조선 섹터는 미 해군 예산안 제출 스케줄 다가오는 중.

전투함뿐만 아니라 비전투함까지 함종별 연간 조달 계획 공개.

미국산 LNG 수혜 + 미 해군 재건 수혜.

#조선

AI의 발전속도는 이렇게 빠르게 늘어나는데 트래픽을 지금 통신 인프라로 감당 가능할까?

AT&T가 시작했으면 다른 기업도 투자를 시작 하지 않을까.

이쪽은 이제 시작인 느낌.

#통신장비

✅ 전력망 부족에 따른 태양광/ESS 확대

📌 반도체 사이클 중후반 장비주 상대 강세

[단독] 엔비디아, 삼성전자와 ‘AI-RAN 동맹’…최대 수천억 투자 전망

엔비디아는 최근 AI-RAN 장비 개발 및 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 삼성전자와 체결했다. 양사는 공동 연구개발과 함께 최대 수천억원 규모의 투자를 통해 관련 기술 개발을 단계적으로 추진할 계획인 것으로 전해졌다.

업계에선 이번 협력을 두고 AI 반도체 기업인 엔비디아와 네트워크 장비 기업인 삼성전자가 통신 인프라의 AI 전환 주도권 확보에 나선 것으로 보고 있다.

AI-RAN은 기지국이 단순한 통신 장비를 넘어 소형 AI 데이터센터처럼 동작하는 구조다. 하나의 기지국에서 무선접속망(RAN) 처리와 AI 연산을 동시에 수행할 수 있어 자율주행·로보틱스 등 ‘피지컬 AI’ 시대의 핵심 인프라로 꼽힌다.

#통신장비

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002220204?sid=105

📌 로봇 - 통신.

로봇 공장을 떠올리면 보통 로봇부터 생각하는데, 막상 생각해보면 로봇보다 먼저 보이는 건 ‘연결’이다.

수많은 로봇 팔과 이동 로봇, 센서들이 동시에 움직이는 공장에서 통신이 한 번이라도 끊기거나 지연되면 바로 문제가 된다. 0.01초 차이로 공정이 틀어지고, 불량이 쌓이고, 사고로 이어질 수도 있다.

그래서 공장은 인터넷 공간이라기보다 제어 공간에 가깝다.
빠르기만 한 통신이 아니라 항상 같은 반응을 해주는, 예측 가능한 통신이 필요하다.

이런 환경에서 Wi-Fi나 공용 5G로 로봇을 돌린다는 건 현실적으로 리스크가 크다. 트래픽이 몰리면 지연이 생기고, 망을 기업이 온전히 통제할 수도 없다.

결국 선택지는 자연스럽게 프라이빗 5G로 좁혀진다.
기업 전용 주파수, 전용 코어망, 외부망과 분리된 구조.
로봇과 AGV, 각종 센서를 동시에 안정적으로 움직이려면
이 방식 말고는 딱히 대안이 없을거 같다
(고수님들 다른 아이디어가 떠오르면 알려주세요)

그래서 지능형 공장에서는 로봇이 들어오기 전에 통신망부터 깐다. 로봇 산업이 커질수록 사실 같이 커지는 건 통신 인프라다.

로봇은 눈에 보이는 주인공이고, 프라이빗 5G는 공장을 움직이는 신경계다. 신경계 없이 근육만 키울 수는 없다.

#로봇 #통신

ㄴ 이 친구도 참고해주세요.

ESS쪽에서 서진시스템/ 한중엔시에스 좋은 흐름.

ESS수요가 오르면 수혜 받을 특수 변압기 '산일전기'

블록딜 해소 국면 이후 리테이팅 기대.

#산일전기

📌 [Bloomberg] 중동 분쟁에 글로벌 LNG 확보전 격화… 공급망 '비상' 🚢🔥

블룸버그는 2026년 3월 11일 보도를 통해, 중동 지역의 군사적 충돌로 인해 전 세계 LNG 공급의 약 20%가 차단되면서 아시아와 유럽 간의 에너지 확보 경쟁이 극도로 치열해지고 있다고 전했습니다.

1️⃣ "카타르 생산 중단과 호르무즈 해협 봉쇄" 🚫⚓️

• 현상: 세계 최대 LNG 수출 시설인 카타르의 라스라판(Ras Laffan)이 군사 공격과 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 가동을 전면 중단하고 포스 마쥬르(불가항력)를 선언했습니다.

• 공급 충격: 카타르와 UAE의 생산 중단으로 전 세계 LNG 공급량의 약 20%가 순식간에 사라졌으며, 매일 약 3척 분량의 카타르산 LNG가 시장에서 증발하고 있습니다.

• 물류 마비: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 선언 이후 이 지역을 통과하는 LNG 선박의 운항이 전면 중단되었으며, 이는 1970년대 이후 에너지 공급망에 닥친 가장 심각한 위협으로 평가됩니다.

2️⃣ "아시아-유럽의 '카고 가로채기' 전쟁"

• 경로 변경: 유럽으로 향하던 최소 8척의 LNG 운반선이 최근 며칠 사이 아시아로 방향을 틀었습니다. 이는 아시아 구매자들이 더 높은 가격(Spot Premium)을 제시하며 물량 확보에 나섰기 때문입니다.

