[GTT: 복잡한 시장 속에 선주들, LNG선 신규 발주 시점 저울질 중]
#조선 #LNG
https://www.tradewindsnews.com/gas/shipowners-assessing-timing-of-lng-newbuildings-orders-amid-complex-market-conditions-gtt-says/2-1-1851560
▶️ GTT: 선주들, LNG선 발주 시점 신중히 검토 중
- 프랑스 화물창 전문기업 GTT는 “LNG선 발주가 주춤한 건 수요가 없는 게 아니라, 시기를 고민 중이기 때문”이라 분석
- 선주들은 계약 타이밍을 조정하고 있으며, 선박 부족 우려는 여전함
▶️ 시장 불확실성 속에서도 LNG선 수요는 여전히 강세
- 주요 변수로는 유럽의 장기계약 지연, 단기 스팟시장 회복세, 운임 변동성 등
- 일부 대형 선주는 이미 2030년대까지 물량 확보를 위한 준비 중
▶️ 조선소 슬롯 부족 우려 여전
- 향후 LNG 수요 증가를 대비해 선박 공급 부족 우려 지속
- 특히 한국 조선소는 슬롯이 이미 포화 상태에 가까워, 향후 추가 발주가 몰릴 경우 가격 인상 가능성↑
#조선 #LNG
https://www.tradewindsnews.com/gas/shipowners-assessing-timing-of-lng-newbuildings-orders-amid-complex-market-conditions-gtt-says/2-1-1851560
tradewindsnews.com
Shipowners assessing timing of LNG newbuilding orders amid complex market conditions, GTT says
‘Very strong tailwinds’ are supporting the industry, but headwinds remain
👍1
Forwarded from 주식소리통 NEO by Bilanx Research
슬로바키아, 대규모 원자력 프로젝트에 웨스팅하우스 선정, 입찰 규정 건너뛰어
슬로바키아 정부, 공개 입찰 없이 미국 웨스팅하우스와 1,250MW급 원전 건설 추진중. 슬로바키아 역사상 최대 규모의 투자 프로젝트로 평가.
사코바 경제부 장관은 “체코는 공개입찰에만 4년과 수억 유로를 썼다”며, 폴란드·불가리아처럼 빠르게 추진하기 위해 입찰 생략을 정당화.
✅ 미국과의 정부 간 협약은 이미 체결된 상황, 타당성 조사를 거쳐 2027년 본계약을 목표로 하고 있음
✅ EU 집행위원회는 유라톰 조약상 해당 협약의 적합성 여부를 검토중. 7월 말 결론이 예상됨. 정식 투자가 체결되면 추가 심사 예정
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
슬로바키아 정부, 공개 입찰 없이 미국 웨스팅하우스와 1,250MW급 원전 건설 추진중. 슬로바키아 역사상 최대 규모의 투자 프로젝트로 평가.
사코바 경제부 장관은 “체코는 공개입찰에만 4년과 수억 유로를 썼다”며, 폴란드·불가리아처럼 빠르게 추진하기 위해 입찰 생략을 정당화.
✅ 미국과의 정부 간 협약은 이미 체결된 상황, 타당성 조사를 거쳐 2027년 본계약을 목표로 하고 있음
✅ EU 집행위원회는 유라톰 조약상 해당 협약의 적합성 여부를 검토중. 7월 말 결론이 예상됨. 정식 투자가 체결되면 추가 심사 예정
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
EURACTIV
Slovakia taps Westinghouse for major nuclear project, skips tender rules
Robert Fico's government bypasses public tender to partner with Westinghouse on €13-15bn nuclear project, drawing opposition ire and EU scrutiny over procurement rules and transparency.
