日, 중동 의존 끊고 미국산 원유 ‘공동비축’…에너지 안보 동맹으로
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일 워싱턴 미·일 정상회담에서 트럼프 미국 대통령과 미국산 원유 증산 투자 및 일본 내 공동비축에 합의할 전망이다.
호르무즈 해협 사실상 봉쇄로 국제 유가가 급등하는 가운데 일본 정부는 중동 의존 탈피와 조달처 다변화를 강력히 추진한다. 이 사업은 미·일 관세협정 기반 5500억달러 대미 투자 패키지의 핵심으로, 알래스카 유전 증산이 유력하다.
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260318010005372
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일 워싱턴 미·일 정상회담에서 트럼프 미국 대통령과 미국산 원유 증산 투자 및 일본 내 공동비축에 합의할 전망이다.
호르무즈 해협 사실상 봉쇄로 국제 유가가 급등하는 가운데 일본 정부는 중동 의존 탈피와 조달처 다변화를 강력히 추진한다. 이 사업은 미·일 관세협정 기반 5500억달러 대미 투자 패키지의 핵심으로, 알래스카 유전 증산이 유력하다.
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아시아투데이
日, 중동 의존 끊고 미국산 원유 ‘공동비축’…에너지 안보 동맹으로
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일 워싱턴 미·일 정상회담에서 트럼프 미국 대통령과 미국산 원유 증산 투자 및 일본 내 공동비축에 합의할 전망이다. 호르무즈 해협 사실상 봉쇄로 국제 유가가 급등하는 가운데 일본 정부는 중동 의존 탈피와 조달처 다변화를 강력..
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 정유4社 "러시아산 원유 도입 검토"
(한국경제) 18일 정유업계 등에 따르면 SK에너지 HD현대오일뱅크 에쓰오일 GS칼텍스 등 정유 4사 고위 임원들은 지난 13일부터 사흘간 산업통상부와 잇달아 회의를 열어 러시아산 원유를 도입하는 방안을 논의했다. 정부와 정유사들이 ‘러시아산 원유 카드’를 꺼낸 건 공급 상황이 그만큼 심각하다는 의미다. 정부는 이와 함께 아랍에미리트(UAE)에서 1800만 배럴의 원유를 추가로 도입하기로 했다. 강훈식 청와대 비서실장은 이날 “세계적인 원유 공급 비상 상황에서 UAE는 한국에 최우선으로 원유를 공급하기로 약속했다”고 말했다.
(한국경제) 18일 정유업계 등에 따르면 SK에너지 HD현대오일뱅크 에쓰오일 GS칼텍스 등 정유 4사 고위 임원들은 지난 13일부터 사흘간 산업통상부와 잇달아 회의를 열어 러시아산 원유를 도입하는 방안을 논의했다. 정부와 정유사들이 ‘러시아산 원유 카드’를 꺼낸 건 공급 상황이 그만큼 심각하다는 의미다. 정부는 이와 함께 아랍에미리트(UAE)에서 1800만 배럴의 원유를 추가로 도입하기로 했다. 강훈식 청와대 비서실장은 이날 “세계적인 원유 공급 비상 상황에서 UAE는 한국에 최우선으로 원유를 공급하기로 약속했다”고 말했다.
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Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
모건스탠리 (Morgan Stanley)
Flexible Power - The Next Wave of Growth in AI
• CATL, 테슬라, LG에너지솔루션, 플루언스 에너지, BYD, 삼성SDI, 간펑리튬, 앨버말, 티엔치리튬, 시위안전기, ABB, 포드, SK이노베이션
───── ✦ ─────
• AI 전력 테마의 새로운 국면: 에너지 저장 장치(ESS)
• 지난 2년간 AI 전력 공급 테마는 약 1.5조 달러 규모의 시장 가치를 형성하며 급격히 성장함.
• 초기 투자는 원자력(기저 부하)에서 시작되어 그리드 인프라, 가스 터빈, 연료 전지로 순차적으로 이동함.
• 서화백의그림놀이(@easobi) 모건스탠리는 다음 성장 동력으로 ESS를 지목함.