• 아시아의 취약성: 카타르산 LNG 의존도가 높은 한국(34%), 인도(46%), 대만(34%), 중국(30%) 등 아시아 국가들은 즉각적인 수급 불균형과 가격 폭등에 직면해 있습니다.

• 유럽의 딜레마: 유럽은 겨울을 지나며 가스 재고가 30% 수준으로 떨어진 상태에서, 여름철 재고 비축을 위해 미국산 등 대체 물량을 놓고 아시아와 처절한 입찰 경쟁을 벌여야 하는 처지입니다.

3️⃣ "가격 폭등과 장기화 우려" 📈💰

• 시세 급등: 분쟁 발생 이후 유럽과 아시아의 LNG 현물 가격은 약 65% 이상 급등하며 2023년 3월 이후 최고치를 기록했습니다.

• 대체재 부족: 세계 최대 생산국인 미국과 호주가 가동률을 최대한 높이고 있으나, 카타르가 남긴 하루 100억 입방피트(bcfd)의 거대한 공백을 메우기에는 역부족인 상황입니다.

• 전망: 모건스탠리 등 주요 기관들은 카타르의 생산 중단이 한 달 이상 지속될 경우, 2026년 한 해 동안 글로벌 LNG 시장이 심각한 공급 부족(Deficit) 상태에 빠질 것으로 경고하고 있습니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• LNG 운반선 및 에너지 물류 섹터: 공급망 붕괴로 인해 우회 항로 이용이 늘어나고 선박 부족 현상이 심화됨에 따라 LNG 운반선 운임 및 관련 해운주의 강세가 예상됩니다.

• 미국 및 비중동 LNG 생산사 수혜: 카타르의 빈자리를 채울 수 있는 미국(첸니에르 에너지 등) 및 호주 기반의 LNG 기업들의 전략적 가치와 이익 전망이 상향될 것입니다.

• 에너지 전환 가속화: 화석 연료의 지정학적 취약성이 다시 드러나면서, 신재생 에너지 및 원자력 등 에너지 자립을 돕는 섹터에 대한 정책적 지원과 투자가 다시 힘을 얻을 전망입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/global-lng-hunt-intensifies-as-middle-east-conflict-cuts-supply?

오늘도 구독자분 제보 감사합니다.

‘산업의 흐름’을 조금 더 쉽게 전달하려고 글을 적고 있습니다.

관심 감사합니다. 😊

제가 글을 올릴 때 #한전기술 #에너지 #원자력 #조선 #ESS 처럼 해시태그를 함께 달아두는데 (산업, 종목명)

이건 구독자분들이 예전에 읽었던 글을 다시 찾아보기 쉽게 하기 위한 용도이기도 하고, 저 스스로도 정리하고 관리하기 편해서 사용하는 방식입니다.

텔레그램 상단 검색창에서 관심 있는 해시태그를 검색하시면 해당 주제와 관련된 글들을 한 번에 모아서 보실 수 있습니다.

그동안 텔레그램 메시지 기능을 닫아두었는데, 최근 블로그를 통해 질문을 주신 분도 계셨고,

편하게 메시지로 남길 수 있는 창구를 열어두면 좋을 것 같아 메시지 기능을 다시 열어두려고 합니다.

채널 운영에 참고가 되는 의견이나 자료 공유는 언제든 환영합니다. 🙏

대만은 6월부터 미국산 천연가스 수입량이 증가할 것으로 예상 -로이터-

✅ 카타르보다 미국이 LNG시장에서 힘을 얻으면 더 반가운 이유.

1) 미국에서 수출되는 LNG는 카타르에서 수출되는 해상 LNG 대비 1.5-2.5배의 ton-mile 상승

2) 미국으로부터 LNG를 수입하려는 수요가 증가함에 따라 LNG 해운 및 LNGC신조 시장에는 긍정적인 영향.

#조선 #LNG

📌 수혜는 조선업 전체, 특수는 FLNG / FSRU / SCC

1) FLNG (삼성중공업)

• 대규모 육상 LNG액화설비 건설이 지정학 리스크에 더 노출되기에 가스전 개발 초기 해상에서 LNG를 생산하는 LNG가 대안으로 부상 가능성.

2) FSRU(HD현대마린솔루션)

• 육상 LNG터미널은 건설에 수년이 소요되는 반면 FSRU는 짧은 기간 내 LNG 수입 인프라 확보 가능.

3) SCC(대한조선)

• 그림자 선대 제재로 인한 항로 재편에 있어서 VLCC보다 수혜폭이 더 클 것.

#조선

📌 EIA, 미국 전력 설비 신규 추가 2026년 사상 최대 전망

▶️ 2026년 전력 설비 증가 규모

• 미국 전력 개발사들은 2026년에 약 86GW 규모의 신규 발전 설비를 추가할 계획
• 실제 실행될 경우 역대 최대 규모 전력 설비 증가 기록 전망

▶️ 발전원별 비중

• 태양광 : 51% (약 43.4GW)
• 배터리 저장 : 28% (약 24GW)
• 풍력 : 14% (약 11.8GW)
• 천연가스 : 약 6.3GW 추가 예정

▶️ 태양광 중심 확장

• 2026년 태양광 신규 설비는 전년 대비 약 60% 증가 전망

▶️ 배터리 저장(ESS) 급증

• 2026년 24GW 배터리 저장 설비 추가 예정
• 최근 5년 동안 미국 전력망에 40GW 이상 배터리 저장이 새로 구축됨

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67205