❤1
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HJ중공업(시가총액: 7,370억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.07.31 09:26:40 (현재가 : 8,850원, 0%)
계약상대 : 에이치라인해운 주식회사
계약내용 : ( 공사수주 ) 18,000cbm LNG 벙커링 선박 1척
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,223억
계약시작 : 2025-07-30
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 5개월
매출대비 : 6.48%
기간감안 : 2.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.07.31 09:26:40 (현재가 : 8,850원, 0%)
계약상대 : 에이치라인해운 주식회사
계약내용 : ( 공사수주 ) 18,000cbm LNG 벙커링 선박 1척
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,223억
계약시작 : 2025-07-30
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 5개월
매출대비 : 6.48%
기간감안 : 2.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230
[노르웨이 원전 프로젝트에 한국 SMR 기술 검토]
#원자력
https://world-nuclear-news.org/articles/korean-smrs-to-be-considered-for-norwegian-project
▶️ 노르웨이, SMR 도입 본격 검토
- 스타트업 Scatec와 IFE가 새 회사 Norsk Kjernekraft에 참여해 SMR 활용 방안 모색
- 전력 다양화 및 탄소중립 전략의 일환
▶️ 한국형 SMR도 후보로 포함
- 한국 SMR이 GE Hitachi, X-energy, Rolls-Royce, EDF 등과 함께 기술 검토 대상
- 향후 설계 단계에서 본격 평가 예정
▶️ 국제 협력 기반 개발 추진
- 2030년대 중반까지 원자로 가동 목표
- 글로벌 파트너들과 협력해 안정적인 전력 공급 도모
▶️ 한국 SMR 수출 가능성 확대
- 루마니아, 체코, 사우디에 이어 노르웨이까지 협력 확대 가능성
- 한국형 SMR의 글로벌 입지 강화 기대
#원자력
https://world-nuclear-news.org/articles/korean-smrs-to-be-considered-for-norwegian-project
World Nuclear News
Korean SMRs to be considered for Norwegian project
Norway's Trondheimsleia Kjernekraft AS and Korea Hydro & Nuclear Power are to conduct a feasibility study on the construction of a power plant based on multiple Korean-designed i-SMR reactors in the municipalities of Aure and Heim.;
❤2
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프
나는 미국이 대한민국과 "완전하고 포괄적인 무역 협정"을 체결하게 되었음을 기쁘게 발표합니다. 이번 협정에 따라 한국은 미국이 소유하고 통제하며 나(대통령)가 직접 선정한 투자에 대해 3,500억 달러를 미국에 제공하게 됩니다. 또한 한국은 LNG 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매할 것이며, 한국은 투자 목적을 위해 막대한 금액을 추가로 투자하기로 합의했습니다. 이 금액은 앞으로 2주 안에 한국의 이재명 대통령이 백악관을 방문해 양자 회담을 가질 때 발표될 예정입니다. 나는 또한 새 대통령의 당선을 축하드리고 싶습니다.
이번 협정을 통해 한국은 미국과의 무역을 전면 개방하기로 했으며, 미국산 자동차 및 트럭, 농산물 등 다양한 제품을 수용하기로 했습니다. 우리는 한국산 제품에 대해 15%의 관세를 부과하기로 합의했으며, 미국에는 어떠한 관세도 부과되지 않을 것입니다. 오늘 협상에 참여해 준 무역대표단에 감사드리며, 여러분의 국가가 이룬 위대한 성공에 대해 이야기 나누게 되어 영광이었습니다!
나는 미국이 대한민국과 "완전하고 포괄적인 무역 협정"을 체결하게 되었음을 기쁘게 발표합니다. 이번 협정에 따라 한국은 미국이 소유하고 통제하며 나(대통령)가 직접 선정한 투자에 대해 3,500억 달러를 미국에 제공하게 됩니다. 또한 한국은 LNG 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매할 것이며, 한국은 투자 목적을 위해 막대한 금액을 추가로 투자하기로 합의했습니다. 이 금액은 앞으로 2주 안에 한국의 이재명 대통령이 백악관을 방문해 양자 회담을 가질 때 발표될 예정입니다. 나는 또한 새 대통령의 당선을 축하드리고 싶습니다.
이번 협정을 통해 한국은 미국과의 무역을 전면 개방하기로 했으며, 미국산 자동차 및 트럭, 농산물 등 다양한 제품을 수용하기로 했습니다. 우리는 한국산 제품에 대해 15%의 관세를 부과하기로 합의했으며, 미국에는 어떠한 관세도 부과되지 않을 것입니다. 오늘 협상에 참여해 준 무역대표단에 감사드리며, 여러분의 국가가 이룬 위대한 성공에 대해 이야기 나누게 되어 영광이었습니다!