• AI 전력의 초점이 단순한 '에너지 가용성'에서 '시스템 유연성'과 '전력 변동성 관리'로 전환되고 있기 때문임.
───── ✦ ─────
• 추론(Inference) 단계 진입에 따른 전력 부하의 특성 변화
• AI 학습(Training)은 전력 수요가 일정하고 예측 가능한 반면, 추론은 실시간 사용자 반응에 따라 전력 수요가 급격히 요동침.
• 추론 작업의 급증은 초 단위의 미세 피크 부하를 유발하여 기존 그리드 시스템에 큰 부담을 줌.
• ESS는 이러한 전력 변동성을 흡수하고 피크 쉐이빙(Peak-shaving)을 수행하는 최적의 솔루션임.
• 전력 시스템의 패러다임이 '수요 대비 선제적 구축'에서 '재고(ESS)를 활용한 완충' 방식으로 재편되고 있음.
───── ✦ ─────
• ESS의 경제성 확보와 인프라 지연 가치
• ESS는 단순한 균등화발전비용(LCOE) 측면에서도 가스 피커(Gas peaker) 대비 경쟁력을 확보함.
• 더 중요한 것은 ESS가 막대한 자본이 투입되는 전력망 업그레이드 투자를 지연시키거나 규모를 축소할 수 있다는 점임.
• 미국 3대 그리드 사업자의 750억 달러 규모 송전망 확장 프로젝트에 적용 시 약 56~90억 달러의 투자 절감 효과가 예상됨.
• 나트륨 이온 배터리의 상업화는 ESS 초기 설치 비용을 최대 30%까지 낮추어 경제성을 더욱 강화할 전망임.
───── ✦ ─────
• 시장 규모 및 지역별 수요 전망
• 2030년까지 글로벌 ESS 연간 신규 설치량은 30%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보임.
• 2025년 325GWh 수준에서 2030년 1,200GWh 규모로 서화백의그림놀이(@easobi) 성장이 가속화될 것임.
• 특히 데이터 센터 관련 ESS 수요는 2030년 321GWh에 달하며 전체 시장의 핵심축으로 부상할 전망임.
• 미국은 데이터 센터 수요가 성장을 견인하고, 중국은 정책적 지원과 재생에너지 연계 수요가 주도할 것으로 분석됨.
───── ✦ ─────
• 기존 뷰와의 차이점: 용량에서 유연성으로
• 과거 보고서가 데이터 센터의 절대적 전력 수요량과 원자력 등 발전 용량 확충에 집중했다면, 이번 보고서는 전력망의 '유연성'에 초점을 맞춤.
• ESS를 단순한 부속 장치가 아닌 전력 시스템의 핵심 필수 요소로 재정의함.
• 공급망 제약이 심한 가스 터빈이나 건설 기간이 긴 원자력의 대안으로 즉각 배치가 가능한 ESS의 가치를 상향 조정함.
• 나트륨 이온 배터리의 준비 상태를 '연구 단계'에서 '양산 가능 단계'로 업데이트하며 비용 하락 경로를 구체화함.
───── ✦ ─────
• 주요 기업별 실적 및 가치 평가 전망 (보고서 요약)
• CATL: 2026-27년 이익 성장률 22.8% 전망, 나트륨 이온 배터리 상용화로 시장 지배력 강화 예상.
• Reliance Industries: 2026년부터 100GWh 규모 배터리 공장 가동, 2027년 신에너지 부문 이익 기여도 13% 도달 전망.
• LG에너지솔루션: 미국 ESS 생산 용량을 2025년 17GWh에서 2026년 50GWh 이상으로 공격적 확대 추진.
• Tesla: 에너지 부문 매출 총이익률이 2022년 7%에서 2026년 28%로 급격히 개선될 것으로 추정됨.
🖌 서화백의그림놀이
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🖌 서화백의대시보드
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Flexible Power - The Next Wave of Growth in AI
• CATL, 테슬라, LG에너지솔루션, 플루언스 에너지, BYD, 삼성SDI, 간펑리튬, 앨버말, 티엔치리튬, 시위안전기, ABB, 포드, SK이노베이션
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• AI 전력 테마의 새로운 국면: 에너지 저장 장치(ESS)
• 지난 2년간 AI 전력 공급 테마는 약 1.5조 달러 규모의 시장 가치를 형성하며 급격히 성장함.
