[암페놀, AI 붐 속 초대형 브로드밴드 인수 임박]
#AI #통신인프라
https://www.wsj.com/business/deals/amphenol-nears-big-broadband-deal-in-ai-boom-3909b0df?mod=Searchresults_pos4&page=1
▶️ 인수 개요
- 커넥터 및 케이블 제조 대기업 암페놀(Amphenol)이
커뮤스코프(CommScope)의 광대역 커넥티비티 사업부(CCS)를
약 105억 달러(부채 포함) 규모에 인수 추진 중
- 현재 계약 마무리 단계, 수일 내 발표 가능성
▶️ AI 인프라 수요 폭증
- AI 붐으로 초고속 인터넷, 광섬유 케이블, 데이터센터용 네트워크 수요 급증
- CCS는 통신사와 케이블 사업자에 브로드밴드 인프라 장비 공급
▶️ 암페놀의 성장 전략
- 이번 거래는 역대 최대 규모 인수
- 2024년 AI 관련 매출 약 10억 달러 →
2025년 30억 달러로 확대 전망
- 올해 초에도 커뮤스코프의 다른 사업부(모바일 네트워크)를 20억 달러에 인수
#AI #통신인프라
https://www.wsj.com/business/deals/amphenol-nears-big-broadband-deal-in-ai-boom-3909b0df?mod=Searchresults_pos4&page=1
WSJ
Exclusive | Amphenol Strikes Big Broadband Deal in AI Boom
The fiber-optic solutions provider is buying CommScope’s broadband connectivity and cable unit.
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[글렌파네, 텍사스 LNG 프로젝트 FID 올해 안에 기대]
#LNG
https://lngprime.com/americas/glenfarne-still-expects-texas-lng-fid-by-end-of-this-year/158817/
▶️ 주요 시점 및 배경
- 미국 FERC는 7월 31일 텍사스 LNG 프로젝트의 보완 환경영향평가(FSEIS)를 승인
- FERC의 최종 인허가 결정은 11월 예정
- 규제 승인 절차 마무리되면 투자 결정 가속화 기대
▶️ 투자 추진 일정
- 글렌파네는 2025년 12월까지 FID 달성을 목표
- EQT, Gunvor, Macquarie, 유럽 유틸리티 등과의 장기 계약 확보
- FID에 필요한 오프테이크 물량 대부분 이미 확보
▶️ 프로젝트 개요
- 텍사스 브라운스빌항 인근에 연간 400만 톤 생산 규모의 LNG 수출 터미널 계획
- 시공사로 키위트(Kiewit)가 LSTK 방식 계약 체결
- 터그 운영은 Gulf LNG Tugs of Texas가 맡을 예정
▶️ 향후 일정
- 11월 FERC 최종 승인 후 연내 FID 확정 목표
- 이후 프로젝트 파이낸싱 마무리 및 착공 전망
#LNG
https://lngprime.com/americas/glenfarne-still-expects-texas-lng-fid-by-end-of-this-year/158817/
LNG Prime
Glenfarne still expects Texas LNG FID by end of this year
US energy firm Glenfarne confirmed it is targeting a final investment decision on its planned 4 mtpa Texas LNG export project in the port of Brownsville by the end of 2025 after the US FERC issued the final supplemental environmental impact statement for…
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부의 나침반
'주요국 관세 협상 타결(미국산 LNG수입) → LNG수출 터미널 승인 → 미국발 LNG 운반선 발주 ' 이런 순서로 진행 될거라고 생각.
미국산 LNG 수요처가 구체화된 상황.
LNG수출 터미널 승인으로 가는 단계.
LNG수출 터미널 승인으로 가는 단계.