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루팡
도널드 J. 트럼프 나는 미국이 대한민국과 "완전하고 포괄적인 무역 협정"을 체결하게 되었음을 기쁘게 발표합니다. 이번 협정에 따라 한국은 미국이 소유하고 통제하며 나(대통령)가 직접 선정한 투자에 대해 3,500억 달러를 미국에 제공하게 됩니다. 또한 한국은 LNG 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매할 것이며, 한국은 투자 목적을 위해 막대한 금액을 추가로 투자하기로 합의했습니다. 이 금액은 앞으로 2주 안에 한국의 이재명 대통령이 백악관을…
'주요국 관세 협상 타결(미국산 LNG수입) → LNG수출 터미널 승인 → 미국발 LNG 운반선 발주 ' 이런 순서로 진행 될거라고 생각.
👍1
[조선]
▶️이번 조선 사이클에 투자하면서 끊임없이 지난 2003~2007년 사이클과 비교해왔습니다.
2003~2007년 조선 사이클과 현재 사이클의 가장 큰 차이점은, 이전에는 P(선가 상승)와 Q(수주 증가) 성장이 동시에 나타났던 반면,현재는 장기 불황을 겪은 조선사들이 증설에 소극적인 상황으로 인해 Q 성장은 제한적이고 P 성장 중심으로 전개되고 있다는 점입니다.
2003~07년 사이클은 P·Q 성장이 동시에 이뤄졌기 때문에 조선사와 조선 기자재 업체들의 주가가 동반 상승했지만, 이번 사이클에서는 조선사와 협상력이 있는 일부 엔진업체, 보냉재 업체만 주가 흐름이 우수한 상황입니다.
(보냉재 업체는 매년 약 5%씩 단가를 인상하는 구조입니다.)
현재까지 기타 기자재 업체들은 시장에서 소외되고 있는 모습이지만, 미국 군함의 MRO(유지·보수) 시장이 열린다면, 이는 신조선 시장 외에 '정비 시장'이라는 새로운 수요처가 생기는 것으로 볼 수 있습니다.
특히 피팅·밸브류는 A/M(애프터마켓) 시장에서 수명이 짧고 교체 주기도 빠른 품목입니다.
‘가격이 싼 건 이유가 있어서였고, 그 이유가 사라질 수 있을지’가 향후 관전 포인트가 될 것입니다.
#조선 #조선기자재
▶️이번 조선 사이클에 투자하면서 끊임없이 지난 2003~2007년 사이클과 비교해왔습니다.
2003~2007년 조선 사이클과 현재 사이클의 가장 큰 차이점은, 이전에는 P(선가 상승)와 Q(수주 증가) 성장이 동시에 나타났던 반면,현재는 장기 불황을 겪은 조선사들이 증설에 소극적인 상황으로 인해 Q 성장은 제한적이고 P 성장 중심으로 전개되고 있다는 점입니다.
2003~07년 사이클은 P·Q 성장이 동시에 이뤄졌기 때문에 조선사와 조선 기자재 업체들의 주가가 동반 상승했지만, 이번 사이클에서는 조선사와 협상력이 있는 일부 엔진업체, 보냉재 업체만 주가 흐름이 우수한 상황입니다.
(보냉재 업체는 매년 약 5%씩 단가를 인상하는 구조입니다.)
현재까지 기타 기자재 업체들은 시장에서 소외되고 있는 모습이지만, 미국 군함의 MRO(유지·보수) 시장이 열린다면, 이는 신조선 시장 외에 '정비 시장'이라는 새로운 수요처가 생기는 것으로 볼 수 있습니다.
특히 피팅·밸브류는 A/M(애프터마켓) 시장에서 수명이 짧고 교체 주기도 빠른 품목입니다.
‘가격이 싼 건 이유가 있어서였고, 그 이유가 사라질 수 있을지’가 향후 관전 포인트가 될 것입니다.