• 초기 투자는 원자력(기저 부하)에서 시작되어 그리드 인프라, 가스 터빈, 연료 전지로 순차적으로 이동함.
• 서화백의그림놀이(@easobi) 모건스탠리는 다음 성장 동력으로 ESS를 지목함.
• AI 전력의 초점이 단순한 '에너지 가용성'에서 '시스템 유연성'과 '전력 변동성 관리'로 전환되고 있기 때문임.
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• 추론(Inference) 단계 진입에 따른 전력 부하의 특성 변화
• AI 학습(Training)은 전력 수요가 일정하고 예측 가능한 반면, 추론은 실시간 사용자 반응에 따라 전력 수요가 급격히 요동침.
• 추론 작업의 급증은 초 단위의 미세 피크 부하를 유발하여 기존 그리드 시스템에 큰 부담을 줌.
• ESS는 이러한 전력 변동성을 흡수하고 피크 쉐이빙(Peak-shaving)을 수행하는 최적의 솔루션임.
• 전력 시스템의 패러다임이 '수요 대비 선제적 구축'에서 '재고(ESS)를 활용한 완충' 방식으로 재편되고 있음.
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• ESS의 경제성 확보와 인프라 지연 가치
• ESS는 단순한 균등화발전비용(LCOE) 측면에서도 가스 피커(Gas peaker) 대비 경쟁력을 확보함.
• 더 중요한 것은 ESS가 막대한 자본이 투입되는 전력망 업그레이드 투자를 지연시키거나 규모를 축소할 수 있다는 점임.
• 미국 3대 그리드 사업자의 750억 달러 규모 송전망 확장 프로젝트에 적용 시 약 56~90억 달러의 투자 절감 효과가 예상됨.
• 나트륨 이온 배터리의 상업화는 ESS 초기 설치 비용을 최대 30%까지 낮추어 경제성을 더욱 강화할 전망임.
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• 시장 규모 및 지역별 수요 전망
• 2030년까지 글로벌 ESS 연간 신규 설치량은 30%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보임.
• 2025년 325GWh 수준에서 2030년 1,200GWh 규모로 서화백의그림놀이(@easobi) 성장이 가속화될 것임.
• 특히 데이터 센터 관련 ESS 수요는 2030년 321GWh에 달하며 전체 시장의 핵심축으로 부상할 전망임.
• 미국은 데이터 센터 수요가 성장을 견인하고, 중국은 정책적 지원과 재생에너지 연계 수요가 주도할 것으로 분석됨.
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• 기존 뷰와의 차이점: 용량에서 유연성으로
• 과거 보고서가 데이터 센터의 절대적 전력 수요량과 원자력 등 발전 용량 확충에 집중했다면, 이번 보고서는 전력망의 '유연성'에 초점을 맞춤.
• ESS를 단순한 부속 장치가 아닌 전력 시스템의 핵심 필수 요소로 재정의함.
• 공급망 제약이 심한 가스 터빈이나 건설 기간이 긴 원자력의 대안으로 즉각 배치가 가능한 ESS의 가치를 상향 조정함.
• 나트륨 이온 배터리의 준비 상태를 '연구 단계'에서 '양산 가능 단계'로 업데이트하며 비용 하락 경로를 구체화함.
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• 주요 기업별 실적 및 가치 평가 전망 (보고서 요약)
• CATL: 2026-27년 이익 성장률 22.8% 전망, 나트륨 이온 배터리 상용화로 시장 지배력 강화 예상.
• Reliance Industries: 2026년부터 100GWh 규모 배터리 공장 가동, 2027년 신에너지 부문 이익 기여도 13% 도달 전망.
• LG에너지솔루션: 미국 ESS 생산 용량을 2025년 17GWh에서 2026년 50GWh 이상으로 공격적 확대 추진.