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[미국의 LNG 수출 증가가 미국 전력요금에 미치는 영향]
#LNG #에너지
https://ieefa.org/resources/lng-exports-and-us-power-price
▶️ LNG 수출 급증
- 2016년 본격화된 미국의 LNG 수출은 2024년 기준 하루 약 11.9Bcf로 전체 가스 생산의 11.6% 차지
- 향후 몇 년간 수출능력이 2배 가까이 증가할 것으로 전망됨
▶️ 국내 수급 타이트 → 가격 상승
- LNG 수출로 국내 천연가스 수급이 빠듯해지면서, 도매가 및 전력요금 상승 압력 발생
- 수출 시장과 연동되며 국내 가격의 변동성과 국제 연계성 증가
▶️ 소비자 부담 증가
- 천연가스 기반 발전 비중 높은 미국에서, 수출이 늘수록 가정용 전기요금 인상으로 이어짐
- 도매가 상승이 소매요금에 전가되어 저소득층 부담 가중
▶️ 전력시장 가격 구조 영향
- 천연가스가 가격결정 연료로 작동하면서, 수출 확대는 전체 전력도매시장 가격 상방 압력 요인
- 지역별로 특히 PJM, ERCOT, SPP 등에서 영향이 클 것으로 분석됨
#LNG #에너지
https://ieefa.org/resources/lng-exports-and-us-power-price
Institute for Energy Economics and Financial Analysis
LNG exports and U.S. power price
Rising international market exposure increases price volatility, boosting consumer risk.
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▶️ 천연가스 수출 증가 → 미국 내 천연가스 수급 타이트 → 천연가스 가격 상승 → 천연가스 개발의 수익성 개선 → 플랜트 설비, 피팅, 배관 기자재 수요 증가 가능성
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
모잠비크·토탈, 가스 프로젝트 재개 협상 타결 초읽기…HD현대 9척·삼성重 8척 LNG선 수주 눈앞
▶4년 전 중단된 모잠비크 LNG 프로젝트 재개 협상 논의
▶모잠비크 대통령 "8월에 토탈과 재개 시점 협상…모든 것이 잘 진행되고 있어"
https://vo.la/o1pfK4
▶4년 전 중단된 모잠비크 LNG 프로젝트 재개 협상 논의
▶모잠비크 대통령 "8월에 토탈과 재개 시점 협상…모든 것이 잘 진행되고 있어"
https://vo.la/o1pfK4
theguru.co.kr
[더구루] 모잠비크·토탈, 가스 프로젝트 재개 협상 타결 초읽기…HD현대 9척·삼성重 8척 LNG선 수주 눈앞
[더구루=길소연 기자] 모잠비크와 프랑스 에너지 기업 토탈에너지스(TotalEnergies SE, 이하 토탈)가 200억 달러(약 27조6800억원) 규모로 추진하는 천연가스(LNG) 프로젝트 재개 협상이 타결 초읽기에 돌입하면서 HD현대와 삼성중공업의 LNG 운반선 수주가 가시화되고 있다. 현지 정세 악화로 무기한 연기됐던 프로젝트가 재개되면서 5년째 기
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[조선과 원전의 닮은 점]
✏️ 조선 산업은 원전 산업과 여러 면에서 유사한 구조를 가지고 있어 간단히 정리해보았습니다.
🚢 조선 산업은 2003~2007년 초호황기를 거친 뒤, 20년 가까운 장기 불황을 겪으며 글로벌 조선사들이 대거 시장에서 퇴출되었습니다. 이후 IMO 환경 규제와 LNG 운반선 발주 증가를 계기로 조선업이 턴어라운드에 성공했고, 장기 불황을 버텨낸 업체들이 현재 승자 독식 체제를 누리고 있습니다. 이로 인해 신규 공급자가 진입하기 어려운 구조가 형성되었습니다.
⚡️ 원전 산업도 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 글로벌 탈원전 흐름 속에서 10년 이상 투자가 급감하며, 주요 원전 기업들이 시장에서 많이 사라졌습니다. 하지만 최근 AI 산업의 성장으로 전력 수요가 급증하면서, 원전이 다시 주목받고 있습니다.