#조선 #조선기자재
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.31 13:22:21
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,982억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 992억(예상치 : 1,025억/ -3%)
영업익 : 175억(예상치 : 129억/ +36%)
순이익 : 166억(예상치 : 99억+/ 68%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 992억/ 175억/ 166억
2025.1Q 830억/ 103억/ 139억
2024.4Q 886억/ 91억/ 502억
2024.3Q 808억/ 88억/ 95억
2024.2Q 851억/ 90억/ 94억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,982억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 992억(예상치 : 1,025억/ -3%)
영업익 : 175억(예상치 : 129억/ +36%)
순이익 : 166억(예상치 : 99억+/ 68%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 992억/ 175억/ 166억
2025.1Q 830억/ 103억/ 139억
2024.4Q 886억/ 91억/ 502억
2024.3Q 808억/ 88억/ 95억
2024.2Q 851억/ 90억/ 94억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.31 13:37:33
기업명: HD현대중공업(시가총액: 44조 1,202억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 41,471억(예상치 : 40,711억+/ 2%)
영업익 : 4,715억(예상치 : 4,637억/ +2%)
순이익 : 2,109억(예상치 : 3,633억/ -42%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
2025.1Q 38,225억/ 4,337억/ 2,842억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 44조 1,202억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 41,471억(예상치 : 40,711억+/ 2%)
영업익 : 4,715억(예상치 : 4,637억/ +2%)
순이익 : 2,109억(예상치 : 3,633억/ -42%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
2025.1Q 38,225억/ 4,337억/ 2,842억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.31 14:51:20
기업명: 대한전선(시가총액: 2조 9,384억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,164억(예상치 : 8,801억+/ 4%)
영업익 : 286억(예상치 : 289억/ -1%)
순이익 : -(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 9,164억/ 286억/ -
2025.1Q 8,555억/ 271억/ 294억
2024.4Q 8,340억/ 218억/ 16억
2024.3Q 8,044억/ 272억/ 257억
2024.2Q 8,643억/ 374억/ 258억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800356
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440
기업명: 대한전선(시가총액: 2조 9,384억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,164억(예상치 : 8,801억+/ 4%)
영업익 : 286억(예상치 : 289억/ -1%)
순이익 : -(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 9,164억/ 286억/ -
2025.1Q 8,555억/ 271억/ 294억
2024.4Q 8,340억/ 218억/ 16억
2024.3Q 8,044억/ 272억/ 257억
2024.2Q 8,643억/ 374억/ 258억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800356
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
느낌 오는데요.
데이터센터 공급이 수요를 따라가지 못하고 있음
빅테크는 AI 인프라에 아낌없이 투자 중이고 인공지능, 자율주행, 로봇의 시대가 본격화되면 처리해야 할 데이터는 지금보다 수십 배로 폭증할 것
AI 인프라 사이클은 단기 테마가 아닌, 구조적 흐름으로 계속 연장되고 있음
어중간한 아이디어보다 강력하고 확실한 아이디어에 비중을 계속 유지하자
데이터센터 숏티지발 AI인프라 2차 사이클 오고있다
데이터센터 공급이 수요를 따라가지 못하고 있음
빅테크는 AI 인프라에 아낌없이 투자 중이고 인공지능, 자율주행, 로봇의 시대가 본격화되면 처리해야 할 데이터는 지금보다 수십 배로 폭증할 것
AI 인프라 사이클은 단기 테마가 아닌, 구조적 흐름으로 계속 연장되고 있음
어중간한 아이디어보다 강력하고 확실한 아이디어에 비중을 계속 유지하자
데이터센터 숏티지발 AI인프라 2차 사이클 오고있다
[ CMA CGM 대형 선박 발주 두고 중국·한국 조선사 치열한 경쟁]
#조선
https://www.tradewindsnews.com/containers/chinese-and-korean-shipbuilding-heavyweights-fight-for-huge-cma-cgm-order/2-1-1851740
▶️ 수주 경쟁 배경
프랑스 선사 CMA CGM이 최대 16척의 대형 메탄올 추진 컨테이너선 발주 추진
중국(후둥중화, 장난조선)과 한국(삼성중공업, 현대중공업)이 치열하게 경쟁
조선소별로 최대 8척씩 나눠 수주할 가능성 제기
▶️ 선박 사양 및 기술 특징
선박 크기: 13,000~14,000TEU급
메탄올 이중연료 엔진 탑재 예정
CMA CGM은 LNG·메탄올 등 친환경 연료 중심으로 선대 전환 중
▶️ 시장 반응과 수주 전망
총 계약 규모는 최대 28억 달러로 추정
중국 조선소는 가격, 한국 조선소는 기술력과 납기 신뢰도에서 우위
수 주 내 최종 수주 결과 발표될 전망
#조선
https://www.tradewindsnews.com/containers/chinese-and-korean-shipbuilding-heavyweights-fight-for-huge-cma-cgm-order/2-1-1851740
tradewindsnews.com
Chinese and Korean shipbuilding heavyweights fight for huge CMA CGM order
French line mulls order for up to 12 LNG dual-fuelled newbuilds
❤3
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[8/1, 장 초반 급락에 대한 생각, 키움 한지영]
장중 급락 코멘트를 굉장히 오랜만에 쓰는거 같습니다.