• Tesla: 에너지 부문 매출 총이익률이 2022년 7%에서 2026년 28%로 급격히 개선될 것으로 추정됨.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 존스법 일시 면제
特朗普豁免执行《琼斯法》以遏制高油价。
========================
~ President Donald Trump temporarily waived a century-old shipping mandate to lower the cost of transporting oil, gas and other commodities around the US, marking his latest bid to combat the rise in energy prices spurred by his war in Iran
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/trump-waives-us-shipping-law-for-oil-and-gas-amid-iran-war
特朗普豁免执行《琼斯法》以遏制高油价。
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~ President Donald Trump temporarily waived a century-old shipping mandate to lower the cost of transporting oil, gas and other commodities around the US, marking his latest bid to combat the rise in energy prices spurred by his war in Iran
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/trump-waives-us-shipping-law-for-oil-and-gas-amid-iran-war
Bloomberg.com
Trump Waives US Shipping Law For Oil and Gas In Bid to Lower Prices
President Donald Trump temporarily waived a century-old shipping mandate to lower the cost of transporting oil, gas and other commodities around the US, marking his latest bid to combat the rise in energy prices spurred by his war in Iran.
Forwarded from 주식과 부동산
#메르 님
파월 기자회견(feat 연준 의장과 연준이사 계속하겠다)
한줄 코멘트. 말년이 되니, 무슨말인지 모호하던 파월의 발언이 점점 구체적으로 바뀌고 있다. 하고싶은 말을 하고 있다는 말이다. 파월이 연준이사를 그만두지 않고, 임시의장까지 맡겠다는 발언에 트럼프가 뒷목을 잡을 것 같다. 오늘의 파월은 매둘기가 아니라 송골매였고, 증시는 파월의 매파적 발언에 깜놀하고 있는 것 같다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224221728844
파월 기자회견(feat 연준 의장과 연준이사 계속하겠다)
한줄 코멘트. 말년이 되니, 무슨말인지 모호하던 파월의 발언이 점점 구체적으로 바뀌고 있다. 하고싶은 말을 하고 있다는 말이다. 파월이 연준이사를 그만두지 않고, 임시의장까지 맡겠다는 발언에 트럼프가 뒷목을 잡을 것 같다. 오늘의 파월은 매둘기가 아니라 송골매였고, 증시는 파월의 매파적 발언에 깜놀하고 있는 것 같다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224221728844
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파월 기자회견(feat 연준의장과 연준이사 계속 하겠다)
FOMC에서 금리는 동결로 결론이 났다. 금리동결은 관심사항이 아니고, 파월 기자회견을 보자. 일단 넥...
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Forwarded from [한투 선진국] 최보원
3월 FOMC 회의 이후 상반기 기준금리 인하 기대감 후퇴. 2026년 하반기에도 동결될 가능성 높게 평가. 2026년에 더해 내년 상반기 인하 기대감도 후퇴. 고유가ㅡ고물가ㅡ고금리 경계 심화되며 기준금리가 높은 수준으로 유지될 가능성 재부각
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터키가 한국, 캐나다, 중국, 러시아와 원자력 발전 논의를 진행하고 있다고 장관이 말했습니다- 로이터
https://www.reuters.com/business/energy/turkey-nuclear-power-talks-with-south-korea-canada-china-russia-minister-says-2026-03-18/
https://www.reuters.com/business/energy/turkey-nuclear-power-talks-with-south-korea-canada-china-russia-minister-says-2026-03-18/
Reuters
Turkey in nuclear power talks with South Korea, Canada, China, Russia, minister says
Turkey wants to build four nuclear reactors in the northern province of Sinop and four more in the Thrace region, and is in talks with South Korea, Canada, China and Russia, Energy Minister Alparslan Bayraktar said on Wednesday.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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트럼프 행정부, 트럼프 대통령이 이란 관련 향후 대응을 검토하는 가운데 중동에 수천 명 규모의 미군 병력 추가 배치를 고려 중인 것으로 전해짐.
EXCLUSIVE-TRUMP ADMINISTRATION CONSIDERING DEPLOYING THOUSANDS OF ADDITIONAL US TROOPS TO MIDDLE EAST AS TRUMP WEIGHS IRAN NEXT STEPS, SOURCES SAY - RTRS
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미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
전쟁 기간이 길어지면, 미 해군 가동률도 자연스럽게 올라가고 MRO 수요도 증가할 가능성.
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