미국의 변화는 방산·에너지·우주 기술·AI가 각각 따로 움직이는 것이 아니라, 서로 긴밀하게 연결된 큰 흐름으로 전개

안보가 불안해지면 국방력도 강화되겠지만, 에너지 수입 의존도를 줄이면서 에너지 자립 역시 자연스럽게 부각될 수밖에 없습니다.

현대건설 작년 수주액 25.5조원…국내 건설사 최초

원전·신재생에너지 등 저탄소 에너지 수주 집중…도시정비는 10조 돌파

현대건설은 앞서 작년 3월 열린 CEO 인베스터 데이에서 '에너지 전환 리더'를 새로운 비전으로 내걸고 2030년까지 25조원 이상의 수주 실적을 내겠다는 목표를 밝힌 바 있다.

지난해 현대건설은 미국 페르미 아메리카와 대형 원전 4기 건선에 대한 기본설계 계약을 체결한 것을 비롯해 핀란드 신규 원전 건설을 위한 사전업무 계약, 미국 텍사스 태양광 발전사업, 전남 신안우이 해상풍력 등 저탄소 에너지 분야에서 굵직한 수주에 성공했다.

아울러 사우디아라비아 송전선과 수도권 주요 데이터센터 수주로 에너지 생산부터 이동, 소비까지 에너지 밸류체인(가치사슬) 전 분야로 보폭을 확대했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260108055900003?input=1195m

📌 지정학적 갈등(대만) 그리고 원전

다카이치 일본 총리의 “대만 유사시 자위권 행사” 발언으로 중국과 일본의 갈등이 더욱 고조되고 있다. 일본 국민들도 절반 가까이가 자위권 행사에 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.

왜 대만 문제가 중요한가?

한국과 일본은 에너지 수입 의존도가 절대적으로 높은 국가들이다. 중동에서 오는 에너지원은 말라카 해협을 지나 대만 해협을 통과하는 해상 수송로에 의존한다.

만약 중국이 대만해협을 장악한다면 동북아 국가들의 에너지 수송로는 사실상 중국의 통제 아래 놓이게 되고, 이는 곧 국가 안보와 직결되는 문제다.

일본은 과거에도 미래의 잠재적 위협이 다가오면 가만히 있기보다 스스로 전쟁을 치러서라도 주권을 확보하려 했던 국가다.
(청일 전쟁, 러일 전쟁, 태평양 전쟁)

이런 상황에서 2011년 동일본 대지진 이후 중단됐던 가시와자키-가리와 원전이 14년 만에 재가동될 전망이다. 매우 상징적인 정책 전환이며 의미가 크다.

일본은 대만해협의 최악의 시나리오까지 고려해 에너지 안보라는 기조 아래 원전 정책을 빠르게 전환 중이다. 이는 지정학적 리스크로 인한 에너지 안보 이슈가 유럽·중동만의 문제가 아니라 동아시아에도 해당되는 현상임을 보여준다.

40년 만에 다시 고개를 드는 원전 사이클은
지정학적 리스크로 인한 에너지 안보와 AI 산업 성장이라는 두 개의 핵심 축 위에서 전개되고 있다.

#투자생각 #에너지 #지정학

📌 K-방산 첨단 유도무기 핵심 벨류체인

개판..

12월 31일에 들어왔어야 할 돈이 1월 9일에 속보로 들어오고 있다고..

개인이든 기업이든, 돈을 돌려막기하는 상황은 비정상적.

시간이 지날수록 국방부뿐만 아니라 다른 곳에서도 펑크가 날 가능성.

https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=290184

📌 국내 원전 핵심 업체 정리.

📌 잠자던 중동의 사자, 이란의 지정학적 가치와 정세 변화

현재 이란 내부의 혼란은 단순한 정권 위기를 넘어 중동 전체의 판도를 바꿀 수 있는 중대한 기로입니다. 이란이 가진 본질적인 힘과 이번 사태가 중동 정세에 끼칠 영향력을 정리했습니다.

1️⃣ 대체 불가능한 지정학적 요충지 : 이란은 중동의 한복판에서 중앙아시아, 남아시아, 유럽을 잇는 기가 막힌 위치에 자리하고 있습니다. 전쟁 시에는 전략적 요충지가 되고, 평화 시에는 물류와 에너지의 핵심 통로가 됩니다. 누가 중동의 주도권을 잡든 결국 이란을 통하지 않고서는 판을 짤 수 없는 구조입니다.

2️⃣ 에너지와 자원의 '종합 초강국' 단순한 산유국이 아닙니다. 석유 매장량 세계 4위, 천연가스 2위는 물론이고 구리, 철광석, 아연 등 전략 광물 자원이 엄청납니다. 여기에 식량 자립 능력까지 갖추고 있어, 제재라는 빗장만 풀리면 세계 자원 시장의 흐름을 단번에 바꿔버릴 잠재력을 품고 있습니다.

3️⃣ 고립 속에서 다져진 인적 자산 : 인구의 절반 이상이 30대 이하인 젊은 나라이며, 고등교육 등록률은 일본과 비슷한 수준(약 60%)입니다. 특히 이공계가 강해 제재 속에서도 드론, 미사일, 항공우주 분야에서 독자 기술을 축적했습니다. 이 '준비된 인재'들이 이란의 미래를 결정짓는 가장 무서운 무기입니다.

4️⃣ 현재 이란 사태는 중동의 기존 질서를 뒤흔들고 있습니다.

1) 사우디의 딜레마: 이란의 민주화 열기가 자국으로 번질까 두려워하면서도, 숙적의 힘이 빠지길 기대하는 복잡한 입장입니다.

2) 미국의 전략 변화: 미국은 그동안 이란을 억눌러 중동 질서를 유지해 왔으나, 이란이 무너지거나 혹은 반대로 완전히 개방될 경우 기존의 '사우디-이스라엘 동맹' 체제는 근본부터 재편될 수밖에 없습니다.

3) 시아파 벨트의 균열: 이란의 혼란은 레바논, 시리아, 예멘 등 이란의 영향력 아래 있던 무장 세력들의 동요로 이어져 지역 전체의 안보 지형을 바꿀 것입니다.

베네수엘라 문제와 이란 문제는 결이 다름.

이란은 탄도미사일을 보유하고 있어 중동에 주둔 중인 미군이 그대로 노출되는 상황.

미국이 실제로 개입을 원한다면 이스라엘을 활용할 가능성.

결국 중동 국가들 역시 방산 무장을 더욱 강화할 수밖에 없는 흐름.

공동의 적이 존재했기에 유지되던 우호적인 스탠스는, 그 공동의 적이 무너지면 판이 달라질 수밖에 없죠.
신라가 나당 동맹으로 삼국을 통일한 이후 나당 전쟁이 벌어진 사례를 떠올리면 좋을 듯 합니다.

사우디가 미군을 전적으로 믿을까요?

미국이 사우디와 이스라엘 어느 쪽을 선택할지를 생각해 보면, 사우디가 어떤 방향으로 갈지 자연스럽게 보일 것 같습니다.

이스라엘, 사우디의 무장은 주변 중동 국가들도 무장을 하는 트리거.