국내 증시가 모처럼(?) 분위기가 험악해지고 있는 거 같네요.
장 시작한지 1시간채도 되지 않았는데,
코스피 -2%대 코스닥 -3%대를 기록 중입니다.
2%나 빠졌어도 코스피는 아직 3,170pt 대이긴 하지만,
그래도 왜 빠지는지를 찾아보자면
——
1) 미국의 캐나다 35%, 대만 20% 관세 부과
2) 연준의 9월 금리인하 기대감 후퇴
3) 아마존 3분기 가이던스 부진으로 인한 시간외 주가 급락 및 그외 엔비디아 등 여타 AI 주 시간외 동반 약세
4) 한-미 상호관세 협상에 대한 부정적인 평가
5) 세제개편안 실망감
6) 그간 워낙 많이 올랐던 만큼 한번씩 눌림목 형태의 숨고르기 조정 성격 일부 내재
——
이정도 인거 같고, 미국 나스닥 선물이나 닛케이 본장이 그리 빠지지 않은걸 보면,
4~6)에 해당하는 국내 요인이 큰거 같습니다.
특히 이번 세제개편안아아네 대주주 양도세 요건을 강화하는 내용이 포함되어 있다보니,
개인 수급들이 많이 몰린 코스피 대형주, 기본적으로 개인 비중이 높은 코스닥을 중심으로 부진한 흐름을 보이고 있네요.
단기적으로 과세 발 변동성에 노출되는 것은 불가피할 수 있습니다.
그렇지만 길어지면 길어질수록 증시활성화, 코리아디스카운트 해소 정책의 진정성에 크리티컬한 영향을 줄 수 있기 때문에,
정부에서도 시장 반응, 투자자 의견을 수렴해가면서, 과세 리스크를 완화시키는 쪽으로 바꿔가지 않을까 하, 이런 생각을 하고 있습니다.
8월 첫거래일부터 살벌 하지만, 이럴 때일 수록 멘탈과 스트레스 관리 잘하시길 바랍니다.
추후 시장 상화 변화 있을 때 또 코멘트 드리겠습니다.
키움 한지영
장중 급락 코멘트를 굉장히 오랜만에 쓰는거 같습니다.
국내 증시가 모처럼(?) 분위기가 험악해지고 있는 거 같네요.
장 시작한지 1시간채도 되지 않았는데,
코스피 -2%대 코스닥 -3%대를 기록 중입니다.
2%나 빠졌어도 코스피는 아직 3,170pt 대이긴 하지만,
그래도 왜 빠지는지를 찾아보자면
——
1) 미국의 캐나다 35%, 대만 20% 관세 부과
2) 연준의 9월 금리인하 기대감 후퇴
3) 아마존 3분기 가이던스 부진으로 인한 시간외 주가 급락 및 그외 엔비디아 등 여타 AI 주 시간외 동반 약세
4) 한-미 상호관세 협상에 대한 부정적인 평가
5) 세제개편안 실망감
6) 그간 워낙 많이 올랐던 만큼 한번씩 눌림목 형태의 숨고르기 조정 성격 일부 내재
——
이정도 인거 같고, 미국 나스닥 선물이나 닛케이 본장이 그리 빠지지 않은걸 보면,
4~6)에 해당하는 국내 요인이 큰거 같습니다.
특히 이번 세제개편안아아네 대주주 양도세 요건을 강화하는 내용이 포함되어 있다보니,
개인 수급들이 많이 몰린 코스피 대형주, 기본적으로 개인 비중이 높은 코스닥을 중심으로 부진한 흐름을 보이고 있네요.
단기적으로 과세 발 변동성에 노출되는 것은 불가피할 수 있습니다.
그렇지만 길어지면 길어질수록 증시활성화, 코리아디스카운트 해소 정책의 진정성에 크리티컬한 영향을 줄 수 있기 때문에,
정부에서도 시장 반응, 투자자 의견을 수렴해가면서, 과세 리스크를 완화시키는 쪽으로 바꿔가지 않을까 하, 이런 생각을 하고 있습니다.
8월 첫거래일부터 살벌 하지만, 이럴 때일 수록 멘탈과 스트레스 관리 잘하시길 바랍니다.
추후 시장 상화 변화 있을 때 또 코멘트 드리겠습니다.
키움 한지영
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