 25년간 미국 전력수요는 지속 성장(개인용 PC + 산업화 시기), 천연가스 가격 급등

▶️ 당시와 현재의 차이점은 발전용 수요는 물론 LNG수출 수요까지 급증한다는 점.

▶️ 천연가스 가격 강세 전망.
천연가스 가격이 오르면 천연가스 개발 업체들의 수익성 개선 → 천연가스 개발 투자 가능성.

천연가스 벨류체인 기자재 관심.
(태광, 하이록코리아, 보냉재 기업, 조선)

#에너지 #천연가스 #태광 #삼성중공업
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[⚡️에너지]

▶️닉슨 대통령과 트럼프 대통령의 에너지 정책은 매우 유사합니다.
닉슨 대통령은 석유, 가스, 석탄 중심의 에너지 정책을 펼쳤으며, 원전 확대를 추진했습니다.

⚡️ 닉슨 대통령 시기에는 냉전 시대와 1973년 오일 쇼크가 겹치며 에너지 안보의 중요성이 부각된 시기였습니다.
현재(트럼프 2기)도 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 정세 불안 등 신냉전 상황 속에서 에너지 안보가 매우 중요한 이슈가 되고 있습니다.
즉, 에너지는 곧 안보입니다.

▶️ 현재 미국의 전력 믹스 중 약 80%는 가스, 원자력, 석탄이 차지하고 있습니다.
에너지를 안보 측면에서 바라볼 때, 가스·원자력·석탄은 핵심적인 전략 자산일 수밖에 없습니다.

#원자력 #천연가스 #전력