💥 이처럼 불황기에 기술 개발을 이어가며 살아남은 기업은 소수에 불과하고, 점차 커지는 시장 파이를 이들이 독식하고 있다는 점에서 조선 산업과 매우 닮아 있습니다.
💥 조선 산업의 리드타임(2~3년)과 SMR·가스터빈의 리드타임(2~4년)이 유사하다는 점도 흥미로운 공통점입니다.
🚢 현재 조선 섹터에서 가장 주가 상승률이 높은 업체는 ‘엔진 업체’들(한화엔진, HD현대마린엔진)입니다. 이들은 기술력이 필수인 핵심 기자재를 공급하며, 조선사와의 단가 협상에서 우위를 점할 뿐 아니라, 중국 조선소에도 납품이 가능해 한국과 중국 조선업 성장의 수혜를 동시에 누릴 수 있는 ‘대장장이’ 같은 기업들입니다.
⚡️ 원전 산업에서 조선의 엔진에 해당하는 기업은 ‘주기기 제작 업체'(두산에너빌리티)라고 생각합니다. 이들 역시 높은 기술력을 요구받는 필수 기자재 업체로, 가격 협상에서 유리한 위치에 있으며, 누가 원전 설계를 하든 반드시 필요하기에 ‘원전 산업의 대장장이’ 역할을 할 수 있습니다.
▶️ 향후 원전 산업과 조선 산업을 비교하며 관찰하는 것도 유의미한 투자 관전 포인트가 될 수 있을 것입니다.
#원전 #조선 #두산에너빌리티
✏️ 조선 산업은 원전 산업과 여러 면에서 유사한 구조를 가지고 있어 간단히 정리해보았습니다.
🚢 조선 산업은 2003~2007년 초호황기를 거친 뒤, 20년 가까운 장기 불황을 겪으며 글로벌 조선사들이 대거 시장에서 퇴출되었습니다. 이후 IMO 환경 규제와 LNG 운반선 발주 증가를 계기로 조선업이 턴어라운드에 성공했고, 장기 불황을 버텨낸 업체들이 현재 승자 독식 체제를 누리고 있습니다. 이로 인해 신규 공급자가 진입하기 어려운 구조가 형성되었습니다.
⚡️ 원전 산업도 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 글로벌 탈원전 흐름 속에서 10년 이상 투자가 급감하며, 주요 원전 기업들이 시장에서 많이 사라졌습니다. 하지만 최근 AI 산업의 성장으로 전력 수요가 급증하면서, 원전이 다시 주목받고 있습니다.
💥 이처럼 불황기에 기술 개발을 이어가며 살아남은 기업은 소수에 불과하고, 점차 커지는 시장 파이를 이들이 독식하고 있다는 점에서 조선 산업과 매우 닮아 있습니다.
💥 조선 산업의 리드타임(2~3년)과 SMR·가스터빈의 리드타임(2~4년)이 유사하다는 점도 흥미로운 공통점입니다.
🚢 현재 조선 섹터에서 가장 주가 상승률이 높은 업체는 ‘엔진 업체’들(한화엔진, HD현대마린엔진)입니다. 이들은 기술력이 필수인 핵심 기자재를 공급하며, 조선사와의 단가 협상에서 우위를 점할 뿐 아니라, 중국 조선소에도 납품이 가능해 한국과 중국 조선업 성장의 수혜를 동시에 누릴 수 있는 ‘대장장이’ 같은 기업들입니다.
⚡️ 원전 산업에서 조선의 엔진에 해당하는 기업은 ‘주기기 제작 업체'(두산에너빌리티)라고 생각합니다. 이들 역시 높은 기술력을 요구받는 필수 기자재 업체로, 가격 협상에서 유리한 위치에 있으며, 누가 원전 설계를 하든 반드시 필요하기에 ‘원전 산업의 대장장이’ 역할을 할 수 있습니다.
▶️ 향후 원전 산업과 조선 산업을 비교하며 관찰하는 것도 유의미한 투자 관전 포인트가 될 수 있을 것입니다.
#원전 #조선 #두산에너빌리티
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[벤처글로벌, 칼카슈 패스 LNG 수출 확대를 위한 美 에너지부 승인 획득]
#LNG #조선
https://lngprime.com/americas/venture-global-gets-doe-ok-to-boost-calcasieu-pass-lng-exports/158860/
▶️ 미 에너지부, 벤처글로벌에 수출 확대 허가
- 미 에너지부(DOE)는 Venture Global에 대해 칼카슈 패스(Calcasieu Pass) LNG 터미널에서 연간 256억 입방피트 추가 수출을 승인
- 한국, 일본, EU 등 FTA 미체결국으로의 수출 포함
▶️ 프로젝트 현황 및 향후 계획
- 기존 수출 허가는 연간 104억 입방피트
- 이번 승인으로 총 360억 입방피트까지 수출 가능
- Venture Global은 Plaquemines LNG, CP2 LNG 등 추가 프로젝트도 진행 중
▶️ 미국 LNG 수출 확대 움직임
- DOE는 이번 승인으로 미국이 전략적 에너지 공급국으로서 역할을 강화하고
동맹국 에너지 안보에 기여할 것이라 설명
- 러시아산 가스를 대체하려는 유럽·아시아의 수요 증가 배경
▶️ 수출 중단 논란 속 승인 의미
- 바이든 행정부의 LNG 수출 허가 중단 검토 기조 속에서
- 이번 건은 기존 운영 터미널의 기술 개선을 통한 수출 증대로 예외 적용
#LNG #조선
https://lngprime.com/americas/venture-global-gets-doe-ok-to-boost-calcasieu-pass-lng-exports/158860/
LNG Prime
Venture Global gets DOE OK to boost Calcasieu Pass LNG exports
US LNG exporter Venture Global LNG has received approval from the US Department of Energy (DOE) for an uprate amendment to its Calcasieu Pass LNG project in Louisiana.
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[유럽, ‘핵 르네상스’ 본격화…네덜란드는 원전 인력 30배 확대]
#원자력
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWIQ3N09W
▶️ 유럽, 에너지 위기 계기로 탈원전에서 회귀
2011년 후쿠시마 사고 이후 탈원전 기조를 유지하던 유럽 주요국들이 최근 원전 재건으로 방향 전환. 2050년까지 유럽 내 원전 투자 규모 약 2,410억 유로 예상.
▶️ 네덜란드, 원전 인력 대폭 증원
원자력 전담 부서 인력이 2021년 2명 → 2025년 60명으로 확대 예정. 신규 대형 원전 건설과 함께 SMR(소형모듈원전) 도입도 추진.
▶️ 프랑스, 2050년까지 원자로 최대 14기 계획
이 중 6기는 구체적 건설 계획 수립 중. 체코는 한국과 손잡고 두코바니 원전 건설 본격 추진.
▶️ 벨기에·덴마크·스페인도 정책 전환 움직임
- 벨기에: 2003년 탈원전 선언 → 2025년 신규 원자로 건설 승인
- 덴마크: 원전 금지법 폐지, 여야 합의로 방향 선회
- 스페인·이탈리아도 정책 재검토 중
▶️ 독일, 차기 정권에서 원전 재가동 가능성
CDU·CSU 연합, SMR 등 차세대 원전 기술 투자 및 기존 원전 재가동을 공약에 포함
#원자력
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWIQ3N09W
서울경제
덴마크·스페인·벨기에도 원전에 기웃…네덜란드는 전담 인력 30배↑[Pick코노미]
경제·금융 > 경제동향 뉴스: 2011년 동일본 대지진 이후 탈원전을 선언했던 유럽 주요 국가들이 최근 잇달아 원전으로 복귀하고 있다. 원전 강국 프랑스는 물...
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